[年报]冠城大通:冠城大通2020年年度报告（修订版）
原标题:冠城大通:冠城大通2020年年度报告（修订版） 公司代码：600067 公司简称：冠城大通 债券代码：163729 债券简称：20冠城01 logo全称无边，上下左右小 冠城大通股份有限公司 600067 2020年年度报告 （修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 韩孝煌 、主管会计工作负责人 李春 及会计机构负责人（会计主管人员） 郑心亭 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润312,350,055.49元；2020年母公司实现净利润244,058,056.96元，计提法定盈余公积 金24,405,805.70元之后，加上年初未分配利润2,574,538,217.35元，2020年末可供投资者分配的利 润为2,794,190,468.61元。 公司2020年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中 的回购股份为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），本年度不实施资本公积金转 增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中 详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面 对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 59 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 63 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 210 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、冠城大通 指 冠城大通股份有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流 通货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 冠城大通股份有限公司 公司的中文简称 冠城大通 公司的外文名称 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CITYCHAMP DT 公司的法定代表人 韩孝煌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余坦锋 李丽珊 联系地址 福建省福州市五一北路153号正 祥商务中心2号楼8-10层 福建省福州市五一北路153号正 祥商务中心2号楼8-10层 电话 0591—83350026 0591—83350026 传真 0591—83350013 0591—83350013 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公司注册地址的邮政编码 350015 公司办公地址 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8-10层 公司办公地址的邮政编码 350005 公司网址 www.gcdt.net 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠城大通 600067 G冠城 注：1、公司于2015年面向合格投资者公开发行人民币28亿元公司债券，该公司债券（简 称：15冠城债，代码：122444）已于2020年8月26日完成兑付兑息并摘牌。 2、公司于2018年12月发行了2018年第一期中期票据，现存续规模5.22亿元，简称：18 冠城大通MTN001，代码：101801506。 3、公司于2020年7月面向合格投资者公开发行17.3亿元公司债券。证券简称：20冠城 01，证券代码：163729。该公司债券于2020年7月21日在上海证券交易所挂牌上市。 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座 十层 签字会计师姓名 林凤、陈远琪 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101 签字会计师姓名 王庆莲、李莉丽 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 K.Y.Ng & Company Limited（吴洁瑶会计师 事务所有限公司） 办公地址 香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A- B室 签字会计师姓名 梁兆辉 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 MAZARS SA 办公地址 World Trade Center Avenue Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Swiss 签字会计师姓名 Jean-Marc Jenny，Franck Paucod 注：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公 司及其控股子公司江苏大通机电有限公司提供审计，K.Y.Ng & Company Limited为公司境外全资 子公司冠城大通（香港）有限公司及其控股子公司伟润国际有限公司、冠城达瑞健康发展有限公 司提供审计，MAZARS SA为公司境外控股公司HL Le Mirador International SA、Mirador health & Wellness Centre SA提供审计。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 8,891,814,904.28 7,787,326,951.21 14.18 8,108,531,920.77 归属于上市公司股 东的净利润 312,350,055.49 418,843,518.52 -25.43 758,970,510.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 279,972,501.82 405,712,354.95 -30.99 737,953,064.62 经营活动产生的现 金流量净额 129,256,211.36 106,142,502.41 21.78 -779,185,650.37 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 8,036,140,008.84 7,761,911,914.72 3.53 8,030,759,089.16 总资产 24,511,762,702.36 25,342,746,520.92 -3.28 24,628,132,447.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元 ／股） 0.22 0.29 -24.14 0.51 稀释每股收益（元 ／股） 0.22 0.29 -24.14 0.51 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） 0.20 0.28 -28.57 0.49 加权平均净资产收 益率（%） 3.95 5.40 减少1.45个 百分点 9.85 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 3.54 5.29 减少1.75个 百分点 9.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 852,096,071.94 1,490,855,891.17 3,259,809,545.43 3,289,053,395.74 归属于上市公司股 东的净利润 -75,650,710.75 -42,353,529.86 504,689,367.05 -74,335,070.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -71,582,379.86 -64,368,767.89 502,397,364.85 -86,473,715.28 经营活动产生的现 金流量净额 -504,600,763.26 105,606,549.20 369,153,747.48 159,096,677.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 7,003,828.63 -1,199,015.78 -45,739.13 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 978,773.13 新冠疫情 期间减免 房产税和 土地使用 税 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 28,826,973.58 9,272,696.18 13,829,875.31 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 3,119.70 7,210,997.65 1,642,243.70 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 397.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -2,078.11 64,968.72 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 -10,193,920.10 2,602,340.50 2,274,943.24 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,786,841.18 396,633.53 7,520,500.01 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 16,160,357.16 新冠疫情 期间减免 社保 少数股东权益影响额 -3,381,725.04 -2,240,793.25 -2,522,908.00 所得税影响额 -5,233,012.21 -2,910,014.99 -1,746,437.92 合计 32,377,553.67 13,131,163.57 21,017,445.93 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 74,188,182.20 154,483,764.67 80,295,582.47 93,042.40 应收账款 18,657,865.99 10,255,017.92 -8,402,848.07 293,500.03 应收款项融资 144,311,976.71 193,845,036.28 49,533,059.57 -1,122,139.50 其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00 1,610,000.00 其他非流动金融资 产 1,852,960,271.00 1,869,537,034.49 16,576,763.49 -8,319,540.00 合计 2,142,118,295.90 2,280,120,853.36 138,002,557.46 -7,445,137.07 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发、电磁线生产销售、新能源锂电池及电解液添 加剂生产经营等。 （一）房地产业务 房地产行业是国民经济支柱产业之一。报告期内，房地产业务是公司主要利润来源，公司房 地产开发涵盖商品住宅、写字楼、商业等，产品主要以销售为主。公司秉承聚焦重点城市、稳健 扩张的战略，发挥区域品牌优势，重点打造“大北京、大南京”区域，以“创新人居生活”的开 发理念为消费者提供宜居、乐居产品。报告期内，公司主要开发、在售项目包括位于北京的冠城 大通百旺府及西北旺新村项目，位于南京的冠城大通蓝郡、冠城大通蓝湖庭、冠城大通和棠瑞府 和冠城大通华宸院，位于常熟的冠城大通华熙阁及铂珺花园，位于福州的冠城大通广场、冠城大 通悦山郡、冠城大通华玺等项目。 （二）电磁线业务 电磁线是具有绝缘层的导电金属电线，作为重要的电子专用材料被广泛运用于电动工具、汽 车电机、工业电机、家用电器等领域，近年来随着产品创新发展逐步运用到风电、核电、新能源 汽车等先进制造领域。电磁线行业是我国实现社会信息化、智能化、国民经济现代化的重要基础 产业，受到国家产业政策的鼓励。电磁线行业是基础性的产业，在产业链中处于中间环节，其上 游为铜杆产品，下游为电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等工业制造业，上下游行业的 变动对电磁线行业有重要影响，因此国内电磁线生产企业大部分采用的是“基准铜价+加工费”的 定价方式，控制原材料价格波动风险。 电磁线业务是公司重要的传统产业，历史悠久、技术实力雄厚，生产规模、科技研发水平及 品牌影响力均居行业前列。目前，公司拥有福州、淮安两个生产基地，分别由控股子公司大通 （福建）新材料股份有限公司及其下属控股子公司江苏大通机电有限公司运营从事电磁线业务。 近年来公司坚持技术和产品创新，提升产品品质，生产的电磁线产品质量国内领先，部分产品达 国际先进水平。 （三）新能源业务 新能源产业是国家重点发展的战略新兴行业。为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问 题，节能与新能源汽车已成为汽车产业未来的一个重要发展方向。动力电池是新能源汽车的心脏， 是新能源汽车三大核心技术之一。在储能领域，锂电池因具有比能量高、循环寿命长、绿色环保 等优势，已成为各类先进储能产品的主要配套电源。锂电池一般由正极材料、负极材料、电解液、 隔膜等材料组成。锂电池电解液添加剂是锂电池目前不可或缺的重要材料之一。 公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司主要进行锂电池系列产品的设计、生产与 制造，经营范围包括动力电池、充电器、电动汽车电池模组、储能电池及电源管理系统的研发、 生产、销售以及对废旧电池的回收利用。公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司主要从 事锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。 此外，公司还持有包括富滇银行股份有限公司在内的几家金融机构股权，其中，持有富滇银 行5.20181亿股股份，占其总股份数的8.32%，位列第四大股东。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末余额 上期期末数 变动金额 变动比 率 变动说明 货币资金 897,820,890.50 1,701,254,406.56 -803,433,516.06 -47.23% 主要受本期偿付金融机 构贷款及债券中票本息 影响所致 交易性金融 资产 154,483,764.67 74,188,182.20 80,295,582.47 108.23% 主要受股票、收益凭证 等投资增加影响所致 应收票据 2,313,858.00 16,208,852.45 -13,894,994.45 -85.72% 主要受房地产业务期末 持有票据较年初减少影 响所致 应收款项融 资 193,845,036.28 144,311,976.71 49,533,059.57 34.32% 主要受电磁线业务期末 持有银行承兑汇票较年 初增加影响所致 预付款项 367,105,902.78 187,262,324.03 179,843,578.75 96.04% 主要受本期房地产开发 投入较上年增加且尚未 结算影响所致 其他应收款 117,180,615.51 230,819,032.16 -113,638,416.65 -49.23% 主要受本期收回宁德金 世通公司项目合作款影 响所致 合同资产 57,444,890.00 0 57,444,890.00 受执行新收入准则影响 所致 其他流动资 产 926,445,256.97 710,043,309.57 216,401,947.40 30.48% 主要受房地产业务预缴 税金影响所致 商誉 1,414,221.35 19,760,928.77 -18,346,707.42 -92.84% 受本期计提南京万盛、 苏州宏业商誉减值准备 影响所致 长期待摊费 用 12,118,433.91 19,933,888.04 -7,815,454.13 -39.21% 主要受本期长期待摊费 用摊销影响所致 递延所得税 资产 16,935,600.87 30,640,402.50 -13,704,801.63 -44.73% 主要受根据各所得税纳 税主体未来预计可抵扣 应纳税所得额变化而调 整递延所得税影响所致 其他非流动 资产 82,018,413.41 557,178,245.14 -475,159,831.73 -85.28% 主要受预付拆迁款完成 开票结算而结转至存货 影响所致 其中：境外资产49,280.46（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉持“凝聚人文，和谐共赢”的核心价值观，在长期发展过程中形成了独特的企业文化， 并拥有一支稳定的人才队伍。 （一）房地产业务方面 1、稳健的经营策略，聚焦重点城市的发展战略，为公司稳健发展提供有力保证。 2、“冠城大通”地产品牌具有一定的影响力。公司注重品牌建设，确保“冠城大通”地产品 牌在项目所在城市拥有较高的知名度，在全国具有一定知名度并与公司规模相匹配。 3、以行业精品为标准的产品质量。公司将业主利益放在首位，加强管理，力求将每一个项目 打造成行业精品。 （二）电磁线业务方面 1、公司电磁线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业 前列。公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司是中国电器工业协会电线电缆分会副理 事长单位及全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会秘书处单位，主持、参与制定多 项国家/行业标准。 2、产品质量、技术水平国内领先，部分达到国际先进水平，多个产品品牌获国家金牌、银牌 等各类奖项。公司“武夷”牌电磁线产品凭借其卓越的产品质量、顾客满意度和品牌美誉度，曾 荣获“中国名牌产品”、“中国500最具价值品牌”、“中国电器工业最具影响力品牌”等称号。 3、稳定的客户关系。公司目前已和包括博世、康明斯、博泽、艾默生、比亚迪、松下等国内 外知名企业建立了长期稳定的战略合作关系，被多家国内外知名客户评为“优秀供应商”。 4、持续创新的思维模式，使公司电磁线业务在电磁线新运用领域始终保持领先地位。 （三）新能源业务方面 1、公司拥有满足生产所需的技术储备，技术研发团队对产品进行深入研究和开发，为业务运 营提供持续稳定的技术保障和技术支持。公司自主研发及与外部研究机构合作并重，子公司福建 冠城瑞闽已获得20余项国家专利，子公司福建创鑫已获得10项国家专利。 2、公司选用全自动生产线，整个生产过程采用MES管理，生产设备和工艺流程先进并可追 溯，为公司产品品质提供保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来重创，多数国家经济同比大幅萎缩。面对 严峻复杂的国内外环境，党中央国务院统筹部署疫情防控和经济发展工作，国内经济保持稳定运 行、强劲复苏，全年GDP实现2.3%增速，成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，为我 国“十四五”开局奠定良好基础。 报告期内，公司积极面对疫情给公司各项业务造成的影响，根据市场情况积极调整房地产业 务经营策略，电磁线业务方面抓住机遇稳增长，基本实现2020年年初制定的经营目标。 1、房地产业务方面 2020年房地产行业虽然受疫情影响，第一季度成交惨淡，但行业政策仍保持了调控的一惯性。 “房住不炒”的基调没有因疫情而放松。受债券市场不断“爆雷”，以及随着因抗疫金融流动性 增加，为防止流动性再次涌入房地产市场，抑制房地产企业可能带来的风险，政府出台“三道红 线”促进房企降杠杆，高负债高杠杆房地产企业面临更大的生存压力，行业“高杠杆、快周转” 的运转模式发生了深刻变革。市场方面，国家统计局数据显示，2020年全国房地产市场总体保持 平稳健康发展态势，其中，商品房销售面积176,086万平方米，同比增长2.6%；商品房销售额 173,613亿元，同比增长8.7%；房地产开发投资141,443亿元，同比增长7.0%；房地产开发企业 土地购置面积25,536万平方米，同比下降1.1%；土地成交价款17,269亿元，同比增长17.4%。 随着市场稳步复苏，不同等级城市分化明显。热点一线城市保持了较强的韧性，房价上升明显， 而二、三线城市涨跌不一，部分政策环境宽松城市表现好于预期。 根据国家统计局、CRIC数据、市场调研数据及第三方机构统计，公司主要业务所在城市行情 如下： （1）北京市2020年实现GDP36,103亿元，同比增长1.2%。2020年，北京房地产市场总体 保持平稳，全年实现商品房销售额3,657亿元，商品房销售面积971万㎡，商品房成交均价37,665 元/㎡；房地产新开工面积3,007万㎡，完成房地产开发投资额3,939亿元；土地成交面积478万 ㎡，成交土地规划建筑面积961万平方米，土地成交总额1,932亿元，平均楼面价20,101元/㎡， 平均溢价率13.35%。截至2020年末，北京市待售商品房面积2,454.2万平方米，去化周期约30 个月左右。公司目前在北京主要在售项目为冠城大通百旺府、西北旺新村项目。 （2）南京为江苏省省会城市，2020年实现GDP14,818亿元，同比增长4.6%。2020年，南京 市继续严格执行“限房价、竞地价”政策，加大住宅用地供应，优先满足刚性需求，稳定土地市 场预期。2020年，南京市实现商品房销售额3,270亿元，商品房销售面积1,325万㎡，商品房成 交均价24,682元/㎡；房地产新开工面积2,115万㎡，完成房地产开发投资额2,631亿元；土地成 交面积1,779万㎡，成交土地规划建筑面积3,985万平方米，成交总额2,087亿元，平均楼面价 5,237元/㎡，平均溢价率10.44%。截至2020年末，南京市待售商品房（不含在建）面积237.27万 平方米。公司目前在南京主要在售及在开发项目为冠城大通蓝郡、冠城大通和棠瑞府、冠城大通 蓝湖庭、冠城大通华宸院等项目。 （3）常熟为2020年全国百强县排名前五的城市，2020年实现GDP2,360亿元，同比增长 4.5%。2020年常熟楼市以“稳”为主，坚持“房住不炒”的主基调，合理协调土地市场、新房的 发展格局。2020年市场环境较为严峻，全年销售147.15万平方米，同比下降24.72%。截止2020 年末，常熟在售项目待售库存约1.5万套，待售商品房面积193万平方米。2020年常熟涉宅地块 成交面积达142.76万平方米，土地成交金额达212.53亿元。公司目前在常熟主要在售项目为铂珺 花园、冠城大通华熙阁。 （4）福州为福建省省会城市，2020年实现GDP10,020亿元，同比增长5.1%。2020年，福州 市继续大力推进旧城改造，加大土地供应，安置型商品房模式进一步发展，房价、地价保持总体 稳定。2020年，福州市实现商品房销售额2,553亿元，商品房销售面积1,888万㎡，商品房成交 均价13,522元/㎡；房地产新开工面积1,941万㎡，完成房地产开发投资额2,070亿元。截至2020 年末，福州市待售（不含在建）商品房面积353.25万平方米。公司目前在福州主要在售及在开发 项目为冠城大通华玺、冠城大通悦山郡、冠城大通广场、蝶泉湾等。 报告期内，公司房地产项目仍主要分布在“大北京、大南京”区域，主要销售冠城大通百旺 府、西北旺新村项目、铂珺花园、冠城大通华熙阁、冠城大通蓝郡、冠城大通和棠瑞府等项目。 本年度，公司通过灵活把控关键节点，创新营销方式，利用线上签约、异地签约等措施克服疫情 带来的销售难题，根据市场变化调整公司整体营销策略。同时加强工程质量和进度管理，确保项 目进度正常推进，按期顺利实现交付。2020年公司实现房地产结算面积30.90万平方米，同比增 长59.44%。其中，冠城大通百旺府为公司目前在北京开发的主要商品房项目，位于中关村发展区 的核心位置，地理位置优越；西北旺新村项目报告期内主要为安置房销售；苏州常熟的铂珺花园 项目地处常熟经济技术开发区滨江新城核心位置，毗邻苏嘉杭高速、沿江高速、苏通长江大桥及 通港路高架，交通优越，是区域内为数不多的高品质精装楼盘；冠城大通华熙阁项目地处常熟城 北板块，是常熟新兴的焦点发展区域，紧邻国家5A级旅游景区虞山，项目周边交通便利，以新中 式建筑风格将传统布局与现代细节相融合，定位改善型楼盘；位于南京的冠城大通蓝郡项目地处 南京国家级江北新区，毗邻地铁S8号线龙池站以及宁连高速、江北快速路等多条交通要道，项目 品质优良，在区域市场内具有一定的竞争优势；冠城大通和棠瑞府位于南京市六合区，紧邻S8地 铁，交通便捷，且项目周边教育、商业配套完善，在住宅理念上强调科技住宅、品质主旨。 2、电磁线业务方面 受新冠疫情影响，电磁线行业2020年第一季度出现物流不畅、市场几乎停滞的情况。但随着 国家复工复产政策的落实，行业逐步回归常态。同时随着世界其他国家疫情的扩散，先行抗疫成 功的中国显现出巨大的优势，后三个季度电磁线行业迅速复苏。报告期内，电磁线行业保持稳健 增长，竞争较为激烈，市场集中度不断提升。 面对复杂的外部环境，公司电磁线业务经受住考验，稳步推进生产发展。年初面对下游客户 订单减少，公司迅速转变经营思路，调整客户结构，全厂全员营销，在做好疫情防控的同时抓住 机遇积极抢占市场；伴随市场转暖，客户需求增加，公司加快技术改造步伐，加大产品结构调整 力度满足客户多元化需求，扩大市场份额。报告期内，福州马尾生产基地设备置换更新项目、江 苏淮安生产基地绿色智能技术改造项目有序推进，两个电磁线生产基地进一步实现资源整合，从 采购、生产、销售、财务、人才等方面相互支持、通力合作，创造了较好的经济效益和社会效益。 3、新能源业务方面 随着中国提出的“碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”的目标，以及美国大 选对新能源政策的变化预期，新能源汽车行业在报告期内甩开了疫情影响，产销分别同比增长7.5% 和10.9%。与之配套的动力电池市场两极分化进一步加重，竞争异常激烈，装车量排名前五的电 池企业市场占比超过80%，小规模电池企业生存空间愈加狭小。 报告期内，公司锂电池业务生产经营面临诸多困难，控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有 限公司经历了疫情影响、市场份额萎缩等多重困难，以及部分客户未按期提货，造成年内电芯和 PACK产品库存积压。为减少亏损，冠城瑞闽报告期内以消化库存为核心任务，减少生产，并推 进两轮车和储能方面市场的开拓。同时，重点优化管理，提升研发线工装效率和优率，降低各项 费用，尽可能减少亏损。 在电解液添加剂方面，下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司2020年积极采取各种措 施开发市场。报告期内，公司加大新品开发和市场推广，减少原单一产品占比和客户集中度，新 产品DTD、DFP开始销售，产品结构趋于合理化。在研发上，公司采取自主研发和外部合作并重， 研发团队根据市场需求，为客户定制各种新添加剂品种的小样送样测试；同时继续推进部分产品 实验室小试工作，收集生产工艺数据，为将来规模化生产奠定基础。 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司实现营业收入88.92亿元，同比增长14.18%；实现主营业务收入86.89亿元， 同比增长14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比减少25.43%，利润来源主 要为房地产业务和电磁线业务。 1、房地产业务 受可售面积较上年同期减少、疫情及房地产业务结算周期等综合因素影响，报告期内，公司 房地产业务实现合同销售面积19.05万平方米，同比下降46.40%，实现合同销售额34.26亿元， 同比下降37.68%，实现结算面积30.90万平方米，同比增长59.44%；实现主营业务收入49.65亿 元，同比增长24.72%；实现净利润6.20亿元，同比下降26.01%。截至报告期末，公司房地产项 目已收售房款尚未结算的金额为13.06亿元。主要房地产项目公司经营情况如下： 其中： 南京万盛置业有限公司，主要进行冠城大通蓝郡、冠城大通蓝湖庭、冠城大通和棠瑞府、冠 城大通华宸院项目开发，报告期内共实现结算面积15.54万平方米，实现主营业务收入19.23亿 元，实现净利润4亿元。 北京海淀科技园建设股份有限公司，主要进行冠城大通百旺府、西北旺新村等项目开发，报 告期内共实现结算面积3.10万平方米，实现主营业务收入12.61亿元，实现净利润3.51亿元。 （1）报告期内主要在建或在售项目及剩余土地储备情况： 单位：万平方米 项目名称 公司权 益 项目位置 状 态 占地 面积 总建 筑面 积 总可 售面 积 本期 销售 面积 剩余未 销售面 积 本期 结算 面积 剩余未 结算面 积 冠城大通 蓝郡 100% 南京六合区 完 工 60.74 101.34 84.21 1.57 8.73 15.54 9.12 西北旺新 村项目 73.82% 北京海淀区 西北旺镇 在 建 41.51 110.49 100.3 2.42 53.81 0.25 60.31 冠城大通 百旺府 81.50% 北京中关村 永丰高新技 术产业基地 东北侧 在 建 38.62 63.83 53.51 2.77 11.52 2.85 11.72 冠城大通 棕榈湾 100% 南通市崇川 区 完 工 15.5 47.90 45.45 0.18 1.24 0.59 1.32 冠城大通 广场 100% 福州海峡会 展中心东北 路西南侧 在 建 7.03 10.07 0 0 0 0 0 冠城大通 悦山郡 93% 福州市永泰 赤壁 在 建 15.95 30.20 22.87 0 22.87 0 22.87 铂珺花园 43.35% 常熟滨江新 市区 完 工 6.96 25.28 18.47 5.50 7.21 7.80 10.67 冠城大通 华熙阁 100% 常熟虞山镇 完 工 4.3 12.34 8.37 2.74 2.07 3.19 5.18 冠城大通 蓝湖庭 100% 南京六合区 在 建 9.52 23.27 17.32 0 17.32 0 17.32 冠城大通 华玺 100% 福州市连江 县 在 建 3.45 12.11 6.95 1.31 4.74 0 6.95 冠城大通 和棠瑞府 34% 南京市六合 区 在 建 3.13 9.16 6.62 2.01 4.61 0 6.62 蝶泉湾 100% 福州市连江 县 完 工 8.62 13.15 12.6 0 3.15 0.24 3.39 冠城大通 华宸院 100% 南京市高淳 区 在 建 5.98 12.27 11.5 0.13 11.37 0 11.50 合计 -- -- -- 221.31 471.41 388.17 18.63 148.64 30.46 166.97 注：①冠城大通广场项目陆地部分已完工，水上泊位尚未完工。②本期冠城大通蓝湖庭和冠城大通华宸院部 分车位和仓储新增确认可对外销售，故总可售面积增加。 （2）除上述主要开发项目外，公司还参股了梅里珺悦阁、璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情 况如下： 单位：万平方米 项目名称 公司权 益 项目位置 状 态 占地 面积 总建 筑面 积 总可 售面 积 本期 销售 面积 剩余未 销售面 积 本期 结算 面积 剩余未 结算面 积 梅里珺悦 阁 21.25% 常熟梅里 完 工 3.48 8.71 6.03 1.84 0.02 3.57 0.10 璀璨悦宸 25% 宁德东侨区 在 建 8.69 27.98 21.14 15.25 0.66 0 21.14 璀璨悦璟 25% 宁德东侨区 在 建 3.53 10.61 8.00 0 8.00 0 8.00 合计 -- -- -- 15.70 47.30 35.17 17.09 8.68 3.57 29.24 （3）截至报告期末，公司参与的一级土地开发项目主要如下： 项目名称 开发公司 持股比例 项目位置 项目占地面积 太阳宫D区土地 一级开发项目 北京太阳宫房地 产开发有限公司 95% 北京市朝阳区太 阳宫乡 79.88万平方米 报告期内，太阳宫D区土地一级开发项目主要完成如下工作：①基本完成D区一级开发成本 审计工作，并已提交土储部门审查。②经与相关部门充分沟通，推进代征地移交替代解决方案， 排除代征地未移交完整而影响土地收储上市的因素。③由于地铁占地界址无法确定，经公司与相 关政府部门协商采用项目与地铁一体化方案上报确定规划条件，并已将方案报送主管部门审核。 2021年，公司将重点推进解决该项目地铁一体化方案的审批，待批复完成后申报“多规合一 平台”，该平台审批完成后该地块即满足收储上市最主要前置条件。由于上述工作涉及多个政府 部门工作安排，仍可能存在审批流程过长问题而影响收储，公司将全力争取于2021年底前完成相 关工作并实现收储。 （4）报告期内，公司房地产出租总收入1.24亿元，占公司营业收入的1.40%，未达到公司营 业收入的10%。公司房地产出租主要为控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收 入，其2020年出租写字楼的建筑面积约2.17万平方米，加权平均出租率79.99%，该项目本报告 期租金收入约0.56亿元。 2、电磁线业务 报告期内，公司电磁线业务实现产量7.20万吨，同比增长3.75%；实现销售量7.29万吨，同 比增长4.89%；实现主营业务收入36.35亿元，同比增长5.58%；实现净利润1.19亿元，同比增 长25.26%。 其中，福州电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量3.66万吨，同比增长7.02%；实现销 售量3.71万吨，同比增长8.48%；实现主营业务收入18.54亿元，同比增长8.93%。 江苏电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量3.54万吨，同比增长0.57%；实现销售量3.58 万吨，同比增长1.42%；实现主营业务收入17.81亿元，同比增长2.30%。 3、新能源业务 报告期内公司新能源业务共实现主营业务收入合计2,854.87万元，同比下降59.67%，目前仍 处于亏损状态。 4、对外投资业务 公司持有富滇银行股份有限公司8.32%股份，位列其第四大股东。参与设立的股权投资基金 情况如下：福建省新兴产业股权投资有限合伙企业目前对外投资项目7个；福建冠城华汇股权投 资有限合伙企业投资项目1个；福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙）目前对外投资项目8个； 航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）投资项目1个；冠城力神投资（平潭）合 伙企业（有限合伙）投资项目1个；鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙）已投资项目2个。 5、总体财务状况分析 报告期内，公司资产总额和负债总额较上年末均有减少，公司年末资产245.12亿元，较上年 末253.43亿元减少3.28%；年末负债152.02亿元，较上年末163.36亿元减少6.94%。2020年12 月31日，公司合并资产负债率为62.02%，较上年末64.46%减少2.44个百分点。 2020年12月31日，归属于上市公司的股东权益80.36亿元，较上年末77.62亿元增加2.74 亿元、增加3.53%，主要系本报告期实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元。 本报告期内，公司实现营业收入88.92亿元，较上年同期77.87亿元增长14.18%。其中，电 磁线业务实现营业收入37.08亿元，较上年同期35.34亿元增长4.92%，增长的主要原因是电磁线 销量较上年同期增长且原材料铜价上涨而使电磁线销售单价较上年同期上涨，从而造成销售收入 增长；房地产业务实现营业收入50.96亿元，较上年同期41.04亿元增长24.17%，收入增长主要 受本期结算项目的结算面积较上年同期增加影响所致。 2020年度，公司实现上市公司股东享有的净利润3.12亿元，较上年同期4.19亿元减少1.07 亿元，减少25.43%。本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要受当年计提减 值准备影响。 报告期内，公司现金及现金等价物净减少7.63亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 1.29亿元，主要受本期电磁线行业销售增长，回款大于本期采购及税款支出综合影响所致；投资 活动产生的现金流量净额为-0.69亿元，主要受冠城大通广场项目本期建设投入以及公司其他权益 性投资增减变化综合影响所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8.14亿元，主要受公司本期支付 大通新材11%股权收购款、偿付金融机构贷款及债券中票本息综合影响所致。 6、经营计划完成情况 报告期内，公司实现营业收入88.92亿元，完成年初预计的85亿元。 报告期内，公司新开工面积17.36万平方米，全年开复工面积为175.03万平方米，少于年初 制定的计划，主要原因为受疫情影响拆迁工作迟滞，导致西北旺地块部分项目未按期开工；竣工 面积62.73万平方米，少于年初制定的85万平方米计划，主要为受疫情影响蓝湖庭项目工程进度 延后所致。 报告期内，电磁线业务全年销量7.29万吨，接近年初制定的7.5万吨销量计划。 报告期内，2020年成本费用率为80.96%，完成年初制定的低于85%计划。 7、其他主要经营情况 （1）经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆所属子公司大通（福建）新 材料股份有限公司至上海证券交易所主板上市，大通新材本次发行申请材料尚在中国证监会审核 中。 （2）2020年，房地产行业融资渠道进一步收紧，公司以资金管理为主线，灵活安排各项销售 和融资统筹工作，确保公司资金链的安全和较强的抗风险能力。2020年7月，公司向合格投资者 成功发行17.3亿元公司债券，票面利率7.00%，期限2年期。2020年12月，公司完成“2018年 度第一期中期票据”本年度的付息，并在回售时间窗口下调下一年度票据利率至7.5%，票据回售 金额7,850万元，存续金额52,150万元。 （3）组织管理方面，公司注重人才培养与发展，着力学习型组织的建立，以绩效考核为抓手， 推动各项任务目标的完成。公益活动方面，一方面，为抗击疫情，公司及各下属公司时刻心系家 国响应号召，积极捐款捐物，共计捐赠物资约172.57万元，为阻击新冠疫情贡献力量；另一方面， 公司继续倡导并践行“微爱冠溉”的公益理念，积极响应国家精准扶贫的号召，主动履行社会责 任，持续关注帮扶村，以实际行动传播正能量。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 8,891,814,904.28 7,787,326,951.21 14.18 营业成本 6,371,494,857.45 5,137,598,907.55 24.02 销售费用 180,131,396.48 199,246,881.68 -9.59 管理费用 290,193,297.11 270,074,429.23 7.45 研发费用 105,252,229.41 110,557,528.04 -4.80 财务费用 251,538,605.40 232,482,899.00 8.20 经营活动产生的现金流量净额 129,256,211.36 106,142,502.41 21.78 投资活动产生的现金流量净额 -69,186,776.37 -204,999,888.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -814,361,509.46 -1,721,293,549.10 不适用 营业收入变动原因说明：主要受电磁线销量较上年同期增加且原材料铜价上涨而使电磁线销售单 价较上年同期上涨以及房地产业务本期结算面积较上年同期增加影响所致。 营业成本变动原因说明：主要受电磁线销量较上年同期增加及原材料铜价较上年同期上涨以及房 地产业务本期结算面积较上年同期增加影响所致。 销售费用变动原因说明：主要受本期执行新收入准则导致制造业销售运输装卸费由销售费用调整 至营业成本核算以及房地产销售代理费等合同成本调整会计处理等因素综合影响所致。 管理费用变动原因说明：主要受本期冠城瑞闽部分闲置固定资产计提折旧计入管理费用等因素影 响所致。 研发费用变动原因说明：主要受本期冠城瑞闽研发人员薪酬减少等影响所致。 财务费用变动原因说明：主要受本期加权融资金额和市场融资成本上升等因素综合影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受本年销售回款较上年同期减少以及上年同期 支付项目合作方款项等因素综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受本期投资较上年同期减少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受上年同期实施股份回购、同一控制合并收购冠 城力神等因素综合影响所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入86.89亿元，同比增长14.77%；主营业务成本为62.92亿 元，同比增长24.58%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 3,663,850,462.13 3,359,689,950.49 8.30 4.27 3.15 增加0.99 个百分点 房地产业 4,965,198,623.47 2,855,708,217.02 42.49 24.72 66.65 减少14.47 个百分点 服务业 60,130,608.26 76,847,889.62 -27.80 -20.45 -4.11 减少21.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电磁线 3,635,301,738.37 3,333,372,348.57 8.31 5.58 5.20 增加0.34 个百分点 房地产开 发与销售 4,965,198,623.47 2,855,708,217.02 42.49 24.72 66.65 减少14.47 个百分点 电解液添 加剂 25,080,691.73 22,629,642.81 9.77 68.46 48.97 增加11.81 个百分点 新能源汽 车动力电 池组 3,468,032.03 3,687,959.11 -6.34 -93.80 -94.96 增加24.42 个百分点 服务 60,130,608.26 76,847,889.62 -27.80 -20.45 -4.11 减少21.77 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北地区 75,259,684.62 70,797,597.39 5.93 4.52 5.20 减少0.60 个百分点 西北地区 4,485,769.70 3,944,287.11 12.07 55.96 69.97 减少7.25 个百分点 华南地区 179,798,270.18 166,346,151.65 7.48 15.99 9.96 增加5.07 个百分点 华中地区 416,519,280.82 387,620,769.70 6.94 -1.78 -2.09 增加0.30 个百分点 华北地区 1,445,849,361.16 530,506,812.98 63.31 -43.52 -40.44 减少1.89 个百分点 华东地区 6,278,004,378.25 4,843,103,827.32 22.86 55.05 49.06 增加3.10 个百分点 西南地区 146,515,590.61 133,486,310.03 8.89 10.89 10.84 增加0.04 个百分点 国外 142,747,358.52 156,440,300.95 -9.59 -18.74 -9.93 减少10.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①主营业务分行业情况表中房地产业务营业成本较上年同期发生变化，主要受房地产业务本 期结算面积较上年同期增加以及高毛利区域结算占比较上年同期减少影响所致。 ②主营业务分产品情况表中，房地产业务营业成本较上年同期发生变化，主要受房地产业务 本期结算面积较上年同期增加以及高毛利区域结算占比较上年同期减少影响所致；电解液添加剂 产品营业收入及成本较去年同期发生较大变化，主要受公司下属控股企业福建邵武创鑫新材料有 限公司2020年度销量较上年同期增加影响所致；新能源汽车动力电池组产品营业收入及成本较 去年同期发生较大变化，主要受公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司2020年度销 量较上年同期减少影响所致。 ③主营业务分地区情况表中，西北地区营业收入及成本较去年同期发生较大变化，主要受电 磁线客户结构不同影响所致；华北地区营业收入及成本较去年同期发生较大变化，主要受房地产 业务华北地区本期结算面积较上年同期减少影响所致；华东地区营业收入及成本较去年同期发生 较大变化，主要受房地产业务华东地区本期结算面积较上年同期增加影响所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电磁线 万吨 7.20 7.29 0.29 3.75 4.89 -17.14 产销量情况说明 公司商品房相关产销量指标详见本节“二、报告期内主要经营情况” 中“1、房地产业务” 及 “（四）行业经营性信息分析”描述。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 电磁线成 本、电解 液添加剂 成本、新 能源汽车 动力电池 3,359,689,950.49 53.40 3,257,031,799.65 64.49 3.15 组 房地 产业 商品房开 发成本 2,855,708,217.02 45.38 1,713,550,079.39 33.93 66.65 主要受房地 产业务本期 结算面积较 上年同期增 加以及高毛 利区域结算 占比较上年 同期减少影 响所致 酒店 业 酒店运营 成本 71,888,163.10 1.14 74,405,212.83 1.47 -3.38 其他 服务 医疗及技 术服务 4,959,726.52 0.08 5,739,897.87 0.11 -13.59 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电磁 线 电磁线成 本 3,333,372,348.57 52.98 3,168,735,807.88 62.74 5.20 商品 房 商品房开 发成本 2,855,708,217.02 45.38 1,713,550,079.39 33.93 66.65 主要受房地 产业务本期 结算面积较 上年同期增 加以及高毛 利区域结算 占比较上年 同期减少影 响所致 电解 液添 加剂 电解液添 加剂成本 22,629,642.81 0.36 15,191,238.41 0.30 48.97 主要受电解 液添加剂销 量增加影响 所致 新能 源汽 车动 力电 池组 新能源汽 车动力电 池组 3,687,959.11 0.06 73,104,753.36 1.45 -94.96 主要受本期 汽车动力电 池组销量减 少影响所致 酒店 服务 酒店运营 成本 71,888,163.10 1.14 74,405,212.83 1.47 -3.38 其他 服务 医疗及技 术服务 4,959,726.52 0.08 5,739,897.87 0.11 -13.59 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额62,390.22万元，占年度销售总额7.01%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名客户 金额（元） 第一名 225,923,628.61 第二名 141,635,010.12 第三名 97,110,815.55 第四名 83,745,318.45 第五名 75,487,399.32 合计 623,902,172.05 前五名供应商采购额299,135.55万元，占年度采购总额74.16%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 前五名供应商 金额（元） 第一名 1,083,554,373.11 第二名 595,216,975.03 第三名 541,159,849.70 第四名 398,259,889.51 第五名 373,164,444.86 合计 2,991,355,532.21 （未完）  |