[年报]20产控01 : 南通产业控股集团有限公司公司债券2020年年度报告
原标题:20产控01 : 南通产业控股集团有限公司公司债券2020年年度报告 南通产业控股集团有限公司 公司债券年度报告 （ 2020 年） 二 〇 二 一 年 四 月 重要提示 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已 对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告 （ 天职业字 [2021]11188 号 ）。 重大风险提示 2020年度，公司面临的风险因素与公司债券募集文件中披露的风险没有重大变化，相关财 务风险如下： 1 、宏观经济波动风险 发行人主营业务涉及化工、纺织、房地产、制药等多个行业，主导产品品种繁多。化工、 纺织、房地产行业景气程度易受到国际经济大环境和国内宏观经济环境、政策变动的影响 。虽然多行业经营有利于熨平经济波动的影响，但仍不排除经济波动和政策调整对公司经 营业绩的不利影响。 2 、市场竞争风险 目前纺织、化工、制药行业市场竞争已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为生产规 模、产品技术、企业实力、商品品牌和销售渠道等全方位 的竞争。近几年，发行人纺织、 化工等行业面临着市场竞争加剧的情况，这对发行人相关业务的未来发展提出了更高的要 求，因此，发行人未来可能面临市场竞争加剧的风险。 3 、发行人为产业投资集团公司，主要盈利依赖子公司的风险 发行人集团本部作为控股公司，负责整个集团的管理、协同及投融资等，实质业务规模较 小，本部收入大部分为土地和房屋的租金收入，集团本部本身并无持续生产经营性现金流 能力，集团合并口径整体盈利依赖医药、纺织、化工、房地产等板块主要子公司。若未来 发生意外事件导致发行人不再享有对主要子公司的控制权，则发行人盈利能 力将会受到不 利影响。 4 、发行人部分子公司产能过剩的风险 整体来看，全国纺织、化工等行业均存在一定产能过剩情况，整体产能利用率较低。其中 发行人子公司涉及的棉纺、甲醛等产业，均存在一定过剩情况。若未来相关行业产能继续 扩张，将对市场形成更大压力，可能引起整体行业低迷等，将对公司盈利能力产生不利影 响。 5 、政府补贴存在不确定性的风险 公司收到的政府补贴主要包括运行经费补贴、财政补贴收入、税收返还及其他与收益相关 的政府补贴。公司作为南通市国有独资企业及产业管理运营平台，承担了南通市部分国有 资产管理运作等工作，故收到的相关政府补贴较多，各期金额较大，主要为与收益相关的 补贴，不确定性较大，不具有可持续性。若未来公司业务、职能及区域财政情况发生不利 变化，公司收到的政府补贴可能减少，则将对公司持续盈利能力及本期债券偿付能力产生 不利影响。 6 、 集团体系内公司管理风险 2020 年，发行人合并范围纳入 8 家主体，发行人或下属子公司如不能妥善管理合并范围内 新增主体，可能会对发行人经营情况造成一定影响。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 6 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 6 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 6 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ....................... 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 7 六、 中介机构情况 ................................ ................................ ................................ ................... 7 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ........... 9 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 9 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ......... 10 三、 报告期内资信评级情况 ................................ ................................ ................................ . 11 四、 增信机制及其他偿债保障 措施情况 ................................ ................................ ............. 12 五、 偿债计划 ................................ ................................ ................................ ........................ 13 六、 专项偿债账户设置情况 ................................ ................................ ................................ . 13 七、 报告期内持有人会议召开 情况 ................................ ................................ ..................... 14 八、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 14 第三节 业务经营和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 14 一、 公司业务和经营情况 ................................ ................................ ................................ ..... 14 二、 投资状况 ................................ ................................ ................................ ........................ 17 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 17 四、 公司治 理情况 ................................ ................................ ................................ ................. 17 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ................................ ................................ ..................... 18 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 19 一、 财务报告审计情况 ................................ ................................ ................................ ......... 19 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 19 三、 合并报表范围调整 ................................ ................................ ................................ ......... 20 四、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 20 五、 资产情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 22 六、 负债情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 23 七、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 25 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 ................................ ......................... 25 九、 对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................. 26 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 26 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ................................ ..................... 26 二、 关于破产相关事项 ................................ ................................ ................................ ......... 26 三、 关于被司法机关调查、被采取 强制措施或被列为失信被执行人等事项 ................. 26 四、 关于暂停 /终止上市的风险提示 ................................ ...................... 错误 !未定义书签。 五、 其他重大事项的信息披露情况 ................................ ................................ ..................... 26 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 ................................ ................................ ..... 26 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 27 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 28 财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 30 担保人财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 43 释义 公司 指 南通 产业控股集团有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 ， 为 19产控 01、 20产控 01的 主承销商、债券受托管理人 审计 机构 指 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证监会 指 中国 证券监督管理委员会 深交所 指 深圳 证券交易所 债券 持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债 券的投资者 公司 章程 指 《南通产业控股集团有限公司章程》 董事会 指 南通 产业控股集团有限公司董事会 监事会 指 南通 产业控股集团有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 - 12 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（ 不包括 法定节假日） 交易日 指 上海 /深圳 证券交易所营业日 法定 节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假 日和 /或休息日 公司法 指 中华 人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国 证券法 管理 办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元 指 如无 特别说明 ， 指人民币元 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错 误。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 南通产业控股集团有限公司 中文简称 南通产控 外文名称（如有） Nantong Industries Holding Group Co.Ltd.. 外文缩写（如有） NIHG 法定代表人 张剑桥 注册地址 江苏省南通市工农路 486 号 办公地址 江苏省南通市工农路 486 号 办公地址的邮政编码 226001 公司网址 http://www.ntckjt.com 电子信箱 [email protected] 二、 信息披露事务负责人 姓名 陈云光 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事 、 副总经理 、 财务负责人 联系地址 南通市工农路 486 号 电话 0513 - 85529177 传真 0513 - 85516205 电子信箱 [email protected] 三、 信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.szse.cn/和 http://www.chinabond.com.cn 年度报告备置地 南通市工农路 486 号 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称： 南通市国资委 报告期末实际控制人名称： 南通市人民政府 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □ 发生变更 √ 未发生变更 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 郭海龙 、 冯飞军 、 侯绍莉 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 149003.SZ 债券简称 19 产控 01 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼 联系人 丁翔 、 仝玉超 联系电话 021 - 38633117 债券代码 149145.SZ 债券简称 20 产控 01 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼 联系人 丁翔 、 仝玉超 联系电话 021 - 38633117 （三）资信评级机构 债券代码 149003.SZ 债券简称 19 产控 01 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 债券代码 149145.SZ 债券简称 20 产控 01 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 （四）报告期内中介机构变更情况 √ 适用 □ 不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间 变更原因 履行的程序 、对投资者 利益的影响 149003.SZ 会计师事 务所 瑞华会计师 事务所（特 殊普通合伙 ） 天职国际 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 2020年 国资委重 新招标选 定 已履行招标 程序/对投 资者利益无 影响 149145.SZ 会计师事 务所 瑞华会计师 事务所（特 殊普通合伙 ） 天职国际 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 2020年 国资委重 新招标选 定 已履行招标 程序/对投 资者利益无 影响 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 149003.SZ 2 、债券简称 19 产控 01 3 、债券名称 南通产业控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 4 、发行日 2019 年 11 月 28 日 5 、是否设置回售条款 是 6 、最近回售日 2022 年 12 月 2 日 7 、到期日 2024 年 12 月 2 日 8 、债券余额 6.00 9 、截至报告期末的利率 (%) 4.30 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 ， 不计复利 。 每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支 付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2020 年 12 月 2 日完成首次利息兑付 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 149145.SZ 2 、债券简称 20 产控 01 3 、债券名称 南通产业控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 4 、发行日 2020 年 6 月 8 日 5 、是否设置回售条款 是 6 、最近回售日 2022 年 6 月 10 日 7 、到期日 2023 年 6 月 10 日 8 、债券余额 4.00 9 、截至报告期末的利率 (%) 3.90 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息 ， 不计复利 。 每年付息一次 ， 到期一次还本 ， 最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 无 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 149003.SZ 债券简称 19 产控 01 募集资金专项账户运作情况 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募 集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募 集的资金，实行专款专用。 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务。依照公 司内部控制程序的相关规定依照公司内部控制程序的相 关规定。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 149145.SZ 债券简称 20 产控 01 募集资金专项账户运作情况 公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募 集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募 集的资金，实行专款专用。 募集资金总额 4.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务。依照公 司内部控制程序的相关规定依照公司内部控制程序的相 关规定。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 149003.SZ 债券简称 19产控 01 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020年 6月 11日 评级结果披露地点 评级机构网站、中国债券信息网和深圳证券交易所网 站 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级符号 “AA+”代表受评价对象偿还债务的能 力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 。债券信用等级符号 “AA+”代表债务安全性很 强 ，受不 利经济环境的影响较小，违约风险很低；展望符号 “稳 定 ”代表情况稳定，未来信用等级大致不变。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 2019年 10月 31日，中诚信证券评估有限公司为发行 人发行的 19产控 01做了主体和债项评级，评级结果 为主体 AA+（稳定）、债项评级 AA+，与本次评级结果 相比无变化。 债券代码 149145.SZ 债券简称 20产控 01 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2020年 6月 2日 评级结果披露地点 评级机构网站、中国债券信息网和深圳证券交易所网 站 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 主体信用等级符号 “AA+”代表受评价对象偿还债务的能 力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 。债券信用等级符号 “AA+”代表债务安全性很 强 ，受不 利经济环境的影响较小，违约风险很低；展望符号 “稳 定 ”代表情况稳定，未来信用等级大致不变。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 2019年 10月 31日，中诚信证券评估有限公司为发行 人发行的 19产控 01做了主体和债项评级，评级结果 为主体 AA+（稳定）、债项评级 AA+，与本次评级结果 相比无变化。 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：149003.SZ 债券简称 19 产控 01 其他偿债保障措施概述 设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥 债 券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设置 偿债 保障金专项账户、严格的信息披露等。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按照约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：149145.SZ 债券简称 20 产控 01 其他偿债保障措施概述 设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥 债 券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设置 偿债 保障金专项账户、严格的信息披露等。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按照约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二）截至报告期末 偿债计划情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：149003.SZ 债券简称 19 产控 01 偿债计划概述 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2024 年 12月 2日。本期债券的起息日为 2019年 12月 2日，债 券 利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次， 2020 年至 2024年间每年的 12月 2日为本期债券上一计息年度 的付息 日。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：149145.SZ 债券简称 20 产控 01 偿债计划概述 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2023 年 6月 10日。本期债券的起息日为 2020年 6月 10日，债 券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次， 2021年 至 2023年间每年的 6月 10日为本期债券上一计息年度的 付息日。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、 专项偿债账户设置情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码： 149003.SZ 债券简称 19 产控 01 账户资金的提取情况 截至目前，募集资金账户资金已全部提取使用。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码： 149145.SZ 债券简称 20 产控 01 账户资金的提取情况 截至目前，募集资金账户资金已全部提取使用。 专项偿债账户的变更、变化 不适用 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、 报告期内 持有人会议召开情况 □ 适用 √ 不适用 八、 受托管理人（包含债权代理人） 履职情况 债券代码 149003.SZ 债券简称 19产控01 债券受托管理人名称 平安证券股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 按照约定正常履行职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 不适用 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 是 债券代码 149145.SZ 债券简称 20产控01 债券受托管理人名称 平安证券股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 按照约定正常履行职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 不适用 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 是 第三节 业务经营和公司治理情况 一、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 报告期内，发行人经营业务新增金融服务、机械制造、粮食储备等业务，未对公司经 营情况及偿债能力产生重大不利影响。 1、 公司从事的主要业务 公司以医药、纺织、化工、房地产 、机械制造、粮食储备 等板块业务经营为主业，经 营范围包括：南通市人民 政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、 企业管理、资本经营、投资 及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程 配套设备的销售；自营和代理 上述商品及技术的进出口业务。 （二） 经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位： 亿元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 医药制造 12.56 6.51 48.15 24.40 11.57 6.31 45.47 31.95 纺织 3.25 3.32 -2.22 6.32 7.43 7.30 1.69 20.54 化工 4.38 3.28 25.08 8.50 5.00 3.75 24.93 13.80 房地产 9.17 4.22 54.02 17.82 8.62 4.43 48.57 23.80 金融服务 业 0.74 0.08 89.09 1.43 - - - - 机械制造 14.17 10.85 23.39 27.53 - - - - 粮食储备 3.75 3.61 3.78 7.29 - - - - 其他 3.45 1.63 52.68 6.71 - - - - 合计 51.48 33.51 34.89 - 36.22 23.33 35.59 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 分产品或 分服务 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年 同 期 增减 （ %） 营业成本 比上年 同 期 增减 （ %） 毛利率比 上年 同期 增减（ %） 医药制造 12.56 6.41 48.15 8.56 3.17 2.68 纺织 3.25 3.32 - 2.22 - 56.26 - 54.52 - 3.91 化工 4.38 3.28 25.08 - 12.40 - 12.53 0.15 房地产 9.17 4.22 54.02 6.38 - 4.74 5.45 金融服务 业 0.74 0.08 89.09 - - - 机械制造 14.17 10.85 23.39 - - - 粮食储备 3.75 3.61 3.78 - - - 其他 3.45 1.63 52.68 - - - 合计 51.48 33.51 34.89 42.13 43.63 - 0.7 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以 上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 （ 1） 2020年度，公司纺织板块业务营业收入下降 56.26%，主要系受到疫情影响、公司业 务受到影响所致； （ 2） 2020年度，公司纺织板块营业成本下降 54.52%，主要系受到疫情影响、公司业务受 到影响所致； （ 3）公司 2020年度新增金融服务业板块收入，主要系发行人将南通众和融资担保集团有 限公司纳入合并范围所致； （ 4） 2020年度公司新增机械制造板块收入，主要系发行人将金通灵科技集团股份有限公 司（简称：金通灵；股票代码： 300091.SZ）纳入合并范围所致； （ 5） 2020年度公司新增粮食储备板块收入，主要系发行人将南通通粮粮食储备有限公司、 南通市城供粮油有限公司、南通粮食仓储有限公司纳入合并范围所致； （三） 主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 32,616.41万元 ，占 报告期内 销售总额 6.29%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额 896.41万元 ，占 报告期内 销售总额 0.17%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □ 适用 √ 不适用 向前五名供应商采购额 23,532.42万元 ，占 报告期内 采购总额 6.34%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 540.51万元 ，占 报告期内 采购总额 0.15%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □ 适用 √ 不适用 其他说明 无 （四） 新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 √ 是 □ 否 说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等 1、金融服务板块 金融服务板块业务主要由子公司南通众和融资担保集团有限公司开展，主营业务为融资性 担保，收取担保费用，该板块业务 2020年收入占营业收入比重为 1.43%，公司为集团控股 体系，融资性担保公司可以与集团体系内子公司融资有业务协同作用。 2、机械制造板块 机械制造板块业务主要由子公司金通灵科技集团股份有限公司开展，主要销售产品为离心 机，以“服务 +制造 +服务”的业务模式向用户提供风系统需求分析、风系统研发设计、离 心风机产品制造、风系统 节能改造等终端到终端的完整的全生命周期风系统解决方案。公 司主要产品有大型工业鼓风机、通风机、煤气鼓风机、焦炉鼓风机、多级高压离心鼓风机、 单级高速离心鼓风机等五十多个系列、四百多种规格的节能离心机风机产品。该板块业务 2020年收入占营业收入比重为 27.53%。公司主营产品与集团原主营业务可以产生一定协同 作用，例如鼓风机是原主营业务需要采购的重要物品之一。 3、粮食储备板块 粮食储备板块业务主要由子公司 南通通粮粮食储备有限公司、南通市城供粮油有限公司、 南通粮食仓储有限公司开展，主要提供粮油及农作物收购、储存、销 售；以及粮油及制品 的加工、存储、销售等。 该板块业务 2020年收入占营业收入比重为 7.29%。粮食储备板块 与原主营业务中纺织具有一定关联性。 （五） 公司未来展望 1、化工板块 江天化学生产设备一致保持一流，工艺技术先进。江天化学 于 2021年 1月 7日完成在深交 所的挂牌上市（股票代码： 300927.SZ），实现登陆资本市场，大大增加强了公司的资本实 力。江天化学在未来将 会借助企业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大 做强化工板块业务。 未来的工作重点包括：（ 1）为适应公司发展，调整公司组织架构和功 能区块布局激发组织活力；（ 2）进一步提高科研创新创新能力，稳步推进项目建设；（ 3） 上市后，继续完善绩效考核制度，建立科学合理的用人机制；（ 4）继续提高开工率，开发 新客户、寻找新的增长点，加强多聚甲醛的进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力 提升公司整体效益。 2、医药制造板块 精华制药 深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主 业为主，特色化学 原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道 力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。 3、纺织板块 受纺织品上下游行业的不景气，尤其是贸易战、疫情冲击等影响，公司纺织板块收入有所 下滑，业务收入占比持续降低，公司未来将视情况决定是否剥离本业务板块 。 4、房地产板块 在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏观发展思路下，房地 产行业将出现结构性的发展机会。今后仍然是立足本地市场，以住宅项目的开发为核心业 务。在行业知名企业纷纷抢占通城地产市场的客观环境下，找准定位 ，项目发展将呈现多 元化全方位。一方面选择以能够快速回笼资金的商品房项目，确保基本主营收入。另一方 面，从国有企业承担的社会责任出发，依托政府部门，利用政策资源，重点围绕政府工程 建设（如安置拆迁房、低价位商品房、廉租房）、政策优惠项目（如城中村改造、企业厂房 建设）、城镇化建设等三个方面抓住发展机遇，把握政策红利，赢得市场口碑，持续稳步的 扩大营业额，让企业的影响力向市场稳步渗透。 5、机械制造板块 作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国 的理念，坚持走高端装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分 布式能源、智慧能源开展高端产品制造、系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等 几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉等系列产品，继续探索内生 与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世界一流” 的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。 总体来说，公司 作为集团控股企业， 将结合自身情况， 将 制 定明晰的 整体发展战略，确保 各项 业务的合理 有序 开展 。 二、 投资状况 （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大股权投资 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大非股权投资 □ 适用 √ 不适用 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □ 适用 √ 不适用 四、 公司治理情况 （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □ 是 √ 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： （一）业务方面 公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发 展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司 无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。 （二）人员方面 公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团 队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派 ，并履行合法的程序。公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规 章。 （三）资产方面 公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况 。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。 （四）机构方面 公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机 构均独立于实际控制人， 实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。 （五）财务方面 公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务 会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记 号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面相互独立。 （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □ 是 √ 否 （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □ 是 √ 否 （四） 发行人报告期内是否存在违反 募集说明书相关约定或承诺的情况 □ 是 √ 否 五、 非经营性往来占款或资金拆借 单位： 亿元 币种： 人民币 （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 公司子公司与日常业务有关的对外经营性往来、担保代偿款、发行人及子公司应收租金、 保证金、代垫款等 划分为经营性其他应收款 ；年度财政移交的债权款项 划分为非经营性其 他应收款 。 （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否。 （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 0，占合并口径净资产的比例（ %） ： 0，是否超过合并口径净资产的 10%： □ 是 √ 否 （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况 □ 完全执行 √ 未完全执行 不适用 该项 。 第四节 财务情况 一、 财务报告审计情况 √ 标准无保留意见 □ 其他审计意见 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √ 适用 □ 不适用 变更、更正的 类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。 （一）会计政策变更情况 1. 会计政策的变更 （ 1 ）本集团所属精华制药公司、江天化学公司、金通灵科技公司本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号 —— 收入》（财会〔 2017 〕 22 号）相关规定，根据累积 影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会 计政策变更导致影响如下： 会计政策变 更的内容和 原因 受影响的报表项目名称和金额 收入政策变 更 合并预收款项 2020 年 1 月 1 日列示金额 1,563,929,600.75 元；合并合同负债 2020 年 1 月 1 日列示金额 13,723,749.47 元，合并其他流动负债 2020 年 1 月 1 日列示金额 1,651,405.17 元 2. 会计估计的变更 无。 3. 前期会计差错更正 无。 4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项目 2019年12月 31日 2020年1月1日 调整数 预收款项 15,375,154.64 1,563,929,600.75 - 15,375,154.64 合同负债 13,723,749.47 13,723,749.47 其他流动负债 1,651,405.17 1,651,405.17 （二）会计估计变更情况 无。 （三）前期重大会计差错更正情况 无。 三、 合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 √ 适用 □ 不适用 报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、 净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □ 适用 √ 不适用 子公司名称 子公司主要经营 业务 子公司主要财务 数据（营业收 入、总资产、净 利润） 变动类型（新增 或减少） 新增、减少原因 金通灵科技集团 股份有限公司 公司提供压缩 机 、 鼓风机为代 表的生产 、 销售 服务 ； 以及系统 技术集成服务 ； 营业收入 ： 14.36亿 净利润： 0.52亿 总资产： 61.13 亿 净资产： 24.80 亿 增加 发行人原持有 6.99%股份， 通 过签署 《表决权 委托协议》获得 22.85%的表决 权，合计持有 29.84%表决权， 获得控制权，进 而纳入合并范围 四、 主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位： 万元 币种： 人民币 序号 项目 本期末 上年 度 末 变动比 例（ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原 因 1 总资产 3,531,169.24 2,496,052.44 41.47 注 1 2 总负债 1,994,434.58 1,480,294.06 34.73 注 2 3 净资产 1,536,734.66 1,015,758.37 51.29 注 3 4 归属母公司股东的净 资产 938,692.95 794,406.20 18.16 5 资产负债率（ %） 56.48 59.31 - 4.76 6 扣除商誉及无形资产 后的资产负债率 （ %） 59.72 60.50 - 1.28 7 流动比率 0.94 0.83 13.44 8 速动比率 0.84 （未完）  |