财达证券:财达证券首次公开发行股票上市公告书
原标题:财达证券:财达证券首次公开发行股票上市公告书 股票简称： 财达证券 股票代码： 6 00906 财达证券 股份有限公司 CAIDA SECURITIES CO., Ltd. （发行人住所： 石家庄市自强路 3 5 号 ） 首次公开发行 A 股股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 383745875867053780 （ 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇 二一 年 五 月 六 日 特别提示 本公司股票将于2021年5月7日在上海证券交易所上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股 上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、 重要提示 财达证券 股份有限公司 （以下简称 “ 财达证券 ”、“发行人”、“ 本公司 ” 或 “ 公 司 ” ） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海证券交易所 、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）的本公司招股说明书 全文。 二 、股份流通限制和自愿锁定承诺 （一）公司控股股东、间接控股股东及其控制的其他股东承诺 1 、 本公司控股股东 唐钢集团、 间接控股股东控制的 其他 股东河钢控股 、 河北财投、达盛贸易 承诺 ： “本公司/本中心自财达证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理本公司/本中心在财达证券首次公开发行A股股票 前已直接或间接持有的股份，也不由财达证券回购该部分股份。 本公司/本中心自财达证券A股股票在证券交易所上市交易之日6个月内， 如财达证券股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者财达证券股票上 市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行 价，本公司/本中心直接或间接持有财达证券股票的锁定期限自动延长至少6个 月。本公司/本中心直接或间接持有财达证券股票在锁定期满后2年内减持的， 其减持价格不低于发行价。如遇除息除权事项，上述发行价格作相应调整。 本公司 / 本中心 承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及 《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号 —— 证券公司增资扩股和股权变更》 等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定 未来发生变化的，本公司 / 本中心 承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。 ” 2 、 本公司间接控股股东 河钢集团 承 诺 ： “本公司承诺，严格遵守相关法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原 则确定持股期限。在持股期限内，不转让或委托他人持有或管理本公司直接或间 接持有的财达证券股份，也不由财达证券回购该部分股份。 本公司承诺，将督促唐钢集团、河钢控股、河北财投、达盛贸易根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步推 动新股发行体制改革的意见》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎 性监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增 资扩股和股权变更》等法律法规及政策规定的相关要求，就其持有的财达证券的 股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。” （二）公司其他股东承诺 1、本公司主要股东国控运营、河北港口及股东国控投资承诺： “本公司承诺，自财达证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理本公司在财达证券首次公开发行A股股票前已直 接或间接持有的股份，也不由财达证券回购该部分股份。 本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性监管的相关要求及《证 券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法 律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法律法规及政策规定未来 发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。” 2、本公司其他股东邯郸鹏博、国傲投资、唐山港口、唐山金海、秦皇岛财 信、天润纺织、保定财信、荣盛控股、唐山瑞丰、河北建投、山海关隆福、泰 庆投资、清华基金会、福茂投资、邯郸计算机、北戴河国资公司、涿州国资公 司、沧州培训中心、衡水建投承诺： “本公司/本单位/本基金会/本中心承诺，自财达证券A股股票在证券交易所 上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本单位/本基金会/ 本中心在财达证券首次公开发行A股股票前已直接或间接持有的股份，也不由 财达证券回购该部分股份。 本公司/本单位/本基金会/本中心承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、证券交易所《股票上市规则》、中国证监会审慎性 监管的相关要求及《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资 扩股和股权变更》等法律法规及政策规定，根据孰长原则确定持股期限；上述法 律法规及政策规定未来发生变化的，本公司/本单位/本基金会/本中心承诺将严格 按照变化后的要求确定持股期限。” （三）公司各股东股份锁定期限 本公司股东持有公司股份的锁定期限如下表所示，实际锁定期限按照孰长原 则执行。 序号 股东名称 直接持股数 量（股） 根据《公司 法》、上海证 券交易所有关 规定的承诺锁 定期限 根据中国证监会有关规定的 承诺锁定期限 新增 持股日 新增持股 数量（股） 锁股 期限 （一）控股股东、间接控股股东控制的其他股东及主要股东 1 唐山钢铁集团有限 责任公司 1,052,631,050 自公司股票上 市之日起锁定 36个月 - - - 2 河钢集团投资控股 有限公司 62,280,000 - - - 3 河北财达投资管理 服务中心 3,284,000 - - - 4 河北达盛贸易有限 公司 2,570,000 - - - 5 河北省国有资产控 股运营有限公司 441,780,550 - - - 6 河北港口集团有限 340,000,000 - - - 序号 股东名称 直接持股数 量（股） 根据《公司 法》、上海证 券交易所有关 规定的承诺锁 定期限 根据中国证监会有关规定的 承诺锁定期限 新增 持股日 新增持股 数量（股） 锁股 期限 公司 7 河北省国控投资管 理有限公司 30,000,000 - - - （二）其他股东 8 邯郸市鹏博贸易集 团有限公司 119,772,000 自公司股票上 市之日起锁定 12个月 - - - 9 河北国傲投资集团 有限公司 100,000,000 - - - 10 唐山港口实业集团 有限公司 80,000,000 - - - 11 唐山金海资产开发 投资有限公司 67,088,000 - - - 12 泊头市天润纺织有 限公司 60,000,000 2019/8/20 40,000,000 自新增 持股日 起36 个月 13 秦皇岛市财信资产 管理中心 58,150,400 - - - 14 保定市财信商贸有 限公司 56,660,800 - - - 15 荣盛控股股份有限 公司 50,000,000 - - - 16 唐山瑞丰钢铁（集 团）有限公司 47,000,000 - - - 17 河北建设投资集团 有限责任公司 40,000,000 - - - 18 秦皇岛市山海关隆 福物资采购供应处 31,920,000 - - - 19 河北泰庆股权投资 基金管理有限公司 20,000,000 - - - 20 清华大学教育基金 会 15,000,000 - - - 21 西藏福茂投资管理 有限公司 15,000,000 - - - 22 邯郸市财达计算机 信息中心 13,753,600 - - - 23 秦皇岛市北戴河区 国有资产经营公司 11,401,600 - - - 序号 股东名称 直接持股数 量（股） 根据《公司 法》、上海证 券交易所有关 规定的承诺锁 定期限 根据中国证监会有关规定的 承诺锁定期限 新增 持股日 新增持股 数量（股） 锁股 期限 24 涿州市国有资产管 理有限公司 10,080,000 - - - 25 沧州市财政培训中 心 8,848,000 - - - 26 衡水市建设投资集 团有限公司 7,780,000 2018/12/6 7,780,000 自新增 持股日 起36 个月 合计 2,745,000,000 - 三 、 关于上市后三年内稳定公司股价的预案 为维护公众投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》的要求，本公司于2019年9月25日召开的第二届董事会第十次会 议、2019年10月25日召开的2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关 于公司首次公开发行股票并上市后三年内股价稳定预案的议案》，预案在本公司 上市后自动生效，并在此后三年内有效。 （一）稳定公司股价措施的启动前提、稳定股价责任主体 1、公司于上海证券交易所公开发行股票并上市后三年内，如公司股票收盘 价格连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近一期 经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的 所有者权益/期末公司股份总数；若最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化，每股 净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，且公司情况同时满足证 券监管部门对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发本预案的股价稳定措 施。 2、在股价稳定措施启动条件满足后次日起，公司在10个交易日内召开董事 会、30个交易日内召开股东大会，审议包括但不限于公司回购股份、要求控股 股东履行增持股份承诺等稳定股价具体方案，并在完成相关内部决策、外部审批 /备案程序（如需）及公告后90天内予以实施。公司将按照信息披露要求在实施 股价稳定措施方案时提前公告，并在实施完毕后对实施情况予以公告。 3、本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东 唐钢集团、公司董事和高级管理人员（以下简称“相关责任主体”）。未来新聘 任的董事及高级管理人员，也应履行本承诺规定的相关义务。 （二）稳定公司股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文 件、公司章程及公司内部治理制度的规 定，及时履行相关法定程序后采取以下部 分或全部措施稳定公司股价： 1 、公司稳定股价的措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文 件、公司章程及公司内部治理制度的规定，在及时履行相关法定程序后采取以下 部分或全部措施稳定公司股价： （ 1 ）以不超过稳定股价具体方案公告日前最近一期公司每股净资产价格回 购社会公众股，具体回购方案由董事会根据实际情况拟定并经股东大会审议通过， 回购应在完成相关内部决策、外部审批 / 备案程序（如需）及公告后 90 天内实施， 单次回购金额不低于 3,000 万元人民币，不高于公司经审计上一会计年度净利润 的 30% 。 （ 2 ）在保证公司正常运营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同 意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。 （ 3 ）通过削减开支等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 （ 4 ）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 2 、唐钢集团稳定股价的措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，唐钢集团应依照法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定，在及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施 稳定公司股价： （ 1 ）公司 A 股股票上市后三年内，唐钢集团以累计不低于稳定股价具体方 案公告时所享有的公司 最近一个年度的现金分红 15% 的资金，以不超过公告日前 最近一期公司每股净资产价格增持公司股份，增持应在触发稳定股价义务之日起 6 个月内实施。 （ 2 ）唐钢集团除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发股价 稳定措施的终止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不 转让其持有的公司股份。 （ 3 ）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 3 、公司时任董事、高级管理人员稳定股价的措施 公司董事及高级管理人员应按照稳定公司股价预案的要求，在触发日次日起 的 10 个交易日内，及时制定股价稳定 措施与方案，供公司选择，通过董事会， 并提交股东大会审议。 （三）稳定股价措施的终止情形 自股价稳定具体方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股 价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： 1 、公司 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的 每股净资产； 2 、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件； 3 、相关回购或增持资金使用完毕。 （四）未履行公司稳定股价义务的约束措施 1 、就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承 担法律责任。 2 、如唐钢集团未履行上述增持公司股份的义务，公司可等额扣减其在当年 及以后年度的利润分配。 3 、公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中 披露公司、股东以及相关董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及 未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。 4 、公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时相关董 事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。 （五）公告程序 公司应在达到实施稳定股价措施启动条件之日起 2 个交易日内发布提示公 告，并在 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体 方案。如未如期公告稳定股价具 体方案的，则应每 5 个交易日公告具体措施的制定进展情况。 四 、关于 招股说明书 真实、准确、完整的承诺 （一）公司承诺 本公司关于招股说明书不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如 下： “1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依 法回购首次公开发行的全部新股。 （1）本公司董事会应在上述违法违规情形确认之日起15个交易日内制定并 公告股份回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购 计划经董事会审议通过后提交股东大会以经出席股东大会的股东所持有表决权 股份总数的三分之二以上审议通过。 （2）自股份回购计划经股东大会批准之日起6个月内，本公司将依法回购 首次公开发行的全部新股（若该股份回购计划需经相关部门审批，则完成时间相 应顺延）。回购价格以公司股票发行价加算同期银行存款利率与违规事实被确认 之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰 高者确定。 （3）除因不可抗力、未获相关部门审批及交易对方不同意转让等外部因素 之外，若公司未能按期履行上述回购义务，公司将公开说明未按期履行该等回购 义务的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时，本公司将自愿申请 冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金，直至公司实施完毕上述股份回购 计划或根据监管机构要求履行完毕其他替代措施。 2、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。一旦发生 前述情形，本公司同意按照经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自 有资金，为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保 障。” （二）公司控股股东 和间接 控股股东 承诺 1、本公司控股股东唐钢集团承诺如下： “如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本公司存在过 错的，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性 文件的规定，按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决，依法赔偿投 资者损失。 如本公司违反上述承诺事项，未按照中国证监会等监管机构或司法机关的认 定或裁决，依法赔偿投资者损失的，本公司自愿接受如下约束措施：自中国证监 会或有权机关认定之日起不得转让所持有的财达证券股份，并且暂停在财达证券 处获得现金分红，直至本公司依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为 止。 ” 2 、 间接控股 股东河钢集团 承诺如下： “ 如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定， 招股说明书 有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本公司存在过 错的，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性 文件的规定，按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决，依法赔偿投 资者损失。 如本公司违反上述承诺事项，未按照中国证监会等监管机构或司法机关的认 定或裁决，依法赔偿投资者损失的，本公司自愿接受如下约束措施：自中国证监 会或有权机关认定之日起不转让所间接持有的财达证券股份，并且暂停所控制企 业在财达证券处获得现金分红，直至本公司依法遵守有关承诺或依法履行有关法 律义务时为止。 ” （三 ） 公司董事、监事、高级管理人员承诺 本公司董事、监事、高级管理人员关于财达证券招股说明书不存在虚假陈述、 误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下： “1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但有证据证 明无过错的除外。 2、自上述情形经证券监管部门或有关机关确认之日起30日内，本人自愿以 前一个会计年度从财达证券领取的全部薪酬及现金分红（如有），对投资者先行 进行赔偿。 3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。” （ 四 ） 本次发行 保荐机构、 发行人 律师、会计师 承诺 保荐机构中信建投证券承诺如下： “若因本公司为财达证券首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法先行赔偿 投资者损失。” 发行人律师嘉源律师承诺如下： “若因本所为财达证券首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损 失。” 本次发行审计机构中审众环承诺如下： “若因本所为财达证券首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损 失。” 发行人资产评估机构中联评估承诺如下： “为本次首次公开发行股票并上市所出具的资产评估报告《财达证券有限责 任公司股份制改造项目》（中联评报字[2015]1794号）之专业结论真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。” 五 、本次发行前持股 5% 以上股东的持股意向和减持意向 （一）公司控股股东 承诺 本公司控股股东唐钢集团对持有的财达证券股份锁定期满后24个月内减持 意向，承诺如下： “1 、对于本公司在财达证券首次公开发行前所持的财达证券股份，在相关 法律法规规定及本公司承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本公司 可根据需要确 定是否进行减持，如需减持的， 将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法 律法规允许的方式进行。 2 、在锁定期满后 24 个月内 减持的 ，本公司将以不低于财达证券首次公开发 行的价格， 24 个月内 减持 股份数合计 不 得 超过本公司目前所持财达证券股份总 数的 1 0% ；本公司将在减持前 3 个交易日公告具体的减持计划。 3 、自财达证券上市之日至本 公司 减持之日，若财达证券发生派息、送股、 资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应 进行调整。 4 、本公司将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本 公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至财达证券，并同意 归财达证券所有。 ” （二）公司其他持股 5 % 以上股东承诺 1、本公司股东国控运营对持有的财达证券股份锁定期满后24个月内减持 意向，承诺： “（1）对于本公司在财达证券首次公开发行前所直接或间接持有的财达证 券股份，在相关法律法规规定及本公司承诺的相关锁定期满后24个月内，本公 司可根据需要确定是否进行减持，如需减持的，将通过证券交易所集中竞价交易、 大宗交易等法律法规允许的方式进行。 （2）在锁定期满后24个月内减持的，本公司将以不低于财达证券首次公开 发行的价格，24个月内减持股份数合计不得超过本公司目前直接或间接持有的 财达证券股份总数的35%；本公司将在减持前3个交易日公告具体的减持计划。 （3）自财达证券上市之日至本公司减持之日，若财达证券发生派息、送股、 资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应 进行调整。 （4）本公司将严格遵守关于解锁期满后24个月内减持意向的上述承诺，若 本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至财达证券，并同 意归财达证券所有。” 2、本公司股东河北港口对持有的财达证券股份锁定期满后24个月内减持 意向，承诺： “（1）对于本公司在财达证券首次公开发行前所持的财达证券股份，在相 关法律法规规定及本公司承诺的相关锁定期满后24个月内，本公司可根据需要 确定是否进行减持，如需减持的，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等 法律法规允许的方式进行。 （2）在锁定期满后24个月内减持的，本公司将以不低于财达证券首次公开 发行的价格，24个月内减持股份数合计不得超过本公司目前所持财达证券股份 总数的50%；本公司将在减持前3个交易日公告具体的减持计划。 （3）自财达证券上市之日至本公司减持之日，若财达证券发生派息、送股、 资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应 进行调整。 （4）本公司将严格遵守关于解锁期满后24个月内减持意向的上述承诺，若 本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至财达证券，并同 意归财达证券所有。” 六 、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 （一）公司未能履行承诺时的约束措施 若未履行招股说明书中公开承诺事项，本公司同意采取如下约束措施： “1、在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承 诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向 公司股东和社会公众公开道歉； 2、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正 并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理； 3、因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担 相应的赔偿责任； 4、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者 权益的，可变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，但需经公司股东 大会审议通过。” （二）公司控股股东和间接控股股东未能履行承诺时的约束 措施 1 、 若未履行 招股说明书 中公开承诺事项，本公司控股股东唐钢集团同意 采取如下约束措 施： “ （ 1 ）在财达证券股东大会及中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公 开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等， 并向财达证券股东和社会公众公开道歉； （ 2 ）自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本公司及时 改正并继续履行公开承诺事项，同时本公司接受中国证监会等监督管理部门依法 进行的处理； （ 3 ）因未履行公开承诺事项给财达证券、财达证券股东和社会公众投资者 造成损失的，承担相应的赔偿责任； （ 4 ）承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护财达证券、财达证券股东 和社会公众投资者权益的，可变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务， 但需经财达证券股东大会审议通过； （ 5 ）因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持 意向、股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归财达证券所有，本公司在 取得收入后五日内将该等收入汇入财达证券指定账户； （ 6 ）自本公司违反公开承诺事项之日起，本公司不转让所持有的 财达证券 股份，暂停本公司在财达证券处获取现金分红，并同意财达证券将暂停向本公司 发放的现金分红直接用于执行本公司未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行 承诺给财达证券、财达证券其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至本公司 依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。 ” 2 、 若 未履行 招股说明书 中公开承诺事项， 本公司间接控股股东河钢集团 同意采取如下约束措施： “ （ 1 ）在财达证券股东大会及中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公 开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等， 并向财达证券股东和社 会公众公开道歉； （ 2 ）自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本公司及时 改正并继续履行公开承诺事项，同时本公司接受中国证监会等监督管理部门依法 进行的处理； （ 3 ）因未履行公开承诺事项给财达证券、财达证券股东和社会公众投资者 造成损失的，承担相应的赔偿责任； （ 4 ）承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护财达证券、财达证券股东 和社会公众投资者权益的，可变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务， 但需经财达证券股东大会审议通过； （ 5 ）因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持 意向、 股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归财达证券所有，本公司在 取得收入后五日内将该等收入汇入财达证券指定账户； （ 6 ）自本公司违反公开承诺事项之日起，本公司不转让所间接持有的财达 证券股份，暂停所控制企业在财达证券处获取现金分红，并同意财达证券将暂停 向本公司所控制企业发放的现金分红直接用于执行本公司未履行的承诺或用于 赔偿因本公司未履行承诺给财达证券、财达证券其他股东或社会公众投资者造成 的损失，直至本公司依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。 ” （三 ） 持股 5% 以上的其他股东国控运营、河北港口未能履行 承 诺时的约束措施 若 未履行 招股说明书 中公开承诺事项，本公司持股 5% 以上 的其他股东国控 运营、河北港口 同意 采取如下约束措施： “ 1 、在财达证券股东大会及中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公 开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等， 并向财达证券股东和社会公众公开道歉； 2 、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本公司及时改 正并继续履行公开承诺事项，同时本公司接受中国证监会等监督管理部门依法进 行的处理； 3 、因未履行公开承诺事项给财达证券、财达证券股东和社会公众投资者造 成损失的，承担相应的赔偿责任； 4 、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护财达证券、财达证券股东和 社会公众投资者权益的，可变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务， 但需经财达证券股东大会审议通过； 5 、因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持意 向、股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归财达证券所有，本公司在取 得收入后五日内将该等收入汇 入财达证券指定账户； 6 、自本公司违反公开承诺事项之日起，本公司不转让所直接（及间接）持 有的财达证券股份，暂停本公司（及所控制企业）在财达证券处获取现金分红， 并同意财达证券将暂停向本公司（及本公司所控制企业）发放的现金分红直接用 于执行本公司未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺给财达证券、财达证 券其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至本公司依法遵守有关承诺或依法 履行有关法律义务时为止。 ” （四）公司董事 、 监事 、高级管理人员 未能履行承诺时的约 束措施 若 未履行 招股说明书 中公开承诺事项， 本公司董事 、监事、高级 管理人员 同 意采取如下约束措施： “ 1 、在财达证券股东大会 及 中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公 开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等， 并向财达证券股东和社会公众公开道歉； 2 、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本人及时改正 并继续履行公开承诺事项，同时本人接受中国证监会等监督管理部门依法进行的 处理； 3 、因未履行公开承诺事项给财达证券、财达证券股东和社会公众投资者造 成损失的，承担相应的赔偿责任； 4 、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护财达证券、财达证券股东 和 社会公众投资者权益的， 可 变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务， 但需 经财达证券股东大会审议通过； 5 、因违反相关公开承诺事项取得的收入归财达证券所有，本人在取得收入 后五日内将该等收入汇入财达证券指定账户； 6 、自违反承诺之日起，本人自愿同意暂停领取薪酬或津贴，由 财达证券 直 接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺给 财达证券 、 财达证 券 其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至本人纠正违反公开承诺事项的行 为为止。 ” 七、公司上市后的利润分配政策、计划及规划 （一）公司利润分配政策 根据本公司 2 019 年第 三 次临时股东大会 审议通过的公司首次公开发行 A 股 股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的利润分配政策主 要内容如下： 公司重视对投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。公司 采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配，并在具备现金 分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方式，具体分配比例由董事会根据公 司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；在符合分红条 件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但公司根据盈利情 况及资金需求 情况可以进行中期分红；如董事会在公司盈利的情况下未做出年度现金利润分配 预案，公司应根据监管要求，在定期报告中披露原因；如公司股东存在违规占用 公司资金的情形，公司在进行利润分配时，将先从该股东应分配的现金红利中扣 减其占用的资金。 公司制定利润分配方案时，应综合考虑内外部因素，尽可能保证每年利润分 配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的 10% 。在当年盈利且累计未 分配利润为正，现金流满足公司正常经营和长期发展，且实施现金分红不会影响 公司持续经营的情况下，公司可采取现金方式实施利润分配。公司应综合 考虑行 业特点、公司所处发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分不同情形，执行差异化的现金分红政策。 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本 规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，并在考虑公司成长 性、每股净资产的摊薄等因素的基础上，采取股票方式进行利润分配。以股票方 式分配股利时，由股东大会作出决议，并报中国证监会等有关主管机关批准。 本公司发行上市后的利润分配政策具体 请参见招股说明书 “ 第十五节 股利 分配政策 ” 的 相关内容 。 此外，本公司于 20 19 年 10 月 25 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会 审议通过了《财达证券股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规 划》。根据决议， 本公司首次公开发行股票并上市后三年分红 回报 规划 主要 如下 ： 公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润 分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。除特殊情况外，公 司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下， 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 。公司董 事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出 差异化的现金分红政策。在不影响现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况 提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予 股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每 股净资产的摊薄等真实合理因素。 （二）本次发行前滚存利润的分配 根据本公司于2019年10月25日召开的公司2019年第三次临时股东大会审 议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，本次公开发行 股票前，公司可根据相关股东大会决议进行利润分配，留存的未分配滚存利润由 本次公开发行股票后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 八、填补摊薄即期回报措施及 承诺 本次公开发行后，随着募集资金的到位，本公司股本及净资产均将有所增长。 但由于募集资金从投入到产生收益需要一定时间，本公司每股收益和净资产收益 率等指标将有可能下降，公司投资者即期回报面临被摊薄的风险。 为降低公司本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，本公司将采取 推进公司发展战略，提升公司综合竞争力，提高募集资金使用的规范性和使用效 率，完善现金分红政策，强化投资者回报机制等方式，以提高对股东的即期回报。 本公司董事、高级管理人员已出具了关于切实履行填补摊薄即期回报措施承诺函。 相关措施的具体内容及承诺具体请参见招股说明书“第十二节 管理层讨论与分 析”之“八、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”的相关内 容。 本公司特别提示投资者，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保 证。 九、保荐机构及律师对上述承诺及约束措施的意见 保荐机构和发行人律师认为，发行人及其他责任主体已出具相关承诺，并对 其未履行承诺作出相应的约束措施，上述承诺及约束措施真实、合法、有效，符 合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推 进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 十 、如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与 本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格 式指引》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行 A 股股票上市的基 本情况。 二、本公司首次公开发行 A 股股票（简称 “ 本次发行 ” ）经中国证券监督管 理委员会 “ 证监许可〔 2021 〕 1017 号 ” 文核准。 本次发行采用网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发 行”）相结合的方式进行。 三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所 “ 自律监管决定书 [ 2021] 1 83 号 ” 文批准 。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市， 证券简称 “ 财达证券 ” ， 股票 代码 “ 6 00906 ” 。 四、股票上市概况 1 、上市地点：上海证券交易所 2 、上市时间： 20 21 年 5 月 7 日 3 、股票简称： 财达证券 4 、股票代码： 6 00906 5 、本次公开发行后的总股本： 3,245,000,000 股 6 、 本次公开发行的股票数量 ： 5 00,000,000 股 ， 均为新股发行 ， 无老股转让 7 、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 网下最终发行数量为 5 ,000 . 00 万股，占本次发行总量的 10.00% ；网上最终发行数量为 4 5,000.00 万股， 占本次发行总量的 90.00 % ，本次合计上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 为 5 0 0 ,000,000 股。 8 、发行前股东 所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿 锁定的承诺 ： 参见本上市公告书之“第一节 重要声明 与提示” 。 9 、股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 1 0 、上市保荐 机构 ：中信建投证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一 、 公司基本 情况 1 、发行人名称（中文）：财达证券股份有限公司 发行人名称（英文）： CAIDA SECURITIES CO. ， LTD. 2 、注册资本： 2,745,000,000 元 （本次发行前） 3 、法定代表人：翟建强 4 、有限公司成立日期： 2002 年 4 月 25 日 5 、变更为股份有限公司日期： 2016 年 7 月 14 日 6 、住所：石家庄市自强路 35 号 7 、统一社会信用代码： 91130000738711917Q 8 、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证 券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9 、所属行业： J67 资本市场服务 10 、 联系电话： 0311 - 66006224 11 、 传真号码： 0311 - 66006200 1 2 、 互联网网址： www.s10000.com 1 3 、 电子信箱： [email protected] 14 、董事会秘书： 张明 15 、董事、监事、高级管理人员 （ 1 ）董事 公司董事会由 11 名成员组成，其中独立董事 4 人。 公司董事基本情况如下： 姓名 职务 本届任期 任职资格批复 翟建强 董事长 2018年12月-2021年12月 证监机构字[2002]81号 张明 副董事长 2018年12月-2021年12月 证监机构字[2004]160号 温建国 董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2014]17号 庄立明 董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2017]8号 张元 董事 2018年12月-2021年12月 冀证监发[2013]38号 唐建君 董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2017]10号 张晓刚 职工董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2017]7号 龙传喜 独立董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2016]2号 李世银 独立董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2016]1号 张宏斌 独立董事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2017]9号 李长皓 独立董事 2020年8月-2021年12月 - （ 2 ）监事 公司监事会由 5 名监事组成。 公司监事基本情况如下： 姓名 职务 本届任期 任职资格批复 付继松 监事会主席、职 工监事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2017]1 号 孟玉梅 监事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2014]21 号 徐立果 职工监事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2015]4 号 苏动 监事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2017]4 号 李建海 监事 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2018]3 号 （ 3 ）高级 管理人员 公司共有 9 名高级管理人员， 基本情况如下： 姓名 职务 本届任期 任职资格批复 张明 总经理、董事会 秘书 2018年12月-2021年12月 证监机构字 [2004]160 号 郭爱文 副总经理 2018年12月-2021年12月 证监机构字 [2002 ]81 号 及 财达字 [2012]173 号备案 刘洪斌 副总经理 2018年12月-2021年12月 冀证监发 [2012]6 号 张元 副总经理 2018年12月-2021年12月 冀证监发 [2013]38 号 李华素 合规负责人、法 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2015]5 号 姓名 职务 本届任期 任职资格批复 务总监 唐建君 副总经理、财务 负责人 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2017]10 号 常平 信息技术负责 人、首席信息官 2018年12月-2021年12月 冀证监许可 [2014]51 号 刘丽 首席风险官 2018年12月-2021年12月 冀证监许可[2018]5号 赵景亮 副总经理 2020年2月起履职 冀证监许可[2020]1号 16、董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况 截至本上市公告书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员 不存在持有公 司股票 、 债券 的情况 。 二 、 控股股东 及实际 控制人 的情况 本次发行完成后，唐钢集团持有本公司股份 105,263.1050 万股，占本次发行 后 总股本的 32.44 % ，是本公司的控股股东。唐钢集团成立于 1995 年 12 月 28 日， 法定代表人王兰玉，注册资本 553,073.12 万元，住所为唐山路北区滨河路 9 号。 经营范围为：资产经营：外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、 咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；职业技能服务；互联网数据服务； 互联网接入服务；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制； 钢材加工；金属废料和碎屑加工、销售；建筑安装；工程设计研究；普通货运、 危险货物运输（ 2 类 1 项、 2 类 2 项、第 3 类）；货运站（场）经营（仓储、配载、 理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；煤气、二次及多次能源、资源再利用 产品生产和销售；节能、新材料技术推广服务；合同能源管理；机械设备及其零 部件修理；液压设 备、液压管件的生产、维修；劳务输出；电子产品、建材（木 材、石灰除外）、钢材批发、零售；信息技术管理及相关咨询；计算机软件开发、 硬件集成及系统服务；计算机及辅助设备、办公设备、计算机耗材、工业自动化 控制系统装置、通讯设备批发、零售；焦炭、煤焦油、纯苯、甲苯、二甲苯、重 苯、苯酚生产销售；住宿、生活美容、理发、正餐、预包装食品零售；食品经营、 餐饮及配送服务；日用品、五金交电、橡胶制品、炊具、家具、灯具、文具用品、 服装、电子产品、化妆品及卫生用品、针纺织品、花卉、装饰材料、卫生洁具、 百货、陶瓷制品批发及零售；烟酒、 国内版图书零售；洗衣服务；汽车租赁；房 地产租赁经营；物业管理（以上各项涉及法律、法规专项审批的，未经批准，不 得经营）＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次发行完成后 ，河北省国资委通过控股股东唐钢集团间接持有本公司 32.44 % 的股权，通过国控运营间接持有本公司 13.61 % 的股权，通过河北港口间 接持有本公司 10.48 % 的股权，通过河钢控股间接持有本公司 1.92 % 的股权，通 过河北建投间接持有本公司 1.23 % 的股权，通过国控投资间接持有本公司 0 .92 % 的股权，通过河北财投间接持有本公司 0.10 % 的股权，通过达盛贸易间接持有本 公司 0.08 % 的股权，合计间接持有公司 6 0.79 % 的股权，是本公司的实际控制人。 三、股本结构及前十名股东情况 1 、本次发行前后的股本结构变动情况 公司发行前总股本 2 74,500.00 万股，本次发行新股 50,000 .00 万股，占发行 后总股本的 1 5.41 % 。本次发行前后公司的股本结构变化如下表所示： 股东名称 发行前 发行后 限售条件 所持股份（股） 持股比 例（%） 所持股份（股） 持股比 例（%） 一、有限售条件的 A 股流通股 唐山钢铁集团有限 责任公司 1,052,631,050 38.35 1,052,631,050 32.44 自上市之日起锁 定36个月 河北省国有资产控 股运营有限公司 441,780,550 16.09 441,780,550 13.61 自上市之日起锁 定36个月 河北港口集团有限 公司 340,000,000 12.39 340,000,000 10.48 自上市之日起锁 定36个月 邯郸市鹏博贸易集 团有限公司 119,772,000 4.36 119,772,000 3.69 自上市之日起锁 定12个月 河北国傲投资集团 有限公司 100,000,000 3.64 100,000,000 3.08 自上市之日起锁 定12个月 唐山港口实业集团 有限公司 80,000,000 2.91 80,000,000 2.47 自上市之日起锁 定12个月 唐山金海资产开发 投资有限公司 67,088,000 2.44 67,088,000 2.07 自上市之日起锁 定12个月 河钢集团投资控股 有限公司 62,280,000 2.27 62,280,000 1.92 自上市之日起锁 定36个月 股东名称 发行前 发行后 限售条件 所持股份（股） 持股比 例（%） 所持股份（股） 持股比 例（%） 泊头市天润纺织有 限公司 60,000,000 2.19 60,000,000 1.85 其中20,000,000 股自上市之日起 锁定12个月， 40,000,000股自 上市之日起锁定 12个月且不早于 2022年8月 秦皇岛市财信资产 管理中心 58,150,400 2.12 58,150,400 1.79 自上市之日起锁 定12个月 保定市财信商贸有 限公司 56,660,800 2.06 56,660,800 1.75 自上市之日起锁 定12个月 荣盛控股股份有限 公司 50,000,000 1.82 50,000,000 1.54 自上市之日起锁 定12个月 唐山瑞丰钢铁（集 团）有限公司 47,000,000 1.71 47,000,000 1.45 自上市之日起锁 定12个月 河北建设投资集团 有限责任公司 40,000,000 1.46 40,000,000 1.23 自上市之日起锁 定12个月 秦皇岛市山海关隆 福物资采购供应处 31,920,000 1.16 31,920,000 0.98 自上市之日起锁 定12个月 河北省国控投资管 理有限公司 30,000,000 1.09 30,000,000 0.92 自上市之日起锁 定36个月 河北泰庆股权投资 基金管理有限公司 20,000,000 0.73 20,000,000 0.62 自上市之日起锁 定12个月 清华大学教育基金 会 15,000,000 0.55 15,000,000 0.46 自上市之日起锁 定12个月 西藏福茂投资管理 有限公司 15,000,000 0.55 15,000,000 0.46 自上市之日起锁 定12个月 邯郸市财达计算机 信息中心 13,753,600 0.50 13,753,600 0.42 自上市之日起锁 定12个月 秦皇岛市北戴河区 国有资产经营公司 11,401,600 0.42 11,401,600 0.35 自上市之日起锁 定12个月 涿州市国有资产管 理有限公司 10,080,000 0.37 10,080,000 0.31 自上市之日起锁 定12个月 沧州市财政培训中 心 8,848,000 0.32 8,848,000 0.27 自上市之日起锁 定12个月 衡水市建设投资集 团有限公司 7,780,000 0.28 7,780,000 0.24 自上市之日起锁 定12个月 河北财达投资管理 服务中心 3,284,000 0.12 3,284,000 0.10 自上市之日起锁 定36个月 河北达盛贸易有限 2,570,000 0.09 2,570,000 0.08 自上市之日起锁 股东名称 发行前 发行后 限售条件 所持股份（股） 持股比 例（%） 所持股份（股） 持股比 例（%） 公司 定36个月 二、无限售条件的 A 股流通股 社会公众股东 - - 500,000,000 15.41 无限售条件 合计 2,745,000,000 100.00 3,245,000,000 100.00 - 2 、本次发行后、上市前前十大股东持股情况 本次发行后、上市前的股东户数为460,851名，其中前十大股东情况如下： 序号 股东名称 所持股份 （股） 发行后持股比例 （%） 1 唐山钢铁集团有限责任公司 1,052,631,050 32.44 2 河北省国有资产控股运营有限公司 441,780,550 13.61 3 河北港口集团有限公司 340,000,000 10.48 4 邯郸市鹏博贸易集团有限公司 119,772,000 3.69 5 河北国傲投资集团有限公司 100,000,000 3.08 6 唐山港口实业集团有限公司 80,000,000 2.47 7 唐山金海资产开发投资有限公司 67,088,000 2.07 8 河钢集团投资控股有限公司 62,280,000 1.92 9 泊头市天润纺织有限公司 60,000,000 1.85 10 秦皇岛市财信资产管理中心 58,150,400 1.79 合计 2,381,702,000 73.40 第四节 股票发行情况 一、发行数量： 50 , 000 .00 万股 二、发行价格： 3.76 元 / 股 三、每股面值：人民币 1.00 元 四、发行方式： 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持 有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式进行 。 本次 网下最终发行数量为 5,000.00 万 股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数量为 45 , 0 00. 00 万 股，占本次发行总量的 90 % 。 本次发行 网下投资者弃购 1 6,729 股，网上投资者弃购 1 ,061,631 股，合计 1 ,078,360 股， 由主承销商包销 。 五 、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 1 88,000.00 万元 ； 扣除发行费用后，募集资金净额 为 181,454.27 万元 。 中审众环 会计师 事务所（特殊普通合伙） 对本次发行的资金 到位情况进行了审验， 并 于 2 021 年 4 月 2 3 日 出具了 众环验字（ 20 21 ） 2 710002 号 《验资报告》 。 六 、 发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用 （不含增值税） 总计 6 , 545.73 万元 ，具体明细如下： 序号 项目 金额（万元） 1 保荐及承销费用 5,320.75 2 律师费用 103.77 3 审计及验资费用 439.62 4 信息披露费用 582.08 5 发行手续费用 99.50 合计 6,545.73 注：上述 各项 费用均 为 不 含增值税 费用 ，四舍五入保留两位小数 。 本次公司公开发行新股的每股发行费用为 0.13 元（按本次发行费用总额除 以发行股数计算）。 七 、本次公司公开发行新股的募集资金净额： 181,454.27万元 八 、发行后每股净资产： 3 .31 元 （ 按公司 2020 年 12 月 3 1 日经审计的 归属 于母公司所有者权益 和 本次发行募集资金净额 之和 除以本次发行后总股本计算） 九 、发行后每股收益： 0 .16 元（ 按 公司 2020 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 十 、本次发行 后 市盈率： 22.9 4 倍 （每股发行价格除以每股收益，每股收益 按 公司 20 20 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发 行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 本公司聘请中审众环依据中国注册会计师审计准则，对本公司2018年12 月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年、2019年、2020年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了众环审字 （2021）2710026号标准无保留意见的审计报告。相关审计报告已在招股意向书 附录中披露。上述 经审计 财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关 情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司 2021 年第一季度财务会计报告请查阅本上市公告书附件，公司上市后 2021 年第一季度财务会计报告不再单独披露。公司 2021 年 1 - 3 月和 2020 年 1 - 3 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 公司 202 1 年 1 - 3 月 财务报告已经 公司 第二 届董事会第 二十八 次会议审议通过。 2021 年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下 （未经审计） ： 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产（元） 39,942,103,986.51 39,136,067,727.13 2.06 归属于发行人股东的所有者权 益（元） 9,135,043,728.64 8,923,998,114.07 2.36 归属于发行人股东的每股净资 产（元/股） 3.33 3.25 2.36 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入（元） 498,979,482.90 599,414,005.06 -16.76 营业利润（元） 300,557,714.25 286,598,322.20 4.87 利润总额（元） 280,418,575.62 269,054,423.13 4.22 归属于发行人股东的净利润 （元） 210,171,848.50 201,536,695.79 4.28 归属于发行人股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 224,869,684.74 212,935,037.95 5.60 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 4.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.08 0.08 5.60 加权平均净资产收益率（%） 2.33 2.30 0.03 扣除非经常性损益后的加权净 资产收益率（ %） 2 .49 2.43 0.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 98,906,524.12 1,226,904,364.93 -108.06 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） - 0.04 0.45 -108.06 注1：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期 增减为两期数的差值。 注2：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 36号）等相关披露规定，证券公司财务报表未列式流动资产、流动负债，故上表未列示流 动资产和流动负债指标。 截至2021年3月31日，发行人总资产为39,942,103,986.51元，同比增加 2.06%，归属于发行人股东的所有者权益9,135,043,728.64元，同比增加2.36%， 公司资产总额、归属于母公司股东的净资产整体未发生重大变化。 发行人2021年一季度实现营业收入498,979,482.90元，同比下降16.76%， 归属于发行人股东的净利润210,171,848.50元，同比增加4.28%，归属于发行人 股东的扣除非经常性损益后的净利润224,869,684.74元，同比增加5.60%。发行 人2021年一季度营业收入同比下降主要系受到债券市场多起债券违约的影响， 信用债市场行情走低，导致 发行人 交易性金融资产公允价值降低 所致。发行人 归 属于发行人股东的净利润同比增加主要系发行人部分股票质押客户提供补充质 押担保物，原计提的买入返售金融资产减值损失转回所致。 发行人2021年一季度经营活动产生的现金流量净额-98,906,524.12元，同比 下降108.06%，主要系2021年一季度市场行情下行，交投活跃度下降，导致发 行人代理买卖证券收到的现金净额同比下降，同时回购业务资金净增加额同比下（未完）  |