[年报]小康股份:2020年年度报告（更新后）
原标题:小康股份:2020年年度报告（更新后） 公司代码： 601127 公司简称： 小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张正萍 、主管会计工作负责人 刘联 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘德林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展 规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 63 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 73 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 218 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词 语具有如下含义： 常用词语释义 小康股份 /公司 指 重庆小康工业集团股份有限公司 小康控股 /控股股东 指 重庆小康控股有限公司 渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司，曾用名东风渝安车辆有限公司 小康动力 指 重庆小康动力有限公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司 泸州容大 指 泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有限公司 湖南容大 指 湖南容大智能变速器股份有限公司 ,曾用名 湖南容大车辆传动股份 有限公司 小康香港 指 小康集团（香港）有限公司，曾用名小康（香港）投资有限公司 小康印尼 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 小康新加坡 指 SINKON INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD. SF MOTORS 指 SF MOTORS,INC.，中文名小康（美国）新能源汽车股份有限公司 潽金租赁 指 潽金融资租赁有限公司 东风公司 /东风汽车集 团 指 东风汽车集团有限公司 ,曾用名东风汽车公司 公司章程 指 重庆小康工业集团股份有限公司章程 Ａ股 指 境内上市人民币普通股 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元 、 人民币亿元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车， 包括驾驶人座位在内最多不超过 9个座位。下细分为基本型乘用车 （轿车）、多功能（ MPV）、运动型多用途车（ SUV）、专用乘用车 和交叉型乘用车 商用车 指 设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引 挂车，包含了所有的载货汽车和 9座以上的客车 SUV 指 运动型多用途车（ Sport Utility Vehicles） MPV 指 多用途汽车 (Multi-Purpose Vehicles) EV 指 电动汽车（ Electric Vehicle） EVR 指 基于电动车 EV研发的电动增程技术、产品及平台 VCU 指 电动汽车整车控制器 (Vehicle Control Unit) EMC 指 电磁兼容（ Electromagnetic Compatibility） OTA 指 空中下载技术 (Over-The-Air technology ) 新能源汽车、电动汽 指 采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等 车 非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等 智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆小康工业集团股份有限公司 公司的中文简称 小康股份 公司的外文名称 CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SOKON 公司的法定代表人 张正萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申薇 马成娟 联系地址 重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康 股份综合办公大楼 重庆市沙坪坝区井口工业园 A区 小康股份综合办公大楼 电话 （ 023） 89851058 （ 023） 89851058 传真 （ 023） 89059825 （ 023） 89059825 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区金桥路 61-1号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼 公司办公地址的邮政编码 400033 公司网址 www.sokon.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公大楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 签字会计师姓名 胡涛、王畅 报告期内履行持续督 名称 中信建投证券股份有限公司 导职责的财务顾问 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2号凯恒中 心 B、 E座 签字的财务顾问主办人姓名 贾兴华、高吉涛 持续督导的期间 2020.4.10-2021.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上 年同期增 减 (%) 2018年 营业收入 14,302,475,985.44 18,132,005,177.94 -21.12 20,239,783,232.00 扣除 与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 14,058,871,566.19 / / / 归属于上市公司股东的 净利润 -1,728,591,191.47 66,721,504.37 -2,690.76 95,403,615.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -2,308,154,730.47 -884,350,875.70 不适用 -163,321,684.18 经营活动产生的现金流 量净额 1,087,930,057.02 331,593,792.82 228.09 1,116,791,078.21 2020年 末 2019年 末 本期末比 上年同期 末增减（ %） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 5,163,400,297.03 5,542,957,391.20 -6.85 5,282,712,649.28 总资产 26,267,594,641.66 29,935,103,136.71 -12.25 26,876,804,602.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） -1.49 0.07 -2,228.57 0.10 稀释每股收益（元／股） -1.49 0.07 -2,228.57 0.10 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -2.00 -0.95 不适用 -0.18 加权平均净资产收益率（ %） -31.55 1.24 减少 32.79个百分点 1.96 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） -42.13 -16.57 减少 25.56个百分点 -3.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入变动的主要原因： 受新冠肺炎疫情影响，销量下降以及销售产品结构调整所致 。 2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因： （ 1）传统汽车业务板块（不含智能电动汽车板块）：受疫情影响 ， 销量和毛利下降， 2020年 归属于上市公司股东的净 利润 为 -5.28亿元，与上年同期净利润 10.06亿元相比减少 15.34亿元 。 （ 2）智能电动汽车新业务板块： 2020年 智能电动汽车板块影响归属于上市公司股东的净利 润 为 -12.00亿元，与上年同期 -9.40亿元相比 增亏 2.60亿元 。 3、非经常性损益变动的主要原因： 2019年同期公司资产收储 所致 。 4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因 ： 根据公司资金需求 ，银行承兑汇票贴现所 致 。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 2,385,040,155.84 3,294,910,810.04 3,545,087,313.31 5,077,437,706.25 归属于上市公司股 东的净利润 -494,219,332.72 64,719,841.99 -295,959,883.51 -1,003,131,817.23 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -462,366,610.43 -279,775,027.17 -493,806,826.93 -1,072,206,265.94 经营活动产生的现 金流量净额 -479,223,461.87 768,362,552.35 174,350,423.28 624,440,543.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注 （如 适 2019年金额 2018年金额 用） 非流动资产处置损益 67,835,529.31 548,270,583.95 36,562,746.09 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 625,609,032.45 531,292,592.09 205,466,710.63 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 -8,310,313.05 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -86,878,000.00 141,056,937.34 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 4,348,399.03 17,230,580.49 118,174,020.05 少数股东权益影响额 -5,931,803.20 -185,108,087.84 -62,795,565.55 所得税影响额 -25,419,618.59 -93,359,912.91 -38,682,611.21 合计 579,563,539.00 951,072,380.07 258,725,300.01 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 264,583,000.00 177,705,000.00 -86,878,000.00 -86,878,000.00 合计 264,583,000.00 177,705,000.00 -86,878,000.00 -86,878,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司 是 一家集乘用车、商用车、动力总成及其他汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一 体的综合型汽车制造企业 ， 拥有完善的研发、供应、制造、销售整车体系。 公司现有 SERES(赛力斯 )、东风风光、东风小康、 DFSK、瑞驰等整车品牌，主要产品谱系包 括 SUV、 MPV、微车，整车产品覆盖了燃油车和新能源车型，以及 核心零部件 ， 包括 排量从 1.5T- 2.0T的动力总成和三电产品。 （二）行业情况 据中汽协数据， 2020 年，汽车产销分别达到 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比下降 2.0% 和 1.9% ，降幅比上年收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。一季度受疫情影响较大， 4 月后呈稳定增 长趋势。新能源 汽车 方面，产销呈恢复性增长，分别达到 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5% 和 10.9% ，占 汽车产销总量均为 5.4% ，但新能源汽车产销量占汽车行业总体产销量比例较低， 市 场发展空间 较大。 “ 十三五 ” 期间，我国汽车工业规模稳步增长，新能源汽车市场蓬勃发展，智能化、网联化 正成为汽车工业转型升级的新牵引力，产业全面进入高质量发展阶段。 以物联网、大数据、云计 算、人工智能等技术为代表的新一轮科技革命驱动汽车产业经历前所未有的大变革，新发展格局 开始加快形成。汽车已从代步工具发展成为人、车、生活融为一体的智能移动空间，汽车行业已 进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，行业间跨界融合成为必然。未来，中国汽车企 业 迎来更多的机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ % ） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （ % ） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ % ） 情况说明 货币资金 2,931,612,314.48 11.16 4,602,698,519.63 15.38 -36.31 销量下降，收到货款 减少所致 交易性金融 177,705,000.00 0.68 264,583,000.00 0.88 -32.84 公允价值变动所致 资产 应收账款 671,744,618.42 2.56 1,597,495,061.14 5.34 -57.95 根据新收入准则，应 收新能源补贴调至合 同资产所致 应收款项融 资 1,824,385,906.06 6.95 3,591,557,368.68 12.00 -49.20 销量下降，收到银行 承兑汇票减少所致 预付款项 338,477,584.01 1.29 551,239,303.79 1.84 -38.60 预付供应商货款减少 所致 其他应收款 42,628,077.17 0.16 143,793,388.59 0.48 -70.35 上年计提 业绩补偿金 所致 合同资产 991,678,142.19 3.78 - - 不适用 根据新收入准则，应 收新能源补贴调至合 同资产所致 长期应收款 485,608,490.62 1.85 949,289,274.24 3.17 -48.85 融资租赁业务减少所 致 长期股权投 资 106,383,531.67 0.40 164,729,053.61 0.55 -35.42 以权益法核算的被投 资单位亏损所致 其他权益工 具投资 94,203,246.25 0.36 14,100,250.00 0.05 568.10 新增投资所致 在建工程 1,869,585,966.56 7.12 2,796,748,515.04 9.34 -33.15 在建工程转固所致 无形资产 4,163,515,867.81 15.85 3,126,992,321.11 10.45 33.15 开发支出转无形资产 所致 其他非流动 资产 58,558,410.13 0.22 534,690,174.87 1.79 -89.05 预付土地购买款项已 办理产权证所致 其中：境外资产 2,852,685,228.01（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 10.86%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 新一轮科技革命正在驱动汽车产业发生前所未有的全面重构，汽车“新四化”（电动化、智能 化、网联化、共享化）已成为发展趋势。公司坚定创新驱动，坚守长期主义，坚持商业成功，业 务聚焦，开枝散叶；业务优化，修枝剪叶，始终基于商业成功的目的开展创新，并形成了产品、 技术、制造、业务模式、机制及团队等方面的核心竞争力。 （一）形成高性能且符合中国国情的、差异化的智能增程核心技术 培育并形成高性能且符合中国东南西北中国情的、差异化的智能增程核心技术。作为智能增 程技术的自持者和领导者，公司研发的 1.5T 四缸增程器，支持 100 多种 增程控制策略，能智能适 应不同行驶工况、温度和地域，实现低温续航不焦虑、高海拔动力不衰减，有效的解决了纯电汽 车当前面临的困境；发电机转速低，振动小，噪音低，给驾乘带来不同的静谧效果；电驱系统采 用一体化三合一设计，体积小，重量轻，能效比更高，电驱加速快，动力输出强，增程续航更远； 可通过调节电驱增程启动阈值来适应日常通勤、高速通行、户外越野智能出行需求，有效满足消 费者低使用成本和高性能的需求，并有效解决里程焦虑困扰。 （二）让用户不再担心“充电难”和“里程焦虑”的智能电动汽车产品 产品彻底终结用户续航焦虑。公司的 智能网联新能源汽车产品采用了智能增程核心技术，有 电充电，无电加油，彻底解决了用户充电难的顾虑。赛力斯华为智选 SF5 ，在满油满电状态下的综 合续航里程 1000 公里 + ，用户不再有里程焦虑，而且不受高温高寒等恶劣条件影响。产品可实现 百公里加速 4.68 秒、 50 公里 1.99 秒。智能交互方面，可实现在手机和车内中控大屏间随时随地 切换如导航、音乐等功能，车内外应用无缝衔接，可实现语音进行交互控制，给用户带来更好的 体验。 （三）具备领先的智能制造能力 赛力斯两江工厂“中国领先，世界一流”。公司在重庆两江、双福、长寿、大学城及 湖北十堰 等地拥有多处生产基地。公司旗下金康赛力斯两江工厂是依据工业 4.0 要求，以数字化、智能化 为核心驱动，结合大数据、物联网等新技术，打造的“中国领先、世界一流”的乘用车整车制造 工厂，包含冲压、焊装、涂装、总装及电池 PACK 五大工艺，具备平台化、柔性化、透明化的生产 线，在五大工艺车间和充电检测车间大量使用的机器人，实现了高度的自动化。通过大数据和人 工智能，以实时在线的响应方式快速精准的进行规模定制生产，保证了产品品质，可实现“柔性 化、透明化、自动化、互联化、智能化”造车。 （四）联合业务合作、跨界融合开创车 企营销新模式 与世界领先的 ICT 企业跨界融合，开展联合业务合作。双方发挥各自优势资源（赛力斯的整 车积累、技术自持、增程技术、智能工厂，华为的渠道体系、用户生态、技术储备、产品质量）， 在技术、产品和渠道方面深化推动新能源汽车领域合作，为用户提供高性能、智能化的移动出行 解决方案。双方联合打造的赛力斯华为智选 SF5 已进入双方线上线下渠道联合销售，开创了车企 营销新模式的新纪元。 （五）具有混合制企业的体制优势 公司既有央企的规范化，也有民企的高效率。与东风公司合资合作，东风公司成为公司重要 战略股东，有利于公司持续完 善公司治理，法人治理结构完善，运营依法合规，又有灵活、高效、 创新的运营机制，增强了公司经营质量，提升了企业整体核心竞争力。 （六）具有稳定且年轻化、充满活力的管理团队 公司管理层核心队伍稳定，中坚骨干团队年轻化、专业化程度持续提高，始终保持机制活力、 团队活力、组织活力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 公司经营管理层在董事会的领导下，秉承《小康发展基本法》，坚持稳中求进、进中创新的工 作总基调，保持战略定力、激发内生动力，聚焦实体制造业，坚定科技创新，坚守长期主义，坚 持商业成功，致力于将核心技术及关键零部件掌握在自己手里，推进转型升级高质量发展，做到 了疫情防控和经营工作“两手抓两不误”。主要工作开展及完成情况如下： —— 传统汽车基盘稳固，新能源汽车实现突破 2020 年公司实现整车销售 27.4 万辆，同比下降 15.9% 。其中新能源汽车销售 2 万辆，同比增 长 123% 。面对一季度疫情影响下，经营几乎“停摆”的状况，公 司制定“疫情战时状态和市场战 争状态”的“双战”策略经过努力，销量从 4 月份开始回升，终端销售形势持续向好。 —— 进一步形成汽车电动化、智能化核心技术竞争力 公司坚持行业领先的电动化、智能化核心技术研发和应用的持续投入，报告期内对研发的投 入超过销售收入的 12% ，形成了具有差异化的符合中国国情的智能电驱增程技术。与世界领先的 ICT 企业合作推出了全新研发的“驼峰”智能增程系统；电池包热安全试验 、电池加热试验、电池 穿刺试验热安全试验取得成功，产品安全可靠性得到验证；自主开发的 OTA 项目为后续车型持续 空中升级和公司智能化发展奠定了基础，支撑未来整车软件的持续迭代升级。在众多自主技术的 加持下，公司旗下赛力斯品牌在售产品 SF5 兼具了优异性能与续航能力，百公里加速 5 秒内，且 续航能力 1000 ＋公里。 —— 完成中高端新能源汽车市场测试，为商业成功奠定基础 公司着力打造的“年轻化、高性能、低能耗”的智能网联新能源汽车赛力斯 SF5 实现了有序 的用户体验和市场检验，这是公司产品售价首次进入 30 万元级。通过市场检验验证 了赛力斯 SF5 的产品品质可靠性，符合中国国情的智能电驱增程技术不因地貌、气候等条件限制其性能，可以 在全中国东西南北中任何地方使用，为全面商业推广奠定了基础。同时，具有核心优势和亲民价 格的风光 580 红星版，以及全民 SUV 风光 500 闪亮上市。 公司旗下赛力斯和风光 ix5 相继批量出口德国，并陆续发往西班牙、意大利、挪威、瑞典等 国家。其中赛力斯出口德国是重庆首次实现新能源乘用车的欧洲出口，由此集团商用车、乘用车、 电动车三大系列产品全面进入欧洲市场。 —— 智能制造能力逐步提升 报告期内，以物联网、大数据、人工智能等新 技术打造的十堰空港工厂建成投产，进一步提 高了公司数字化生产和智能制造能力。 同时，报告期内，公司位于重庆高新区的三电智能工厂及沙坪坝的整车智能工厂建设也在稳 步推进中。 —— 与东风“联盟抱团协同” 携手 17 年之后，公司与东风公司深化战略合作。通过与东风公司的“联盟抱团协同”，构建 在研发、制造、采购、金融、出行等方面的协同关系，实现资源共享、提高效率、降低成本，加 快了公司战略目标实现的进程。 —— 疫情防控成效显著，公司无一人感染 新冠疫情爆发后，公司高度重视，成立了疫情防控工作领导小组，迅速启动联防联控工作机 制，全力推进疫情防控和生产经营两手抓、两不误，确保了公司零感染零确诊。 此外，公司积极履行社会责任，先后向湖北十堰市、孝感市捐赠价值超过 500 万元的汽车 60 辆，主要用于十堰市抗击疫情的物资运输、医护人员接送等相关救治工作。还通过旗下进出口公 司向疫情严重国家捐赠口罩超过 10 万只，以及其他防护用品。 —— 抓实党建，为公司高质量发展提供组织保障 公司党建始终坚持党建服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现企 业资产保值增值作为公司党组织工作的出发点和落脚点，以企业发展成果检验党组织的工作和战 斗力。 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司实现营业收入14,302,475,985.44元，同比下降21.12%；营业成本 13,649,817,086.14元，同比下降8.97%。截止2020年12月31日，公司总资产26,267,594,641.66 元，同比下降12.25%，归属于上市公司股东的净资产5,163,400,297.03元，同比下降6.85%。全 年销售整车273,590辆，同比下降15.92%，其中销售新能源汽车20,275辆，同比增长123.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 14,302,475,985.44 18,132,005,177.94 -21.12 营业成本 13,649,817,086.14 14,994,428,745.99 -8.97 税金及附加 354,283,864.56 562,569,322.71 - 37.02 销售费用 728,534,353.97 1,361,271,045.00 - 46.48 管理费用 892,525,316.63 1,043,884,765.33 - 14.50 研发费用 836,979,079.20 651,400,135.24 28.49 财务费用 272,287,447.11 231,034,165.20 17.86 公允价值变动收益 -86,878,000.00 141,056,937.34 -161.59 信用减值损失 -121,710,606.60 -46,292,379.33 不适用 资产处置收益 59,421,346.07 591,125,294.41 -89.95 营业外支出 21,062,195.73 15,742,452.15 33.79 所得税费用 47,243,280.98 166,476,579.60 -71.62 经营活动产生的现金流量净额 1,087,930,057.02 331,593,792.82 228.09 投资活动产生的现金流量净额 -1,318,539,039.46 -1,994,928,882.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,128,650,083.44 1,028,564,485.43 - 209. 73 1、营业收入和成本较上年同期减少的主要原因：受疫情影响，销量下降所致。 2、税金及附加较上年同期减少的主要原因：销量下降 ,消费税及附加税费下降所致。 3 、 本期销售费用较上年同期减少的主要原因 ：根据新收入准则当期运输费用调至营业成本以及 广 告宣传费用减少所致。 4 、本期管理费用较上年同期减少的主要原因：公司加强费用控制，办公差旅费用减少所致。 5 、本期研发费用较上年同期增加的主要原因：无形资产摊销增加所致。 6、本期财务费用较上年同期增加的主要原因：外币汇率变动导致汇兑损失增加所致。 7、公允价值变动收益较上年同期减少的主要原因：交易性金融资产公允价值变动所致。 8、信用减值损失较上年同期增加的主要原因：对 Tiveni MergeCo,Inc往来款 1,000.00万美元全额 计提坏账准备所致。 9、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：上年土储中心收储公司资产所致。 10、营业外支出较上年同期增加的主要原因：抗击疫情 对外捐赠增加所致。 11、 所得税费用较上年同期减少的主要原因： 利润下降，计提所得税费用减少所致。 12、经营活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因：根据公司资金需求，银行承兑汇 票贴现所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期固定资产投资减少所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：支付创格融资租赁有限公司债权 融资款所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产 品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年 增减（ %） 汽车行业 13,734,059,749.69 13,221,490,993.60 3.73 -21.56 -9.33 减少 12.98个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年 增减（ %） 汽车 12,206,338,227.81 11,939,232,281.88 2.19 -21.93 -9.58 减少 13.36个 百分点 汽车动力总成 1,073,263,284.92 962,902,589.08 10.28 -16.66 -10.66 减少 6.02个百 分点 汽车零部件 397,014,374.24 302,472,559.43 23.81 2.77 8.79 减少 4.21个百 分点 融资租赁 57,443,862.72 16,883,563.21 70.61 -71.14 -25.21 减少 18.05个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上年 增减（ %） 国内 12,551,778,041.88 12,168,486,838.07 3.05 -22.98 -9.64 减少 14.32个 百分点 国外 1,182,281,707.81 1,053,004,155.53 10.93 -2.43 -5.67 增加 3.06个百 分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 融资租赁收入和成本较上年下降的主要原因：业务量减少所致。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （ %） 销售量比 上年增减 （ %） 库存量比 上年增减 （ %） 新能源汽车 辆 19,357 20,275 2,694 95.62 123.07 -33.33 其他车型 辆 258,511 253,315 10,930 -17.63 -19.91 48.51 合计 辆 277,868 273,590 13,624 -14.17 -15.92 19.50 发动机 台 405,781 412,607 2,726 -22.11 -20.38 -73.21 产销量情况说明 新能源汽车产销量增长的主要原因：新能源汽车持续投入以及行业趋势增长所致。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例 (%) 情况 说明 汽车行业 直接材料、直 接人工、能源 动力、制造费 用等 13,221,490,993.60 100 14,582,477,740.63 100 -9.33 分产品情况 分 产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例 (%) 情况 说明 汽车 直接材料、直 接人工、能源 动力、制造费 用等 11,939,232,281.88 90.30 13,204,034,325.87 90.55 -9.58 汽车动力 总成 直接材料、直 接人工、能源 动力、制造费 用等 962,902,589.08 7.28 1,077,823,837.51 7.39 -10.66 汽车零部 件 直接材料、直 接人工、能源 动力、制造费 用等 302,472,559.43 2.29 278,043,937.49 1.91 8.79 融资租赁 直接材料、直 接人工、能源 动力、制造费 用等 16,883,563.21 0.13 22,575,639.76 0.15 -25.21 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 139,407.07万元 ，占年度销售总额 10.15%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0.00万元 ，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 162,913.17万元 ，占年度采购总额 12.32%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0.00万元 ，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 增减比例 （ %） 销售费用 728,534,353.97 1,361,271,045.00 -46.48 管理费用 892,525,316.63 1,043,884,765.33 -14.50 研发费用 836,979,079.20 651,400,135.24 28.49 财务费用 272,287,447.11 231,034,165.20 17.86 详见 “ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 ” 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 719,394,765.27 本期资本化研发 投入 1,101,396,292.70 研发 投入 合计 1,820,791,057.97 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 12.73 公司研发人员的数量 1,882 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 14.22 研发投入资本化的比重 （ %） 60.49 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ %） 经营活动产生的现金流量净额 1,087,930,057.02 331,593,792.82 228.09 投资活动产生的现金流量净额 -1,318,539,039.46 -1,994,928,882.81 筹资活动产生的现金流量净额 -1,128,650,083.44 1,028,564,485.43 -209.73 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因：根据公司资金需求，银行承兑汇票 贴现所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期固定资产投资减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：支付创格融资租赁有限公司债权融 资款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 2,931,612,314.48 11.16 4,602,698,519.63 15.38 - 36.31 销量下降，收到货款 减少所致 交易性金融资产 177,705,000.00 0.68 264,583,000.00 0.88 - 32.84 公允价值变动所致 应收账款 671,744,618.42 2.56 1,597,495,061.14 5.34 - 57.95 根据新收入准则，应 收新能源补贴调至 合同资产所致 应收款项融资 1,824,385,906.06 6.95 3,591,557,368.68 12.00 - 49.20 销量下降，收到银行 承兑汇票减少所致 预付款项 338,477,584.01 1.29 551,239,303.79 1.84 - 38.60 预付供应商货款减 少 所致 其他应收款 42,628,077.17 0.16 143,793,388.59 0.48 - 70.35 上年计提 业绩补偿 金所致 合同资产 991,678,142.19 3.78 - - 不适用 根据新收入准则，应 收新能源补贴调至 合同资产所致 长期应收款 485,608,490.62 1.85 949,289,274.24 3.17 - 48.85 融资租赁业务减少 所致 长期股权投资 106,383,531.67 0.40 164,729,053.61 0.55 - 35.42 以权益法核算的 被 投资单位亏损所致 其他权益工具投资 94,203,246.25 0.36 14,100,250.00 0.05 568.10 新增投资 所致 在建工程 1,869,585,966.56 7.12 2,796,748,515.04 9.34 - 33.15 在建工程转固所致 无形资产 4,163,515,867.81 15.85 3,126,992,321.11 10.45 33.15 开发支出转无形资 产所致 其他非流动资产 58,558,410.13 0.22 534,690,174.87 1.79 - 89.05 预付土地购买款项 已办理产权证所致 预收款项 350,458,147.43 1 .33 1,060,210,572.66 3.54 - 66.94 根据新收入准则，预 收 货款 调至合同负 债和其他流动负债 所致 合同负债 640,999,546.98 2.44 - - 不适用 根据新收入准则，预 收 货款 调至合同负 债和其他流动负债 所致 其他应付款 642,927,522.94 2.45 926,288,506.26 3.09 - 30.59 回购限制性股票所 致 其他流动负债 70,649,842.95 0.27 - - 不适用 （未完）  |