[年报]汇中股份:2020年年度报告（更新后）
原标题:汇中股份:2020年年度报告（更新后） 汇中仪表股份有限公司 2020年年度报告 2021-009 2021年03月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................ 29 第五节 重要事项 ................................................................................................................................ 45 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 62 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 69 第八节 可转换公司债券相关情况 ......................................................................................................... 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................... 71 第十节 公司治理 ................................................................................................................................ 78 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................................ 84 第十二节 财务报告 .............................................................................................................................. 85 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................................................204 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、公司负责人张力新、主管会计工作负责人曹贺刚及会计机构负责人(会 计主管人员)曹贺刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、重大风险提示 （一）新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的经营风险 新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国并在全球范围内爆发，各国政府积 极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。目前国内疫情已得到有效控制，但国 外疫情发展形势依旧严峻，疫情将给全球各产业生产、经营带来不同程度的不 利影响，公司2021年度业绩可能也会受到一定程度影响。 应对措施： 1、公司严格遵守当地政府指示指导，及时采取多项有效控制疫情的必要措 施； 2、公司鼓励业务人员在疫情期间通过电话、网络等多种手段积极与客户联 系，为客户提供远程咨询和服务； 3、由于计量仪表产品属于民生工业产品，行业总体发展逻辑不会因此发生 根本性变化，并不会直接导致公司日常经营发生重大变化，公司将持续关注全 球疫情形势变化，加强动态化管理应对风险。 （二）宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于智慧供水，智慧供热，城市管网分区计量，智慧农业， 工商业用水计量，工矿企业（石油、化工、电力、冶金等）用水计量，以及引 调水、水利工程等应用场景。其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的 联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦 较高；若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品 的市场需求带来不确定影响。 应对措施： 1、公司将抓住国家倡导智慧城市、智慧供水、智慧供热、智慧农业的有利 契机，充分发挥品牌、质量及技术的优势，提高固定市场占有率和新市场渗透 率； 2、公司将充分利用自身优势，积极开拓海外市场，以此削弱宏观经济波动 可能对公司带来的不利影响； 3、公司将“转型升级”确定为重要发展战略，以适应市场和客户的变化， “转 型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造。 （三）技术创新的风险 随着国家新基建、一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、 阶梯水价、互联网和物联网的应用，全智能化计量仪表及系统的需求日益增加。 超声测流产品已经在供热计量领域全面替代了机械式产品，但在供水计量领域 占比较小，没有形成对机械式产品的替代和更迭。在无线通讯技术与超声测流 技术相结合的产品开发上，公司近几年投入较大，目前已实现全系列产品 NB-IoT配套，并能够提供包括5G、4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线 传输方式的产品。因此，在技术创新上，公司一方面面临着超声测流技术在供 水计量领域全面推广的风险，一方面面临着通讯技术迅猛发展技术更迭较快的 风险。 应对措施： 1、公司坚持以创新为技术开发理念，持续进行产品技术创新与迭代，并不 断加强超声测流技术在计量领域的推广； 2、公司在对超声测流技术深入研究的同时，不断加大物联网技术、大数据 应用技术、无线通讯技术等方面的研发投入。 （四）产能扩大后的市场风险 目前，公司生产的超声测流产品在国内外市场发展前景广阔，超声测流产 品智能制造车间已建设完成。虽然公司产品在技术、性能、质量上有较好的竞 争优势，在市场上已得到客户的广泛认可，拥有较高的品牌形象和知名度，产 销情况良好，但如果超声测流产品智能制造车间项目新增产能投产后市场环境 发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致 的产品销售风险。 应对措施： 对于新建智能制造车间新增产能，公司将根据经营发展实际需要及市场情 况逐步释放产能，以避免产能扩大导致的产品销售风险。 （五）税收优惠以及政府补贴政策变化的风险 近几年，国家对于高新技术企业和中小企业的税收支持力度逐渐加大，并 在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的 税收优惠和政府补助等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠 政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将 给公司利润带来一定影响。 应对措施： 公司将加大销售力度，做大做强主业，以削减未来不能持续符合税收优惠 或政府补贴条件的影响。 五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以167,002,520为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇中股份、汇中 指 汇中仪表股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《汇中仪表股份有限公司章程》 报告期 指 2020年度 超声流量计 指 向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号 并将检测结果用于流量测量的超声测流产品。超声流量计通常由一对 或几对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成，在电力、冶金、石 油、化工、供水等领域广泛应用。 超声热量表 指 利用超声测流技术，通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出口 的温度，经过计算得到热量值的一种超声测流产品。 超声水表 指 利用超声测流技术，通过测量超声波在水流中的速度差，经过计算得 到流量值得一种超声测流产品。 大口径水表 指 口径为DN50-DN300的水表，主要应用于工商业用水计量、城市供水 管网、分区计量等领域。 小口径水表 指 口径为DN50以下的水表，主要应用于居民用户、中小工商户等领域 的用水计量。 插入式超声流量计 指 一种将换能器插入流体管道内的超声流量计，实现了在线带水带压安 装，避免了因停水造成的经济损失。 管段式超声流量计 指 一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计，减少了换能器现场安 装引起的误差。 户用超声热量表 指 专用于单户居民住宅供热计量的超声热量表。 楼栋超声热量表 指 用于整栋或部分建筑供热计量的超声热量表。 工业超声热量表 指 广泛应用于工业企业的超声热量表，如用于锅炉房、换热站及热电厂 热源的热量计量。 阶梯水价 指 对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。 智慧水务、智慧供热 指 通过超声水表、超声热量表、压力表等在线检测设备，和数据采集器、 无线网络等数据传输设备和技术，实时感知城市供排水系统和供热系 统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务（供热）管理部门 与供排水（供热）设施，形成"城市水务（供热）物联网"，并可将海 量水务（供热）数据信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结 果和辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务（供热）系统 的整个生产、管理和服务流程，从而达到"智慧"的状态。 NB-IoT 指 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，是 一种低功耗广域网（LPWA）。NB-IoT聚焦于低功耗广覆盖（LPWA） 物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术， 具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点，可 以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智 慧农业、智慧供热、智慧水务等。 DMA 指 DMA(District Metering Area，即独立计量区域) 是指通过截断管段或 关闭管段上阀门的方法，将管网分为若干个相对独立的区域，并在每 个区域的进水管和出水管上安装流量计，从而实现对各个区域入流量 与出流量的监测。 智能水表 指 具有智能化功能（如远程数据传输）的水表，包括机械智能水表和电 子水表。 Watermark 指 是澳大利亚标准局(Standards Australia Limited)的认证标志，由独立认 证机构所提供的产品质量认证，确保产品符合澳洲相关的卫浴法规以 及产品标准。根据澳洲的卫浴法规，所有在澳洲安装的卫浴产品需要 强制进行此项认证，认证的产品包括水龙头、各种水阀、水管、水箱 配件、花洒、浴缸、管接头等供水、排污类产品。 Sigfox 指 一种连接低功耗设备的无线网络技术，主要用于低功耗广域物联网。 LoRa 指 一种连接低功耗设备的无线网络技术，主要用于低功耗广域物联网。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇中股份 股票代码 300371 公司的中文名称 汇中仪表股份有限公司 公司的中文简称 汇中股份 公司的外文名称（如有） Huizhong Instrumentation Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huizhong 公司的法定代表人 张力新 注册地址 唐山高新技术产业开发区高新西道126号 注册地址的邮政编码 063020 办公地址 唐山高新技术产业开发区高新西道126号 办公地址的邮政编码 063020 公司国际互联网网址 www.huizhong.co 电子信箱 [email protected]、[email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书助理 姓名 冯大鹏 刘士岩 联系地址 唐山高新技术产业开发区高新西道126号 唐山高新技术产业开发区高新西道126号 电话 0315-3856690，15733 300371 0315-3856690，15733 300371 传真 0315-3190081 0315-3190081 电子信箱 [email protected]、[email protected] [email protected]、[email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 签字会计师姓名 郭顺玺、孙念韶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 425,210,340.96 360,263,748.06 18.03% 279,765,364.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 126,950,878.87 109,661,099.66 15.77% 81,566,465.74 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 118,791,184.47 101,795,101.30 16.70% 77,229,209.42 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,274,515.91 99,747,784.94 7.55% 73,441,698.64 基本每股收益（元/股） 0.7630 0.6597 15.66% 0.4915 稀释每股收益（元/股） 0.7573 0.6509 16.35% 0.4915 加权平均净资产收益率 16.64% 16.44% 0.20% 13.66% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 936,570,166.76 827,076,469.40 13.24% 708,462,950.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 813,884,515.61 715,160,604.35 13.80% 620,850,348.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,011,043.82 109,868,489.26 108,931,620.78 164,399,187.10 归属于上市公司股东的净利润 8,672,816.09 31,442,108.28 40,386,465.02 46,449,489.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,411,333.39 29,515,790.55 39,025,597.77 42,838,462.76 经营活动产生的现金流量净额 -7,421,757.86 8,734,442.24 18,199,455.57 87,762,375.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -333,936.71 258,247.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,277,789.92 3,241,123.55 852,315.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,084,410.95 497,287.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,023.91 56,358.93 理财产品产生的收益 3,704,400.22 5,459,345.56 3,992,090.97 减：所得税影响额 1,439,946.07 1,388,117.36 765,398.18 合计 8,159,694.40 7,865,998.36 4,337,256.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概述 汇中仪表股份有限公司始创于1994年，20多年来一直致力于超声测流技术的研究及超声测流产品的研发和生产，并于 2014年在深圳证券交易所创业板上市。公司利用上市募集的资金，建设了新厂一期项目，包括综合楼、生产楼、检定实验室、 机加工车间、职工食堂等5栋建筑，占地面积70余亩，建筑面积近5万平方米。公司自筹资金1亿元投资建设的新厂二期项目 即超声测流产品智能制造车间项目已于2020年12月31日完工。公司新厂一、二期总占地面积近120亩，总建筑面积近10万平 方米，是目前全球颇具规模的超声测流产品生产基地。 根据公司整体发展规划，为了更好的推广超声测流技术，公司于2019年成立汇中科技唐山有限公司（简称“汇中科技”）， 主要产品包括：超声水表传感器、超声热量表传感器等，随着汇中科技业务的不断拓展，产品深度、广度也会逐步提升。 另外，公司检测和校准实验室于2019年10月30日正式通过中国合格评定国家认可委员会（简称：CNAS）实验室认可， 此标志着实验室已建立了符合国际标准的管理体系，并具备了按照相关认可准则实施热量表、冷水水表和超声流量计检测和 校准服务的技术能力，可在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志，实验室出具的试验数据 具有权威性和公信力。截至目前，实验室经CNAS授权的检测和校准项目共计85项，其中每项检测项目均依据国内外产品标 准和引用方法标准制定检测方法，保证了检测结果的可靠性。 近几年，公司将“转型升级”确定为重要发展战略，“转型”即由产品型制造转型为服务型制造；“升级”即由传统制造升级 为智能制造。通过几年的尝试，公司已经与多家客户合作，开展服务型计量业务，在行业内开创了新的业务模式，公司以自 有资金投资建设的超声测流产品智能制造车间已完工，后续将根据订单情况陆续释放产能，此为公司业务扩张奠定了良好基 础。 报告期内，公司仍将超声测流技术的研究和创新作为工作核心，并已取得多项专利和软件著作权，实现多款产品迭代。 同时，公司积极推进物联网、大数据应用技术与超声测流产品的融合，加速智慧供水、供热应用平台的研发升级和应用，继 续全方位深度拓展市场需求，为客户提供定制化的整体解决方案。 （二）主要产品 公司主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统，超声测流产品口径范围为DN15-DN15000， 覆盖了从源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城乡供水一体化、工商业用水计量、居民用水计量的供水全流程 计量，覆盖了从热源计量、供热管网、楼栋热计量和分户热计量等供热全流程计量。公司超声测流产品和系统还能够广泛应 用至工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。 1 供热系列产品及智慧供热系统 公司供热系列产品及智慧供热系统主要用于供热计量领域，产品口径范围为DN15-DN15000，传感器数量从单声路（每 个声路有1对即2个传感器）到18声路，具有高精度、 高稳定性和微功耗等特点，实现了从热源计量、供热管网、楼栋热计 量、和分户热计量的全热网、全流程、全覆盖。 公司针对供热行业特点，深度挖掘客户需求，推出了热源结算成套方案、智慧管网检测方案、混水站失水计量方案、二 网智能调节方案等综合性解决方案，并将方案通过智慧供热系统实现落地，为客户提供了精细化计量、全热网检测、智能分 析、精准调节、节能提升、数据运营、辅助决策等功能模块，为供热行业客户提高管理效率、降低管理成本、提升管理能力 奠定了基础。 公司供热系列产品主要有： 公司供热系列产品具体应用场景如下图所示： 2 供水系列产品及智慧供水系统 公司供水系列产品及智慧供水系统主要用于供水计量领域，产品口径范围为DN15-DN15000，传感器数量从单声路（每 个声路有1对即2个传感器）到18声路，具有始动流量低、准确度高、可靠性强、压力损失小、电池供电、使用寿命长等显著 特点，实现了源水计量、出厂水计量、引调水、城市供水管网、城镇供水一体化、工商业用水计量、居民用户用水计量的全 流程全覆盖，包括贸易结算、管理考核两个业务大类的所有计量点。 公司在无线通讯技术尤其是低功耗广域物联网（LPWA）技术与超声测流产品结合上投入了巨大的研发资源，已实现全 部产品的NB-IoT配套，并能够提供包括4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线通讯解决方案。 公司结合供水行业特点，针对供水产业链的各环节为客户提供定制化计量产品和服务，制定了分区计量控漏方案、工商 用户供水计量方案、居民社区供水计量方案等综合性解决方案，并通过智慧供水系统实现供水行业管网信息管理、成本控制、 漏耗控制、水量抄收、便民服务、分析决策、指挥调度、设备管理等功能，为帮助供水行业客户提高管理效率、降低管理成 本、提升管理水平，有效控制漏损率等奠定基础。 公司供水系列产品主要有： 公司供水系列产品具体应用场景如下图： 3 超声流量计系列产品及配套系统 公司超声流量计系列产品是公司最早开发并投入市场的拳头产品，具有适用范围广、安装维护方便、质量可靠、低功耗 等优势，被广泛应用于工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业，广受客户好评。 公司超声流量计系列产品主要有： 公司超声流量计系列产品应用情况如下： 4、 基于数据分析与应用的增值服务 在 “新基建”大背景下，公司通过智慧供水平台、智慧供热平台，结合大数据分析，利用物联网、云计算等技术，为 用户提供服务型计量业务，协助客户实现由“被动服务”到“主动服务”的转变，助力智慧社区、智慧城市的建设。 针对供热行业，公司借助智慧供热平台，通过对供暖数据的分析，深度挖掘客户需求，并帮助客户解决了一系列计量、 运维等问题。报告期内公司实施了多个服务项目。例如实施的智慧供热系统项目，帮助客户解决了热网监测数据难、远程调 节难、问题诊断分析难、管理考核难的问题，实现了对“源、网、站、户”数据的有效监测并远程快速可控，对热站的智能 可调，对计量能耗的精细化考核管理；实施的热计量运维项目帮助客户解决了退费额居高不下、用户纠纷持续不断增多、运 维成本投入越来越大的各类问题，避免由于热计量运维工作的失控所造成的经济损失及社会影响，实现了运维体系搭建的快 速见效、高效收益、可持续发展。 针对供水行业，公司借助智慧供水平台，结合大数据分析，帮助供水企业减少与用户的纠纷问题、快速排查漏点、降低 漏损，也提高了居民智能化用水程度，实现了供水业务的智慧运作。为供水精细化管理提供了保障。在疫情期间，通过对平 台大数据分析，协助政府实现在线精准排查人口居家及流动情况，有效避免了传统上门排查方式带来的交叉感染风险，提升 疫情防控效率。同时协助社区关注独居老人等特殊人群，提升居民的幸福感，促进社会和谐发展。 （三）主要经营模式 1 采购模式 1.1 供应商选择 公司依据采购制度对原材料供应商进行初选和评审，将评审合格的供应商列入《合格供方名单》。选择供应商时遵循高 质量、低价格、重合同、守信用、实力强、管理好、就近选点的原则，保证供应商能长期、稳定的提供质优价廉的物资，并 且售后服务及时，满足公司需要。除临时、零星采购外，常规原材料采购只能从《合格供方名单》中选择供应商进行采购， 原则上每种物料应具有两家及以上的合格供应商，以保证供货稳定、价格竞争和技术创新。 1.2 供应商管理与考核 公司根据供应商提供产品的重要性以及供应规模，对供应商进行分类管理，即A类、B类、C类等三个类别，此分类主 要体现供应商的重要程度；公司对《合格供方名单》实施动态管理，每年组织一次考核。考核内容包括：①质量状况；②交 付状况；③服务水平；④价格水平，考核由评审小组共同对供应商进行综合评价，实行评分等级制度，按考核得分评为A级 （优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四个级别，并采取相应的管理措施。 1.3 采购流程 公司采购部门根据生产计划及市场订单需求，结合原材料库存数据，编制物料采购计划，在ERP系统中提出采购申请， 报请部门负责人审批。审批后，在所有符合公司要求的入围供方中挑选具有优势的供应商进行询价比价，并就供货周期、交 货方式等事项商谈，达成一致后签订购销合同或以订货单的形式进行采购。原材料进厂后，要求将实物交进货检验岗位进行 检验，检验人员对合格的原材料及时入库，不合格的原材料严格按公司《不合格品控制程序》规定的要求进行退换货处理； 合格入库后，供应商开具发票，采购人员在和供应商约定的付款期内在OA系统填写付款申请，经采购部门负责人及生产总 监审批后，提交财务部门审批，申请付款结算。 2 生产模式 公司主营产品根据市场需求合理分配产能，提高全年生产效率。公司根据多年的经验积累，并借助智能制造平台，摸索 出一套智能预测与特殊合同结合的生产模式。需求稳定的常规产品按智能预测模式生产，即有效利用大数据分析，建立合理 的软件模型，按滚动分析预测的方式进行生产排产；对于客户的特殊需求则通过特殊合同的方式按订单安排生产。 报告期内，公司生产部门贯彻执行转型升级发展战略，已基本完成智能制造平台整体建设。同时，建设完成全生命周期 管理系统、智能仓储管理系统、智能订单管理系统、生产制造执行系统等软件系统模块；设计完成工业仪表传感器智能生产 线、户用水表智能生产线、智能FCT测试系统等自动化生产单元，以上系统和生产线投入使用后，将显著提升公司生产效率。 3 销售模式 3.1 销售模式 因公司产品涉及到超声水表、超声热量表、超声流量计等多个产品，不同客户对于产品的需求不同，公司采用了直销、 代理相结合的销售模式，针对不同行业、不同地域的客户需求采用不同组合模式。 3.1.1 直销模式 直销模式下，公司销售人员直接与终端客户进行商务洽谈、参加招投标，达成初步交易意向或成功竞标后，签订销售合 同。以直销模式销售的客户主要为自来水公司、钢铁企业、石化公司、电力企业等。公司在为上述存量客户提供持续性服务 的同时，通过存量客户工程示范效应开发新客户，以保证公司营业收入的持续增长。 3.1.2 代理模式 代理模式基本分为行业代理商、区域代理商、项目代理商三大类。公司根据销售实际运作情况，针对某些特定区域、行 业与代理商进行长期性签约，针对某些特定项目与代理商进行阶段性签约，由代理商负责客户销售、持续开发、技术咨询、 营销活动、现场服务等服务与支持。代理商模式是对公司直销模式的补充，能够使公司销售方式更灵活、全面，并且在一定 程度上降低了销售费用，保证了公司销售收入的持续增长。 3.2 盈利模式 主要产品 主要目标客户 主要模式 获取合同/订单方式 超声热量表 及智慧软件系统 热电厂、热力公司、集中供热等 供热行业和用热客户 直销、代理 商业谈判/招投标 超声水表 及智慧软件系统 自来水公司、工商业用水户、居民用户等 城市供水管网用户 直销、代理 商业谈判/招投标 超声流量计 钢铁、石化、电力、水利等 给排水和大型输水用户 直销、代理 商业谈判/招投标 智慧软件系统 供热和供水企业 直销、代理 商业谈判/招投标 3.3 定价模式 公司根据所提供产品和服务的不同，同时参考产品成本、市场竞争程度、渠道费用、销售费用、公司市场策略等综合因 素定价。在销售过程中，常规产品价格由公司统一定价，但鉴于存在地区差异、客户对产品技术要求差异，定制化产品和服 务售价会存在一定差异。 4 服务模式 公司根据董事会所制定的转型升级战略，组建了客户服务中心，并以持续提高服务质量及效率、不断提高客户满意度、 创建汇中服务品牌为管理目标。 公司通过采取以下措施实现客户服务中心管理目标： （1）设置区域营销服务中心，实行销售、服务一体化营销策略。目前公司已经设立了11个营销服务中心，为客户提供 售前到售后的产品全生命周期的服务体验。 （2）实行本地化人才策略。在区域营销服务中心所在地招聘符合要求的人才，组成专业化的客户服务团队，并根据服 务范围配比人员数量，同时对人员进行考核，以有效支持销售活动、提升人员效率。 （3）在区域营销服务中心设置客服经理岗位，负责统筹安排客户服务工作，同时设有24小时客户服务热线，及时反馈 并满足客户需求。 （四）行业基本情况 1 行业基本特点 1.1 公司所属行业及依据 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）；根据国家统计 局《国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制造业（C4016）。 供应用仪器仪表指在气体/液体/电力供应过程中用于计量、调节和控制的仪器装置，通常包括水表、电表、热量表和燃 气表，主要用于农业、工业、商业办公及居民住宅等领域能源耗用的贸易结算。 1.2 行业主管部门、监管机制 经过多年发展，公司所处行业已经形成政府职能部门依法行政、行业协会自律管理相结合的管理方式。公司所处行业主 管部门主要为国家发改委、国家市场监督管理总局、住房和城乡建设部、工业和信息化部。行业自律组织主要为中国计量协 会水表工作委员会及中国计量协会热能表工作委员会。 国家发改委主要承担本行业发展的宏观管理职能，负责制定行业产业政策、指导行业结构调整和技术改造，以及审批和 管理行业相关投资项目。国家市场监督管理总局负责国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，负责国 家计量技术规范体系建立及组织实施工作，以及计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作。住房与城乡建设部承担 建立建筑工程建设标准体系，推进建筑节能、城镇减排，以及指导城市供水、节水、市政设施、园林等工作。工业与信息化 部负责推进信息产业政策及标准的制定及实施。 中国计量协会水表工作委员会、中国计量协会热能表工作委员会的主要职责是贯彻执行国家相关法律法规和方针政策，参与 起草水表、热量表相关国家标准、行业标准和技术规程，协助有关部门进行行业管理、产品质量监督工作，促进行业企业技 术进步、推动行业健康发展。 1.3 行业主要法律法规、主要产业政策 1.3.1 公司所处行业监管涉及法律法规为如下： 法律法规名称 颁布机关 实施/修订日期 《中华人民共和国计量法》 全国人民代表大会常务委员会 2018年10月 《中华人民共和国计量法实施细则》 国务院 2018年3月 《中华人民共和国节约能源法》 全国人民代表大会常务委员会 2018年10月 《中华人民共和国水法》 全国人民代表大会常务委员会 2016年7月 《民用建筑供热计量管理办法》 住房和城乡建设部 2008年6月 《计量器具新产品管理办法》 国家质量监督检验检疫总局 2005年8月 1.3.2 公司所处行业主要产业政策为如下： 1.3.2.1 老旧小区改造、一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策为如下： 政策名称 政策内容 相关法规 实施时间 推行情况 老旧小区 改造 城镇老旧小区改造内容分为基础类、 完善类、提升类3类。“旧改”过程中与 《国务院办公厅关于全面推进 城镇老旧小区改造工作的指导 2020年7月 推行中 物联网相关的方面主要体现在：第一， 基础设施建筑内的水电气网的改造、 智能监测、智能化抄表等；第二，小 区公共区域智慧停车场、智能路灯、 智能安防等，第三，是关于其他的智 慧设施，例如加装电梯、适老设施、 智慧广告牌等。 意见》 一户一表 指通过水表改造工程，将以往城镇居 民用水共用总表改成每一户单独安装 水表，以便单独计量用水量数据，实 现分户计量、抄表到户目标。 《国家节水行动方案》 2019年4月 推行中，部分地区仍 未完成相关改造。 三供一业 指将国有企业家属区水、电、暖和物 业管理职能分离移交至供水公司等专 业单位，分户设表、按户收费。 《国务院办公厅转发国务院、 国资委、财政部关于国有企业 职工家属区“三供一业”分离移 交工作指导意见的通知》 2016年6月 推行中，已接近尾声。 定期强检 轮换 国家规定对于不同标称口径，用于贸 易结算的水表只作首次强制检定，限 期使用到期轮换，使用期限一般不超 过6年。 《中华人民共和国计量法》； 关于颁发《强制检定的工作计 量器具实施检定的有关规定 （试行）》的通知 2018年10月 缓慢推进 阶梯水价 阶梯式计量水价将水价分为两段或者 多段，每一分段都有一个保持不变的 单位水价，但是单位水价会随着耗水 量分段而增加。 《关于加快建立完善城镇居民 用水阶梯价格制度的指导意 见》 2013年12月 已开始执行，但执行 过程中操作难度较 大。 1.3.2.2 节水相关政策 国家各有关部门自2014年8月至2019年4月陆续颁布了《住房城乡建设部、国家发改委关于进一步加强城市节水工作的通 知》、《全民节水行动计划》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《城镇供水管网分区计量管理工作指南——供水管网漏 损管控体系构建（试行）》、《国家节水行动方案》，提出大力推进工业节水改造，完善供用水计量体系和在线监测系统、 强化生产用水管理，推进城镇供水管网分区计量管理、建立精细化管理平台和漏损管控体系，完善农业用水计量设施、配备 工业及服务业取用水计量器具、全面实施城镇居民“一户一表”改造。 1.3.2.3 节能相关政策 国家各有关部门自2010年2月至2018年10月陆续颁布了《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》、《关于进一步深 入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《关于进一步 加强能源计量工作的知道意见》、《中华人民共和国节约能源法》，提出对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、 按照用热量计费的制度，新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供 热系统调控装置。 1.3.2.4 智慧城市、智慧水务建设相关政策 国务院于2016年11月颁布了《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，工信部于2017年6月颁布了《关于全面推进移动物 联网（NB-IoT）建设发展的通知》，提出拓展新型智慧城市应用，推动基于互联网的公共服务模式创新。以水、电、气表 智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中 的应用。 智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环。一方面，智慧水务需要通过智能水表实时感知城市供排水系 统的运行状态，采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”；另一方面，通过智能水表 实时采集并将用水数据上传至云端有利于为供水部门提供智慧化决策支持，从而实现城市公用事业的智慧化管理和服务。此 外，农水改造政策要求各地方加快供水计量体系建设，智能水表是其水计量体系建设的重要硬件基础。由此可见，上述相关 政策要求将有助于提升智能水表渗透率。 2 行业发展状况 2.1 水表行业 国际方面：全球水表行业发展已有200多年历史，水表产品已由最初全机械结构逐渐发展为机械水表与智能水表并存状 态。智能水表市场主要集中于美国、西欧等发达国家和地区，该等区域国家在供水计量基础设施建设、互联网、信息化建设 等方面的多年积累，为智能水表产品的广泛应用打下基础，也产生了法国爱拓利公司、美国申舒斯公司等一批国际领先企业。 该类企业在研发设计、工艺制造、计量系统及集成应用等方面具有丰富的经验，具有较强话语权和品牌影响力。 近年来，日本、新加坡、中国等亚洲国家一直在积极推动智慧水务政策部署与实施，并在城市供水基础设施建设持续加 强投入。在沙特阿拉伯、非洲等水资源极度紧缺国家或地区，部分政府也在积极推动智能供水计量改革，对外采购进口智能 水表，缓解用水供需矛盾。 总体来看，全球智能水表市场发展前景较好。 国内方面：我国水表行业起步相对较晚，智能水表在我国发展历史相对较短，但增长速度较为迅速。近年来，在一户一 表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动下，以及下游水务集团、供水企业降低管网漏损率水平、提高供水 运营效益、加强智慧水务建设等需求因素驱动下，我国智能水表产品市场需求快速增长。 我国《水表行业“十三五”发展规划纲要》指出， “十三五”期间智能水表（含智能应用系统）销售收入占全部水表销售 比例要达到40%。另外，随着智慧水务的发展，智能水表功能不再局限于用水计量和贸易结算，而更多用于供水治水中的辅 助决策及分析管理，例如管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水科学调度、渗透水监测与定位、水质检测与预警、 大用户用水综合分析等领域。智能水表行业的发展方向，将朝着以智能终端表具硬件为基础，提供智慧水务整体解决方案上 转变。 受益于国家政策推动、智慧水务发展，我国智能水表市场前景广阔。 2.2 热量表行业 国际方面：目前，全球市场方面，欧洲已成为热量表应用规模最大的地区，其次为亚太、北美等地区。丹麦、法国、芬 兰等欧洲国家已建立起完善的供热计量收费体系，其集中供热系统处于国际领先水平。 国内方面：智能热量表市场主要集中在黑龙江、吉林、辽宁等北方15个供暖地区，随着热计量改革进程的加深，行业内 企业也在持续进行技术攻关和自主创新，国内智能热量表产品在计量技术、产品质量等方面与国际领先水平差距将进一步缩 小。近几年，南方集中供暖呼声较高，已有成都等城市开展试点，也为热量表行业向南方市场推广奠定了基础。 2.3 流量计行业 国际方面：一些进口品牌厂商例如西门子公司、瑞特迈尔公司、韩国昌民公司等公司，由于产品历史悠久，且有着较好 的研发体系，在国际市场上有着较强的竞争优势。 国内方面：传统流量计一般采用外贴式换能器，容易受管壁材料等外界影响，维护工作量大、精确度低。随着技术的不 断进步，目前市场上的主流产品是管段式流量计和插入式流量计。 管段式流量计是将换能器提前安装在管段上，安装时需要截断现场管道，将管段式流量计整体安装后再恢复现场，因此， 若不是在管道铺设阶段同步安装的话，施工难度较大、周期较长、成本较高。 插入式流量计是将换能器通过技术手段插入载有流体的管道中，实现换能器与流体直接接触进行计量。插入式流量计无 需停水断管，施工周期较短、难度小、成本可控。 3 行业发展趋势 3.1 水表行业 水表按测量原理及结构特征不同，国内水表产品可分为机械水表、带电子装置的机械水表（智能水表1.0）、电子水表 （智能水表2.0）。 机械水表：行业发展初期，国内水表多为传统机械水表产品，传统机械水表通过测定叶轮的转速来测流量，具有始动流 量高、计量精度低，传动部件易磨损、锈蚀，使用寿命短等特点。 智能水表1.0：2003年以来，随着传感器应用技术、远程通讯技术、无线射频技术的逐步成熟，以及一户一表、阶梯水 价等政策推行，智能水表1.0产品应运而生。智能水表1.0产品通过在传统机械装置基础上设置机电转换装置，将水表旋转量 机械信号转换为脉冲电信号或位置电信号，经过通信接口转换为数据信息后，通过网络传输至数据中心，进而实现数据远传、 预付费用水管理、网络阀控、用水定量控制等应用功能，在一定程度上满足了供水管理信息化应用需求，但其核心计量方式 仍采用机械运动装置，在计量原理和计量性能上与机械水表无本质区别。 智能水表1.0产品实践应用的关键在于机电信号转换和数据远程传输两方面。其中，机电信号转换主要通过脉冲、光电、 摄像等数据采集技术将机械装置信号转换为数字信号，并通过现代信号处理技术对采集信号进行处理运算和信号保真；数据 远程传输主要是利用有线远传总线技术、无线局域网、串口通讯、无线广域网和无线蜂窝网等现代通讯技术等数字信号传输 至数据中心，满足不同的场景应用实践需要。 智能水表2.0：2013年以来，随着超声、电磁、射流等现代电子流量传感技术、低功耗与微弱信号处理技术的发展成熟， 以及高性能超声换能器、精密计时芯片的推广应用，以超声水表、电磁水表为代表的智能水表2.0产品开始逐步被市场所认 可。 智能水表2.0产品采用无机械运动装置，计量时无机械磨损，计量精度不易下降，使用寿命较长；量程比高、始动流量 低、可有效识别微小水流量，解决跑、冒、滴、漏等问题；其所采用直通式管段结构、水流阻碍小、压损较小，可实现节能 降耗目标；产品结构防护等级较高，产品在暴晒、灰尘、高低温、浸泡等复杂环境下稳定性较高；凭借无机械磨损、计量精 度高、始动量低等优势，并通过与M-Bus、LoRa、NB-IoT等现代通讯技术深度融合并进行数据传输，智能水表2.0可有效实 现流量实时抄送、管网漏损检测、压力在线监测、数据深度挖掘分析等现代水务管理目标。 随着全球城市化进程不断加快、水资源供需矛盾日益突出，智能化成为我国水表行业未来主要的发展趋势，其驱动力主 要体现在：供水管网漏损严重，供水公司产销差高问题的亟待解决；实施“居民阶梯水价” 制度，对智能水表安装与推广提 出了迫切需求；对“大用户”用水的精细化管理，需要智能水表辅助维护；城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设， 依赖智能水表应用技术支持。 其中，随着超声波测流技术应用的成熟，产品质量、计量性能有关的关键核心技术持续创新，传输方式高可靠、低功耗、 低成本的无线方向发展，及产品由单一向整体解决方案的转变，超声水表的商业化应用日趋成熟。 另外，随着智慧水务的发展，智能水表功能不再局限于用水计量和贸易结算，而更多用于供水治水中的辅助决策及分析 管理，应用于诸如管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水科学调度、渗漏水监测与定位、水质检测与预警、大用 户用水综合分析等领域。智慧水务的第一个层次为信息化，其首要任务是借助先进的监测设备完成水环境系统中各类资产数 据、监测数据的信息采集；第二个层次是自动化，即针对现有信息、数据的分析评估，配合硬件及水务管理需求实现自动化； 第三个层次是智慧化，该阶段主要通过现有信息、数据的分析评估和诊断辅助应用于决策支持。我国当前所处的阶段，是信 息化向自动化更迭的一个节点。 国内水表市场的增长主要来自于以下两方面： 一是增量空间，主要来自于我国经济稳定发展下的城乡基础建设投资及“一户一表”、 “三供一业”、“老旧小区改造”等 政策落实对水表市场的推动。 根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出的发展目标，到2020年，我国常住人口城镇化率达到60%左右，城 镇公共供水普及率达到90%。 根据国家住建部摸底排查，截止2019年7月，住建部副部长黄艳表示，各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个，涉 及居民上亿人，约4200万户，2000年以前建成的老旧小区的量，大概有30亿平方米。2020年各地计划改造城镇老旧小区有3.9 万个，涉及居民近700万户。 二是存量空间，根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》（试行），生活用水水表、工业用水水表需进行 周期检定，口径DN15-DN25的水表使用期限不得超过6年，口径DN25-DN50的水表使用期限不得超过4年，达到使用期限时 需进行更换，水表到期更换，为水表行业带来大量的存量需求。 经过数十年发展，我国水表行业已逐步发展成机械式水表与智能水表并存的现状。随着《水表行业“十三五”发展规划纲 要》提出了 “十三五”期间智能水表销售收入占全部水表销售比例达到 40%的目标，以及“居民阶梯水价”政策的深入推广， 并在水务集团、供水企业降低管网漏损率水平、提高供水运营效益、加强智慧水务建设等长短期需求的驱动下，智能水表将 在未来的居民生活用水、工业生产用水中起到更大的作用，我国智能水表产品市场渗透率将进一步提升。 目前，机械水表的市场竞争比较激烈，传统的机械水表生产企业大多没有自主知识产权的超声测流技术。而智能水表及 其智慧水务系统对企业研发水平、创新能力、售后服务及为客户提供供水系统整体解决方案的综合能力要求较高，且该行业 集成了大量的电子、通讯等技术，并已逐渐形成技术壁垒。未来，随着用户计量和智能化应用需求不断提升，行业集中度会 进一步提高，值得关注的是，随着行业发展，一些头部计量企业开始对智能水表2.0中的超声水表进行研究和推广，未来对 超声测流技术的运用将是趋势所在。 3.2 热量表行业 热量表是用于测量、计算及显示水流经过热交换系统所释放或吸收热量值的仪表。热量表按流量传感器测量原理主要分 为机械式、电磁式和超声波式三类，其中电磁式和超声波式热量表属于智能热量表范畴。 经过多年应用实践积累和技术升级换代，热量表产品已由早期机械式测量发展为电子测量方式，相比于电磁式热量表。 超声波热量表因其在量程比、计量精度、压力损耗和环境适应性上的优势，成为目前市场上主流的智能热量表产品类型。 在我国节能减排、可持续发展理念的大背景下，国内热量表市场的增长主要来自于以下方面： 一是国家相关政策的出台为持续深化供热计量改革提供了有力支持。 2017年9月，发改委等四部委发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，明确要求“要大力提高热用户端 能效，进一步推进供热计量收费，严格执行供热计量相关规定和标准，做好供热计量设施建设、使用、收费等工作，促进热 用户端节能降耗”。 2017年12月，发改委等十部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》再次明确，“大力推行集中供暖地区居 住和公共建筑供热计量，新建住宅在配套建设供热设施时，必须全部安装供热分户计量和温控装置，既有住宅要逐步实施供 热分户计量改造”。 二是下游非集中供热领域新增市场需求，有效刺激市场需求外延式扩展。 除北方集中采暖15省的供热计量需求外，近年“三供一业”改造、部分东冷夏热南方城市供热、楼宇节能计费等市场，为 智能热量表产品提供新的市场。 三是南方城市供暖的民众呼声日益高涨。 每到冬季，不少长江沿岸城市的居民会对北方供暖欣羡不已。2021年全国两会期间，南方城市供暖问题再次被提及。全 国人大代表、华中师范大学教授周洪宇多次在全国两会上提出“沿长江重新划定供暖分界线”、“尽快启动南方供暖问题研 究”、“加快发展我国南方百城供暖市场”等相关建议；十九届五中全会提出要“改善人民生活品质”，提高人民群众的“获 得感、幸福感、安全感”，开展南方城市供暖与“民生福祉达到新水平”的“十四五”规划目标极为契合；国务院发展研究 中心研究员周宏春指出，供暖应当和中国的发展阶段相结合，今年我们已经全面建成小康社会，向现代化迈进，人民应该生 活地更美好，因此不主张按照什么地理带划分，而是按照人民的需求提供供暖服务。 周洪宇介绍，调研结果显示，目前南方90%以上的城市家庭拥有分户取暖设备。此外，合肥、武汉、贵阳等城市已在部 分城区实行集中供暖，南昌、襄阳、毕节等一批城市正在规划建设集中或区域式供暖工程。“按照十九届五中全会提出的远 景目标，到2035年我国人均GDP将达到中等发达国家水平，随着人民收入水平的进一步提升，届时南方城市将释放出大量供 暖需求。” 四是解决水力失衡问题成为实现节能减排的重要路径。 影响节能减排的关键因素包括建筑节能、水力平衡和热计量，其中水力平衡是供热计量改革的前置条件之一。由于水力 不平衡导致用户冷热不均，即近供热管道端用户热，远供热管道端用户冷。为满足远端过冷用户的需求，热力公司只能整体 增加供热管道流量，导致近端用户出现过热、部分节约下来的热量又会被其他用户吸收，从而形成用户节费、企业不节能、 排放未降低的局面。 3.3 流量计行业 流量计广泛应用于工业、农业、煤炭、冶金、水利等国民经济重要领域，对这些行业的用水计量起到关键作用。我国在 水计量领域使用的流量计采用的计量技术主要有电磁和超声两种。比较而言，电磁流量计通常采用管段式结构，需要有电源， 这种设计在特定流速区间内精度较高，但受到现场环境影响较大。近年来市场上也出现了插入式电磁流量计和电池供电电磁 流量计，受限于功耗问题，市场接受程度一般。超声流量计较好的解决了功耗问题，在选用电池供电方式情况下，实现精确 计量的流速区间更广，能够更好的应用于各种场景，市场空间广阔。 目前国内流量计市场国产品牌和进口品牌竞争激烈。国产品牌近年来在技术上有了长足进步，具备了与进口品牌竞争的 必要条件，综合来看性价比高、服务响应速度较高。考虑到流量计应用行业多为国民经济关键行业，设备国产化将是大趋势。 4 公司所处行业地位 公司作为中国最早研制超声测流产品的企业之一，20多年来始终坚持在超声测流领域深耕，是国内超声测流领域的首家 创业板上市公司，拥有全部产品的自主知识产权及近百项专利技术，涵盖从终端数据采集到系统研发集成等各个应用环节。 公司先后参与制定《给排水用超声流量计（传播速度差法）》、《热量表》、《超声流量计检定规程》等行业及国家标准。 2008年，公司受邀参与国家科技部863“过程控制流量传感器及系统”项目并成功通过验收，在为我国高性能传感器的自主研 发和产业化能力做出贡献的同时，也标志着公司技术达到国际先进水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 比期初增加84.1%，主要系公司二期工程项目结转固定资产所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 比期初减少97.05%，主要系公司二期工程项目结转固定资产所致。 交易性金融资产 比期初增加35.91%，主要系公司购入理财产品增加所致。 应收票据 变动金额较大，主要系公司期末未结算的商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 比期初减少45.23%，主要系上年末及本期收到的银行承兑汇票已大部分用于结算所致。 其他应收款 比期初增加31.20%，主要系销售保证金增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）核心技术 公司成立20多年来，一直专注于高精度超声测流技术的自主研究和超声测流产品的研发和生产，拥有的核心技术一直走 在超声测流领域的前沿。多年来，公司积累了丰硕的技术成果，拥有近百项专利技术、软件著作权及全部产品的自主知识产 权，涵盖从智能仪表、终端到大数据采集传输再到智慧系统平台等等各个应用环节。 “创新”是汇中的灵魂。在超声测流技术上，公司不断开拓创新，同等常用流量下，不断刷新更大的量程比，更低的功耗， 挖掘更高的智能化程度，更低的维护成本，更高效的智能制造，更贴心的柔性定制服务。“精确的时间测量，精密的几何尺 寸”是公司作为超声测流龙头企业在核心技术上精益求精的目标，也是数十年如一日凝聚出的技术优势。 报告期内，公司依托大数据和仿真技术，深入研究了新型网状测流技术的应用，大幅提升了测量精度，将超声测流技术 推向了行业新高度；依托自有专利技术，研发出更加节能的小口径蝶阀，实现末端管网调节中对球阀的替代；凭借蝶阀开发 的技术积累，完成了基于蝶阀的户用超声阀控水表的开发，实现了户用水表远程阀控管理。 报告期内，公司在持续对超声测流技术深入研究的同时，继续加大物联网技术、大数据智能应用及工业设计等方面的研 发投入。将产品设计与智能制造充分融合、将大数据应用技术与智能化解决方案充分融合，用技术助力服务转型。疫情期间， 公司智能水表结合智慧水务平台实现房屋空置率大数据分析排查，助力精准防疫；在社区，汇中智慧社区供水平台融合 4G/5G/CAT1、大数据分析，助力智慧社区关爱生活；在管网，智慧分区管理、分区检漏服务，助力城市节能发展；在供热 末端，智能蝶阀调节阀全面升级，集成5G和户用超声热量表数据采集功能，助力末端精准控热；各项技术服务解决方案获 得社会各界广泛的关注和认可，重点应用项目获得权威媒体报道。 报告期内，公司在软件研发方面通过了3级能力成熟度模型集成认证。基于物联网智能水表的大数据应用平台获得2020 年度河北省信息化创新成果奖。智能户用超声水表及供水服务平台获得了金芦苇工业设计奖优秀产品设计奖。 截至报告期末，公司拥有河北省企业技术中心、河北省超声测流技术工程实验室、河北省智能超声测流工业设计中心等 研发设计平台。 报告期内，公司研发投入2,720.49万元，较上年增长69.50%。公司新增专利授权18项，其中实用新型专利13项、外观设 计专利5项；新增计算机软件著作权39项。 截至报告期末，公司共计拥有有效专利85项，其中发明专利6项、实用新型专利53项、外观设计专利26项。 新增专利授权具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利类型 专利保护期限 专利权人 1 一种仪表的SIM卡密封结构 ZL201921343573.9 实用新型 2019.08.19~2029.08.18 汇中股份 2 一种小口径超声水表结构 ZL201921509200.4 实用新型 2019.09.11~2029.09.10 汇中股份 3 一种多声路超声测流管段体结构 ZL201921593371.X 实用新型 2019.09.24~2029.09.23 汇中股份 4 一种超声传感器安装结构 ZL201921855151.X 实用新型 2019.10.31~2029.10.30 汇中股份 5 一种蝶阀密封结构 ZL201921997975.0 实用新型 2019.11.19~2029.11.18 汇中股份 6 一种线缆护套密封性能的测试装 置 ZL202020572604.4 实用新型 2020.04.17~2030.04.16 汇中股份 7 一种超声测流传感器结构 ZL202020572834.0 实用新型 2020.04.17~2030.04.16 汇中股份 8 智能阀控超声水表 ZL202030155223.1 外观设计 2020.04.17~2030.04.16 汇中股份 9 一种超声波测量结构 ZL202020728811.4 实用新型 2020.05.07~2030.05.06 汇中股份 10 智能室温采集型插座 ZL202030243718.X 外观设计 2020.05.23~2030.05.22 汇中股份 11 一种小口径测温测压蝶阀结构 ZL202020978270.0 实用新型 2020.06.02~2030.06.01 汇中股份 12 一种小口径一体式蝶阀结构 ZL202020977405.1 实用新型 2020.06.02~2030.06.01 汇中股份 13 一种超声波测量结构 ZL202021348604.2 实用新型 2020.07.10~2030.07.09 汇中股份 14 一种超声波测量装置的测量段结 构 ZL202021348621.6 实用新型 2020.07.10~2030.07.09 汇中股份 15 高精度多声路超声流量计（金属 外壳） ZL202030482327.3 外观设计 2020.08.21~2030.08.20 汇中股份 16 高精度多声路超声流量计（塑料 外壳） ZL202030482500.X 外观设计 2020.08.21~2030.08.20 汇中股份 17 一种超声仪表组装结构 ZL202020330212.7 实用新型 2020.03.17~2030.03.16 汇中科技 18 超声水表 ZL202030088862.0 外观设计 2020.03.17~2030.03.16 汇中科技 新增计算机软件著作权情况如下： 序号 软件名称 登记号 取得方式 著作权保护期限 著作权人 1 汇中HZT室温采集器嵌入式软件 V1.0 2020SR0972422 原始取得 2020.06.30~2070.12.31 汇中股份 2 汇中HZTJF智能调节阀嵌入式软 件V3.0 2020SR0972438 原始取得 2020.06.30~2070.12.31 汇中股份 3 汇中SCL-61HF超声水表嵌入式 软件V2.0 2020SR0973605 原始取得 2020.07.20~2070.12.31 汇中股份 4 汇中HZG-96无线数据采集器嵌 入式软件V1.0 2020SR0972406 原始取得 2020.07.01~2070.12.31 汇中股份 5 汇中HZRF-S掌机嵌入式软件 V1.0 2020SR1087355 原始取得 2019.02.20~2069.12.31 汇中股份 6 汇中频闪手电APP软件V1.0 2020SR1085699 原始取得 2020.07.01~2070.12.31 汇中股份 7 汇中物联网采集器调试软件V1.0 2020SR1087466 原始取得 2020.05.11~2070.12.31 汇中股份 8 汇中报表及API服务管理系统 V1.0 2020SR1087473 原始取得 2020.03.09~2070.12.31 汇中股份 9 汇中SCL-61H超声水表嵌入式软 件V6.0 2020SR1085683 原始取得 2020.06.30~2070.12.31 汇中股份 10 汇中大口径仪表智能检定装置软 件V1.0 2020SR1087170 原始取得 2015.06.20~2065.12.31 汇中股份 11 汇中小口径热量表智能检定装置 软件V1.0 2020SR1087121 原始取得 2015.07.07~2065.12.31 汇中股份 12 汇中小口径水表智能检定装置软 件V1.0 2020SR1087458 原始取得 2015.06.06~2065.12.31 汇中股份 13 汇中无线抄表APP软件V1.0 2020SR1087072 原始取得 2019.07.30~2069.12.31 汇中股份 14 汇中智水管家软件V1.0 2020SR1087107 原始取得 2018.12.24~2068.12.31 汇中股份 15 汇中CRL-H户用超声热量表嵌入 式软件V3.0 2020SR1087333 原始取得 2020.06.20~2070.12.31 汇中股份 16 汇中HZG-74无线数据采集器嵌 入式软件V1.0 2020SR1087341 原始取得 2020.07.15~2070.12.31 汇中股份 17 汇中室温监测系统V1.0 2020SR1512782 原始取得 2020.08.19~2070.12.31 汇中股份 18 汇中智能仪表调试APP软件V1.4 2020SR1595902 原始取得 2020.09.07~2070.12.31 汇中股份 19 汇中智慧供热平台V4.0 2020SR1580645 原始取得 2020.07.30~2070.12.31 汇中股份 20 汇中多声路超声热量监测系统 2020SR1580639 原始取得 2020.09.10~2070.12.31 汇中股份 V1.0 21 汇中智慧供水平台V4.0 2020SR1569274 原始取得 2020.09.07~2070.12.31 汇中股份 22 汇中智慧平台运行监控系统V1.0 2020SR1569272 原始取得 2020.07.31~2070.12.31 汇中股份 23 智慧供水平台-公用事业云客服 系统V1.0 2020SR1789283 原始取得 2020.12.10~2070.12.31 汇中股份 24 智慧供水平台-水表生命周期管 理系统V1.0 2020SR1666381 原始取得 2020.11.27~2070.12.31 汇中股份 25 智慧供水平台-水务帐务系统 V1.0 2020SR1666386 原始取得 2020.11.27~2070.12.31 汇中股份 26 智慧供水平台-水务微信云缴费 系统V1.0 2020SR1666384 原始取得 2020.11.27~2070.12.31 汇中股份 27 智慧供水平台-统一远传平台 V1.0 2020SR1666404 原始取得 2020.11.27~2070.12.31 汇中股份 28 智慧供水平台-报装管理系统 V1.0 2020SR1666409 原始取得 2020.11.27~2070.12.31 汇中股份 29 汇中HZG-94无线数据采集器嵌 入式软件V2.0 2020SR1763044 原始取得 2020.11.10~2070.12.31 汇中股份 30 汇中HZG-44无线数据采集器嵌 入式软件V1.0 2020SR1763045 原始取得 2020.11.12~2070.12.31 汇中股份 31 汇中HZG-48无线数据采集器嵌 入式软件V1.0 2020SR1763002 原始取得 2020.11.15~2070.12.31 汇中股份 32 汇中SCL-80G厂用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V1.0 2020SR1818920 原始取得 2020.10.12~2070.12.31 汇中股份 33 汇中SCL-80M矿用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V1.0 2020SR1818925 原始取得 2020.10.13~2070.12.31 汇中股份 34 汇中SCL-82G厂用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V1.0 2020SR1818922 原始取得 2020.10.15~2070.12.31 汇中股份 35 汇中SCL-82M矿用隔爆兼本安型 超声流量计嵌入式软件V1.0 2020SR1818921 原始取得 2020.10.15~2070.12.31 汇中股份 36 汇中HZG-97无线数据采集器嵌 入式软件V1.0 2020SR1829171 原始取得 2020.10.10~2070.12.31 汇中股份 37 汇中SCL-61H超声水表嵌入式软 件V7.0 2020SR1846703 原始取得 2020.10.20~2070.12.31 汇中股份 38 汇中SCL-61H超声水表嵌入式软 件V8.0 2020SR1846702 原始取得 2020.10.22~2070.12.31 汇中股份 39 汇中科技UFS-WS超声水表传感 器嵌入式软件V1.0 2020SR1530612 原始取得 2020.09.03~2070.12.31 汇中科技 （二）核心产品 公司主营产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及相关配套系统。经过二十多年的市场开拓和技术积累，已经形 成了一批优势产品，包括CRL-H户用超声热量表、CRL-G管段式超声热量表、SCL-61H户用超声水表、SCL-61D超声水表（不 锈钢）、SCL-76电池供电插入式超声流量计、SCL-83便携式超声流量计、SCL-9多声路超声流量计等。 公司从物联网大数据智能化解决方案出发，新增HZTJF-P4型NB-IoT智能蝶阀调节阀、HZT-C4型NB-IoT智能室温采集 器、SCL-61HF型NB-IoT智能阀控水表、IP68级电池供电4G无线数据采集器、CAT1无线数据采集器等产品。另推出新型矿 用隔爆流量计、厂用隔爆流量计、明渠流量计等工业水利智能化解决方案产品。 公司利用产品在供水/供热管网上全口径计量的优势（产品口径DN15-DN15000，覆盖所有供水/供热管网计量口径）， 从计量角度切入，将业务范围拓展到针对用户实际业务问题提出整体解决方案。其中，供水行业相关方案包括：分区计量漏 损控制方案、小区DMA漏点定位方案、社区供水管理方案等；供热行业相关方案包括：全热网监测方案、供热管网漏损控 制解决方案、公共建筑节能解决方案、居民室内温控一体化解决方案等。这些方案从客户实际需求出发，具有高效、快速、 低成本、可持续等优势，能够使客户投资取得可观的收益，得到了客户的极大认可。 经过多年的行业深耕，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实的 基础。在国内市场，客户覆盖全部省份、自治区、直辖市，和香港、澳门、台湾地区；在国际市场，公司产品已经成功实现 对澳大利亚等国家地区的批量产品供应，并已经与东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲、欧洲、中东等地区的代理商建立了业务 上的联系。同时，公司通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国内外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在 国内国际市场的影响力。 产品介绍参见“公司业务概要”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。 （三）核心团队 公司拥有一支专业的管理、生产、营销、技术和服务团队，团队骨干成员在专业领域内平均工作超过10年，不仅具有开 放的管理思维、丰富的技术研发经验和市场营销经验，而且对超声测流、供水计量、供热计量在广度和深度上都有着深刻的 认识。公司核心管理层平均年龄43.5岁，经过多年工作磨合，已经形成高度一致的工作习惯，能够高质高效保障公司运营。 中层管理团队平均年龄不到35岁，系通过内部培养、竞争上岗、外部引进、高标准考核等方式组建起来的，有很强的创新力 和执行力。值得一提的是，女性管理者在团队中的比例超过三分之一，且多数位居技术研发关键岗位。 （四）核心战略 “转型升级”是公司现阶段发展的核心战略。“转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能 制造。 近年来，随着“管网安全监控”“漏损率控制”“智慧城市”“大数据应用”等概念陆续进入供水/供热行业高层管理者的工作思 路，计量器具生产企业的服务能力备受关注。在国际市场，产-供-销分段式管理已经是非常成熟的商业模式，计量服务企业 在行业中扮演着举足轻重的作用。2019年，公司成功在河南等地开展了以服务为核心的业务探索，为客户提供包括远程抄表、 设备运维、数据分析等模块在内的综合计量服务，取得了不错的市场效果。 近几年，公司也积极响应国家政策，开始智能制造方向的探索。2018年，公司决定以自有资金1亿元投资建设超声测流 智能制造车间项目，并于2020年12月31日顺利完工，后续将根据订单情况逐步释放产能。公司在充分理解智能制造逻辑和思 维的基础上，学习德国、日本、美国等工业强国的制造哲学与理论，运用工业大数据应用技术、信息-物理系统技术（CPS）、 机器换人等技术，结合超声测流产品工艺和多年生产管理数据经验，独立、自主的搭建了超声测流产品智能制造平台。另外， 公司户用仪表智能产线、工业仪表智能产线、不锈钢管段柔性加工智能产线及全生命周期管理系统、智能仓储管理系统、智 能订单管理系统、产品数据信息化管理系统已建成并投入使用。 随着超声测流产品智能制造车间、智能制造平台、各类智能产线及管理系统的投入使用，公司将实现智能订单、产品柔 性定制、产品全生命周期管理、智能仓储等功能，同时在提高产品质量和一致性、提高生产效率、降低人工成本等关键管理 领域取得长足进步，为公司中长期发展奠定基础。 （五）核心文化 公司以“感恩、责任、坚持、学习”为企业文化核心内容，并随企业发展将其扩展为“懂感恩、负责任、能坚持、善学习” 的企业文化外延。在这一核心文化驱动下，公司上下团结一心，二十年来取得了巨大的成就：规模增长近40倍，2020年现金 分红38,410,579.60元，作为唐山市唯一的创业板上市公司，自2014年上市以来，公司已累计现金分红7次，分红总额达到1.58 亿元。 在取得快速发展的同时，公司也特别关注员工个人成长，希望实现员工个人职业发展与企业中长期发展的协同。公司于 2018年成功实施了限制性股票股权激励计划，向符合条件的119名激励对象合计授予了2,682,725股限制性股票，并于2019年、 2020年分别成功解锁40%、30%限制性股票，收益率符合预期。2020年，公司成功实施了第一期员工持股计划，涉及标的股 票规模为786,086股，受让价格为6.35元/股，为回购均价的50%，参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员，总人数为29人。该举措有利于吸引、留住优秀人 才，并且充分调动了业务骨干的积极性、创造性，让员工更加有归属感，同时也有效地将股东利益、公司利益和核心团队的 个人利益结合在一起，使各方在共赢的基础上实现公司可持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司转型升级战略实施的第三年，也是充满挑战和机遇的一年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情，公司积极 应对，从危机中把握机会，乘风破浪、迎难而上。 报告期内，公司在董事会的领导下团结一致，攻坚克难，实现营业收入42,521.03万元，比去年同期增长18.03%,实现净 利润12,695.09万元，比去年同期增长15.77%。 回顾2020年，公司主要在以下几个方面凸显成效： （一）2020年超声水表、超声流量计持续增长。 超声水表、超声流量计在2020年取得了持续增长，分别实现营业收入21,735.39万元、4,872.09万元，同比增长55.65%、 30.02%。 （二）深耕超声测流领域，持续创新和改善产品线。 管理层非常明确认识到：对超声测流技术的研究和相关产品的研发、生产是公司立命之本。2020年，公司持续在该领域 加大投入，测流技术方面，深入研究了新型网状测流技术的应用，大幅提升了测量精度，将超声测流技术推向了行业新高度； 产品方面，研发完成并推出4G/NB-IoT/CAT1采集器、直饮水超声水表、智能阀控超声水表、智能蝶阀调节阀等新产品，对 楼栋热量表、大口径超声水表等产品性能进行了提升；智慧水系统方面，优化了汇中智慧服务SaaS平台，开展了家庭用水数 据分析工作，将成果应用于汇中智慧社区供水服务，为水司的主动服务转型提供技术支撑；智慧热系统方面，开展基于5G 技术的供热平衡节能数据分析研究。 公司在软件研发方面通过了CMMI3级能力成熟度模型集成认证。基于物联网智能水表的大数据应用平台获得2020年度（未完）  |