[年报]荣联科技:2018年年度报告（更新后）
原标题:荣联科技:2018年年度报告（更新后） 北京荣之联科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)曾媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司日常经营所涉及的风险因素主要包括技术风险、产业政策变动风险、 人力资源风险、业绩季节性波动风险等，相关风险因素分析已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”部分详细阐述，敬请投资者 认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 42 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 71 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 78 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 84 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 191 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、荣之联 指 北京荣之联科技股份有限公司 车网、车网互联 指 北京车网互联科技有限公司 泰合、泰合佳通 指 北京泰合佳通信息技术有限公司 赞融、赞融电子 指 深圳市赞融电子技术有限公司 荣联数讯 指 荣联数讯（北京）信息技术有限公司 一维、一维天地 指 北京一维天地科技有限公司 沈阳数融 指 沈阳数融科技有限公司 翊辉投资 指 上海翊辉投资管理有限公司 奥力锋投资 指 上海奥力锋投资发展中心（有限合伙） 壮志凌云 指 西安壮志凌云信息技术有限公司 华大基因 指 深圳华大基因股份有限公司 吉因加 指 北京吉因加科技有限公司 诺禾致源 指 北京诺禾致源科技股份有限公司 极道科技 指 极道科技（北京）有限公司 OBD 指 On-Board Diagnostics的缩写，车载诊断系统 OTT 指 Over The Top的缩写，指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联 网的各种视频及数据服务业务 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 荣之联 股票代码 002642 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京荣之联科技股份有限公司 公司的中文简称 荣之联 公司的外文名称（如有） UEC Group Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） UEC 公司的法定代表人 王东辉 注册地址 北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦） 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.ronglian.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓前 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼 （荣之联大厦） 电话 4006509498 传真 010-62602100 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000802062406U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 肖丽娟、邢博晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座6层 栾宏飞、齐雪麟 2017年12月25日至2018年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,734,206,241.65 1,888,796,421.95 44.76% 1,595,504,526.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,458,076,545.66 -258,966,100.15 -463.04% 193,840,611.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,459,921,726.27 -284,008,460.67 -414.04% 181,461,349.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） -142,683,920.76 104,527,732.26 -236.50% 169,971,708.78 基本每股收益（元/股） -2.2039 -0.406 -442.83% 0.3060 稀释每股收益（元/股） -2.2039 -0.406 -442.83% 0.3048 加权平均净资产收益率 -43.68% -7.00% -36.68% 5.29% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,694,363,375.79 5,915,442,195.53 -20.64% 4,634,247,703.11 归属于上市公司股东的净资产 2,593,563,616.01 4,082,426,013.92 -36.47% 3,773,769,475.74 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 536,610,631.85 682,444,021.91 483,116,838.44 1,032,034,749.45 归属于上市公司股东的净利润 19,543,993.73 -16,776,559.24 1,463,645.41 -1,462,307,625.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,525,668.13 -19,757,266.82 -18,041,161.64 -1,432,648,965.94 经营活动产生的现金流量净额 -468,706,958.55 -136,381,343.36 -156,574,140.87 618,978,522.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -38,655,964.16 3,156,336.16 -268,575.28 长期投资处置损益及 固定资产、无形资产 清理损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,563,549.58 1,598,395.97 2,417,674.98 委托他人投资或管理资产的损益 11,839,086.15 16,411,124.66 11,511,672.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,908,009.69 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,753,782.38 7,567,701.42 973,456.94 减：所得税影响额 4,565,366.70 3,691,680.78 2,254,806.19 少数股东权益影响额（税后） -2,083.67 -483.09 161.70 合计 1,845,180.61 25,042,360.52 12,379,261.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司从事的主要业务 数字化转型或曰互联网化是所有企业都正在经历的一波浪潮，这个浪潮正在从根本上改变企业为其外部客户和内部客户 提供产品和服务的方式方法、交互路径，以及产能和效率。 作为领先的企业云计算和大数据服务提供商，公司拥有覆盖全国的销售和服务网络，不但为客户提供数字化转型所需的 解决方案，也是客户进行业务创新、模式创新的合作伙伴。 公司的业务内容涵盖了数据中心建设、云计算、物联网、大数据业务等领域，最近更通过 AI in All 计划从理念到解决 方案全面导入人工智能（AI），为客户提供新型的智能化选项，与此同时还向市场推出支持AI训练的平台和相关云服务。 除IT业务之外，公司还在生物技术（BT）与信息技术（IT）相交叉的生物信息分析（Bioinformatics）领域耕耘了10年 以上，为这个行业提供更为专业的生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务。公司不但支持了多家基因研究机构和精 准医疗公司的发展，也见证了他们从艰苦创业到进入全球领先梯队的全过程，我们静待一个以攻克癌症为标志的全面实现个 性化精准医疗的伟大时代。 公司所处的业务领域属于国内资本市场关注较多的所谓产业互联网的中心地带，虽然我们不能完全认同将企业服务或企 业IT服务归类于互联网业务（产业互联网、互联网的下半场）的说法，但这个领域确实在蓬勃发展，围绕数字化、物联化、 智能化的业务创新和模式创新层出不穷。这个领域对参与者要求较高，不但需要掌握云计算、物联网、大数据、机器学习、 区块链等新型的技术，也需要具有长期服务于行业客户所积累的行业经验和知识。 根据公司的战略规划，公司的主营业务分为三个板块：（1）企业服务；（2）物联网和数据服务；（3）生物医疗。各 版块的具体业务内容如下： 1、企业服务 企业服务是公司升级版的传统业务，提供从云端到客户端的完整解决方案和服务，与此同时，公司拥有小规模的数据中 心，也提供多种形式的规划咨询和运营服务。 2、物联网和数据服务 围绕行业开展的物联网和数据业务是公司极具发展潜力的业务，我们也为此布局多年，有经验、有教训。 作为一个完整的体系，我们将这个部分的业务进一步划分为物联网（IoT）、数据平台和行业数据服务三个部分。公司 在物联网方面的业务实践包括接入网络、5G芯片设计、边缘计算、物联网平台等。作为数据业务长期发展的基石，数据平 台是每个大型数据项目所必需的底座，经过5年的努力，我们现在可以完美地提供存储、元数据管理、计算调度、数据可视 化四位一体的数据平台（或称之为数据操作系统）。数据平台的推出，为公司围绕特定行业提供的数据服务打下了坚实的基 础。 3、生物医疗 生物医疗板块包括两个部分。其中，生物信息分析业务相关业务以生物云的名义拓展业务，医疗相关的业务，特别是咨 询业务，由公司子公司荣联康瑞承接。 （二）公司所处的行业地位 公司具有信息技术服务行业及相关领域的全系列全品类相关资质和能力，拥有信息系统集成一级资质、信息安全服务资 质（安全工程类一级）、互联网地图甲级测绘资质、北斗民用分理服务商等资质，是北京市企业技术中心、中关村“十百千 工程”重点培育企业。公司首批通过ITSS符合性评估，并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等质量体系认证。 报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，获得市场认可。公司顺利通过国家工信部的审核，成功获得互 联网资源协作服务经营许可证（云服务牌照）；通过中国信息安全测评中心审核，获得信息安全服务资质证书（安全工程类） 一级；顺利通过CMMI L3评估；顺利通过赛西认证的严格审核程序，获得ISO/IEC20000-1：2011（体系换证）；成功获得ITSS 数据中心服务能力成熟度标准二级。 此外，公司在多家媒体行业评选中获评“2018中国IT服务创新企业奖”、“2018中国十佳政府行业ISV”、“2018中国方案商 百强”、“2018年度生物医疗大数据领军企业奖”，同时入围“2018数据智能生态百强”和“2018中国智慧城市TOP50”榜单；在品 牌影响力方面，公司荣获“2018（行业）影响力品牌”、“2018年北京市诚信系统集成企业”、“数字中国推动者TOP100”、“2018 年度中国IT行业杰出企业奖”、“2018北京民营企业科技创新100强”、“最佳健康雇主入围企业”，并获评“2018年度中国电子 工业标准化技术协会年度优秀会员单位”、“ITSS研制优秀单位”；公司董事长、创始人王东辉先生，荣获“2018（行业）影响 力人物”、“2018中国方案商领袖”、“2017—2018年北京优秀企业家”等多项殊荣。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加的原因主要是本期投资了联营企业“沈阳数融” 在建工程 增加的原因主要是公司昌平云计算中心项目开始投入建设 货币资金 减少的原因主要是报告期末购买理财产品2亿元，在其他流动资产中核算 应收票据 减少的原因主要是本期末以票据结算的销售货款减少 应收账款 减少的原因主要是期末对公司子公司-车网、泰合部分客户应收账款按照单项减值测 试计提坏账准备合计约2.66亿 其他应收款 增加的原因主要是期末增加一笔待供应商退回货款4500万 存货 增加的原因主要是公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加 其他流动资产 增加的原因主要是期末购买的理财产品2亿元，在本科目核算 开发支出 减少的原因主要是公司开发支出项目完工结项结转无形资产所致 商誉 减少的原因主要是期末对公司子公司-车网、泰合和一维的商誉进行减值测试，比较 资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额后，对三 家公司的商誉计提减值损失 长期待摊费用 减少的原因主要是其中的OBD终端因市场预期不佳、公司业务调整等原因无法继 续使用，预期未来不能为公司带来经济收益，因此不再对该产品进行摊销，全部计 入当期销售费用 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 收益状况 境外资产占 是否存在重 容 全性的控制 措施 公司净资产 的比重 大减值风险 荣之联（香港） 有限公司 设立子公 司 133,694,894.36 香港 设立公司形 式 全资控股 -2,277,503.66 5.15% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）战略布局优势 在董事会的带领下，公司结合现有业务，对未来3至5年的发展进行战略升级，成功将数据中心、大数据、云计算、人 工智能等技术和行业应用有机结合，以帮助客户业务创新及数字化转型为目标。战略布局井然有序，战略举措稳步推进，并 适时进行战略回顾和调整，保证持续的竞争优势。 （二）管理体系优势 报告期内，公司的管理体系建设成果斐然。“人力资源三支柱”显著提升了人力资源与业务部门的沟通效率；“财务共享 中心”的建设，提高了财务人员账务处理效率，降低了协同成本，提高了核算的精细化程度；“项目管理”通过持续培训和 实战，初步建立“项目型组织”，既能快速高效灵活的响应内外部需求，项目实施交付成本和运作风险也有不同程度的降低。 2018年，公司在信息化建设方面上了一个新的台阶。自有云数据中心的升级改造，显著提升了资源的利用率，业务系 统的响应时间有了明显的改善，系统的扩展性和稳定性得到保障。新HER系统的上线，易用性和性能均大幅提高。决策支 持系统上线，使得多维度多层次统计分析变得简单快捷，统计分析的维度也更加灵活，更好地满足不同业务单元的决策需求。 企业微信、Zoom远程会议和移动APP的上线，加强了各组织的连接能力，切实提升了办公效率。支持边缘计算的无线Wifi、 人脸识别、移动定位等新技术，提高办公场所的智能化水平。 （三）技术与研发优势 报告期内，公司研发投入24,795.56万元，占营业收入比例为9.07%，通过多年的不懈努力，已经形成比较完备的技术 和研发优势： 1、建立了完善的创新和研发体系。公司董事长、创始人王东辉先生作为公司技术带头人，主导公司的技术和研发工作， 保证公司能够为研发创新提供良好的环境。截至2018年底，公司已拥有发明专利39项、计算机软件著作权313项、计算机 软件产品登记证书56项。公司建立了立项管理、产品管理、创新管理流程，建立了需求评审组、架构师组、云计算组、大 数据组、物联网组等技术组织，并联合高校和知名企业的专家，为创新提供思想动力和行动支撑。 2、积极参与了国家标准、行业标准的制定。2018年度，公司牵头制定的国家标准《信息技术-云计算-云服务级别协议 基本要求》（标准号GB/T 36325-2018）已于2018年6月7日正式发布；公司作为起草单位参与制定的国家标准《信息技术 -云计算-云服务运营通用要求》（标准号GB/T 36326-2018）已于2018年6月7日正式发布。公司作为起草单位参与的国家 标准《信息技术-云计算-云服务交付要求》（标准号20153706-T-469）、《信息技术-云计算-云服务质量评价指标》（标准号 20153702-T-469）、《信息技术-云计算-云资源监控通用要求》（标准号20153700-T-469）已经报批。公司牵头编写的《机动车 保险车联网数据采集规范》中国保险行业协会标准，已通过标准内审会及专家征求意见会。 3、将市场需求和技术创新有机结合。公司依托在金融、电信、政府、制造、能源、生物医疗等优势行业的积累沉淀， 结合云计算、物联网、大数据、人工智能等技术，实现行业需求和新技术的融合对接，在工业和能源物联网、行业大数据、 金融科技创新等方面取得积极进展，打造业务引领技术驱动的创新应用，并将这种模式通过组织和流程固定下来，构建了正 反馈的机制，推动技术和应用迭代发展，相辅相成。 4、实现产业链上下游的紧密协同。和上游厂商华为、H3C、浪潮、Oracle、HDS、EMC、Verticas、施耐德等保持长期 的战略合作关系，增强公司与供应商在产品价格、供货周期、持续服务等方面的议价能力，从而为客户提供稳定优质的产品 及服务。公司与Verint、昆腾、深信服、美林科技、国云科技、山西大数据研究院等伙伴合作，结合双方的优势，形成深度 融合的行业解决方案，共同拓展市场，为客户提供更优质高效的服务。在下游资源方面，公司作为整体解决方案提供商，和 客户长期保持紧密沟通，持续提供贴身服务，及时发现需求并持续深耕。 （四）优质的客户资源优势 在长期的业务发展过程中，公司的产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。 公司在金融、电信、能源、生物、制造、政府等行业积累了大量的优质客户资源。报告期内，公司在维护国内稳定客户的基 础上，进一步拓展了客户资源。通过与客户保持紧密的沟通、持续提供服务，公司能够深刻理解并贴近客户的业务需求，与 客户真正实现无缝对接，帮助客户实现核心业务全面数字化和业务创新。重点行业客户具有资金实力强、客户粘性高、需求 较为类似的特点，使得公司的解决方案得以快速推广和复制。随着技术产品研发能力的不断提高，公司为客户持续提供服务 和产品的范围也在不断扩大，并逐步延伸到客户IT规划中的每一个环节。 （五）覆盖全国的营销服务体系优势 公司已建立了分布于全国主要省、自治区和直辖市的营销服务体系，并建立了北京总部、区域中心、地区办事处或客户 现场的三级服务体系，有效满足了客户不同服务等级的要求。公司搭建了400服务热线和呼叫中心，能够为客户提供7×24 小时的不间断服务。公司研发了标准化服务流程和服务管理体系，形成服务合同、服务等级管理、备品备件管理、呼叫中心 管理、远程和现场服务交付、满意度调查、预防性维护等服务全过程的闭环管理，并实现按客户、服务事件等的成本核算与 考核，服务的标准化和精细化程度不断提高。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2018年公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入273,420.62万元，较上年同期增长44.76%，营业利润-143,190.23万元，较上年同期增加 -428.36%，归属于上市公司股东的净利润-145,807.65万元，较上年同期增加-463.04%。本年度大幅亏损的原因主要是由于计 提了商誉减值准备68,126.60万元，如果不考虑商誉减值的影响，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-77,681.05 万元，较上年同期下降199.97%。 报告期内公司业绩继2017年出现上市以来首次亏损后，未能止住业绩大幅下滑的趋势，出现重大亏损，主要原因如下： 1、公司主要全资子公司车网互联2018年度亏损43,617.52万元，上年同期净利润为8,185万元，减少632.90%。主要 原因是：车联网市场近年来变化非常快，虽然存在较大的市场空间和众多的业务机会，但是随着竞争的加剧和市场的逐步成 熟，要求车联网企业能够快速进行业务转型与产品迭代，车网互联团队在近几年的业务拓展过程中暴露出市场反映不灵活、 项目管理能力不足等短板，几次大的业务转型均不成功，人员成本和运营费用居高不下。 在终端业务方面，产品技术已经发生重大变化，原有的整车厂终端前装的业务空间基本压缩殆尽，后装的市场受制于行 业政策与用户习惯等诸多因素的影响迟迟达不到预期，公司前期根据乐观市场预期采购的终端库存后续销售的可能性越来越 小，基于谨慎性原则，在年末对终端库存进行了一次性拨备计提； 在车联网平台业务方面，由于客户的行业和项目内容分散，项目的可复制性与持续性不足，市场呈逐步萎缩状态，平台 业务收入下滑明显。同时受经济下行的影响，原先的部分客户在运营车联网平台业务方面的收入不足，造成部分项目在交付 后迟迟不能收款，形成了一定量的坏账； 海外市场方面，车联网业务受到当地政治环境和经济政策、政权更迭及重要领导人变更的影响，车网互联已经开展、部 分执行并在未来计划进行大规模投入建设、预计给公司带来较大收益的项目，政府部门需要重新启动评估，并且在方案、范 围、规模、周期、投入、资金来源等方面都需要重新考虑，完成评估后在商务流程、实施进度等方面都需要重新商谈，存在 很大的不确定性。因故对于前期投入资源部分形成的海外收入进行了一次性计提 ； 公司针对车网互联经营状况的不断变化，在2018年下半年开始，结合公司一体化管理的需要，对车网互联团队进行了 大规模整合。未来在公司度过最困难的时期后，将基于车网互联已经形成的IP和行业积累，重新规划车联网的业务方向， 重组经营团队，整合公司其他技术储备，力争实现车联网业务早日步入正轨。 由于车网互联公司2018年度出现重大经营亏损，基于谨慎性原则，公司计提收购车网互联形成的商誉减值准备33,172.77 万元。 2、公司主要子公司泰合佳通2018年度亏损12,108.18万元，上年同期净利润24万元，减少12,132.18万元。发生重大 经营亏损的原因为：泰合佳通原有业务是为电信运营商提供全流程管控平台和无线网络质量管控系统，但近几年来由于主要 客户在相关领域投入的停滞或大幅压缩，导致泰合佳通营业收入及项目利润率逐年下降。其中2018年公司整体收入比2017 年同期降低57.44%。 自 2017 年起泰合佳通就开始逐步进行业务转型，试图进入新行业，拓展包括交通、国土、旅游等行业服务商及政府部 门在内的新市场与新客户。由于新业务与原有业务相关性较小，泰合佳通需要进行大量的前期研发和市场投入，而且受到资 质及研发进度等影响，新市场的拓展尚需时日。 未来，泰合佳通将进一步压缩运营成本，努力提升运营效率，依托多年运营商大数据分析业务积累起来的IT信息技术 优势，面向行业提供垂直领域的数据采集、数据分析、数据挖掘和数据呈现，在促进传统行业IT信息化改造进程的同时， 持续对空间地理信息、交通旅游等行业发起拓展，力争实现行业突破。 由于泰合佳通2018年度出现大幅度经营亏损，以及未来经营方向、经营业绩的不确定，基于谨慎性考虑，公司计提收 购泰合佳通形成的商誉减值准备34,313万元。 3、2018年下半年开始，针对经营当中出现的问题，公司进行了大力的优化与整合，侧重一体化经营与管理，压缩管理 层级，从而更加灵活地应对市场。大规模的组织重构和业务梳理，对原有业务的惯性存在一定影响，同时增加了部分一次性 的成本开支。另外公司并购赞融科技导致新增加的并购贷款，全年增加利息支出2058万元，数据中心建设和办公楼装修摊 销等年度增加费用约1500万元。 4、公司主要子公司赞融电子面向金融行业提供存储系统解决方案，随着2018年金融行业的数据存储业务井喷式增长， 赞融的收入规模增长较快，客户数量与业务种类都有了长足的发展。同时受限于金融行业的集中采购和统一招标，赞融的产 品业务毛利率相对公司传统的解决方案和系统集成业务毛利润率偏低，但是这部分的收入规模可观，整体贡献上佳。赞融电 子面向金融行业的业务随着收入的增长，客户群体在不断壮大，后续系统服务的基础也在不断夯实，未来能够形成业务规模 与收益持续成长的空间。 5、公司在2018年整体经营发生困难的状况下，依然保持对技术研发的长期和持续投入，全年研发投入达24,795.56万 元，比2017年同期增长10.44%，新增已获授权发明专利7项，新增计算机软件著作权41项，新申请发明专利8项。对研 发投入的长期坚持，未来会形成公司长期发展的后劲。公司将在后续适度调整研发投入规模，精选投入方向，注重研发成果 的及时转化和市场体现。 （二）2018年经营计划的执行情况分析 1、行业聚焦 公司在金融、电信、政府、制造、能源、生物医疗优势行业的基础上，加大了银行和生物医疗行业投入力度。报告期内， 在生物医疗健康行业，实现收入1.364亿元；在金融行业，公司在2018年度收入14.48亿元，较上年同期增长221%。 2、业务板块进展 （1）企业服务 报告期内，公司继续保持在企业服务领域的优势，强化技术服务能力，为建设银行、工商银行、招商银行、人民银行、 中国移动集团、平安银行、浦发行、国家开发银行、华大基因、中国联通、诺禾致源、长安汽车、太平洋保险、万达集团、 广汽丰田、大连商品交易所、中海油、国航、新华医院等企业客户提供信息化规划建设和运维服务。并重点拓展金融领域， 服务人民银行清算中心、招商银行、国家开发银行、平安银行、上海证券交易所、华融、光大银行、中央国债、中融信托、 上海银行等标杆客户；在能源化工领域，公司为南方电网、国家电网、中海油、中石油、中石化、泸天化集团提供综合信息 服务。 云服务是公司的重要业务方向。2018年公司和华为云、阿里云、H3C、Vmware、Redhat等展开广泛深入的合作，相继 中标人行清算中心、中国移动私有云、广汽丰田云平台、上海机场云平台、海关总署云平台、重庆长安公有云、中金公有云、 中信保诚公有云等项目。 （2）大数据 报告期内，公司加强大数据技术服务能力，在强化Oracle、南大通用、星环合作的同时，增加国云大数据、苏州无限愿 景、美林数据等合作伙伴，将数据服务能力和企业业务有机结合，相继中标深圳地铁云平台设计及大数据咨询、中船重工风 电大数据、佛山政务大数据基础平台、宁夏科技大学大数据、海关总署缉私大数据、芜湖市公安局公安综合情报分析平台等 项目。 （3）车联网 报告期内，公司对车联网业务进行了重大调整。首先，根据子公司车网互联（主营车联网业务）的经营和管理情况，对 其人员和业务进行了大幅度调整，业务上叫停了通过免费投放OBD终端给C端客户以获取客户车辆行驶数据，进而开展数 据运营和UBI保险推广的业务，对人员进行了大幅度的裁撤。与此同时，根据国际业务团队（系从车网互联团队分立）的 表现，以及对海外项目所在地的政治局势、经济政策和环境的影响分险评估，公司退出了相关业务并裁撤了国际业务团队。 其次，公司对车联网业务的体系进行了如下调整：（1）车联网业务的销售职责改由公司遍布全国各地的销售团队承担；（2） 车网互联优化后的小团队负责技术支持和项目交付；（3）由与公司相关联的三个外部创业团队和专业公司承担新产品的研发 和核心技术的演进。公司目前除保留全部的车联网业务能力和解决方案之外，更针对车厂和地方政府急需的共享出行业务需 求增加了业务咨询、业务软件系统，以及运营外包能力。 （4）生物医疗 报告期内，公司生物医疗板块生物云平台取得积极进展，生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块BioStack、 生信混合云、生物云IDC、生物云SaaS服务（UEC BioCloud公有云SaaS服务）持续优化完善；既有基因生物科技公司客 户如诺禾致源、华大基因、吉因加等合作持续深化；医疗机构如香港大学深圳医院、南方医科大学珠江医院也取得积极突破； 以北京科技大学为代表的科研院所，以优讯医学、仁东医学、菩提慧生为代表的医学检验所，以南京扬子科创为代表的生命 科学园区等合作进展顺利。 在报告期内重点事宜如下： 1.发布BioStack、Helicube生物信息分析一体机。 2.酒仙桥数据中心至生命科学园的传输链路打通，生物云IDC具备产业化规模，并为吉因加等用户提供服务。 3.集数据分析、存储和共享的生物SaaS服务（UEC BioCloud公有云SaaS服务）V3.2正式上线，可以为测序公司、科 研机构、临检所、生信工作者提供简单高效易于管理维护的行业公有云分析服务。 4.和吉因加科技进行了战略签约，双方在生物云、NGS临床诊断等方面达成全面合作。 5.基于基因数据的存管算察四位一体的生物数据平台，生物云业务扩展至医学检验所，服务的客户包括优讯医学、仁东 医学、菩提慧生医学检验所等。 6.借助于基因组数据分析解读软件及生物医疗疾病数据库，为南方医科大学珠江医院成功上线 “云检验生物信息分析平 台”，可为NGS临床诊断提供快速、方便、准确的分析及解读服务。 7.海外业务继续发力，为诺禾在伦敦的测序中心提供了生物数据平台建设，服务于欧洲地区的测序业务。 报告期内，荣联康瑞加速推进精准医学、智慧医疗及医疗管理咨询三大业务板块核心能力建设及相关项目开拓，实现新 政策、新技术场景下医疗生物与信息技术的深度融合和创新应用，及与行业用户及关联产业的协同发展和价值转化。切入精 准医学核心应用层，推出自主研发的精准医学4in1全景解决方案及其核心产品Bio-D样本立体化数据管理平台，打通临床 科研闭环，并成功中标浙江省肿瘤医院分子病理全流程（质控）软件平台建设；负责瑞金医院转化医学中心信息化建设总体 设计，在基于AI大数据平台开发基础上沉淀优化临床科研大数据平台等自有核心产品及智能应用场景解决方案；完成融创 中国威海产业新区康养地块规划、上海新华医院精益管理等咨询业务项目，循产品化思路快速拓展行业客户体量，正在组建 国内领先的医院绩效经营分析第三方服务团队；并先后与正荣产业、紫光股份、中国医院院长杂志等行业伙伴建立战略合作 关系，生态合作体系更趋成熟，市场知名度逐步提升。 3、产品和解决方案进展 报告期内，公司相继发布BioStack、Helicube生物信息分析一体机、iNEWS智慧新闻、公安情报大数据可视化分析产 品“神机妙探”、驾驶行为分析系统 v2.0、APEX 运维监控等6大产品。发布涵盖能源化工，电信媒体、金融保险、政府公 用、制造零售、生物医疗的18个行业解决方案，覆盖数据中心，云计算，大数据的11个通用技术解决方案。 4、公司管理 报告期内，公司进一步简化管理架构，对业务方向和商业模式不成熟的业务单元进行大力优化调整，持续完善财务共享 中心，持续提升人力资源管控能力，持续强化项目管理能力，持续加大品牌和技术宣传力度。“人力资源三支柱”显著提升了 人力资源与业务部门的沟通效率；“财务共享中心”的建设，提高了财务人员账务处理效率，降低了协同成本、提高了核算的 精细化程度；“项目管理”通过持续培训和实战，初步建立“项目型组织”，既能快速高效灵活的响应内外部需求，项目实施交 付成本和运作风险也有不同程度的降低。“2018荣之联IT赋能者峰会”的召开，为上千名政企客户和行业专家展示了耳目一 新的公司新形象。 信息系统的建设也取得较大成绩：自有云数据中心的升级改造，显著提升了资源的利用率，业务系统的响应时间有了明 显的改善，系统的扩展性和稳定性得到保障。新HER系统的上线，易用性和性能均大幅提高；决策支持系统上线，使得多 维度多层次统计分析变得简单快捷，统计分析的维度也更加灵活，很好的满足不同业务单元的决策需求。企业微信，Zoom 远程会议，移动APP的上线，加强了各组织的连接能力，切实的提升了办公效率；支持边缘计算的无线Wifi、人脸识别、 移动定位等新技术，提高办公场所的智能化水平。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,734,206,241.65 100% 1,888,796,421.95 100% 44.76% 分行业 能源 64,940,242.23 2.38% 84,320,306.46 4.46% -22.98% 电信 329,627,187.30 12.06% 443,585,146.32 23.49% -25.69% 政府 363,678,066.24 13.30% 327,735,763.70 17.35% 10.97% 生物医疗 136,390,685.82 4.99% 211,271,099.66 11.19% -35.44% 制造 147,199,416.45 5.38% 150,205,878.99 7.95% -2.00% 金融 1,447,729,531.50 52.95% 449,768,122.46 23.81% 221.88% 其他行业 160,022,144.41 5.85% 159,990,917.14 8.47% 0.02% 行业应用服务商 84,618,967.70 3.09% 61,919,187.22 3.28% 36.66% 分产品 系统集成 1,907,492,687.72 69.76% 962,525,850.99 50.96% 98.18% 系统产品 216,778,817.45 7.93% 210,993,437.32 11.17% 2.74% 技术开发与服务 592,725,314.24 21.68% 706,765,352.21 37.42% -16.14% 车载信息终端 605,781.30 0.02% 617,373.18 0.03% -1.88% 其他 16,603,640.94 0.61% 7,894,408.25 0.42% 110.32% 分地区 北区 1,024,030,288.76 37.45% 764,491,502.80 40.48% 33.95% 东区 395,226,256.03 14.45% 352,081,126.59 18.64% 12.25% 南区 1,105,317,715.67 40.43% 621,117,241.80 32.88% 77.96% 西区 209,631,981.19 7.67% 151,106,550.76 8.00% 38.73% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2018年度 2017年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 536,610,631.85 682,444,021.91 483,116,838.44 1,032,034,749.45 299,158,267.62 248,524,776.06 480,319,028.17 860,794,350.10 归属于上市公司 股东的净利润 19,543,993.73 -16,776,559.24 1,463,645.41 -1,462,307,625.56 2,687,950.24 -24,706,879.02 24,709,969.10 -258,966,100.15 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 目前公司收入主要来源于企业IT服务、大数据和物联网、生物医疗云三大业务板块。客户群体主要为政府以及电信、能 源、金融等行业客户，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下 半年完成项目招标和项目验收相关工作。因此，公司实现收入的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动 风险。从公司各季度的营业收入占全年比重来看，2017年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为15.84%、 13.16%、25.43%和45.57%，2018年公司第一到第四季度的营业收入占全年收入的比重分别为19.63%、24.96%、17.67%和 37.75%，公司下半年营业收入占全年收入比重较高，公司经营呈现较强的季节性特征。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 能源 64,940,242.23 66,148,220.36 -1.86% -22.98% -1.09% -22.55% 电信 329,627,187.30 308,023,642.38 6.55% -25.69% -14.92% -11.83% 政府 363,678,066.24 349,475,490.71 3.91% 10.97% 78.35% -36.30% 生物医疗 136,390,685.82 117,974,598.32 13.50% -35.44% -29.51% -7.29% 制造 147,199,416.45 132,773,356.26 9.80% -2.00% 12.23% -11.44% 金融 1,447,729,531.50 1,280,301,061.06 11.56% 221.88% 250.40% -7.20% 其他行业 160,022,144.41 143,943,595.33 10.05% 0.02% 85.22% -41.37% 行业应用服务商 84,618,967.70 81,010,425.95 4.26% 36.66% 84.30% -24.75% 分产品 系统集成 1,907,492,687.72 1,764,764,663.32 7.48% 98.18% 115.52% -7.45% 系统产品 216,778,817.45 209,065,084.16 3.56% 2.74% 4.14% -1.29% 技术开发与服务 592,725,314.24 500,714,388.60 15.52% -16.14% 33.52% -31.42% 车载信息终端 605,781.30 507,570.91 16.21% -1.88% 68.79% -35.08% 其他 16,603,640.94 4,598,683.38 72.30% 110.32% 70.37% 6.49% 分地区 北区 1,024,030,288.76 938,588,094.85 8.34% 33.95% 51.27% -10.50% 东区 395,226,256.03 341,013,649.18 13.72% 12.25% 18.10% -4.27% 南区 1,105,317,715.67 998,636,058.22 9.65% 77.96% 174.71% -31.82% 西区 209,631,981.19 201,412,588.12 3.92% 38.73% 61.34% -13.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 库存商品 2,451,599,042.97 98.87% 1,350,285,595.95 96.62% 81.56% 人工成本 23,452,664.02 0.95% 44,606,142.96 3.19% -47.42% 房屋折旧 4,598,683.38 0.18% 2,699,249.77 0.19% 70.37% 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机应用服务业 库存商品 2,451,599,042.97 98.87% 1,350,285,595.95 96.62% 81.56% 计算机应用服务业 人工成本 23,452,664.02 0.95% 44,606,142.96 3.19% -47.42% 计算机应用服务业 房屋折旧 4,598,683.38 0.18% 2,699,249.77 0.19% 70.37% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 库存商品 1,764,764,663.32 71.17% 818,843,818.85 58.59% 115.52% 系统产品 库存商品 209,065,084.16 8.43% 200,749,984.84 14.36% 4.14% 技术开发与服务 库存商品 477,261,724.58 19.25% 330,391,083.45 23.64% 44.45% 技术开发与服务 人工成本 23,452,664.02 0.95% 44,606,142.96 3.19% -47.42% 车载信息终端 库存商品 507,570.91 0.02% 300,708.81 0.02% 68.79% 其他 房屋折旧 4,598,683.38 0.18% 2,699,249.77 0.20% 70.37% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并范围的子公司包括15家，孙公司包括3家。本期新增子公司2家，为荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司、 哈勃智远（北京）科技有限公司，减少子公司2家，为安徽荣之联科技发展有限公司和北京荣途文化有限公司，具体见本附 注第十一节“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,161,106,884.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 439,403,676.12 16.07% 2 客户2 279,062,364.87 10.21% 3 客户3 229,667,051.66 8.40% 4 客户4 113,496,433.32 4.15% 5 客户5 99,477,358.52 3.64% 合计 -- 1,161,106,884.49 42.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,254,591,883.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 563,826,096.34 21.86% 2 供应商2 464,458,584.48 18.01% 3 供应商3 87,060,604.03 3.38% 4 供应商4 72,529,454.64 2.81% 5 供应商5 66,717,143.79 2.59% 合计 -- 1,254,591,883.28 48.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 170,271,443.51 112,719,285.03 51.06% 增加的原因主要是1、2017年12月公司收购赞融 电子的股权，本期合并范围增加赞融电子，增加费 用约1,400万元；2、OBD终端因市场预期不佳、 公司业务调整等原因无法继续使用，预期未来不能 为公司带来经济收益，因此不再对该产品进行摊 销，全部计入当期销售费用1,500万元。 管理费用 230,259,568.27 164,125,811.15 40.29% 增加的原因主要是1、2017年12月公司收购赞融 电子的股权，本期合并范围增加赞融电子相应的管 理费用2,300万；2、年度调薪带来的人力资源成 本增加约2,100万；3、数据中心建设增加的房租 及荣之联大厦的装修摊销费用增加1,500万 财务费用 29,253,449.26 21,579,656.44 35.56% 增加的原因主要是本年因流动贷款及并购贷款的 增加，带来的利息支出增加 研发费用 199,734,369.01 126,667,284.65 57.68% 增加的原因主要是1、2017年12月公司收购赞融 电子的股权，本期合并范围增加赞融电子相应的研 发费用2,900万；2、年度调薪带来的人力资源成 本增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 截至2018年底，公司共拥有发明专利39项，计算机软件著作权313项、计算机软件产品登记证书56项。本年度新增已获 授权发明专利7项，新增计算机软件著作权41项，新申请发明专利8项。 2018年度新增具体明细如下： 1、2018年度新增已获授权发明专利 序号 专利名称 所属公司 1 基于车载数据的驾驶行为分析方法及评价系统 荣之联 2 基于车载数据的碰撞事件识别方法与装置 荣之联 3 一种尾气排放量检测方法及大气污染分析方法和装置 荣之联 4 基于云平台的统一身份认证系统 荣之联 5 一种基于云平台的统一身份认证方法 荣之联 6 一种域管理对象映射装置及统一身份认证系统 荣之联 7 基于车载诊断系统数据的油耗测算方法和装置 荣之联 2、2018年度新增计算机软件著作权 序号 软件名称 所属公司 1 荣之联用户自助服务系统[简称ASP] 荣之联 2 荣之联DataZoo大数据平台V3.0 荣之联 3 荣之联星云PaaS平台[简称：星云PaaS]V2.3.5 荣之联 4 荣之联基因组注释解读软件[简称：Helicube Database.bio]V1.0 荣之联 5 荣之联高性能基因组浏览器[简称：Helicube MGB]V1.0 荣之联 6 荣之联生物信息分析操作系统V1.0 荣之联 7 荣之联基于二代测序基因组数据对比及分析软件[简称：Helicube ELSA]V1.0 荣之联 8 基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统V1.0 荣之联 9 荣之联ROSE移动协同办公和内部管理平台（移动版）[简称： ROSE平台（移动版）]V1.0 荣之联 10 荣之联ROSE移动协同办公和内部管理平台（WEB版）[简称： ROSE平台（WEB版）]V1.0 荣之联 11 荣之联MES生产执行系统V2.0 荣之联 12 荣之联危化品车辆管控平台V1.0 荣之联 13 iNews新闻智能平台[简称：iNews平台]V1.0 荣之联 14 荣之联BWE生物流程分析引擎软件[简称：BWE]V2.0 荣之联 15 Deepo神机妙算大数据情报分析平台[简称：“神机妙算”]V1.7 荣之联 16 荣之联基因组注释解读软件[简称：Helicube Database.bio]V2.0 荣之联 17 荣之联生物信息分析操作系统V2.0 荣之联 18 荣之联基因组变异自动化判读系统V1.0 荣之联 19 荣之联爱豌豆云生物信息分析平台[简称：爱豌豆云]V1.0 荣之联 20 荣之联自动化基因检测报告系统V1.0 荣之联 21 样本立体化数据管理平台[简称：BIO-D]1.0.0 荣联康瑞 22 视频解析服务软件V1.0 泰合佳通 23 传输网运营支撑服务平台V1.0 泰合佳通 24 蜂巢招聘手机客户端软件V1.0 泰合佳通 25 便携式职能室内定位系统V1.0 泰合佳通 26 网络拓扑分析系统V1.0 泰合佳通 27 智慧渣土监管系统 车网互联 28 车网互联乐乘硬件固件烧写程序软件 车网互联 29 基于海思3520的多路视频存储软件V1.0 车网互联 30 基于海思3520的RTSP的流媒体直播软件V1.0 车网互联 31 基于海思3520多协议融合的移动视频监控系统V1.0 车网互联 32 跨平台多模定位模块信息解码库软件V1.0. 车网互联 33 智慧环卫管理平台 车网互联 34 9轴车辆姿态算法软件 车网互联 35 跨平台的TTS语音播报软件 车网互联 36 赞融Hbase数据连续保护软件V1.0 赞融电子 37 赞融分布式文件系统远程镜像软件V1.0 赞融电子 38 赞融分布式文件系统日志流管理平台V1.0 赞融电子 39 赞融ATM影像采集云保护系统V1.0 赞融电子 40 赞融分布式存储集群自动化管理系统V1.0 赞融电子 41 赞融Hbase备份软件V1.0 赞融电子 3、2018年度新申请发明专利 序号 专利名称 所属公司 1 车辆平稳性评估方法及装置 荣之联、车网互联 2 车辆速度评估方法及装置 荣之联、车网互联 3 驾驶员身份识别方法及装置 荣之联、车网互联 4 一种维稳预警方法及系统、电子设备 荣之联 5 遗传变异判定方法、系统以及存储介质 荣之联 6 自动生成基因检测报告的方法及装置、电子设备 荣之联 7 全局搜索功能实现及数据实时同步方法、装置及电子设备 荣之联 8 一种大数据背景下的进境动物及动物产品溯源方法及系统 荣之联 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 550 922 -40.35% 研发人员数量占比 51.45% 68.14% -16.69% 研发投入金额（元） 247,955,628.72 224,523,442.44 10.44% 研发投入占营业收入比例 9.07% 11.89% -2.82% 研发投入资本化的金额（元） 24,768,595.69 42,916,501.02 -42.29% 资本化研发投入占研发投入 的比例 9.99% 19.11% -9.12% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 2018年资本化金额较2017年减少了1,815万，主要是因为：一、2018年车网、泰合的业务处于转型期，未来市场不明朗， 基于谨慎性原则，研发支出都于当期费用化，较2017年减少778万；二、生物云计算项目研发部分于2018年10月结项， 停止资本化，较2017年减少了740万。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度 生物云计算 17,180,304.38 生物云计算是公司2015年非公开发行股票 的募集资金投资项目之一。项目于2015年 7月进入开发阶段，于2018年底研发部分 告一段落，停止资本化，后期主要是进行 升级改造及优化。截至2018年底，共形成 5项软件著作权和2项专利。 研发部分已结项 新闻智能推荐系统 7,588,291.31 新闻智能推荐系统是公司基于国家全面推 动媒体融合发展、舆论阵地的重心往互联 网转移这一背景下，自主研发的一套成体 系的智慧化新闻生产服务套件。该项目 2018年1月进入开发阶段，于2018年6月 开发完成，形成1项软件著作权。 已结项 公司研发投入资本化的依据为第十一节“财务报告”第五点“重要会计政策及会计估计”19（2），公司严格按照上述相关政策执 行。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,643,316,460.90 1,937,305,258.13 88.06% 经营活动现金流出小计 3,786,000,381.66 1,832,777,525.87 106.57% 经营活动产生的现金流量净 额 -142,683,920.76 104,527,732.26 -236.50% 投资活动现金流入小计 569,732,683.51 754,226,312.17 -24.46% 投资活动现金流出小计 1,065,346,335.05 185,672,578.47 473.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -495,613,651.54 568,553,733.70 -187.17% 筹资活动现金流入小计 1,010,107,968.56 398,181,203.17 153.68% 筹资活动现金流出小计 727,594,362.42 425,706,248.20 70.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 282,513,606.14 -27,525,045.03 1,126.39% 现金及现金等价物净增加额 -352,875,827.34 640,951,863.95 -155.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计增加的原因主要是2017年12月公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子带来的现金流入 增加； 经营活动现金流出小计增加的原因主要是2017年12月公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子带来的现金流出 增加； 经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加； 投资活动现金流入小计减少的原因主要是1、本期理财到期赎回金额减少；2、上期因并购赞融电子带来的现金流入增加； 投资活动现金流出小计增加的原因主要是本期用于购买理财的支出增加以及支付赞融电子原股东的并购价款的支出增加； 投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本期用于购买理财的支出增加以及支付赞融电子原股东的并购价款的支出 增加； 筹资活动现金流入小计增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加； 筹资活动现金流出小计增加的原因主要是公司本年偿还银行借款支付的现金增加； 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加； 现金及现金等价物净增加额减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加，以及本期用于购买理财的支出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 821,952,174.78 17.51% 1,199,141,128.43 20.27% -2.76% 减少的原因主要是报告期末购买理 财产品2亿元，在其他流动资产中核 算 应收账款 728,878,072.07 15.53% 1,102,205,329.88 18.63% -3.10% 减少的原因主要是期末对公司子公 司-车网、泰合部分客户应收账款按照 单项减值测试计提坏账准备合计约 2.66亿 存货 1,017,339,572.94 21.67% 792,630,740.88 13.40% 8.27% 增加的原因主要是公司尚未达到收 入确认条件的发出商品增加 投资性房地产 102,600,623.42 2.19% 107,199,306.80 1.81% 0.38% 长期股权投资 19,634,448.61 0.42% 6,388,437.63 0.11% 0.31% 增加的原因主要是本期投资了联营 企业“沈阳数融” （未完）  |