[年报]凯中精密:2020年年度报告（更新后）
原标题:凯中精密:2020年年度报告（更新后） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人(会计主管人员)闫振声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未 来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本 287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金 30,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 53 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 57 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 64 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 71 第十二节 财务报告 ................................................................................................... 72 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 197 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市凯中精密技术股份有限公司 新能源汽车零组件 指 应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统（“三电” 系统）、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件。 换向器 指 又称整流子，在电机中作用是改变电机定子绕组中的电流方向以使电 机转子能够持续不断地获得方向一致的电磁场力，从而使电机转子旋 转起来。换向器是直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件 之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格的部件之一。在结构 上，典型的换向器由铜制接触片彼此绝缘地围成圆型，与电木粉等模 塑料压塑成一体。 微特电机 指 一般是指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、 特殊用途的微型电机和特种精密电机。 气控组件 指 用于控制气体的流向，流速，温度，压力和排放的组件，由管道，阀， 物理及化学处理单元构成。 高强弹性零件 指 利用高强度弹性材料性能和零件的结构特点，经特殊的热处理和表面 处理工艺，完成各种功能的零件。 汽车轻量化零件 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质 量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，包括优 化结构设计及采用轻质材料零件。 管线材 指 应用于新能源汽车充电桩、无线充电器、汽车总线系统、光伏发电设 备、通讯设备电源、航空、高铁、消费电子、家电电源的各种管材、 线材，适用于大功率高压传输等领域。 PPM 指 （parts per million）百万分之几的缩写，是每一百万个产品中的不良 数量。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1-12月 报告期末 指 2020年12月末 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯中精密 股票代码 002823 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市凯中精密技术股份有限公司 公司的中文简称 凯中精密 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kaizhong Precision 公司的法定代表人 张浩宇 注册地址 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:// www.kaizhong.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦蓉 联系地址 深圳市南山区白石路深圳湾科技生态园 四区12栋B座8楼21至23号 电话 0755-86264859 传真 0755-85242355 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 68202083-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 綦东钰、曾薪羽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4 号楼 彭欢、俞鹏 2020年11月24日至公司募集 资金使用完毕为止 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦十六至二十六层 陈进、程思思 2018年9月3日至2020年11 月23日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,920,648,565.28 2,023,574,349.17 -5.09% 1,669,727,059.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 83,687,026.45 65,610,772.33 27.55% 113,443,815.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -26,583,086.83 54,813,506.07 -148.50% 100,132,425.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 195,474,588.90 254,358,227.59 -23.15% 257,395,638.09 基本每股收益（元/股） 0.29 0.23 26.09% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.23 26.09% 0.39 加权平均净资产收益率 5.92% 4.90% 增加1.02个百分点 9.40% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,439,288,529.87 3,213,899,389.29 7.01% 2,848,452,692.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,438,453,057.38 1,370,012,143.35 5.00% 1,317,904,179.28 说明：公司新能源汽车零组件、通信及消费领域产品2020年销售收入分别同比增长38.54%、45.48%，公司已定点新项目持 续扩产放量，核心客户关键新产品新项目不断增多，持续保持高强度研发投入。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,920,648,565.28 2,023,574,349.17 无 营业收入扣除金额（元） 147,956,458.54 0.00 无 营业收入扣除后金额（元） 1,772,692,106.74 2,023,574,349.17 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 407,887,822.36 347,999,034.96 505,514,374.29 659,247,333.67 归属于上市公司股东的净利润 16,533,387.50 1,768,548.77 74,988,032.41 -9,602,942.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,441,132.33 -5,223,048.30 5,983,445.18 -28,784,616.04 经营活动产生的现金流量净额 54,038,137.57 83,906,653.50 55,861,451.28 1,668,346.56 说明：剔除商誉减值因素影响后，第四季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,396.76万元。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 91,660,698.26 -685,124.10 -1,395,293.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 37,860,337.94 15,374,457.11 16,508,675.15 委托他人投资或管理资产的损益 176,328.77 737,442.94 756,027.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,319,382.10 -3,960,439.08 -33,941.18 减：所得税影响额 16,107,869.59 669,070.61 2,524,078.30 合计 110,270,113.28 10,797,266.26 13,311,390.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要产品和业务概述 公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一体 化解决方案，拥有德国博世、戴姆勒、丰田汽车、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、 埃贝赫等全球知名客户。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精 密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术，配置了 行业顶尖的模具加工和检测设备，凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势，多次获得世界级顶级客户认可。 公司为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，同时是换向器行业龙头企业。公司依托自身 在精密零组件领域的核心优势，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，围绕核心客户需求，横向拓展了应用于 新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件产品和技术。目前， 公司主要产品包括换向器、集电环、气控组件、高强弹性零件、新能源汽车零组件、通信及消费领域产品，公司新能源汽车 零组件包括新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化 零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、 电气控制及其他领域。 2、经营模式 公司拥有全球化网络，与全球知名企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系，具备长期稳定的多品种定制化批量供货能力。 公司主要客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式，按客户订单组织生产。在中国深圳、广东、上海、长沙、香港及 日本、德国等地设有多个生产和研发基地、销售办事处；公司通过流程化布局、柔性化的设备、准时化的生产、多功能与一 人多岗以及端对端的流程，使日常经营活动围绕客户需求展开，快速响应和满足客户持续增长的市场需求、确保产品品质， 同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与客户的合作不断深化。 公司凭借值得信任的可靠体系与主流市场大客户深度一体化融合，并且合作时间越久，与客户一体化程度越高，双方互 信共赢。 3、主要业绩驱动因素 公司新能源汽车零组件销售收入增长，已定点新项目持续扩产放量，核心客户关键新产品新项目不断增多，持续保持高 强度研发投入。新能源汽车零组件市场需求快速增长，公司快速布局，已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本 电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项目、百余款产品定点，产品配套奔驰、宝马、大众、丰田、克莱斯勒、广汽等 知名汽车品牌。公司与客户全程联合研发、深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源。 报告期内，多个核心客户的定点项目陆续转入量产阶段。 4、行业发展状况及公司行业地位 （1）行业发展状况 参见“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展展望”相关内容。 （2）公司的行业地位 公司跟随优秀客户快速发展，已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点，主要为奔驰、宝马、大众、广汽等 众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，荣获“中国新能源汽车行业优秀供应商”。同时，公司是换向 器龙头企业，换向器产销量全球第一，连续四届（8年）被博世授予“全球优秀供应商”（本行业唯一获此殊荣的企业），连 续9年被评为“广东省制造业100强”，连续8年被评为“广东省民营企业100强”，连续2年被评为“广东省500强企业”，2019年被 评为“广东创新企业100强”，并荣获博泽集团“2019年亚洲供应商创新奖”、“中国新能源汽车行业优秀供应商”。 公司专注精密零组件的研发和生产，瞄准国际知名企业，定位中高端市场，经过多年的积淀，通过引进吸收和自主创新 相结合，公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有明显优势，逐渐成为全球行业 强有力的竞争者，是全球换向器行业龙头企业，近年来公司保持换向器竞争优势的同时，横向拓展了应用于新能源汽车动力 电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化、智能驾驶化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品，已获得客户的广泛 认可，市场逐步扩大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本公司新增生产基地部分厂房竣工验收交付使用所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系本期新业务拓展，购置新项目机器设备、新生产基地厂房建设进度增加所致 持有待售资产 主要系本期出售子公司惠州丰华股权所致 其他流动资产 主要系本期留抵税额增加所致 商誉 主要系本期计提子公司商誉减值准备所致 递延所得税资产 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致 其他非流动资产 主要系本期预付设备款减少所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 凯中电机整 流子有限公 司 投资 419,398,709.40 香港 公司 建立健全法 人治理结构、 内部控制制 度和风险防 范机制 7,496,843.44 29.16% 否 凯中赫尔曼 沃特有限责 任公司 投资 58,054,388.96 德国 公司 1,109,601.17 4.04% 否 凯中沃特有 限责任公司 投资 95,128,879.65 德国 公司 -5,857,024.07 6.61% 否 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &Co.KG 投资 336,754,201.79 德国 公司 -4,623,597.37 23.41% 是 凯中地产管 理有限公司 投资 225,490,061.49 德国 公司 1,600,152.52 15.68% 否 凯中德国有 限公司 投资 378,166,951.15 德国 公司 -8,403,881.00 26.29% 否 三、核心竞争力分析 1、公司具备与世界前端技术同步的技术能力，是行业领先的科技型精密制造企业 公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑 料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术。同时，公司建立了国家级、 省级工程技术中心，院士专家工作站、博士后实践基地，拥有一支由广东省领军人才专家、博士及多位硕士研究人员领衔的 专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队。 2、公司是全球行业领先客户的长期战略合作伙伴 公司拥有德国博世、戴姆勒、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等核心客 户资源，并保持长期稳定的战略合作关系。公司具备为行业顶尖客户提供长期稳定多品种定制化批量供货能力，连续四届八 年被评为博世“全球优秀供应商”，在博世全球几万个供应商中脱颖而出，在世界级客户中享有良好声誉。 3、公司具备值得信任的可靠体系，特别是质量体系 公司产品为功能件、安全件，产品质量对汽车等终端产品核心系统模块影响重大。公司具备完善的质量管理体系并不断 优化，拥有业内顶尖的检测实验室，能够满足高端客户严格的品质要求，核心客户产品不良率保持0PPM记录。基于值得信 任的可靠体系，公司与客户深度一体化融合，合作时间越长，一体化程度越高。 4、公司拥有全球化网络及人才 公司同时在中国、德国、日本有多个生产基地、工程技术中心和客服中心，拥有国际化销售、技术和管理人才团队，具 备与全球顶级客户一体化同步研发新产品，以及向客户提供前端技术支持的能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年受海内外疫情爆发、中美贸易摩擦等因素影响，全球经济持续受到冲击。面对国内外疫情蔓延和严峻的全球经济 形势，公司一方面加强疫情防控工作，另一方面快速推进复工复产，确保国内外客户交付，增强客户信任。公司围绕发展战 略和年度经营计划，持续推进新能源汽车三电精密零组件新产品项目研发、转量产进程。同时，公司采取多方举措保证资金 安全、降本、增效，缓解疫情风险。 报告期内，国外疫情持续蔓延，德国子公司受到较大影响，高强弹性零件、气控组件销售下降，导致德国子公司利润下 降。同时，公司计提德国子公司SMK商誉减值准备 6,275.22万元，计提后德国子公司剩余商誉1,273.14万元。 报告期内，公司通信及消费领域产品实现销售收入13,688.02万元，同比增长45.48%，利润稳定增长。 报告期内，公司出售子公司股权，获得投资收益8,161.95万元。 当前，公司已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项目、百余 款产品定点，产品应用于新能源汽车三电（电池、电机、电控）及汽车轻量化、智能驾驶等领域。公司已定点项目正在持续 扩产放量。同时，公司凭借多年积累的技术能力、良好品牌声誉、全球网络等核心竞争力，不断加深与现有客户的战略合作 伙伴关系，并进一步加强拓展日系、美系新能源汽车整车及总成重点核心客户的合作。报告期内，公司新能源汽车零组件业 务实现销售收入22,875.20万元，同比增长38.54%。 报告期内，公司总体经营情况如下： 1、新能源汽车零组件新项目转量产和市场拓展取得重要突破 公司定点核心客户的数十款新能源汽车三电零组件产品陆续开始量产，包括向戴姆勒奔驰供应的动力电池零组件等。公 司新能源汽车零组件业务在日本市场拓展取得突破，取得知名日系客户的新定点项目。同时，公司与丰田集团的核心企业丰 田通商建立战略合作伙伴关系，在日本市场和新能源汽车领域深入合作。 2、河源新基地开始投入运营 公司河源新基地部分建成，通信及消费领域产品业务快速转入河源新基地生产，扩充新产能。 3、公司实验室获CNAS认证 公司荣获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书，公司实验室的管理水平、检测能力及整体实力 均得到国家认可并已达到国际水平，进一步增强全球市场的认可度和竞争力。 4、换向器生产和检测自动化技术取得突破 公司突破换向器生产自动化、检测自动化的技术瓶颈，已完成技术验证，为技术改造推广奠定基础。 5、数字化信息化平台建设更进一步，为全公司精细化科学管理奠定基础 公司进一步加强数字化信息化平台建设，完成了SAP S/4HANA系统上线，为公司集团一体化，多业务、多基地运营、 精细化科学管理奠定基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,920,648,565.28 100% 2,023,574,349.17 100% -5.09% 分行业 汽车通信消费等互联 产品及精密零组件 1,772,692,106.74 92.30% 1,925,390,275.80 95.15% -7.93% 其他 147,956,458.54 7.70% 98,184,073.37 4.85% 50.69% 分产品 换向器及集电环 877,641,458.60 45.70% 950,243,759.94 46.96% -7.64% 高强弹性零件 133,375,974.96 6.94% 183,192,643.47 9.05% -27.19% 气控组件 396,042,485.54 20.62% 532,749,700.27 26.33% -25.66% 新能源汽车零组件 228,751,979.57 11.91% 165,117,173.83 8.16% 38.54% 通信及消费领域产品 （管线材） 136,880,208.07 7.13% 94,086,998.29 4.65% 45.48% 其他 147,956,458.54 7.70% 98,184,073.37 4.85% 50.69% 分地区 国内 867,437,610.08 45.16% 737,586,758.92 36.45% 17.60% 国外 1,053,210,955.20 54.84% 1,285,987,590.25 63.55% -18.10% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车通信消费等 互联产品及精密 零组件 1,772,692,106.74 1,408,107,776.69 20.57% -7.96% -4.45% -2.89% 分产品 换向器及集电环 877,641,458.60 669,706,864.82 23.69% -7.64% -2.06% -4.35% 高强弹性零件 133,375,974.96 108,032,571.35 19.00% -27.19% -26.39% -0.89% 气控组件 396,042,485.54 371,174,201.10 6.28% -25.66% -22.70% -3.58% 新能源汽车零组 件 228,751,979.57 154,027,603.32 32.67% 38.54% 64.79% -10.72% 通信及消费领域 产品（管线材） 136,880,208.07 103,166,536.10 24.63% 44.43% 48.49% -1.64% 分地区 国内 867,437,610.07 664,697,327.00 23.37% 17.60% 24.19% -4.07% 国外 1,053,210,955.20 887,222,847.10 15.76% -18.10% -14.24% -3.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 汽车通信消费等互 联产品及精密零组 件 销售量 万只 99,885.82 117,773.03 -15.19% 生产量 万只 106,027.03 116,614.05 -9.08% 库存量 万只 9,322.83 12,008.83 -22.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车通信消费等 互联产品及精密 营业成本 1,551,920,174.10 100.00% 1,569,822,273.99 100.00% -1.14% 零组件 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司因新设子公司而新增合并单位1家：凯中精密(上海)科技有限公司；因股权转让而减少合并单位1家：惠州 市凯中丰华精密技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 750,100,075.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 234,322,745.32 12.20% 2 第二名 150,686,505.24 7.85% 3 第三名 137,174,296.58 7.14% 4 第四名 114,506,583.18 5.96% 5 第五名 113,409,945.31 5.90% 合计 -- 750,100,075.63 39.05% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 417,707,956.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 207,284,805.34 18.21% 2 第二名 87,825,573.28 7.72% 3 第三名 54,855,087.88 4.82% 4 第四名 43,948,617.00 3.86% 5 第五名 23,793,872.64 2.09% 合计 -- 417,707,956.14 36.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,227,047.92 87,798,036.86 -31.40% 主要系执行新收入准则运费调整入 成本所致 管理费用 104,431,389.99 104,962,221.75 -0.51% 财务费用 57,851,668.03 55,124,851.35 4.95% 研发费用 84,957,868.43 101,233,320.56 -16.08% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发与技术创新是引领企业发展的源动力，公司一直高度重视对新产品及技术的研发和自身研发综合实力的提升。近年 来，公司在新能源汽车零组件业务领域持续保持高强度研发投入，报告期内研发投入10,161.01万元，占营业收入5.29%。持 续、稳定的研发投入，不断巩固公司行业优势地位，为公司持续快速发展奠定基础。 公司与华中科技大学李培根院士领衔的科研团队建立凯中精密院士工作站，双方在关键技术攻关、新产品研发、智能制 造、创新型人才培养等多方面深入合作，进一步增强公司自主创新能力和市场竞争力。公司作为拥有“广东省微特电机换向 器工程技术研究中心”、“广东省院士专家企业工作站”、“博士后创新实践基地”和“宝安区企业技术中心”的国家高新技术企 业，对外与高校、研究院所交流合作，对内制订多种激励研发和创新的制度和激励措施，不断完善研发体系，使公司持续保 持产品和技术优势。 截止2020年末，公司拥有专利150项，其中发明专利33项，实用新型专利117项。公司立足自主研发创新，通过多年来持 续的高强度研发投入和技术积累，已拥有完全自主知识产权体系，掌握为客户提供核心精密零组件一体化解决方案的全套核 心技术。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 449 524 -14.31% 研发人员数量占比 11.92% 10.04% 增加1.88个百分点 研发投入金额（元） 101,610,120.78 119,191,337.05 -14.75% 研发投入占营业收入比例 5.29% 5.89% 减少0.60个百分点 研发投入资本化的金额（元） 9,846,149.39 14,897,416.84 -33.91% 资本化研发投入占研发投入的比例 9.69% 12.50% 减少2.81个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,028,940,248.02 2,108,815,679.02 -3.79% 经营活动现金流出小计 1,833,585,609.50 1,854,457,451.43 -1.13% 经营活动产生的现金流量净额 195,474,588.90 254,358,227.59 -23.15% 投资活动现金流入小计 122,615,941.28 60,351,244.18 103.17% 投资活动现金流出小计 225,197,854.26 434,463,267.40 -48.17% 投资活动产生的现金流量净额 -102,581,912.98 -374,112,023.22 -72.58% 筹资活动现金流入小计 771,017,866.18 828,620,418.27 -6.95% 筹资活动现金流出小计 872,456,851.14 752,844,702.88 15.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -101,438,984.96 75,775,715.39 -233.87% 现金及现金等价物净增加额 -6,502,337.00 -42,420,594.30 -84.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计较上期增加103.17%，主要系本期出售惠州丰华股权收到股权转让款所致。 2、投资活动现金流出小计较上期减少48.19%，主要系受疫情影响投资放缓所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少233.87%，主要系本期归还银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系非付现成本支出增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 94,598,257.32 96.58% 主要系出售惠州丰华股权产生收益 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 73,743,263.55 75.29% 主要系本期计提商誉减值准备、存 货跌价准备、坏账准备所致 否 营业外收入 19,688.78 0.02% 否 营业外支出 4,984,910.58 5.09% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 214,773,639.57 6.24% 233,829,355.93 7.28% -1.04% 应收账款 498,834,714.41 14.50% 439,529,191.70 13.68% 0.82% 存货 361,053,712.16 10.50% 316,718,284.87 9.85% 0.65% 固定资产 1,431,320,404.35 41.62% 1,334,457,282.33 41.52% 0.10% 在建工程 464,598,276.60 13.51% 375,554,202.17 11.69% 1.82% 短期借款 526,564,822.48 15.31% 536,893,835.08 16.71% -1.40% 长期借款 468,018,540.93 13.61% 430,779,067.90 13.40% 0.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 应收款项融资 27,580,081.67 已背书或贴现未到期银行承兑汇票 应收账款 42,182,679.18 应收账款保理 固定资产 306,982,379.05 抵押借款 无形资产 16,974,004.31 抵押借款 合计 393,719,144.21 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 首次公开 发行股票 45,662.79 0 41,742.76 0 0 0.00% 4,082.74 存放于募 集资金专 户和用于 暂时补充 流动资金 0 2018年 公开发行 可转换公 司债券 40,424.26 3,196.28 22,225.26 0 0 0.00% 18,600.35 存放于募 集资金专 户和用于 暂时补充 流动资金 0 合计 -- 86,087.05 3,196.28 63,968.02 0 0 0.00% 22,683.09 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2433号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资 金人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，募集资金净额为人民币456,627,886.06元。募集资金 净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入 公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21 日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。 2020年度，本公司以首次公开发行股票募集资金投入募投项目0万元，用于暂时补充流动资金4,000万元，募集资金 专户利息收入0.42万元，截至2020年12月31日募集资金专户余额为82.74万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501 号《验资报告》。 2020年度，本公司以公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目3,196.28万元，用于暂时补充流动资金17,600 万元，募集资金专户利息收入5.66万元，手续费支出0.48万元，截至2020年12月31日募集资金专户余额为1,000.35万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 深圳市凯中精密技术 股份有限公司高端电 机整流子产业化及生 产基地项目 否 27,084.29 27,084.29 0 27,176.24 100.34% 2018年 09月 4,022.51 否（注1） 否 长沙凯中电气科技有 限公司电机整流子新 建项目 否 18,630.64 18,630.64 0 14,566.52 78.19% （注3） 85.75 不适用 否 汽车轻量化及汽车电 否 16,139.26 16,139.26 1,838.51 13,196.55 81.77% （注4） 1,287.48 否（注2） 否 控、电池零组件扩产项 目 换向器和集电环生产 线技术改造建设项目 否 14,018 14,018 195.5 5,670.22 40.45% （注5） 不适用 否 动力电池组件及连接 器生产线建设项目 否 5,268 5,268 461.89 481.63 9.14% （注6） 不适用 否 信息化系统建设项目 否 4,999 4,999 700.63 2,876.86 57.55% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 86,139.19 86,139.19 3,196.53 63,968.02 -- -- 5,395.74 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 86,139.19 86,139.19 3,196.62 64,014.18 -- -- 5,395.74 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注1：“高端电机整流子产业化及生产基地项目”2018年实现效益已达到承诺效益，2019年受汽车行 业周期影响，换向器销售未达预期，致使2019年实现效益未达到预计效益。2020年受疫情影响，换 向器销售未达预期，致使2020年实现效益未达到预计效益。 注2：“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”2019年实现效益已达到承诺效益，2020年受 疫情影响，产业链上下游复工延迟，客户订单需求和项目产能利用率受此影响，致使2020年实现效 益未达到预计效益。 注3：“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”原预计达到预定可使用状态时间为2020年 10月，由于2020年受疫情影响，公司换向器产能利用率在逐步回升过程中，公司放缓了换向器产能 投资进度，调整后达到预定可使用状态的时间为2021年12月。公司于2021年4月27日召开第三 届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 注4：“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”募集资金于2018年8月到位，原计划建设期 24个月，由于2020年受疫情影响，产业链上下游复工延迟，设备采购、物流运输各环节进度延缓， 项目建设期较原计划有所延长，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年12月。公司于 2021年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实 施进度的议案》。 注5：“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”原预计达到预定可使用状态时间为2020年12月， 由于2020年受疫情影响，换向器业务规模未达预期，设备采购、物流运输等各环节进度延缓，同时 为保持技术、工艺的先进性，公司放缓了换向器和集电环生产线技术改造进度，调整后本项目达到 预定可使用状态的时间为2022年6月。公司于2021年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 注6：“动力电池组件及连接器生产线建设项目”原预计达到预定可使用状态时间为2020年8月，由 公司和子公司凯中沃特在中国、德国两地共同实施，为了合理利用中德两地优势资源，把控项目质 量和成本，提升项目经济效益，公司对项目规划和资金使用更加谨慎论证，并且受疫情影响，项目 设备调研采购、物流运输等各环节进度延缓，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年6 月。公司于2020年8月26日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资 金投资项目实施进度的议案》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2019年8月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目 增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》，具体为：“动力电池组件及连接器生产线建设项 目”原计划实施主体为“凯中沃特有限责任公司”（以下简称“凯中沃特”），实施地点为德国罗伊特林根 市艾尔文塞茨大街 10 号。尽管本项目符合国家对外投资政策，投资汇出境外不存在重大障碍，但 对外投资涉及的各项手续审批时间较长，目前尚未完成国家外汇管理局审批手续。因新能源汽车动 力电池组件及连接器市场快速增长，为抓住市场机遇，公司将加快项目实施进度，同时为优化资源 配置、降低投产后生产成本，公司拟增加实施主体母公司凯中精密，同时增加实施地点深圳市坪山 区龙田街道规划四路1号，公司拟通过凯中精密、凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目，由 凯中精密在国内生产，凯中沃特在德国包装并销往海外市场，凯中精密和凯中沃特发挥各自在研发、 生产、销售方面的优势，降低项目实施风险、提升经济效益。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1. 2016年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项 目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投 资项目的事项出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会上述以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。截至2016年12月31 日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。 2. 2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,485.93万元置换已预先投入募投项目 的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资 项目的事项出具了天职业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司、独立董事、监事会 上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。截至2018年12 月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金6,485.93万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1. 2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年1月24日至2018年1月23日），根据上述议案， 长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2017年11月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还 至募集资金专户。 2. 2017年11月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人 民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年11月29日至2018年11月28日），根据上 述议案，长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2018年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还 至募集资金专户。 3. 2018年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 6,000.00万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司、全资子公司深圳市凯南 整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币31,000.00万元闲 置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018年8月25日至2019年8月24日）。根据上 述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币6,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币3,612.45万元、 中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行6,341.40万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行5,828.97 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南 油支行10,230.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，凯中沃特有限责任公司将招商银行股份有限 公司深圳爱华支行4,986.20万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的37,000.00万元募集资金全部归还 至募集资金专户。 4. 2019年6月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过 人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司、全资子公司深圳市 凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币23,900万元 闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019年6月20日至2020年6月19日）。根据 上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币4,000.00万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币3,100.00万元、 花旗银行（中国）有限公司深圳分行7,100.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，深圳市凯南整 流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行8,720.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 招商银行股份有限公司深圳爱华支行4,980.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至 募集资金专用账户。 截止至2020年4月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4,000.00万元和23,900万元募集资 金全部归还至募集资金专户。 5. 2020年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超 过人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资孙公司凯中 沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币19,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金 暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过十二个月（2020年4月10日至2021年4月9日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将 交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将 宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币2,400.00万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行 3,250.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，招商银行股份有限公司深圳爱华支行5,000.00万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，交通银行股份有限公司深圳香洲支行8,350.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截至2020年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,400万元归还至募集 资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 首次公开发行股票募集资金：截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金共4,082.74万元，其中： 4,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余82.74万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划 投资进度使用。 公开发行可转换公司债券的募集资金：截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金共18,600.35 万元，其中：17,600.00万元用于暂时补充流动资金，1,000.35万元存放于募集资金专户中，将根据 募投项目计划投资进度使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 披露日 期 披露索 引 公司已 采取的 措施 深圳市 龙城振 业实业 有限公 司 惠州市 凯中丰 华精密 技术有 限公司 2020年 08月11 日 13,000 -285.54 有利于 提升公 司资产 使用效 率，增 加现金 流。 82.90% 参照第 三方评 估机构 的评估 值，经 双方协 商确 定。 否 不适用 否 是 2020年 08月12 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 《关于 出售全 资子公 司股权 的》（公 告编 号： 2020-051） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 凯中电机整 流子有限公 司 子公司 投资管理， 电机整流子 的进出口贸 易 500万港 元 419,398,709.40 159,247,634.78 401,158,412.92 10,156,512.36 7,496,843.44 凯中沃特有 限责任公司 子公司 制造、销售 工业用品， 特别是弹 簧、冲压件、 以及生产这 些产品的设 备和装置 2.5万欧元 95,128,879.65 38,120,873.50 173,121,364.79 -5,488,095.01 -5,857,024.07 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 子公司 生产销售涡 轮增压器， 排气系统以 及其他汽车 塑料及金属 配件的组件 10.23万欧 元 336,754,201.79 109,046,545.91 396,042,485.53 -4,736,069.13 -4,623,597.38 和模块 河源市可顺 新材料有限 公司 子公司 汽车零部 件、电线电 缆研发、生 产与销售 70万美元 47,038,650.46 25,619,612.77 114,810,424.93 20,684,081.22 18,069,063.85 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 凯中精密（上海）科技有限公司 新设成立 -209,631.27 惠州市凯中丰华精密技术有限公司 股权转让 81,619,468.02 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 （未完）  |