雄塑科技:广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
股票简称：雄塑科技 股票代码：300599 广东雄塑科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二一年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：54,131,567股 2、发行价格：9.25元/股 3、募集资金总额：人民币500,716,994.75元 4、募集资金净额：人民币491,365,323.28元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：54,131,567股 2、股票上市时间：2021年5月28日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起六个月内不得转让，自2021年5月28日起开始计算。锁定期结束后按中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 释 义............................................................................................................................ 4 一、公司的基本情况 ................................................................................................... 5 二、本次新增股份的发行情况 ................................................................................... 5 （一）发行类型 ........................................................................................................ 5 （二）本次发行履行的相关程序 ............................................................................ 5 （三）发行方式 ........................................................................................................ 6 （四）发行数量 ........................................................................................................ 6 （五）发行价格 ........................................................................................................ 7 （六）募集资金和发行费用 .................................................................................... 7 （七）募集资金到账及验资情况 ............................................................................ 7 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ........................ 8 （九）新增股份登记情况 ........................................................................................ 8 （十）发行对象 ........................................................................................................ 8 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 .............................................. 14 （十二）发行人律师的合规性结论意见 .............................................................. 15 三、本次新增股份的上市情况 ................................................................................. 15 （一）新增股份上市批准情况 .............................................................................. 15 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 15 （三）新增股份的上市时间 .................................................................................. 16 （四）新增股份的限售安排 .................................................................................. 16 四、股份变动及其影响 ............................................................................................. 16 （一）本次发行前公司前十名股东情况 .............................................................. 16 （二）本次发行后公司前十名股东情况 .............................................................. 16 （三）股本结构变动情况 ...................................................................................... 17 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .............................................. 18 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...................................... 18 五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 19 （一）主要财务数据 .............................................................................................. 19 （二）管理层讨论与分析 ...................................................................................... 20 六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 21 （一）保荐机构（主承销商） .............................................................................. 21 （二）发行人律师事务所 ...................................................................................... 21 （三）审计机构 ...................................................................................................... 21 （四）验资机构 ...................................................................................................... 22 七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 22 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...................................................... 22 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...................... 23 八、其他重要事项 ..................................................................................................... 23 九、备查文件 ............................................................................................................. 23 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/雄塑科技 指 广东雄塑科技集团股份有限公司 公司章程 指 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》 本次发行/本次向特定对象发 行 指 广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票 本上市公告书 指 《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票上市公告书》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、康达 指 北京市康达律师事务所 审计机构、验资机构、发行人 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、公司的基本情况 公司名称 广东雄塑科技集团股份有限公司 英文名称 Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd 注册资本 30,400万元 成立时间 2004年11月1日 法定代表人 黄淦雄 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 雄塑科技 股票代码 300599 注册地址 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 办公地址 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 邮政编码 528203 电话 0757-81868066 传真 0757-81868063 公司网址 www.xiongsu.cn 经营范围 生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含 国家政策规定的专营、专控商品），从事PVC塑料板材的研制和开发（不 含废旧塑料）。从事货物及技术进出口业务。（以上项目不涉及外商投资 准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 二、本次新增股份的发行情况 （一）发行类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。 （二）本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序 2020年6月15日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》及与 本次发行相关的其他议案。 2020年7月2日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的 议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。 2、监管部门核准过程 2020年12月2日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于广东雄塑 科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交 所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公 司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年1月25日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行过程 截至2021年4月29日，本次向特定对象发行股票，发行人及主承销商以电 子邮件及邮寄的方式共向148名特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）12家、基金公司32家、证 券公司23家、保险机构12家、其他类型投资者69家。 2021年4月29日上午9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，簿 记中心共收到22家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者 均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除1家证券投资基金管理 公司无需缴纳申购保证金外，其余21家投资者均按认购邀请书的约定及时足额 缴纳保证金。 （三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量 本次发行的发行数量为54,131,567股，未超过公司董事会及股东大会审议通 过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发 行股票数量上限54,190,151股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股 票数量上限的70%。 （五）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行 期首日，即2021年4月27日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不 低于9.24元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为9.25 元/股，发行价格为基准价格的1.00倍，发行价格与发行期首日前20个交易日均 价的比率为80.16%。 （六）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为500,716,994.75元，未超过募投项目资金总额 50,071.70万元；扣除主承销商发行费用8,490,640.20元（含增值税）后的出资款 492,226,354.55元，扣除其他不含增值税发行费用共计1,341,633.55元，加上直 接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税480,602.28元，公司 实际募集资金净额为491,365,323.28元。 （七）募集资金到账及验资情况 根据立信2021年5月11日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10332 号），截至2021年5月7日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购 资金合计人民币500,716,994.75元。 2021年5月10日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款 项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信2021年5月11日出具的《验 资报告》（信会师报字[2021]第ZC10333号），截至2021年5月10日止，公司本 次向特定对象发行A股股票实际已发行人民币普通股54,131,567股，每股发行 价格人民币9.25元，募集资金总额为人民币500,716,994.75元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币9,351,671.47元，实际募集资金净额为人民币491,365,323.28 元，其中新增注册资本人民币54,131,567.00元，资本公积股本溢价人民币 437,233,756.28元。 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月 内，签署三方、四方监管协议。 （九）新增股份登记情况 2021 年5月17日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十）发行对象 发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下： 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 1 关正生 4,972,972 45,999,991.00 6 2 惠州龙郡投资有限公司-龙郡.明析优势1 号私募证券投资基金 4,108,108 37,999,999.00 6 3 陈宇翔 3,783,783 34,999,992.75 6 4 宁勇 3,243,243 29,999,997.75 6 5 广州万宝长晟资产管理有限公司-广州工 控混改股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 3,243,243 29,999,997.75 6 6 杨俊敏 3,243,243 29,999,997.75 6 7 谭伦辉 3,243,243 29,999,997.75 6 8 吴惠萍 3,243,243 29,999,997.75 6 序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期 （月） 9 陈绍明 3,243,243 29,999,997.75 6 10 潘建洪 2,702,702 24,999,993.50 6 11 广东省九江酒厂有限公司 2,162,162 19,999,998.50 6 12 李淑霞 2,162,162 19,999,998.50 6 13 曾文中 1,837,837 16,999,992.25 6 14 侯丹 1,729,729 15,999,993.25 6 15 Goldman Sachs & Co. LLC 1,621,621 14,999,994.25 6 16 麦甘霖 1,621,621 14,999,994.25 6 17 招佩琼 1,621,621 14,999,994.25 6 18 建信基金管理有限责任公司 1,621,621 14,999,994.25 6 19 国任财产保险股份有限公司 1,621,621 14,999,994.25 6 20 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二 十九号证券投资私募基金 1,621,621 14,999,994.25 6 21 徐慧娟 1,482,928 13,717,084.00 6 合计 54,131,567 500,716,994.75 - 经核查，以上获配的21家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响 的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与 本次发行认购的情形。 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 发行对象的基本情况如下： 1、关正生 名称 关正生 住所 广东省佛山市南海区九江镇九江酒厂有限公司 关正生本次认购数量为4,972,972股，股份限售期为6个月。 2、惠州龙郡投资有限公司 名称 惠州龙郡投资有限公司 企业类型 有限公司 住所 惠州市桥东东湖西路11号507房 法定代表人 曾丽华 注册资本 1,000万元人民币 统一社会信用代码 9144130235126186XJ 经营范围 投资管理（不含期货、证券等金融业务）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 惠州龙郡投资有限公司以其管理的1个产品认购，本次认购数量为4,108,108 股，股份限售期为6个月。 3、陈宇翔 名称 陈宇翔 住所 广东省佛山市顺德区乐从镇教德大德钜隆公司二楼 陈宇翔本次认购数量为3,783,783股，股份限售期为6个月。 4、宁勇 名称 宁勇 住所 广西桂林市叠彩区信和信原乡墅24-6座 宁勇本次认购数量为3,243,243股，股份限售期为6个月。 5、广州万宝长晟资产管理有限公司 名称 广州万宝长晟资产管理有限公司 企业类型 有限公司 住所 广州市黄埔区广新路680号401房自编之四十六 法定代表人 杨召 注册资本 30,000万元人民币 统一社会信用代码 91440101MA59K87XX8 经营范围 投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目） 广州万宝长晟资产管理有限公司以其管理的1个产品认购，本次认购数量为 3,243,243股，股份限售期为6个月。 6、杨俊敏 名称 杨俊敏 住所 上海市浦东新区银霄路39弄5号902 杨俊敏本次认购数量为3,243,243股，股份限售期为6个月。 7、谭伦辉 名称 谭伦辉 住所 广东省佛山市顺德区龙江镇南坑村慈云大道3号 谭伦辉本次认购数量为3,243,243股，股份限售期为6个月。 8、吴惠萍 名称 吴惠萍 住所 广东省佛山市顺德区乐从镇红棉西路八巷7号 吴惠萍本次认购数量为3,243,243股，股份限售期为6个月。 9、陈绍明 名称 陈绍明 住所 广东省佛山市顺德区龙江镇佛奥棕榈园贝沙湾90号 陈绍明本次认购数量为3,243,243股，股份限售期为6个月。 10、潘建洪 名称 潘建洪 住所 广东省佛山市顺德区容桂振华路210-1号佛山市顺德区振华房地产 有限公司 潘建洪本次认购数量为2,702,702股，股份限售期为6个月。 11、广东省九江酒厂有限公司 名称 广东省九江酒厂有限公司 企业类型 有限公司 住所 佛山市南海区九江镇沙口工业区 法定代表人 关正生 注册资本 4,068.72万元人民币 统一社会信用代码 91440605708112964M 经营范围 产销：酒类，酒饼，食用二氧化碳；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得 许可后方可经营）；（以下项目仅限分支机构经营）收购废旧玻璃瓶、 麻包、纸张、纸箱、肥猪肉、酒饼材料。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 广东省九江酒厂有限公司本次认购数量为2,162,162股，股份限售期为6个 月。 12、李淑霞 名称 李淑霞 住所 广东省佛山市顺德区龙江镇东社朝东里6号 李淑霞本次认购数量为2,162,162股，股份限售期为6个月。 13、曾文中 名称 曾文中 住所 佛山市顺德区龙江丰华路恒丰楼10E 曾文中本次认购数量为1,837,837股，股份限售期为6个月。 14、侯丹 名称 侯丹 住所 吉林省长春市朝阳区新发路576号 吉林省统计局 侯丹本次认购数量为1,729,729股，股份限售期为6个月。 15、Goldman Sachs & Co. LLC 名称 Goldman Sachs & Co. LLC 住所 200 West St, New York, United States 企业类型 合格境外机构投资者 编号 QF2003NAS005 Goldman Sachs & Co. LLC本次认购数量为1,621,621股，股份限售期为6个 月。 16、麦甘霖 名称 麦甘霖 住所 广东省佛山市顺德区龙江镇碧桂园豪庭9街5座601 麦甘霖本次认购数量为1,621,621股，股份限售期为6个月。 17、招佩琼 名称 招佩琼 住所 广东省佛山市禅城区澜石大马路9号新鸿基泷景花园五座501房 招佩琼本次认购数量为1,621,621股，股份限售期为6个月。 18、建信基金管理有限责任公司 名称 建信基金管理有限责任公司 企业类型 有限公司 住所 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人 孙志晨 注册资本 20,000万元人民币 统一社会信用代码 91110000717859226P 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 建信基金管理有限责任公司本次认购数量为1,621,621股，股份限售期为6 个月。 19、国任财产保险股份有限公司 名称 国任财产保险股份有限公司 企业类型 股份有限公司 住所 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋(HALO广场)7 层708-709单元 法定代表人 房永斌 注册资本 300,000万元人民币 统一社会信用代码 91110000693206457R 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：财产损失保险；责任保险；信 用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再 保险业务；代理人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险； 国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其 他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 国任财产保险股份有限公司本次认购数量为1,621,621股，股份限售期为6 个月。 20、上海铂绅投资中心（有限合伙） 名称 上海铂绅投资中心（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦21层C单元 法定代表人 谢红 注册资本 2,000万元人民币 统一社会信用代码 91310113586822318P 经营范围 资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的1个产品认购，本次认购数量为 1,621,621股，股份限售期为6个月。 21、徐慧娟 名称 徐慧娟 住所 广东省佛山市南海区桂城万科广场写字楼1204室 徐慧娟本次认购数量为1,482,928股，股份限售期为6个月。 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 保荐机构（主承销商）中信证券关于本次向特定对象发行过程合规性的结论 意见为： “发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行与 承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文 件以及已向深交所报送的《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕177号）和发行人履行的 内部决策程序的要求。” 2、关于本次发行对象选择合规性的说明 保荐机构（主承销商）中信证券关于本次发行对象选择合规性的结论意见为： “发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其 全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业 板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有 关法律、法规以及已向深交所报送的《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票发行方案》的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在 关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式 间接参与本次发行认购的情形。” 雄塑科技本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面， 充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师北京市康达律师事务所认为： “发行人本次发行事宜已按内部决策程序取得所需的授权和批准，并经深交 所审核通过和中国证监会同意注册；本次发行的发行过程及认购对象符合《承销 管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规 定以及已向深交所报送的《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行方案》的规定；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购 协议》等法律文件未违反有关法律、法规的禁止性规定，内容合法、有效。” 三、本次新增股份的上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2021 年5月17日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：雄塑科技；证券代码为：300599；上市地点为：深 圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2021年5月28日。 （四）新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，预计上市流通时 间为2021年11月29日。 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年4月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 黄锦禧 境外自然人(05) 87,629,800 28.83 2 黄淦雄 境内自然人(03) 58,822,400 19.35 3 黄铭雄 境内自然人(03) 50,315,200 16.55 4 佛山市雄进投资有限公司 境内一般法人(02) 8,195,200 2.70 5 彭晓伟 境内自然人(03) 1,429,400 0.47 6 吴春鸣 境内自然人(03) 1,361,000 0.45 7 蔡城 境内自然人(03) 1,277,000 0.42 8 林华雄 境内自然人(03) 1,084,500 0.36 9 吴端明 境内自然人(03) 1,055,000 0.35 10 吴运亨 境内自然人(03) 930,900 0.31 合计 212,100,400 69.79 （二）本次发行后公司前十名股东情况 本次向特定对象发行的新股登记完成后，2021年5月17日，公司前十大股 东如下： 序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 黄锦禧 境外自然人(05) 87,629,800 24.47 2 黄淦雄 境内自然人(03) 58,822,400 16.42 3 黄铭雄 境内自然人(03) 50,315,200 14.05 4 佛山市雄进投资有限公司 境内一般法人(02) 8,195,200 2.29 5 关正生 境内自然人(03) 4,972,972 1.39 6 惠州龙郡投资有限公司-龙郡.明 析优势1号私募证券投资基金 基金、理财产品等(06) 4,108,108 1.15 7 陈宇翔 境内自然人(03) 3,783,783 1.06 8 宁勇 境内自然人(03) 3,243,243 0.91 9 广州万宝长晟资产管理有限公司- 广州工控混改股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 基金、理财产品等(06) 3,243,243 0.91 10 杨俊敏 境内自然人(03) 3,243,243 0.91 11 谭伦辉 境内自然人(03) 3,243,243 0.91 12 吴惠萍 境内自然人(03) 3,243,243 0.91 13 陈绍明 境内自然人(03) 3,243,243 0.91 合计 237,286,921 66.26 （三）股本结构变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： 股份类别 股本 本次发行前 （截至2021年4月30日） 本次发行 本次发行后 （截至股份登记日） 数量（股） 比例(%) 数量（股） 数量（股） 比例(%) 一、有限售条件的流通股份 151,174,275 49.73% 54,131,567 205,305,842 57.33% 二、无限售条件的流通股份 152,825,725 50.27% - 152,825,725 42.67% 合计 304,000,000 100.00% 54,131,567 358,131,567 100.00% 本次发行前后，公司控股股东及实际控制人均为黄淦雄，本次发行未对公司 控制权产生影响。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有 公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下： 姓名 职务 本次发行前 本次发行后 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 黄淦雄 董事长 58,822,400 19.3495% 58,822,400 16.4248% 黄锦禧 副董事长 87,629,800 28.8256% 87,629,800 24.4686% 黄铭雄 董事 50,315,200 16.5511% 50,315,200 14.0494% 彭晓伟 董事、总经理 1,429,400 0.4702% 1,429,400 0.3991% 吴端明 董事、副总经理、财 务总监 1,055,000 0.3470% 1,055,000 0.2946% 蔡城 董事、副总经理 1,277,000 0.4201% 1,277,000 0.3566% 赵建青 独立董事 - - - - 郑建江 独立董事 - - - - 范荣 独立董事 - - - - 关超勤 监事会主席 - - - - 蔡思维 监事 291,200 0.0958% 291,200 0.0813% 陈涛 监事 - - - - 杨燕芳 副总经理、董事会秘 书 - - - - 陈建宏 副总经理 - - - - 赵刚 副总经理 - - - - 王兵 副总经理 - - - - 合计 200,820,000 66.0592% 200,820,000 56.0744% 注：本次发行前持股数及持股比例以截至2021年4月30日的口径计算，本次发行后的持股 数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份54,131,567股后的口径 计算。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 项目 发行前（元/股） 发行后（元/股） 2020年度 /2020年末 2019年度 /2019年末 2020年度 /2020年末 2019年度 /2019年末 基本每股收益 0.70 0.77 0.59 0.65 每股净资产 5.72 5.25 6.23 5.83 注1：发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年度财务报告； 注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年12月31日归属于母公司股 东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2019 年度和2020年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 流动资产 116,947.14 111,036.38 110,936.01 107,709.44 非流动资产 108,787.72 87,637.76 67,709.15 59,636.18 资产总额 225,734.86 198,674.14 178,645.16 167,345.62 流动负债 45,942.03 33,291.56 32,217.02 37,864.29 非流动负债 5,785.32 5,633.50 5,194.31 4,995.53 负债合额 51,727.35 38,925.06 37,411.32 42,859.82 股东权益 174,007.51 159,749.08 141,233.84 124,485.80 归属于母公司所有者权益 174,007.51 159,749.08 141,233.84 124,485.80 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 营业收入 206,883.46 202,091.20 187,284.49 153,656.16 营业利润 26,073.78 29,180.30 24,851.21 16,236.87 利润总额 25,785.43 29,037.25 24,478.70 16,055.54 净利润 21,250.43 23,379.24 20,396.04 13,365.56 归属于母公司所有者的净利润 21,250.43 23,379.24 20,396.04 13,365.56 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量净额 28,622.46 24,257.16 10,598.97 17,762.79 投资活动产生的现金流量净额 -25,407.64 -24,798.57 -15.72 -24,521.64 筹资活动产生的现金流量净额 -2,021.64 -4,770.23 -4,472.09 33,328.20 现金及现金等价物净增加额 1,182.07 -5,307.66 6,108.16 26,568.48 期初现金及现金等价物余额 52,101.69 57,409.35 51,301.19 24,732.71 期末现金及现金等价物余额 53,283.77 52,101.69 57,409.35 51,301.19 4、主要财务指标 项目 2020年度 /2020.12.31 2019年度 /2019.12.31 2018年度 /2018.12.31 2017年度 /2017.12.31 基本每股收益（元） 0.70 0.77 0.67 0.45 毛利率（%） 23.46 25.81 24.06 21.31 流动比率（倍） 2.55 3.34 3.44 2.84 速动比率（倍） 1.82 2.50 2.63 2.28 资产负债率（%） 22.92 19.59 20.94 25.61 应收账款周转率（次） 11.91 11.82 13.19 12.14 存货周转率（次） 5.15 5.53 5.96 6.95 （二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析 2017年至2020年，公司资产规模分别为167,345.62万元、178,645.16万元、 198,674.14万元和225,734.86万元，随着公司经营规模的不断增长，公司资产规 模不断扩张。公司负债主要为流动负债为主，2017年至2020年，公司流动负债 占比分别为88.34%、86.12%、85.53%和88.82%。 2、偿债能力分析 2017年至2020年各期末，公司流动比率分别为2.84、3.44、3.34和2.55， 速动比率分别为2.28、2.63、2.50和1.82，短期偿债能力良好。 2017年至2020年各期末，公司资产负债率分别为25.61%、20.94%、19.59% 和22.92%，资产负债率相对较低且保持比较稳定的水平。 六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商） 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 保荐代表人：王国威、张锦胜 项目协办人：曹文洋 项目组成员：刘成、王州杰 联系电话：010-60836950 传真：010-60836960 （二）发行人律师事务所 名称：北京市康达律师事务所 地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 负责人：乔佳平 经办律师：王学琛、陈小嫚 联系电话：010-50867666 传真：010-65527227 （三）审计机构 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：王建民、陈驹健 联系电话：021-23280000 传真：021-63214580 （四）验资机构 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 负责人：杨志国 经办注册会计师：王建民、陈驹健 联系电话：021-23280000 传真：021-63214580 七、保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与中信证券签署了《广东雄塑科技集团股份有限公司（作为发行人）与 中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股 （A股）并上市之承销及保荐协议》。 中信证券指定王国威和张锦胜为广东雄塑科技集团股份有限公司本次向特 定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续 督导工作。 王国威先生：男，保荐代表人，管理学硕士，具有中国注册会计师非执业证 书和法律职业资格证书，现任职中信证券投资银行管理委员会，曾负责或主要参 与的项目包括：宏大爆破IPO、定向增发和重大资产重组、国星光电公司债和定 向增发、智光电气定向增发、三雄极光IPO、瑞松科技科创板IPO等多个项目。 张锦胜先生：男，保荐代表人，经济学博士，现任中信证券投资银行执行总 经理，曾负责或参与的项目包括达安基因 IPO、北京银行 IPO、裕同科技 IPO 等首发项目，万科 2007年公开增发、万科2008 年公司债、TCL 2009 年非公 开发行、TCL 2013 年非公开发行和瀚蓝环境可转债等再融资项目，广州冷机资 产重组、招商蛇口吸收合并招商地产整体上市、友博药业借壳九芝堂上市、上海 莱士收购同路生物等资产重组项目。 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证 券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发 行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证 券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 八、其他重要事项 无。 九、备查文件 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件； 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告； 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的 报告； 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见； 6、会计师事务所出具的验资报告； 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。 （本页无正文，为《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公 告书》之盖章页） 广东雄塑科技集团股份有限公司 2021年5月22日 中财网
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