泰福泵业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:泰福泵业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 浙江泰福泵业股份有限公司 （ 温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东 800 米） ） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 道 1198 号 28 层 二 〇 二 一 年 五 月 特别提示 浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称 “ 泰福泵业 ”、 “本公司”、“公司”或 “发行人”）股票 将于 2 02 1 年 5 月 2 5 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投 资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场 风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟 风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《 浙江泰福泵业股 份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因 素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之 后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期 为6个月，本次发行后公司总股本为90,800,000股，其中本次发行后无限售条件的 A股流通股数量为21,529,330股，占本次发行后总股本的比例为23.71%。公司上 市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下 列事项： （一）汇率波动风险 公司外销收入主要以美元结算。为规避汇率波动风险，公司通过远期结汇、 掉期交易等方式积极应对汇率波动造成的不利影响。报告期内，公司汇兑损 失分 别为 453.74 万元、 20.59 万元、 - 348.09 万元和 589.50 万元 。一方面，若人民币 升值幅度较大，公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而 影响产品在国际市场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。 同时，在公司外销规模不断扩大的情况下，公司可能产生较大的汇兑损失，从而 对公司业绩稳定性带来不利影响。另一方面，若未来人民币贬值且幅度较大，公 司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会因上述远期结汇等业务产生一定 的损失。因此，公司存在汇率波动风险。 以 2019 年度财务数据为基础 ，假定人民币收入、外币收入、营业成本及其 他因素保持不变，外币兑人民币汇率上升和下降 1% 、 3% 对公司利润总额的影响 金额及影响幅度如下： 单位：万元 项目 汇率波动假设 - 3% - 1% 1% 3% 营业收入变动金额 - 1,093.46 - 364.49 364.49 1,093.46 财务费用变动金额 10.44 3.48 - 3.48 - 10.44 利润总额变动金额 - 1,103.90 - 367.97 367.97 1,103.90 当期利润总额 7,945.20 7,945.20 7,945.20 7,945.20 利润总额变动幅度 - 13.89% - 4.63% 4.63% 13.89% 注：财务费用变动金额系根据当年汇兑损益金额测算。 由上表可见，以 2019 年度为例，在其他因素不变的情况下，外币兑人民币 汇率上升或下降 1% 时，将导致公司利润总额上升或下降 367.97 万元，占当年利 润总额的 4.63% ；外币兑人民币汇率上升或下降 3% 时，将导致公司利润总额上 升或下降 1,103.90 万元，占当年利润总额的 13.89% ，不会对公司持续经营能力 产生重大影响。 （二）经销模式的风险 公司主要采取经销模式销售产 品。报告期内，公司主要通过境外展览（美国 五金展、墨西哥五金展、米兰 MCE 展、法兰克福 ISH 展等）、广交会、 B2B 网 站（阿里巴巴国际平台）、商务部和行业协会牵头组织展会等方式进行产品展示、 品牌推广和发展客户。随着公司知名度的不断提高，公司客户群体不断增加，目 前公司已与亚洲、美洲、非洲、欧洲等地区的多家经销商建立了长期稳定的合作 关系。未来公司经营规模的扩大将对公司拓展营销网络和经销商的管理提出更高 的要求，若公司未能有效维护并开拓充足的经销渠道，或经销商出现自身经营不 善、与公司产生纠纷等情形，将影响公司产品出口销 售规模，对公司业绩产生不 利影响。 （三）客户集中度较高的风险 公司的主要客户包括 GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）、 GLENTRONICS,INC （美国格兰创力）、 W AND P KOREA （韩国水民有限）等。 报告期内，公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为 51.97% 、 50.85% 、 58.89% 和 51.68% ，占比较高，客户相对集中。 其中， GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）是公司第一大客户，报 告期内，公司对该客户实现销售收入分别为 11,151.90 万元、 10,120.51 万元、 18,211.20 万元和 10,667.38 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 37.00% 、 34.41% 、 47.13% 和 36.18% ，公司单一客户收入占比较高。 GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）为孟加拉当地知名水泵销售企业，拥有良好的销售渠道，虽 然公司与 GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）已形成长期稳定的合作关 系， 2020 年 1 - 9 月受降雨较多影响，公司对加齐国际销售收入有所下降，导致公 司经营业绩增长放缓。如果未来孟加拉政治或贸易环境发生变化，当地 水泵市场 竞争加剧或出现公司产品的替代品，或者雨季、气温等气候水平进一步发生变化， 或者 GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）采购政策发生变化、不再向公 司采购，或者 GAZI INTERNATIONAL （孟加拉加齐国际）采购政策发生变化或 自身经营情况恶化、而公司未能及时采取寻找其他有实力经销商等措施承接孟加 拉市场水泵业务，将会对公司经营业绩带来不利影响。 （四）主要原材料价格波动的风险 公司民用水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、铜件、不锈钢件、 铝锭、电缆线、塑料件等， 2017 年、 2018 年 、 2019 年和 2020 年 1 - 9 月上述主要 原材料采购金额占公司采购总额的比重分别为 58.07% 、 54.06% 、 59.29% 和 56.48% 。报告期内，公司主要原材料的平均采购价格如下： 材料名称 单位 平均采购价格 2020 年 1 - 9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度 漆包线 元/千克 42.20 44.82 46.41 44.99 硅钢片 元/千克 4.24 4.38 4.54 4.66 铜件 元/千克 46.57 46.82 47.99 45.35 不锈钢件 元/千克 27 .04 29.37 32.93 33.23 铝锭 元/千克 11.54 11.83 12.52 12.56 电缆线 元/米 2.35 2.24 2.23 2.43 塑料件 元/千克 28.26 25.29 30.02 27.55 由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，若主要原材料市场供求变化或 采购价格异常波动，将对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原 材料价格波动风险。 （五）业绩波动风险 公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售。 2 017 年、 2 018 年、 2 019 年、 2 020 年 1 - 9 月 ，公 司营业收入分别为 30,140.26 万元、 29,409.59 万元、 38,642.67 万元和 29,485.76 万元 ，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,152.60 万元、 4,593.05 万元、 6,618.81 万元和 5,418.37 万元 ，盈利水平整体呈 稳定增长态势。 2020 年 10 - 12 月，公司营业收入较上年同期增长 16.37% ，但受 四季度原材料价格上涨、人民币升值导致汇兑损失增加等因素影响，四季度扣非 后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降，导致 2020 年全年扣非后归 属于母公司股东的净利润较上 年下降 1.96% （ 2 020 年四季度及全年数据经天健所 审阅）。 如果未来全球宏观经济疲软 ， 孟加拉等公司主要客户所在国家政治或贸易环 境发生变化，当地水泵市场竞争加剧而导致公司产品被替代， 或者主要原材料价 格出现长期、持续的上涨， 或者人民币持续升值， 或出现其他重大不利因素，公 司未来经营业绩可能面临波动风险。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 、《创业板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》 （以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深 圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者 提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可 [202 1 ] 1231 号”文同意注册，内容如下： 1 、同意 泰福泵业 首次公开发行股票的注 册申请。 2 、 泰福泵业 本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 泰福泵业 如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上 市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 浙江泰福泵业股份有限公司 人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上 〔 202 1 〕 5 10 号）同意 ，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证 券交易所创业板上市， 证券 简称“ 泰福泵业 ”， 证券 代码“ 3 0 0 9 92 ”； 本次公开发行 22,700,000 股股票，其中 21,529,330 股 无限售条件流 通 股 股票将于 202 1 年 5 月 2 5 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1 、上市地点 及上市板块 ：深圳证券交易所 创业板 2 、上市时间： 202 1 年 5 月 2 5 日 3 、股票简称： 泰福泵业 4 、股票代码： 3 009 92 5 、本次公开发行后的总股本： 90,8 0 0 , 000 股 6 、本次公开发行的股票数量： 22, 70 0 , 000 股（ 其中，公开发行新股数量 22,700,000 股，占发行后公司总股本的比例为 25 .00 % ，本次发行全部为新股发行， 原 股东不公开发售股 份。 ） 7 、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 21,529,330 股 8 、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量 ： 69,270,670 股 9 、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排： 无 10 、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 ：详见 本上市公告书“第八节 重 要承诺事项”之“一、 相关承诺事项 ”。 1 1 、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见 本上市公告书“第八节 重 要承诺事项”之“一、 相关承诺事项 ”。 12 、本次上市股份的其他 限售 安排： 本次发行的股票中，网上发行的股票 无 流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每 个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市 交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深 交所上 市交易之日起开始计算 。 本次发行中网下比例限售 6 个月 的股份数量为 1,170,670 股，占发行后总股本比例为 1.29% 。 13 、公司股份可上市交易日期： 类 别 股东名称 持 股数量（股） （本次发行后） 持股比例 （ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次 公开 陈宜文 18,150,000 19.99 2 024 年 5 月 2 5 日 地久电子 18,000,000 19.82 2 02 4 年 5 月 2 5 日 类 别 股东名称 持 股数量（股） （本次发行后） 持股比例 （ % ） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 发行 前已 发行 股份 邵雨田 6,714,600 7.39 2 022 年 5 月 2 5 日 林 慧 4,000,000 4.41 2 02 4 年 5 月 2 5 日 李 勇 3,876,600 4.27 2 022 年 5 月 2 5 日 毛世良 3,683,200 4.06 2 022 年 5 月 2 5 日 毛世 俊 3,500,600 3.86 2 022 年 5 月 2 5 日 潘军平 3,189,000 3.51 2 022 年 5 月 2 5 日 赵林森 2,630,800 2.90 2 022 年 5 月 2 5 日 宏泰投资 2,000,000 2.20 2 02 4 年 5 月 2 5 日 益泰投资 1,850,000 2.04 2 02 4 年 5 月 2 5 日 张哲洋 505,200 0.56 2 02 4 年 5 月 2 5 日 小计 68 , 1 00,000 7 5.00 首次 公开 发行 股份 网下发行有限售股份 1,170,670 1.29 2 0 21 年 11 月 2 5 日 网下发行无限售股份 10,519,830 11.59 2 021 年 5 月 2 5 日 网上发行股份 11,009,500 12.13 2 021 年 5 月 2 5 日 小计 22 , 7 00,000 25.00 - 合计 90 , 8 00,000 100.00 - 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 为 四舍五入 原因 造成。 14 、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15 、上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，发行人选择的上市 标准为： “ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5 , 000 万元 ” 。 2018 年度、 2019 年度，发行人归属母公司所有者的净利润分别为 3,825.57 万元、 6,888.66 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 4,593.05 万元、 6,618.81 万元，符合上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 浙江泰福泵业股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD 本次发行前注册资本 6,810万元 法定代表人 陈宜文 住所 温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东800米） 经营范围 一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造； 风机、风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压 缩机械销售；非金属矿物制品制造；集成电路制造；集成电路销 售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车 零部件及配件制造；摩托车零配件制造；塑料制品制造；塑料制 品销售；机械零件、零部件销售；水资源专用 机 械设备制造；配 电 开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售； 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用 设备制造（不含特种设备制造）；变压器、整流器和电感器制造； 电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电机及 发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具 销售；金属工具制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；电线、 电缆经营；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工 ( 除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营 活动 ) 。许可 项目 ：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运 输（不含危险货物） ( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ) 。 ( 分支机构 经营场所 设在：温岭市东部新区龙门大道 5 号 ) 主营业务 民用水泵的研发、生产和销售 所属行业 根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年），公司 属于通用设备制造业 （分类代码：C34） 电话 0576 - 8631 2868 传真 0576 - 8631 2863 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 梁永兵 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股 份情况如下： 序 号 姓名 职务 任职起止 日期 直接持 股数量 （股） 间接持 股数量 （股） 合计持 股数量 （股） 占发行前 总股本 比例（%） 持有 债券 情况 1 陈宜文 董事长、 总经理 2020.09.29 - 2023.09.28 18,150,000 18,475,000 36,625,000 53.78 无 2 林 慧 董事 2020.09.29 - 2023.09. 28 4,000,000 1,845,000 5,845,000 8.58 无 3 毛世良 董事 2020.09.29 - 2023.09.28 3,683,200 - 3,683,200 5.41 无 4 吴培祥 董事、副 总经理 2020.09.29 - 2023.09 .28 - 150, 000 150,000 0.22 无 5 叶显根 独立董事 2020.09.29 - 2023.09.28 - - - - 无 6 郑 峰 独立董事 2020.09.29 - 2023.09.28 - - - - 无 7 顾 伟驷 独立董事 2020.09.29 - 2023.09.28 - - - - 无 8 张行蓉 监事会主 席 2020.09.29 - 2023.09 .28 - 50,000 50,000 0.07 无 9 林宏伟 监事 2020.09.29 - 2023.09.28 - 35,000 35,000 0.05 无 10 吴义柱 监事 2020.09.29 - 2023.09.28 - - - - 无 11 周文斌 副总经理 2020.09.29 - 2023.09.28 - 100,000 100,00 0 0.15 无 12 梁永兵 财务 负责 人 、董事 会秘书、 副总经理 2020.09.29 - 2023.09.28 - 30, 000 30, 000 0.04 无 注：陈宜文通过地久电子间接持有17 , 100 , 000 股 、通过宏泰投资 间接持有1 , 375 , 000 股 ； 林慧 通过 地久电子间接持有 900 , 000 股 、通过益泰投资 间接持有945 , 000 股 ； 吴培祥 通过 益 泰投资 接持有 150,000 股；张行蓉 通过益泰投资 间接持有50,000股；林宏伟 通过 宏泰投资 间接持有 35,000股；周文斌 通过益泰投资 接持有100 , 000 股； 梁永兵 通 过 益泰投资间 接持 有 30,000 股。 现任董事、监事、高级管理人员的近亲属及其持有公司股票情况如下： 本次发行前，公司董事长、总经理陈宜文之外甥女婿张哲洋直接持有50.52 万股，陈宜文之外甥女江炜婷通过益泰投资间接持有4.00万股；董事林慧之妹 林佩通过益泰投资间接持有2.00万股；董事毛世良之弟毛世俊直接持有350.06 万股，毛世良之外甥李勇直接持有387.66万股。除此之外，不存在董事、监事、 高级管理人员近亲属直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级 管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 本次发行前 ，陈宜文、林慧分别直接持有公司 26.65% 、 5.87% 的股份；陈宜 文、林慧夫妇通过地久电子间接控制公司 26.43% 的股份，陈宜文通过宏泰投资 间接控制公司 2.94% 的股份，林慧通过益泰投资间接控制公司 2.72% 股份。因此， 陈宜文为公司控股股东，陈宜文、林慧夫妇直接和间接合计控制公司 64.61% 的 股份，为公司的实际控制人 。 具体情况如下： 陈宜文 先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1971 年 2 月出生，大专学历， 助理工程师。 1993 年 5 月至 200 8 年 11 月，任谊聚 机电董事兼总经理； 2008 年 11 月至 2016 年 9 月，任谊聚机电执行董事兼经理； 2016 年 9 月至今任泰福泵业 董事长兼总经理。现兼任地久电子执行董事、谊聚进出口执行董事兼经理、美国 PUMPMAN 董事、新江小贷监事、宏泰投资执行事务合伙人。 林 慧 女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 7 月出生，本科学历。 历任温岭市第三人民医院护士、护士长，台州市中心医院护士、护士长，温岭市 第一人民医院医保物价中心主任； 2008 年 11 月至 2016 年 9 月，任谊聚机电监 事； 2016 年 9 月至今任泰福泵业董事。现兼 任 温岭市第一人民医 院职员、地久 电子监事、谊聚进出口监事、益泰投资执行事务合伙人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 泰福泵业 宏泰投资地久电子益泰投资 陈宜文林慧 19.82%19.99%4.41% 95%5%51.08%68.75% 2.20%2.04% 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股 计划情况 （一） 截至本上市公告书签署日， 公司 不存在正在执行的对其董事、监事、 高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性 股票、股票期权）及其他制度安排。 （二）已实施完毕的员工股权激励情况 为进一步建立、健全公司的激励机制，发 行 人成立了员工持股 平台 宏泰投资 和益泰投资 。宏泰投资 、益泰投资均 为 2 017 年 7 月 2 4 日 注册成立的有限合伙企 业 ， 其合伙人 均为与公司签署劳动合同的公司员工或公司实际控制人，确定标准 为公司中层岗位以上员工、对公司具有较高忠诚度以及对公司发展具有较大贡献 或具有较大培养潜力的员工。 宏泰投资和益泰投资 已出具承诺 ： “ 自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已 发行股份，也不由公司回购该部分股份。 ” 宏泰投资合伙人 持股 情况如下： 序 号 股东姓名 股东性质 在公司任职 情 况 出资额 （万 元） 出资比 例（ % ） 间接持 有公司 本次发 行前股 份比例 1 陈宜文 普通合伙人 董事长、总经理 453.75 68.75 2.02% 2 熊坤亮 有限合伙人 研发部副经理 13.20 2.00 0.06% 3 徐军武 有限合伙人 生产部经理 13.20 2.00 0.06% 4 王 静 有限合伙人 销售部业务员 13.20 2.00 0.06% 5 林宏伟 有限合伙人 监事、采购部副经理 11.55 1.75 0.05% 6 洪 健 有限合伙人 精益办主任 （注） 9.90 1. 5 0 0.04% 7 谢红来 有限合伙人 工艺装备部经理 9.90 1.50 0. 04% 8 林 聪 有限合伙人 内审部经理 9.90 1.50 0.04% 9 郭超飞 有限合伙人 品质部副经理 9.90 1.50 0.04% 10 黄 丽 有限合伙人 计划物控部副经理 6.60 1.00 0.03% 11 曾正瑜 有限合伙人 安装车间主任 6.60 1.00 0.03% 12 房兴岭 有限合伙人 循环泵车间主任 6.60 1.00 0.03% 13 曾福江 有限合伙人 太阳能车间主任 6 . 60 1.00 0.03% 14 孟 良 有限合伙人 电泳车间主任 6.60 1.00 0.03% 15 汪碧伟 有限合伙人 冲压车间主任 6.60 1.00 0.03% 16 江菊芳 有限合伙人 电气车间主任 6.60 1.00 0.03% 17 王剑伟 有限合伙人 销售部单证员 6.60 1.00 0.03% 18 郝技宇 有限合伙人 陆上泵项目主管 6.60 1.00 0.03% 19 陈香松 有限合伙人 铸造车间副主任 6.60 1.00 0.03% 20 申修义 有限合伙人 电工 组 长 6.60 1.00 0.03% 21 葛静静 有限合伙人 财务部会计 4.9 5 0.75 0.02% 22 陈 旭 有限合伙人 销售部业务员 4.95 0.75 0.02% 23 廖 文 有限合伙人 技术员 3.30 0.50 0.01% 24 杨秀玲 有限合伙人 太阳能车间员工 3.30 0.50 0.01% 25 田远菊 有限合伙人 电气车间员工 3.30 0.50 0.01% 26 刘维军 有限合伙人 电气车间员工 3.30 0.50 0.01% 27 卢华军 有限合伙人 管理 部 驾 驶员 3.30 0.50 0.01% 28 蓝樟其 有限合伙人 铸造车间副主任 3.30 0.50 0.01% 29 朱敏丽 有限合伙人 财务部出纳 （注） 3.30 0.50 0.01% 30 潘恩惠 有限合伙人 销售部业务员 3.30 0.50 0.01% 31 陈阳军 有限合伙人 注塑车间主任 3.30 0.50 0.01% 32 朱勤勇 有限合伙人 财务部会计 3.30 0.50 0.01% 合计 - 660.00 100.00 2.94 % 注： 洪健 已于 2021 年 2 月离职 ； 朱敏丽 在 公 司职务 已 变更为证券事务代表。 益泰投资合伙人 持股 情况如下： 序 号 股东姓名 股东性 质 在公司任职情况 出资额 （万元） 出资比 例（ % ） 间接持有公 司本次发行 前股份比例 1 林 慧 普通合伙人 董事 311.85 51.08 1.39% 2 吴培祥 有限合伙人 董事、副总经理 49.50 8.11 0.22% 3 周文斌 有限合伙人 副总经理、计划物控 部经理、生产总监 33.00 5.41 0.15% 4 张行蓉 有限合伙人 监事会主席、管理部 经理 16.50 2.70 0.07% 5 邢小军 有限合伙人 采购部经理 13.20 2.16 0.06% 6 江炜婷 有限合伙人 销 售部经理 13.20 2.16 0.06% 7 谢俊杰 有限合伙人 销售部业务员 13.20 2.16 0.06% 8 许丹萍 有限合伙人 销售部业务员 13.20 2.16 0.06% 9 陈典俊 有限合伙人 小型潜水泵项目主管 9.90 1.62 0.04% 10 张祖福 有限合伙人 井用潜水泵项目主管 9.90 1.62 0.04% 11 李爱国 有限合伙人 生产部副经理 9.90 1.62 0.04% 1 2 张全永 有限合伙人 生产部副经理 9.90 1.62 0.04% 13 梁永兵 有限合伙人 副总经理、董事会秘 书、财务负责人 9.90 1.62 0.04% 14 赵国良 有限合伙人 铸造车间主任 9.90 1.62 0.04% 15 康跃华 有限合伙人 金工 1 车间主任 8.25 1.35 0.04% 16 金 晶 有限合伙人 财务部会计 8.25 1.35 0.04% 17 戴灵晓 有限合伙人 销售部业务员 8.25 1.35 0.04% 18 孙宝兴 有限合伙人 信息中心主任 6.60 1.08 0.03% 19 刘爱兰 有限合伙人 包装车间主任 6.60 1.08 0.03% 20 祝 磊 有限合伙人 金工 2 车间主任 6.60 1.08 0.03% 21 林 佩 有限合伙人 采购员 6.60 1.08 0.03% 22 李坤华 有限合伙人 品质部经理助理 3.30 0.54 0.01% 23 张茜茜 有限合伙人 销售部业务员 3.30 0.54 0.01% 24 应国兵 有限合伙人 车辆调度员 3.30 0.54 0.01% 25 王留根 有限合伙人 电气车间员工 3 . 30 0.54 0.01% 26 邹 平 有限合伙人 电气车间员工 3.30 0.54 0.01% 27 王造安 有限合伙人 冲压车间员工 3.30 0.54 0.01% 28 吴怀宝 有限合伙人 电气车间员工 3.30 0.54 0.01% 29 吕卫琴 有限合伙人 电气车间员工 3.30 0.54 0.01% 30 徐 龙 有限合伙人 财务部会计 3.30 0.54 0.01% 31 欧 玲 有限合伙人 销售部单证员 3.30 0.54 0.01% 32 徐嘉蔚 有限合伙人 销售部 跟 单 员 3.30 0.54 0.01% 合计 - 610.50 100.00 2 .72 % 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量（股） 占比（ % ） 数量（股） 占比（ % ） 一、限售流通股 - 陈宜文 18,150,000 26.65 18,150,000 19.99 自上市之日起锁定 36 个月 地久电子 18,000,000 26.43 18,000,000 19.82 自上市之日起锁定 36 个月 邵雨田 6,714,600 9.86 6,714,6 0 0 7.39 自上市之日起锁定 12 个月 股东名称 发行前 发行后 限售期限 数量（股） 占比（ % ） 数量（股） 占比（ % ） 林 慧 4,000,000 5.87 4,000,000 4.41 自上市之日起锁定 36 个月 李 勇 3,876,600 5.69 3,876,600 4.27 自上市之日起锁定 12 个月 毛世良 3,683,200 5.41 3,683,200 4.06 自上市之日起锁定 12 个月 毛世俊 3,500,600 5.14 3,500,600 3.86 自上市之日起锁定 12 个月 潘军平 3,189,000 4.68 3,189,000 3.51 自上市之日起 锁 定 12 个月 赵林森 2,630,800 3.86 2,630,800 2.90 自上市之日起锁定 12 个月 宏泰投资 2,000,000 2.94 2,000,000 2.20 自上市之日起锁定 36 个月 益泰投资 1,850,000 2.72 1,850,000 2.04 自上市之日起锁定 36 个月 张哲洋 505,200 0.74 505,200 0.56 自上市之日起锁定 36 个月 网下发行 有限售股份 - - 1,170,670 1 .29 自上市之日起锁定 6 个月 小计 68,100,000 1 0 0.00 69,270,670 76.29 二、无限售流通股 网下发行 无 限售股份 - - 10,519,830 11.59 - 网上发行股份 - - 11,009,500 12.13 - 小计 - - 2 1 , 529 , 330 2 3.71 - 合计 68,100,000 100.00 90,800,000 100.00 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司 股东总数为 2 9 , 319 名 ，其中持股数量 前 10 名 股东的持股情况如下： 序号 股东名称 / 姓 名 持股数量（股） 持股比例 （ % ） 限售期限 1 陈宜文 18,150,000 19.99 自上市之日起锁定 3 6 个月 2 地久电子 18,000,000 19.82 自上市之日起锁定 36 个月 3 邵雨田 6,714,600 7.39 自上市之日起锁定 12 个月 4 林 慧 4,000,000 4.41 自上市之日起锁定 36 个月 5 李 勇 3,876,600 4.27 自上市之日起锁定 12 个月 6 毛世良 3,683,200 4.06 自上市之日起锁定 12 个月 序号 股东名称 / 姓 名 持股数量（股） 持股比例 （ % ） 限售期限 7 毛世俊 3,500,600 3.86 自上市之日起锁定 1 2 个月 8 潘军平 3,189,000 3.51 自上市之日起锁定 12 个月 9 赵林森 2,630,800 2.90 自上市之日起锁定 12 个月 10 宏泰投资 2,000,000 2.20 自上市之日起锁定 36 个月 合计 65,744,800 72.41 - 七、战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 本次发行不存在 发行人高级管理人员与核心 员工 设立专项资产管理计划参与本次发行 战略配售 的 情形 ，不存在发行人 、主承 销商向其他战略投资者配售股票的情形 ，亦不存在保荐机构相关子公司参与本次 发行战略配售的情 形 。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发 行股票 数量 为 2 , 27 0. 0 0 万股，占发行后总股本的比例 为 25 .00 % ，本 次发行不涉及老股转让 。 二、发行价格 本次发行价格为 9.36 元 / 股 。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 12.84 倍（ 每股发行价格除以 每股收益，每股收益按照 2019 年经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算 ） 。 13.12 倍（ 每股发行价格除以 每股收益，每股收益按照 2020 年经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东（未完）  |