[年报]浩洋股份:2020年年度报告(更新后)
原标题:浩洋股份:2020年年度报告(更新后) 广州市浩洋电子股份有限公司 2020年年度报告 2021-009 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人 (会计主 管人员 )许凯棋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 ： 公司主营业务收入主要为海外销售，近年的海外业务占比在 70%以上，并 以欧美市场为主；受新冠疫情不可抗力因素的影响，国内外的演艺活动与大型 聚集活动均受到不同程度的限制，尤其下半年欧美疫情的暴发，使得舞台灯光 的市场需求大幅下降，进而导致公司营业收入同比大幅下降；其中，公司 2019 年度欧美市场的销售额为人民币 64,923.11万元， 2020年度欧美市场的销售额下 降至人民币 26,164.55万元，同比下降了 59.70%。除营业收入与利润受新冠疫 情不可抗力因素影响有大幅下降外，公司的其他主要财务指标较为稳健且无重 大不利变化，公司的核心竞争力仍保持稳定，持续经营能力不存在重大风险，公 司相信尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击，但全球的演 艺灯光设备市场需求只因疫情暂时被限制而并非被永久替代或灭失，相信随着 各国疫情的好转与 免疫人群基数的 逐步扩大，演艺活动与演艺灯光设备市场将 逐步恢复。公司改善盈利能力与应对新 冠疫情这一不可抗力因素的具体措施详 见本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”中 “九 、 公司未来发展的展望 ” 部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险，敬请广 大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,327,000股 为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 32 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............................ 107 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ........ 113 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................ 113 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ 113 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ........ 114 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............................ 115 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........ 122 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 127 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 128 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浩洋股份 指 广州市浩洋电子股份有限公司 香港浩洋控股 指 GOLDEN SEA HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED（浩洋控股（香 港）有限公司） 香港浩洋灯光 指 GOLDEN SEA PROFESSIONAL LIGHTING LIMITED（香港浩洋专 业灯光有限公司） 智构桁架 指 广州市智构桁架有限公司 浩进照明 指 广州市浩进照明有限公司 沃耀电子 指 广州市沃耀电子有限公司 东进软件 指 广州市东进软件开发有限公司 法国雅顿 指 香港浩洋控股控股的法国子公司 AYRTON S.A.S.（雅顿简化股份有 限公司） 德国雅顿 指 法国雅顿控股的德国子公司 Ayrton Lighting GmbH（雅顿照明有限公 司），曾用名 Visionstage GmbH（舞台视觉有限公司） 江门浩明 指 江门市浩明电子有限公司 北京浩盛 指 北京浩盛文化科技有限公司 美耀物业 指 广州市美耀物业租赁有限公司 股东大会 指 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司董事会 监事会 指 广州市浩洋电子股份有限公司监事会 CE 指 European Conformity的简称，指欧盟安全合格认证 ETL 指 Electrical Testing Laboratories Inc的缩写，指美国电子测试实验室 AEO 指 经认证的经营者（ Authorized Economic Operator）：在世界海关组织 （ WCO） 制定的 《 全球贸易安全与便利标准框架 》 中被定义为 ： “以 任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关 组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口 商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营 者 、 综合经营者 、 仓储业经营者和分销商 ” RoHS 指 由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子 电器设备中使用某些有害成分的指令》（ Restriction of Hazardous Substances） 会计师、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《广州市浩洋电子股份有限公司公司章程》 报告期、本期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 报告期末 指 2020年 12月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浩洋股份 股票代码 300833 公司的中文名称 广州市浩洋电子股份有限公司 公司的中文简称 浩洋股份 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HAOYANG 公司的法定代表人 蒋伟楷 注册地址 广州市番禺区石碁镇海涌路 109号（厂房） 注册地址的邮政编码 511450 办公地址 广州市番禺区石碁镇海涌路 109号 办公地址的邮政编码 511450 公司国际互联网网址 www.terbly.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 劳杰伟 张晓旭 联系地址 广州市番禺区石碁镇海涌路 109号 广州市番禺区石碁镇海涌路 109号 电话 020-84853328 020-84853328 传真 020-39962698 020-39962698 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广州市番禺区石碁镇海涌路 109号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22 签字会计师姓名 邓小勤、凌莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268号 刘德新、汪晖 2020年 5月 20日至 2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 399,686,012.70 845,061,468.13 -52.70% 686,396,049.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 88,126,585.11 196,248,550.04 -55.09% 113,433,853.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 78,082,135.73 191,027,203.11 -59.13% 107,719,912.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） 55,752,517.53 167,950,816.68 -66.80% 133,385,961.45 基本每股收益（元 /股） 1.1666 3.1030 -62.40% 1.7936 稀释每股收益（元 /股） 1.1666 3.1030 -62.40% 1.7936 加权平均净资产收益率 6.80% 34.45% -27.65% 27.34% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,842,212,721.42 787,178,435.13 134.03% 648,964,174.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,757,713,031.60 667,628,335.40 163.28% 471,885,069.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,946,014.40 89,299,218.79 45,105,904.67 97,334,874.84 归属于上市公司股东的净利润 43,983,006.33 21,192,350.32 1,571,594.94 21,379,633.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,903,322.52 19,187,307.30 875,615.96 15,115,889.95 经营活动产生的现金流量净额 14,941,817.62 -20,111,013.15 49,283,418.99 11,638,294.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -62,899.51 -679,259.64 -277,599.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,155,579.07 7,366,526.87 8,720,572.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 231,013.70 761,099.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,093.25 -180,925.14 -226,338.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -370,498.34 -1,671,884.10 减：所得税影响额 1,863,237.91 924,070.91 1,591,910.68 少数股东权益影响额（税后） 36,912.72 -9,574.09 合计 10,044,449.38 5,221,346.93 5,713,940.98 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 定义界定的非经常性损益项目 ， 以及把 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 定义 、 列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务及主要产品情况 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主 要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造 型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。 舞台娱乐灯光设备能够随着演出剧情的发展，以光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物，创造舞台空间 感、时间感，塑造舞台演出的外部形象，主要包括图案灯、染色灯和光束灯等，应用于大型活动舞台、剧院、电视演播厅 等。 建筑照明设备用于渲染建筑物，提高其观赏性，多用于城市景观照明。 桁架是一种由铝合金杆件彼此在两端连接而成的结构，用于搭建演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等。 作为国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业”和 AEO高级认证企业，经过多年的研发及市场开拓，公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。公司产品参与了国内外众多 有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、 2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及各大卫视春晚，以及欧洲歌 唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项目。 2、经营模式 （1）采购模式 公司原材料由采购部集中采购，采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式。订单采购是指对于除风险采购外的原 材料，依据销售订单按需采购。风险采购则是以保障日常生产计划的连续性、均衡性为目的，对采购周期较长及用量较大 的原材料，在需求预测的基础上做适当备货，以满足日常生产需求。公司根据客户对不同产品的定制需求同时结合现有库 存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。公司是行业内规模较大的企业，在长期的生产经营 过程中，与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应商档案，并在综合比较供应商区域位置、产品 质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。 （2）外协加工业务模式 公司对于外协工序的需求主要集中于：①公司不从事生产的部分机加工处理环节；②技术含量低、生产环节有一定污 染、需要专用加工设备投入的金属表面处理。外协加工不涉及公司的核心技术且市场上存在较多具有可替代性的外协厂 商，公司对外协厂商不存在技术依赖。公司外协加工的模式为支付加工费。外协加工商的定价主要采用成本加成的定价方 法。公司在确定外协加工时的采购价格时会综合考虑外协加工商加工需要耗费的原材料价格、人工成本、税率、行业平均 利润率等因素确定，定价符合行业惯例， 公允合理。 公司高度重视产品的质量和性能，为控制外协加工产品质量，公司 采取了较为严格的外协厂商准入制度，并对其采取持续的后续管理措施。 ①外协厂商准入条件 公司建立了完善的供应商认证体系，在引入新的外协供应商之前，公司要求外协供应商具有完备的从业资质、较长的 从 业年限，并组织认证小组对其进行资质审查及现场稽核，只有通过综合评审后才能进入公司的合格供应商清单。 ②质量控制措施 为加强外协供应商的日常管理和供货保障，公司与外协供应商签署了《供货保障协议》，就外协产品的交期、送货、 质量、服务等方面进行详细约定。公司对外协加工过程实施严格的管理和跟踪，配备专职供应商品质管理工程师对外协加 工进行现场管控，以提高对产品品质的管控能力。此外，公司按月度、季度及年度定期对外协厂商进行综合考核，根据考 评结果得分高低依次评级，该评级将直接影响外协厂商后续的订单量。针对评级较低的外协厂商，公司将采取要求整改纠 正、减少订单份额等措施予以惩戒，并在后续外协生产过程中加强现场监管力度；针对评级不合格的外协厂商，公司将直 接取消其合格供应商资格。 （3）生产模式 公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架，其中舞台娱乐灯光设备分为订单式生产和非订单式生 产。建筑照明设备与桁架基本为订单式生产。订单式生产是根据业务部门的订单进行生产；非订单式生产则是公司国际业 务部与 国内业务部根据公司相关产品的实际产能与生产周期以及市场需求状况进行预测判断，进而安排预生产。 （4）销售模式 经过多年的产品研发以及市场开拓，公司的销售模式分为ODM模式和OBM模式，同时兼顾国内外市场，均为买断式 销售。公司内销收入和外销收入中均包括ODM和OBM收入，公司国内OBM产品主要客户为电视台、剧场剧院、体育馆、 各类型演艺场馆、旅游演艺项目运营企业、具有内部舞台的企事业单位、演艺灯光设备租赁商等终端用户和演艺灯光设备 工程综合解决方案的提供商。公司国内客户的开发途径主要包括参加展会、各类型招标平台寻找招标项目等。公司海外销 售主要分为产品销售和配件销售，其中产品销售分为ODM销售和OBM销售。 公司海外ODM产品销售全部以直销方式销售。公司海外OBM销售主要通过海外子公司进行销售，以经销模式为主， 直销模式为辅，主要销售对象为全球各地的经销商。国内自主品牌“TERBLY”的海外销售客户主要为亚洲、非洲、南美、 中东和东欧等地区有实力的演艺灯光设备采购商，以直销为主；法国雅顿自主品牌“AYRTON”的海外销售客户为全球范围 内的专业舞台灯光演艺灯光设备经销商，“AYRTON”品牌的销售基本以经销为主。 海外客户开发途径主要包括参加展会、通过行业杂志与网络平台寻找客户、当地拜访等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 报告期末在建工程 18,086,454.84元，比期初增加了 68.44%，主要是募投项目投入 增加所致。 货币资金 报告期末货币资金 1,404,956,388.42元，比期初增加了 281.93%，主要是本报告期 公司上市挂牌后募集资金入账所致。 交易性金融资产 报告期末交易性金融资产 30,242,022.99元，比期初增加了 55,210.54%，主要是本 期购入结构性存款所致。 应收票据 报告期末应收票据 9,905,416.85元，比期初增加了 1,605.70%，主要是本期收到的 银行及商业承兑汇票增加所致。 预付款项 报告期末预付款项 3,408,829.36元，比期初下降了 75.54%，主要是（ 1）预付给供 应商的货款减少 ；（ 2） 上市挂牌后 ， 预付中介机构的款项转作 “发行费 ”所致 。 其他流动资产 报告期末其他流动资产 686,716.60元，比期初增加了 36.82%，主要是本期期末预 交税费增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 浩洋控股 （香港）有 限公司 设立 15,018.12万 元 香港 自主经营 100%控股 -222,815.83 元 8.46% 否 香港浩洋专 业灯光有限 公司 设立 15.24万元 香港 自主经营 100%控股 -28,063.56元 0.01% 否 雅顿简化股 份有限公司 非同一控制 下企业合并 11,423.91万 元 巴黎 自主经营 100%控股 356,445.41 元 6.44% 否 雅顿照明有 限公司 设立 1,602.74万 元 德特莫尔德 自主经营 100%控股 -1,657,979.48 元 0.90% 否 其他情况说 明 无。 三、核心竞争力分析 1、产品和品牌优势 经过多年的发展，公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可，在多个行业和展览会上获得了知识产权和产品奖， 比如G22H NOVA IP全能王三合一和GLX LED切割灯两款产品获得第二十八届中国国际专业音响灯光乐器及技术展览会参 展产品技术进步奖专业灯光类一等奖。 公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青 奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视 及各大卫视春晚，以及欧洲歌唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建 筑项目。 2、技术研发优势 公司自成立以来一直重视技术创新工作，是高新技术企业。公司产品高效节能LED电脑摇头灯、高效节能LED商业建 筑照明灯、三合一电脑灯和智能切割电脑摇头灯等产品被评定为广东省高新技术产品。公司持续在专业舞台灯光、智能照 明设备等产品与相关技术上研发投入，通过研发公司大大提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和颜色一致性等； 截至2020年12月31日，公司及子公司共拥有境内有效专利488项，其中：发明专利50项、实用新型专利264项、外观设计专 利174项；拥有软件著作权279项。 3、文化合作优势 公司高度重视公司发展与文化产业的融合，对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘，积极搭建演艺灯光与文化艺 术的交流平台。公司自2011年起，多次被评为“国家文化出口重点企业”，且于2014年被评为“国家文化产业示范基地”。同 时公司还与各高校，特别是文化艺术类院校开展广泛的合作，目前已成为广东工业大学校外实习基地、北京舞蹈学院产学 实践基地和灯具教学研发基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。 长期的文化交流与合作，不仅为公司吸引了优秀的人才，而且提升了产品的科技含量和文化价值，增强了产品竞争 力，还使公司逐渐突破制造业局限，将发展空间延伸至更广阔的文化产业，使品牌价值和产品附加值得到提升。文化合作 优势成为公司显著区分于其他传统制造型企业的竞争优势。 4、快速满足市场需求优势 公司ODM产品主要为非标定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。 同时，随着公司产品应用范围的不断拓展，产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培 养了一支成熟优秀的人才队伍，形成了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量 控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年全球新型冠状病毒疫情的暴发，对全球经济造成了较大的冲击，全球主要国家根据本国情况出台了一系列限制 人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情，演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制，演艺灯光设备市场因 此受到了较大的冲击，特别是由于全球新冠疫情的暴发且海外疫情未能得到及时有效控制，2020年三季度欧美海外疫情的 再次暴发，导致海外的演艺设备市场需求进一步受到冲击，公司的经营与业务也因此不可抗力因素受到了影响。 然而在此复杂环境下，公司董事会与经营团队坚持围绕公司稳健的发展战略，积极应对，迎难而上，努力向公司预先 制定的经营目标靠拢。2020年5月20日，经中国证监会核准，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，从此进入资本市场， 发展进入一个新阶段。成功登陆资本市场使得公司进一步增强资金实力、拓宽融资渠道，公司的品牌知名度和声誉度均随 之有所提升。上市不是终点，只是一个新起点，公司将坚定地以扎实的业绩回报广大投资者。 报告期内，公司着眼于如下重点工作： 1、严格防控疫情，积极复工复产 2020年第一季度国内疫情紧张，海外疫情尚未暴发的环境下，公司响应国家复工复产、稳促外贸的号召，在确保员工 安全、健康的前提下积极有序地复工复产，于2020年2月14日开始复工复产，成为了广东省内第一批复工复产的企业，积极 开展公司的生产经营活动，公司复工复产的突出表现亦被人民日报、新华网、南方日报等多个媒体广泛报道，对复工复产 工作起到了很好的示范带头作用。 2、应对海外疫情，加强国内市场 得益于国家和各地政府出台的一系列防控政策，第二季度国内疫情得到了有效控制，但海外疫情进一步暴发与蔓延， 海外的演艺活动与大型聚集活动受到限制，海外的演艺灯光设备市场需求受到较大影响。公司根据疫情情况，通过推出了 更适应市场的SMART系列产品，加强智能建筑照明产品的推广力度，承接文旅项目的演艺工程等方式，加大了国内市场开 拓的力度。报告期内，公司产品被应用于贵州遵义红花岗剧院、北京环球影城、恒大海南海花岛、长隆欢乐世界等全国知 名的大型项目中，公司与产品美誉度在国内市场得到进一步提升。 2020年度国内市场受疫情影响，公司实现国内销售营业收入1.10亿元，其中公司在西南地区、西北地区的营业收入较 2019年同期进一步增长；然而公司主营业务收入主要为海外销售，近年的海外业务占比在70%以上，并以欧美市场为主； 受新冠疫情不可抗力因素的影响，国内外的演艺活动与大型聚集活动均受到不同程度的限制，尤其下半年欧美疫情的暴 发，使得舞台灯光的市场需求大幅下降，进而导致公司营业收入同比大幅下降；其中，公司2019年度欧美市场的销售额为 人民币64,923.11万元，2020年度欧美市场的销售额下降至人民币26,164.55万元，同比下降了59.70%。 3、顺应疫情需求，布局紫外线消毒灯 新冠肺炎疫情暴发后，海内外杀菌消毒用的紫外线消毒灯具的需求迅速增加，公司结合自身在照明应用领域多年的技 术积累、全球顶级紫外线光源的供应商、与演艺设备灯具产品的应用场景重合以及健全的全球销售渠道等优势，公司积极 研发生产紫外线消毒灯与开拓相关的市场，截至报告期末，公司自主研发的紫外线消毒灯已经取得欧盟CE认证与美国ETL 认证，且相关产品已在海外市场进行销售。 4、加强产品研发，完善专利布局 除了成功推出SMART系列产品与完成紫外线消毒灯项目的研发之外，公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产 品与相关技术上研发上投入，高度重视自主创新能力。公司坚持以技术创新调整产品结构，在舞台演艺灯光设备的造型、 电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有超过700件自主知识产权，是国家知识产权示范企业；90%的专利 技术通过自主实施转化形成新产品，具有代表性的万向切割电脑灯、激光舞台灯等33款产品被认定为广东省高新技术产 品；公司部分高端产品荣获海内外行业协会的各类奖项，获得行业专家的高度认可。 此外，公司继续积极完善全球专利布局，截至2020年12月31日，公司及子公司共拥有境内有效专利488项，其中：发 明专利50项、实用新型专利264项、外观设计专利174项；公司及子公司共拥有境外专利77项；拥有软件著作权279项。为顺 应疫情需求，公司通过推出新系列产品、承接文旅项目的演艺工程、加大研发生产紫外线消毒灯等途径，加大国内外市场 的开拓力度，但由于新产品投入市场时间较短，而人员成本、固定费用及研发投入持续增长，导致公司净利润进一步减 少。 5、密切关注疫情发展趋势，做好市场恢复的准备 尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击，但全球的演艺灯光设备市场需求只因疫情暂时被限制而并 非被永久替代或灭失，相信随着各国疫情的好转与免疫人群基数的逐步扩大，演艺活动与演艺灯光设备市场将逐步恢复， 结合演艺活动需提前筹备的特点，公司目前密切关注全球各国的疫情发展趋势，进一步着眼于国内市场的开拓以及海外市 场的发展，内部继续投入新技术与产品的研发适时推出适应市场的新产品，与客户充分沟通制定适应市场恢复的应对策 略，抢先把握市场恢复的机遇以争取获取更多的市场份额。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “第四节 经营情况讨论与分析 ”中的 “一 、 概述 ”相关内容 。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 399,686,012.70 100% 845,061,468.13 100% -52.70% 分行业 演艺灯光设备 391,044,378.83 97.84% 845,061,468.13 100.00% -53.73% 紫外线灯 8,641,633.87 2.16% 分产品 舞台娱乐灯光设备 327,212,626.60 81.87% 731,129,589.63 86.52% -55.25% 建筑照明灯光设备 12,868,345.89 3.22% 15,130,372.30 1.79% -14.95% 桁架 13,454,936.14 3.37% 41,477,914.92 4.91% -67.56% 紫外线灯 8,641,633.87 2.16% 其他及配件 37,508,470.20 9.38% 57,323,591.28 6.78% -34.57% 分地区 国内销售 110,384,960.06 27.62% 129,035,551.05 15.27% -14.45% 国外销售 289,301,052.64 72.38% 716,025,917.08 84.73% -59.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 演艺灯光设备 391,044,378.83 211,177,958.17 46.00% -53.73% -51.77% -2.19% 分产品 舞台娱乐灯光设 备 327,212,626.60 169,647,270.77 48.15% -55.25% -53.88% -1.54% 分地区 国内销售 110,384,960.06 74,571,027.41 32.44% -14.45% -14.03% -0.33% 国外销售 289,301,052.64 141,007,015.61 51.26% -59.60% -59.84% 0.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 舞台娱乐灯光设 备、建筑照明设备 销售量 台 25,764.31 38,881.24 -33.74% 生产量 台 24,935.09 39,493.40 -36.86% 库存量 台 6,472.82 7,302.04 -11.36% 桁架 销售量 件 24,913.00 72,077.00 -65.44% 生产量 件 26,295.00 73,389.00 -64.17% 库存量 件 3,308.00 1,926.00 71.75% 紫外线灯 销售量 台 629.61 生产量 台 1,007.98 库存量 台 378.37 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和紫外线灯型号众多，计算产能时选取一种标准产品计算标准产能，并将其他所有 产品的产量根据选定的产品进行折标。本报告期，舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架的销售量和生产量下降较多， 主要原因是报告期内海外疫情未能得到及时有效控制，市场需求降低以及海外订单延期，公司业务量下降，生产量相应减 少；为顺应新冠疫情需求，公司积极研发生产紫外线灯，相关产品在本报告期开始生产销售，2019年公司无此类产品。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 舞台娱乐灯光设 备 营业成本 169,647,270.77 78.69% 367,805,691.40 84.00% -53.88% 建筑照明灯光设 备 营业成本 7,982,240.12 3.70% 8,760,862.60 2.00% -8.89% 桁架 营业成本 9,319,198.31 4.32% 24,738,079.65 5.65% -62.33% 紫外线灯 营业成本 4,400,084.85 2.04% 其他及配件 营业成本 24,229,248.97 11.25% 36,550,250.69 8.35% -33.71% 说明 主营业务成本构成项目情况 单位：元 主营业务成本 构成 项目 2020年 2019年 同比增减 原材料 主营业务成本 171,580,635.70 357,589,438.57 -52.02% 直接人工 主营业务成本 19,672,516.19 38,471,961.65 -48.87% 制造费用 主营业务成本 21,175,326.05 34,868,302.01 -39.27% 进项转出 主营业务成本 1,422.51 422,651.11 -99.66% 1、紫外线灯无上年同口径对比数据的原因说明：报告期内，为顺应新冠疫情需求，公司积极研发生产紫外线消毒灯， 相关产品本报告期开始进行销售，2019年公司无此类产品销售。 2、主营业务成本构成增减变动的原因说明：（1）报告期内，由于新冠疫情影响，市场需求下降，营业成本随营业收入 同比下降，主营业务成本中的原材料、直接人工及制造费用同比下降。（2）2019年1月1日至2019年3月31日期间，灯具商品 的出口退税不可抵扣部分的税率为1%，而2019年4月1日至2020年12月31日期间灯具商品的出口退税不可抵扣部分的税率下 降为0%，导致2020年度的出口退税不可抵扣部分发生了较明显的下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于本期投资设立北京浩盛文化科技有限公司，自设立日开始纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 192,646,676.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 97,981,972.34 24.51% 2 客户 2 26,869,510.24 6.72% 3 客户 3 24,118,037.18 6.03% 4 客户 4 23,431,663.54 5.86% 5 客户 5 20,245,493.60 5.07% 合计 -- 192,646,676.90 48.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 47,710,203.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 12,521,719.24 7.41% 2 供应商 2 10,189,782.09 6.03% 3 供应商 3 9,530,643.90 5.64% 4 供应商 4 7,917,451.44 4.68% 5 供应商 5 7,550,607.15 4.47% 合计 -- 47,710,203.82 28.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,060,766.67 69,251,229.89 -49.37% 主要原因是本报告期受新冠疫情影 响，展会减少、销售人员出差受 限，销售费用随营业收入同比下降 所致。 管理费用 40,942,341.88 59,301,726.52 -30.96% 主要原因是公司业绩下滑，职工薪 酬同向下降所致。 财务费用 -30,931,962.16 -14,269,105.38 -116.78% 主要原因是本报告期募集资金到 账，利息收入增加所致。 研发费用 31,111,547.39 42,387,243.56 -26.60% 主要原因是本报告期受新冠疫情影 响，市场对新产品的需求减少，故 研发直接投入有所下降。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入，本报告期内公司及子公司新增 境内专利161项，新增软件著作权61项，新增境外专利18项。截至本报告期末，高精度齿轮驱动技术、全封闭内循环散热技 术、刹车电机有源解锁技术、颜色校正控制技术、智能降噪技术等技术项目均完成研发并应用于产品的试产或量产中，较 好提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和颜色一致性等性能，并在产品上成功推出了SMART系列等产品。 此外，公司为顺应疫情需求，研发紫外线消毒杀菌产品，通过对其控制技术和机械结构的自主设计提高消杀效果和使 用安全可靠性，对紫外线杀菌灯关键技术研究进行立项研究。截至本报告期末，公司自主研发的紫外线消毒灯已经取得欧 盟CE认证与美国ETL认证，且相关产品已在海外市场进行销售。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 131 138 128 研发人员数量占比 16.38% 12.68% 12.61% 研发投入金额（元） 31,111,547.39 42,387,243.56 40,339,786.44 研发投入占营业收入比例 7.78% 5.02% 5.88% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 476,937,967.36 943,014,966.36 -49.42% 经营活动现金流出小计 421,185,449.83 775,064,149.68 -45.66% 经营活动产生的现金流量净 额 55,752,517.53 167,950,816.68 -66.80% 投资活动现金流入小计 399,184.38 101,280.93 294.14% 投资活动现金流出小计 43,951,264.85 36,149,251.18 21.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -43,552,080.47 -36,047,970.25 -20.82% 筹资活动现金流入小计 1,044,137,502.04 37,760,078.90 2,665.19% 筹资活动现金流出小计 19,886,079.00 40,676,935.33 -51.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,024,251,423.04 -2,916,856.43 35,214.91% 现金及现金等价物净增加额 1,036,820,241.34 132,015,369.47 685.38% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.80%，主要原因是本报告期受疫情影响，市场需求降低，本期销售商 品、提供劳务收到的现金减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,214.91%，主要原因是本期募集资金到账所致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加685.38%，主要原因是本期募集资金到账所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,404,956,388.42 76.26% 367,852,893.51 46.73% 29.53% 主要原因是 2020年 5月公司募集资 金入账所致。 应收账款 88,697,121.77 4.81% 88,060,265.49 11.19% -6.38% 主要原因是由于 2020年募集资金到 账后总资产增加，应收账款占总资 产的比例下降所致。 存货 136,630,781.43 7.42% 150,842,450.37 19.16% -11.74% 主要原因是由于 2020年募集资金到 账后总资产增加，存货占总资产的 比例下降所致。 固定资产 59,459,873.17 3.23% 64,517,615.20 8.20% -4.97% 主要原因是由于 2020年募集资金到 账后总资产增加，固定资产占总资 产的比例下降所致。 在建工程 18,086,454.84 0.98% 10,737,741.30 1.36% -0.38% 无重大变化。 长期借款 18,454,773.12 1.00% 1.00% 主要原因是本报告期内受新冠疫情 影响，法国雅顿获得法国政府为支 持企业发展而提供的低息贷款所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 54,676.78 760,071.39 30,487,092.49 1,059,817.67 30,242,022.99 上述合计 54,676.78 760,071.39 30,487,092.49 1,059,817.67 30,242,022.99 金融负债 0.00 11,705.28 11,705.28 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 2020年12月31日账面价值 受限原因 货币资金 921,726.67 保证金 应收票据 200,000.00 银行承兑汇票 固定资产 12,924,117.80 抵押授信 无形资产 4,374,487.07 抵押授信 合计 18,420,331.54 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 43,951,264.85 36,149,251.18 21.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京浩 盛 科技推 广和应 用服务 业 新设 10,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 无固定 期限 科技推 广和应 用服务 业 已完 成首 次出 资 10 万元 0.00 - 59,641.11 否 2020年 08月 07 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 59,641.1 -- -- -- 1 （未完）  |