[年报]腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司2020年年度报告（修订版）
原标题:腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司2020年年度报告（修订版） 公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2020年年度报告 C:\Users\tt\Documents\WeChat Files\qq190435675\Files\腾龙LOGO带股票代码 (2).png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 蒋学真 、主管会计工作负责人 徐亚明 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐亚明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东 每10股送红股4股并派发现金股利1.5元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本 216,971,200股，剔除回购的股份后，本次预计送红股85,044,480股，派发现金股利 31,891,680（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的20.47%。本年度公司 不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 非 经 营 性 资 金 占 用 资金 占用 方名 称 占用 方与 上市 公司 的关 联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2020年 期初占用 资金余额 2020年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2020年 度往来 资金的 利息 （如 有） 2020年度 偿还累计发 生金额 2020 年期末 占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性 质 现 大 股 东 及 其 江苏 泽邦 包装 材料 有限 公司 实际 控制 人控 制的 公司 其他应 收款 484,813.28 4,097,084.57 4,581,897.85 0 代垫 电费 非经营 性占用 附 属 企 业 常州 富莱 克汽 车零 部件 制造 有限 公司 实际 控制 人控 制的 公司 其他应 收款 320,230.02 452,850.97 773,080.99 0 代垫 电费 等 非经营 性占用 小 计 - - - 805,043.30 4,549,935.54 5,354,978.84 0 - - 由于之前厂房历史规划原因，在供电部门公司整个园区只有一个户名以及一个划款账户，由 公司统一向供电部门缴纳电费。江苏泽邦包装材料有限公司（以下简称“江苏泽邦”）、常州富 莱克汽车零部件制造有限公司（以下简称“常州富莱克”）租用了公司的厂房，设置了独立的电 表，但无法独立向供电公司缴纳电费，需要公司为其代收代缴电费。公司与供电部门结算后，每 月按照实际度数电费金额开票给江苏泽邦、常州富莱克，江苏泽邦、常州富莱克按照开票金额付 款给公司。2020年度，公司与江苏泽邦发生代收代缴电费4,097,084.57元，包括2020年初尚未支 付的代收代缴电费484,813.28元，合计4,581,897.85元均在2020年度及时归还，期末无资金占用 余额；2020年度，公司与常州富莱克发生代收代缴电费452,850.97元，包括2020年初尚未支付的 代收代缴电费320,230.02元，合计773,080.99元均在2020年度及时归还，期末无资金占用余额。 公司为了减少大股东及其附属企业、其他关联方对于公司资金的非经营性资金占用，公司决 定自2021年开始，不再为相关关联方代收代缴电费，代收代缴电费的业务模式变更为先由关联方 按照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际 电费金额与相关关联方进行结算。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 46 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 51 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 54 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、腾龙股份 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 腾兴公司 指 常州腾兴汽车配件有限公司，本公司子公司 天津腾龙 指 天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 柳州龙润 指 柳州龙润汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 轻合金公司 指 常州腾龙轻合金材料有限公司，本公司子公司 芜湖腾龙 指 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 福莱斯伯 指 江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，本公司子公司 重庆常腾 指 重庆常腾汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 广东腾龙 指 广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 厦门大钧 指 厦门大钧精密工业有限公司，本公司子公司 腾龙节能 指 常州腾龙汽车节能科技有限公司，本公司子公司 力驰雷奥 指 浙江力驰雷奥环保科技有限公司，本公司子公司 湖北腾龙 指 湖北腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 腾龙麦极客 指 常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司，本公司子公司 山东腾驰 指 山东腾驰汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 陕西腾龙 指 陕西腾龙泰德汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 腾龙氢能 指 江苏腾龙氢能源科技有限公司，本公司子公司 北京天元 指 北京天元奥特橡塑有限公司，本公司子公司 腾龙（香港） 指 腾龙汽车零部件（香港）有限公司，本公司子公司 腾龙（波兰） 指 腾龙（波兰）有限公司(Tenglong Polska Sp.zo.o.)，本公 司孙公司 腾龙（马来西亚） 指 腾龙（马来西亚）有限公司（TLGF MALAYSIA SDN.BHD.），本 公司孙公司 常州大钧 指 常州大钧汽车零部件制造有限公司，本公司孙公司 天瑞达 指 宜宾天瑞达汽车零部件有限公司，本公司孙公司 新源动力 指 新源动力股份有限公司，本公司参股公司 腾龙科技 指 腾龙科技集团有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 报告期 指 2020年1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 腾龙股份 公司的外文名称 Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CZTL 公司的法定代表人 蒋学真 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈靖 蒋达锋 联系地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 江苏武进经济开发区腾龙路15号 电话 0519-69690275 0519-69690275 传真 0519-69690996 0519-69690996 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏武进经济开发区腾龙路15号 公司办公地址的邮政编码 213149 公司网址 http://www.cztl.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 腾龙股份 603158 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704 签字会计师姓名 陈晓龙、刘鑫康 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期 比上 年同 期增 2018年 减(%) 营业收入 1,771,918,363.05 1,033,542,443.10 71.44 1,018,362,309.13 归属于上市公司股东的 净利润 155,824,034.98 121,956,631.68 27.77 116,950,289.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 140,753,062.70 116,126,263.62 21.21 88,358,806.41 经营活动产生的现金流 量净额 165,161,129.58 106,940,966.62 54.44 128,632,868.46 2020年末 2019年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,193,846,979.21 1,060,616,546.59 12.56 980,005,413.93 总资产 2,990,237,680.85 2,453,156,484.28 21.89 1,613,905,308.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.73 0.57 28.07 0.54 稀释每股收益（元／股） 0.73 0.57 28.07 0.54 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.66 0.55 20.00 0.41 加权平均净资产收益率（%） 13.88 12.15 增加1.73个百分点 11.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.54 11.57 增加0.97个百分点 8.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 276,686,347.14 404,036,753.25 435,227,800.20 655,967,462.46 归属于上市公司股 东的净利润 25,733,096.22 33,843,613.24 40,403,889.55 55,843,435.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 24,411,270.38 31,057,203.53 32,140,239.92 53,144,348.87 经营活动产生的现 金流量净额 30,968,877.40 71,587,266.83 42,055,173.36 20,549,811.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 693,871.03 669,675.23 -410,187.87 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 19,129,043.67 6,874,189.06 6,760,164.78 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 1,586,605.37 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 1,808,786.17 1,130,192.34 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 152,789.03 -835,043.15 2,237,386.70 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 437,043.51 25,291,738.06 少数股东权益影响额 -3,648,081.35 - 1,306,609.60 -1,949,341.65 所得税影响额 -3,502,479.78 -702,035.82 -4,924,882.07 合计 15,070,972.28 5,830,368.06 28,591,483.32 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 指定以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金 融资产 13,000,000.00 63,214,038.25 50,214,038.25 其他权益工具投 资 80,000,000.00 57,103,897.82 -22,896,102.18 应收款项融资 112,225,434.96 112,225,434.96 合计 93,000,000.00 232,543,371.03 139,543,371.03 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）战略定位 坚定聚焦汽车节能环保的战略发展方向，实现在汽车热管理、汽车发动机节能环保、氢燃料 电池等领域的创新和突破，瞄准国内国外两个市场，紧扣国家产业政策动向和客户需求，把腾龙 股份建设成为具有品牌美誉、国际影响、研发创新的汽车零部件公司。 1、发挥现有汽车热管理系统零部件领域的优势地位，持续扩大公司产品在新能源汽车上的 应用。 2、抢抓国六排放标准实施后市场爆发的机遇，积极拓展汽车发动机节能环保产品的未来发 展空间。 3、利用腾龙氢能和新源动力的协同优势，不断布局氢燃料电池及其核心零部件市场。 4、依托已经布局的海外营销中心和生产基地，不断推进海外市场拓展。 5、围绕公司战略定位与发展方向，继续实施内生式增长与外延式扩张并重的战略。 （二）主要业务 腾龙股份是一家专注于汽车节能环保零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造 商，目前公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。公司依托汽车热管理系统零部件、汽车 发动机节能环保零部件两大业务板块，为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、 纯电动汽车等汽车节能环保产品。汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二 氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接硬管及附件；汽车发动机节能环保零部件业 务板块主要产品为EGR（汽车废气再循环）系统、传感器、汽车胶管。此外公司还生产汽车制动 系统零部件等其他汽车零部件。公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、标致雪 铁龙、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、 理想等多家国内外汽车整车制造企业，也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车 零部件系统供应商，并通过系统供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、 丰田、大众等全球知名汽车品牌，产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。 1、生产模式 公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后，按照客户确定的产品 规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产，并兼顾市场预测保持适度库 存。 2、采购模式 公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材 料实际库存状况制定采购计划。 3、销售模式 公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套，部分产品为 汽车零部件系统供应商供货。 （三）行业情况 公司属于汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接 影响公司的经营情况。 受2020年初爆发的新冠疫情的影响，汽车行业全年呈现先抑后扬的发展态势。年初，突如 其来的疫情使汽车行业整体出现大幅下滑，在党中央、国务院的决策部署下，汽车行业扎实推进 复工复产，积极促进汽车消费，汽车市场开始逐步恢复。2020年汽车销量自4月份以来已连续9 个月呈现增长，全年销量继续蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会发布的《2020年汽车工业 运行情况》，全年汽车产销分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和 1.9%，其中，我国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和 10.9%，增速较上年实现了由负转正，从7月开始月度销量同比持续呈现大幅增长，且每个月产 销均刷新了当月历史记录。 综合来看，虽然疫情在短时间内对中国汽车产业确实带来较大的冲击和下行压力，但是产业 长期稳定向好的发展态势没有改变，未来汽车节能、环保等产品的市场发展空间依然非常广阔。 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新 车销售总量的20%左右，2035年燃料电池汽车实现商业化应用。此外，欧盟多国设定了传统燃油 车禁售时间表，发展新能源汽车已成为境内外车企的重要战略。相较于传统燃油汽车，新能源车 对热管理系统结构要求更高，新能源汽车热管理系统管路产品单车价值将获大幅提升。国六排放 标准已陆续实施，并将于2023年全面实施。为了符合国六排放标准，车企将进一步加大在节能 降耗方面投入，诸如EGR、排气温度传感器等汽车节能环保零部件的需求将快速释放。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2020年，公司共出资22,660万元，收购新源动力股份有限公司4,120万股股份，收购完成 后合计持有新源动力股份有限公司4,520万股股份。 其中：境外资产73,265,806.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.46%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源优势 公司已经与沃尔沃、本田、标致雪铁龙、大众、吉利、上汽、长城等多家国内外主要的汽车 整车制造企业，蔚来、小鹏、理想汽车等国内新兴新能源整车制造企业以及法雷奥、马勒、翰 昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商建立长期合作关系并多次荣膺优秀供应商等荣 誉称号。公司具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的供货保障能力，公司的产品和过 程控制能力得到客户的广泛认可。 （二）产业链优势 在汽车热管理系统零部件业务领域，公司具备从主要原材料、零部件到管路总成产品的完整 业务链条，公司拥有独立完成模具、检具开发设计和制造能力，公司实验室具备全部材料试验和 检验、产品试验和检测能力，所出具测试报告得到整车制造企业认可。 汽车发动机节能环保业务领域，公司具有EGR系统完整产业链，从上游冷却器管壳生产制 造，到核心零部件EGR冷却器、EGR阀等零部件均由公司独立生产制造。 （三）布局优势 公司已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，能够为国内外众多整车客户及国 际知名汽车零部件系统供应商提供优质的产品和服务。截至2020年底，公司所属企业在全国设 立有14个研发、制造或服务基地，遍布华东、华南、华中、华北、西南、西北等汽车产业集群 区。随着国际化发展的不断深入，公司热管理系统零部件、EGR系统、汽车胶管等业务逐步拓展 全球市场，目前已在波兰设立欧洲生产基地、在马来西亚设立东南亚生产基地、在法国、德国、 荷兰设立销售中心。 （四）工艺技术及质量控制优势 目前公司及其子公司拥有汽车热管理系统等各类专利技术300余项，其中发明专利近30 项。在汽车热管理系统领域，公司主导或参与了多项国家和行业标准的制定，能够按照欧洲、美 国、日本等国际标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，公司实验室通过了 ISO17025(CNAS)体系认可，具备从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验等能力，其中包 含管路的NVH（噪声、震动与舒适性试验）试验能力。 （五）同步开发优势 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于热管理系统零部件、汽车EGR系统、 汽车传感器、汽车胶管等方面技术的研究，产品设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对产品 未来发展趋势、技术发展路径有深入研究。公司有能力独自承担客户的新车型汽车零部件项目的 同步开发任务，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具和检具绝大部分由公司自主设计制作， 大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。公司拥有与本 田、沃尔沃、吉利等多家汽车整车厂和汽车零部件系统公司同步开发汽车零部件产品的成功经 验。 （六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的供货 量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材 料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更 加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热管理系统零部件等产品制造上达到了高水平的 规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 面对2020年爆发的新冠疫情，公司采取了切实有效的防控措施，扎实推进复工复产工作， 稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署，保持了公司的稳定运营。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、积极布局氢燃料电池产业 公司通过增持成为新源动力第一大股东，有利于公司与新源动力开展更深入的合作，实现在 氢燃料电池汽车领域的优势互补，形成良好的协同效应。2020年，上市公司利用其客户资源、 制造能力、管理经验等为新源动力的产品提升了市场竞争力，帮助新源动力当年收入实现增长， 增强了公司在氢燃料电池产业领域的影响力和参与度。另外，公司将充分利用腾龙氢能和新源动 力的协同优势，不断加大研发投入，布局氢燃料电池的核心零部件市场。 2、顺利取得非公开发行批文 公司非公开发行股票计划已通过中国证监会审核，顺利取得批文。募集资金将用于“波兰汽 车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”和 “补充流动资金及偿还银行贷款项目”。非公开发行股票将有利于公司抢抓欧洲新能源汽车推广 以及国内国六排放标准实施的战略机遇期，进一步提升公司汽车节能环保零部件的综合实力，为 公司经营业绩的持续快速增长奠定坚实的基础。 3、进军新能源汽车热泵系统核心零部件领域 二氧化碳热泵空调具有工作温度范围宽、耗能少等优点，可以有效提高新能源汽车续航里 程，未来有望成为新能源汽车空调系统的重要技术趋势。公司已成功研发出二氧化碳热泵系统热 管理阀组集成模块产品，该产品可控制整个热泵系统制冷、制热等不同工况下的有效运行，并获 得了大众汽车MEB平台的订单。 4、帮助北京天元实现业绩快速增长 公司完成收购北京天元后，在战略发展、管理体系和财务管控等方面统筹规划，对北京天元 的业务、资产、财务、人员和机构等方面进行整合，提高运营效率。公司与北京天元建立联合销 售小组，对重点车厂客户进行专项研究和推广，同时充分整合销售资源、不断挖掘潜在客户，并 借助上市公司的融资渠道协助北京天元加快业务扩张及产品研发步伐，实现销售收入的快速增 长。 二、报告期内主要经营情况 公司2020年度实现营业收入177,191.84万元，比上年的103,354.24万元增长71.44%；实 现净利润18,849.81万元，比上年的13,565.07万元增长38.96%。公司2020年末资产总额 299,023.77万元，比年初的245,315.65万元增长21.89%；净资产为142,769.04万元，比年初 的126,521.55增长12.84%。 2020年，公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售83,560.72万元，同比增长 24.84%，EGR系统及传感器、汽车胶管、汽车制动系统零部件等其他实现销售90,704.98万元， 同比增长173.40%。 2020年，公司主营业务收入中，国内销售137,526.93万元，同比增长80.36%；国外销售 36,738.77万元，同比增长54.00%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,771,918,363.05 1,033,542,443.10 71.44 营业成本 1,247,617,671.87 677,819,581.42 8 4.06 销售费用 53,095,850.41 45,691,626.33 1 6.20 管理费用 121,420,686.32 74,932,745.22 62.04 研发费用 91,400,706.16 64,326,779.81 42.09 财务费用 33,735,766.90 13,867,988.60 143.26 经营活动产生的现金流量净额 165,161,129.5 8 106,940,966.62 54.44 投资活动产生的现金流量净额 - 469,193,370.40 - 292,071,372.03 - 60.64 筹资活动产生的现金流量净额 385,518,951.30 174,112,462.57 121.42 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，汽车零部件业务的销售收入持续增 长，总体销售收入较去年同期增长74.08%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 汽车零 部件 1,742,657,057.74 1,228,213,436.88 29.52 74.08 84.30 减少 3.91个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 汽车热 管理系 统零部 件 835,607,218.32 603,749,929.20 27.75 24.84 35.10 减少 5.49个 百分点 EGR系 统及传 感器 189,086,397.75 126,990,315.31 32.84 3.63 7.13 减少 2.19个 百分点 汽车制 动系统 零部件 等其他 88,724,364.08 70,289,885.36 20.78 -10.40 -0.19 减少 8.10个 百分点 汽车胶 管 629,239,077.59 427,183,307.01 32.11 1,151.41 1,297.03 减少 7.08个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 国内销 售 1,375,269,343.63 956,381,325.22 30.46 80.36 90.79 减少 3.80个 百分点 国外销 售 367,387,714.11 271,832,111.66 26.01 54.00 64.60 减少 4.76个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务为汽车零部件的生产制造和销售，未发生变化。主营业务主要集中为国内销售。根 据新收入准则，2020年销售产品发生的运输费计入主营业务成本中核算。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汽车热管 理系统零 部件 万件 5,522.72 5,802.10 1,286.39 -2.17 4.09 -3.99 汽车胶管 万件 3,174.33 2,597.84 826.23 1,344.53 1,104.26 107.92 产销量情况说明 北京天元的主营产品为汽车胶管，2019年12月份纳入合并报表。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零 部件 材料 890,437,245.29 72.50 490,087,882.53 73.54 81.69 汽车零 部件 人工 152,292,138.72 12.40 93,180,514.61 13.98 63.44 汽车零 部件 制造费 用 185,484,052.87 15.10 83,151,406.28 12.48 123.07 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年 同期 本期金额 较上年同 情况 说明 比例 (%) 占总 成本 比例 (%) 期变动比 例(%) 汽车热 管理系 统零部 件 材料 463,883,587.38 76.84 334,489,205.12 74.85 38.68 汽车热 管理系 统零部 件 人工 69,450,658.75 11.50 63,151,721.71 14.13 9.97 汽车热 管理系 统零部 件 制造费 用 70,415,683.07 11.66 49,238,317.92 11.02 43.01 EGR系统 及传感 器 材料 95,653,057.50 75.33 92,038,479.57 77.64 3.93 EGR系统 及传感 器 人工 11,332,344.61 8.92 11,612,442.25 9.80 -2.41 EGR系统 及传感 器 制造费 用 20,004,913.20 15.75 14,889,229.73 12.56 34.36 汽车制 动系统 零部件 等其他 材料 31,683,991.49 45.08 39,558,679.14 56.17 -19.91 汽车制 动系统 零部件 等其他 人工 14,474,791.59 20.59 14,821,844.62 21.05 -2.34 汽车制 动系统 零部件 等其他 制造费 用 24,131,102.28 34.33 16,041,917.58 22.78 50.43 汽车胶 管 材料 299,216,608.92 70.04 24,001,518.70 78.49 1,146.66 汽车胶 管 人工 57,034,343.77 13.35 3,594,506.03 11.76 1,486.71 汽车胶 管 制造费 用 70,932,354.32 16.61 2,981,941.05 9.75 2,278.73 成本分析其他情况说明 2020年实行新收入准则，销售产品发生的运输费纳入主营业务成本中核算，成本分析表中 制造费用包含运输费。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额55,989.43万元，占年度销售总额31.60%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 前五名供应商采购额11,202.08万元，占年度采购总额13.08%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动说明 销售 费用 53,095,850.41 45,691,626.33 16.20 主要系报告期内仓储费及职工薪酬 增加所致 管理 费用 121,420,686.32 74,932,745.22 62.04 主要系报告期内北京天元整年并表 及无形资产摊销增加所致 研发 费用 91,400,706.16 64,326,779.81 42.09 主要系报告期内研发投入增加及北 京天元全年并表所致 财务 费用 33,735,766.90 13,867,988.60 143.26 主要系报告期内贷款利息增加及汇 兑损益增加所致 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 91,400,706.16 研发投入合计 91,400,706.16 研发投入总额占营业收入比例（%） 5 .16 公司研发人员的数量 400 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.83 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 165,161,129.58 106,940,966.62 54.44 主要系报告期内北京天元整年并表 所致 投资活动产生的 现金流量净额 -469,193,370.40 -292,071,372.03 -60.64 主要系报告期内支付北京天元及新 源动力股权转让款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 385,518,951.30 174,112,462.57 121.42 主要系报告期内借款增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 交易 性金 融资 产 63,214,038.25 2.12 13,000,000.00 0.53 386.26 主要系报 告期内未 到期的理 财产品增 加所致 应收 款项 融资 112,225,434.96 3.76 55,473,249.03 2.26 102.31 主要系报 告期内应 收票据增 加所致 其他 应收 款 2,666,214.67 0.09 4,677,674.74 0.19 -43.00 主要系报 告期内代 缴款项减 少所致 其他 非流 动资 产 10,479,729.24 0.35 6,604,949.18 0.27 58.66 主要系报 告期内预 付工程设 备款增加 所致 短期 借款 614,244,438.35 20.59 447,390,166.67 18.24 37.30 主要系报 告期内借 款增加所 致 应付 票据 39,780,878.27 1.33 88,949,164.16 3.63 -55.28 主要系报 告期内使 用票据支 付货款减 少所致 应付 49,499,097.84 1.66 27,383,117.92 1.12 80.77 主要系报 职工 薪酬 告期内员 工工资增 加所致 其他 应付 款 74,319,651.68 2.49 187,270,018.16 7.63 -60.31 主要系报 告期内支 付了北京 天元的股 权收购款 所致 一年 内到 期的 非流 动负 债 165,665,956.80 5.55 12,500,000.00 0.51 1,225.33 主要系报 告期内一 年内到期 的长期借 款增加所 致 其他 流动 负债 28,533,173.20 0.96 9,360,000.00 0.38 204.84 主要系报 告期末已 背书未到 期的商业 承兑增加 所致 长期 借款 152,500,000.00 5.11 37,500,000.00 1.53 306.67 主要系报 告期内借 款增加所 致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,847,695.91 开具银行承兑汇票、保证金 应收票据 8,570,070.86 开具银行承兑汇票质押 固定资产 151,175,031.05 用于取得银行借款抵押 无形资产 29,521,804.76 用于取得银行借款抵押 合计 220,114,602.58 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要 业务、经营模式及行业情况说明”之“（三）行业情况”及“第四节 经营情况讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 现有产能 □适用 √不适用 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同比 增减 （%） 汽车热管理系统零部件（万 件） 5,802.10 5,574.28 4.09 5,522.72 5,645.49 -2.17 汽车胶管（万件） 2,597.84 215.72 1,104.26 3,174.33 219.75 1,344.53 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 新能源汽车产能状况 □适用 √不适用 新能源汽车产销量 □适用 √不适用 新能源汽车收入及补贴 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年，公司共出资22,660万元，收购新源动力股份有限公司4,120万（股）股份，收购 完成后合计持有新源动力股份有限公司4,520万（股）股份。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2020年，公司共出资22,660万元，收购新源动力股份有限公司4,120万（股）股份，收购 完成后合计持有新源动力股份有限公司4,520万（股）股份。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要产品 注册资本 （万元） 直接持股 比例 （%） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 腾兴公司 汽车热管理系统附件 3300 100 10,075.32 7,569.81 天津腾龙 汽车空调管路 2000 100 2,542.68 2,534.95 柳州龙润 汽车空调管路 3500 100 13,387.86 8,869.37 轻合金公司 汽车用轻合金材料 4666.67 100 13,355.18 10,350.58 芜湖腾龙 汽车空调管路 2230 100 7,306.32 3,606.22 重庆常腾 汽车空调管路 1700 100 3,910.24 1,772.39 湖北腾龙 汽车空调管路 2000 100 6,275.47 4,034.58 广东腾龙 汽车空调管路 1000 100 2,662.37 724.70 山东腾驰 汽车空调管路 2000 100 3,782.95 797.11 腾龙（香港） 对外投资 2383.94 100 7,326.58 5,810.70 腾龙国际贸易 对外贸易 100 100 2,384.24 174.21 陕西腾龙 汽车空调管路 2000 55 4,310.14 2,613.10 福莱斯伯 汽车废气再循环（EGR）系 统零部件 2000 75 5,167.21 4,166.73 厦门大钧 汽车制动系统零部件 2565.544 80 13,318.79 11,357.52 腾龙节能 汽车电子水泵 2200 86.36 581.62 566.82 力驰雷奥 汽车废气再循环（EGR）系 统零部件 3800 54 19,216.52 13,003.15 腾龙麦极客 车载无线充电设备 1000 60 136.48 115.63 北京天元 汽车胶管 1500 76 6,5631.66 41,166.95 腾龙氢能 氢能源技术 10000 60 34.67 -15.34 新源动力 燃料电池及相关零部件 14050 32.17 2,4081.53 17,230.90 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 （一）汽车行业发展格局 中国是世界上最大的汽车及新能源车生产和消费国，也是全球重要的汽车零部件生产贸易大 国。根据中国汽车工业协会统计分析，全年汽车产销分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆， 同比分别下降2%和1.9%，国家相关中长期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的 汽车消费，按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求，综合考虑经济发展水平、公 共基础设施建设和资源承载量等因素，未来十年，中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消 费也将进一步升级，零部件企业也能继续获得同步发展。 （二）公司所处细分行业发展格局 公司所处的细分行业主要为汽车节能环保零部件行业，主要业务为汽车热管理系统零部件， 属于汽车零部件行业中起步较晚的子行业之一，在二十世纪八、九十年代前，汽车空调及热管理 系统管路主要依赖国外进口，国内企业在技术标准和制造技术上也基本以借鉴和模仿国外技术为 主。二十世纪八、九十年代，德国大众、法国雪铁龙等欧美汽车企业通过合资的方式进入中国市 场，给国内汽车空调及热管理系统管路企业带来了发展良机，随着汽车零部件的逐步国产化，国 内热管理系统零部件行业经过十多年来对国际先进技术的消化吸收，逐步掌握了汽车热管理系统 零部件制造的关键工艺和测试技术，实现了进口替代。同时，行业内部分领军企业也通过自身在 技术上的创新，形成了自己独特的核心加工工艺，国产热管理系统零部件无论在产品质量还是在 制造技术水平上均迈上了一个新台阶，目前产品已经大批量出口到西方发达国家。 目前该行业内生产企业数量众多，总体集中程度较低，市场份额较为分散，竞争比较激烈。 但以合资车企和主流自主车企为主的中高端市场相对比较集中，公司目前主要参与中高端市场的 竞争，主要竞争对手为一些大型民营企业和外资企业。本行业不属于限制投资的行业，竞争者较 多，属于竞争较为充分、市场化程度较高的行业。近年来，由于中高端整车制造企业（特别是乘 用车制造企业）对零部件供应商的资质要求逐年提升，在技术、资本、人才、管理等方面形成一 定进入壁垒。目前整个竞争态势基本在国内大型民营企业、外资企业之间展开。 （三）公司所处细分行业发展趋势 1、汽车热管理系统零部件行业 2019年4月，欧盟发布史上最严碳排放标准《2019/631文件》，欧盟多国设定了传统燃油（未完）  |