富春染织:富春染织首次公开发行股票招股说明书
原标题:富春染织:富春染织首次公开发行股票招股说明书 富春logo 芜湖富春染织股份有限公司 Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. （中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。 公司公开发行股票数量为3,120万股，占发行后总股本的25%。 每股面值 人民币1.00元 发行后总股本 12,480万股 预计发行日期 2021年5月19日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 每股发行价格 19.95元/股 本次发行前股东所 持股份的限制流通 及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人何培富和实际控制人俞世奇承诺：1、自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持 有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发 行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6 个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员 会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股 票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时 的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；4、在上述限售期满 后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公司股 份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让本人直接或间接所持有的公司股份；5、本人不会因职务变更、离职等 原因而拒绝履行上述承诺。 公司实际控制人何璧颖、何壁宇承诺：1、自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两 年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、 除息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关 规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司 股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东富春投资、勤慧投资承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、公司上市后6个月内，如股票 连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所 的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持 有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东基石基金、磐磬投资、旭强投资、拓森投资、淮北安元、杜璇 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本 企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 公司董事、监事、高级管理人员周要武、俞关标、孙丽平、王笑晗、王 莉、陈家霞、王腾飞、章位良和王金成承诺：1、自公司股票上市之日起三十 六月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两 年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、 除息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关 规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司 股票的锁定期限自动延长6个月；4、在上述限售期满后，在担任公司董事、 监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直 接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间 接所持有的公司股份；5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述 承诺。 公司控股股东、实际控制人何培富的配偶唐丽英承诺：1、自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人 在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格 （若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6个月 内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、 证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时 的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发 行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2021年5月18日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、股东关于股份锁定及减持价格的承诺 公司控股股东、实际控制人何培富和实际控制人俞世奇承诺：1、自公司股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定 期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除 权、除息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相 应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自 动延长6个月；4、在上述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期 间，每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总 数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；5、本人不 会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 公司实际控制人何璧颖、何壁宇承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已 发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的， 减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持 价格作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均 低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司 首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 公司股东富春投资、勤慧投资承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份；2、公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日 的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整， 下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。 公司股东基石基金、磐磬投资、旭强投资、拓森投资、淮北安元、杜璇承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的 公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理人员周要武、俞关标、孙丽平、王笑晗、王莉、 陈家霞、王腾飞、章位良和王金成承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行 股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后两年内减持的，减持 价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格 作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照 中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公 司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公 开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；4、在上述 限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公 司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让本人直接或间接所持有的公司股份；5、本人不会因职务变更、离职等原因 而拒绝履行上述承诺。 公司控股股东、实际控制人何培富的配偶唐丽英承诺：1、自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公 开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人在锁定期满后 两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除 息事项的，减持价格作相应调整）；3、公司上市后6个月内，如股票连续20个交 易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调 整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延 长6个月。 二、滚存利润的分配安排 根据公司2020年3月6日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公 司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享的议案》，首次公 开发行股票前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例 共享。 三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例 根据公司制定的《公司章程（草案）》，公司发行上市后股利分配政策为： 1、利润分配原则 公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、利润分配形式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红 优先的原则。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。 公司可以进行中期现金分红。 （1）现金分红比例及条件：公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的 情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配 利润的百分之十，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公 司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 （2）股票股利分配条件：若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情 况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票 股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （3）现金分红与股票股利的关系：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分 下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 3、利润分配的决策机制与程序 公司董事会制订有关利润分配的议案，需事先充分听取股东（特别是公众股 东和中小投资者）的意见、征询监事会意见、取得全体独立董事过半数同意，并 由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的， 应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途， 独立董事应当对此发表独立意见。 4、利润分配政策调整的决策机制与程序 公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定 的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监 会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，董事会需事先 充分听取股东（特别是公众股东和中小投资者）的意见、征询监事会意见、取得 全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润 分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，履行听取股东 意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后，先由董事会决策通 过再提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方 可实施。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 关于公司本次发行后股利分配政策的内容详见本招股说明书“第十四节 股利 分配政策”之“三、发行后的股利分配政策”。 四、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预 案及承诺 公司第二届董事会第四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于上市 后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》的议案，具体如下： 1、启动稳定股价措施的条件 公司首次公开发行并上市后的36个月内，若公司连续20个交易日每日股票 收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”，审计基准 日后发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除 息处理），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。 2、稳定股价的具体措施 （1）公司回购股份 在启动条件成就后，为稳定股价之目的，公司将回购股份。公司回购股份将 遵循以下规则： ①符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符 合上市条件。 ②除应符合相关法律、法规及规范性文件之要求之外，还应符合下列各项： A.公司回购价格不低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生未 分配利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。 B.每次启动条件满足时回购（以下简称“单次回购”）的股份数量不低于公司 股份总数的1%，但公司为稳定股价之目的回购股份（简称“累计回购股份”）总 数不高于公司股份总数的10%，且回购后公司的股权分布应当符合上市条件。 C.累计回购股份的资金累计金额不超过公司首次公开发行新股募集资金的 50%，单次用于回购股份的资金不超过前述资金总额的20%。 ③公司董事会、股东大会依照《公司法》《公司章程》及该预案确定的决策程 序通过股份回购方案。 （2）控股股东（实际控制人）增持 ①下列条件发生时，公司控股股东（实际控制人）应在符合相关法律、法规 及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： 公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续20个交易日每日股票收盘价均 低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生未分配利润转增股本、公 积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。 ②在上述情形下，控股股东（实际控制人）承诺单次增持数额不少于公司股 份总数的1%，总数不高于公司股份总数的2%，且承诺在增持计划完成后6个月内 将不出售所增持的股份。 （3）董事、高级管理人员增持 ①下列条件发生时，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合相 关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持： 控股股东（实际控制人）增持股份方案实施完毕之次日起的连续20个交易日 每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生未分配 利润转增股本、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）； ②在上述情形下有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股 价而用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的30%， 但不超过50%。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务 的履行承担连带责任。 ③有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的6个月 内将不出售所增持的股份。 ④本公司若有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股 价预案和相关措施的约束。 （4）其他证券监管部门认可的方式 3、稳定股价措施的启动与实施程序 （1）公司回购 ①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出 回购股份的决议。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。 ②公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、 回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。 ③公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞 成票。 ④公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购，并应在履行相关法定 手续后的60个交易日内实施完毕； ⑤公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并 在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （2）实际控制人及董事、高级管理人员增持 ①公司董事会应在实际控制人及前述董事、高级管理人员增持条件触发之日 起2个交易日内做出增持公告。 ②控股股东/实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日起开 始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。 4、稳定股价方案的终止情形 自股价稳定方案公告之日起60个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本 次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： （1）公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产； （2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 5、不能履行稳定股价措施的应对措施 （1）若公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的 （因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因 导致的除外），将采取以下措施： ①及时、充分披露公司未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； ②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益； ③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。 （2）若控股股东（实际控制人）、董事（不含独立董事）、高级管理人员未能 履行、确已无法履行或无法按期履行前述稳定股份措施的（因相关法律法规、政 策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），公司有权 暂时扣留其现金分红和工资、薪酬及津贴，直至其履行上述相关义务之日止。 公司及有增持义务的相关人员均已作出书面承诺。 五、相关责任主体关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、 赔偿损失的相关承诺 1、发行人承诺 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如公司对上述违法事实并无异 议或经过司法机关认定存在违法事实后，应于30日内依法回购首次公开发行的全 部新股，回购价格为发行价格（发生未分配利润转增股本、公积金转增股本、配 股等情况的，应做除权、除息处理）加上同期银行存款利息。 若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监 会认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者 利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者沟通赔偿、 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 2、控股股东、实际控制人承诺 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法赔偿投 资者损失。 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺督促公司依法 回购其首次公开发行的全部新股。 3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本人与投资者 协商确定的金额，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 4、保荐机构承诺 国元证券股份有限公司承诺：若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先 行赔偿投资者损失。 5、发行人律师承诺 上海天衍禾律师事务所承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法 赔偿投资者损失。 6、会计师事务所、验资机构及验资复核机构承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所为发行人首次公开发行 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本所将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。 7、评估机构承诺 中水致远资产评估有限公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公 司将依法赔偿投资者损失。 六、持股5%以上股东持股意向及减持意向 何培富、何璧颖及何壁宇的持股意向和减持意向如下： 1、何培富、何璧颖及何壁宇将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措 施的承诺，锁定期满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股 份，但每年合计减持数量不超过发行人总股本的5%，各自减持公司股票的数量在 减持前由前述各方协商确定。 2、若在股份锁定期满后2年内减持的，则减持价格将不低于公司首次公开发 行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，发行价相应调整，下同）。 3、若减持，将提前3个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减 持计划，严格按照《公司法》《证券法》和上海证券交易所的有关规定办理。 4、若未能遵守以上承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披 露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时违反承诺 出售股票所获的全部收益将归公司所有。如果因其未履行上述承诺事项给公司或 者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 富春投资和勤慧投资的持股意向和减持意向如下： 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企 业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、锁定期满后两年内，本企业将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司 股份。股份锁定期满后2年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票 的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，发行价相应调整，下同）。 3、若减持，将提前3个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减 持计划，严格按照《公司法》《证券法》和上海证券交易所的有关规定办理。 4、若本企业未能遵守以上承诺事项，本企业将在公司股东大会及中国证监会 指定的披露媒体上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时 违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有。如果因其未履行上述承诺事项 给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将较上一年度增加幅度较大，由 于募集资金项目投产并产生效益需要一定时间，因此，预计本次发行募集资金到 位当年，公司的每股收益（扣除非经常性损益后的稀释每股收益）等指标相对上 年将可能出现一定幅度的下降，从而导致公司即期回报被摊薄。 （一）填补被摊薄即期回报的措施 1、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力 公司将充分利用核心优势，制定公司发展战略，用专业的服务为客户创造更 大价值。若公司本次公开发行股票并上市获得批准，除通过自身产能扩张实现业 务发展外，还将借助资本市场的力量，选择符合条件的同行业或上下游企业进行 收购兼并，充分利用和整合优势资源，快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。 2、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率 公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专 项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用合法合规。 公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，增厚未来收 益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。 3、完善公司治理，为企业发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保 董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎 的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东 的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员 及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。 4、加大人才引进力度，为企业发展提供人才保障 虽然公司经营管理团队具有多年的染整行业从业经验，谙熟精细化管理，能 够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。但公司将仍然坚持不断加大人才引进力度， 完善激励机制，吸引和培养优秀人才，为公司的发展壮大提供强有力的人才保障。 5、加大市场推广力度，深化区域营销网络建设 公司业务规模的不断扩大、产品种类的日益增加以及销售覆盖区域的逐渐增 多，对营销网络的建设和市场推广能力提出了更高的要求。公司将吸引优秀的销 售团队、优化产品销售的各个环节、建立高效的营销网络、加快省内外市场的战 略布局，提升公司的整体竞争力，使得公司产品收入和利润得到持续快速地增长， 以更好的回报全体股东。 6、加强技术创新，适时推出具有竞争力的新产品 对产品研发的高度重视是公司内生增长的重要源动力。未来，公司将依靠自 身先进的研发平台，通过自主研发、合作开发等方式加强技术创新，适时推出具 有竞争力的新产品，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。 7、保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制 为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报 机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求， 制定《公司章程（草案）》，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股 东的利益得到保护。 为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明 度和可操作性，公司股东大会审议《芜湖富春染织股份有限公司股东分红回报规 划（2020-2022）》，建立健全有效的股东回报机制。公司将重视对投资者的合理回 报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。 （二）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 为保证上述填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员郑重 承诺如下： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩； 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会 该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关 填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 八、未履行承诺的约束措施 发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采 取以下措施予以约束：“及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因；以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施本公司股 票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证 券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；自本公司完全消除未履行相 关承诺事项所有不利影响之日起12个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不 限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种； 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形 式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。” 何培富、何璧颖、何壁宇和俞世奇如未能完全且有效的履行承诺事项中的各 项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披露 承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人向投资者提出可 以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大会 审议；本人违反承诺所得收益将归属于发行人，同时本人所持发行人的股票锁定 期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人以自有资金 补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施发行人股票交易而遭受的直接损失，补偿 金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的 方式或金额确定。” 发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的各 项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披露 承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出可以保 障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大会审议； 本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，依 法对发行人或投资者予以赔偿；本人所持发行人的股票锁定期延长至本人完全消 除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人完全消除未履行相关承诺事项所 有不利影响之前，本人将不以任何方式要求富春染织增加薪酬或津贴，不以任何 形式接受富春染织增加支付的薪酬或津贴。” 九、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因 素”中的下列风险 （一）市场竞争风险 我国印染企业的市场化竞争较为充分、行业集中度较低。公司主要从事色纱 的研发、生产和销售，公司在细分行业的主要竞争对手相对分散，凭借着常年深 耕市场形成的技术优势和良好的品牌影响力，公司处于相对领先的市场地位。若 公司未来在日趋激烈的市场竞争中，未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋 势，技术升级及业务模式创新不及时，新产品市场需求未达预期等，可能在日益 激烈的市场竞争中面临因竞争优势减弱而导致经营业绩下降的风险。 （二）宏观经济波动风险 公司专注于色纱的研发、生产和销售业务。行业产业链上游为胚纱、染料、 助剂供应商等，下游主要为纺织品生产企业，下游行业的发展直接影响了公司印 染服务的需求。 纺织行业的景气度对公司印染服务的市场需求影响重大。国内外经济发展的 周期性变化将对印染行业产生周期性的影响，进而导致印染服务的供需关系及市 场价格的波动。若未来全球经济衰退，国内增速减缓，亦将导致国内外市场对纺 织品的需求量增幅减缓甚至下降，也将影响国内外市场对于印染服务的需求，从 而对公司未来的业绩将造成不利影响。 （三）产业政策变动风险 为促进印染行业产业结构调整和转型升级，规范印染行业生产经营和投资行 为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型 产业发展，工业和信息化部制定了《印染行业规范条件》，要求印染行业新建和改 扩建生产项目需在生产布局、工艺装备、质量管理、资源消耗、环境保护与资源 综合利用、安全生产等方面满足一定要求。总体来说，印染行业是向着节能减排、 资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展，随着国家对于印染行业的要求不 断提高，对印染行业及公司将带来一定的挑战。 （四）环境保护风险 公司主要从事色纱的研发、生产和销售，在染整工序中的烧毛、丝光、漂白、 染色、皂洗等生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物，特别 是废水的排放量较大，属于重污染行业。 随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环境保护法律法规的实施，国家 对相关产业提出了清洁生产技术要求，对企业生产工艺清洁生产水平、企业环保 管理、“三废”产生、排放与治理提出越来越高的要求，满足这些要求将增加企业 的环保治理成本。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加， 若公司对“三废”的排放处理不当，会对环境造成污染，从而给公司的正常生产 经营带来影响。 （五）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为胚纱、染料、化学助剂等，2018年度、2019年度及2020 年度，材料成本占主营业务成本比例分别为85.83%、84.34%及83.71%，占比较高， 原材料价格波动对产品成本影响较大。公司盈利能力对胚纱价格波动较为敏感， 假设其他因素不变，当胚纱成本单价上升5%时，毛利、净利润及毛利率将分别下 降18.56%、37.66%和18.55%。如果未来原材料价格出现大幅波动，公司无法及时 将原材料价格波动的风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下 降、业绩下滑的风险。 （六）实际控制人控制不当的风险 本公司实际控制人为何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇1。本次发行前，何 培富直接持有公司60.17%的股份，何璧颖直接持有公司7.52%的股份，何壁宇直 接持有公司7.52%的股份，俞世奇通过富春投资间接控制公司6.97%的股份。综上， 何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇合计控制公司82.18%的股份，为公司实际控制 人。 本次股票发行成功后，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇仍将是公司实际控 制人。公司实际控制人可能利用其控制力对公司发展战略、生产经营决策、利润 分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，从而损害公司及公司其他股东 的利益。 十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚专字[2021]230Z1730 号”《审阅报告》，公司2021年1-3月主要财务数据如下： 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产合计 70,595.32 64,719.31 非流动资产合计 65,044.52 63,342.32 资产总计 135,639.85 128,061.63 流动负债合计 41,156.00 39,747.02 非流动负债合计 12,502.31 10,213.77 负债合计 53,658.31 49,960.80 所有者权益合计 81,981.54 78,100.83 负债和所有者权益总计 135,639.85 128,061.63 2、合并利润表 单位：万元 项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 1 何璧颖和何壁宇系何培富之女，何璧颖和俞世奇系夫妻关系。 营业收入 32,925.00 20,818.34 58.15% 营业利润 4,498.16 1,338.54 236.05% 利润总额 4,498.41 1,130.65 297.86% 净利润 3,880.71 991.06 291.57% 归属于母公司股东的净利润 3,880.71 991.06 291.57% 扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者的净利润 3,787.62 966.75 291.79% 财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，产业政 策、进出口业务、税收政策、行业周期及市场环境、业务模式、竞争趋势、主要 原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、重大诉讼 或仲裁、主要客户群体和供应商、重大合同条款及执行情况、安全生产情况未发 生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，也未 发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 具体情况详见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报 告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 （二）2021年1-6月业绩预计情况 结合公司目前的经营状况、市场需求及公司产能等情况，公司预计2021年 1-6月营业收入区间为66,925.00万元至68,925.00万元，同比增长13.27%至 16.65%；归属于母公司股东净利润区间为7,680.71万元至8,380.71万元，同比 增长213.58%至242.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间 为7,487.62万元至8,187.62万元，同比增长229.98%至259.74%。上述2021年 1-6月财务数据系公司对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，不 构成盈利预测或业绩承诺。 目 录 第一节 释义 ...............................................................................................................27 一、一般释义 ........................................................................................................27 二、专业术语释义 ................................................................................................28 第二节 概览 ...............................................................................................................30 一、发行人基本情况 ............................................................................................30 二、控股股东和实际控制人基本情况 ................................................................31 三、主要财务数据及财务指标 ............................................................................31 四、本次发行情况 ................................................................................................33 五、募集资金运用 ................................................................................................33 第三节 本次发行概况 ...............................................................................................34 一、本次发行的基本情况 ....................................................................................34 二、与本次发行有关的机构 ................................................................................34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ................................36 四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................................................36 第四节 风险因素 .......................................................................................................37 一、市场竞争风险 ................................................................................................37 二、宏观经济波动风险 ........................................................................................37 三、产业政策变动风险 ........................................................................................37 四、环境保护风险 ................................................................................................38 五、原材料价格波动风险 ....................................................................................38 六、存货跌价风险 ................................................................................................38 七、汇率波动风险 ................................................................................................39 八、技术流失的风险 ............................................................................................39 九、贸易摩擦的风险 ............................................................................................39 十、税收优惠政策变化的风险 ............................................................................39 十一、募集资金投资项目实施的风险 ................................................................40 十二、固定资产折旧增加的风险 ........................................................................40 十三、净资产收益率下降的风险 ........................................................................40 十四、规模扩张带来的管理风险 ........................................................................40 十五、实际控制人控制不当的风险 ....................................................................40 十六、自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险 ........................41 十七、股票市场价格风险 ....................................................................................41 第五节 发行人基本情况 ...........................................................................................42 一、发行人基本情况 ............................................................................................42 二、发行人改制重组情况 ....................................................................................42 三、历次股本结构形成及其变化和重大资产重组行为 ....................................44 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 ............................................59 五、发行人的股权结构、组织结构和职能部门 ................................................61 六、发行人控股子公司及参股公司情况 ............................................................63 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 68 八、发行人的股本情况 ........................................................................................80 九、内部职工股的情况 ........................................................................................93 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百 人的情况 ................................................................................................................94 十一、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................94 十二、发行人主要股东承诺情况以及作为股东的董事、监事、高级管理人员 作出的重要承诺 ....................................................................................................97 十三、证券服务机构的相关承诺 ........................................................................98 第六节 业务与技术 ...................................................................................................100 一、主营业务及其变化情况 ..............................................................................100 二、所处行业基本情况 ......................................................................................100 三、发行人在行业中的竞争地位 ......................................................................122 四、主营业务的具体情况 ..................................................................................127 五、与业务相关的主要固定资产和无形资产 ..................................................144 六、发行人拥有的特许经营权及经营资质情况 ..............................................154 七、公司主要技术及研发情况 ..........................................................................156 八、发行人境外经营和境外资产情况 ..............................................................161 九、质量控制情况 ..............................................................................................162 第七节 同业竞争与关联交易 .................................................................................165 一、发行人独立运行情况 ..................................................................................165 二、同业竞争 ......................................................................................................166 三、关联方、关联关系及关联交易 ..................................................................167 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .........................................179 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ..................................179 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前直接或 间接持有发行人股份的情况 ..............................................................................182 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 ......184 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 ......................185 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 ......................186 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 186 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签定的协议及作出 的重要承诺 ..........................................................................................................186 八、董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格 ..........187 九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况 ......................................187 第九节 公司治理 .....................................................................................................189 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及 运行情况 ..............................................................................................................189 二、发行人最近三年违法违规情况 ..................................................................199 三、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ..................................................202 四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 ..202 第十节 财务会计信息 .............................................................................................206 一、经审计的财务报表 ......................................................................................206 二、审计意见 ......................................................................................................216 三、会计报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况 ..............................219 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ..............................................221 五、会计政策、会计估计变更 ..........................................................................275 六、报告期内发行人执行的主要税收政策 ......................................................281 七、最近一年的兼并收购情况 ..........................................................................282 八、分部信息 ......................................................................................................282 九、非经常性损益 ..............................................................................................283 十、最近一期末主要资产情况 ..........................................................................283 十一、发行人主要债务情况 ..............................................................................284 十二、股东权益 ..................................................................................................285 十三、现金流量情况 ..........................................................................................285 十四、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 ..................285 十五、主要财务指标 ..........................................................................................286 十六、发行人设立时及报告期内资产评估情况 ..............................................287 十七、历次验资情况 ..........................................................................................288 第十一节 管理层讨论与分析 .................................................................................289 一、财务状况分析 ..............................................................................................289 二、盈利能力分析 ..............................................................................................315 三、现金流量分析 ..............................................................................................337 四、资本性支出分析 ..........................................................................................340 五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司差异分析 ..........................340 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ..................................340 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ..............................................341 八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ..........................................................342 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ..................................345 第十二节 业务发展目标 .........................................................................................349 一、发行人发展计划 ..........................................................................................349 二、拟定上述计划所依据的假设条件 ..............................................................350 三、实施上述计划可能面临的主要困难及拟采取主要途径 ..........................351 四、发展计划与现有业务的关系 ......................................................................352 第十三节 募集资金运用 .........................................................................................353 一、募集资金规模及拟投资项目 ......................................................................353 二、募集资金投资项目与现有业务的关系 ......................................................353 三、保荐机构及发行人律师对募集资金投资项目的意见 ..............................354 四、募集资金专项存储制度的建立及执行情况 ..............................................354 五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 ......................................354 六、本次募集资金投资项目实施后对发行人独立性的影响 ..........................355 七、年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目 ..............................................355 八、研发中心建设项目 ......................................................................................361 九、补充流动资金 ..............................................................................................363 十、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..........................364 十一、募投项目所采用的环保措施及相应的资金来源和金额 ......................365 第十四节 股利分配政策 .........................................................................................366 一、发行人报告期内的股利分配政策 ..............................................................366 二、发行人报告期内实际股利分配情况 ..........................................................366 三、发行后的股利分配政策 ..............................................................................367 四、本次发行完成前滚存利润的分配方案 ......................................................369 第十五节 其他重要事项 .........................................................................................370 一、信息披露和投资者关系管理 ......................................................................370 二、重要合同 ......................................................................................................370 三、发行人对外担保情况 ..................................................................................374 四、诉讼或仲裁事项 ..........................................................................................375 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .............................376 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................................376 保荐机构（主承销商）声明 ..............................................................................377 保荐机构（董事长、总裁）声明 ......................................................................378 发行人律师声明 ..................................................................................................379 审计机构声明 ......................................................................................................380 验资机构声明 ......................................................................................................381 验资复核机构声明 ..............................................................................................382 资产评估机构声明 ..............................................................................................383 第十七节 备查文件 .................................................................................................384 第一节 释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 一、一般释义 发行人、本公司、公司、 富春染织、股份公司 指 芜湖富春染织股份有限公司 富春有限、有限公司 指 本公司前身，芜湖富春染织有限公司 控股股东 指 何培富 实际控制人 指 何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇 中纺电子 指 安徽中纺电子商务有限公司，发行人全资子公司 富春纺织 指 芜湖富春纺织有限公司，原发行人全资子公司，已注销 诸暨爱面纱 指 诸暨爱面纱供应链有限公司，原发行人全资子公司，已注销 常裕棉业 指 芜湖市常裕棉业有限责任公司，发行人参股公司 富春投资 指 芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙） 勤慧投资 指 芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙） 淮北安元 指 淮北安元投资基金有限公司 基石基金 指 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 磐磬投资 指 宁波磐磬股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名合肥磐磬股 权投资合伙企业（有限合伙） 旭强投资 指 上海旭强投资中心（有限合伙） 拓森投资 指 深圳拓森投资控股有限公司 喜鹊投资、杭州富春 指 杭州喜鹊投资有限公司，曾用名杭州富春染织有限公司、杭州 富春染织服装有限公司 禾润投资 指 浙江富春禾润投资有限公司 招股说明书 指 芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期 指 2018年度、2019年度及2020年度 本次发行 指 本次向社会公众公开发行3,120万股A股的行为 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《芜湖富春染织股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《芜湖富春染织股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 芜湖富春染织股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖富春染织股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖富春染织股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 生态环境部、环境保护 部 指 中华人民共和国生态环境部，前身为中华人民共和国环境保护 部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、保荐人、主 承销商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 申报会计师、审计机构、 验资机构、验资复核机 构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、上海天衍 禾 指 上海天衍禾律师事务所 评估机构、中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义 印染 指 又称染整。即用染料按一定的方法，使纺织品获得颜色和某种 功能的加工处理过程，包括前处理、染色、印花、后整理等过 程 前处理 指 应用化学和物理机械作用，除去纤维上所含有的天然杂质等， 使纤维充分发挥其优良的品质，使纱线具有洁白的外观和良好 的渗透性，以满足生产的要求，为染色等下一步工序提供合格 的材料 染色 指 染色是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色，是 染料从染液中上染到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜 艳色泽的过程 后整理 指 后整理法是赋予纱线以色彩效果、形态效果和功能效果的技术 处理方式，主要通过化学或物理的方法改善纱线的外观和手感， 增进了适用性能或赋予特殊功能的工艺过程 胚纱、棉纱 指 棉纤维经纺纱工艺加工而成、未经染色的纱 GOTS认证 指 Global Organic Textile Standard，即全球有机纺织品标准，由国 际天然纺织品协会（IVN）、日本有机棉协会（JOCA），美国 有机贸易协会（OTA）和英国土壤协会（SA）组成的GOTS 国际工作组IWG共同制定和发布，为确保有机纺织品从收获、 到原材料、到加工以及到最后产品包装的规范性 OEKO-TEX Standard100认证 指 OEKO-TEX Standard 100是1992年OEKO-TEX国际环保纺 织协会制定的，是当今使用最为广泛的纺织品生态标志。 OEKO-TEX Standard 100对纱线、纤维以及各类纺织品的有害 物质含量规定限度。只有按照严格检测和检查程序提供可证明 质量担保的生产商才允许在产品上使用OEKO-TEX标签 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 支、支数 指 表示纤维、纱线细度的术语，分公支或英支。公支指一克重的 纤维纱线所具有的长度以米表示的数值，用Nm表示；英支指 一磅重（454克）的纤维纱线所具有的840码（1码=0.9144米） 长度的个数，用S表示支数越大，表示纤维或纱线越细 注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明 书全文。 一、发行人基本情况 发行人名称： 芜湖富春染织股份有限公司 英文名称： Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. 法定代表人： 何培富 成立日期： 2002年7月15日（2016年9月30日整体变更为股份公司） 注册资本： 93,600,000元 公司住所： 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 电话号码： 0553-5710228 传真号码： 0553-5316666 互联网网址： http://www.fc858.com/ 电子邮箱： [email protected] 经营范围： 丝、纱、线漂染加工，袜子制造，丝、纱、线销售，自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外），农副产品附属品（稻壳）收购， 生产、销售热蒸汽，道路普通货运。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司作为国内领先的色纱生产企业之一，主营业务为色纱的研发、生产和销 售。自成立以来，公司坚持以科技、绿色、专业、时尚为宗旨，以市场潮流和客 户需求为导向，围绕自主品牌“天外天”，依托自主开发、涵盖六百余种色彩的 富春标准色卡，通过“仓储式生产为主，订单式生产为辅”的经营模式，致力于 为客户提供高品质的色纱系列产品。公司通过全球采购优质原材料，引进国内外 先进的生产、环保设备设施和信息管理系统，自主研发染整新技术和新工艺，不 断创新产品品质和提升服务能力，赢得了客户的广泛赞誉和肯定。 公司为国家高新技术企业，拥有“省认定企业技术中心”，曾获得安徽省高新 技术产品17项，安徽省新产品2项，安徽省科学技术三等奖1项。截至本招股说 明书签署日，公司共拥有专利68项，其中发明专利28项。此外，公司十分注重 品牌建设与产品质量管理，公司“天外天”商标获得“中国驰名商标”称号，通 过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业 健康安全管理体系认证、全球有机纺织品资格认证（GOTS）以及OEKO-TEX Standard 100认证，并获得“中国质量信用AAA级单位”、“全国质量品牌诚信信 得过企业”等荣誉称号。公司入选中国棉纺织行业协会发布的2017年、2018年 和2019年中国色织布行业主营业务收入十强榜单以及2017年、2018年棉纺织行 业竞争力百强企业名单，2019年、2020年公司入选中国印染行业协会发布的中国 印染企业30强榜单，并被工信部评定为符合《印染行业规范条件（2017版）》的 企业。 二、控股股东和实际控制人基本情况 本公司控股股东为何培富，实际控制人为何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇 2。本次发行前，何培富直接持有公司60.17%的股份，何璧颖直接持有公司7.52% 的股份，何壁宇直接持有公司7.52%的股份，俞世奇通过富春投资间接控制公司 6.97%的股份。综上，何培富、何璧颖、何壁宇、俞世奇合计控制公司82.18%的 股份，为公司实际控制人。 实际控制人基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、 发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。 三、主要财务数据及财务指标 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2021]230Z0035 号”标准无保留意见《审计报告》，公司主要财务数据及财务指标如下： （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产 64,719.31 55,543.65 60,257.21 非流动资产 63,342.32 53,663.83 43,727.30 资产合计 128,061.63 109,207.48 103,984.50 流动负债 39,747.02 29,245.25 32,849.46 非流动负债 10,213.77 11,398.73 9,617.66 2 何璧颖和何壁宇系何培富之女，何璧颖和俞世奇系夫妻关系。 项 目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 负债合计 49,960.80 40,643.99 42,467.12 股东权益合计 78,100.83 68,563.50 61,517.38 归属于母公司股东权益合计 78,100.83 68,563.50 61,517.38 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 151,501.28 139,762.23 143,355.56 营业成本 138,661.54 129,458.03 132,184.88 营业利润 12,954.11 10,568.98 11,402.52 利润总额 13,083.33 10,371.52 11,283.70 净利润 11,331.32 9,105.31 9,831.53 归属于母公司股东的净利润 11,331.32 9,105.31 9,831.53 扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润 10,830.44 8,850.43 9,498.53 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2020年度 2019年度 2018年度 经营活动产生的现金流量净额 30,844.50 8,711.84 7,299.52 投资活动产生的现金流量净额 -14,092.58 -11,639.43 -8,838.59 筹资活动产生的现金流量净额 -8,540.50 2,907.18 3,556.89 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12.57 -16.04 2.57 现金及现金等价物净增加额 8,198.85 -36.46 2,020.39 （四）主要财务指标 财务指标 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率（倍） 1.63 1.90 1.83 速动比率（倍） 0.89 0.87 0.87 资产负债率（母公司，%） 38.46 36.71 40.67 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比 例（%） 0.004 0.04 0.08 财务指标 2020年度 2019年度 2018年度 应收账款周转率（次） 72.93 54.65 50.94 存货周转率（次） 4.33 3.83 4.10 息税折旧摊销前利润（万元） 18,017.86 14,533.13 14,432.87 利息保障倍数（倍） 49.84 28.88 29.39 每股经营活动产生的现金流量（元） 3.30 0.93 0.78 每股净现金流量（元） 0.88 -0.004 0.22 每股净资产（元） 8.34 7.33 6.57 四、本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司 公开发行股票数量为3,120万股，占发行后总股本的25% 发行价格 19.95元/股（公司和主承销商根据向询价对象初步询价的结果，考虑公司募集 资金计划、可比同行业估值水平等因素协商确定发行价格） 发行方式 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 五、募集资金运用 本公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： （未完）  |