[年报]光弘科技:2020年年度报告（更新后）
原标题:光弘科技:2020年年度报告（更新后） 惠州光弘科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-010 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐建兴、主管会计工作负责人肖育才及会计机构负责人(会计主 管人员)杨姣容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 人工成本持续上涨的风险：随着未来新厂房投入生产及产能规模持续提升， 用工需求仍将持续增加，为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，公司可 能需要进一步提高其薪酬待遇，未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以762,924,633为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 74 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 83 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 88 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 89 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 光弘科技、本公司、公司、发行人 指 惠州光弘科技股份有限公司 明弘电子 指 深圳明弘电子科技有限公司 嘉兴光弘实业 指 嘉兴光弘实业有限公司 嘉兴光弘电子 指 嘉兴光弘科技电子有限公司 光弘（香港） 指 光弘科技电子（香港）有限公司（DBG Technology Electronics （Hong Kong） Limited） 光弘集团 指 光弘集团有限公司（DBG Holdings Limited） 印度光弘 指 DBG Technology (India) Private Limited 深圳光弘 指 深圳光弘通信技术有限公司 惠州光弘通讯 指 惠州光弘通讯技术有限公司 华勤技术有限公司 指 原为华勤通讯技术有限公司，2020年7月27日更名为华勤技术有限 公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《惠州光弘科技股份有限公司章程》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 指 登载年度报告的中国证监会指定网站 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市中伦律师事务所 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光弘科技 股票代码 300735 公司的中文名称 惠州光弘科技股份有限公司 公司的中文简称 光弘科技 公司的外文名称（如有） DBG Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DBG 公司的法定代表人 唐建兴 注册地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 注册地址的邮政编码 516083 办公地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 办公地址的邮政编码 516083 公司国际互联网网址 www.dbg.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宇晟 林夏婷 联系地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 电话 0752-5108688 0752-5108688 传真 0752-5108268 0752-5108268 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 章顺文、卢伟胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 商城路618号 邢永哲、刘小东 2019年7月2日至2022年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,285,413,345.46 2,190,441,020.59 4.34% 1,598,087,540.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 318,693,050.44 429,125,008.04 -25.73% 273,318,283.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 270,906,233.10 383,130,133.71 -29.29% 238,299,380.86 经营活动产生的现金流量净额 （元） 543,462,608.44 543,596,100.92 -0.02% 216,941,396.07 基本每股收益（元/股） 0.44 0.93 -52.69% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.93 -52.69% 0.77 加权平均净资产收益率 8.96% 21.83% -12.87% 15.99% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 4,979,457,150.15 2,665,830,640.36 86.79% 2,128,546,282.23 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,222,153,988.38 2,137,437,711.73 97.53% 1,813,412,763.00 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 406,436,169.22 734,753,690.69 633,281,630.87 510,941,854.68 归属于上市公司股东的净利润 21,019,082.77 154,827,360.40 116,455,174.25 26,391,433.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,858,200.00 144,068,407.21 99,911,689.05 14,067,936.84 经营活动产生的现金流量净额 102,311,539.93 151,478,419.61 120,054,422.43 169,618,226.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,213,083.20 6,144,194.80 2,655,484.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,571,065.08 32,637,625.88 24,231,411.41 债务重组损益 1,445,745.59 15,194,481.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 44,927,288.53 16,873,707.00 20,806,764.09 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,347.05 3,155,478.48 -973,903.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -17,670,055.49 -9,007,115.63 -4,419,348.69 减：所得税影响额 7,086,741.70 10,997,394.97 6,454,185.75 少数股东权益影响额（税后） 351,220.82 8,006,102.68 827,319.17 合计 47,786,817.34 45,994,874.33 35,018,902.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务 1、主要业务和产品 公司的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研 发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。公司提供电子制造服务的主要产品 包括消费电子类（智能手机、平板电脑）；网络通讯类（网络路由器、基站定位终端）；物联网、汽车电子类（OBD、行 车记录仪）；智能穿戴类（智能手表）等电子产品。 2、主要经营模式 公司的业务经营模式为EMS（Electronic Manufacturing Services）。在EMS模式下，公司以客户需求为导向，为其提供 定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入（NPI）、PCBA、成品组装、仓储物流等完整的电子 产品制造环节。 公司具体的采购模式、生产模式、销售模式情况如下： （1）采购模式 a、实行“以产定购”的采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式，设立了采购统括部专门负责采购事宜，采购的原材料包括主材料（如电子元器件、PCB、 五金件、塑胶件、包装材料等组成产品的单元或部件）和辅材料（如锡制品等）。公司结合生产计划所需用料预算和材料库 存等情况，拟定出物料需求计划然后进行采购；针对各工场之间可通用的辅材料，先进行内部协调、统计、汇总，然后根据 实际需求情况按月集中采购。 b、采购渠道分为境内采购和境外采购 境内采购的原材料包括电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料、锡膏、助焊剂等，原材料国内市场供给充足， 质量符合标准，且采购方便快捷。公司根据生产用料需求直接与供应商洽谈采购条件，并签订采购合同，收货并验收合格后 在合同约定的账期内完成付款。 境外采购的原材料主要是部分客户BOM表选用的国际品牌主材料，主要包括电子元器件、PCB等。公司通过子公司光 弘集团进行境外采购，其操作流程具体如下：①公司根据用料需求提出采购条件、采购计划并制定采购单下达光弘集团；② 光弘集团负责与境外供应商洽谈、签订采购合同并推进采购工作；③供应商在约定的时间内将货物、发票、装箱单等送至香 港指定仓库，光弘集团确认收货；④光弘集团根据收货情况开具装箱单、发票等凭证予公司，公司则根据收到的凭证，逐项 办理报关进口手续；⑤光弘集团按照合同约定的结算方式与境外供应商结算材料款；⑥公司向光弘集团支付采购价款。 c、严格的供应商管理体系 对于新供应商的开发和认证，公司建立了较高的准入门槛，需对供应商的基本信息实施全面调查，并通过质量、价格、 交期、服务等各方面的综合对比和评估考核其资质。对于主材料和重要辅材料供应商有专门的审查团队进行现场审核；对于 有RoHS、REACH或无卤化要求的部品，供应商需提供环保证明资料及第三方测试机构出具的测试报告。预选合格供应商经 管理层最终审批确认后，方可列入《合格供方清单》并实施批量采购。 公司持续开发和定期维护进入《合格供方清单》的供应商，每月根据供应商的质量、交付、服务、投诉等情况对供应商 进行综合评分，年底进行总体评价确定是否继续合作。对列入《合格供方清单》的重要供应商，公司每年对其进行现场审核。 对连续超过一年或以上未供货后需再次合作的，按照供应商开发控制流程重新进行评价和审查，确认合格后方可恢复合作。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制。公司在生产过程中从来料、在 制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。 （3）销售模式 公司的销售模式为直接销售，即公司或子公司直接与客户签署合同，直接将货物销售给客户并进行结算。公司广泛采用 行业交流、展会宣传、网站推广等形式开发客户资源。公司客户主要为国内外知名电子品牌商或ODM企业，他们对于供应 商有严格的资质审核制度，通常情况下公司需通过客户1-2年严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系，从而具备参与 项目投标的条件。在确立最终合作关系前，公司还需通过客户对公司经营战略、质量管理、风险控制、流程IT等多个方面的 现场审核。公司在正式获取订单前亦根据客户需求为其提供新产品的试制服务。通常情况下公司进入客户合格供应商体系后， 即与客户保持长期稳定的合作关系。公司销售按照产品出货是否涉及报关出口分为境内销售和境外销售两种。 3、业绩的主要驱动因素 （1）发挥公司优势，提高经营效益 公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016、 ISO13485:2016、ISO45001:2018和ANSI/ESD S20.20-2014等多项管理体系认证。公司的品质管控能力得到了监督机构和客户 的高度认可，荣获“中国质量诚信企业”、“华为供应商质量奖（含CSR）”、“华勤技术战略供应商”、中国质量认证中心“A类 企业”等荣誉。 （2）募投项目突破升级，开启发展新篇章 随着上市公开募投项目惠州二期生产基地全面达产，公司产能大幅提升。公司在2020年4月进行了非公开股票发行，所 募资金将用于三期智能生产基地的建设和云计算和工业互联网平台的建设。相关募投项目将于2021年二季度开始逐步启用， 保障公司未来三年的产能提升空间，而公司信息化、自动化水平也将进一步升级，更好地响应客户的产能与品控需求 （3）拓展海外基地，深化全球化布局 公司对印度光弘的控股收购，标志着光弘公司走向了国际市场。随着印度工厂的成功运作，公司亦开始着手复制其成功 模式，拟分别于越南和孟加拉兴建全新的制造基地，为客户海外订单需求提供本地化的制造服务。公司将通过更多、更完善 的国内外布局打造国内、国外双循环的业务体系，充分利用各地独有的经济政策和地缘优势，满足品牌客户全球化的市场需 求。 （二）行业特点 公司所处行业属于EMS行业，目前全球EMS行业的市场集中度相对较高。经过多年发展，我国大陆地区EMS行业形成 了国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、共同发展的格局。EMS行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生 产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品品牌商均按照市场 化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。 （三）行业地位 公司是国内领先的EMS企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具 有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土EMS企业中脱颖而出。 公司凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和网络终端产品上，公司成功 进入华为、小米、荣耀等全球知名品牌商和华勤技术、闻泰通讯等领先ODM企业的供应链。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 2020年末金额为116656.93万元，较年初增长17.49%，主要系新增机器设备投入所 致 无形资产 无重大变化 在建工程 2020年末金额为19863.95万元，较年初增长472%，主要系三期工程投入增加所致 货币资金 2020年末金额为82940万元，较年初增长99.36%，主要系增发股份增加现金及经 营活动产生增量现金所致 交易性金融资产 2020年末金额为191410.65万元，较年初增长493.01%，主要系利用闲置募集资金 及自有资金购买理财产品所致 其他流动资产 2020年末金额为6753.2万元，较年初增长88.58%，主要系待抵扣进项税额增加所 致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、快速响应能力 随着电子产品生命周期越来越短，品牌商对EMS企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS企业能否根据市场和客户 的需求变化快速组织生产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在新 产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。 2、品质管控优势 公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF16949:2016、ISO13485:2016、ISO45001:2018和ANSI/ESD S20.20-2014 等多项管理体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。此外，公司的品质管控能力得到了监督机构和客 户的高度认可，荣获“中国质量诚信企业”、中国质量认证中心“A类企业”、“华为供应商质量奖（含CSR）”、“华勤技术战略 供应商”等荣誉。 3、客户资源优势 公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与 广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包 括华为、小米、荣耀、华勤技术、闻泰通讯、龙旗科技等业内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。在客户广度上， 公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子、智能穿戴等领域。 4、领先的整体制造能力 公司长期保持技术创新和引进先进设备，整体制造能力处于行业领先水平。公司是广东省两化融合示范企业，较早践行 了工业化和信息化深度融合，持续引进业内领先设备并优化工序布局，其自动化和信息化程度持续提高。 目前，公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。 公司还引进了高精度POP工艺，可以精确地在小尺寸的PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的 需求。 5、人才优势 公司的管理团队较为稳定，主要管理人员大多具有10年以上电子制造业生产管理经验，对EMS行业理解深刻，能准确 把握行业发展趋势，根据公司的实际情况制定清晰可行的发展战略。公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部 分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开发、机电一体化等专业背景和丰富的从业经验。 6、总成本领先优势 在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成本控制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显 优于同行业的总成本领先优势。公司目前已获得71项专利技术和10项软件著作权授权。同时公司拓展与国内外专业科研院所 合作，开展课题研究和合作开发，借助外部的研发、技术与信息优势，提升公司内部工艺技术水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司发展历程上极具挑战的一年。受年初新冠疫情的冲击以及下半年中美贸易战升温的外部因素影响，公司第 一、第四季度的业绩有了不同程度的下滑。公司也积极应对外部不利因素，导入新客户填补原有大客户缺失份额，进而完成 客户结构优化，摆脱原先对大客户的高度依赖。同时，在原有通信终端业务的基础上，大力拓展智能穿戴、汽车电子等业务， 通过行业头部客户的新产品导入，已经取得初步成效。 2020年，公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。在公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，报 告期内，实现营业收入22.85亿元，同比增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比减少25.73%；经营活动产 生的现金流量净额5.43亿元，同比减少0.02%。 （一）募投项目进展良好，智能化生产提升效率 公司惠州二期生产基地已全面达产，公司产能大幅提升。同时公司上市募投项目“智能制造改造项目”对现有的生产线进 行了智能化生产改造， 提升生产效率和产品品质，实现工业化和信息化的深度融合，进一步增强了公司的整体制造优势。“工 程技术中心升级建设项目”通过建设高水平的检测中心和智能化管理系统体系，持续投入生产制造工艺改善研究，进一步加 强光弘科技的制程技术研发和工艺技术研发能力，提升光弘的市场竞争力。 随着公司订单的日益增加，为满足更多的客户需求，公司计划扩大产能，以保证业务规模持续扩张，更好地实现业务规 模和经营业绩的加速发展。公司在2020年4月进行了非公开股票发行，所募资金用于“光弘科技三期智能生产基地项目”、“云 计算和工业互联网平台项目”和“补充流动资金项目”。其中光弘科技三期智能生产基地已于2019年8月以自有资金启动，并将 于2021年二季度开始逐步启用，新的三期项目将为公司确保公司未来三年的产能提升空间，而公司信息化、自动化水平也将 进一步升级，更好地响应客户的产能与品控需求。 （二）推进公司业务全球化布局，巩固公司行业地位 优质的客户群体、广阔的市场前景，为光弘科技带来了业务的快速发展。随着各品牌客户市场全球化布局的迫切需求， 继投资控股印度光弘的成功案例之后，公司也在海外开启兴建更多制造基地的计划。公司分别经第二届董事会第十一次会议、 第二届监事会第八次会议，以及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》，决议 投资兴建越南制造基地。公司亦开始了孟加拉制造基地的筹建工作（相关投资决议已于2021年2月经董事会、监事会审议通 过）。 在印度光弘产能不断提升的基础上，越南、孟加拉光弘也将在2021年陆续投入使用。为公司打造国内、国外双循环的业 务体系，满足品牌客户市场全球化的需求，与客户在全世界范围展开更广泛合作。 （三）引进高端人才，加强人才队伍建设 公司一直注重人才的引进和培养，尤其是管理和技术方面的专业人才。未来公司将进一步强化人才引进措施，建立支持 公司中长期发展的人才储备计划，保障关键岗位的人才储备。公司将建立健全员工激励机制，实现岗位与能力匹配，充分考 虑员工的发展意愿提供岗位机会，不定期进行培训、交流，促进内部人才流动和晋升，增强员工的归属感和成就感。同时， 公司还将加强员工关怀，优化生活区配套设施并组织丰富的文娱活动，以高度人文关怀的企业文化打造人才凝聚力。 （四）大力加强研发创新，推动公司技术进步 公司注重产品研发及技术革新，建立了工程技术中心统管公司研究开发和生产技术改造工作。公司目前已拥有专业化的 工程开发与分析实验室，每年投入足额的实验、测试经费开展各种电子产品可靠性分析，以及各种电子及包装物料成分分析 等实验，并在点胶技术、电子产品制造执行系统、焊接系统自动化技术等领域形成了核心技术。公司2014年被授予“省级企 业技术中心”，2017年被授予“广东省先进电子制造工程技术研究中心”。公司已获得72项专利技术和11项软件著作权授权。 同时公司拓展与国内外专业科研院所合作，开展课题研究和合作开发，借助外部的研发、技术与信息优势，提升公司内部工 艺技术水平。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,285,413,345.46 100% 2,190,441,020.59 100% 4.34% 分行业 EMS制造 2,268,102,014.80 99.24% 2,179,818,427.97 99.52% 4.05% 其他 17,311,330.66 0.76% 10,622,592.62 0.48% 62.97% 分产品 消费电子 1,869,659,475.68 81.81% 1,752,035,453.70 79.99% 6.71% 物联网 130,204,133.68 5.70% 124,410,785.58 5.68% 4.66% 网络通讯类 172,087,068.91 7.53% 202,262,551.72 9.23% -14.92% 汽车电子 52,953,631.29 2.32% 85,101,343.62 3.89% -37.78% 智能穿戴 39,315,103.60 1.72% 100.00% 其他 21,193,932.30 0.93% 26,630,885.97 1.22% -20.42% 分地区 华南地区 1,615,519,271.87 70.69% 1,754,998,327.30 80.12% -7.95% 华东地区 271,311,579.25 11.87% 78,434,294.04 3.58% 245.91% 华北地区 21,108,881.49 0.92% 7,105,469.98 0.32% 197.08% 华中地区 84,341,842.67 3.69% 38,982,163.81 1.78% 116.36% 西南地区 51,337,984.26 2.25% 154,093,221.07 7.03% -66.68% 境外 241,793,785.92 10.58% 156,827,544.39 7.16% 54.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 EMS制造 2,268,102,014.80 1,682,570,028.72 25.82% 4.05% 13.69% -6.29% 分产品 消费电子 1,869,659,475.68 1,365,294,791.02 26.98% 6.71% 18.75% -7.40% 分地区 华南地区 1,615,519,271.87 1,183,634,025.83 26.73% -7.95% 0.87% -6.41% 华东地区 271,311,579.25 215,008,351.31 20.75% 245.91% 263.75% -3.89% 境外 241,793,785.92 176,016,128.90 27.20% 54.18% 39.44% 7.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 消费电子 原材料 195,425,398.70 11.57% 102,076,838.09 6.84% 4.73% 消费电子 直接人工 711,857,658.20 42.13% 677,093,051.95 45.34% -3.21% 消费电子 制造费用 458,011,734.00 27.10% 370,547,138.55 24.81% 2.29% 物联网 原材料 27,653,334.33 1.64% 43,025,814.18 2.88% -1.24% 物联网 直接人工 35,446,612.65 2.10% 30,128,338.97 2.02% 0.08% 物联网 制造费用 42,302,738.25 2.50% 38,020,904.54 2.55% -0.05% 网络通讯 原材料 30,202,812.55 1.79% 42,934,678.80 2.88% -1.09% 网络通讯 直接人工 54,982,661.45 3.25% 54,168,328.15 3.63% -0.38% 网络通讯 制造费用 47,753,048.11 2.83% 40,386,517.73 2.70% 0.13% 汽车电子 原材料 5,063,528.58 0.30% 13,933,598.01 0.93% -0.63% 汽车电子 直接人工 15,692,432.69 0.93% 29,631,501.52 1.98% -1.05% 汽车电子 制造费用 14,919,694.09 0.88% 24,466,181.98 1.64% -0.76% 智能穿戴 原材料 1,965,909.99 0.12% 智能穿戴 直接人工 23,793,087.90 1.41% 智能穿戴 制造费用 14,649,915.61 0.87% 其他 原材料 8,391,370.92 0.50% 23,113,243.84 1.55% -1.05% 其他 直接人工 805,330.17 0.05% 2,800,886.00 0.19% -0.14% 其他 制造费用 865,764.15 0.05% 962,769.96 0.06% -0.01% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与2019年度相比，本年度合并范围变更如下表所示： 子公司名称 成立时间 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 光弘科技（投资）有限公司 2020年7月 香港 投资 51.00% 新设 DBG Technology（Vietnam） Co.Ltd. 2020年12月 越南 电子制造及销售 51.00% 新设 正弘电子有限公司 2020年2月 香港 投资 100.00% 新设 说明：截止2020年12月31日，DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd.尚未开始营业。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,010,105,334.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 87.95% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 32.33% 例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,037,683,772.25 45.40% 2 第二名 631,616,120.43 27.64% 3 第三名 194,719,610.49 8.52% 4 第四名 107,290,926.11 4.69% 5 第五名 38,794,905.15 1.70% 合计 -- 2,010,105,334.42 87.95% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 107,243,857.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 48,845,153.66 15.76% 2 第二名 18,274,991.00 5.90% 3 第三名 15,710,185.54 5.07% 4 第四名 12,875,611.62 4.15% 5 第五名 11,537,915.50 3.72% 合计 -- 107,243,857.33 34.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,756,162.31 23,811,809.96 -21.23% 管理费用 184,282,011.72 159,600,969.04 15.46% 财务费用 -3,430,878.10 1,486,942.69 -330.73% 主要系利息收入增加所致 研发费用 88,307,390.02 71,291,402.50 23.87% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，为取得行业的技术领先地位，公司持续投入研发的力度，并取一定的研发成果。2020年公司研发项 目26个，其中惠州光弘科技共16个项目：1、塞班项目搬运机器人与PCB测试机柜一体化系统及工艺的研发，2、阿曼项目分 板质量自动检测及码垛搬运系统的研发，3、海王项目融合多关节机器人及视觉自动识别的整机自动测试系统研发，4、手机 RCV部件自动贴装工艺及设备的研发，5、手机马达平面自动组装工艺及设备研发，6、辛迪项目TP模组在线等离子清洗工 艺及系统的研发，7、无纸化电子报表系统研发，8、车载产品项目组合式品质统计系统研发，9、云应用MES3.0系统框架搭 建研发，10、WMS系统模块可视化升级研发，11、SMT物料追溯系统精准化升级研发，12、手机序列号自动写入工艺及设 备系统研发，13、泰勒手机自动核号及清洁贴膜工艺及系统研发，14、智能手表的模块化点胶保压线体工艺研发，15、智能 手表用PCB线激光工艺研发，16、J-20手机线提质增效工艺研发。 嘉兴科技5个项目：1、无源式被动RFID电子标签，2、汽车中控线路板测试系统及工装研发，3、铁塔通讯线路板检定用一 次性分板测试方法及工装，4、光弘首件尾单管控系统，5、电子价签单板测试系统。 深圳明弘5个项目：1、一种便携式智能终端的研发2、，明弘RF433无线传输通信，3、明弘兼容双触摸屏系统，4、明弘USB 三种模式兼容系统，5、明弘烤箱显示系统。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 1,127 861 723 研发人员数量占比 13.66% 9.87% 10.67% 研发投入金额（元） 88,307,390.02 71,291,402.50 65,958,570.19 研发投入占营业收入比例 3.86% 3.25% 4.13% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,733,937,361.50 2,382,527,383.33 14.75% 经营活动现金流出小计 2,190,474,753.06 1,838,931,282.41 19.12% 经营活动产生的现金流量净 额 543,462,608.44 543,596,100.92 -0.02% 投资活动现金流入小计 3,747,300,880.35 4,743,422,646.94 -21.00% 投资活动现金流出小计 5,843,790,656.59 5,113,351,603.39 14.28% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,096,489,776.24 -369,928,956.45 筹资活动现金流入小计 2,844,271,521.08 224,878,483.84 1,164.80% 筹资活动现金流出小计 929,524,003.36 334,249,057.35 178.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,914,747,517.72 -109,370,573.51 现金及现金等价物净增加额 344,452,065.09 66,838,149.56 415.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动现金流入较去年同期增长1164.8%，主要系本报告期非公开增发股份募集了21.8亿元所致； 筹资活动现金流出较去年同期增长178.09%，主要系本报告期偿还借款增加及回购股份支付现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,320,688.96 6.67% 理财产品收益 否 公允价值变动损益 17,406,374.98 4.78% 理财产品公允价值变动收 益 否 资产减值 -1,967,018.71 -0.54% 存货跌价准备增加 否 营业外收入 11,590,386.61 3.18% 主要是政府补助 否 营业外支出 2,584,962.15 0.71% 主要是非流动资产毁损报 废损失 否 其他收益 18,862,506.43 5.17% 主要是政府补助 否 信用减值损失 4,251,170.15 1.17% 主要是应收款项坏账准备 余额减少所致 否 资产处置收益 4,820,554.92 1.32% 处置固定资产产生的收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 829,399,965.80 16.66% 416,031,140.43 15.61% 1.05% 无重大变动 应收账款 497,796,117.84 10.00% 535,017,229.38 20.07% -10.07% 主要系应收账款收回及资产总额增 加较大所致 存货 51,497,594.60 1.03% 44,259,244.90 1.66% -0.63% 无重大变动 固定资产 1,166,569,323.94 23.43% 992,916,290.59 37.25% -13.82% 主要系增发股份导致资产总额增长 幅度大于固定资产投资进度所致 在建工程 198,639,549.31 3.99% 34,727,364.16 1.30% 2.69% 无重大变动 短期借款 190,221,812.18 3.82% 21,026,119.60 0.79% 3.03% 无重大变动 长期借款 27,148,855.66 0.55% 57,264,064.15 2.15% -1.60% 无重大变动 交易性金融资产 1,914,106,502.09 38.44% 322,777,893.37 12.11% 26.33% 主要系新增购买理财产品所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 322,777,893.37 17,406,374.98 5,212,791,145.83 3,638,868,912.09 1,914,106,502.09 上述合计 322,777,893.37 17,406,374.98 3,638,868,912.09 27,520,913.55 1,914,106,502.09 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 158,695,948.86 保函保证金及借款质押 应收票据 7,440,651.14 银行承兑汇票质押 应收款项融资 500,000.00 银行承兑汇票质押 固定资产 41,705,161.24 长期借款抵押及银行综合授信抵押 合计 208,341,761.24 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） DBG TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 通信设 备生 产、电 脑和电 脑的外 围设备 生产、 民用电 子产品 生产、 电子零 件生 产、测 量、测 试、导 航和控 新设 780,000,000.00 51.00% 自有资 金 Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印 科技香 港有限 公司）、 广东领 益智造 股份有 限公司 长期 通讯产 品 完成 工商 设立 登记 20,000,000.00 0.00 否 2020年 12月25 日 巨潮资 讯网： 《关于 子公司 对外投 资暨关 联交 易》 制设备 生产、 生产电 动机、 发电 机、电 力变压 器、配 电和控 制设 备、民 用电器 生产。 合计 -- -- 780,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 20,000,000.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 16,326,277.76 0.00 2,900,000,000.00 1,400,000,000.00 43,124,927.07 1,516,326,277.76 募集资金 其他 322,777,893.37 1,080,097.22 0.00 2,291,791,145.83 2,238,868,912.09 1,480,011.47 376,780,224.33 自有资金 基金 0.00 21,000,000.00 21,000,000.00 自有资金 合计 322,777,893.37 17,406,374.98 0.00 5,212,791,145.83 3,638,868,912.09 44,604,938.54 1,914,106,502.09 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020 非公开增 发股份 218,369.38 32,703.63 39,595.36 0 0 0.00% 177,702.44 主要是购 买结构性 存款 0 合计 -- 218,369.38 32,703.63 39,595.36 0 0 0.00% 177,702.44 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司本次非公开发行92,216,800股新股，每股发行价为人民币23.68元,募集资金总额为2,183,693,824.00元，扣除承销保 荐费人民币32,755,407.36元后，公司实际收到可使用募集资金人民币2,150,938,416.64元。 本次募集资金承诺投资项目：1、光弘科技三期智能生产建设项目承诺投资总额 198,320.66 万元，截至期末累计投入金额 21,534.12 万元，投资进度 10.86%；2、云计算及工业互联网平台建设项目承诺投资总额 20,405.40 万元，截至期末累计 投入金额 135.2万元，投资进度 0.66%；3、补充流动资金项目承诺投资总额 18,000.00 万元，截至期末累计投入 17,917.04 万元， 投资进度 99.54%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 光弘 科技三 期智能 生产建 设项目 否 198,320.66 198,320.66 14,651.39 21,543.12 10.86% 0 0 不适用 否 2. 云计 算及工 业互联 网平台 否 20,405.4 20,405.4 135.2 135.2 0.66% 0 0 不适用 否 建设项 目 3.补充 流动资 金项目 否 18,000 18,000 17,917.04 17,917.04 99.54% 0 0 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 236,726.06 236,726.06 32,703.63 39,595.36 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 236,726.06 236,726.06 32,703.63 39,595.36 -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 不适用 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 不适用 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 募集资金实际到位前，为了确保募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实 际投资额6,891.74万元。2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,891.74万 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光 弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2020年12月30日，公司已完成上述以募集资金置换已 预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币6,891.74万元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 2020年4月28日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金90,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使 用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司董事会作 出决议之起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权 并由财务负责人负责具体购买事宜。2020年4月28日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和 公司正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品，期限为自公司2019年度股东大会审 议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司股东大会授权公司董事会及公司董事 会授权董事长（在法律法规及公司章程允许的范围内）行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。截止 2020年12月31日，在授权范围内使用闲置募集资金 150,000 万元购买了结构性存款。剩余尚未使用的募集资 金人民币277,024,417.76元存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、发展战略 公司本着“人才、效益、发展”的企业宗旨，聚焦于国内外知名品牌商的发展趋势，坚持高品质、低价格、严守交期、一 流的服务及安全的工作环境五项基本原则，以创新工艺和精益品质打造高端制造平台，专注为消费电子、通讯设备、物联网、 汽车电子、智能穿戴等领域的客户提供优质、安全、环保的产品和服务，致力于成为客户最可靠的合作伙伴。公司将积极把 握EMS行业发展机遇，巩固现有成果，积极布局新兴智能硬件领域和国内、国际高端客户，深化智能制造，全面提升公司 盈利能力，将公司打造成全球领先的EMS企业。 2、发展目标 公司将有序完善国内、国际运营布局，积极开拓客户资源，拓展高端产品领域，加强信息化和自动化建设，并积极引 进高端人才，提升管理水平。公司具体业务发展目标如下： 在业务开拓方面，第一，扩大产能，提高现有产品的生产规模，扩大市场占有率。第二，完善产业流程布局，在传统 业务基础上，以智能化制造对应海外客户的高端定制需求，完善从产品规划到物料定制采购、质量标准确定、生产制造及仓 储物流的一站式服务。第三，丰富市场结构，逐步开拓海外市场，加强对海外业务的支持力度，提高境外客户的占比。第四， 进一步完善产品结构，在巩固现有的消费电子、网络通讯、汽车电子类产品市场的基础上，逐步扩大高端客户群体，并策略 性布局医疗电子等高附加值细分市场，提升服务客户和产品的多样性，提升营业收入和盈利水平。第五，深化全球布局，在 现有国内制造能力的基础上，提升印度光弘的规模和制造能力，加快落实越南、孟加拉等地全新制造基地的兴建。同时积极 探寻在全球更多区域拓展的机遇。 在制造能力方面，公司将以信息化技术应用和自动化设备升级为主线，持续进行公司内部驱动技术创新和技术改造， 不断提高工艺研发水平，通过引进自动化生产线和开展精益改善、工场IT化管理等一系列措施，顺利实施“智能制造改造项（未完）  |