厦门信达:厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
厦门信达股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： （上海市广东路689号） 二〇二一年五月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 曾挺毅 郭聪明 王明成 杜少华 林瑞进 池毓云 刘大进 程文文 翁君奕 厦门信达股份有限公司 2021年 5 月 6 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：120,345,320股 发行股票价格：4.84元/股 募集资金总额：582,471,348.80元 募集资金净额：575,809,062.02元 二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：120,345,320股 股票上市时间：2021年5月10日，新增股份上市首日公司股价不除权，股 票交易设涨跌幅限制。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年4月19日受理公司 的非公开发行新股登记申请材料。 三、本次发行对象和限售期 本次发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。 发行对象国贸控股认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月 内不得上市交易或转让。本次非公开发行结束后，因公司分配股票股利、资本公 积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有 规定的，依其规定。 对于在本次非公开发行前国贸控股已经持有的上市公司股份，自本次非公开 发行实施完成之日（即本次非公开发行股票上市之日）起十八个月内不进行转让 （但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。 本次非公开发行结束后，国贸控股在本次非公开发行前所持上市公司股份所派生 的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也将遵守上述股份锁定期的安排。 四、股权结构 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 目录 发行人全体董事声明.................................................................................................... 2 特别提示........................................................................................................................ 3 一、发行股票数量及价格 ....................................................................................... 3 二、本次发行股票上市时间 ................................................................................... 3 三、本次发行对象和限售期 ................................................................................... 3 四、股权结构 ........................................................................................................... 4 目录............................................................................................................................... 5 释义............................................................................................................................... 7 第一节 本次发行的基本情况...................................................................................... 8 一、发行人基本信息 ............................................................................................... 8 二、本次非公开发行履行的相关程序 ................................................................... 9 三、本次发行基本情况 ......................................................................................... 11 三、本次发行对象概况 ......................................................................................... 12 四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................. 14 第二节 本次发行前后公司相关情况........................................................................ 16 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................................................. 16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................. 17 三、本次发行对公司的影响 ................................................................................. 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................ 20 一、主要财务数据及财务指标 ............................................................................. 20 二、主要财务数据及财务指标 ............................................................................. 21 第四节 本次募集资金运用........................................................................................ 25 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................. 25 二、募集资金的专户管理 ..................................................................................... 25 第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对 象合规性的结论意见.................................................................................................. 26 一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论意见.......................................................................................................................... 26 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 26 第六节 保荐机构的上市推荐意见............................................................................ 28 第七节 有关中介机构的声明.................................................................................... 29 一、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................... 29 二、律师事务所声明 ............................................................................................. 30 三、审计机构声明 ................................................................................................. 31 四、验资机构声明 ................................................................................................. 32 第八节 备查文件........................................................................................................ 33 一、备查文件 ......................................................................................................... 33 二、查询地点 ......................................................................................................... 33 三、查询时间 ......................................................................................................... 33 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 厦门信达、公司、本公司、 发行人 指 厦门信达股份有限公司 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期各期末 指 2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末 报告期内、最近三年及一期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月 本次发行、本次非公开发行 指 厦门信达股份有限公司2020年度非公开发行A股股票 的行为 保荐机构（主承销商）、保 荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 北京雍行律师事务所 发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本信息 公司名称 厦门信达股份有限公司 英文名称 Xiamen Xindeco Ltd. 注册地址 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元 办公地址 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 股票上市地 深圳证券交易所 注册资本 418,713,056元 法定代表人 曾挺毅 董事会秘书 陈弘 统一社会信用代码 913502001549967873 邮政编码 361016 互联网网址 www.xindeco.com.cn 电子信箱 [email protected]；[email protected] 联系电话 0592-5608117 联系传真 0592-6021391 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；食用农 产品批发；农副产品销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服 务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；电子元器件与机电 组件设备销售；照明器具生产专用设备销售；机械设备销售；电子 专用设备销售；光电子器件销售；电子元器件批发；机械零件、零 部件销售；电子产品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油 仓储服务；销售代理；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；贸易 经纪与代理（不含拍卖）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属 工具销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销 售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；民用航空材料销售； 金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品 销售；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；稀土功能材料销 售；金银制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发； 服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；服装服饰批发；针纺织 品及原料销售；鞋帽批发；五金产品批发；日用口罩（非医用）销 售；家具零配件销售；锻件及粉末冶金制品销售；外卖递送服务； 装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）； 海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；进出口代理；黄金及 其制品进出口；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准） 二、本次非公开发行履行的相关程序 （一）本次非公开发行履行的相关程序 1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序 2020年10月13日，发行人召开第十一届董事会二〇二〇年度第八次会议， 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股 票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》等相关议案。 2021年3月5日，发行人召开第十一届董事会二〇二一年度第五次会议审 议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对 本次发行方案进行调整，将本次非公开发行A股股票的募集资金总额调整为 582,471,348.80元，发行数量调整为120,345,320股。 2、国资委或相关授权单位的批复 2020年10月23日，发行人收到厦门市国资委授权单位国贸控股出具的《厦 门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行A股股票相 关事项的批复》（厦国控〔2020〕200号）。 3、本次证券发行涉及的股东大会审议程序 2020年10月30日，公司召开二〇二〇年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公 开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的 议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》等议案。 （二）本次非公开发行监管部门的核准情况 2021年3月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发 行股票申请。 2021年3月31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准厦门信达股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]963号）。 （三）募集资金及验资情况 1、2021年4月13日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐机构 （主承销商）海通证券的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对指定 收款账户的资金到账情况进行了验资，2021年4月15日出具《验资报告》（众 会字（2021）第04005号），截至2021年4月13日止，海通证券为本次发行指 定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币582,471,348.80 元。 2、2021年4月14日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发 行人指定的募集资金专户，中审众环对发行人募集资金专户的募集资金到账情况 进行了验资。2021年4月15日，中审众环就公司本次非公开发行募集资金到账 事项出具了《验资报告》（众环验字（2021）3000002号），截至2021年4月14 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币582,471,348.80元，扣除 承销费和保荐费（不含税）人民币4,716,981.14元、其他发行费用（不含税）人 民币1,945,305.64元后，募集资金净额为人民币575,809,062.02元。其中计入股 本金额为120,345,320元，增加资本公积455,463,742.02元，变更后的股本金额 为539,058,376元。 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，设立募集资金专用 账户，对募集资金进行管理，专款专用。 （四）股权登记和托管情况 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年4月19日受理公司 的非公开发行新股登记申请材料。本次发行新增股份为有限售条件流通股，上市 时间为2021年5月10日，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行方式 本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为国贸控股，国贸控股以现金方式认购本次非公开发行 的股票。 （四）定价基准日及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会二〇二〇年度第八次 会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格为4.84元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的80%。 （五）发行数量 本次非公开发行股票数量为120,345,320股，不超过公司发行前总股本的 30%。 （六）募集资金数量及发行费用 本次非公开发行股票募集资金总额为582,471,348.80元，发行费用共计 6,662,286.78元，扣除发行费用后募集资金净额为575,809,062.02元，全部用于 补充流动资金。 （七）限售期 本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转 让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本 公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另 有规定的，依其规定。 对于在本次非公开发行前国贸控股已经持有的上市公司股份，自本次非公开 发行实施完成之日（即本次非公开发行股票上市之日）起十八个月内不进行转让 （但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。 本次非公开发行结束后，国贸控股在本次非公开发行前所持上市公司股份所派生 的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也将遵守上述股份锁定期的安排。 三、本次发行对象概况 （一）发行对象基本情况 本次非公开发行对象为国贸控股。本次非公开发行的发行对象以现金方式认 购本次发行的股票。国贸控股基本情况如下： 中文名称 厦门国贸控股集团有限公司 法定代表人 许晓曦 注册资本 165,990万元 成立时间 1995年8月31日 住所 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 联系电话 0592-5830976 联系传真 0592-5830990 统一社会信用代码 91350200260147498N 经营范围 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规 规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开 展经营活动。 国贸控股的前身为厦门市商贸国有资产投资有限公司，注册资本3亿元，系 经厦门市人民政府（1995）综067号文批准设立的国有独资公司。2003年6月厦门 市商贸国有资产投资有限公司注册资本变更为6亿元人民币。2006年6月厦门市商 贸国有资产投资有限公司正式更名为厦门国贸控股有限公司，并于2007年6月、 2014年12月及2016年2月三次变更注册资本至目前的16.599亿元。2016年12月， 厦门国贸控股有限公司更名为厦门国贸控股集团有限公司。 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未 来交易安排 本次非公开发行的发行对象为国贸控股，为公司的控股股东，因此，本次非 公开发行构成关联交易。 最近一年，国贸控股及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露， 详细情况请参阅载于公司指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息 披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，国贸控股及其关 联方与公司之间未发生其它重大交易。 对于未来国贸控股及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按照 《厦门信达股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决 策程序和信息披露义务。 （三）关于认购对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象已按照相关法规和 保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主 承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的有关核查工作。 本次非公开发行风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4及以 上的投资者均可参与申购。国贸控股属普通投资者C5，风险承受能力等级与本 次非公开发行的风险等级相匹配。 四、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构/主承销商 名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 保荐代表人：李华东、邬凯丞 项目协办人：陈亚聪 项目组成员：张子慧、贾晨栋、陈恒瑞、郑民 联系电话：021-23219493 传真：021-63411627 （二）发行人律师 机构名称：北京雍行律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街8号IFC大厦A座7楼701 负责人：陈光耀 签字律师：陈光耀、李芳 联系电话：010-64096099-862 传真：010-64096260 （三）审计机构 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 执行事务合伙人：石文先 签字会计师：韩磊、颜惠钟 联系电话：0592-2231799 传真：0592-2213700 （四）验资机构 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 执行事务合伙人：石文先 签字会计师：韩磊、颜惠钟 联系电话：0592-2231799 传真：0592-2213700 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年3月31日，公司股本总额为418,713,056股。公司前十大股东 持股情况如下所示： 序号 股东名册 股东性质 持股数量 限售股份数量 持股比例（%） 1 国贸控股 国有法人 122,161,608 0 29.18 2 俞雄伟 境内自然人 5,940,946 0 1.42 3 沈永富 境内自然人 4,900,000 0 1.17 4 张志团 境内自然人 4,118,454 0 0.98 5 张彬 境内自然人 4,000,000 0 0.96 6 洪跃彬 境内自然人 3,699,959 0 0.88 7 张雅芳 境内自然人 3,678,801 0 0.88 8 刘国兴 境内自然人 3,375,000 0 0.81 9 张阿萍 境内自然人 2,708,800 0 0.65 10 汪林 境内自然人 2,600,000 0 0.62 合计 - 157,183,568 0 37.55 （二）本次发行后公司前十名股东情况 本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至2021年4月19 日在册股东与本次发行情况模拟计算）： 序号 股东名称 股东性质 持股数量 限售股份数量 持股比例（%） 1 厦门国贸控股 集团有限公司 国有法人 242,506,928 120,345,320 44.99 2 俞雄伟 境内自然人 5,890,946 0 1.09 3 沈永富 境内自然人 4,900,000 0 0.91 4 张志团 境内自然人 4,118,454 0 0.76 5 张彬 境内自然人 3,999,500 0 0.74 6 洪跃彬 境内自然人 3,699,959 0 0.69 序号 股东名称 股东性质 持股数量 限售股份数量 持股比例（%） 7 张雅芳 境内自然人 3,678,801 0 0.68 8 刘国兴 境内自然人 3,375,000 0 0.63 9 张阿萍 境内自然人 2,708,800 0 0.50 10 汪林 境内自然人 2,600,000 0 0.48 合计 - 277,478,388 120,345,320 51.47 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次非公开发行的发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员。本次非 公开发行不会导致董事、监事和高级管理人员的持股数量发生变化。 三、本次发行对公司的影响 （一）对公司股本结构的影响 本次发行完成后，公司总股本将增加120,345,320股，具体股份变动情况如 下： 股东类别 发行前 发行后 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 无限售条件股份(包 括高管锁定股) 406,613,056 97.11 406,613,056 75.43 有限售条件股份(不 包括高管锁定股) 12,100,000 2.89 132,445,320 24.57 合计 418,713,056 100.00 539,058,376 100.00 注：最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。 本次非公开发行的发行对象为公司控股股东国贸控股。因此，本次发行完成 后，国贸控股仍为公司控股股东，厦门市国资委仍为公司实际控制人，本次发行 不会导致公司的控制权发生变化。 （二）对公司资产结构的影响 本次发行募集资金到位后，公司净资产将相应增加，资产负债率将降低。与 此同时，公司流动比率将得到提高，短期偿债能力得以有效提升，资本实力将得 到加强，有利于公司降低财务风险。 （三）对公司业务结构的影响 本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次发行 完成后，公司业务结构不会发生重大变化。 （四）对公司治理结构的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治 理不会有实质的影响。 （五）对公司高级管理人员结构的影响 本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高级管理人 员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 国贸控股为上市公司的控股股东，本次发行构成关联交易。除此以外，公司 与控股股东、实际控制人及其关联方之间不会因本次发行新增同业竞争和其他关 联交易。 （七）对每股净资产和每股收益的影响 本次发行完成后，按发行后总股本全面摊薄计算的2019年度及2020年1-9 月归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益，与发行前的对比情况如下： 单位：元/股 项目 发行前 发行后 2020年1-9月 2019年度 2020年1-9月 2019年度 基本每股收益 -0.01 -6.40 -0.01 -4.94 项目 2020年9月30日 2019年末 2020年9月30日 2019年末 每股净资产 0.42 0.52 1.39 1.49 注：发行后数据为模拟测算数据；发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020 年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发 行后总股本计算；发行后每股收益分别按照2019年度和2020年1-9月归属于母公司所有者 的净利润除以本次发行后总股本计算；每股收益、每股净资产的计算已剔除永续债及利息的 影响。 截至本报告书披露日，公司已公告2020年年度报告及2021年第一季度报告。 按发行后总股本全面摊薄计算的2020年度及2021年1-3月归属于上市公司股东 的每股净资产及每股收益计算，本次发行对每股净资产和每股收益的影响如下： 单位：元/股 项目 发行前 发行后 2021年1-3月 2020年度 2021年1-3月 2020年度 基本每股收益 -0.06 -0.28 -0.05 -0.22 项目 2021年3月31日 2020年末 2021年3月31日 2020年末 每股净资产 0.08 0.12 1.13 1.16 注：发行后数据为模拟测算数据；发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021 年3月31日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发 行后总股本计算；发行后每股收益分别按照2020年度和2021年1-3月归属于母公司所有者 的净利润除以本次发行后总股本计算；每股收益、每股净资产的计算已剔除永续债及利息的 影响。 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、主要财务数据及财务指标 公司2017年度、2018年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并分别出具了“[2018]京会兴审字第62000035号”、“[2019]京会兴 审字第62000017号”审计报告，审计意见类型均为标准的无保留意见。发行人 2019年度财务报告已经中审众环审计，并出具了众环审字（2020）300008号审 计报告，审计意见类型为标准的无保留意见。公司2020年度1-9月财务报表未 经审计。 公司最近三年及一期主要会计数据如下： 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 资产总计 2,436,839.79 1,973,456.55 1,639,329.42 1,709,596.66 负债合计 2,105,284.05 1,666,200.96 1,132,929.70 1,107,615.15 归属于母公司所有者权益合计 227,535.73 230,962.77 441,411.98 545,364.16 所有者权益合计 331,555.73 307,255.58 506,399.72 601,981.52 2、合并利润表 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 5,067,315.83 8,379,794.18 6,493,071.15 5,467,112.58 营业成本 4,965,556.34 8,258,928.59 6,325,510.31 5,321,260.02 营业利润 10,095.62 -215,050.30 459.14 13,590.61 利润总额 17,008.28 -238,835.99 9,666.15 21,416.05 净利润 10,282.38 -262,824.86 4,739.91 13,945.88 归属于母公司所有者的净利润 9,221.43 -249,309.63 2,252.47 12,624.35 3、合并现金流量表 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量净额 -106,532.54 -287,478.57 -55,187.28 32,206.14 投资活动产生的现金流量净额 -316,363.01 -119,994.22 102,246.06 -102,940.53 筹资活动产生的现金流量净额 234,109.96 434,152.71 -19,000.50 48,186.72 现金及现金等价物净增加额 -189,560.16 28,282.82 28,954.52 -24,851.33 期初现金及现金等价物余额 283,699.13 255,416.31 226,461.79 251,313.12 期末现金及现金等价物余额 94,138.97 283,699.13 255,416.31 226,461.79 4、主要财务指标 项目 2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率 1.08 1.04 1.18 1.19 速动比率 0.73 0.72 0.79 0.81 资产负债率（母公司） 87.98% 85.74% 70.64% 63.75% 资产负债率（合并） 86.39% 84.43% 69.11% 64.79% 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 应收账款周转率（次） 16.70 28.57 29.12 22.61 存货周转率（次） 11.20 17.79 15.54 12.71 每股经营活动产生的现金流 量（元/股） -2.62 -7.07 -1.36 0.79 每股净现金流量（元/股） -4.66 0.70 0.71 -0.61 注：上述财务指标的计算公式如下： 1、流动比率=流动资产/流动负债； 2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债； 3、资产负债率=总负债/总资产； 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额； 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额； 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本； 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。 二、主要财务数据及财务指标 （一）资产结构分析 单位：万元 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产 1,904,038.70 78.14% 1,502,388.47 76.13% 1,181,488.32 72.07% 1,266,496.58 74.08% 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 非流动资产 532,801.08 21.86% 471,068.08 23.87% 457,841.10 27.93% 443,100.09 25.92% 资产总额 2,436,839.79 100.00% 1,973,456.55 100.00% 1,639,329.42 100.00% 1,709,596.66 100.00% 报告期各期末，公司资产总额分别为1,709,596.66万元、1,639,329.42万元、 1,973,456.55万元和2,436,839.79万元。伴随着公司业务规模的不断扩大，公司 资产总额呈不断上升趋势。 （二）负债结构分析 单位：万元 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 1,764,678.15 83.82% 1,438,098.26 86.31% 999,865.37 88.25% 1,067,131.19 96.34% 非流动负债 340,605.90 16.18% 228,102.70 13.69% 133,064.33 11.75% 40,483.95 3.66% 负债合计 2,105,284.05 100.00% 1,666,200.96 100.00% 1,132,929.70 100.00% 1,107,615.15 100.00% 报告期各期末，公司负债总额分别为1,107,615.15万元、1,132,929.70万元、 1,666,200.96万元和2,105,284.05万元。公司负债规模逐年增加，主要系公司业 务规模持续扩张，与经营活动相关的短期借款、应付账款等流动性负债增加所致。 报告期各期末，公司流动负债分别为1,067,131.19万元、999,865.37万元、 1,438,098.26万元和1,764,678.15万元，占负债总额比重分别为96.34%、88.25%、 86.31%和83.82%，占比较高，主要由公司业务结构和行业特点所决定。供应链 业务为公司最主要的收入来源，具有业务周转快、资金回笼时间短的特点，因此 公司主要采用流动负债的方式进行债务性融资。 （三）偿债能力分析 报告期内，公司各项偿债能力指标如下： 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 流动比率（倍） 1.08 1.04 1.18 1.19 速动比率（倍） 0.73 0.72 0.79 0.81 资产负债率（合并） 86.39% 84.43% 69.11% 64.79% 报告期各期末，公司流动比率分别为1.19倍、1.18倍、1.04倍和1.08倍，速动 比率分别为0.81倍、0.79倍、0.72倍和0.73倍，流动比率和速动比率总体较为稳定。 报告期各期末，公司资产负债率分别为64.79%、69.11%、84.43%和86.39%， 其中2019年末资产负债率明显上升，主要系公司2019年大额亏损，净资产减少较 多所致。 通过本次非公开发行，有利于公司优化资本结构，降低资产负债率和偿债风 险，提高抗风险能力和财务灵活性，保障自身各项业务持续、稳定、健康发展。 （四）营运能力分析 报告期内，公司各项资产周转能力指标如下： 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 应收账款周转率（次） 16.70 28.57 29.12 22.61 存货周转率（次） 11.20 17.79 15.54 12.71 报告期内，公司应收账款周转率分别为22.61次、29.12次、28.57次和16.70 次，存货周转率分别为12.71次、15.54次、17.79次和11.20次。最近三年，公司应 收账款周转率、存货周转率呈上升趋势，资产周转能力良好。 （五）盈利能力分析 报告期内，公司实现的营业收入和利润总体情况如下： 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 5,067,315.83 8,379,794.18 6,493,071.15 5,467,112.58 营业利润 10,095.62 -215,050.30 459.14 13,590.61 利润总额 17,008.28 -238,835.99 9,666.15 21,416.05 净利润 10,282.38 -262,824.86 4,739.91 13,945.88 最近三年，公司实现的销售收入分别为5,467,112.58万元、6,493,071.15万 元和8,379,794.18万元，净利润分别为13,945.88万元、4,739.91万元和-262,824.86 万元。其中2019年度公司净利润大幅下滑，主要系：受LED行业发展状况不佳、 部分供应链业务出现逾期及涉诉事项、房地产存货跌价等因素影响，公司确认各 类资产减值损失和预计负债约20.75亿元，导致全年业绩出现较大亏损。2020 年1-9月，公司持续改善经营情况，已实现扭亏为盈。 （六）现金流量分析 报告期内，公司的现金流量情况如下： 单位：万元 项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量净额 -106,532.54 -287,478.57 -55,187.28 32,206.14 投资活动产生的现金流量净额 -316,363.01 -119,994.22 102,246.06 -102,940.53 筹资活动产生的现金流量净额 234,109.96 434,152.71 -19,000.50 48,186.72 现金及现金等价物净增加额 -189,560.16 28,282.82 28,954.52 -24,851.33 报告期内，随着公司经营规模的持续扩大，经营活动现金需求持续增加，主 要通过债务融资满足经营活动现金的需求。 第四节 本次募集资金运用 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A股股票募集资金总额为582,471,348.80元，扣除发行费用 后全部用于补充流动资金。 二、募集资金的专户管理 本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法 规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专 款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集 资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公 开发行过程和发行对象合规性的结论意见 一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 公司本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券认为： 1、本次非公开发行取得了发行人董事会、国资委或相关授权单位、股东大 会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审 批程序； 2、本次非公开发行严格按照《厦门信达股份有限公司2020年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关要求执行。本次非公开发行的发行过程符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定； 3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，认购对 象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情 形，符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象国贸控股不属于私募投资 基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行认购对象的认购资金全部来源于其 合法合规的自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接 间接使用上市公司及其关联方（不包括国贸控股）资金用于本次认购的情形。 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论意见 公司本次发行的律师北京雍行律师事务所认为： 1、发行人本次发行已取得必要的批准与核准； 2、本次发行的发行价格、数量及认购对象符合法律、法规、规章和规范性 文件的规定； 3、本次发行所涉及的股份认购合同及其补充协议、其他法律文书合法、有 效； 4、本次发行的发行过程及发行结果合法、有效。 第六节 保荐机构的上市推荐意见 本次发行保荐机构海通证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神， 对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审 慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐 机构内核机构的审核。 保荐机构认为：发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要 求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐发行人本次 发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 第七节 有关中介机构的声明 一、保荐机构（主承销商）声明 本保荐机构已对厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨 上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 项目协办人签名： 陈亚聪 保荐代表人签名： 李华东 邬凯丞 法定代表人签名： 周杰 海通证券股份有限公司 2021年 5 月 6 日 二、律师事务所声明 本所及签字律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报 告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行 人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发 行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字律师签名： 陈光耀 李芳 负责人签名： 陈光耀 北京雍行律师事务所 2021年 5 月 6 日 三、审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行 情况报告书暨上市公告书与本所出具的专业报告无矛盾之处。本所及签字注册会 计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的与本所专业报告的内 容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 签字注册会计师签名： 韩磊 颜惠钟 执行事务合伙人签名： 石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年 5 月 6 日 四、验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行 情况报告书暨上市公告书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会 计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用验资报告的内容无异议， 确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师签名： 韩磊 颜惠钟 执行事务合伙人签名： 石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年 5 月 6 日 第八节 备查文件 一、备查文件 1、中国证券监督管理委员会核准文件； 2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告； 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告； 5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见； 6、会计师事务所出具的验资报告； 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。 二、查询地点 发行人：厦门信达股份有限公司 地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元 电话：0592-5608117 传真：0592-6021391 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 电话：021-23219493 传真：021-63411627 三、查询时间 除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门信达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书》之盖章页） 厦门信达股份有限公司 2021年 5 月 6 日 中财网
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