迈信林:迈信林首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:迈信林:迈信林首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 迈信林 股票代码： 688685 江苏迈信林航空科技股份有限公司 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. 苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） 上海市广东路 689 号 2021 年 5 月 12 日 特别提示 江苏迈信林航空科技股份有限公司 （以下简称“迈信林”、“发行人”、“公司”、 “本公司”）股票将于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn） 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票 并在科创板上市 招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨 跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易 所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月，保荐机构跟投股 份锁定期为 24 个月，高级管理人员及核心员工战略配售股份锁定期为 12 个月， 网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 111,866,667 股，其中本次 新股上市初期的无限售流通股数量为 22,750,378 股，占本次发行后总股本的比例 为 20.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）， 公司所处行业 为 “ C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 ”。 截至 2021 年 4 月 23 日（ T- 3 日），中证指数有限公司发布的 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业（ C37） 行业最近一个月平均静态市盈率为 37.45 倍。公司本次发行市盈 率为： 1、 17.12 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、 14.78 倍 （每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 22.83 倍 （每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、 19.71 倍 （每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公 司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格 9.02 元 /股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为 22.83 倍， 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率。 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保 荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险 是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 以下 所述 “ 报告期 ” 指 2 018 年、 2 019 年 以及 2 020 年 。 （一）公司业务受航空航天装备领域发展影响较大的风险 公司立足于航空航天领域。报告期内，公司来自航空航天领域的营业收入分 别为 7,180.70 万元、 10,816.27 万元、 13,582.09 万元，占公司主营业务收入的比 例分别为 40.34%、 48.38%、 49.73%；来自航空航天领域的毛利分别为 3,889.33 万元、 5,859.65 万元、 7,152.07 万元，占公司主营业务毛利的比例分别为 64.41%、 70.24%、 74.18%。公司来自航空航天领域的营业收入及毛利的金额、占比均最 高。 公司的业务受航空航天装备 领域发展影响较大。若未来航空航天装备领域发 展出现不利因素，将影响下游客户对公司产品及服务的需求，对公司经营状况造 成不利影响。 （二）与主要客户合作关系变化的风险 公司主营业务分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务 板块。报告期内，航空航天零部件及工装业务的收入占主营业务收入比重分别为 44.57%、 52.12%、 53.05%，对应业务的毛利占主营业务毛利的比重分别为 66.93%、 73.50%、 76.54%。航空航天零部件及工装业务的主要客户均为国有大型军工集 团。若未来公司与客户的合作关系发生重大 不利变化，或客户的经营状况或需求 发生重大不利变化，将对公司经营状况产生不利影响。 （三）设备进口比例较高的风险 报告期内公司主要研发和生产设备，期末在建工程及募投项目中的机器设备 均存在进口的情形，机器设备主要进口国家为奥地利、德国、韩国、日本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要生产和研发设备中，进口设备的原值占比约 98.11%， 进口设备占比较高，若未来主要设备进口国的进出口政策及上述企业的自身经营 战略发生变化，公司无法进口上述企业的设备，则会对公司后续生产经营的扩大 产生不利影响。 （四）客户集中度较高、竞 争加剧的风险 报告期内，公司来自前五名客户的销售收入分别为 14,630.27 万元、 16,693.22 万元、 19,963.91 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 82.18%、 74.67%、 73.09%， 客户集中度较高。目前航空航天零部件制造领域的进入门槛相对较高，若未来更 多的竞争者进入该行业，会导致行业内供应商增加，市场竞争加剧。 若未来个别或部分主要客户经营状况出现不利变化，或公司未来不能持续提 升在研发能力、技术水平、质量把控等方面的相对优势，无法在市场竞争的过程 中保持优势，公司经营及盈利能力将受到不利影 响。 （五）暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险 公司为军工客户主要提供航空航天零部件加工服务，部分客户会与公司签订 暂定价合同。针对签订暂定价合同的产品或服务，公司按照暂定价格入账确认收 入，暂定价格与审定价格的差额计入审定价格当期的收入。因此，如果暂定价格 与审定价格差异较大，可能导致公司存在收入及业绩波动的风险。 假设军方审定价较暂定价格的差异在正负 5%、 10%、 15%情景下，针对截 至报告期末已确认收入的暂定价合同 若进行价格调整对公司营业收入及税前利 润影响金额和占比模拟测算如下： 情景 调整影响 调整金额（万 元） 占最近一年营 业收入比例 占最近一年营 业利润比例 +15% 调增营业收入及税前利润 723.90 2.51% 12.22% +10% 调增营业收入及税前利润 482.60 1.67% 8.15% +5% 调增营业收入及税前利润 241.30 0.84% 4.07% - 5% 调减营业收入及税前利润 - 241.30 - 0.84% - 4.07% - 10% 调减营业收入及税前利润 - 482.60 - 1.67% - 8.15% - 15% 调减营业收入及税前利润 - 723.90 - 2.51% - 12.22% （六）精密结构件业务受近藤订单影响较大的风险 近藤为公司报告期内精密结构件业务的主要客户，公司与日本近藤、苏州近 藤均有交易，日本近藤为苏州近藤的母公司。报告期内，公司对近藤的精密结构 件销售收入占公司精密结构件业务收入的比例分别为 41.53%、 62.48%、 47.55%， 占比较高且波动较大。 公司精密结构件业务起步时间短，受近藤的订单影响较大，若未来近藤的经 营状况不利或公司与近藤的合 作关系出现不利变化，将对公司精密结构件业务产 生不利影响。公司精密结构件业务存在受近藤订单影响较大的风险。 （七）防疫口罩业务具有偶发性且未来不再从事的风险 2020 年，由于国内外出现新冠疫情，公司子公司佰富林进行了防疫口罩的 生产和销售，当期实现销售收入 1,690.81 万元，毛利 680.41 万元，占公司 2020 年度主营业务收入、主营业务毛利的比例分别为 6.19%、 7.06%。 佰 富林具备生产防疫口罩的相关技术和人员，但是由于公司日用口罩（非医 用）业务不具备生产规模优势，且防疫口罩不属于公司技术专攻领域，在疫情逐 步控制口罩价格下降的情况下，公司继续生产口罩不利于资源的有效配置。因此， 在疫情不反复的情况下，公司未来不再进行防疫口罩的生产。 因此，公司防疫口罩业务具有偶发性且未来不再从事的风险。 （八）应收账款比例较高的风险 公司下游军工客户具有项目结算时间较长、年度集中结算等特点，导致公司 报告期末应收账款金额较大。报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 9,708.15 万元、 12,555.61 万元、 17,706.71 万元，占公司同期末流动资产比例分 别为 40.33%、 31.62%、 47.39%。 如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资金紧张的风险。 辽宁新风企业集团大连亿特科技有限公司属于公司报告期内前五大客户，公 司主要向其销售汽车零部件。自合作至今，该客户按期向公司回款，报告期内应 收账款未发生坏账，截至 2020 年末，公司对该客户的应收账款余额为 544.22 万 元，占公司 2020 年末应收账款余额的比例为 2.88%。经查阅公开信息，目前该 客户与中国光大银行股份有限公司、哈尔滨银行 股份有限公司、航佳（大连）贸 易有限公司等存在借款或买卖合同纠纷等资信问题，如果未来上述合同纠纷对该 客户的持续经营产生不利影响且导致其不能按期支付对发行人的应付款项，则发 行人存在对其应收账款发生坏账的风险，从而对公司的净利润产生不利影响。 （九）新增固定资产折旧规模对未来经营业绩影响较大的风险 报告期内，公司持续加大对厂房和设备的投入，从而导致公司的固定资产规 模较大。报告期各期末，公司的固定资产原值分别为 9,703.27 万元、 9,799.83 万 元和 24,270.70 万元，当期折旧分别为 898.31 万元、 1,077.31 万元和 1,444.62 万 元，占当期营业收入的比例分别为 4.90%、 4.32%和 5.01%；报告期末在建工 程余额为 6,465.17 万元。 未来随着公司募集资金投资项目的实施，将新增各类固定资产约 22,000.00 万元，根据公司目前执行的会计政策和会计估计测算，项目建设完毕投入使用后， 预计 公司将新增年折旧费用约 2,090.00 万元。 若未来市场出现变化或其他原因，使得公司业绩增长无法覆盖新增固定资产 带来的折旧，将存在因固定资产折旧增加导致未来经营业绩下滑的风险。 （十）收入季节性波动的风险 公司航空 航天零部件及工装业务主要客户为军工集团的下属单位等，此类客 户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度， 并通常于第四季度验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有 一定季节性。由于上述原因，报告期各期，公司航空航天零部件及工装业务来自 第四季度的收入占比为 42.99%、 64.55%和 42.76%，公司航空航天零部件及工装 业务存在较大的季节性波动风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创 板上市的注册申请于 2021 年 3 月 23 日 经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册 （证监许可〔 2021〕 895 号 《关于同意 江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批 复》）。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（ [2021]194 号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 11,186.6667 万股（每股 面值 1.00 元），其中 22,750,378 股将于 2021 年 5 月 13 日起上市交易。证券简称 为 “迈信林 ”，证券代码为 “688685”。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易 所科创板 （二）上市时间： 2021 年 5 月 13 日 （三）股票简称： 迈信林 ，扩位简称： 迈信林 航空 股份 （四）股票代码： 688685 （五）本次公开发行后的总股本： 111,866,667 股 （六）本次公开发行的股票数量： 27,966,667 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 22,750,378 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 89,116,289 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 4,194,999 股 （十）发行前股东 所持股份的流通限制及期限： 张友志 、 航飞投资 、 航迈投 资 限售期 36 个月，其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（ 1）海通创新证券投资有限公司所 持 1,398,333 股股份限售期 24 个月 ， 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售 集合资产管理计划 所持 2,796,666 股股份限售期 12 个月。（ 2）网下发行部分，公 募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格 境外机构投资者资 金等配售对象中， 10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发 行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共 有 3,902 个账户， 10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 391 个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股 份数量为 1,021,290 股，占网下发行总量的 7.16%，占扣除战略配售数量后本次 公开发行股票总量的 4.30%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：海通证券 股份有限公司 三 、上市标准 公司本次发行价格为 9.02 元 /股，对应发行后市值为人民币 10.09 亿元。公 司 2019 年、 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 3,848.15 万元、 4,419.47 万元， 2020 年营业收入 28,863.36 万元。公司 满足招股说明书中明确选 择的市值与财务指标上市标准 ，即 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准： “预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为 正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准 。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 中文名称 江苏迈信林航空科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. 发行前 注册资本 8,390.00 万元 法定代表人 张友志 住所 苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 经营范围 研发、制造、销售：航天航空专用设备、零部件及相关材料，机 械及电子零部件产品、光电一体化设备、自动控制设备、仪表仪 器、医疗器械配件产品、紧固件、连接器、传感器、线束线缆及 其组件、防雷设备、模具、钣金冲压件、窥膛检测仪器、通讯器 材、车辆无线视频仪器、装备安全告警设备，金属表面处理（不 含电镀）、热处理，以及上述产品的贸易经营，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外 )。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 主营业务 公司专注于航空航天零部件的工艺研发 和加工制造，在航空航天 领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了精密制造技术。 在立足航空航天领域的同时，公司将积累的精密制造技术逐步推 展至多个行业，包括汽车、电子等。 所属行业 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 电话 0512- 66591666 传真 0512- 66580898 电子邮箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书 薛晖 董事会秘书电话号码 0512- 66580868 二、发行人控股东、实际控制人情况 （ 一 ） 发行人控股东、实际控制人基本情况 本次发行前， 发行人的控股东、实际控制人为张友志 ，其 直接持有发行人 4,800.00 万股，占本次发行前股份总数的 57.21%，通过航迈投资间接持有发行人 0.62%股份，通过航飞投资间接持有发行人 0.93%股份，合计持有发行人 58.76% 股份；通过本人直接持股及担任航迈投资执行事务合伙人合计控制发行人 60.79% 的表决权。 本次发行后， 发行人的控股东、实际控制人为张友志 ，其 直接持有发行人 4,800.00 万股，占本次发行 后 股份总数的 42.91%，通过航迈投资间接持有发行人 0.47%股份，通过航飞投资间接持有发行人 0.70%股份 ， 合计持有发行人 44.07% 股份；通过本人直接持股及担任航迈投资执行事务合伙人合计控制发行人 45.59% 的表决权。 张友志的基本情况如下： 张友志先生， 1984 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，身份证号 码为 340123198403******。 （二） 本次发行后与控股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 张友志 董事长、总经理 2020.7.30 至 2023.7.29 2 张建明 董事、财务总监 2020.7.30 至 2023.7.29 3 薛晖 董事、董事会秘书 2020.7.30 至 2023.7.29 4 巨浩 董事、市场总监 2020.7.30 至 2023.7.29 5 边晖 董事 2020.7.30 至 2023.7.29 6 赵耿龙 董事 2020.7.30 至 2023.7.29 7 奚维斌 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 8 蔡卫华 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 9 朱磊 独立董事 2020.7.30 至 2023.7.29 2、 监事 情况 截至本上市公告书签署日，发行人 监事 的基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 沈洁 监事会主席 2020.7.30 至 2023.7.29 2 赵辉 职工监事 2020.7.30 至 2023.7.29 3 陆春波 职工监事 2020.7.30 至 2023.7.29 4 李银江 监事 2020.7.30 至 2023.7.29 5 刘艳蕾 监事 2020.7.30 至 2023.7.29 3、 高级管理人员 情况 截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 张友志 董事长、总经理 2020.7.30 至 2023.7.29 2 张建明 董事、财务总监 2020.7.30 至 2023.7.29 3 薛晖 董事、董事会秘书 2020.7.30 至 2023.7.29 4 巨浩 董事、市场总监 2020.7.30 至 2023.7.29 4、 核心技术人员 情况 截至本上市公告书签署日，发行人 核心技术人员 的基本情况如下： 序号 姓名 职务 1 张友志 董事长、总经理 2 水佑裕 总工程师 3 巨浩 董事、市场总监 4 焦仁胜 副总工程师 5 张田野 技术部长 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份 情况 本次发行前 ，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、 父母、配偶的父母、子女、子女的配偶中，仅张友志直接持有发行人 57.21%股 份，该类人员间接持有发行人股份的具体情况如下： 姓名 备注 持股平台 持股方式 张友志 董事长、总经理、核 心技术人员 航迈投资、 航飞投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.62%股份， 通过航飞投资间接持有发行人 0.93%股份， 合计间接持有发行人 1.55%股份 张建明 董事、财务总监 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.30%股份 薛晖 董事、董事会秘书 航迈投资 通过 航迈投资间接持有发行人 0.15%股份 巨浩 董事、市场总监、核 心技术人员 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.12%股份 赵耿龙 董事 道丰投资 通过道丰投资间接持有发行人 0.01%股份 沈洁 监事会主席 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.30%股份 赵辉 职工监事 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.09%股份 焦仁胜 核心技术人员 航迈投资 通过航迈投资间接持有发行人 0.01%股份 截至本 上市公告书 签署日，除上述情形外，不存在其他董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接和 间接持有发行人股份的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安 排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项 ”。 （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情 况 截至本上市公告书签署日， 公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及 员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员及员工实施的股权激励及相关安排。 发行人已有的员工持股平台系航迈投资 。 航迈投资的基本情况如下： 公司名称 苏州航迈投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91320500MA1MJY427U 成立日期 2016 年 4 月 26 日 注册资本 1,200.00 万元 执行事务合伙人 张友志 注册地址 江苏州市吴中区越溪街道北官渡路 7- 3 号 经营范围 以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 截至本 上市公告书 签署日，航迈投资的出资人构成如下： 序号 合伙人名称 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例 在发行人或子公司 任职情况 1 张友志 普通合伙人 209.00 17.42% 总经理 2 王启 有限合伙人 148.00 12.33% 采购部长 3 徐君 有限合伙人 100.00 8.33% 佰富林市场部长 4 沈洁 有限合伙人 100.00 8.33% 监事会主席 5 张建明 有限合伙人 100.00 8.33% 财务总监 6 张小燕 有限合伙人 90.00 7.50% 佰富林总经理 7 张立成 有限合伙人 50.00 4.17% 佰富林市场部副总 8 张艳召 有限合伙人 50.00 4.17% 已离职 9 薛晖 有限合伙人 50.00 4.17% 董事会秘书 10 巨浩 有限合伙人 40.00 3.33% 市场总监 11 赵辉 有限合伙人 30.00 2.50% 体系工程师 12 徐林 有限合伙人 30.00 2.50% 采购部副部长 13 张飞 有限合伙人 25.00 2.08% 采购部工程师 14 陈吉 有限合伙人 20.00 1.67% 市场部长 15 廖南菁 有限合伙人 20.00 1.67% 已离职 16 张涌 有限合伙人 15.00 1.25% 企管部副部长 17 张杰 有限合伙人 15.00 1.25% 市场部专员 18 杨朋伟 有限合伙人 14.00 1.17% 已离职 19 张学青 有限合伙人 14.00 1.17% 已离职 20 阚小进 有限合伙人 10.00 0.83% 已离职 21 朱晴 有限合伙人 10.00 0.83% 市场部工程师 22 李震华 有限合伙人 10.00 0.83% 质量部长 23 赵忠飞 有限合伙人 10.00 0.83% 佰富林技术主任 24 徐培臻 有限合伙人 5.00 0.42% 采购部专员 25 刘犇 有限合伙人 5.00 0.42% 市场部专员 26 杨董 有限合伙人 5.00 0.42% 已离职 27 单加胜 有限合伙人 5.00 0.42% 佰富林质量部长 28 焦仁胜 有限合伙人 5.00 0.42% 副总工程师 29 吴莉 有限合伙人 5.00 0.42% 佰富林资材部仓管 30 陈林 有限合伙人 5.00 0.42% 企管部专员 31 李平 有限合伙人 5.00 0.42% 已离职 合计 1,200.00 100.00% 航迈投资持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重 要承诺事项 ”。 五、本次发行前后公司股本情况 发行人本次发行前总股本为 8,390.00 万股，本次发行 2,796.6667 万股新股， 发行人股东不公开发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表： 股东名称 发行前 发行后 持股数量 （股） 持股比例 持股数量 （股） 持股比例 锁定期限制 一、有限售条件 A 股流通股 张友志 48,000,000 57.21% 48,000,000 42.91% 36 个月 伊犁苏新 7,822,000 9.32% 7,822,000 6.99% 12 个月 新丝路中安 4,500,000 5.36% 4,500,000 4.02% 12 个月 航飞投资 4,250,000 5.07% 4,250,000 3.80% 36 个月 康骞智达 3,800,000 4.53% 3,800,000 3.40% 12 个月 中小基金 3,450,000 4.11% 3,450,000 3.08% 12 个月 航迈投资 3,000,000 3.58% 3,000,000 2.68% 36 个月 鹏晨创智 3,000,000 3.58% 3,000,000 2.68% 12 个月 智信创骐 3,000,000 3.58% 3,000,000 2.68% 12 个月 吴中创投（ SS） 2,000,000 2.38% 2,000,000 1.79% 12 个月 嘉睿万杉 1,000,000 1.19% 1,000,000 0.89% 12 个月 道丰投资 78,000 0.09% 78,000 0.07% 12 个月 富诚海富通迈信 林员工参与科创 - - 2,796,666 2.50% 12 个月 板战略配售集合 资产管理计划 海通创新证券投 资有限公司 - - 1,398,333 1.25% 24 个月 网下摇号抽签限 售股份 1,021,290 0.91% 6 个月 小计 83,900,000 100.00% 89,116,289 79.66% 二、无限售条件 A 股流通股 社会公众股 - - 22,750,378 20.34% 小计 - - 22,750,378 20.34% 合计 83,900,000 100.00% 111,866,667 100.00% 六、本次发行后的前十名股东 本次发行后，公司前十名股东如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 限售期限 1 张友志 48,000,000 42.91% 36 个月 2 伊犁苏新 7,822,000 6.99% 12 个月 3 新丝路中安 4,500,000 4.02% 12 个月 4 航飞投资 4,250,000 3.80% 36 个月 5 康骞智达 3,800,000 3.40% 12 个月 6 中小基金 3,450,000 3.08% 12 个月 7 航迈投资 3,000,000 2.68% 36 个月 8 鹏晨创智 3,000,000 2.68% 12 个月 9 智信创骐 3,000,000 2.68% 12 个月 10 富诚海 富通迈信林员工参与科创板战 略配售集合资产管理计划 2,796,666 2.50% 12 个月 合计 83,618,666 74.75% 七、本次发行战略配售情况 （一）本次战略配售的总体安排 本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定， 具体为： 1、富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人 的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。 2、海通创新证券投资有限公司（ 系保荐机构持股 100%的子公司，系海通 证 券的另类投资子公司 ）。 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售 经纪佣金 （元） 限售期 富诚海富通迈信林员工参与科创板战 略配售集合资产管理计划 2,796,666 25,225,927.32 126,129.64 12 个月 海通创新证券投资有限公司 1,398,333 12,612,963.66 - 24 个月 合计 4,194,999 37,838,890.98 126,129.64 （二）参与规模 1、富诚海 富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简 称“迈信林专项资管计划”）参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 10%， 即 279.6666 万股 。具体情况如下： 具体名称 实际支配 主体 设立时间 募集资金规 模 参与认购规模 上限（不包括 新股配售经纪 佣金） 参与比 例上限 （占 A 股 发行 规模比 例） 管理人 富诚海富通迈 信林员工参与 科创板战略配 售集合资产管 理计划 上海富诚 海富通资 产管理有 限公司 2021 年 4 月 7 日 4,680.00 万元 4,650.00 万元 10.00% 上海富 诚海富 通资产 管理有 限公司 注 1：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条 “发 行人的高级管 理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专 项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算。 注 2：前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣 金）的差额用 于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用，该安排符合《关于规 范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。 共 5 人参与 迈信林 专项资 管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董 监高、 缴款金额、认购比例等情况如下： 序号 姓名 职务 是否为 董监高 认购金额（万 元） 专项资管计划 的持有比例 1 张友志 董事长、总经理 是 2,880.00 61.54% 2 水佑裕 总工程师 否 180.00 3.85% 3 薛晖 董事 、 董事会秘书 是 990.00 21.15% 4 张建明 董事 、 财务总监 是 270.00 5.77% 5 沈洁 监事会主席 是 360.00 7.69% 合计 4,680.00 100.00% 注 1： 迈信林 专项资管计划总缴款金额为 4,680.00 万元，其中用于参与本次战略配售认购金 额上限（不包 含新股配售经纪佣金）不超过 4,650.00 万元。 注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。 注 3： 张友志、薛晖、张建明 为公司高级管理人员， 其余人员 为公司核心员工。 2、根据《业务指引》要求， 本次 发行规模不足 10 亿元， 海通创新证券投资 有限公司的 跟投比例为 本次公开发行数量的 5%，即 139.8333 万股。 3、本次共有 2 名投资者参与本次战略配售， 最终 战略配售发行数量为 419.4999 万股，占本 次发行数量的 15%。符合《实施办法》、《业务指引》中对本 次发行战 略投资者应不超过 10 名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本 次公开发 行股票数量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公 开发行股 票数量的 10%的要求。 （ 三 ）限售期限 迈信林专项资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发 行 的股票在上交所上市之日起开始计算。 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 24 个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关 于 股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一）发行数量： 27,96,67 股（本次发行股份全部为新股，不安排老股 转让） （二）发行价格： 9.02 元 / 股 （三）每股面值：人民币 1.0 元 （四）市盈率 1 、 17.12 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 14.78 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 22.83 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 19.71 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）市净率： 本次发行市净率为 1.64 倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） （六）发行后每股收 益 0.40 元（按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算） （七）发行后每股净资产 5.49 元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其 中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2020 年 12 月 3 1 日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算） （八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 25,225.93 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 20,014.34 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 202 1 年 5 月 7 日出具了信会师报字 [ 2021] 号第 ZA 90546 号 《验资报告》，审验结果如下： 截至 2021 年 5 月 7 日止， 迈信林 实际已发行人民币普通股 27,96,67 股， 募集资金总额为人民币 252,259,36.34 元，扣除各项发行费用人民币 52,15,960.30 元，实际募集资金净额为人民币 20,143,376.04 元。其中新增注册 资本为人民币 27,96,67 .0 元，资本公积为人民币 1 72,176,709. 04 元。 （九）发行费用总额及明细构成； 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 3,018.87 审计及验资费用 1,266.98 律师费用 424.53 与本次发行相关的信息披露费用 438.68 发行手续费等其他费用 62.54 发行费用总额 5,211.60 注：本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致。 （十）募集资金净额： 20,014.34 万元 （十一）发行后股东户数： 25,245 户 二、发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 27,96,67 股。其中，最终战略配售数量为 4,194,9 股，占本次发行数量 15 % 。网下最终发行数量为 14 , 262 , 668 股，其中网下投资者 缴款认购 14 , 261 , 486 股，放弃认购数量为 1 , 182 股；网上最终发行数量为 9 , 509 , 00 股，其中网上投资者缴款认购 9 , 497 , 943 股，放弃认购数量为 11,057 股。本次发 行 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）包销股份的数量为 12,239 股。 三、超额配售选择权的情况 发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次首次公开发行股票并在科 创板上市的财务审计机构，对本公司 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日 、 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2018 年度 、 2019 年度、 2020 年 度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了 信会师报字 [2021]第 ZA90054 号标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露， 投资者欲了解相关情况请详 细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投 资者注 意。 公司 2021 年一季度 财务报表 （未经审计）已经公司第 二届 董事会第 五次 （临 时）会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再单独披露 2021 年一季度财务报表，敬请投资者注意。公司 2021 年一季度 未经审计的财务报表 参见本上市公告书附件。 二、 财务报告审计截止日后公司主要经营情况 公司财务报告审计基准日是 2020 年 12 月 31 日。 公司 2021 年一季度 未经审计的 主要会计数据及财务指标 如下 ： 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减（ %） 流动资产（万元） 34,870.45 37,366.59 - 6.68 流动负债（万元） 13,135.91 15,241.16 - 13.81 总资产（万元） 64,469.82 66,257.50 - 2.70 资产负债率（母公司）（ %） 27.80 30.40 - 2.60 资产负债率（合并报表）（ %） 32.50 34.88 - 2.39 归属于母公司股东的净资产（万元） 41,787.09 41,426.78 0.87 归属于母公司股东的每股净资产（元 /股） 4.98 4.94 0.87 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 （ %） 营业总收入（万元） 6,560.61 2,219.27 195.62 营业利润（万元） 517.52 104.79 393.85 利润总额（万元） 519.29 104.77 395.67 归属于母公司股东的净利润（万元） 487.12 115.48 321.84 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（万元） 424.05 - 126.82 / 基本每股收益（元 /股） 0.06 0.01 480.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 0.05 - 0.02 / 加权平均净资产收益率（ %） 1.17 0.32 0.85 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（ %） 1.02 - 0.35 1.37 经营活动产生的现金流量净额（万元） - 1,796.62 - 1,274.82 / 每股经营活动产生的现金流量净额（元） - 0.21 - 0.15 / 注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。 2021 年一季度，公司营业收入同比 增长 195.62%，主要原因系： 2020 年 一 季度 新冠疫情影响了公司生产复工，航空航天零部件、民用多行业精密零部件业 务均受到 较大 影响； 2021 年一季度，公司在做好疫情防控的同时，多举措保障 业务的 正常开展，主营业务保持良好的发展势头，营业收入实现大幅增长 ，同时 也使得营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股 收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率均实现 同比大幅增长。 2021 年一季度，公司 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 40.93%，主要原因系本期业务规模扩大，购买商品、劳务支出的现金同比增加。 财务报告审计截止日后 至 本上市公告书签署日，公司经营情况良好，产业政 策、税收政策、行业市场环境、主要原材料采购、主要产品生产和销售、主要客 户和供应商、公司经营模式未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员及 核心技术人员未发生重大变化，公司未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海 通证券股份有限公司及存放募集资金的 商业银行 签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》 （ 以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人 、保荐机构及存放募集 资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下： 序号 开户银行 开户主体 募集资金账号 1 交通银行苏州吴中支行 迈信林 325661000013000471941 2 工商银行 苏州吴中支行 迈信林 1102026219000840085 3 农业银行 苏州吴中支行 迈信林 10539101040028223 4 招商银行苏州分行 迈信林 512906925310156 5 中信银行苏州分行 迈信林 8112001012900600979 二、其他事项 本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下： 1 、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。（未完）  |