亚辉龙:亚辉龙首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:亚辉龙:亚辉龙首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇 二 一 年 五 月 十四日 特别提示 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“亚辉龙”、“本公司”、 “公司”或“发行人”）股票将于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上 市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司上市公告书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）科创板股票交易风险 上海证券交易所主板，深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后前 5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制 比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板更加剧烈的风险。 （ 二 ）流通股数较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股 份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后公司总股本为 40,500.00万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为3,313.2997万股，占 本次发行后总股本的比例为8.18%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性 不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平 公司所处行业为“医药制造业”（行业代码为“C27”）。截止2021年4 月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为50.68倍。公司本次发行的市盈率如下： （1）28.73倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）25.59倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）31.96倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）28.47倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （ 四 ） 股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易 盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提 请投资者关注相关风险。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票上市公告书中的相同。 二、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书 “第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注， 排序并不表示风险因素依次发生。 （一） 发行人同时经营自产业务和代理业务 1 、 自产业务与代理业务 的主要情况 报告期内，公司除销售自产体外诊断产品外，也代理销售贝克曼体外诊断产 品、施乐辉关节镜产品、碧迪微生物诊断及医用耗材、沃芬血凝检测产品等，代 理销售区域主要集中在广东省内。 报告期内，公司代理业务收入分别为 47,579.43 万元、 41,410.59 万元和 30,962.62 万元，占主营业务收入比例分别为 65.91% 、 48.01% 和 32.15% 。尽管随 着公司自产业务收入规模扩大、战略性逐渐退出施乐辉等品牌的代理业务，公司 代理业务收入占比逐年下降，但代理业务仍为公司主营业务的重要组成部分，若 公司与代理品牌商 的代理关系因市场环境变化或其他原因终止，将对公司的经营 业绩产生不利影响。 2 、 发行人经营代理业务的背景和目的 在体外诊断行业，同一家公司同时经营自产业务与代理业务较为普遍。公司 发展初期，自产产品尚处于创新研发或市场开拓期，通过代理业务，公司能够持 续获取经营利润和现金流，以持续满足公司自有业务研发、生产和市场开拓的营 运资金需求。 同时，通过自产产品与代理产品相结合形成更完善的产品菜单，公司能够更 好的满足医疗机构的多种需求，有效开拓市场，通过集约化的运营、销售，提高 医疗机构的采购效率，提升医疗机构的检测质量与检测效率。 此外，在经营代理业务经营过程中，公司能持续了解体外诊断技术发展、市 场需求以及行业竞争情况，有助于公司更好地判断行业研发创新方向、提升销售 推广能力。 3 、 自产业务与代理业务不存在直接竞争关系 公司自产业务主要是以化学发光免疫分析法为主的免疫诊断产品，与代理业 务中的贝克曼生化检测产品、血球检测产品，施乐辉关节镜耗材产品，碧迪采血 管、留置针、微生物检测产品，沃芬血凝检测产品大部分代理业务产品区别较大， 不构成竞争关系。 公司自产业务中的化学发光产品与代理业务中贝克曼的化学发光产品虽有 部分检测项目重合，但总体系错位发展、优势互补，自产发光业务与代理发光业 务独立开展，不构成直接竞争关系。 4 、 公司自产产品与贝克曼的合作 2020年5月，基于对公司产品菜单、产品质量及性能的认可，全球体外诊 断行业龙头企业贝克曼与公司签署产品经销协议，贝克曼将采购亚辉龙自产化学 发光测定仪iFlash3000-C及部分检测试剂，用于接入贝克曼的Power Express流 水线产品对外销售。截至2020年12月31日，该经销协议项下尚未产生销售收 入。 5 、 退出施乐辉代理业务对发行人的影响 报告期内 ， 施乐辉产品代理收入分别为 15,605. 00 万元、 9,941.58 万元 和 385.95 万元 。 2 019 年， 公司经营战略调整，逐步退出施乐辉品牌产品的代理业 务， 2 020 年公司不再代理施乐辉产品 ，相关收入为处理尾库所形成 。报告期内， 公司代理施乐辉产品的 收入及毛利如下： 单位：万元 项目 施乐辉业务收入 占营业收入比例 施乐辉业务毛利 占营业毛利比例 2020年度 385.95 0.40% 100.32 0.17% 2019年度 9,941.58 11.33% 832.24 1.87% 2018年度 15,605.00 21.42% 1,833.28 6.36% 公司代理施乐辉产品的毛利占公司营业毛利的比例较低。代理施乐辉产品主 要为骨科耗材，退出施乐辉代理业务后，公司将更加专注于体外诊断领域，随着 公司自产产品销售的上量，自产产品的收入和毛利增长趋势良好，退出施乐辉代 理业务不会对未来生产经营产生重大不利影响。 （二） 发行人化学发光产品和酶联免疫产品之间的关系 酶联免疫产品作为免疫诊断中的成熟技术，由于其检测通量、检测速度、灵 敏度、特异性及自动化程度不及化学发光法产品，因此在国内二级及以上医院、 大型第三方医学诊断实验室等市场正在被化学发光产品替代。但由于酶联免疫产 品具有较高的性价比，在国内二级以下医疗机构以及海外发展中国家，酶联免疫 产品仍为主流检测方法之一。 报告期内，公司的酶联免疫产品收入分别为3,821.46万元、3,139.05万元和 2,354.13万元，由于化学发光产品已逐渐成为行业内的主流产品，公司将更多资 源投入化学发光产品，化学发光产品收入快速增长，酶联免疫产品收入呈现下滑 态势。 酶联免疫产品系公司的核心产品之一，其单台价值较低、不需要封闭式系统、 操作方便，但灵敏度较低，较适合于疾病的初期定性诊断与大面积体检需求，在 细分市场仍然需求较大，公司将合理规划和布局，积极推动酶联免疫产品在二级 及以下医疗机构的销售，预计该产品收入不会大幅萎缩。 （三） 销售区域集中的风险 1 、 销售区域集中的市场风险 报告期内，公司销售区域较为集中，来源于华南区的销售收入占主营业务收 入的比例分别为 70.11% 、 61.25% 和 46.12% ；其中代理产品来自广东省内的收入 分别为 35,516.07 万元 、 35,118.63 万元 和 30,673.47 万元 ，占华南区代理产品收 入的比例分别为 82.43 % 、 86.42 % 和 99. 0 7% 。如果该区域客户对于公司产品需求 量下降或者公司在该区域的市 场份额下降，将对公司的生产经营活动产生不利影 响。 2 、 销售区域集中的政策风险 由于公司报告期内代理业务集中在广东省内，若广东省就体外诊断产品实施 “两票制”、带量采购等相关政策，则可能会对发行人的经营产生影响。具体情 况如下： （1）两票制 目前 公司 在广东省内代理产品主要为体外诊断试剂产品，广东省尚未将体外 诊断试剂纳入 “ 两票制 ” 实施范围。但高值医用耗材和体外诊断 产品 的流通 具有 一定的 相似性，在药品和高值耗材大力推进 “ 两票制 ” 政策的背景下，不排除 广 东省 未来 将体外诊断产品 纳入 “ 两票制 ” 。 （2）带量采购 目前广东省正 在逐步落地推进药品的带量采购，尚未开展耗材、 体外诊断产 品 的带量采购。目前已有部分省市推行医用耗材和 体外诊断产品 带量采购， 在医 保控费大趋势下， 不排除未来 广东省内体外诊断产品推行带量采购 。 如果公司不能顺应医疗改革的方向，及时制定相关应对措施，对经销商系统 进行优化，持续保持研发投入与产品创新，可能会面临经营业绩下滑的风险。 （四） 抗原抗体外购风险 抗原抗体是免疫诊断 试剂 的核心原料之一，公司用于生产体外诊断试剂的抗 原抗体主要通过对外采购获得 。 报告期各期 ，抗原抗体采购金额占原材料采购总 额的比例分别为 30.01% 、 2 3.11% 和 15.99% 。其中，公司向第一大抗原抗体供应 商 Ansh Labs 采购的主要为 抗缪勒氏管激素、抑制素 B 产品的抗原抗体，相关 产 品 在报告期内 的收入分别为 1,677.07 万元、 2,124.01 万元 和 2,217.82 万元 ，占当 期营业收入的比重分别为 2.30% 、 2.42% 和 2.22 % 。 抗原抗体外购为目前国内免疫诊断行业的通行做法 ，国内同行业上市公司 中，均存在抗原抗体原材料对外采购的情况，目前，国内尚无同行业上市公司实 现抗原抗体完全自给。虽然抗原抗体是免疫诊断试剂产品的核心原料之一，但免 疫诊断产品的性能与质 量最终由公司的产品配方和产品工艺决定；经过多年发展 与积累，公司具备了百余种免疫诊断产品配方与工艺，具备相关产品生产的核心 技术。 由于公司用于生产体外诊断试剂的抗原抗体主要通过对外采购获得，若 上游 抗原抗体行业产生重大变化，导致抗原抗体出现价格发生大幅波动、供给短缺或 质量下降，将影响发行人产品的生产成本、产能以及产品质量，从而对公司的正 常生产经营造成不利影响。 （五） 发行人实际控制人胡鹍辉存在大额个人债务 2019 年，公司实际控制人胡鹍辉控制的个人独资企业普惠投资发行债券募 集资金 2.5 亿元，用于受让公司 9.12 % 的股份。普惠投资将于该债券发行成功之 日起三年一次性还本付息，即该债务将于 2022 年 6 月至 7 月到期。因此，截至 本 上市公告书签署 日，胡鹍辉不存在 “ 负有数额较大的债务到期未清偿 ” 的情形。 但如果未来胡鹍辉相关债务到期未能偿还，将有可能导致其所持公司股权被 处置，并且影响其在发行人处担任董事的任职资格。 （六） 新冠肺炎疫情对公司的影响 新型冠状病毒肺炎疫情（简称“疫情”）自2020年1月在全国爆发以来， 公司积极行动，配合各级政府的防疫抗疫工作，成立公司疫情防控领导小组并制 定疫情管控相关管理制度，为复工做好了充分的准备，确保了复工后生产经营活 动的正常进行，但短期内新冠疫情对公司总体经营情况有一定影响。具体的影响 情况分析如下： 1 、 新冠疫情对发行人生产经营和财务状况的影响 （1）对公司生产的影响 受疫情影响，公司于2020年2月10日开始逐步复工，部分外地员工无法及 时返回岗位，或者返回后按防疫要求居家隔离，直至2020年3月底公司才实现 100%复工。 公司在疫情前期主要生产与抗疫相关产品并对外捐赠。随着国内疫情的缓 和，终端医院各类门诊逐步复诊，检测需求回升，公司的产品生产已恢复正常水 平；同时由于公司新冠检测试剂及仪器需求增加，公司生产计划有所增加。 （2）对公司采购、销售的影响 1）对采购的影响 公司通常会对试剂关键原材料会进行战略性备货，储备较充足，受疫情影响 较小；仪器原材料方面，境外市场对公司新冠抗体检测试剂的需求上升使得对配 套仪器的需求增加，但由于仪器上游原材料生产企业受到疫情影响、产能限制， 公司仪器原材料的采购需求受到一定影响。随着境内外疫情得到控制，公司原材 料采购受到的影响已基本消除。 2）对销售的影响 2020年2月，受全国性复工延期、物流停运及终端医院客户为防控疫情导 致常规检测需求下降等因素影响，公司销售受到一定影响。2020年3月以来， 全国疫情得到有效控制、生产生活秩序逐步恢复正常；截至目前，公司境内主要 客户目均已复工，且恢复至正常水平，公司境内销售已恢复正常。 公司主要海外客户为应对新冠疫情蔓延，其所在国家及地区均采取了一定程 度的停工停产和严格的物流及人流管控措施，使得部分海外客户的生产经营受到 一定影响。但随着全球对新冠疫情的防控，部分境外国家及地区已逐渐迎来拐点， 公司受疫情影响的部分海外客户已陆续复工，且公司新冠产品进入中国医药保健 品进出口商会名单后，公司新冠试剂及仪器的境外订单需求快速上升。 2021年2月，德意志联邦共和国、意大利共和国等24国作为缔约机关，统 一由欧盟委员会卫生与食品安全总局与公司签订《供应框架合同》，合同标的为 公司新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒（胶体金法）、新型冠状病毒 (2019-nCoV)抗原检测试剂盒（免疫荧光层析法）及配套干式荧光免疫分析仪。 但是，该框架合同的签署并不保证任何实际的购买，后续各缔约机关通过与公司 签订具体合同来执行框架合同，具体采购金额将以具体合同为准。 （3）对公司研发的影响 自国家公布新冠病毒核酸序列以来，公司成立了新冠病毒免疫检测试剂盒研 发攻坚小组，研究产品设计方案及开发路径，并成功地攻克了病毒特异性蛋白的 基因工程表达、纯化和量产等难点，筛选出特异性的诊断试剂核心原材料，并完 成了高通量新冠病毒SARS-CoV-2抗原、IgM抗体、IgG抗体、中和抗体 检测的 系列诊断产品的自主开发。 （4）对财务状况的影响 2020年一季度，疫情防控期间，医院就医患者大幅减少使得常规检测需求 下降，加之退出施乐辉代理品牌业务，公司营业收入及净利润分别同比下降 26.48%和107.98%。 2020年上半年，由于新冠疫情影响，加之公司退出施乐辉代理业务，导致 公司代理业务下降7,373.16万元，降幅36.90%。 由于新冠疫情的爆发，公司自产业务中新冠产品以外的常规检测产品销售受 到了一定的影响；但由于2019年同期自产业务销售收入基数较低，加上2020 年上半年终端在用仪器数量大幅增加，2020年上半年，非新冠产品收入增长 4,097.39万元，增幅21.62%。 2020年度，公司营业收入及净利润分别同比增长13.87%和96.04%，公司新 冠检测 产品 在海外销售较好，实现 海外 销售收入 9,056.70 万元，系公司收入 、净 利润 增长的构成部分 之一 。 由于抗体检测试剂系核酸检测试剂的辅助及补充，截 至目前并未大规模使用，对公司业绩提升相对有限。但是随着新冠疫情被控制以 及新冠产品价格下降等因素的影响，其对公司的收入贡献可能减少，该部分收入 存在不可持续的风险。 2 、 截至 2020 年新增订单与上年同期的比较情况 截至2020年底，公司订单的具体情况如下： 单位：万元 项目 2020年 2019年 变动比例 全年订单金额（含税） 111,487.75 102,201.79 9.09% 2020 年全年订单金额同比上升 9.09%, 主要系公司自产产品订单收入增长较 快所致，从全年来看，新冠疫情对公司 销售订单的负面影响已基本消除。 截至本 上市公告书 签署日，公司经营状况正常。公司经营模式、主要原材料 采购情况、主要产品销售情况以及其他可能影响财务指标的重大事项方面均未发 生重大变化。随着疫情进一步得到控制，公司日常经营已恢复正常且海外订单持 续增加， 2020 年财务指标未发生重大不利变化。 3 、 管理层评估新冠疫情影响为阶段性影响，未来期间可逆转并恢复正常状 态，不会对 2020 年经营业绩情况产生重大负面影响 随着本次疫情在国内得到全面控制，全球传播蔓延亦逐步得到控制，部分境 外国家及地区已出现拐点。公司管理层预计，如疫 情在全球范围内的传播能够继 续得到有效遏制，相关地区的企业及人员生产生活秩序将逐步恢复正常，则新冠 疫情对于公司生产经营和经营业绩的影响是阶段性的，不会对公司的全年经营业 绩情况产生重大负面影响。 公司在进入中国医药保健品进出口商会名单后，积极开发海外客户，并通过 了当地验证并取得订单，鉴于公司新冠检测产品的优秀表现，部分海外地区客户 亦主动向公司发出了订单需求，公司新冠产品目前已经进入多个国家和地区，产 品应用在各大医学实验室和医疗机构。 综上所述，本次疫情虽对发行人 2020 年一季度的生产经营造成了较大影响， 公司已经 采取必要的解决措施，新冠肺炎疫情对公司的影响是暂时性的，未来期 间可逆转并恢复正常状态，不会对全年经营业绩造成重大不利影响。且由于境外 疫情持续蔓延，公司海外销售规模已实现 较快 增长 。 （七） 审计截止日后的主要经营情况 财务报告审计截止日至本 上市公告书 签署日，公司经营状况正常，主要原材 料的采购渠道及采购价格、主要产品的生产、销售渠道及销售价格、主要客户类 型及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生 重大变化。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021年3月9日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕755 号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具 体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕198号” 批准。根据亚辉龙的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，上海证券交易所同意亚辉龙股票在科创板上市交易，亚辉龙A股总股本 为40,500.0000万股，其中3,313.2997万股于2021年5月17日起上市交易，证 券简称为“亚辉龙”，证券代码为“688575”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2021年5月17日 （三）股票简称：亚辉龙 （四）股票扩位简称：亚辉龙生物 （五）股票代码：688575 （六）本次发行完成后总股本：40,500.0000万股 （七）本次A股公开发行的股份数4,100.0000万股，均为新股，无老股转 让 （八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为3,313.2997万股 （九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为37,186.7003万股 （十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为615.0000万股 （十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下： 股东名称 本次发行前 限售期限 （月） 数量（ 万 股） 占比 胡鹍辉 15,868.7060 43.60% 3 6 普惠投资 3,317.9300 9.12% 3 6 何林 1,445.5000 3.97% 1 2 睿耀投资（有限合伙） 1,249.6750 3.43% 1 2 华德赛（有限合伙） 1,170.7500 3.22% 3 6 何石琼 1,120.0000 3.08% 1 2 红土医疗（有限合伙） 962.5000 2.64% 1 2 彭少楷 962.5000 2.64% 1 2 礼瑞投资（有限合伙） 910.0000 2.50% 1 2 姚逸宇 763.2240 2.10% 1 2 益康华（有限合伙） 707.0000 1.94% 3 6 瑞智炜格（有限合伙） 700.0000 1.92% 1 2 海赢基金（有限合伙） 700.0000 1.92% 1 2 新建元创投（有限合伙） 700.0000 1.92% 1 2 张波 542.5000 1.49% 1 2 深创投 542.5000 1.49% 1 2 国药投资（有限合伙） 402.5000 1.11% 1 2 前海母基金（有限 合伙） 350.0000 0.96% 1 2 合鑫投资 350.0000 0.96% 1 2 程前 332.4650 0.91% 1 2 股东名称 本次发行前 限售期限 （月） 数量（ 万 股） 占比 夏福臻 315.0000 0.87% 1 2 广东红土 315.0000 0.87% 1 2 赛富动势（有限合伙） 306.2500 0.84% 1 2 赛富璞鑫（有限合伙） 306.2500 0.84% 1 2 红土孔雀 210.0000 0.58% 1 2 嘉信元德（有限合伙） 192.5000 0.53% 1 2 誉瀚投资（有限合伙） 175.0000 0.48% 1 2 苏穗管理（有限合伙） 175.0000 0.48% 1 2 朱伟华 175.0000 0.48% 1 2 肖育劲 175.0000 0.48% 1 2 锦瑞康（有限合伙） 154.7000 0.43% 3 6 坪山红土 140.0000 0.38% 1 2 瑞华健（有限合伙） 121.1000 0.33% 3 6 龙康盛（有限合伙） 118.6500 0.33% 3 6 石伟 105.0000 0.29% 1 2 宋永波 87.5000 0.24% 1 2 庞世洪 87.5000 0.24% 1 2 周亚辉 52.5000 0.14% 1 2 尹金 35.0000 0.10% 1 2 龚伟斌 35.0000 0.10% 1 2 圣祁投资（有限合伙） 8.0500 0.02% 1 2 李晓芳 7.7000 0.02% 1 2 魏道舜 4.5500 0.01% 1 2 小计 3 6 ,4 00.0000 1 00.00 % - （十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书 之“第八节 重要承诺事项” （十三）本次上市股份的其他限售安排如下： 1、战略投资者中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）本次获配 205.0000万股，限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。 2、发行人高级管理人员与核心员工设立的中信证券亚辉龙员工参与科创板 战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚辉龙员工资管计划”）本次获配 410.0000万股，限售期为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起12个月。 3、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号 中签账户共计509个，对应的股份数量为1,717,003股，占本次网下发行总量的 7.04%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.93%，该等股票的锁 定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始 计算。 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到 所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定，选取 上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最 近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人本次发行价格为每股14.80元，发行后股本总额为405,00.0000万股， 发行完成后市值为59.94亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。 2019年、2020年，公司归属母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低） 分别为9,615.99万元、18,752.70万元；2020年营业收入为99,900.70万元。符合 “最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者最近一年 净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的规定。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本 公司基本情况 中文名称： 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 英文名称： Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. 公司住所： 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 法定代表人： 宋永波 本次发行前注册资本： 36,400.00万元 联系电话： 0755 - 84821649 传真号码： 0755 - 26473319 互联网网址： http://www.szyhlo.com/ 电子信箱： [email protected] 经营范围： 一般经营项目是：科学研究；技术开发 、咨询与服务；国内贸 易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；自有物 业租赁；商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动），许可经营项目是：医疗器械、应用软 件、电子仪器设备、兽用试剂及相关耗材的研发、生产、销售 及售后服务；高分子材料、生物材料、生物活性材料、生物制 品、生物科技产品及试剂中间品的研发、生产、销售及售后服 务；普通货运、冷藏货运。 主营业务： 公司系一家国内领先的体外诊断产品提供商，主营业务为以化 学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生 产和销售，及部分非自 产医疗器械产品的代理销售业务。 所属行业 医药制造业 董事会秘书： 庞世洪 二、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 公司的控股股东、实际控制人为胡鹍辉。胡鹍辉直接持有公司 43.60% 的股 权，并通过其 100% 控制的普惠投资持有公司 9.12% 的股权，合计持有亚辉龙 52.72% 的股权。 胡鹍辉，男， 1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号： 4403041991******** ，住所为广东省深圳市福田区。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人 的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员 （一）董事 公司董事会由7名董事组成。董事会成员基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 胡鹍辉 董事长 2018年7月1日-2021年6月30日 2 宋永波 副董事长 2018年7月1日-2021年6月30日 3 夏福臻 董事 2018年7月1日-2021年6月30日 4 周伊 董事 2018年7月1日-2021年6月30日 5 章顺文 独立董事 2020年4月6日-2021年6月30日 6 王斌 独立董事 2018年7月1日-2021年6月30日 7 刘登明 独立董事 2019年6月28日-2021年6月30日 （二）监事 公司监事会由3名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示： 序号 姓名 职务 任期 1 阳文雅 监事会主席 2018年7月1日-2021年6月30日 2 何凡 监事 2018年7月1日-2021年6月30日 3 叶小慧 职工代表监事 2018年7月1日-2021年6月30日 （三）高级管理人员 本公司的高级管理人员基本情况如下表所示： 序号 姓名 职务 任期 1 宋永波 总经理 2018年7月1日-2021年6月30日 2 何定良 副总经理 2019年3月8日-2021年6月30日 3 夏福臻 副总经理 2018年7月1日-2021年6月30日 4 肖育劲 副总经理 2018年7月1日-2021年6月30日 5 钱纯亘 副总经理 2019年3月8日-2021年6月30日 6 庞世洪 财务总监兼董 事会秘书 财务总监：2018年7月1日-2021年6月30日 董事会秘书：2019年3月8日-2021年6月30日 （四）核心技术人员 本公司的核心技术人员基本情况如下表所示： 序号 姓名 职务 1 夏福臻 董事、副总经理 2 肖育劲 副总经理 3 钱纯亘 副总经理 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券 情况 1 、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有股份情况 （ 1 ） 直接持有公司股份情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如 下： 序号 姓名 担任职务 直接持股数量（万股） 直接持股比例 1 胡鹍辉 董事长 15,868.7060 43.60% 2 夏福臻 董事、副总经理 315.0000 0.87% 3 肖育劲 副总经理 175 .0000 0.48% 4 宋永波 副董事长、总经理 87.5000 0.24% 5 庞世洪 财务总监兼董事会秘书 87.5000 0.24% （ 2 ） 间接持有公司股份情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份的情况如 下： 序 号 姓名 担任职务 持股平台 持股平台中出资 比例 间接持股比例 1 胡鹍辉 董事长 普惠投资 100.00% 9.12% 2 何定良 副总经理 华德赛（有限合伙） 2.99% 0.10% 3 钱纯亘 副总经理 华德赛（有限合伙） 2.99% 0.10% 4 庞世洪 财务总监兼 董事会秘书 华德赛（有限合伙） 4.78% 0.15% 5 阳文雅 监事会主席 益康华（有限合伙） 13.86% 0.27% 6 何凡 监事 龙康盛（有限合伙） 2.36% 0.01% 锦瑞康（有限合伙） 3.39% 0.01% 7 叶小慧 职工代表监事 益康华（有限合伙） 7.43% 0.14% 2 、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有股份情况 （ 1 ） 直接持有公司股份情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属 不存在 直接持有 公司股份 的情况。 （ 2 ） 间接持有公司股份情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属间接持有公司股 份及变动情况如下表所示： 序号 姓名 担任职务 持股平台 持股平台中出资比例 1 高晨燕 大德昌龙董事、销售区域 副总经理 华德赛（有限合伙） 9.57% 2 周密 发光试剂研发部主管 华德赛（有限合伙） 1.20% 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配 偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶未直接或间接持有公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关限售安排详见“第八 节 重要承诺事项”之“一、股份流通限制及锁定的承诺、公开发行前持股5% 以上的主要股东的减持意向”。 此外， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属 不存在持 有公司债券的情况。 四、 发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 公司自设立起，共成立 5 个员工持股平台：深圳市华德赛投资咨询合伙企业 （有限合伙） 、 深圳市益康华投资咨询合伙企业（有限合伙） 、 深圳市瑞华健投资 咨询合伙企业（有限合伙） 、 深圳市龙康盛投资咨询合伙企业（有限合伙）和深 圳市锦瑞康投资咨询合伙企业（有限合伙）。 上述 员工持股平台承诺，自 发行人 首 次公开发行股票并上市后 36 个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股票，也不由公司回购该部分股 份。 上述 五个员工持股平台的人员构成情况具体如下： （一）深圳市华德赛投资咨询合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资 比例 1 郝旭青 普通合伙人 行政部员工 112.63 13.47% 2 胡梅仙 有限合伙人 行政部经理 81.25 9.72% 3 高晨燕 有限合伙人 销售区域 副总经理 、 大 德昌龙董事 80.00 9.57% 4 马晓雯 有限合伙人 试剂制造中心试剂总 工程师 50.00 5.98% 5 庞世洪 有限合伙人 财务总监、董事会秘书 40.00 4.78% 6 李伟 有限合伙人 国际营销中心总监 25.00 2.99% 7 曹永娟 有限合伙人 科路仕常务副总经理 25.00 2.99% 8 钱纯亘 有限合伙人 副总经理 、 试剂研发中 心总监 25.00 2.99% 9 何定良 有限合伙人 副总经理 25.00 2.99% 10 幸金玲 有限合伙人 供应链中心总监助理 25.00 2.99% 11 伍坚 有限合伙人 总务设备科厂务工程 师 22.50 2.69% 12 黄灿坤 有限合伙人 国际营销中心总监助 22.50 2.69% 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资 比例 理 13 王刚 有限合伙人 试剂研发中心副总监 20.00 2.39% 14 徐向红 有限合伙人 测试验证部副经理 20.00 2.39% 15 张福星 有限合伙人 仪器研发中心副总监 17.50 2.09% 16 郑燕萍 有限合伙人 试剂制造中心总监助 理 15.75 1.88% 17 侯金龙 有限合伙人 硬件部经理 15.00 1 .79% 18 韩天明 有限合伙人 仪器制造中心总监助 理 15.00 1.79% 19 颜仁俊 有限合伙人 技术支持部资深技术 支持工程师 12.50 1.49% 20 黄涛 有限合伙人 注册中心副总监 12.50 1.49% 21 祝亮 有限合伙人 试剂研发部总监助理 12.50 1.49% 22 郭艳纯 有限合伙人 技术支持部经理 12.50 1.49% 23 龚伟斌 有限合伙人 仪器制造中心总监 11.25 1.35% 24 刘捷 有限合伙人 采购部仪器采购经理 10.00 1.20% 25 王冬冬 有限合伙人 销售区域区域经理 10.00 1.20% 26 周密 有限合伙人 发光试剂研发部主管 10.00 1.20% 27 王文杰 有限合伙人 亚加达研发部副经理 10.00 1.20% 28 杨丁 有限合伙人 国内客服部大区经理 10.00 1.20% 29 燕圣圣 有限合伙人 试剂检验经理 10.00 1.20% 30 林玉洁 有限合伙人 商务运营部经理 10.00 1.20% 31 杨韦 有限合伙人 总务设备科经理 7.50 0.90% 32 熊文峰 有限合伙人 项目管理组副组长 7.50 0.90% 33 李晓芳 有限合伙人 总裁办主任 7.50 0.90% 34 林国东 有限合伙人 机械部副经理 7.50 0.90% 35 黄雪梅 有限合伙人 POCT 试剂研发部试剂 研发工程师 6.25 0.75% 36 郑亮 有限合伙人 国际营销中心副总监 5.00 0.60% 37 魏道舜 有限合伙人 试剂制造中心总监 4.75 0.57% 38 胡志恒 有限合伙人 销售区域总监助理 4.13 0.49% 39 王贤乐 有限合 伙人 亚加达总经理 3.75 0.45% 40 程邦宁 有限合伙人 市场技术中心总经理 2.50 0.30% 41 彭娟 有限合伙人 自免事业部总监、营销 副总经理 2.50 0.30% 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资 比例 42 黎霭麒 有限合伙人 人力资源部总监 2.50 0.30% 43 张宇凤 有限合伙人 试剂工程部经理 1.75 0.21% 44 裴春丽 有限合伙人 试剂生产二部经理 1.50 0.18% 45 汪珊 有限合伙人 人力资源部经理 1.25 0.15% 46 申国辉 有限合伙人 试剂生产一部经理 1.00 0.12% 47 周江海 有限合伙人 董秘办主任 0.75 0.09% 48 欧艳苏 有限合伙人 试剂生产管理部副经 理 0.25 0.03% 合计 836.25 100.00% （二）深圳市益康华投资咨询合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资比例 1 阳文雅 普通合伙人 锐普佳试剂销售总监 70.00 13.86% 2 彭四海 有限合伙人 开源医疗副总经理 45.00 8.91% 3 王慧翀 有限合伙人 财务中心总监助理 42.50 8.42% 4 叶小慧 有限合伙人 商务运营部总监 37.50 7.43% 5 殷悦 有限合伙人 销售经理 27.50 5.45% 6 周锐 有限合伙人 客户服务中心副总监 27.50 5.45% 7 龙畅 有限合伙人 深圳销售部经理 25.00 4.95% 8 王晓炜 有限合伙人 POCT 产品销售经理 25.00 4.95% 9 白建梅 有限合伙人 检验部经理 22.50 4.46% 10 赖剑伟 有限合伙人 科路仕副总经理 22.50 4.46% 11 王建波 有限合伙人 客户服务中心总监助 理 22.50 4.46% 12 王东秋 有限合伙人 快检部经理 22.50 4.46% 13 胡建清 有限合伙人 科路仕技术服务部客 服经理 20.00 3.96% 14 阳玲 有限合伙人 财务中心资金资产部 主管 20.00 3.96% 15 刘永财 有限合伙人 销售区域大区副经理 20.00 3.96% 16 梁磊 有限合伙人 检验部副经理 20.00 3.96% 17 蹇卫 有限合伙人 行政部司机班长 15.00 2.97% 18 黎丽君 有限 合伙人 综合部副经理 12.50 2.48% 19 李敏玲 有限合伙人 科路仕副总经理 7.50 1.49% 合计 505.00 100.00% （三）深圳市瑞华健投资咨询合伙企业（有限合伙） 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资比例 1 张启 普通合伙人 质量中心副总监 ， 湖 南亚辉龙执行董事、 经理 7.50 8.67% 2 胡承剑 有限合伙人 总务设备科副经理 15.00 17.34% 3 程方明 有限合伙人 发光试剂研发部经理 5.00 5.78% 4 黄修涛 有限合伙人 机械部经理 5.00 5.78% 5 彭远刚 有限合伙人 设计转换部副经理 3.75 4.34% 6 于秋萍 有限合伙人 市场技术中心副总监 3.00 3.47% 7 刘美婷 有限合伙人 发光试剂研发部技术 主管 3.00 3.47% 8 陈永堂 有限合伙人 设计转换部技术经理 3.00 3.47% 9 喻代俊 有限合伙人 软件部技术经理 3.00 3.47% 10 姜婷婷 有限合伙人 软件部副经理 3.00 3.47% 11 刘陶旭 有限合伙人 设计转换部技 术经理 3.00 3.47% 12 吴力强 有限合伙人 试剂研发中心平台预 研组主管 2.50 2.89% 13 李璐阳 有限合伙人 软件部技术经理 2.50 2.89% 14 杨永宏 有限合伙人 发光试剂研发部经理 助理 2.50 2.89% 15 林晓涛 有限合伙人 蛋白质工程部经理 2.50 2.89% 16 程德淑 有限合伙人 试剂生产一部副经理 2.00 2.31% 17 王国松 有限合伙人 发光试剂研发部技术 主管 2.00 2.31% 18 欧艳苏 有限合伙人 试剂生产管 理部副经 理 1.25 1.45% 19 肖容芳 有限合伙人 临床测试部副经理 1.25 1.45% 20 蓝秋菊 有限合伙人 注册法规部经理助理 1.25 1.45% 21 郑刚 有限合伙人 发光试剂研发部技术 主管 1.25 1.45% 22 刘俊富 有限合伙人 产品评估部评估主管 1.25 1.45% 23 徐鹏 有限合伙人 流水线产品线应用支 持专员 1.25 1.45% 24 邢丽阳 有限合伙人 软件部软件工程师 1.25 1.45% 25 申丰 有限合伙人 国内注册部经理 1.25 1.45% 26 裴春丽 有限合伙人 试剂生产二部经理 1.25 1.45% 27 周丽丽 有限合伙人 国内注册部主管 1.25 1.45% 28 黄静波 有限合伙人 仪器研发中心系统部 1.25 1.45% 序号 合伙人姓名 合伙人类型 任职情况 认缴出资额 （万元） 出资比例 技术经理 （未完）  |