[年报]中国宝安:2020年年度报告（更新后）
原标题:中国宝安:2020年年度报告（更新后） 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主 管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险和应对措施部分 内容。 公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以2,579,213,965为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................. 13 第五节 重要事项 ..................................................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................. 55 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 60 第八节 可转换公司债券相关情况 .......................................................................................................... 61 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................. 62 第十节 公司治理 ..................................................................................................................................... 69 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................................. 75 第十二节 财务报告 ................................................................................................................................. 79 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................................ 310 释义 释义项 释义内容 中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司 国际精密 指 国际精密集团有限公司 友诚科技 指 张家港友诚新能源科技股份有限公司 大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司 北京宝航 指 北京宝航新材料有限公司 武汉华博 指 武汉华博防务科技有限公司 江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司 深圳泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 成都泰格尔 指 成都市泰格尔航天航空科技有限公司 万鑫公司 指 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 大佛药业 指 深圳大佛药业股份有限公司 绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司 港宝置业 指 海南儋州港宝置业有限公司 恒通置地 指 海南儋州恒通置地有限公司 恒运实业 指 海南儋州恒运实业有限公司 湖北宝安 指 湖北宝安房地产有限公司 新疆宝安 指 新疆宝安房地产开发有限公司 华信达 指 深圳市华信达房地产开发有限公司 运通公司 指 深圳市运通物流实业有限公司 恒安公司 指 深圳恒安房地产开发有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 金融投资公司 指 中国宝安集团金融投资有限公司 鸿基创展 指 鸿基创展地产有限公司（原名为：陕西宝安鸿基房地产开 发有限公司） 龙蟠科技 指 江苏龙蟠科技股份有限公司 丹晟恒丰 指 深圳市丹晟恒丰投资有限公司 天津宝安 指 天津宝安房地产开发有限公司 万宁宝安 指 万宁宝安房地产开发有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司的中文简称 中国宝安集团 公司的外文名称（如有） CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CBG 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http://www.chinabaoan.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 郭山清 叶翩翩、张晓明 联系地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层 电话 0755-25170336 0755-25161202、0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019219665XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1991年6月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。 1994年11月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业(含烟、酒，不 含其他专营、专控、专卖商品)，投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务按深 贸管审证第094号文规定办理，经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业、文 化业(以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营)。 1997年1月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审 证第 094号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以 上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。 2014年8月，本公司经营范围变更为：新材料、新能源材料、新能源等高新 技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 自1996年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况；从2002 年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公 司为本公司的控股股东，其中富安公司持股11.64％，宝投公司持股11.15％。2008 年5月，本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持股比例分别下降 至8.34%、6.95%。自2009年起，在年度报告中披露本公司不存在控股股东及实际 控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 签字会计师姓名 刘钧、赵文凌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 10,593,850,771.90 11,948,727,206.58 -11.34% 11,715,547,130.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 661,761,423.40 301,136,296.48 119.75% 213,780,584.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -216,150,189.55 -52,297,846.54 -313.31% 227,300,392.87 经营活动产生的现金流量净额（元） 655,142,169.90 1,337,727,570.11 -51.03% 2,722,841,990.04 基本每股收益（元/股） 0.2566 0.1168 119.69% 0.0829 稀释每股收益（元/股） 0.2566 0.1168 119.69% 0.0829 加权平均净资产收益率 10.71% 5.54% 5.17% 4.18% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 31,856,615,637.93 30,209,805,595.97 5.45% 29,849,801,106.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,921,863,094.11 5,534,993,365.67 25.06% 5,270,581,718.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 10,593,850,771.90 11,948,727,206.58 全口径的营业收入 营业收入扣除金额（元） 75,666,700.35 172,655,931.75 偶发的材料销售收入、偶发的提供劳务收入、抵债 资产销售收入、厂房出租收入以及代收水电等其他 收入 营业收入扣除后金额（元） 10,518,184,071.55 11,776,071,274.83 扣除后的营业收入 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,579,213,965 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2566 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,613,873,154.09 2,362,121,545.57 2,961,773,914.77 3,656,082,157.47 归属于上市公司股东的净利润 40,189,518.93 95,098,141.32 386,289,600.33 140,184,162.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -48,708,535.57 -45,944,686.79 -25,683,327.65 -95,813,639.54 经营活动产生的现金流量净额 114,905,873.17 135,299,913.56 479,577,814.80 -74,641,431.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 512,576,755.98 213,921,555.55 563,400,582.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 236,996.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 195,819,661.45 172,759,601.44 103,360,001.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,542,855.00 14,386,964.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 1,992,314.48 4,937.79 债务重组损益 -8,375,123.49 -60,077,276.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 565,145,910.65 178,523,631.34 -611,623,067.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,615,531.98 12,367,524.00 15,724,223.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 600,003.18 减：所得税影响额 224,531,075.22 97,934,529.66 19,959,785.30 少数股东权益影响额（税后） 190,882,903.40 144,682,921.81 4,586,421.42 合计 877,911,612.95 353,434,143.02 -13,519,808.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2020年，本集团继续围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，以《宝安宪章》统领全局，坚持“证 券化、轻资产、低负债、高效率”的基本策略，以人才与机制的有机融合为基本手段，贯彻落实“增收、降耗、提质、升级” 的工作方针，持续提升经营质量和效益，驱动集团持续稳定发展。 （一）高新技术产业 本集团高新技术产业主要涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造及军工等领域。 本集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业， 拥有锂离子电池负极材料完整产业链，是全球锂离子电池负极材料龙头企业，其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源 汽车动力电池和储能领域；旗下国际精密为香港联交所主板上市公司，主要从事精密金属零件制造及销售业务，其产品主要 用于汽车零件、液压设备、电子设备零件及其他仪器的精密金属零件及装配零件；旗下新三板挂牌企业友诚科技是国内最早 进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一，其主要产品电动汽车交直流充电连接器产品在充电桩、电动车等市场占有率位 居前列，并广泛应用于新能源汽车、通用机械等相关领域；旗下新三板挂牌企业大地和是行业内最早进入新能源汽车领域、 启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一，其所生产的电机、控制器等产品主要应用于微面物流车、乘用车、商用车、微型 车等领域，其产品的多项核心指标均处于国内领先水平。此外，本集团还控股了军用车载通讯设备、军用模拟训练系统、北 斗技术和雷达电子对抗技术等军工产品的研制生产企业武汉华博，汽车尾气净化器及民用空气净化类产品生产企业江西宝安 新材料，航天航空用轻量化材料及制件生产企业北京宝航等企业。 （二）生物医药产业 本集团生物医药产业主要涉及药品生产经营、医院诊疗服务、有机农业等领域。 本集团旗下沪市主板上市公司马应龙是拥有四百多年历史的“中华老字号”企业，经营业务主要包括药品制造、医药零 售及批发和医院诊疗服务等，在国内肛肠治痔领域占据主导地位；旗下新三板挂牌企业大佛药业专业从事耳鼻喉和呼吸系统 领域药品的研发、生产和销售，是国内少数专注于喷雾剂、吸入制剂的生产企业之一；旗下新三板挂牌企业绿金高新主要产 品为生物农药和生物肥料，是一家集印楝种植、研发、生产和销售为一体的高新技术企业。 （三）房地产及其他产业 本集团涉足房地产行业已超过三十年，开发设计的“江南系列”产品拥有一定行业品牌影响力，目前本集团在广东、海 南、天津、湖北、山东、新疆等地区有从事房地产开发业务。 本集团其他产业主要涉及投融资、矿产资源采选等领域，分别通过本集团参股或控股的专业公司运营管理。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 国际精密及其 子公司 并购 1,875,669,533.42 香港 精密零部的 生产、研发 及销售 主要董事会成员由公 司任命，管理层定期 向公司报告经营情况 22,327,066.65 14.16% 否 其他情况说明 国际精密的资产规模、收益状况按照公司会计政策进行了相应调整。 三、核心竞争力分析 本集团作为投资控股型企业，经过近四十年的发展，在产业经营与资本经营、实体经营与虚拟经营相结合方面积累了丰 富经验，已初步具备控股型企业的资本保障能力，高技术产业的投资控制能力，跨产业运作的协同组织能力，以及相关资源 的整合能力。 在产业布局上，相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围，特别是以新材料为主体的高新技术产业有着一定 的规模和专业基础，具备较大的行业发展潜力，已初步形成锂电池材料、新能源汽车部件、精密制造、军工行业产业链协同 优势。 在产业运营上，已具备较合理的产业集团架构和较优良的产业资源基础，已拥有部分优势企业资源和产品资源，在部分 细分市场上具备了一定的行业地位，在细分市场上有竞争优势与品牌影响力。其中集团锂电池负极材料产业链构筑完整，市 场份额处于全球行业领先地位，拥有前沿和纵深技术储备，并借助优势向锂电相关材料和新能源汽车产业链延伸；集团的马 应龙作为拥有400多年历史的“中华老字号”企业，具有明显的品牌影响力。 在资本运营上，本集团高度重视资产证券化工作，已基本完成主导产业（子集团）运营平台的构建，形成专业经营与资 本经营相结合的专业能力，具备产业链延伸及产业扩张的基础。目前集团已拥有沪深主板上市公司中国宝安和马应龙，香港 主板上市公司国际精密，并成功推动贝特瑞、大地和、友诚科技、大佛药业和绿金高新五家下属企业在新三板挂牌，其中贝 特瑞已成功进入新三板精选层，友诚科技已调入新三板创新层，这将有助于企业拓展直接融资渠道，有效借助资本市场的力 量实现快速发展。 在投资模式上，搭建了多产业、多层面、多形式的投资平台，在战略并购、风险投资、财务投资方面均积累了较丰富的 投资运营经验和能力。 在经营管理上，本集团坚持以纲领性文件《宝安宪章》为指导，已形成“加减法”、“三力系统”、“标杆管理”、“四 定”模式、精益制造、人单合一等比较完善的管理工具、理论体系和实践经验，具备较强的管理输出能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对新冠肺炎疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境，本集团积极采取各项应对措施，在防控 疫情的同时做好生产经营管理工作，在资产处置、投资、融资等方面取得了一些成绩，经营质量和效益持续提升。报告期内， 本集团实现营业总收入1,066,351.28万元，比上年同期下降11.17%；营业成本698,036.02万元，比上年同期下降9.97%；销 售费用117,919.76万元，比上年同期上升1.35%；管理费用80,854.99万元，比上年同期上升11.50%；财务费用50,991.90 万元，比上年同期上升4.74%；实现营业利润140,649.51万元，比上年同期增长22.52%；归属于母公司所有者的净利润 66,176.14万元，比上年同期上升119.75%。 （一）高新技术产业 本集团重点发展的高新技术产业围绕“推精益、控成本、提品质、增效益”的工作思路，报告期内实现销售收入580,937.23 万元，同比下降1.54%；实现利润总额73,090.12万元，同比下降4.14%。本集团控股的贝特瑞报告期内实现营业收入445,175.29 万元，同比上升1.41%；实现净利润49,451.38万元，同比下降25.79%；报告期内贝特瑞继续推行“大客户”战略，石墨负 极材料对国内外大客户发货量实现突破，单月发货量创历史新高；惠州项目一期产线顺利建成投产，新增石墨负极材料产能 2万吨；常州高镍正极材料产线通过了国际客户审核验证，产能逐步释放；下半年完成对深瑞墨烯的增资，将其纳入合并报 表范围，其生产的石墨烯导热膜已接国内手机厂商小批量订单；2020年7月27日，贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系 统精选层挂牌。面对新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦等因素对国际市场造成的冲击，本集团控股的国际精密果断改变经营策略， 及时调整产品布局，大力挖掘国内新客户，随着全球经济逐渐复苏，下半年销售额环比大幅增长，报告期内实现营业收入 69,294.82万元，同比下降4.06%；净利润2,232.71万元，同比下降34.02%。本集团控股的友诚科技持续加大市场拓展工作 力度，实现对国际知名汽车生产企业批量供货，同时获多家国内知名汽车生产企业小批量订单，报告期内实现营业收入 22,075.35万元，同比增长5.70%；净利润2,113.88万元，同比下降32.19%；2020年8月3日，友诚科技由全国中小企业股 份转让系统基础层调入创新层。本集团控股的大地和大力调整客户结构和产品结构，在稳定国内客户关系的基础上，积极开 发国际客户，经营质量有所改善，报告期内实现营业收入10,657.87万元，同比下降36.61%；实现净利润-14,260.00万元， 上年同期净利润-14,138.85万元。报告期内，本集团控股子公司深圳泰格尔完成了其原持有的成都泰格尔2,652万元注册资 本的转让工作，本集团不再持有成都泰格尔股权，成都泰格尔不再纳入公司合并报表范围；本集团全资子公司中宝控股完成 了原持有的万鑫公司45%股权的转让工作，万鑫公司不再纳入公司合并报表范围。此外，本集团部分下属高新技术企业目 前规模较小，或仍处于脱困、培育阶段，盈利能力仍有待增强。 （二）生物医药产业 本集团生物医药产业继续保持稳定的增长态势，展现了较强的盈利能力和抗风险能力，报告期内实现销售收入 325,921.46万元，同比增长5.23%；实现利润总额49,836.67万元，同比增长13.23%。本集团控股的马应龙积极参与社会疫 情防控，把握后疫情时代的机遇，强化核心优势，增强医药工业发展韧性，改善医疗服务经营质量，优化升级医药商业经营 模式，大力发展大健康业务，积极拓展线上业务，整合营销渠道，报告期内实现营业收入279,159.19万元，同比增长3.19%； 实现净利润41,905.80万元，同比增长16.42%。本集团控股的大佛药业积极整合资源，调整营销模式，产品市场覆盖率进一 步提升，报告期内实现营业收入36,251.97万元，同比增长18.45%；实现净利润2,196.38万元，同比增长72%。本集团控股 的绿金高新加强产品研发与创新工作，积极调整营销策略，报告期内实现营业收入10,510.29万元，同比增长22.62%；实现 净利润-1,869.34万元，去年同期净利润为-737.93万元。 （三）房地产及其他产业 本集团房地产业围绕“抓销售、去库存、促回笼”的工作思路，报告期内实现销售收入115,093.23万元，同比下降56.14%； 实现利润总额13,790.82万元，同比下降75.51%。报告期内，本集团完成了港宝置业100%股权、湖北宝安100%股权的转让 工作，截至本报告披露日，恒通置地100%股权的转让工作也已完成。此外，本集团下属子公司新疆宝安完成了其位于新疆 库尔勒市15号小区宝安江南城项目未开发的299.96亩住宅用地土地使用权的转让工作。本集团下属子公司华信达的深圳龙 岗区横岗街道茂盛片区城市更新项目目前仍处于前期拆迁谈判以及前期申报专项规划审批阶段。 本集团其他产业报告期内实现销售收入44,399.36万元，同比增长16.02%；实现利润总额44,668.13万元，同比增长 480.51%；利润总额同比增长较大主要系本集团优化资产结构处置下属子公司带来较大的投资收益，以及本集团及下属金融 投资公司等子公司证券投资盈利增长所致。本集团控股的运通公司、恒安公司与合作方共同推进的深圳市龙岗区布吉街道运 通片区城市更新项目仍在积极推进中，目前合作各方正根据政府最新的城市更新政策完善相关材料。报告期内，本集团控股 的古马岭金矿面对新冠肺炎疫情、行业安全、环保、气候等影响因素，积极采取各项措施保证了生产的连续性、稳定性，经 营状况有所好转。在风险投资方面，本集团联营企业中国风投及其旗下基金共计完成了对15个项目的投资，并完成了2个 投资合伙企业（有限合伙）的设立和首期出资实缴工作。 本集团房地产业务的相关情况： 1、新增土地储备项目 □ 适用 √ 不适用 2、累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万㎡） 总计容建筑面积（万㎡） 剩余可开发建筑面积（万㎡） 湛江吴川宗地 1.04 3.64 3.64 红莲湖存量地 2.67 待定 待定 红莲湖半岛存量地 15.6 待定 待定 儋州宝安山水龙城 34.33 41.68 39.25 海口江东豪庭 1.18 1.42 1.42 总计 54.82 46.74（不含待定部分） 44.31（不含待定部分） 注：湛江吴川宗地为承包经营项目，公司享有70%的收益分配权。 3、主要项目开发情况 城市 /区域 项目 名称 所在位置 项目 业态 权益 比例 开工 时间 开发 进度 完工 进度 土地面积 （㎡） 规划计容 建筑面积 （㎡） 本期竣工 面积（㎡） 累计竣工 面积（㎡） 预计总投 资金额 （万元） 累计 投资 总金额 (万元) 山东省 威海市 宝安 江南城 山东省 威海市 南海新区 住宅、 商业 100% 2010年 10月 部分在 建、部 分竣工 67.4% 302504.06 323388.76 0 208240.61 225111.89 230794.16 广东省 湛江 吴川市 宝安 吉兆湾 广东省 湛江市 吴川市 覃巴镇 住宅、 商业 / 2019年 12月 在建 35% 55755.05 79403.9 0 0 60000 16100 海南省 儋州市 宝安 山水 龙城 一期 A区 海南省 儋州市 那大镇 花果山 住宅、 商业 100% 2017年 12月 竣工 100% 29868.60 23815.51 24314.81 24314.81 21954 19317 广东省 惠州市 宝翠 公馆 广东省 惠州市 惠阳区 沙田镇 住宅、 商业 51% 2018年 12月 竣工 100% 4547 10912.08 14347.51 14347.51 10162.34 9016.69 注：宝安吉兆湾为承包经营项目，公司享有70%的收益分配权。 4、主要项目销售情况 城市 /区域 项目 名称 所在位置 项目 业态 权益 比例 计容 建筑 面积 可售 面积 （㎡） 累计预售 （销售） 面积（㎡） 本期 预售 (销售) 面积 （㎡） 本期 预售 (销售) 金额 (万元) 累计结 算面积 （㎡） 本期结 算面积 （㎡） 本期 结算 金额 (万元) 天津市 宝安 江南城 西青区 杨柳青镇 住宅 90% 224111.77 216204.26 186743.06 22590.06 50688 1184341.07 22831.92 47,556.15 山东省 威海市 宝安 江南城 威海市 南海新区 住宅、 商业 100% 323388.76 318307 286175.6 24904.81 18267.86 208022.36 344.44 186.22 海南省 万宁市 宝安兴隆 椰林湾 万宁市 长丰镇 住宅、 商业 100% 73288.73 72940.66 55402.6 1640.57 2793.94 69217.59 4925.64 7,513.29 海南省 儋州市 宝安 山水龙城 一期A区 儋州市 那大镇 花果山 住宅 100% 23815.51 21253 9243.59 6907.24 8582.25 2903.22 2903.22 3,308.01 新疆巴州 库尔勒市 宝安 江南城 新疆巴州 库尔勒市 15号小区 住宅、 商业 100% 206336 165092.83 97170.76 8245.43 3643.72 94608.02 8310.72 4,135.98 广东省 深圳市 新彩苑 深圳市 龙华区 住宅、 办公、 商业 55% 61375.14 56243.36 47068.83 3086.25 19294.75 46763.66 3282.88 19157.16 广东省 惠州市 宝翠公馆 惠州市 惠阳区 沙田镇 住宅、 商业 51% 10912.08 10649.29 7066.58 3374.12 3487.32 0 0 0 5、主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积 （㎡） 累计已出租 面积（㎡） 平均出租率 山东宝安江南城 威海市南海新区 商业 100% 437.35 437.35 100% 汉水琴台 武汉市 办公楼、商铺 100% 7394.81 5791.82 78.3% 新疆宝安江南城 巴州库尔勒市15号小区 商业 100% 1070 1070 100% 深圳宝安华宝综合楼 深圳市宝安区 办公、商业 100% 1326.1 1326.1 100% 深圳龙华世纪春城 深圳市龙华新区 商业 100% 4999.68 4999.68 100% 6、融资及向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保的情况 公司利用金融机构贷款、各方股东按股权比例提供股东借款等方式开展地产业务融资，金融机构贷款主要为中长期银行 贷款，利率区间主要按中国人民银行同期贷款基准利率进行浮动。 本集团下属房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至2020年12月31日止，承担阶段 性担保额为86,319.35万元，担保期限自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交银行执管之日止。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,593,850,771.90 100% 11,948,727,206.58 100% -11.34% 分行业 高新技术行业 5,809,372,266.73 54.84% 5,900,311,057.80 49.38% -1.54% 生物医药行业 3,259,214,553.14 30.77% 3,097,156,723.69 25.92% 5.23% 房地产行业 1,150,932,334.40 10.86% 2,624,213,094.80 21.96% -56.14% 其他行业 374,331,617.63 3.53% 327,046,330.29 2.74% 14.46% 分产品 营业收入 10,593,850,771.90 100.00% 11,948,727,206.58 100.00% -11.34% 分地区 中国大陆地区 8,357,215,471.06 78.89% 9,717,907,585.89 81.33% -14.00% 中国大陆地区以外 的国家和地区 2,236,635,300.84 21.11% 2,230,819,620.69 18.67% 0.26% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 高新技术行业 5,809,372,266.73 4,157,092,864.59 28.44% -1.54% -0.90% -0.47% 生物医药行业 3,259,214,553.14 1,767,665,361.87 45.76% 5.23% 5.32% -0.05% 房地产行业 1,150,932,334.40 707,793,966.07 38.50% -56.14% -54.68% -1.99% 其他行业 374,331,617.63 347,808,029.18 7.09% 14.46% 9.00% 4.65% 分产品 分地区 中国大陆地区 8,357,215,471.06 5,580,106,897.04 33.23% -14.00% -9.93% -3.02% 中国大陆地区以 外的国家和地区 2,236,635,300.84 1,400,253,324.68 37.39% 0.26% -10.15% 7.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 高新技术行业 收入总额 元 5,809,372,266.73 5,900,311,057.8 -1.54% 生物医药行业 收入总额 元 3,259,214,553.14 3,097,156,723.69 5.23% 房地产行业 收入总额 元 1,150,932,334.4 2,624,213,094.8 -56.14% 其他行业 收入总额 元 374,331,617.63 327,046,330.29 14.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产行业收入下降主要是丹晟恒丰、天津宝安、万宁宝安等地产公司项目可结算面积减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高新技术行业 直接材料 2,704,104,228.33 39.28% 2,669,347,216.19 35.33% 3.95% 直接人工 304,223,960.78 4.42% 339,563,302.62 4.49% -0.07% 制造费用 1,079,776,975.00 15.68% 1,018,908,745.31 13.49% 2.19% 合并抵销 0.00% -14,264,215.61 -0.19% 0.19% 生物医药行业 原辅材料 1,600,186,717.27 23.24% 1,577,896,520.98 20.89% 2.35% 直接人工 66,708,025.52 0.97% 75,343,207.93 1.00% -0.03% 制造费用 101,566,949.58 1.48% 91,892,019.77 1.22% 0.26% 其他费用 49,597,562.77 0.72% 39,673,586.50 0.53% 0.19% 合并抵销 -58,230,125.11 -0.85% -110,066,950.11 -1.46% 0.61% 房地产业 土地费用 190,332,500.79 2.76% 531,650,776.22 7.04% -4.28% 建安工程费 317,279,745.67 4.61% 752,911,747.98 9.97% -5.36% 配套设施费 31,094,804.83 0.45% 51,692,648.94 0.68% -0.23% 其他费用 152,164,851.22 2.21% 201,946,842.64 2.67% -0.46% 合并增值成本摊销 10,577,278.22 0.15% 17,144,566.91 0.23% -0.08% 其他行业 直接材料 12,235,745.99 0.18% 34,511,533.12 0.46% -0.28% 直接人工 121,966,977.63 1.77% 113,168,675.73 1.50% 0.27% 制造费用 36,141,079.37 0.52% 34,971,438.42 0.46% 0.06% 其他费用 164,652,819.37 2.39% 128,439,441.92 1.70% 0.69% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期因股权收购及增资纳入合并范围的子公司共6家，因新设立、分立纳入合并范围的子公司共8家，其他变动纳入合并 范围的子公司3家； 本报告期因处置股权不纳入合并范围的子公司共7家，因清算、董事会改选控制权变更不再纳入合并范围的子公司共5家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,006,296,775.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,135,105,432.71 10.64% 2 客户2 797,082,356.46 7.47% 3 客户3 437,996,584.72 4.11% 4 客户4 327,423,801.12 3.07% 5 客户5 308,688,600.13 2.90% 合计 -- 3,006,296,775.14 28.19% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 985,499,626.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 320,619,189.79 5.32% 2 供应商2 207,377,797.69 3.44% 3 供应商3 168,301,236.10 2.79% 4 供应商4 150,796,295.95 2.50% 5 供应商5 138,405,107.40 2.30% 合计 -- 985,499,626.93 16.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,179,197,636.75 1,163,458,557.03 1.35% 无重大变化 管理费用 808,549,866.73 725,127,292.89 11.50% 无重大变化 财务费用 509,918,973.49 486,823,611.38 4.74% 无重大变化 研发费用 435,825,763.09 400,788,674.37 8.74% 无重大变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”作为发展战略，聚焦于新材料、新能源汽车、军工、生物医药等战 略性新兴产业领域，在产业经营中注重培育以技术为核心的核心竞争力优势，鼓励所属企业加大研发投入，建立创新机制， 不断提升研发能力和创新能力。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 920 727 26.55% 研发人员数量占比 6.89% 5.49% 1.40% 研发投入金额（元） 438,998,486.55 409,051,700.70 7.32% 研发投入占营业收入比例 4.14% 3.42% 0.72% 研发投入资本化的金额（元） 3,172,723.46 8,263,026.33 -61.60% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.72% 2.02% -1.30% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,065,966,340.90 11,066,243,139.14 -9.04% 经营活动现金流出小计 9,410,824,171 .00 9,728,515,569.03 -3.27% 经营活动产生的现金流量净额 655,142,169.90 1,337,727,570.11 -51.03% 投资活动现金流入小计 9,349,130,491.93 3,068,254,471.83 204.71% 投资活动现金流出小计 9,124,515,803.77 3,544,453,511.02 157.43% 投资活动产生的现金流量净额 224,614,688.16 -476,199,039.19 147.17% 筹资活动现金流入小计 7,762,377,620.50 7,173,056,477.15 8.22% 筹资活动现金流出小计 7,432,158,997.59 7,371,166,522.59 0.83% 筹资活动产生的现金流量净额 330,218,622.91 -198,110,045.44 266.68% 现金及现金等价物净增加额 1,155,600,975.71 680,989,801.11 69.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降51.03%，主要原因是公司本期销售收入下降导致经营性流入减少以及支 付了较大金额的土地增值税、房地产项目工程款。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比上升147.17%，主要原因是公司本期处置多家子公司引起投资活动现金流入 增加。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上升266.68%，主要原因是公司子公司贝特瑞本期募集了16亿元的增资款。 4、本报告期现金及现金等价物净增加额同比上升70.15%，主要原因是公司本期投、融活动现金净流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司经营活动产生的现金净流量为65,514.22万元，净利润（归属于上市公司股东的净利润与少数股东损益合计） 为106,778.86万元，两者之间存在较大差异的主要原因：本报告期资产减值、资产折旧摊销共96,294.31万元未实际产生现 金流出但直接减少了净利润；投资收益、公允价值变动损益、固定资产处置净损益共47,532.92万元不在经营活动产生的现 金流量项目中核算；递延资产负债、应收应付调整等共90,026.04万元影响净利润与经营性现金流的调整。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 548,440,715.84 38.54% 处置长期股权投资产生的投资收益 是 公允价值变动损益 510,294,065.07 35.86% 交易性金融资产及其他非流动金融资 产公允价值变动 否 资产减值 -399,639,319.05 -28.08% 相关资产存在减值 否 营业外收入 41,924,702.14 2.95% 主要是收到拆迁补偿金、违约金收入 否 营业外支出 -25,417,491.24 -1.79% 主要是捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,739,433,093.53 21.16% 5,492,924,494.61 18.18% 2.98% 无重大变动 应收账款 1,976,091,929.40 6.20% 1,925,394,089.68 6.37% -0.17% 无重大变动 存货 8,534,100,751.63 26.79% 9,154,406,064.54 30.30% -3.51% 无重大变动 投资性房地产 736,945,047.36 2.31% 526,181,854.67 1.74% 0.57% 无重大变动 长期股权投资 1,210,701,737.36 3.80% 1,325,239,711.64 4.39% -0.59% 无重大变动 固定资产 4,599,721,483.80 14.44% 4,663,303,248.79 15.43% -0.99% 无重大变动 在建工程 775,532,588.27 2.43% 734,179,640.65 2.43% 0.00% 无重大变动 短期借款 3,769,407,444.44 11.83% 3,884,868,945.15 12.86% -1.03% 无重大变动 长期借款 1,543,574,891.74 4.85% 1,673,552,589.82 5.54% -0.69% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 576,661,076.23 339,898,050.56 6,369,649,357.69 6,488,070,183.38 1,058,911,550.82 2.衍生金融资产 693,688,332.78 646,657,227.14 2,356,500.00 应收款项融资 409,663,278.35 395,198,309.19 其他非流动金融资产 428,178,515.99 170,396,014.51 10,000,000.00 8,816,971.83 323,242,241.88 上述合计 1,414,502,870.57 510,294,065.07 7,073,337,690.47 7,143,544,382.35 1,779,708,601.89 金融负债 1,940,000.00 1,940,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 343 ,338,156.14 银行承兑汇票、信用证、保函、房地产业客户按揭贷款、远 期结售汇、拆迁安置补偿保证金等 应收款项融资 5,000,000.00 应收票据质押 存货 4,956,360.62 税务担保、贷款质押 长期股权投资（母公司） 19,473,569.15 借款质押 投资性房地产 190,761,954.01 借款抵押 固定资产 293,896,635.31 借款抵押、开具票据抵押 无形资产 244,669,603.19 贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押 合 计 1,102,096,278.42 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 36,403,200.00 136,081,500.00 -73.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券 代码 证 券 简 称 最初投资 成本 会 计 计 量 模 式 期初账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计 入 权 益 的 累 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期 损益 期末账面 价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 计 公 允 价 值 变 动 境 内 外 股 票 600529 山 东 药 玻 237,625,432.32 公 允 价 值 计 量 -15,338,215.27 446,753,879.00 212,180,382.95 -12,342,627.37 222,287,217.05 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 002352 顺 丰 控 股 79,050,038.82 公 允 价 值 计 量 3,719,000.00 11,969,974.51 138,942,689.86 76,328,250.93 24,464,715.36 90,876,900.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资 金 境 内 外 股 票 01810 小 米 集 团 -W 25,267,536.94 公 允 价（未完）  |