[年报]新研股份:2020年年度报告
原标题:新研股份:2020年年度报告 新疆机械研究院股份有限公司 2020年年度报告 2021-028 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人匡理鹏、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)陈林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、资产减值及应收款项坏账计提报告期内，公司计提资产减值损失17.80 亿元，应收款项坏账计提4.05亿元。其中，主要来自以下原因：公司基于谨慎 性原则，并结合当前的实际情况，委托专业评估机构对前期收购四川明日宇航 工业有限责任公司资产组进行了评估，明日宇航资产组的可回收金额低于其账 面价值，计提商誉减值13.47亿元；按照成本与可变现净值孰低法对存货计提跌 价准备约1.40亿元；由于公司资金紧张，预计未来一段时间不会再发生资本性 支出，前期支付的设备预付款项目暂停，因此对该款项计提减值准备约1.62亿 元。2、经营周转资金压力加剧报告期内，公司日常生产经营周转资金压力加剧， 企业的正常生产经营受到不利影响，致使一些客户的产品交付进度延迟。子公 司明日宇航不得不主动放弃一些需要垫付较大资金启动的非战略性项目。因此， 资金压力的加剧影响了明日宇航的经营发展，导致明日宇航收入下滑，对公司 整体业绩表现产生了影响。公司在生产经营中可能存在的风险因素与对策举措 已在本报告中第四节经营情况讨论与分析第九部分、公司未来发展展望“部分予 以详细描述。请投资者注意投资风险。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望（四） 公司可能面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 73 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 74 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 83 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 90 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 91 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 218 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司 新研股份、公司、本公司 指 新疆机械研究院股份有限公司 巨潮网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 河北宇航 指 河北明日宇航工业有限责任公司 天津宇航 指 天津明日宇航新材料科技有限公司 沈阳宇航 指 沈阳明日宇航工业有限责任公司 西安宇航 指 西安明日宇航工业有限责任公司 贵州红湖 指 贵州红湖发动机零部件制造有限公司 洛阳宇航 指 洛阳明日宇航工业有限公司 潍坊宇航 指 潍坊明日宇航工业有限责任公司 北京宇航 指 北京明日宇航工程技术研究有限公司 贵州宇航 指 贵州明日宇航工业有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 牧神机械 指 新疆牧神机械有限公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限公司 实际控制人 指 张扬先生 控股股东、嘉兴华控 指 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） 华控永拓 指 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） 华控成长 指 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 青海华控 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 华控祥汇 指 嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙） 公司审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新研股份 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称（如有） XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XYGF 公司的法定代表人 匡理鹏 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 办公地址的邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.xjjxy.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方德松 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京路61号4楼 签字会计师姓名 周琪、张艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,104,741,976.59 1,249,997,905.02 -11.62% 1,879,568,779.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） -2,557,957,325.03 -1,978,558,337.51 -29.28% 297,286,467.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -2,573,916,527.43 -2,012,348,793.83 -27.91% 40,437,614.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 140,401,486.27 -71,693,163.31 295.84% 143,356,179.27 基本每股收益（元/股） -1.72 -1.33 -29.32% 0.20 稀释每股收益（元/股） -1.72 -1.33 -29.32% 0.20 加权平均净资产收益率 -90.62% -36.84% -53.78% 4.70% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 5,046,118,864.76 7,722,350,696.43 -34.66% 9,771,383,297.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,540,287,514.51 4,100,985,244.90 -62.44% 6,409,866,092.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,104,741,976.59 1,249,997,905.02 包含主营业务及其他业务在 内的所有收入 营业收入扣除金额（元） 3,963,111.33 1,958,179.29 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 1,100,778,865.26 1,248,039,725.73 扣除与主营业务无关以及不 具备商业实质的收入后的余 额 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,987,796.46 342,853,735.34 291,187,498.72 352,712,946.07 归属于上市公司股东的净利润 -11,102,045.92 -783,755.81 -297,057,584.06 -2,249,013,939.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,686,973.09 -14,426,296.68 -296,898,561.13 -2,250,904,696.53 经营活动产生的现金流量净额 -83,429,887.52 151,157,095.99 -32,850,034.58 105,524,312.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -19,186,225.66 688,735.27 143,436,008.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 46,596,880.16 73,572,953.55 154,897,672.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 8,723,998.73 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,495,939.28 -33,771,628.09 -1,589,383.98 减：所得税影响额 5,437,474.82 4,163,038.25 47,519,656.71 少数股东权益影响额（税后） 2,518,038.00 2,536,566.16 1,099,787.26 合计 15,959,202.40 33,790,456.32 256,848,852.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动。一方面着 力发展航空航天业务，主要包括：聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发 动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，扎扎实实为各大主机厂做好配套服务；另一方面 持续深耕中高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售环节，并致力于用自主研制的国产 中高端农牧机械装备替代国外进口。报告期内，各业务板块具体情况如下： 1、航空航天板块 报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航 空航天业务。四川明日宇航工业有限责任公司拥有国家级企业技术中心、国家二级保密认证 资格和军工武器装备承制相关资质。四川明日宇航依托什邡、北京、西安、沈阳、任丘、安 顺等生产制造基地，持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃 气轮机结构件”三大核心业务板块，持续精进目前优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技 术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术。公司坚持以技术为先 导，以质量为重点，持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件的 设计、制造一体化系统。公司着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科 技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户及国际民用飞机和发动机业务提供配套服 务。 明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机 结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵 机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、 反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低高气压压 气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。详见下表： 序号 产品分类 主要产品 1 航空飞行器结构件 框、梁、肋、壁板、蒙皮、长桁、角片、转轴等。 2 航天飞行器结构件 薄壁筒形钣金件、支撑环、进气道、喷口、承力件、舵组 件、翼组件、弹体舱段、舵机舱、整流罩、液氧发动机零 部件、液氢发 动机零部件、拐弯段、直筒段等。 3 发动机和燃气轮机结构件 燃烧室机匣、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、 整体叶盘、叶片、动力涡轮外机匣、可转导向器壳体、导 流管等。 （1）采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供 飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、 不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特 点。采购主要分为两种模式：第一，传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料，公 司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和相关辅料；第二， 随着公司业务发展及客户合作深化，公司一定比例订单生产所需原材料及辅料由公司自行采 购。 （2）生产模式 公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制 造完工后向客户交付。与采购模式向对应，公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料 加工属于公司传统生产模式，由客户供料，对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。 随着行业内竞争加剧，为进一步增强盈利能力，公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工 相比，自购料加工能带来更多的生产附加值，但对公司的供应链组织能力和资金周转能力提 出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产，公司生产模式中组件比例有望持 续提高，自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内，公司热表处理和无 损检测特种工艺生产线陆续投产，产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机。 （3）销售模式 销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制，从而在相关零部件 定型批产阶段迅速获得批产订单。公司在“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动 机和燃气轮机结构件”三大业务板块分别设立市场负责部门，报告期内各板块针对目标客户逐 一对接。销售订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。 业绩驱动因素： （1）航空航天装备制造需求持续扩大，民营企业配套比例不断提升，在国际安全形式逐 渐紧张的大背景下，我国航空航天装备制造需求不断扩大，增长迅速。同时，随着军民融合 政策的不断推进，民营企业配套比例不断提升，配套内容不断扩充。市场规模将持续增长。 （2）公司由零件加工向组件交付转型升级，形成差异化竞争能力，经过十余年的型号跟 研、试制及批产，公司参与了我国各类新一代主力装备型号的配套。报告期内，公司组件交 付能力进一步提升，在竞争日趋激烈的市场环境中形成了差异化竞争能力。 2、农机板块 公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致 力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研 制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装 配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件， 通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销 商合作的方式向最终用户提供售后服务。 主要产品有系列穗茎兼收玉米收获机、大型谷物联合收获机械、系列秸秆饲料收获机、 系列耕作机械、经济作物收获机械及林果加工机械等6大类60余种产品。其中，大型农牧收获 机械装备研究方面处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，主导产品自走式 玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标达到了 国外同类产品的先进水平，动力旋转耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创，填补我国同 类机具的空白，多种产品填补了国内空白并成功替代国外进口同类产品。 公司主要产品及用途详见下表： 序号 产品名称 产品用途及特点 1 4JZ-3600/3600A 自走式辣椒收获 机 该产品是我公司针对板椒收获研制的一款新型辣椒收获机，既能收获板椒、也 可以收获线椒，具有较好的清选功能，增加复脱及除杂功能 2 4QZ-3000/3000A自走式青（黄） 贮饲料收获机 该产品采用国际最先进的圆盘滚筒式割台、结构简单、维修便捷、作业效率高， 切碎器采用刀轮式结构，实现多级调节物理长度，满足饲养牛、羊等牲畜不同 的饲料需求，喂入拨轮配备正反转功能，在堵料时能反转吐料，工作效率高。 3 4YZB-3A/4B自 走式穗茎兼收玉 米收获机 可通过选装不同的摘穗割台，满足不同地区玉米种植模式的收获作业要求。既 能完成秸秆粉碎、收集和装车，也能快速由回收型转换成还田状态。一体式的 模块化设计，实现了玉米联合收获机的一机两用（既可收玉米果穗，还可收玉 米茎杆），提高了玉米联合收获机的作业时间和适应性。自带秸秆回收草箱， 采用液压翻转卸料，作业开道方便，不受地块大小限制，适应性强。 4 4YZB-8自走式 玉米联合收获机 该产品，不受玉米种植行距限制，适合跨区域作业，主机可与牧神4QX-2200青 （黄）贮饲料收获割台挂接成为一台自走式青（黄）贮饲料收获机，模块化挂 接设计，实现以及两用，提高经济效益，收割玉米的同时，可以完成秸秆玉米 粉碎还田，秸秆回收装车或秸秆铺条晾晒。 5 4YZT-10自走式 该产品动力强劲，扭矩储备系数大，可靠性高。可挂接10行玉米割台和6米割副 玉米籽粒收获机 的小麦刚性割台和大豆挠性割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术， 一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通 过更换不同的脱粒凹板和收获割台，可以实现对玉米、小麦、水稻、大豆、红 花籽等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强。 6 4QZ-2200/2200A自走式青（黄） 贮饲料收获机 该产品安装有国内首创新型玉米籽粒破碎装置，一体式收获割台，解决不对行 收获，实现不同种植模式的青（黄）贮饲料收获，整体结构紧凑，自带集料箱。 （二）公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位 1、航空航天板块 近年来，公司所在的航空航天装备产业已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020 年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等多个 重要的国家产业发展规划中，属于国家战略新兴产业之一，也是带动我国工业转型升级的重 要领域。同时，大飞机、两机专项等一批行业重大项目已取得实质进展，将会对我国航空航 天装备产业的发展产生巨大的拉动作用。航空航天装备产业在国家产业政策的大力支持和下 游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。同时，第22次 政治局会议指出中国军队建设“十四五”规划重点内容将围绕新一代航空装备、精确打击武器、 无人装备及信息化装备为重点，新一代航空航天装备及精确打击武器将进入批量装备阶段。 综上所述，公司所处行业将继续处于上升周期。 公司过去两年转型升级战略的逐步落实， 现已实现由零件加工向部组件系统交付升级， 参与产业链价值环节不断增加；同时，公司积极融入国际航空巨头转包供应链和中国中车、 核电供应链，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围较广、参与 装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。 2、农机板块 农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。当前， 我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展， 对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等 具有重要意义。随着国家产业政策的支持、农民人均收入的增长以及农业生产方式的转变， 我国农机行业发展态势良好。 公司作为我国农机具首家上市企业，为国家高新技术企业、国家创新型试点企业 、国家 火炬计划重点高新技术企业、拥有国家批准的“农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程 研究中心”、新疆批准的“新疆农牧收获机械工程技术研究中心”及省级企业技术中心，国 家大型收获机械装备研制水平处于国内领先，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。其中 玉米收获机总体水平处于国内领先，动力旋转耙、辣椒收获机属替代国外进口和国内首创产 品，整体水平达国内领先。青饲料收获机部分技术指标达国外同类产品的先进水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付款项 前期预付的款项在本期到货，导致预付账款减少 商誉 包含商誉资产组的账面价值低于可回收金额，商誉期末账面价值为0 递延所得税资产 本期转回了部分递延所得税资产，导致其减少 其他非流动资产 本期到厂一批生产设备，导致其他非流动资产减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）航空航天板块 历经十多年的科研创新，公司已成为国内航空、航发、航天、船舶各主机厂的重要供应 商，形成了从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式。无论从客户覆盖和型号覆 盖的广度及重要性，还是从工艺技术链条和难度级别上看，公司均在航空航天零部件制造行 业中处于民营领先的位置。公司深度参与了多项国家主力装备型号的研发及批量生产任务， 具备以下竞争优势： 1、全工序和部组件交付能力 公司经过十多年的工艺积累和人才培养，一方面持续加强各类精密加工工艺技术，另一 方面着力开展部组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、 装配等部组件加工工艺能力，已开始为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊 接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展 趋势，全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门槛高且差异化的竞争力。 2、先进制造工艺技术研发能力 公司拥有国家级企业技术中心，坚持以技术和研发为先导持续钻研各项加工技术。截至 目前，公司累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项。公司拥有逆向工程设 计技术、低应力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等 核心技术，微量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞 机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金钣金件热蠕变成型技术等核心技术。 公司大部分先进技术已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支持和推动 力。 3、差异化设备能力 公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含各类数控机加设备约 450台套(其中:五轴加工中心超100台套)，钣金冲压设备43台套，热处理设备约10台套，焊接 设备约30台套，复材加工中心及热表处理中心。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、 规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先 进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的 设备改造研发能力。 4、专业化管理团队 公司采用矩阵式管理架构，进行专业化细分，能够根据不同客户要求迅速调整生产目标， 满足客户需求。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人在航空航天制造领域拥 有多年丰富的从业经验。公司管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发，获 得多项国家和部委科技成果奖项，积累了丰富的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员 熟悉军工产品的管理体系，公司技术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天 系统生产单位的规程实施，与客户形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技 术障碍。 5、客户资源优势 航空航天零部件制造行业是一个准入门槛高、业务培育期长但增长稳定的长周期行业。 历经十多年的业务培育和精心耕耘，相比较其他民营企业，公司在客户覆盖范围及合作深度 上已形成较为明显的先发优势。目前，公司已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关 系和配套关系，合作的飞机整机制造及研究所包括成飞公司、沈飞公司、西飞公司、洪都航 空、贵飞公司、直升机研究所等；合作的航空发动机、燃气轮机整机制造及研究所包括贵州 黎阳公司、沈阳黎明公司、中国航发涡轮研究院、中船龙江广瀚等；合作的航天主机厂和研 究院所覆盖航天科技集团与航天科工集团旗下多家核心单位。在国际业务上， 也先后与多家 全球主要的航空发动机制造商及飞机结构件制造商开展业务，为后续国际市场的开拓构建了 先发优势。 （二）农机板块 1、建立以客户为中心的研发体系。 秉承“创新务实、品质为上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，以 “让农牧业生产 更加轻松愉快”为使命，围绕我国及新疆农业机械化发展需求及农民最直接需求开展相关技 术研究，对于每一个研究项目都通过详细的市场调查、方案评审、产品核心技术攻关、样机 试制、田间试验、用户反馈、持续改进等过程，科研人员贯穿于上述每一个环节，特别是田 间破坏性试验，充分验证关键环节技术性能和要求，不断寻找改进的机会，完善产品性能和 功能，从而更好满足用户需求。“牧神”品牌连续多年被行业评为用户最满意品牌，产品为 被为行业创新大奖。 2、拥有较强创新能力的研发团队 公司技术带头人周卫华研究员，为国家创新创业人才、及新疆首批天山领军人才，已建 成了具有较强创新能力的研发团队，公司技术中心现有人员30余人，高级研究人员占研发团 队人员近1/3，其中有10余名研究人员拥有农业机械二十余年的研究开发经验，通过不断研究 积累和交流学习，融合农机、农艺及先进材料研究等技术，率先在国内开展了智能农机装备 研究及应用，并通过实施科研项目，建立了学术带头人、项目负责人为首带动培训技术骨干 的研发团队培养体系，形成了具有较强实力和开拓创新的研发团队，每年持续不断的推出新 的产品和技术，使“牧神”农机持续保持国内领先水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收110,474.20万元，比上年同期减少11.62%，归属于上市公 司股东净利润-255,795.73万元，较上年同期亏损增加57,939.90万元。 （一）航空航天板块 2020年，公司积极构建以“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发机和燃气 轮机结构件”三大主要业务为核心的生产管理体系，持续推进各业务板块的深度融合及协同， 增进与各利益相关方的沟通与认同，积极防范风险，通过稳健经营，提升公司的运行效率及 综合竞争能力。 1、公司在持续聚焦主营业务的同时，持续建设多工序整体外协承接能力的建设，由简单 外协工序不断向多工序整体外协和部件整体外协发展。公司热表中心已投入试生产，未来将 以现有机加订单为基础，持续牵引表面处理业务订单。飞机部段装配生产线持续建设中，将 有限提升公司交付产品的附加值，持续增加客户粘性。 2、持续建设新一代生产管理及分析系统，力争在2021年打造跨平台生产信息搜集及分 析能力。系统升级完成后将有效提升公司生产管控、经营分析及成本控制水平。 3、报告期内，公司引入新内部核算机制，为后续进一步压降生产成本做数据准备。同时， 公司通过组织架构改革减少垂直管理层级，以充分授权的形式给予各分子公司更多的自主决 策权，从而更好的响应不同业务形态及不同经营地域造成的决策需求。 外部环境方面，公司所处的航空航天零部件制造业正处于上升期，随着国家“十四五”规 划重点内容将围绕新一代航空装备、精确打击武器、无人装备及信息化装备为重点，新一代 航空航天装备及精确打击武器将进入批量装备阶段。同时，随着军民融合改革的深入推进， 主机厂一般能力产能将进一步释放到上游民营企业。 市场格局方面，随着主机厂进一步释放产能，行业参与者持续增多。目前行业内部参与 者呈现粗加工能力充足但精加工能力不足的特点。进一步提升设备能力、建立精加工竞争优 势成为了当下行业参与者的重点发展方向。 公司作为行业内布局较早的企业，有完善的产品研发体系及高端产品精密加工能力。为 应对行业内竞争者逐步提升精密加工能力的挑战，公司在进一步巩固现有的精加工能力的同 时，坚持走差异化路线，建设差异化能力。公司产品生产由传统的来料加工、零部件交付逐 渐向自购料加工、组件交付转变。同时，公司坚持参与主机厂新型号的研发、保证未来可持 续承接批产型号订单。在向组件转型的过程中，因为零件加工向组件加工的过程中加工时间 变长、自购料百分比提升，导致公司对流动资金的需求量变大，针对这种情况，公司正在积 极准备股权及债权的融资。 报告期内参股贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司，该公司主营飞机及无人机装配业务， 是中航工业某主机厂的部段装配工序重要供应商。双方合作致力于共同提升飞机部组件及部 段装配能力。参股的四川汉翱机械有限公司，该公司拥有的电铣削加工技术在高温合金、钛 合金等高强度材料粗加工方面具有效率高、成本低的特点。双方合作致力于共同提升订单交 付效率及压缩加工成本。 （二）农机板块 2020年，通过持续不断的技术创新和技术积累，加大研发投入力度，每年以不低于销售 收入3%的研发投入开展各类新产品、新技术研究开发及老产品的优化升级。围绕国家提倡大 力发展智慧农业，加快物联网在农机装备应用，主持新疆2020年重点研发1项“农机装备智能 远程运维关键技术研发”，已初步建立公司牧神农机云平台，随着项目不断深入应用，将会极 大提升公司农机装备的服务响应能力和效率。 2020年共计完成了4行、5 行及8行玉米收获机的技术优化升级，对关键部件进行了轻量 化设计，产品性能水平显著提升，市场销售量也得到了较大提高，2020年5行以上玉米收获 机产销量位于全国前三位，市场占有率达28%以上。完成了自走式辣椒收获机的创新研究， 突破了辣椒清杂分选技术，新产品投入市场后由于良好的性能和作业效率赢得了用户和市场 的认可，基本解决了新疆区域辣椒机械化收获的难题，使新疆成为全国首个实现辣椒全程机 械化的省区。 十三五期间，公司主持国家重点研发“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”，并主持其中 两个课题，现已研究出智能型青饲料收获机和秸秆饲料收获机。同时参加国家重点研发1项“玉 米收获技术与智能装备研发”，完成了高含水率玉米籽粒专用智能型收获机的研制，这三个国 家重点研发项目课题在2020年开展了深入的试验和机具的优化改进，已完成了国家项目的合 同目标。同时也完成了公司主持的新疆2018年重点研发专项“南疆适用农机关键装备研发与技 术集成示范”项目的研究开发工作，研制出自走式甜叶菊收获机、秸秆饲料收获机、侧式厩肥 撒施机新产品，并突破了智能控制技术，在上述装备的关键作业环节实现了智能控制，实现 了牧神提出的产品储备一代、研发一代、推广一代，形成了良好的研发机制和模式。通过持 续不断创新，公司现拥有有效专利96项，其中发明专利11项。软件著作权7项。2020年“自带 集料箱青饲料收获机研制”获自治区科技进步二等奖和优秀新产品二等奖，“穗茎兼收玉米收 获割台”发明专利获自治区专利二等奖。 由于产品研发过程中关注田间性能试验，加快了产品成果转化进程，基本实现了当年研 发成果基本实现转化推广应用，现公司研究成果在下属两个生产基地取得了59项省部级农机 推广证书，产品实现了系列化、型谱化，满足不同区域的作业需求。 2021年度重点围绕产品提质增效和技术升级两个方面开展技术研发。一季度已围绕玉米 收获机、辣椒收获机提出了优化改进方案，并在本年度玉米收获机生产中开展了推广应用。 同时完成了2020年生产的辣椒收获机的改进。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,104,741,976.59 100% 1,249,997,905.02 100% -11.62% 分行业 专用设备制造（农 机） 444,875,836.50 40.27% 416,741,656.30 33.34% 6.75% 专用设备制造（航空 航天飞行器零部件) 659,866,140.09 59.73% 833,256,248.72 66.66% -20.81% 分产品 农牧及农副产品加 工机械 405,145,779.60 36.67% 327,849,590.37 26.23% 23.58% 航空航天飞行器零 部件 659,866,140.09 59.73% 833,256,248.72 66.66% -20.81% 机械加工收入 39,730,056.90 3.60% 88,892,065.93 7.11% -55.31% 分地区 新疆地区 126,110,828.44 11.42% 118,134,318.70 9.45% 6.75% 内蒙古地区 121,601,520.00 11.01% 122,169,946.00 9.78% -0.47% 黑龙江、吉林、辽宁 地区 262,483,408.94 23.76% 195,025,241.30 15.60% 34.59% 北京地区 93,718,264.50 8.48% 109,888,405.97 8.79% -14.72% 其他地区 500,827,954.71 45.33% 704,779,993.05 56.38% -28.94% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造 （农机） 444,875,836.50 332,662,732.24 25.22% 6.75% -2.86% 7.39% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 659,866,140.09 564,231,544.30 14.49% -20.81% -1.69% -16.63% 分产品 农牧及农副产品 加工机械 405,145,779.60 299,257,612.50 26.14% 23.58% 13.44% 6.60% 航空航天飞行器 零部件 659,866,140.09 564,231,544.30 14.49% -20.81% -1.69% -16.63% 机械加工收入 39,730,056.90 33,405,119.74 15.92% -55.31% -57.52% 4.38% 分地区 新疆地区 126,110,828.44 72,651,226.10 42.39% 6.75% -33.29% 34.57% 内蒙古地区 121,601,520.00 86,222,423.41 29.09% -0.47% -2.91% 1.79% 黑龙江、吉林、 辽宁地区 262,483,408.94 194,945,116.93 25.73% 34.59% 35.54% -0.52% 北京地区 93,718,264.50 72,388,675.96 22.76% -14.72% -22.53% 7.79% 其他地区 500,827,954.71 470,686,834.14 6.02% -28.94% -2.23% -25.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 专用设备制造（农 机） 销售量 台 1,547 1,842 -16.02% 生产量 台 1,342 1,408 -4.69% 库存量 台 152 357 -57.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期销售好于去年，但生产少于去年，使得库存量减少较多。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造 （农机） 材料 215,365,852.85 24.01% 218,272,069.39 23.82% 0.19% 专用设备制造 （农机） 人工 73,063,989.38 8.15% 19,125,846.06 2.09% 6.06% 专用设备制造 （农机） 折旧 18,579,728.38 2.07% 8,600,035.61 0.94% 1.13% 专用设备制造 （农机） 外协 9,685,121.90 1.08% 78,635,981.42 8.58% -7.50% 专用设备制造 （农机） 其他 15,968,039.74 1.78% 17,806,822.19 1.94% -0.16% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 材料 283,268,431.34 31.58% 300,763,402.74 32.82% -1.24% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 人工 56,027,446.66 6.25% 40,587,900.00 4.43% 1.82% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 折旧 125,035,354.25 13.94% 93,521,400.00 10.21% 3.74% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 外协 66,707,250.92 7.44% 118,518,115.06 12.93% -5.50% 专用设备制造 （航空航天飞行 器零部件) 其他 33,193,061.13 3.70% 20,545,500.00 2.24% 1.46% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增子公司3家：四川明日宇航科技有限公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、新疆润庚 科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 305,155,890.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 86,518,179.59 7.83% 2 客户B 82,512,168.12 7.47% 3 客户C 63,938,951.12 5.79% 4 客户D 39,712,902.54 3.59% 5 客户E 32,473,689.11 2.94% 合计 -- 305,155,890.48 27.62% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 180,500,601.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 106,454,268.36 14.71% 2 供应商B 21,572,911.65 2.98% 3 供应商C 18,053,456.49 2.49% 4 供应商D 17,247,487.50 2.38% 5 供应商E 17,172,477.88 2.37% 合计 -- 180,500,601.88 24.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,525,358.45 38,849,982.40 17.18% 管理费用 185,220,958.29 139,997,661.51 32.30% 主要是由于本年部分固定资产闲置， 将生产设备的折旧费计入管理费用。 财务费用 140,219,928.47 139,858,315.96 0.26% 研发费用 137,303,060.19 112,350,470.59 22.21% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （一）航空航天板块 2020年度公司技术中心在职约190人，研究专业板块涵盖数控机加、特种焊接、钣金成型、 表面处理及符合材料。涉及的技术有电铣削技术、异形高精度结构件加工、航空发动机典型 结构件焊接变形控制、复杂型面钣金精密成型工艺研究、钛合金结构件化学铣切加工技术及 蜂窝胶接组件成型技术等。 公司科研以“长期规划、分步实施、全面布局、重点突破”为指导原则，在技术开发、平 台建设两个方面持续投入，从而形成公司中长期发展竞争力。技术开发方面，着力于本行业 前沿技术，在数控机加、特种焊接、绿色制造、智能制造、表面处理、部组件装配、超精加 工、复合材料成型等几方面的重难点技术和公司薄弱技术上攻坚克难，形成上述技术的技术 积累。平台建设方面，持续与国内知名科研院所及企业就技术开发、产品研发工作展开合作， 实现资源共享互通有无。 （二）农机板块 在技术领先等研发领域，公司一直积极参与国家和省两级科技开发任务。报告期内，公 司主要参与科技开发任务进展如下： 围绕我国玉米收获机、青贮饲料收获机技术及产业发展，重点开展了针对不区同域的产 品细分品种的优化改进和产品技术升级，针对中原及黄淮海区域推出新研制的4YZB-4C/6D系 列玉米收获机，采用摘辊板式，收获损失率显著下降，针对东北区域研制一次性完成玉米摘 穗剥皮及秸秆切碎的穗茎兼收玉米收获机，茎杆回收率达90%以上，为东北玉米机械化收获 后秸秆高品质低成本处理提供了技术装备；研制系列自带集料箱青贮饲料收获机，研制低拨 轮立式强制喂入和齿辊型玉米籽粒破碎装置，青贮饲料品质高，作业效率高。上述技术优化 的产品已成为公司2020年牧神农机的销售亮点。 围绕我国农机行业和新疆区域农机化技术发展，重点完成以下技术创新工作： 主持的国家十三五重点研发专项“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”项目已基本完成了 合同约定的目标任务，研制出大型自走式智能型青贮饲料收获机和自走式秸秆收获打捆机， 实现作业过程关键参数自动监测和故障报警，正在完成最后一轮的试验； 参加国家十三五重点研发专项“玉米收获机关键技术与智能装备研发”项目中玉米籽粒收 获关键技术及装备研发，已研制出10Kg喂入量的智能型玉米籽粒专用收获机新产品，可实现 自动对行作业，对作业过程籽粒损失进行监测，并将技术应用于公司产品开发中，研制出系 列自走式玉米籽粒专用收获机在东北开展推广 主持自治区2017年重点研发计划中“新疆红枣机械化栽培技术及装备研发”，已研制出自 走式红枣收获机和果园开沟施肥机新产品，项目通过自治区科技厅验收； 主持自治区2018年重点研发计划“南疆适用农机关键装备研发及示范推广”，联合自治区 具有行业优势的6家机构组成产学研合作团队，在2020年已完成自走式甜叶菊收获机、自走式 秸秆饲料收获机、厩肥撒施机三个新产品的试制及性能检测，研究了产品相关的标准和性能 试验方法等，已提出了6项地方标准报备稿和11项地方团体材料申报稿。 2020年立项自治区重点研发计划“农机远程智能运维关键技术研发”项目，现已确定项目 技术方案和目标，计划通过建立牧神农机云平台，开展牧神农机装备远程运维技术服务，并 开展运维服务标准研究，为行业远程运维服务提供一些支持。 在原有的线椒收获机的技术基础上，突破割台收获及清选关键难题，研制出可实现大个 体的自走式板椒收获机新产品，关键作业参数监测和故障报警，本年度已与区内外签订若干 推广协议，目前正在进行样机中试推广。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例： 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 243 269 242 研发人员数量占比 13.55% 13.75% 12.28% 研发投入金额（元） 137,303,060.19 112,350,470.59 87,580,197.62 研发投入占营业收入比例 12.43% 8.99% 4.66% 研发支出资本化的金额（元） 71,432.18 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.05% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 927,179,651.91 794,896,924.25 16.64% 经营活动现金流出小计 786,778,165.64 866,590,087.56 -9.21% 经营活动产生的现金流量净 额 140,401,486.27 -71,693,163.31 295.84% 投资活动现金流入小计 79,908,663.66 125,448,080.34 -36.30% 投资活动现金流出小计 79,788,992.27 158,105,298.72 -49.53% 投资活动产生的现金流量净 额 119,671.39 -32,657,218.38 100.37% 筹资活动现金流入小计 2,070,511,842.06 2,131,405,128.39 -2.86% 筹资活动现金流出小计 2,083,125,176.23 2,158,722,642.35 -3.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 -12,613,334.17 -27,317,513.96 53.83% 现金及现金等价物净增加额 127,752,141.88 -131,564,147.70 197.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额为14,040.15万元，比上年增加295.84%，主要原因由于 年初受限货币资金本期收回，且本年税费缴纳减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额为11.97万元,比上年增加100.37%，主要原因是本年明 日宇航投资减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润为 -264,235.34万元，经营活动产生的现金流量净额为14,040.15万元，存 在重大差异。是因为本期亏损的主要原因是计提了大额的商誉、应收款项、存货、固定资产 等减值准备，这些均对现金流不构成影响。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,304,691.00 -0.09% 合营及联营公司损益 不持续 资产减值 2,185,101,435.65 -87.68% 商誉、应收款项、存货、长期资 产等减值 不持续 营业外收入 911,206.72 -0.04% 不持续 营业外支出 9,759,625.86 -0.39% 子公司资产报废损失 不持续 资产处置收益 -13,833,745.31 0.56% 子公司处置资产 不持续 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 264,577,844.17 5.24% 237,618,446.76 3.08% 2.16% 应收账款 1,390,312,977.57 27.55% 1,758,607,044.84 22.77% 4.78% 本期计提信用减值准备较多 存货 516,554,160.02 10.24% 602,821,555.44 7.81% 2.43% 本期存货计提跌价较多 投资性房地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投 资 244,601,182.87 4.85% 243,972,928.78 3.16% 1.69% 固定资产 1,426,736,367.05 28.27% 1,708,838,312.25 22.13% 6.14% 部分固定资产转持有待售资产 在建工程 355,097,780.26 7.04% 468,835,345.95 6.07% 0.97% 在建工程达到可使用状态转固 短期借款 1,347,211,228.18 26.70% 1,149,200,000.00 14.88% 11.82% 短期融资增加以解决资金需求 长期借款 175,499,956.94 3.48% 367,014,208.00 4.75% -1.27% 固定资产项目贷款本期陆续归 还 预付款项 48,040,359.17 0.95% 133,792,689.87 1.73% -0.78% 前期预付的货款在本期大量到 货 持有待售资 产 155,000,000.00 3.07% 0.00 0.00% 3.07% 待出售给中建材的资产 其他流动资 产 34,692,614.74 0.69% 50,682,786.66 0.66% 0.03% 增值税留抵税额减少 递延所得税 资产 22,624,760.25 0.45% 166,912,248.96 2.16% -1.71% 本期转回了部分递延所得税资 产 其他非流动 资产 75,332,806.06 1.49% 346,084,584.73 4.48% -2.99% 本年设备到厂，并对一些设备 预付款计提了减值准备 应付票据 99,500,000.00 1.97% 255,700,855.00 3.31% -1.34% 本期票据到期兑付 应交税费 48,584,318.57 0.96% 35,668,676.48 0.46% 0.50% 其他应付款 492,843,809.21 9.77% 256,135,890.56 3.32% 6.45% 明日宇航应付往来款增加 其他流动负 债 37,080,289.94 0.73% 14,759,079.80 0.19% 0.54% 长期应付款 40,743,410.70 0.81% 130,596,244.24 1.69% -0.88% 本期偿还部分融资租赁款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的累 本期计提 本期购买金额 本期出售金 其他变动 期末数 值变动损益 计公允价值变 动 的减值 额 金融资产 其他 143,732,441.73 23,927,654.88 上述合计 143,732,441.73 23,927,654.88 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 32,259,845.34 汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结 应收账款 190,951,705.00 应收账款质押 固定资产 621,558,351.65 贷款抵押及融资租赁抵押 无形资产 42,262,571.69 贷款抵押及融资租赁抵押 在建工程 169,215,424.21 贷款抵押及融资租赁抵押 合计 1,056,247,897.89 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年11 月 定向增发 97,185.24 4.43 97,618.49 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 97,185.24 4.43 97,618.49 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 资产重组募集资金实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公 司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324 号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆 机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股（A 股）155,209,621 股，发行价格每股人民币6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民 币 971,852,432.46 元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015CDA10207 号《验资报告》。本次配套融资除 421,600,000.00 元用于支付现金对价，剩余资金 550,252,432.46 将 投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目。截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 配套融 资支付 购买四 否 42,160 42,160 0 42,160 100.00% 0 0 不适用 否 川明日 宇航工 业有限 责任公 司股权 支付现 金对价 航空航 天大型 复杂结 构件智 能数字 化车间 建设 否 55,025.24 55,025.24 4.43 55,458.49 100.00% 2020年 12月31 日 0 0 不适用 （未完）  |