上海瀚讯:上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:上海瀚讯:上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （上海市长宁区金钟路999号4幢601室） 2020年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二一年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：30,769,230股 2、发行价格：32.50元/股 3、募集资金总额：人民币999,999,975.00元 4、募集资金净额：人民币993,312,975.41元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：30,769,230股 2、股票上市时间：2021年5月13日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起 六个月内不得转让，自2021年5月13日起开始计算。锁定期结束后按中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的 上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目 录 特别提示 ......................................................................................................................... 2 一、发行股票数量及价格 ....................................................................................... 2 二、新增股票上市安排 ........................................................................................... 2 三、发行对象限售期安排 ....................................................................................... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生 .................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................. 3 释 义............................................................................................................................. 5 第一节 公司基本情况 ..................................................................................................... 7 第二节 本次新增股份发行情况 ...................................................................................... 9 一、发行类型 .......................................................................................................... 9 二、本次发行履行的内部决策程序 ......................................................................... 9 三、发行时间 ........................................................................................................ 10 四、发行方式 ........................................................................................................ 16 五、发行数量 ........................................................................................................ 17 六、发行价格 ........................................................................................................ 17 七、募集资金及发行费用 ..................................................................................... 17 八、募集资金到账及验资情况 .............................................................................. 17 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......................................... 18 十、新增股份登记情况 ......................................................................................... 18 十一、发行对象 .................................................................................................... 19 十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见 .................................................... 21 十三、发行人律师的合规性结论意见 ................................................................... 25 第三节 本次新增股份上市情况 .................................................................................... 27 一、新增股份上市批准情况 .................................................................................. 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ................................................. 27 三、新增股份的上市时间 ..................................................................................... 27 四、新增股份的限售安排 ..................................................................................... 27 第四节 股份变动及其影响 ........................................................................................... 28 一、本次发行前公司前十名股东情况 ................................................................... 28 二、本次发行后公司前十名股东情况 ................................................................... 28 三、股本结构变动情况 ......................................................................................... 28 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................... 29 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ............................................. 29 第五节 财务会计信息分析 ........................................................................................... 31 一、主要财务数据 ................................................................................................ 31 二、管理层讨论与分析 ......................................................................................... 31 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 34 第七节 保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................ 35 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ............................................................ 35 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .............................. 35 第八节 其他重要事项 ................................................................................................... 36 一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的 其他重要事项 ................................................................................................................ 36 二、新增股份上市时仍符合发行条件的说明 ........................................................ 36 三、其他需说明的事项 ......................................................................................... 36 第九节 备查文件 .......................................................................................................... 37 释 义 除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。 本公司、公司、发 行人、上海瀚讯 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海双由 指 上海双由信息科技有限公司 上海瀚礼 指 上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海修戈 指 上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 中金佳讯 指 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 联和投资 指 上海联和投资有限公司 联新二期 指 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 微系统所 指 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国防科工局 指 国家国防科技工业局 《公司章程》 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会 报告期、最近三年 及一期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板上市规 则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 预案 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股 票预案 募集说明书 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股 票募集说明书 本次发行、本次向 特定对象发行 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股 票之行为 董事会决议日 指 公司召开的第二届董事会第七次临时会议决议日（即2020年9月 14日） 定价基准日 指 发行期首日 A股 指 人民币普通股 中国证监会、证监 会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐机 构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 国浩 指 国浩律师（上海）事务所 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节 公司基本情况 公司名称：上海瀚讯信息技术股份有限公司 英文名称：Jushri Technologies, Inc 法定代表人：卜智勇 证券简称：上海瀚讯 证券代码：300762.SZ 注册资本：21,419.95万元 成立日期：2006年3月20日 上市日期：2019年3月14日 股票上市地：深圳证券交易所 注册地址：上海市长宁区金钟路999号4幢601室 公司住所：上海市长宁区金钟路999号4幢601室 董事会秘书：顾小华 邮政编码：200335 电话号码：021-62386622 传真号码：021-31115669 互联网址：http://www.jushri.com/ 电子邮箱：[email protected] 所属行业：根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》， 公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码： C39），细分行业领域为“通信设备制造”。 经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销 售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工 程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术 的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行类型 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）。 二、本次发行履行的内部决策程序 （一）董事会审议过程 2020年9月14日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象 发行A股股票预案的议案》、《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东 回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象 发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、 发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决 议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。 2020年9月25日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根 据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安 排，将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。 （二）股东大会审议过程 2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了 第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董 事会全权办理本次发行的具体事宜。 发行人律师就公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师事务所关于上 海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，其结 论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效， 召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。 （三）本次发行履行的监管部门注册过程 2020年12月2日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上 海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年1月14日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号），同 意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 （四）发行过程 1、认购邀请书发送情况 根据发行人与主承销商于2021年3月19日向深交所报送发行方案时确定的 《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象 的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计67名，其中包括了20家 证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、已经提交认购意 向书的18名投资者以及截至2021年2月19日前20大股东中无关联关系且非港 股通的14名股东，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务 实施细则》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告 后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包含符合《证券 发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：（一）不少于20家证 券投资基金管理公司；（二）不少于10家证券公司；（三）不少于5家保险机 构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于2021年4月8日向 上述投资者发送了《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀 请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。 除上述投资者外，2021年3月19日向深交所报送发行方案后至追加申购截 止日2021年4月16日17:00，另有18名投资者表达了认购意愿，在国浩律师的 全程见证下，发行人及主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》与《追加认 购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下： 序号 投资者名称 类型 1 湖南轻盐创业投资管理有限公司 一般法人 2 UBS AG QFII 3 GOLDMAN,SACHS&CO QFII 4 华夏基金管理有限公司 基金 5 南方基金管理股份有限公司 基金 6 太仓东源投资管理中心（有限合伙） 合伙企业 7 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 合伙企业 8 华西银峰投资有限责任公司 一般法人 9 中新融创资本管理有限公司 一般法人 10 潘旭虹 个人 11 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 一般法人 12 中冀投资股份有限公司 一般法人 13 中国国际金融股份有限公司 证券 14 广州海力物流集团有限公司 一般法人 15 Marshall Wace Investment Management(Shanghai)Ltd QFII 16 庄丽 个人 17 夏同山 个人 18 国投创合（上海）投资管理有限公司 一般法人 经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销 管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交 易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制 度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所 报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知 了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安 排等情形。 2、本次发行的申购报价及申购保证金情况 在《认购邀请书》规定的时间内，即2021年4月13日8:30-11:30，在国浩 律师的全程见证下，主承销商共接收到9名投资者的申购报价，其均符合《认购 邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根据《发行方案》《认购邀 请书》的规定，证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。本次2家证券投资 基金管理公司参与申购报价，其余7名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金共 计2,100万元。 由于首轮申购报价结束后，获配投资者累计有效认购数量低于本次拟向特定 对象发行的股份数、投资者累计有效认购总金额未达到本次拟向特定对象发行股 票拟募集资金总额，经发行人和主承销商协商后决定启动追加认购程序。主承销 商于2021年4月13日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征 询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件 向其发送《上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请 书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）；经过上述追加认购后，累计有效认 购金额仍不足拟募集金额，发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投 资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过 邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送 后，主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者 均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为2021年4月 20日17:00之前。 2021年4月16日，发行人和主承销商结束追加认购程序，在国浩律师的全 程见证下，主承销商共接收到3名投资者提交的有效的《追加申购单》。本次参 与追加认购阶段申购报价的3名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 150万元。 首轮共有9名投资者提供了有效报价、追加认购阶段共有3名投资者追加认 购，具体申购报价情况如下表所示： （1）参与首轮申购的投资者申购报价情况 序号 申购对象名称 申购价格（元 /股） 申购金额（万元） 保证金到账情 况（万元） 1 军民融合发展产业投资基金 （有限合伙） 40.00 10,000 300 2 上海军民融合产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 32.50 20,000 300 3 广州凯得创业投资股份有限 公司 32.65 4,900 300 4 湖南轻盐创业投资管理有限 公司 33.01 4,200 300 5 UBS AG 33.01 5,200 300 6 Goldman Sachs & Co.LLC 40.05 3,000 300 7 华夏基金管理有限公司 33.99 10,100 0 33.09 10,100 8 南方基金管理股份有限公司 33.87 13,100 0 9 夏同山 32.77 3,300 300 （2）参与追加申购的投资者申购报价情况 序号 申购对象名称 申购价格（元 /股） 申购金额（万元） 保证金到账情 况（万元） 1 南方基金管理股份有限公司 32.50 27,800 0 2 易方达基金管理有限公司 32.50 7,000 0 3 庄丽 32.50 7,200 150 参与本次发行认购的对象均在《上海瀚讯信息技术有限公司向特定对象发行 股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。 3、发行对象及最终获配情况 根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定的 定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为32.50元/股，本次发行对 象最终确定为9家，本次发行股票数量为30,769,230股，募集资金总额为 999,999,975.00元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下： 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 1 军民融合发 展产业投资 基金（有限合 伙） - 32.50 3,076,923 99,999,997.50 2 上海军民融 合产业股权 投资基金合 伙企业（有限 合伙） - 32.50 6,153,846 199,999,995.00 3 广州凯得创 业投资股份 - 32.50 1,507,692 48,999,990.00 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 有限公司 4 湖南轻盐创 业投资管理 有限公司 轻盐智选10号私募证券投 资基金 32.50 1,292,307 41,999,977.50 5 UBS AG - 32.50 1,600,000 52,000,000.00 6 Goldman Sachs & CO. LLC - 32.50 923,076 29,999,970.00 7 夏同山 - 32.50 1,015,384 32,999,980.00 8 华夏基金管 理有限公司 华夏基金阳光增盈1号集合 资产管理计划 32.50 369,231 12,000,007.50 华夏磐锐一年定期开放混合 型证券投资基金 461,538 14,999,985.00 华夏磐益一年定期开放混合 型证券投资基金 2,276,923 73,999,997.50 9 南方基金管 理股份有限 公司 上海市（陆号）职业年金计 划南方组合 32.50 86,996 2,827,370.00 南方中小盘成长股票型证券 投资基金 57,997 1,884,902.50 南方中证500量化增强股票 型发起式证券投资基金 57,997 1,884,902.50 南方基金中信卓睿定增1号 集合资产管理计划 150,303 4,884,847.50 浙江省拾号职业年金计划南 方组合 144,991 4,712,207.50 浙江省壹号职业年金计划南 方组合 86,996 2,827,370.00 南方基金—光大银行—南方 基金兴享优选1号集合资产 管理计划 150,303 4,884,847.50 南方基金新睿定增2号集合 资产管理计划 179,302 5,827,315.00 南方基金新睿定增1号集合 资产管理计划 376,978 12,251,785.00 山东省（拾壹号）职业年金 计划南方组合 86,995 2,827,337.50 南方誉鼎一年持有期混合型 证券投资基金 231,986 7,539,545.00 南方潜力新蓝筹混合型证券 投资基金 28,999 942,467.50 南方兴润价值一年持有期混 合型证券投资基金 1,538,462 50,000,015.00 南方致远混合型证券投资基 金 144,991 4,712,207.50 南方智造未来股票型证券投 资基金 28,999 942,467.50 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 南方誉享一年持有期混合型 证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方誉尚一年持有期混合型 证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方誉慧一年持有期混合型 证券投资基金 289,983 9,424,447.50 南方誉丰18个月持有期混 合型证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方养老目标日期2035三 年持有期混合型基金中基金 （F0F） 30,770 1,000,025.00 南方军工改革灵活配置混合 型证券投资基金 1,358,053 44,136,722.50 南方绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 86,996 2,827,370.00 南方消费升级混合型证券投 资基金 1,101,938 35,812,985.00 南方瑞合三年定期开放混合 型发起式证券投资基金 （LOF） 1,230,769 39,999,992.50 南方全天候策略混合型基金 中基金（FOF） 30,770 1,000,025.00 南方量化成长股票型证券投 资基金 28,999 942,467.50 南方利安灵活配置混合型证 券投资基金 57,996 1,884,870.00 南方利众灵活配置混合型证 券投资基金 86,996 2,827,370.00 南方利达灵活配置混合型证 券投资基金 57,996 1,884,870.00 南方基金乐养混合型养老金 产品 289,984 9,424,480.00 南方安睿混合型证券投资基 金 57,997 1,884,902.50 广东省柒号职业年金计划南 方组合 86,996 2,827,370.00 河南省叁号职业年金计划南 方组合 86,996 2,827,370.00 广东省肆号职业年金计划南 方组合 144,991 4,712,207.50 南方基金诚通金控2号单一 资产管理计划 231,987 7,539,577.50 南方现代教育股票型证券投 资基金 347,981 11,309,382.50 南方基金创享消费主题股票 型养老金产品 115,994 3,769,805.00 南方宝顺混合型证券投资基 1,159,933 37,697,822.50 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 金 南方安颐混合型证券投资基 金 57,996 1,884,870.00 南方安福混合型证券投资基 金 57,996 1,884,870.00 合计 32.50 30,769,230 999,999,975 本次发行对象为9名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发 行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《上海瀚 讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所 列示的投资者以及新增的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和主承销商 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影 响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发 行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益 或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及 其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。 经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业 板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向深交 所报送的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严 格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。 三、发行时间 2021年5月13日，上海瀚讯完成向特定对象发行股票30,769,230股。本次 新增股份的上市时间为2021年5月13日。 四、发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 五、发行数量 本次向特定对象发行股票的数量为30,769,230股。 六、发行价格 本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首 日，即2021年4月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股 股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个 交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于32.45 元/股。 发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定 的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格 为32.50元/股，发行价格为发行底价的1.00倍。 七、募集资金及发行费用 根据本次向特定对象发行股票的预案，本次发行的募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）。本次发行的募集资金总额为999,999,975.00元，扣 除相关不含税发行费用人民币6,686,999.59元，募集资金净额为人民币 993,312,975.41元。 本次发行的发行费用（不含税）情况如下： 序号 项目 金额（元） 1 承销保荐费 5,000,000.00 2 审计验资费 424,528.31 3 律师费 660,377.36 4 咨询费 247,524.75 5 材料制作费 75,471.70 6 证券登记费 30,769.23 7 印花税 248,328.24 合计 6,686,999.59 八、募集资金到账及验资情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具的《验资 报告》，截至2021年4月20日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票 获配的投资者缴纳的申购款人民币999,999,975.00元。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具的《验资 报告》，截至2021年4月21日止，上海瀚讯募集资金总额为人民币999,999,975.00 元，根据公司与海通证券的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费5,000,000.00 元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户；上海 瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价为每股人民币 32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除发行费用人民币 6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元，其中增加股本人 民币30,769,230.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币962,543,745.41元。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协 议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情 况如下： 序号 开户银行 账号 1 中国民生银行股份有限公司上海分行 632869099 2 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 96350078801800000258 3 中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601316497 十、新增股份登记情况 2021年4月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十一、发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格32.50元/股，发行股数 30,769,230股，募集资金总额999,999,975.00元。 本次发行对象最终确定为9家，本次发行配售结果如下： 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 1 军民融合发 展产业投资 基金（有限合 伙） - 32.50 3,076,923 99,999,997.50 2 上海军民融 合产业股权 投资基金合 伙企业（有限 合伙） - 32.50 6,153,846 199,999,995.00 3 广州凯得创 业投资股份 有限公司 - 32.50 1,507,692 48,999,990.00 4 湖南轻盐创 业投资管理 有限公司 轻盐智选10号私募证券投 资基金 32.50 1,292,307 41,999,977.50 5 UBS AG - 32.50 1,600,000 52,000,000.00 6 Goldman Sachs & CO. LLC - 32.50 923,076 29,999,970.00 7 夏同山 - 32.50 1,015,384 32,999,980.00 8 华夏基金管 理有限公司 华夏基金阳光增盈1号集合 资产管理计划 32.50 369,231 12,000,007.50 华夏磐锐一年定期开放混合 型证券投资基金 461,538 14,999,985.00 华夏磐益一年定期开放混合 型证券投资基金 2,276,923 73,999,997.50 9 南方基金管 理股份有限 公司 上海市（陆号）职业年金计 划南方组合 32.50 86,996 2,827,370.00 南方中小盘成长股票型证券 投资基金 57,997 1,884,902.50 南方中证500量化增强股票 型发起式证券投资基金 57,997 1,884,902.50 南方基金中信卓睿定增1号 集合资产管理计划 150,303 4,884,847.50 浙江省拾号职业年金计划南 方组合 144,991 4,712,207.50 浙江省壹号职业年金计划南 86,996 2,827,370.00 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 方组合 南方基金—光大银行—南方 基金兴享优选1号集合资产 管理计划 150,303 4,884,847.50 南方基金新睿定增2号集合 资产管理计划 179,302 5,827,315.00 南方基金新睿定增1号集合 资产管理计划 376,978 12,251,785.00 山东省（拾壹号）职业年金 计划南方组合 86,995 2,827,337.50 南方誉鼎一年持有期混合型 证券投资基金 231,986 7,539,545.00 南方潜力新蓝筹混合型证券 投资基金 28,999 942,467.50 南方兴润价值一年持有期混 合型证券投资基金 1,538,462 50,000,015.00 南方致远混合型证券投资基 金 144,991 4,712,207.50 南方智造未来股票型证券投 资基金 28,999 942,467.50 南方誉享一年持有期混合型 证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方誉尚一年持有期混合型 证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方誉慧一年持有期混合型 证券投资基金 289,983 9,424,447.50 南方誉丰18个月持有期混 合型证券投资基金 579,966 18,848,895.00 南方养老目标日期2035三 年持有期混合型基金中基金 （F0F） 30,770 1,000,025.00 南方军工改革灵活配置混合 型证券投资基金 1,358,053 44,136,722.50 南方绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 86,996 2,827,370.00 南方消费升级混合型证券投 资基金 1,101,938 35,812,985.00 南方瑞合三年定期开放混合 型发起式证券投资基金 （LOF） 1,230,769 39,999,992.50 南方全天候策略混合型基金 中基金（FOF） 30,770 1,000,025.00 南方量化成长股票型证券投 资基金 28,999 942,467.50 南方利安灵活配置混合型证 券投资基金 57,996 1,884,870.00 南方利众灵活配置混合型证 86,996 2,827,370.00 序 号 发行对象 产品名称 发行价格（元 /股） 获配股数 （股） 获配金额（元） 券投资基金 南方利达灵活配置混合型证 券投资基金 57,996 1,884,870.00 南方基金乐养混合型养老金 产品 289,984 9,424,480.00 南方安睿混合型证券投资基 金 57,997 1,884,902.50 广东省柒号职业年金计划南 方组合 86,996 2,827,370.00 河南省叁号职业年金计划南 方组合 86,996 2,827,370.00 广东省肆号职业年金计划南 方组合 144,991 4,712,207.50 南方基金诚通金控2号单一 资产管理计划 231,987 7,539,577.50 南方现代教育股票型证券投 资基金 347,981 11,309,382.50 南方基金创享消费主题股票 型养老金产品 115,994 3,769,805.00 南方宝顺混合型证券投资基 金 1,159,933 37,697,822.50 南方安颐混合型证券投资基 金 57,996 1,884,870.00 南方安福混合型证券投资基 金 57,996 1,884,870.00 合计 32.50 30,769,230 999,999,975 以上获配的9家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行 认购的情形。发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本 次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。 本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上 市公告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可 能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决 策程序，并作充分的信息披露。 发行对象的基本情况如下： 1、军民融合发展产业投资基金（有限合伙） 名称 军民融合发展产业投资基金（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 住所 上海市闵行区万源路2800号U188室 执行事务合伙人 国投创合（上海）投资管理有限公司 注册资本 775,000万元 统一社会信用代码 91310000MA1FL57H4G 经营范围 股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 国投创合（上海）投资管理有限公司为新增发送认购邀请书的投资者，并通 过其管理的军民融合发展产业投资基金（有限合伙）参与本次认购。经核查，军 民融合发展产业投资基金（有限合伙）本次认购过程中，认购邀请文件的内容、 发送范围及发送过程及询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规 和公司董事会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合 有关法律、法规的规定。本次认购数量为3,076,923股，股份限售期为自新增股 份上市之日起6个月。 2、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 住所 上海市闵行区申南路515号2幢2层B-201室、B-202室 执行事务合伙人 上海军民融合产业投资管理有限公司 注册资本 292,900万元 统一社会信用代码 91310000MA1FL5EP4E 经营范围 股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金管理人为上海 军民融合产业投资管理有限公司，本次认购数量为6,153,846股，股份限售期为 自新增股份上市之日起6个月。 3、广州凯得创业投资股份有限公司 名称 广州凯得创业投资股份有限公司 企业性质 股份有限公司 住所 广州市黄埔区科学大道60号3101房 法定代表人 林霖 注册资本 112,000万元 统一社会信用代码 914401166813256355 经营范围 以自有资金从事投资活动；融资咨询服务;咨询策划服务；私募基 金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可 从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从 事经营活动） 广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为1,507,692股，股份限售期 为自新增股份上市之日起6个月。 4、湖南轻盐创业投资管理有限公司 名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼 法定代表人 任颜 注册资本 97,882.2971万元 统一社会信用代码 914300005676619268 经营范围 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以 上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国 家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为1,292,307股，股份限售期 为自新增股份上市之日起6个月。 5、UBS AG 名称 UBS AG 企业性质 合格境外机构投资者 住所 Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 B asel, Switzerland 注册资本 385,840,847瑞士法郎 合格境外机构投资者证券投资业 务许可证编号 QF2003EUS001 UBS AG本次认购数量为1,600,000股，股份限售期为自新增股份上市之日 起6个月。 6、Goldman Sachs & Co.LLC 名称 Goldman Sachs & Co.LLC 企业性质 合格境外机构投资者 住所 200 West St, New York, NY 10282, United States 注册资本 9,893,000,000 美元 合格境外机构投资者证券投资业 务许可证编号 QF2003NAS005 Goldman Sachs & Co.LLC本次认购数量为923,076股，股份限售期为自新增 股份上市之日起6个月。 7、华夏基金管理有限公司 名称 华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 北京市顺义区安庆大街甲3号院 法定代表人 杨明辉 注册资本 23,800万元 统一社会信用代码 911100006336940653 经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 南方基金管理股份有限公司本次认购数量为3,107,692股，股份限售期为自 新增股份上市之日起6个月。 8、南方基金管理股份有限公司 名称 南方基金管理股份有限公司 企业性质 股份有限公司 住所 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人 张海波 注册资本 36,172万元 统一社会信用代码 91440300279533137K 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资 产管理、中国证监会许可的其它业务。 南方基金管理股份有限公司本次认购数量为12,092,310股，股份限售期为自 新增股份上市之日起6个月。 9、夏同山 姓名 夏同山 住所 上海市浦东新区周浦镇周星路500弄45号302室 夏同山本次认购数量为1,015,384股，股份限售期为自新增股份上市之日起 6个月。 十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见 （一）关于本次发行过程合规性的说明 经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行 股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律 法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）和发行人履行 的内部决策程序的要求。 （二）关于本次发行对象选择合规性的说明 经核查，保荐机构（主承销商）海通证券认为：发行人本次向特定对象发行 对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《实 施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不 存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等 形式间接参与本次发行认购的情形。 发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充 分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十三、发行人律师的合规性结论意见 发行人律师国浩律师（上海）事务所认为： 发行人本次发行已经获得相关法律、法规和规范性文件所要求的必要的批准 和授权，通过了深交所审核并获得了中国证监会的注册同意。本次发行的过程及 本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合相关法律和法规和公司董事 会、股东大会的要求。本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合有关法律、 法规的规定。 第三节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 2021年4月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 本次新增股份的证券简称为：上海瀚讯；证券代码为：300762；上市地点为： 深圳证券交易所。 三、新增股份的上市时间 本次新增股份的上市时间为2021年5月13日。 四、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预 计上市流通时间为2021年5月13日。 第四节 股份变动及其影响 一、本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年4月9日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 上海双由信息科技有限公司 47,637,830 22.24% 2 上海力鼎投资管理有限公司 25,871,376 12.08% 3 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 18,909,130 8.83% 4 上海联和投资有限公司 12,935,688 6.04% 5 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 12,935,688 6.04% 6 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 6,467,942 3.02% 7 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 4,976,830 2.32% 8 鲍银胜 3,527,003 1.65% 9 杜水萍 3,312,224 1.55% 10 赵辉 3,218,205 1.50% 合计 139,791,916 65.27% 二、本次发行后公司前十名股东情况 以截至2021年4月9日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况， 公司前十名股东及其持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股） 1 上海双由信息科技有限公司 47,637,830 19.45% 47,637,830 2 上海力鼎投资管理有限公司 25,871,376 10.56% 25,871,376 3 中金佳讯（天津）投资中心（有 限合伙） 18,909,130 7.72% 18,909,130 4 上海联和投资有限公司 12,935,688 5.28% - 5 中国科学院上海微系统与信息 技术研究所 12,935,688 5.28% 12,935,688 6 上海联新二期股权投资中心（有 限合伙） 6,467,942 2.64% - 7 上海军民融合产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 6,153,846 2.51% 6,153,846 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股） 8 北京润信鼎泰投资中心（有限合 伙） 4,976,830 2.03% - 9 鲍银胜 3,527,003 1.44% - 10 杜水萍 3,312,224 1.35% - 合计 142,727,557 58.26% 111,507,870 三、股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为214,199,500股（截至2021年4月19日），本 次向特定对象发行股票30,769,230股，发行后公司总股本为244,968,730股。本 次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下： 股份类别 股本 本次发行前 （截至2021年4月19日） 本次发行 本次发行后 （截至2021年4月19日） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件的股份合计 106,177,524 49.57% 30,769,230 136,946,754 55.90 二、无限售条件的股份合计 108,021,976 50.43% - 108,021,976 44.10 合计 214,199,500 100.00% 30,769,230 244,968,730 100.00 本次发行不会导致公司控制权发生变化，上海双由信息科技有限公司仍为公 司控股股东，卜智勇仍为公司的实际控制人，胡世平、陆犇、赵宇及顾小华为卜 智勇的一致行动人。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 项目 发行前 发行后 2020年1-9月 /2020年9月30 日 2019年度/2019 年12月31日 2020年1-9月 /2020年9月30 日 2019年度/2019 年12月31日 基本每股收益（元/ 股） 0.24 0.91 0.21 0.47 归属于上市公司股 5.90 9.13 9.19 9.03 项目 发行前 发行后 2020年1-9月 /2020年9月30 日 2019年度/2019 年12月31日 2020年1-9月 /2020年9月30 日 2019年度/2019 年12月31日 东的每股净资产 （元） 注1：发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年三季度财务报告； 注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公 司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019年度和2020年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 第五节 财务会计信息分析 一、主要财务数据 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 资产总额 169,202.39 166,394.61 103,112.06 78,624.25 负债总额 43,348.57 44,630.71 41,523.30 27,151.86 股东权益合计 125,853.82 121,763.90 61,588.76 51,472.39 归属于母公司股东权益 125,882.71 121,796.18 61,344.71 51,085.27 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年 营业收入 32,533.17 54,596.99 42,575.68 38,606.49 营业利润 5,557.97 11,549.63 10,497.49 6,792.57 利润总额 5,696.57 11,844.48 10,544.99 6,813.39 净利润 5,090.12 11,236.84 10,116.37 6,580.89 归属于母公司所有者的净 利润 5,086.73 11,513.18 10,259.44 6,743.08 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年 2018年 2017年 经营活动产生的现金流量净额 -8,405.24 -589.75 -4,012.72 -4,703.73 投资活动产生的现金流量净额 9,268.66 -13,253.40 -2,286.05 -765.01 筹资活动产生的现金流量净额 -5,339.84 40,442.04 9,972.47 4,838.71 现金及现金等价物净增加额 -4,476.43 26,598.89 3,673.70 -630.03 （四）主要财务指标 项目 2020-09-30/ 2020年1-9月 2019-12-31/ 2019年度 2018-12-31/ 2018年度 2017-12-31/ 2017年度 项目 2020-09-30/ 2020年1-9月 2019-12-31/ 2019年度 2018-12-31/ 2018年度 2017-12-31/ 2017年度 流动比率（倍） 3.80 3.82 2.44 2.83 速动比率（倍） 3.37 3.41 2.15 2.53 资产负债率（合并口径、%） 25.62 26.82 40.27 34.53 资产负债率（母公司、%） 25.86 27.22 38.00 31.15 应收账款周转率（次/年） 0.42 0.80 0.80 1.01 存货周转率（次/年） 0.69 1.39 1.21 1.21 每股净资产（元/股） 5.90 9.13 6.13 5.11 每股经营活动现金流量净额 （元/股） -0.39 -0.04 -0.40 -0.47 每股净现金流量（元/股） -0.21 1.99 0.37 -0.06 注：上述财务指标的计算公式如下： 1、流动比率=流动资产/流动负债； 2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债； 3、资产负债率=总负债/总资产； 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额； 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额； 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+计 入在建工程资本化的利息支出）； 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/期末总股本； 8、归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末总股本 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本。 二、管理层讨论与分析 （一）资产负债整体状况分析 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月30日，公司资产总额分别 为78,624.25万元、103,112.06万元、166,394.61万元和169,202.39万元，呈现持 续增长状态。资产规模增长主要是因为报告期内公司持续盈利产生利润留存，以 及进行了外部融资。负债总额为27,151.86万元、41,523.30万元、44,630.71万元 和43,348.57万元，报告期各期末公司负债中大部分为流动负债，主要是由与生 产经营密切相关的短期借款、应付账款、应付票据、预收账款、合同负债和应交 税费等构成。 （二）偿债能力分析 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司流动比率分别为 2.83倍、2.44倍、3.82倍和3.80倍；公司速动比率分别为2.53倍、2.15倍、3.41（未完）  |