[一季报]金龙鱼:2021年第一季度报告全文
原标题:金龙鱼:2021年第一季度报告全文 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-022 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、主管会计工作负责人Loke Mun Yee(陆玟妤)及会计机构负责人(会计主管人员)邱庆月声明:保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(千元) 51,081,585 39,915,807 27.97% 利润总额(千元) 2,805,522 1,336,407 109.93% 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,570,300 1,216,160 29.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(千元) 1,919,361 1,340,240 43.21% 经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,479,923 7,824,560 -81.09% 基本每股收益(元/股)(注1) 0.29 0.25 16.00% 稀释每股收益(元/股)(注1) 0.29 0.25 16.00% 加权平均净资产收益率(注1) 1.86% 1.86% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(千元) 179,445,142 179,177,322 0.15% 归属于上市公司股东的净资产(千元) 85,048,908 83,533,600 1.81% 注1:公司股票于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市,向社会公众公开发行542,159,154股人民币普通股(A 股),公司股本总额由4,879,432,382股增至5,421,591,536股,导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度低于归属于 上市公司股东净利润的变动幅度。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -6,163 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 72,435 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -481,189 这些损益产生于本公司正常经 营活动中用来管理其商品价格 和外汇风险的衍生工具,因未完 全满足套期会计的要求,因此在 会计角度属于非经常损益。从业 务角度,这些损益的已实现部分 应计入主营业务成本和汇兑损 益。 对外委托贷款取得的损益 746 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3 减:所得税影响额 -50,320 少数股东权益影响额(税后) -15,099 合计 -349,061 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东 总数 221,849 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 Bathos Company Limited 境外法人 89.99% 4,878,944,439 4,878,944,439 无质押或冻结 - 融泽投资有限责任公 司 境内非国有 法人 0.55% 29,997,312 29,997,312 无质押或冻结 - GIC Private Limited 境外法人 0.38% 20,450,466 18,385,442 无质押或冻结 - 中央企业贫困地区产 业投资基金股份有限 公司 国有法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 人民日报传媒广告有 限公司 境内非国有 法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 中国国有企业结构调 整基金股份有限公司 国有法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 香港中央结算有限公 司 境外法人 0.19% 10,261,317 - 无质押或冻结 永辉超市股份有限公 司 境内非国有 法人 0.14% 7,741,239 7,741,239 无质押或冻结 - 深圳华侨城资本投资 管理有限公司-深圳 华侨城文化产业股权 投资母基金合伙企业 (有限合伙) 其他 0.14% 7,741,239 7,741,239 无质押或冻结 - 中国人寿保险股份有 限公司-传统-普通 保险产品 -005L-CT001深 其他 0.11% 5,805,929 5,805,929 无质押或冻结 - 北京物美通达投资管 理有限公司-北京物 美通达二期股权投资 合伙企业(有限合伙) 其他 0.11% 5,805,929 5,805,929 无质押或冻结 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 10,261,317 人民币普通股 10,261,317 GIC PRIVATE LIMITED 2,065,024 人民币普通股 2,065,024 中国工商银行股份有限公司-易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 1,820,800 人民币普通股 1,820,800 中国中金财富证券有限公司 1,485,661 人民币普通股 1,485,661 深圳市林园投资管理有限责任公 司-林园投资166号私募证券投资 基金 1,332,075 人民币普通股 1,332,075 金虹 1,188,633 人民币普通股 1,188,633 深圳市林园投资管理有限责任公 司-林园投资158号私募证券投资 基金 1,178,000 人民币普通股 1,178,000 中信里昂资产管理有限公司-客 户资金 1,119,993 人民币普通股 1,119,993 #深圳市盛金投资控股有限公司 1,066,462 人民币普通股 1,066,462 深圳市林园投资管理有限责任公 司-林园投资24号私募投资基金 949,600 人民币普通股 949,600 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未 说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有) 公司股东深圳市盛金投资控股有限公司通过普通证券账户持有290,000股,通过信用证券 账户持有776,462股,实际合计持有1,066,462股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 Bathos Company Limited 4,878,944,439 - - 4,878,944,439 首发前限售股 2023年10月15 日 上海阔海投资有 限公司 487,943 - - 487,943 首发前限售股 2021年10月15 日 融泽投资有限责 任公司 29,997,312 - - 29,997,312 战投限售 2021年10月15 日 GIC Private Limited 18,385,442 - - 18,385,442 战投限售 2021年10月15 日 中央企业贫困地 区产业投资基金 股份有限公司 15,482,478 - - 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司 15,482,478 - - 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 人民日报传媒广 告有限公司 15,482,478 - - 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 永辉超市股份有 限公司 7,741,239 - - 7,741,239 战投限售 2021年10月15 日 深圳华侨城资本 投资管理有限公 司-深圳华侨城 文化产业股权投 7,741,239 - - 7,741,239 战投限售 2021年10月15 日 资母基金合伙企 业(有限合伙) 北京物美通达投 资管理有限公司 -北京物美通达 二期股权投资合 伙企业(有限合 伙) 5,805,929 - - 5,805,929 战投限售 2021年10月15 日 中国人寿保险股 份有限公司-传 统-普通保险产 品-005L-CT001 深 5,805,929 - - 5,805,929 战投限售 2021年10月15 日 其他 27,621,022 -1,911,400 1,520,200 27,229,822 战投限售 2021年10月15 日 其他 22,773,074 - - 22,773,074 网下配售发行限 售股 2021年4月15 日 合计 5,051,751,002 -1,911,400 1,520,200 5,051,359,802 -- -- 备注:有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》(截止2021.03.31)填写。上述变动系股东进行转融通业务所致。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 758,717 2,493,233 -69.57% 主要是结构性存款的减少。 衍生金融资产-非流动 1,490 3,118 -52.21% 衍生金融工具浮动盈利的变动。 递延所得税资产 817,112 533,258 53.23% 主要是预提费用和衍生金融工具 浮动损益等暂时性差异变动的影 响。 其他非流动资产 6,271,281 2,373,653 164.20% 主要是新项目投资增加的预付固 定资产和无形资产的相关款项,及 长期银行存款增加所致。 衍生金融负债-流动 1,401,099 2,604,739 -46.21% 衍生金融工具浮动损益的减少。 合同负债 2,131,026 4,611,743 -53.79% 2020年底春节旺季前的预收账款, 随着2021年第一季度的销售实现, 而转入营业收入,因此余额下降。 应付职工薪酬 652,998 1,264,475 -48.36% 主要因为2021年第一季度支付了 2020年的年度奖金。 一年内到期的非流动负债 1,919,790 63,055 2944.63% 主要因为2020年底的长期借款转 为一年内到期的非流动负债。 衍生金融负债-非流动 115,071 164,172 -29.91% 衍生金融工具浮动损益的减少。 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 51,081,585 39,915,807 27.97% 报告期内,公司围绕年度目标继续 加强市场营销工作,厨房食品板块 整体销售额增长幅度较大,其中零 售产品销量稳步增长,单价同比有 所提升;餐饮渠道和食品工业渠道 产品去年一季度受疫情影响表现 不佳,今年一季度市场快速恢复, 收入涨幅较大。同时,饲料原料及 油脂科技板块受市场行情上涨影 响,收入有所增长。 营业成本 44,301,027 34,880,554 27.01% 随着营业收入的增加而增加。 财务费用 -13,227 127,438 -110.38% 主要因为汇兑损失和套期成本减 少。 投资收益 -1,068,128 234,672 -555.16% 主要是衍生金融工具已实现损益 的变动。这些损益主要产生于本公 司正常经营活动中用来管理其商 品价格和外汇等风险的衍生工具, 因未完全满足套期会计的要求而 计入投资收益。从业务角度,这些 损益应计入业务成本和汇兑损益。 公允价值变动收益 572,258 -516,411 -210.81% 主要是衍生金融工具未实现损益 的变动。这些损益主要产生于本公 司正常经营活动中用来管理其商 品价格和外汇等风险的衍生工具, 在会计期末需要对尚未平仓的套 保衍生品按市价计量,因未完全满 足套期会计的要求而计入公允价 值变动损益。从业务角度,和商品 相关的衍生品损益,应随着未来现 货销售的展开而同步计入业务成 本。 资产减值损失 -133,055 -504,058 -73.60% 主要是存货跌价损失的减少。 资产处置收益 -3,173 -8,014 -60.41% 主要是非流动资产处置损失的减 少。 营业外收入 37,595 6,946 441.25% 主要是违约金收入的增加。 营业外支出 40,898 31,078 31.60% 主要是捐赠支出的增加。 所得税费用 980,826 95,600 925.97% 主要因为利润总额增加以及不同 子公司税率差异的影响,部分高税 率公司盈利较好,部分低税率公司 亏损。 少数股东损益 254,396 24,647 932.16% 公司2021年第一季度部分合资公 司利润较好,归属于少数股东的损 益有所增加。 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,479,923 7,824,560 -81.09% 主要是购买原材料支付的现金增 加,对于采购更多采取即期支付。 投资活动产生的现金流量净额 -6,736,257 -2,938,755 -129.22% 主要是定期存款投资增加。 现金及现金等价物净增加额 -1,795,849 8,560,832 -120.98% 见以上变动原因。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司实现营业收入510.82亿元,较上年同期增长27.97%;实现归属于上市公司股东的净利润15.70亿元,较 上年同期增长29.12%。主要影响因素如下: 1、公司围绕年度目标继续加强市场营销工作,厨房食品版块整体表现良好,其中餐饮渠道和食品工业渠道产品去年一 季度受疫情影响表现不佳,今年一季度市场快速恢复。 2、受市场行情上涨影响,饲料原料及油脂科技板块利润较去年同期有增长,不过大豆压榨量有所下降。 报告期内,归属于上市公司股东的净利润的涨幅低于利润总额涨幅,主要因为: 1、2021年一季度公司实际所得税率较高,主要由于不同子公司的税率差异,部分高税率公司盈利较好,部分低税率 公司亏损。 2、2021年一季度部分合资公司利润较好,归属于少数股东的损益有所增加。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 前五大供应商采购金额(千元) 13,016,247 前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例 34.00% 报告期内,公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动,主要是基于采购需求及市场的变化,但公司不存在依赖单一 供应商的情况,前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期 前五大客户销售金额(千元) 2,747,747 前五大客户销售金额占当期销售总额的比例 5.38% 报告期内,公司前5大客户较上年同期发生一定的变动,公司前五大客户销售占比较低,且客户分散,不存在依赖单个 或某几个客户的情况。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司稳步推进年初制定的经营计划,有序开展各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:千元 募集资金总额 13,692,938 本季度投入募集资金总额 552,131 报告期内变更用途的募集资金总额 0 说明:公司应以股东大会审议通过 变更募集资金投向议案的日期作为 变更时点 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,662,436 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 兰州新区粮油食品加 工基地项目(一期) 否 1,100,000 1,100,000 10,238 98,571 8.96% 2022年08 月31日 不适用 否 益海嘉里集团粮油深 加工项目 否 900,000 900,000 38,244 319,413 35.49% 2024年12 月31日 不适用 否 乐清湾港区益海嘉里 粮油加工港口综合项 目 否 1,120,000 942,938 46,336 292,496 31.02% 2022年12 月31日 16,415 30,115 不适用 否 米、面、油综合加工一 期项目 否 800,000 800,000 17,015 59,034 7.38% 2023年03 月28日 不适用 否 益海嘉里(茂名)食品 工业有限公司食品加 工项目 否 620,000 620,000 50,927 383,950 61.93% 2022年03 月31日 不适用 否 益海嘉里(青岛)风味 否 500,000 500,000 13,414 43,205 8.64% 2022年06 不适用 否 油脂有限公司-风味油 脂加工项目 月30日 益海嘉里(青岛)食品 工业有限公司-食品加 工项目 否 870,000 870,000 35,669 170,342 19.58% 2023年10 月31日 不适用 否 益海嘉里(青岛)粮油 工业有限公司-食用植 物油加工项目 否 900,000 900,000 7,441 50,973 5.66% 2022年06 月30日 不适用 否 油脂压榨精炼及配套 工程建设项目 否 810,000 810,000 - 1,206 0.15% 2022年10 月30日 不适用 否 益海嘉里(潮州)油脂 工业有限公司 否 530,000 530,000 6,782 32,639 6.16% 2022年07 月31日 不适用 否 益海嘉里(潮州)饲料 蛋白开发有限公司 否 680,000 680,000 24,050 130,635 19.21% 2022年09 月30日 不适用 否 益海嘉里(茂名)粮油 工业有限公司粮油加 工项目 否 560,000 560,000 17,496 121,304 21.66% 2022年03 月31日 不适用 否 4000吨/日大豆压榨项 目 否 300,000 300,000 26,221 287,064 95.69% 2021年12 月31日 49,983 74,133 不适用 否 益海嘉里(霸州)食品 工业有限公司初加工 100万吨小麦制粉项目 否 750,000 750,000 52,255 555,956 74.13% 2021年12 月31日 不适用 否 益海嘉里(潮州)食品 工业有限公司 否 640,000 640,000 8,765 206,223 32.22% 2022年04 月30日 不适用 否 东莞益海嘉里粮油食 品工业有限公司厂区 (面粉三期项目) 否 320,000 320,000 19,694 202,983 63.43% 2021年04 月30日 不适用 否 面粉加工项目 否 250,000 250,000 21,937 215,818 86.33% 2021年12 月31日 1,000 1,000 不适用 否 黑龙江省齐齐哈尔市 富裕县益海嘉里(富 裕)生物科技有限公司 100万吨/年玉米深加工 项目 否 1,550,000 1,550,000 107,130 1,149,987 74.19% 2021年06 月30日 不适用 否 黑龙江省齐齐哈尔市 富裕县益海嘉里(富 裕)粮油食品工业有限 公司25万吨/年小麦、 4.5万吨/年低温豆粕加 工项目 否 670,000 670,000 48,516 340,637 50.84% 2021年10 月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 13,870,000 13,692,938 552,131 4,662,436 -- -- 67,398 105,248 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款(如有) -- -- -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 13,870,000 13,692,938 552,131 4,662,436 -- -- 67,398 105,248 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2020年11月16日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投 入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用 共计人民币342,692.89万元,其中:已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元,已使用自筹资金 支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐 机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表明确的同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2020年10月29日,公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不 超过人民币100亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投 资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。 截至2021年3月31日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币411,268.06万元(含利息收入);募 集资金进行现金管理的余额为人民币499,224.58万元(含投资收益)。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021年3月 24日-26日、 3月29日、 4月7-8日、 4月16日 深圳市福田区益田路 4088号 腾讯视频会议 上海市浦东新区博成路 1379号金龙鱼大厦 全景网公司路演厅 反向路演、特 定对象调研、 业绩说明会、 股东大会 机构、 股东、 投资者 Azimut、Anatole等138 家机构; 参与公司2020年度网 上业绩说明会的投资 者; 股东大会现场股东97 人 公司介绍了2020年 年度和2020年第四 季度经营情况,并 对未来发展战略等 问题进行了相关的 交流 公司于2021年4月19日 在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年3月24日-26日、3月29 日、4月7-8日、4月16 日投资者关系活动记 录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年03月31日 单位:千元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产: 货币资金 53,072,306 55,334,057 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 758,717 2,493,233 衍生金融资产 1,003,239 874,167 应收票据 应收账款 6,184,010 7,133,487 应收款项融资 1,133,650 1,059,227 预付款项 5,887,576 5,091,484 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,458,010 4,193,901 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 38,906,035 40,181,880 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,240,052 3,544,331 流动资产合计 114,643,595 119,905,767 非流动资产: 发放贷款和垫款 衍生金融资产 1,490 3,118 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,739,418 2,705,600 其他权益工具投资 865,038 891,563 其他非流动金融资产 投资性房地产 212,457 212,457 固定资产 27,874,686 27,177,684 在建工程 6,420,752 6,341,260 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 278,195 274,450 无形资产 13,183,263 12,620,159 开发支出 商誉 5,987,688 5,987,688 长期待摊费用 150,166 150,665 递延所得税资产 817,112 533,258 其他非流动资产 6,271,282 2,373,653 非流动资产合计 64,801,547 59,271,555 资产总计 179,445,142 179,177,322 流动负债: 短期借款 62,730,025 62,383,285 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,401,099 2,604,739 应付票据 899,380 1,076,107 应付账款 6,795,853 5,747,568 预收款项 合同负债 2,131,026 4,611,743 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 652,998 1,264,475 应交税费 1,659,600 1,389,476 其他应付款 3,404,823 3,751,164 其中:应付利息 应付股利 7,070 7,070 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,919,790 63,055 其他流动负债 3,022,469 2,803,040 流动负债合计 84,617,063 85,694,652 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4,347,710 4,736,784 衍生金融负债 115,071 164,172 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 196,704 184,017 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 11,266 11,266 递延收益 468,665 481,666 递延所得税负债 317,109 327,176 其他非流动负债 59,898 84,122 非流动负债合计 5,516,423 5,989,203 负债合计 90,133,486 91,683,855 所有者权益: 股本 5,421,592 5,421,592 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 36,894,882 36,894,882 减:库存股 其他综合收益 545,391 600,382 专项储备 盈余公积 1,219,629 1,219,629 一般风险准备 未分配利润 40,967,414 39,397,115 归属于母公司所有者权益合计 85,048,908 83,533,600 少数股东权益 4,262,748 3,959,867 所有者权益合计 89,311,656 87,493,467 负债和所有者权益总计 179,445,142 179,177,322 法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月 2、母公司资产负债表 单位:千元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产: 货币资金 16,302,039 19,838,035 交易性金融资产 902,979 衍生金融资产 应收票据 应收账款 139,436 38,065 应收款项融资 预付款项 其他应收款 509,684 512,003 其中:应收利息 应收股利 496,861 504,361 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 委托贷款 10,802,260 13,780,022 其他流动资产 7,909,169 5,370,666 流动资产合计 35,662,588 40,441,770 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 62,451,720 61,754,084 其他权益工具投资 526,306 551,937 其他非流动金融资产 投资性房地产 96,850 96,850 固定资产 338,516 347,767 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 600,291 603,852 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,359 11,755 其他非流动资产 5,060,306 984,180 非流动资产合计 69,080,348 64,350,425 资产总计 104,742,936 104,792,195 流动负债: 短期借款 24,389,256 24,916,667 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39 116 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 51,280 133,737 应交税费 36,847 2,809 其他应付款 53,477 63,103 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,303 5,050 流动负债合计 24,533,202 25,121,482 非流动负债: 长期借款 478,544 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 478,544 负债合计 25,011,746 25,121,482 所有者权益: 股本 5,421,592 5,421,592 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 61,981,091 61,981,091 减:库存股 其他综合收益 3,078 22,301 专项储备 盈余公积 1,219,629 1,219,629 未分配利润 11,105,800 11,026,100 所有者权益合计 79,731,190 79,670,713 负债和所有者权益总计 104,742,936 104,792,195 3、合并利润表 单位:千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 51,081,585 39,915,807 其中:营业收入 51,081,585 39,915,807 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,709,748 37,854,664 其中:营业成本 44,301,027 34,880,554 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 133,058 103,733 销售费用 2,410,491 1,948,982 管理费用 830,136 750,412 研发费用 48,263 43,545 财务费用 -13,227 127,438 其中:利息费用 401,793 555,471 利息收入 473,240 691,614 加:其他收益 72,435 96,212 投资收益(损失以“-”号填 列) -1,068,128 234,672 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -38,884 27,119 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 572,258 -516,411 信用减值损失(损失以“-”号填 -3,349 -3,005 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) -133,055 -504,058 资产处置收益(损失以“-”号填 列) -3,173 -8,014 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,808,825 1,360,539 加:营业外收入 37,595 6,946 减:营业外支出 40,898 31,078 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,805,522 1,336,407 减:所得税费用 980,826 95,600 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,824,696 1,240,807 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,824,696 1,240,807 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 1,570,300 1,216,160 2.少数股东损益 254,396 24,647 六、其他综合收益的税后净额 -54,734 50,046 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -54,991 52,562 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 -19,849 -24,888 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -19,849 -24,888 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 -35,142 77,450 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 -19,000 5,208 6.外币财务报表折算差额 -16,142 72,242 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 257 -2,516 七、综合收益总额 1,769,962 1,290,853 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,515,308 1,268,722 归属于少数股东的综合收益总额 254,654 22,131 八、每股收益: (一)基本每股收益(元) 0.29 0.25 (二)稀释每股收益(元) 0.29 0.25 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0千元,上期被合并方实现的净利润为:0千元。 法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月 4、母公司利润表 单位:千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 137,153 148,884 减:营业成本 144,815 118,680 税金及附加 3,131 4,106 销售费用 管理费用 5,683 3,122 研发费用 财务费用 -117,718 -7,895 其中:利息费用 202,972 177,469 利息收入 321,112 195,083 加:其他收益 17,442 28,890 投资收益(损失以“-”号填 -7,163 5,770,679 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 -39,494 -1,059 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6,706 信用减值损失(损失以“-”号 填列) -1,178 资产减值损失(损失以“-”号 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 9 2 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,530 5,835,970 加:营业外收入 17 30 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 111,547 5,836,000 减:所得税费用 31,845 17,074 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 79,702 5,818,926 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 79,702 5,818,926 (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -19,223 -56,423 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 -19,223 -51,453 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -19,223 -51,453 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 -4,970 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 (未完) |