[年报]博睿数据:2020年年度报告(修订版)
原标题:博睿数据:2020年年度报告(修订版) 公司代码： 688229 公司简称： 博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “ 第 四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 二 、 风险因素 ” 。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 李凯 、主管会计工作负责人 李新建 及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓杰 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1． 2020年度利润分配 公司拟向全体股东以实施权益分派股权登记日的总股本为基数每 10股派发现金红利人民币 2 元（含税）。 截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 44,400,000股，以此计算 合计拟派发现金红利人民币 8,880,000元（含税） ， 本年度公司现金分红 （包含中期已分配的现金 红利） 占公司累计可供分配利润 40.82%， 不送红股， 不进行资本公积金转增股本。如在本公告披 露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例。 公司 2020年 度 利润分配预案经公司第二届董事会第十八次会议 及第二届监 事会第十六次会议 审议通过，尚需公司 2020年年度 股东大会审议通过。 2． 2020年三季度利润分配 公司 2020年三季度利润分配方案已于 2020年 10月 29日召开的第二届董事会第十三次会议及 第二届监事会第十二次会议审议通过，根据公司 2020年第三季度财务报告（未经审计），公司以实 施权益分派股权登记日登记 的总股本 44,400,000股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体 股东每 10股派发现金红利 10元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案已经公司 2020年第三次临时股东大会审议通过，现金红利已于 2020年 11月 30日划入股东资金账户。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬 请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 87 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 96 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 97 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 105 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 107 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 108 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 202 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 博睿、博睿数据、股份公司、 本公司、公司 指 北京博睿 宏远数据科技股份有限公司 博睿有限 指 北京博睿宏远科技发展有限公司 佳合兴利 指 北京佳合兴利投资中心（有限合伙） 元亨利汇 指 北京元亨利汇投资中心（有限合伙） 苏商基金 指 苏州苏商联合产业投资合伙企业（有限合伙） 报告期期末 指 2020年 12月 31日 报告期 指 2020年 1月 1日 - 2020年 12月 31日 Gartner 指 高德纳咨询公司（ Gartner Group），全球权威的 IT研究与 顾问咨询公司，研究范围覆盖全部 IT产业 。 IT运维管理 、 ITOM 指 信息系统运维管理（ IT Operational Management），采用专 业的信息技术和方法，对软硬件环境、网络、应用系统及 运维服务流程等进行综合管理，其目的是保障系统与网络 的可用性、安全性和业务的持续性 。 应用性能管理、 APM 指 应用性能管理（ Application Performance Management & Monitoring），又可称为应用性能监测，通过监测、诊断和 分析复杂软件及应用程序的性能问题来保障其良好稳定 运行。 IT基础架构 指 是一个综合概念，为了确保应用系统的可靠运行， IT基础 架构中必须包含网络、服务器、操作系统、存储、中间件 等 。 数字化转型 指 根据中国信息通信研究院出具的《中国数字经济发展与就 业白皮书（ 2019 年）》中的定义，数字化转型是指产业与 数字技术全面融合，提升效率的经济转型过程，即各产业 利用数字技术，把产业各要素、各环节全部数字化，通过 对数字世界的仿真模拟、设计优化等操作，推动技术、人 才、资本等资源配置优化，推动业务流程、生产方式重组 变革，从而提 高产业效率 。 数字经济 指 根据中国信息通信研究院出具的《中国数字经济发展与就 业白皮书（ 2019年）》中的定义，数字经济是以数字化的 知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动 力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经 济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加 速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态 。 全栈溯源 指 是一种在复杂的应用环境下，精确定位并判断网络、移动 端、浏览器端、服务端性能问题根源的技术手段，可降低 跨部门排障沟通成本，实现完整业务调用链跟踪 。 海量数据 指 行业内一般指超过 PB量级的数据 数字体验监测 、 DEM 指 数字体验监测（ Digital Experience Monitoring）产品，是前 端应用监控产品，可监控客户线上业务链条前端 APP、网 页等应用程序的用户体验以及互联网传输状况。 应用发现跟踪和诊断、 ADTD 指 应用发现跟踪和诊断（ Application Discovery， Tracing and Diagnostics）产品，是后端服务器应用监控产品，可监控 客户线上业务链条后端服务器应用处理前端请求的交互 过程。 智能运维、 AIOps 指 智能运维（ Artificial Intelligence for IT Operations），将人工 智能应用于运维领域，结合大数据和机器学习等技术，提 升 IT运维效率，实现机器自我学习、自行分析决策、自 动化执行脚本，进一步解决自动化运维无法解决的问题 。 网络性能监测、 NPM 指 网络性能监测（ Network Performance Management & Monitoring），又可称为网络性能管理，利用包数据、流数 据 和基础设施指标的组合，对网络可用性、性能以及运行 的应用程序流量提供历史的、实时的和预测性的视图 。 报文 指 是网络中交换与传输的数据单元，即站点一次性要发送的 数据块。报文包含了将要发送的完整数据信息，其长短很 不一致，长度不限且可变 。 事务 指 访问并可能更新数据库中各种数据项的一个程序执行单 元，事务由事务开始和事务结束之间执行的全体操作组 成 。 在线流式处理 指 一种大数据处理技术，用于处理连续数据流，不同于传统 的数据加工遵循日清日毕模式，流式处理能在收到数据短 时间内快速检测出异常条件，监测时间从几毫秒到几分钟 不等 。 列式压缩存储 指 将一张表中的数据压缩后按照列为基础逻辑存储单元进 行存储，相较于行式存储，列式存储最大可能降低查询响 应时间，可在数据列中高效查找数据，无需维护索引，并 更节省存储空间 。 响应式 指 根据不同设备浏览尺寸或分辨率来展示不同页面结构层、 行为层、表现层内容 。 探针技术 指 探针是一段代码（或者说一类简易程序），嵌入 在关键节 点、底层软件、应用框架或应用软件中用来探测空间、服 务器运行状况和信息，可以实时查看服务器硬盘资源、内 存占用、网卡流量、系统负载、服务器时间等信息 。 服务器 指 也称伺服器，是提供计算服务的设备，其构成包括处理器、 硬盘、内存、系统总线等，和通用的计算机架构类似，但 拥有更高的性能 。 PC 指 个人计算机，由硬件系统和软件系统组成，一种能独立运 行，完成特定功能的设备，在大小、性能以及价位等多个 方面适合于个人使用，并由最终用户直接操控的计算机的 统称 。 APP 指 应用程序，即可以在移动设备上使用，满足人们咨询、购 物、社交、娱乐、搜索等需求的应用程序 。 SDK 指 软件开发工具包（ Software Development Kit，首字母缩写 为 SDK）一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件 框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具 的集合。 IOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统，属于类 Unix的商业操 作系统 。 Android 指 一种基于 Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使 用于移动设备 。 API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口，是 操作系统留给应用程序的一个调用接口，应用程序通过调 用操作系统的 API，使操作系统去执行应用程序的命令 。 流媒体 指 采用流式传输的方式在互联网播放的媒体格式，即商家用 视频传送服务器把内容数据包传送到网络上，用户通过解 压设备对这些数据进行解压后获取节目内容 。 云计算 指 IT基础设施与应用的交付和使用模式，通过网络以按需、 易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和 使用模式，指通过网络以按需、易扩 展的方式获得所需服 务 。 TCP 指 Transmission Control Protocol，传输控制协议，是一种面向 连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。 HTTP 指 HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议，是一个客 户端和服务器端请求和应答的标准，是一种详细规定了浏 览器和万维网服务器之间的通信规则，通过因特网传送万 维网文档的数据传送协议 。 H5 指 HTML 5，即第五代超文本标识语言 。 JavaScript 指 一种解释性脚本语言，主要用来向 HTML页面添加交互行 为 。 Ajax 指 异步 JavaScript和 XML，是指一种创建交互式网页应用的 网页开发技术，通过在后台与服务器进行少量数据交换， Ajax可以使网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加 载整个网页的情况下，对网页的某部分进行更新 。 容器化 指 应用程序级别的虚拟化，允许单个内核上有多个独立的用 户空间实例，这些实例成为容器，容器提供了将应用程序 的代码、运行时环境、系统工具、系统库和配置打包到一 个实例中的标准方法 。 微服务 指 一项在云中部署应用和服务的新技术，微服务基于业务能 力构建，每个服务独立运行，使用轻量级机制通信，能够 通过自动化部署机制来独立部署，使用不同的编程语言实 现以及不同数据存储技术，并保持最低限度的集中式管 理 。 SaaS 指 软件即服务（ Software- as- a- Service），是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务 器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定 购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向 厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 。 解耦 指 耦合是指两个及以上的体系或两种运动形式间通过相互 作用而彼此影响以至联合起来的现象。在软件工程中，对 象之间的耦合度体现了对象之间的依赖性，耦合越高，维 护成本越高。解耦即降低耦合度 。 高并发 指 通常指通过设计保证系统能够同时并行处理很多请求 拓扑 指 研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的 一些性质的一个学科，它只考虑物体间的位置关系而不考 虑其形状和大小。计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中 研究与大小，形状无关的点、线关系的方法。把网络中的 计算机和通信设备抽象为一个 点，把传输介质抽象为一条 线，由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结 构 。 敏捷开发 指 Agile Software Development，一种能应对快速变化需求的 软件开发能力 。 相对于 “非敏捷 ”， 更强调程序员团队与业 务专家之间的紧密协作、面对面沟通、频繁交付新的软件 版本、紧凑而自我组织型的团队、能够很好地适应需求变 化的代码编写和团队组织方法，也更注重作为软件开发中 人的作用 。 DevOps 指 Development和 Operations的组合词，是为促进开发、运 维和质量保障部门之间的沟通、协作和集成所采用的流 程、方法和体系的集合。 DevOps将敏捷的理念引入运维 领域，打通从需求提出到上线运行之间的所有环节，从而 使 IT投入能够快速转化为业务价值 。 SQL 指 结构化查询语言（ Structured Query Language），是一种数 据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新 和管理关系数据库系统 。 NoSQL 指 Not Only SQL，泛指非关系型的数据库 。 UI 指 User Interface（用户界面）的简称，泛指用户的操作界面， UI设计主要指界面的样式、美观程度、软件的人机交互、 操作逻辑、界面美观的整体设计等 。 慢请求 指 响应时间超过指定阈值的请求 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新冠肺炎疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎重大传染疫情 智维盈讯 指 北京智维盈讯网络科技有限公司 深圳励石诺 指 深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙） 晟泊科技 指 北京晟泊科技中心（有限合伙） 网络性能监测、 NPM 指 网络性能监测（ Network Performance Management & Monitoring），又可称为网络性能管理，利用包数据、流 数据和基础设施指标的组合，对网络可用性、性能以及运 行的应用程序流量提供历史的、实时的和预测性的视图 。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 北京博睿宏远数据科技股份 有限公司 公司的中文简称 博睿数据 公司的外文名称 Bonree Data Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Bonree 公司的法定代表人 李凯 公司注册地址 北京市东城区东中街 46号 4层 公司注册地址的邮政编码 100027 公司办公地址 北京市东城区东中街 46号 4层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http://www.bonree.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 李新建 梁缤予 联系地址 北京市东城区东中街 46号 4层 北京市东城区东中街 46号 4层 电话 010- 65519466 010- 65519466 传真 010- 64640974 010- 64640974 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 博睿数据 688229 无 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名 权计伟、邹建 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268号 签字的保荐代表 人姓名 陈杰、张钦秋 持续督导的期间 2020年 8月 17日 - 2023年 12月 31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 营业收入 138,840,443.95 164,535,969.42 - 15.62 153,198,171.42 归属于上市公司股东的净利润 31,139,082.31 61,037,678.98 - 48.98 52,340,234.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 22,142,349.11 56,495,190.18 - 60.81 51,105,861.76 经营活动产生的现金流量净额 27,152,056.48 51,212,409.24 - 46.98 45,016,340.13 2020年 末 2019年 末 本期末 比上年 同期末 增减（ % 2018年末 ） 归属于上市公司股东的净资产 840,892,365.06 203,896,539.87 312.41 162,838,860.89 总资产 874,718,681.88 236,239,251.61 270.27 194,481,379.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.84 1.83 - 54.10 1.57 稀释每股收益（元／股） 0.84 1.83 - 54.10 1.57 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.60 1.70 - 64.71 1.53 加权平均净资产收益率（ %） 7.20 33.29 减少 26.09个百 分点 38.30 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ %） 5.12 30.81 减少 25.69个百 分点 37.39 研发 投入占营业收入的比例 （ %） 28.47 18.88 增加 9.59个百 分点 19.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1． 2020年公司实现营业收入 13,884.04万元，较去年同期下降 15.62%，主要为监测服务收 入较去年同期 有所 下降。具体原因 是： （ 1） PC端 监测业务经过多年发展，市场 格局 已相对 成熟 ， APM厂商 之间 的市场竞争日益激 烈，造成单价逐年下降。 （ 2） 2020年初我国爆发新冠肺炎疫情，春节假期后客户延期复工及交替复工，加上复工后 仍存在交通管制及隔离措施等限制， 且 公司人员无法进入客户办公场所， 导致 与 客户交流拜访 等 部分线下销售、实施的业务无法开展；同时， 客户制定采购方案、询价、确定供应商、合同签署、 POC测试等活动均被延缓， 疫情 对 公司开拓新客户，以及履行现有合同均存在一定程度的 影响 。 2． 2020年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润分别为 3,113.91万元 、 2,214.23万元 。较去年同期分别 下降 48.98%、 60.81%。主要原因是： （ 1） 2020年公司营业收入较去年同期 有所下滑。 （ 2） 2020年公司销售费用为 3,508.58万元 ，较去年同期增长 806.38万元 ，增 幅为 29.84%。 销售费用的增长 主要 系 公司 为 完善 营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进 及 培养力度， 销售人员较上年末增长 45人 ，造成销售人员薪酬较去年同期增长 613.79万元 ，进而造成销售费 用增加导致 净利润下降 。 （ 3） 2020年公司管理费用为 1,787.07万元 ，较去年同期增长 524.27万元 ，增 幅为 41.52%。 管理费用的增长 主要 系 公司 为提升管理水平，管理人员及行政人员较上年末增长 16人，人员规模 的增长以及由于人员迭代导致的 辞退福利的增加 造成人员薪酬较去年同期增长 239.90万元 ， 管理 费用增加导致 净利润下降 。 （ 4） 2020年公司研发费用为 3,952.33万元 ，较去年同期增长 845.85万元 ，增 幅为 27.23%。 研发费用的增长 主要 系 公司加强研发能力建设 ， 为了 完善“以数据赋能 IT运维”为理念的产品生 态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT运维管理体系，加大 了 对技术服务人员的引进 及 培养力度， 研发人员较上年末增长 66人 ，造成研发人员薪酬较去年同期增长 831.61万元 ，进而造成研发费 用增加导致 净利润下降 。 3． 2020年 公司 经营活动产生的现金流量净额 2,715.21万元，较去年同期减少 2,406.04万元， 降幅为 46.98%，主要原因为： （ 1） 由于 营业收入减少， 加之 受到疫情影响导致 公司 客户回款进度延后， 造成销售回款减少， 导致 公司 销售商品、提供劳务收到的现金为较去年同期减少 1,845.74万元 。 （ 2）公司为 完善 营销网络体系，提升管理水平， 加强研发能力建设 ，加大 对人员引进 及 培养 力度，销售人员、管理人员及行政人员、研发人员的增加导致支付给职工以及为职工支付的现金 较去年同期增长 1,426.27万元 。 4． 2020年 公司 归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 84,089.24万元 、 87,471.87万 元 ，较去年同期分别增加 63,699.58万元、 63,847.94万元，增幅分别为 312.41%、 270.27%，主要 系公司在报告期内收到发行新股募集资金所致。 5． 2020年 公司 基本每股收益、扣除 非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益 率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，较 2019年分别下降 54.10%、 64.71%、 26.09 个百分点、 25.69个百分点，主要系报告期内，公司净利润下降，以及收到的募集资金形成股本和 资本公积，导致加权平均净资产增加共同影响所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1- 3月份） 第二季度 （ 4- 6月份） 第三季度 （ 7- 9月份） 第四季度 （ 10- 12月份） 营业收入 28,663,513.47 44,520,958.43 21,831,240.76 43,824,731.29 归属于上市公司股东的 净利润 3,534,304.41 16,213,034.40 - 9,487,141.31 20,878,884.81 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,683,817.84 15,351,733.66 - 10,583,077.56 14,689,875.17 经营活动产生的现金流 量净额 - 11,577,339.82 15,515,454.11 - 9,730,134.89 32,944,077.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 - 38,919.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 5,792,384.89 1,814,472.76 282,919.88 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 4,793,216.36 3,468,107.37 1,118,639.27 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 37,710.32 61,524.34 50,644.56 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 - 1,587,658.80 - 801,615.67 - 217,830.56 合计 8,996,733.20 4,542,488.80 1,234,373.15 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1. 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 （ 1 ）债务工具投 资 80,698,392.55 80,698,392.55 4,793,216.36 合计 80,698,392.55 80,698,392.55 4,793,216.36 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 自成立以来，博睿数据始终秉承“以数据赋能 IT运维 ” 的理念，致力为企业级客户提供应用 性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司主要业务属于 IT运维管理（ ITOM） 领域的重要分支 —— 应用性能管理（ APM）行业。 公司产品可通过监测、分析、优化企业软件应用的性能状况，如 APP是否卡顿崩溃、交易的 响应时间、服务器负载情况等，帮助企业精准定位影响其软件应用使用性能和用户体验的原因， 助力企业加速数字化转型进程。 公司产品可供 IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等不同角色使用，可贯 穿前端网页、 APP应用、中端网络和后端服务器应用，提供端到端的统一监控视角；从界面交互 的操作层到业务逻辑层，最后直击代码底层，实现全栈溯源；利用机器学习技术创建动态基线来 判定客户的应用和业务交易的健康标准，自动发现业务异常，最终以可视化图表的方式向客户展 示。 公司 主要 产品介绍如下表所示 第一级 第二级 第三级 产品 名称 监测 技术 功能介绍 应用性能 监测产品 （ APM ） 数字体验 监测产品 （ DEM ） 模拟用户 监测产品 Net 主动式 监控前端电脑及手机网页等应用的使用性 能和用户体验，以及网络链路质量。 模拟用户 监测产品 APP 主动式 监控前端手机 APP 应用的使用性能和用户 体验。 真实用户 监测产品 Browser 被动式 监控前端电脑及手机网页等应用的使用性 能和用户体验。 真实用户 监测产品 SDK 被动式 监控前端手机 APP 应用的使用性能和用户 体验。 应用发现跟踪 和 诊断产品 （ ADTD ） Server 被动式 监控后端服务器应用响应前端请求过程中 的性能情况，具有代码层定位分析能力，可 串联业务的前端和后端，构建端到端全业务 链监控视图。 大数据分析产品 Dataview - DataView致力于为 企业构建 一体化 智能 运 维 数据 平台 ，满足企业数字化运营决策过程 第一级 第二级 第三级 产品 名称 监测 技术 功能介绍 中对海量数据的 智能 分析 、 协同共享需求。 通过 将分散的运维数据进行统一的 数据存 储、计算、 智能 分析、可视化进行一体化集 成， 使企业人员将精力更多地专注在数据分 析本身上，及时掌控业务状况并实现业务的 决策智能化。 Ants - 基于自研 的海量时序指标数据分布式计算 框架，帮助企业便捷、快速的实现海量时序 指标数据的在线流式处理。 Zeus - 基于自研的 PB 量级数据列式压缩存储及响 应式分析技术，帮助企业对业务产生的海量 数据进行落盘存储和快速查询分析。 网络性能监测产品 （ NPM ） Reesii - 监控中端网络层的性能质量。 (二) 主要经营模式 1． 盈利模式 公司属于软件及信息技术服务业，为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测 软件及提供其他相关服务。公司营业收入主要以监测服务收入以及软件销售收入为主。 2． 采购模式 在经营过程中，公司的采购主要包括网络资源采购、硬件设备采购和会员监测服务采购等。 公司采购主要由采购部负责，其中会员的招募与管理主要由技术支持部负责，采购部负责会员费 用的审批。 公司制定了《物资采购管理制度》，建立了专门的采购管理系统，当公司发生采购需求时，由 需求部门具体人员在采购系统中发起采购申请，经过部门负责人、公司分管负责人、采购部门负 责人审批后交由采购部具体人员安排采购，确保所需物资优质、高效供应，并不断降低采购成本 和管理成本。 3． 销售模式 公司根据客户实际需求 ， 主要采用直销模式。 公司下游客户主要 为大型互联网企业，主要客户包括百度、腾讯、阿里巴巴等优质企业。随 着信息技术的不断发展深入，数字化转型进程由互联网行业逐渐向传统行业渗透，制造、航空、 金融、汽车等行业对于应用性能管理的需求 逐步 释放，公司客户也拓展至华为、南方航空、平安 集团、嘉实基金、新华保险、招商银行、广汽本田等非互联网领域内的标杆企业。 公司采用参与各种行业活动、客户与客户之间相互介绍、电话沟通、现场拜访等方式了解客 户需求，根据客户需求采用制定方案、提供技术咨询、提供测试等形式与客户进一步接洽，若客 户存在采购意向，双方则进入商务谈判阶段，根据谈判情况确定最终报价并签署合同。 4． 研发模式 公司设立研发部门，组建了专门的研发队伍、测试队伍，还设置了专门的代码管理、质量控 制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发遵循标准的软件开 发流程，自主研发流程主要为：需求分析、开发立项、设计及研发、测试、验收、培训等环节， 完善、严 谨的研发管理体系可保障公司产品在精准符合客户需求的前提下，有效地缩短开发周期。 5． 服务模式 目前，公司集中服务企业级客户。公司为客户提供持续的技术咨询服务和故障处理服务，及 时发现并迅速解决客户在使用中遇到的技术问题，同时还为每位客户配备专门的售后技术工程师， 为客户开展产品使用培训，指导客户使用 公司 的产品，协助客户解读性能数据、定位性能问题、 并提出优化建议等。此外，根据客户要求，公司技术人员还会上门提供专业的技术指导并撰写服 务报告。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司是一家为企业级客户提供应用性能管理服务、销售应用性能监测软 件及提供其他相关服 务的高新技术企业，主营业务属于 IT运维管理领域内的重要分支 —— 应用性能管理行业，是应用 性能管理（ APM）行业的领先厂商。公司的核心产品为 “ 数字体验监测产品 ” 、 “ 应用发现跟踪和 诊断产品 ” 两大类别，并在核心产品线中加载了 “ 智能运维 ” 能力。经过十余年发展，构建起以 应用性能管理产品为核心，以大数据分析与智能运维产品为未来发展方向的多维度、 一体化产品 格局。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》，公司属于软件和信息技 术服务业（分类代码： I65）。根据《国民经济行业分类和代码表 （按第 1号修改单修订）》（ GB/T 4754- 2017），公司所处行业为 “ 信息传输、软件和信息技术服务业 ” 门类中的 “ 软件和信息技术 服务业 ” 。 （ 1） 行业发展阶段： 随着 IT系统复杂度提升、信息量剧增、分布式架构 兴起 、系统环境高动态 化 等 趋势发展 ，传 统的 IT运维监测软件已逐渐落后，以 APM产品为代表的可实时进行端到端一体化监控、具备智 能分析能力的 应用性能管理 软件逐渐引领市场需求。在全球应用性能管理领域，北美市场起步较 早。市场经过多年的发展，已全面形成 有效、完整的市场竞争格局。从 2015年开始，云计算、物 联网、人工智能、大数据技术 的发展 带动周边产业迅速崛起，数字经济蓬 勃发展。因此中国应用 性能管理行业的需求日趋强烈，迎来蓬勃的发展势头。随着传统行业数字化转型进程不断加速， APM相关产品及服务正不断向金融、航空、制造等传统 行业 延伸。国内数字化业务的蓬勃发展势 必将带动应用性能管理行业的增长。 根据 Gartner机构预测数据，全球 APM市场在 2020年约为 44.8亿美元，到 2023年的复合年增长率为 11.1%1。 1 数据来源 ： 《 Magic Quadrant for Application Performance Monitoring》， Gartner （ 2） 行业发展基本特点 ： ① 新基建国家战略的推进将加速各行业的数字化升级进程，带来更广泛的行业机遇 国内企业数字化转型已经不是陌生的话题，然而对于不同行业，其数字化转 型的步伐却有着 明显差距。新媒体、新零售等行业由于具备先天的互联网属性，信息化水平较高，其数字化转型 已经取得了阶段性成果，且 APM产品在上述行业中的渗透程度较高。而汽车、电力、医疗、建筑、 工业、农牧业等传统领域，由于其自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，但其庞大的 业务规模和稳定增长的用户群体都决定了其未来的数字业务规模巨大。伴随着更多传统行业逐步 将数字业务置于其经营 和战略的核心地位，其对应用性能管理服务的需求也将快速增长 。因此， 发力向传统行业不断渗透，提供符合相关行业需求的 APM产品与解决方案，与各传统行业的标杆 客户寻求合作是当下国内应用性能管理行业发展的必然趋势之一。 ② 信息安全日益受重视，国产化将是必然趋势 在 IT技术迅猛发展的时代背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度 ， IT国产化的呼声也 越来越高。应用性能管理产品作为数字化时代的信息化基础设施，在我国信息化与数字化过程升 级、传统产业改造与现代服务业发展方面发挥出不可替代的基础支撑作用。因此， APM产品国产 化趋势 明显，特别是在政府、金融、能源等国民经济重点领域。 随着国内网络基础设施的不断完善，以及企业数字化转型进程的持续加速，国内的 APM产品 也日渐完善与成熟。由于国内厂商更容易理解国内复杂的 IT系统环境以及国内企业的实际需求， 本土化优势开始显现，国内 APM厂商的市场空间进一步释放。目前，国内 APM行业尚处于 市 场 竞争格局未完全形成，各类企业迅速抢占市场，整体 处于 高速繁荣发展的阶段。 ③ IT架构复杂度提升使得面向业务与用户体验的统一监控平台成为必然 数字化转型将继续推动数字业务增长，数据量规模将大量增加，且 IT环境 复杂度 日趋 提升。 这也导致从分散的监控工具的角度去监控与管理 IT系统不足以保证数字业务成功。企业需要改变 其监控方式，建立自上而下从基础架构到应用程序的监控与管理能力，并实现 IT系统与用户体验 的关联分析 ， 持续提升数字化业务的可观测性。因此 ， 端到端 、 全链路、面向业务与用户体验的 统一监控平台是当前 APM产品主要的发展方向。 ④ IT运维市场融合发展 ,APM正向邻近领域延伸 虽然今天的“监控类”产品在 ITOM领域中还是相对独立的运维工具，但未来其将向邻近领 域逐渐延伸，与另外两大类别 —— 自动化工具和 IT服务管理工具（ ITSM）高度集成、紧密融合， 形成 “ 监 ” 、 “ 管 ” 、 “ 控 ” 三位一体的 IT运维管理生态体系，全面提升企业 IT运维服务架构的自动 化程度和灵活性。 首先，监测工具可与自动化工具（如应用程序发布编排工具）相集成，在软 件的敏捷开发和 运营实践（ DevOps）工具链中高度融合，发挥协同作用，对企业软件应用迭代更新的有效性做出 自动化智能决策，减少应用更新过程中繁复的手动流程。其次，监测工具可与 IT服务管理工具相 集成，加载了人工智能技术的监测工具可以帮助 IT管理部门精准告警，甚至可在问题蔓延前预警 问题，自动管理和调配 IT系统资 源，实现性能问题的全自动预警、告警、决策与管理。 （ 3） 主要 的 技术门槛： ① 建设功能完备、高性能、一体化的 应用性能管理产品 ，实现端到端全链路的全栈式的监控， 研发技术难度高 应用性能管理产品涉及注入事务流程模拟及回放技术、 探针大规模自动化部署技术、多语言 多系统框架数据采集技术、海量数据实时处理分析技术等多项监测技术难点，在监测数据的采集、 处理、存储及分析等环节均有较高的要求。同时应用性能管理产品需要满足高性能、稳定性、可 扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。 ② 应用性能管理产品需搭载 AI能力实现分析与决策智能，人工智能技术门槛较高 AIOps是将 AI技术应用到 IT运维领域，提升效率和创造现实价值的 “ 工程化 ” 过程。在 AI 技术应用的过程中将面临多项技术难点。 I 多维度、多数据源、海量数据的存储、分析和处理 算法的应用是以数据为前提的。 IT系统除常规的服务器配置、资源占用情况等信息外，业务 在运行时会产生大量的日志、异常、告警、状态报告等海量 数据 。在有数万台服务器的场合下， 每天产生的数据量是数亿级的，存储量是 TB级别的。而这些海量的数据 也往往来自于不同的 IT 运维工具。如何对海量的数据进行收集、清洗、存储、关联分析等，保证 AIOps平台的高质量的 数据来源是一个技术难点。 II AI工程化的复杂性 目前，机器学习是 AIOps的重要手段，同时还涉及自然语言处理，高级搜索，知识图谱等人 工智能技术的应用。 如何将这些领先的技术综合应用到 IT运维领域达成实际“工程化”的落地效 果而非 AIOps的简单算法落地，是面临 的 另外一个挑战。 III 复杂业务模型下的故障定位与修复 当前复杂的业务模 型使得定位故障很困难，发现根因问题成本较高。一个问题的追查往往需 要多部门合作，开发、运维人员相互配合分析。现在的大规模系统很难找到一个能掌控全局的人。 通过 AI技术进行故障定位、告警 处理 、根因分析、故障自愈 可以大幅度降低问题的追查难度，提 升运维效率 。但是并非用了人工智能或机器学习，故障定位的效果就一定很好，这取决于很多因 素，首先需要 建立复杂业务 系统 的 关联性，为智能化提供自动化 、 标准化的支持。在此基础上针 对智能化的能力比如特征工程、算法模型、参数调整、数据清洗等，也需要不断地调整和 学习。 ③ 新兴技术导致 IT系统 更新频繁，应用复杂度急剧升高带来监控的新技术挑战 当下，企业正逐步加快数字化变革的步伐，导致 IT系统更新频繁，应用复杂度急剧升高。微 服务、容器化等 云原生技术也从 之前仅有技术型公司关注的前沿技术逐渐在传统企业中兴起， 同 时 云 计算 服务则早已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。越来越多的前沿技术正 在被广大企业大规模应用，使得 APM 产品对数据采集和分析的难度与成本大幅提高。因此，增 强 APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云 计算 、容器化、微服务等 创新 技术 也是应用性能管理行业发展的重要技术挑战。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司是较早进入国内应用性能管理行业的厂商之一，处于行业领先地位。 （ 1 ） 公司产品性能优越， 构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较强的技 术先进性。 公司 自成立以来始终坚持自主创新，紧跟传统互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工 智能等行业前沿技术的发展变革，持续不断的推陈出新。 公司 专注于企业 IT运维管理中的应用性 能管理领域，以 APM相关产 品和技术为主体，围绕企业数字化转型过程中对应用性能管理的需求 和实践， 持续开展创新迭代，已自主研发 27项核心技术，形成了覆盖桌面端采集、移动端采集、 服务端采集、数据存储和分析、 AI智能分析五大领域的技术群，在多项技术领域已取得业内领先 地位，并获得 7项已授权技术发明专利， 60项在申请技术发明专利， 63项软件著作权。 公司 持续 发力机器学习、文本语义分析、图像处 理等前沿技术领域，进一步加强产品的融合分析能力，打 造应用性能监测产品的智能引擎，已构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系，具有较 强的技术先进性。 （ 2 ） 拥有深厚产品研发和客户服务经验，产品体系健全而丰富 公司具有成熟 并完 善 的应用性能监测产品体系，可贯穿前端网页、 APP 应用和后端服务器应 用，且产品线已逐步拓展至 智能运维、 网络性能监测、大数据分析、质量控制等临近市场， 提供 端到端、全链路、面向业务与用户体验的统一智能监控平台能力， 在国内厂商中拥有较强的产品 优势。 （ 3 ） 拥有优质的客户群 和品牌形象 ，在国内市场竞争中处于优势地位 公司具备良好的客户资源和品牌形象。 随着企业数字化转型进程不断推进， 公司 通过多产品 组合的整体解决方案，帮助客户优化用户体验，提升 IT运维水平。目前， 公司 客户已涵盖互联网、 金融、新媒体、云服务、制造业等多个行业，并长期服务各行业的头部客户，合作关系稳固，客 户粘性较强，在长期市场竞争中处于优势地位。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （ 1） 云计算时代、容器与微服务技术蓬勃发展，使得应用性能管理 日益重要 企业正逐步加快数字化变革的步伐，应用复杂度急剧升高，导致 IT系统更新频繁。为适应海 量、高并发、应用快速部署升级、资源弹性拓展的需求，微服务、容器化等技术成为企业 IT架构 的主流趋势，而云计算 服务则已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。云计算、容 器与微服务技术的发展使得 IT运维和故障检测难度大幅提升， 传统人力排查方式已经无法高效、 准确定位系统故障 ，应用性能监测 (APM)逐渐成为更加重要的监控手段 。因 此，增强 APM产品及 服务对于当下新兴技术的适应性，更好的兼容云、容器化、微服务等主流技术也是应用性能管 理 行业发展的重要一环。 （ 2） 人工智能赋能运维场景， AI技术带来应用性能监测产品体验升级 智能运维，将人工智能应用于运维领域，结合大数据和机器学习等技术，提升 IT运维效率， 实现机器自我学习、自行分析决策、自动化执行脚本，进一步解决自动化运维无法解决的问题。 Gartner早在 2016年即已提出基于大数据及算法的智能运维概念， 根据 Gartner 预测 ， 2023 年， 40 ％的 DevOps 团队将使用 AIOps 平台功能来增强应用程序和基础架构的监控工具 2。 2 数据来源：《 Market Guide for AIOps Platforms》， Gartner 3 数据来源 ： 《 Market Guide for AIOps, China》 4 数据来源 ： 《 Market Guide for AIOps Platforms》， Gartner AIOps增强了 IT运维的能力 ，包括异常检测、事件关联和根本原因分析，以改善监控、服务 管理和自动化任务。因此企业对 AIOps的兴趣与日俱增， 希望通过 AIOps能力 使 IT运营变得更加 主动和可预测的方式。 2018年，中国监控工具 市场（包括 IT基础架构监控（ ITIM），应用程序性 能监控（ APM），网络性能监控和诊断（ NPMD）， AIOps等）达到 3.37亿美元。现在，这个数字正 以每年约 16％的速度增长 3。 Gartner估算，全球 AIOps平台每年的市场规模大约在 3亿美 元至 5 亿美元之间 4。 （ 3） 加载 AIOps的应用性能监测产品将逐步取代传统的 IT监测软件 IT系统复杂化和高动态化已成为现代信息技术发展的大趋势。构成 IT系统的组件规模持续扩 大， 组 件之间的交互模式也日趋复杂，且各组件的变化越来越频繁，由此将引发 IT运维数据种类 及规模的 指数级增长。传统的 IT运维软件各自之间相互独立，存在数据割裂，主要依靠大量人力 凭借经验逐个排查系统各组件之间的问题，运维质量低下、耗时耗力、成本高昂，却仍无法快速、 精准的定位并解决性能问题。未来，国内的 IT运维管理市场将由低效的传统运维逐步向智能运维 过渡，通过加载 “ 机器学习 ” 、 “ 深度学习 ” 等先进的人工智能技术，真正实现 IT管理服务体系的 高度智能化和完全自动化。可以说，具备统一监控视角，且加载 了 AIOps能力的应用性能监测产 品将 逐步 替代传统 IT监测软件 。 （ 4） 5G与物联网将激发新的业务增长点与新的产品需求 目前，中国的 5G商用计划已逐步启动， 5G具备更高速率、更低时延和更大用户连接能力等 显著特征，不仅能满足人与人的通信，还能满足人与物、物与物的通信，万物互联、人机交互的 时代即将到来。 5G网络的规模化布局将进一步刺激物联网相关产业的飞速发展，相关应用也将大 量涌现，诞生如智能交通、智能医疗、智能家居、智慧农业、智慧物流、车联网等新兴业态 ， 物 联网终端设备类型和规模也随之爆发式增长。 如何 提供卓越的用户感知体验将成为物联网应用提 供商面对的巨大挑战，也将成为应用性能管理行业的巨大潜在市场。 根据艾瑞咨询测算， 2019年 中国 物联网连接量达到 55亿个，同比增速高达 75.6%。到 2023年，中国物联网连接量 将 增长至 150亿个 5， APM厂商将从物联网设备应用性能管理的需求中充分挖掘市场机遇。 5 数据来源 ： 艾瑞咨询《中国商业物联网行业研究报告》发布时间： 2021- 03- 08 (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内（未完）  |