[年报]海南橡胶:海南橡胶2020年年度报告（第二次修订稿）
原标题:海南橡胶:海南橡胶2020年年度报告（第二次修订稿） 公司代码： 601118 公 司简称： 海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾轶伦 、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团 2020 年末总 股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.056 元（含税），总计分配利 润金额 23,964,795.66 元，剩余未分配利润 781,996,070.56 元结转下年度分配，本次不再送股或转增 股份。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述 了 公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第四节经营情况讨论与分析 中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □ 适用 √ 不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 51 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 60 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十二节 备查 文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 207 第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 本集团、海南橡 胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，系公司原控股股东 海垦控股集团、 控股股东 指 海南省农垦投资控股集团有限公司 龙橡公司 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司 东橡公司 指 东橡投资控股（上海）有限公司，系公司全资子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业 集团金橡有限公司，系公司全资子公司 海胶新加坡公司 指 海胶集团（新加坡）发展有限公司，系公司全资子公司 瑞橡公司 指 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司 , 原名海胶农业发展有限公司，系公 司全资子公司 云南海胶公司 指 云南海胶橡胶产业有限公司，系公司全资子公司 海橡健康 指 海南海橡国际健康文旅投资 集团 有限公司，系公司全资子公司 林产集团 指 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司，原名为海南农垦林产集团股份有 限公司，系公司控股子公司 东坤公司 指 海南东坤股权投资基金管理有限公司 , 系公司全资子公司。 物流集团 指 海南农垦现代物流集团有限公司 , 原名海南农垦现代物产集团有限公司， 系公司控股子公司 农资公司 指 海南海垦农资有限责任公司，系物流集团控股子公司 云南陆航 指 云南陆航物流服务有限公司，系物流集团全资子公司 爱德福公司 指 江苏爱德福乳胶制品有限公司，系公司控股子公司 中橡资源 指 中橡资源（海南）股份有限公司，系公司控股子公司 R1 公司 指 新加坡雅吉国际私人有限公司，系公司控股子公司 中橡科技 指 海南中橡科技有限公司，系公司全资子公司 工程中心公司 指 海南省先进天然橡胶复 合材料工程研究中心有限公司 , 系中橡科技全资 子公司 金林橡胶公司 指 海南金林橡胶特种材料有限公司，系中橡科技全资子公司 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司，系公司参股公司 海胶鲡海公司 指 海胶鲡海生态实业（海南）有限公司，系瑞橡公司控股子公司 KM 公司 指 印度尼西亚天然橡胶企业 PT.KiranaMegatara ，系公司控股股东的控股子 公司 ART 公司 指 新加坡天然橡胶贸易企业 ArchipelagoRubberTradingPte.Ltd. ，系公司控股 股东的控股子公司 橡胶 指 高弹 性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具 有迅速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性。 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前 主要是来源于巴西三叶橡胶树。 乳胶、浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式 进行浓缩后得到 , 是公司目前天然橡胶初加工产品的主导产品之一。 标准胶 指 标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含 量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶。 全乳胶 指 以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号标准胶，一直是本公司天然 橡胶初加工产品的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种。 20 号标胶 指 以胶园鲜胶乳凝块为原料通过分拣除杂、破碎、反复绉片造粒洗涤、烘 干、包装等工序得到，是公司目前天然橡胶初加工产品的主要品种之一， 也是上海期货交易所认可的交割品种。 生物质高分子改 性橡胶木 指 将普通橡胶木毛料经过四面刨形成刨光料，并采取浸渍加压改性（生物 质高分子改性）、叠跺、烘干、养生、打包等工序加工得到。 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文简称 海南橡胶 公司的外文名称 CHINAHAINANRUBBERINDUSTRYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAINANRUBBERGROUP 公司的法定代表人 艾轶伦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董敬军 / 联系地址 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 / 电话 0898 - 31669317 / 传真 0898 - 31661486 / 电子信 箱 [email protected] / 三、基本情况 简介 公司注册地址 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼 公司注册地址的邮政编码 570105 公司办公地址 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 www.hirub.cn 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告 备置地点 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 / 六、其他 相 关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 卢剑、吴丽瑜 报告期内履 行持续督导 职责的财务 顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 18 8 号 签字的财务顾问主办人姓名 田斌、范哲远 持续督导的期间 2019 年 4 月 30 日 - 2020 年 12 月 31 日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减 (%) 2018 年 营业收入 15,744,320,458.58 13,802,890,232.86 14.07 13,194,526,248.28 扣除 与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入 15,651,879,921.75 / / / 归属于上市公司股东 的净利润 71,118,691.48 135,145,295.96 - 47.38 234,901,096.69 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 - 88,572,906.48 - 107,467,099.80 不适用 - 679,686,730.30 经营活动产生的现金 流量净额 469,541,164.28 924,417,274.71 - 49.21 749,051,823.99 2020 年 末 2019 年 末 本期末比上年 同期末增减（ % ） 2018 年末 归属于上市公司股东 的 净资产 9,776,180,502.19 9,732,765,868.93 0.45 10,142,284,077.64 总资产 17,736,724,997.11 16,829,879,298.46 5.39 16,471,419,811.92 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益（元／股） 0.0166 0.0316 - 47.4700 0.0 556 稀释每股收益（元／股） 0.0166 0.0316 - 47.4700 0.055 6 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） - 0.0207 - 0.0251 不适用 - 0.16 10 加权平均净资产收益率（ % ） 0.73 1.36 减少 0.63 个百分点 2.42 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） - 0.91 - 1.08 增加 0.17 个百分点 - 6.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □ 适用 √ 不适用 八、境内外会计 准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适 用 (三)境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、2020 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 2,868,792,994.72 3,021,116,1 45.23 4,106,701,34 9.45 5,747,709,969.1 8 归属于上 市公司股东的 净利润 - 155,780,048.13 - 47,426,009 .47 113,752,886. 75 160,571,862.33 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 - 336,050,429.50 - 57,355,033 .06 98,442,891.5 6 206,389,664.52 经营活动产生的现金流 量净额 - 780,846,746.64 210,004,153 .66 - 402,954,347 .84 1,443,338,105.1 0 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附 注 （ 如 适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,670,660.87 2,731,041.88 636,178,051.39 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 36,406,371.87 51,296,348.64 110,508,224.77 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,8 30,524.84 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 - 8,495,762.61 10,544,089.47 与公司正 常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 - 258,298,415.76 38,724,736.11 188,890,873.97 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 152,768.04 22,918,228.25 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 1,886,792.45 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 391,754,674.94 176,918,796.30 170,381,818.12 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 5,323,172.51 - 2,199,2 51.49 少数股东权益影响额 5,478,288.83 - 5,776,729.19 - 5,361,004.25 所得税影响额 - 24,682,715.79 - 16,503,352.66 - 217,273,203.24 合计 159,691,597.96 242,612,395.76 914,587,826.99 十一、采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 结构性存款 100,036,060.51 300,000,000.00 199,963,939.49 0.00 衍生金融产品 - 9,878,375.76 51,554,982.57 61,433,358.33 64,479,734.69 其他权益工具投资 37,492,234.88 32,088,517.75 - 5,403,717.13 应收款项融资 98,945,166.87 228,953,391.88 130,008,225.01 合计 226,595,086.50 612,596,892.20 386,001,805.70 64,479,734.69 十二、其他 □ 适用 √ 不适用 第三节公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电 子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团 ，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及经营模式 1. 天然橡胶业务 公司拥有 341 万亩橡胶园 、 25 家橡胶基地分公司， 20 家橡胶加工厂，初加工产能约 50 万吨， 其中海南岛内 10 家橡胶加工厂、云南海胶公司控制 8 家加工厂（国内 7 家，国外 1 家）， R1 公司 控制 2 家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶、子午胶、浓缩胶乳和 20 号标胶，其中全乳胶、 20 号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另 外，公司下属江苏爱德福公司，作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规 模与盈利能 力，在细分行业具有较强的竞争优势。 公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售 等模式。 2 . 橡胶木加工业务 公司控股子公司林产集团拥有 7 家分（子）公司，具有多座现代化厂房及自动化生产线，年 可加工橡胶木板方材 5 万立方米、生物高分子改性材 1 万立方米、集成材 1 万立方米。产品营销 网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有 “ 橡林牌 ” 传统木材产 品、 “ 好舒福 ” 家居产品、 “ 赛林格 ” 木屋、 “ 宝船木 ” 户外木制品等，同时正全力打造 “ 宝橡 ” 品牌。 3. 热带高效 农业业务 在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效 农业开发；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植面积约 8 万亩， 遍布海南省各个市县。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。 4 . 仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、报关报检、包装、流通加 工、配送、信息处理为一体的物流业务，拥有郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所 20 号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全 国布局 以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 5 . 农资业务 公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园 生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的七家企业之一。 6. 健康文旅业务 公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形 式，积极推进文化旅游、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。 （二）行业情况 1 . 天然橡胶总产量下降 ANRPC （天然橡胶生产国协会）统计数据显示， 2020 年世界天然橡胶（ NR ）总产量约为 1278.2 万吨，同比下降 7 . 7 ％。产量下滑主要原因是受新冠肺炎疫情及高温干旱、白粉病等不可预见因素 的影响，全球天然橡胶主产区开割均有不同程度延期。 从主要生产国来看， 2020 年泰国、印尼、中国、印度、马来西亚天然橡胶产量分别约为 433.5 万吨、 288.5 万吨、 69.3 万吨、 67.9 万吨、 52 万吨，分别同比下降 10.6% 、 12.6% 、 14.8% 、 3.3% 、 18.7% 。 数据来源： ANRPC （天然橡胶生产国协会） 图 1 2011 - 2020 年全球天然橡胶产量 2. 天然橡胶消费量下滑 ANRPC 统计数据显 示， 2020 年全球天然橡胶消费量约为 1282.7 万吨，同比下降 6.9% 。消费 量下滑主要原因是：国内外疫情先后爆发，企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少，下游轮 胎消费量、出口量大幅降低。以橡胶轮胎出口为例，国家统计局数据显示， 2020 年我国橡胶轮胎 累计出口量为 629 万吨，同比下降 3.4% 。 从主要消费国来看， 2020 年中国天然橡胶消费量约为 544.4 万吨，同比下降 1.9% ；印度消费 量约为 103.8 万吨，同比下降 9.2% ；泰国消费量约为 68.7 万吨，同比下降 11.3% 。 数据来源： ANRPC （天然橡胶生产 国协会） 图 2 2011 - 2020 年全球天然橡胶需求量 3. 天然橡胶库存 创历史新高 2020 年全球天然橡胶库存增加至 366 万吨，创历史新高， 国内橡胶库存达到 150 万吨 ，较 2019 年增长 15 万吨 ，疫情爆发导致世界范围内橡胶库存再度明显累积。 据隆众资讯数据统计， 2020 年青岛地区天然橡胶库存总量约 75 万吨，同比增长 41% ，其中： 一般贸易仓库库存量约 63.8 万吨，同比增长 72% ；保税仓库库存量约为 11.8 万吨，同比下降 30% 。 数据来源：隆众资讯 图 3 2016 - 2020 年青岛天然橡胶库存 4. 天然橡胶 价格 呈现先抑后扬的走势 上半年 ， 国内外疫情先后爆发 ， 市场恐慌情绪蔓延 ， 胶价大幅下滑 ，但 随着疫情得到 有效 控 制 ， 生产经营活动逐步恢复 ， 胶价二季度趋于平稳 。 下半年 ，由于国内外产区受天气影响，割胶 放缓，产量 减少，同时 轮胎企业需求旺盛，医疗防护用品生产持续增长，供给呈现结构性 失衡 ， 以仓单偏紧为客观事实，需求改善为预期， 7 月 胶价自底部开始明显抬升 ， 1 1 月涨势放缓。 数据来源： Qinrex 图 4 2014 - 2020 年国外主产区天然橡胶价格走势 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □ 适用 √ 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 公司一直着重培育企业的核心竞争力。目前公司胶园面积在国内保持第一，胶林资源、业务 规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面，均具有明显的竞争优势， 行业龙头地位和作用十分突出。 公司对传统加工技 术进行升级改造，建立了国内首条标准橡胶全自动生产线，提高了劳动生 产效率。海南橡胶是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业；是国内唯一一家具备 万吨级纳米粘土胶生产能力的企业。公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板，在乳胶发泡制 品行业中具有领先地位。 此外，公司橡胶加工厂全部通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证。公 司一直是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者，也是国内少数能大规模生产特种胶和技 术等级胶等高品质产品的生产企业之一。公司加大林木加工的技术研发及应用，旗下林产集 团获 得海南省第一批国家级高新技术企业。其中《橡胶树在北纬 18 — 24 度大面积种植技术》获国家发 明一等奖，《天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用》项目获国家科学进步二等奖。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020 年，在新冠肺炎肆虐、市场竞争日益严峻复杂的情况下， 公司 抗疫情、复生产，战灾害、 保民生，闯市场、谋创新，聚焦橡胶主业、紧紧围绕自贸港建设推动改革发展，企业生产经营活 动稳步推进， 夺取了疫情防控和企业发展的双胜利 。 1 . 橡胶主业布局持续优化，产业基础不断夯实 坚持天然橡胶为主业，持续夯实岛内橡胶产 业基础，通过建设高标准胶园等举措，橡胶布局 不断优化。海南天然橡胶产业入选农业农村部 2020 年全国 50 个优势特色产业集群；橡胶基地建 设项目和天然橡胶保护区划定完成全年任务目标 , 完成中央预算内投资 2.49 亿元；橡胶综合保险 和收入保险继续实施。 2 . 大浓乳战略有效落地， 精深加工 不断深化 橡胶智慧收购平台快速推广应用， 注册收购站 116 个、收购点 1832 个，胶农超 13.9 万人， 日在线售胶人数将近 5 万人次 ， 覆盖海南岛 9 0% 的市县 。岛内浓乳年产能提升 至 25 万吨 , 产量同 比增长 12.16%, 生产工艺、加工水平以及设施设备得到 进一步改进和提升，“大浓乳”战略取得实 质性进展。林产集团产品 不断纵深发展， 完成首 笔 海外订单；爱德福公司乳胶寝具自主品牌销售 额 5565 万元，增幅显著，品牌认可度 不断提高 。 3 . 用活 土地资源 ，热带高效农业发展迅速 以基地分公司为载体打造亩产万元综合体，目前已完成 30 余个亩产万元项目，超额完成年度 计划任务。以现有胶园土地为依托的休闲观光等多功能多业态加速开发，保国田园综合体项目顺 利推进，财政资金逐步落地。 4 . 科技研发持续推进，科技创新改革不断深化 联合申报的“土壤改良技术与应用”项目获省科学技术进步一等奖；“自 动化、智能化胶园装 备研制与推广应用”项目通过了 2019 年省重大项目年度考核评价；乳胶射频技术发泡生产工艺研 发取得突破，属国内首创行业领先 ； 获得橡胶废水提取白坚木皮醇、智能割胶机、智能化加工技 术、加工装置改造等专利授权 32 件 , 其中发明专利 17 件，实用新型 15 件。 此外， 林产集团按照 全国 “ 科改示范行动 ” 要求，制定 了 改革方案和工作台账， 为 实现高质量可持续发展 奠定坚实基础 。 5 . 立足公司 实际， 投身 自贸港建设 公司旗下东坤基金管理的首支股权投资基金，年化收益率达 14.22% ；落地海南自由贸易港首 单 FTN 账户美元流动资金 贷款业务；取得上海期货交易所全国首批、海南唯一的 20 号胶期货保 税交割仓库资质；充分利用自贸港人才政策，引进国家特聘专家等资深管理人才 60 多名 。 6 . 公司治理和内部风险管控 不断完善 按照一企一策原则对子公司下发管理事项授权清单；完善股权投资、固定资产投资业务流程， 明确关键节点和相应职责；组建海外管控平台，强化海内外资源整合及海外业务运营管控；财务 共享中心正式运营，合同管理系统正式上线；持续推动制度创新，建立能进能出的全员全周期考 核制度。公司获评 2020 年 “ 双百企业 ” 三项制度改革专项评估 A 级企业；天然橡胶价格（ 收入） 保险荣获第一届 “ 海南省改革和制度创新奖 ” 。 二、报告期内主要经营情况 2020 年实现营业收入 157. 44 亿元，同比增长 14. 07 % ； 归属于上市公司股东净利润 7 ,11 1.87 万 元 ；资产总额达 177 亿元，同比增长 5.39% ，其中归属于上市公司股东净资产 97.76 亿元；公 司累计 干胶 产量 9. 5 万吨，天然橡胶加工量 22.09 万吨，其中浓乳产量 8.96 万吨。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 15,744,320,458.5 8 13,802,890,232.86 14.07 营业成本 14,877,122,009.64 12,915,002,381.63 15.19 销售费用 417,155,685.21 384,948,463.70 8.37 管理费用 684,994,083.57 772,114,181.75 - 11.28 研发费用 30,092,466.43 32,282,849.13 - 6.78 财务费用 154,627,700.62 140,977,378.76 9.68 经营活动产生的现金流量净额 46 9,541,164.28 924,417,274.71 - 49.21 投资活动产生的现金流量净额 - 1,288,292,289.10 - 785,184,753.40 - 64.08 筹资活动产生的现金流量净额 480,478,004.71 165,759,582.01 189.86 2.收入和成本分析 √ 适用 □ 不适用 / (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 : 元 币 种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 农业 15,402,798,527.87 14,699,143,368.27 4.57 14.11 15.14 减少 0.85 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 橡胶产品 15,256,526,153.82 14,642,708,909.61 4.02 16.12 15.72 增加 0.33 个 百分点 橡胶木材 146,272,374.05 56,434,458.66 61.42 - 59.36 - 50.1 0 减少 7.16 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 境内 8,297,301,275.68 7,899,287,386.96 4.8 9.59 11.28 减少 1.45 个 百分点 境外 7,105,497,252.19 6,799 ,855,981.31 4.3 19.88 19.97 减少 0.07 个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 / (2). 产销量情况 分析表 √ 适用 □ 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ % ） 销售量比 上年增减 （ % ） 库存量比 上年增减 （ % ） 自产橡胶产品 万吨 9.5 9.02 0.62 - 15.48 - 23.75 342.86 产销量 情况说明 / (3). 成本分析表 单位：元 分产品情况 分 产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 ( % ) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 ( % ) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 ( % ) 情况 说明 橡胶 产品 职工薪 酬 960,455,382.59 6.56% 1,067,158,833.64 8.43% - 10.00% 母公司当期销售量 减少，产品承担的 成本项目相应减少 直接材 料 105,962,971.29 0.72% 124,325,081.53 0.98% - 14.77% 母公司当期销售量 减少，产品承 担的 成本项目相应减少 制造费 用 332,757,447.74 2.27% 335,851,317.77 2.65% - 0.92% 母公司当期销售量 减少，产品承担的 成本项目相应减少 贸易成 本 13,243,533,107.9 9 90.45 % 11,126,374,165.8 3 87.93% 19.03% 林木 产品 职工薪 酬 4,610,445.54 8.17% 7,216,972.66 6.38% - 36.12% 林木产成品销售量 减少，产品承担的 成本项目相应减少 直接材 料 49,678,262 .50 88.03% 100,245,604.81 88.64% - 50.44% 林木原木销售量减 少，产品承担的成 本项目相应减少 制造费 用 2,145,750.62 3.80% 5,632,642.09 4.98% - 61.91% 林木产成品销售量 减少，产品承担的 成本项目相应减少 成本分析其他情况说明 / (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √ 适用 □ 不适用 前五名客户销 售额 168,477.38 万元 ，占年度销售总额 10. 70 % ；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0% 。 前五名供应商采购额 276,361 . 00 万元 ，占年度采购总额 18.69 % ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 132,194.4 8 万元，占年度采购总额 8.94 % 。 其他说明 / 3.费用 √ 适用 □ 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 41 7,155,685.21 384,948,463.70 8.37% 管理费用 684,994,083.57 772,114,181.75 - 11.28% 财务费用 154,627,700.62 140,977,378.76 9.68% 4.研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发 投入 30,092,466.43 本期资本化研发 投 入 / 研发 投入 合计 30,092,466.43 研发 投入 总额占营业收入比例（ % ） 0.19% 公司研发人员的数量 1 37 研发人员数量占公司总人数的比例 （ % ） 0. 78 研发投入资本化的比重 （ % ） / (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要围绕“智能割胶机研制”、“白坚木皮醇提取中试线研制与应用”、“智慧 胶园”“环氧化天然橡胶生产制备及应用” “全生物可降解塑料袋生产”等 8 项重点科技项目开展 研发。参与研发项目的技术人员 170 人，其中科研院校、产学研合作外部专家 33 人。报告期内， 获得橡胶废水提取白坚木皮醇、智能割胶机、智能化加工技术、加工装置改造等专利授权 32 件 , 其中发明专利 17 件，实用新型 15 件。完成无人机飞防飞控、田间胶乳保存、收胶系统等专利布 局，申请无人机飞防飞控、加工集成装备等专利 12 件。 5.现金流 √适用 □不 适用 (1) 经营活动产生的现金流量净流入减少， 主 要是因为本期购买商品增加。 (2) 投资活动产生的现金流量净流出增加，主要是因为本期衍生金融工具投资增加。 (3) 筹资活动产生的现金流量净流入增加，主要是因为本期银行借款增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (三)资产、负债情况分析 √ 适用 □ 不适用 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ % ） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ % ） 情况说明 交易性金 融资产 300,000,000.0 0 1.69 100,036,060.51 0.59 199.89 主要是本期购买结构 性存款增多所致 衍生金融 196,980,042.2 6 1.11 98,980,755.14 0.59 99.01 主要是 期末金融工具 资产 浮盈增加所致 应收票据 33,247,236.46 0.19 11,138,703.21 0.07 198.48 主要是业务结算需要 而增加所致 应收款项 融资 228,953,391.8 8 1.29 98,945,166.87 0.59 131.39 主要是随业务增长而 增加 预付款项 239,969,217.3 7 1.35 153,204,807.87 0.91 56.63 主要是支付保险费所 致 其他流动 资产 96,030,782.66 0.54 137,494,098.58 0.82 - 30.16 主要是期货保证金减 少所致 长期待摊 费用 34,661,307.77 0.20 19,997,706.56 0.12 73.33 主要是待摊销租赁费 用增加所致 短期借款 1,561,138,813. 76 8.80 3,084,046,075.62 18.32 - 49.38 主要是本期偿还短期 银行借款所致 衍生金融 负债 145,425,059.6 9 0.82 108,859,130.90 0.65 33.59 主要是本期期末金融 工具浮亏增加所致 应付票据 541,558.00 - 100 .00 主要是期初票据已结 算所致 预收款项 104,048,702.5 0 0.59 234,161,717.25 1.39 - 55.57 主要是适用新收入准 则调整所致。 一年内到 期的非流 动负债 44,132,338.02 0.25 926,134,382.54 5.50 - 95.23 主要是本期末一年内 到期长期借款同比减 少所致 长期借款 3,043,250,551. 43 17.16 266,147,081.39 1.58 1,043.45 主要是长期银行借款 增加所致 预计负债 165,015.00 68,500.00 140.90 主要是诉讼对应预计 负债增加所致 递延收益 898,749,153.0 9 5.07 639,333,115.28 3.80 40.58 主要是本期收到天然 橡胶基础设施建设项 目等财政资金所致。 其他综合 收益 - 13,958,454.60 - 0.08 - 8,810,618.94 - 0.05 58.43 主要因汇率变动的 外 币 折算差异所致 其他说明 / 1.截至报告期末主要资产受限情 况 √ 适用 □ 不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 446,663.67 保证金占用和诉讼事项 应收票据 33,247,236.46 信用证 应收账款 192,892,167.03 银行借款抵押 存货 48,803,230.97 银行借款抵押 固定资产 19,263,855.20 诉讼事项 （未完）  |