合纵科技:北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
原标题:合纵科技:北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 证券简称：合纵科技 证券代码：300477 北京合纵科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：249,846,509股人民币普通股（A股） 2、发行价格：4.02元/股 3、募集资金总额：1,004,382,966.18元 4、募集资金净额：971,809,501.10元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：249,846,509股 2、股票上市时间：2021年6月2日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之 日起六个月内不得转让，自2021年6月2日起开始计算。发行对象基于本次交 易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情 形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会 及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 一、发行股票数量及价格............................................................................................ 1 二、新增股票上市及解除限售时间 ............................................................................. 1 三、发行对象限售期安排............................................................................................ 1 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符 合股票上市条件的情形发生。 .................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 释 义............................................................................................................................ 4 一、公司基本情况....................................................................................................... 5 二、本次新增股份发行情况 ........................................................................................ 5 （一）发行类型 ...................................................................................................... 5 （二）发行方式 ...................................................................................................... 5 （三）发行价格和数量 ........................................................................................... 5 （四）本次发行履行的相关程序............................................................................. 6 （五）发行过程 ...................................................................................................... 7 （六）募集资金及验资情况 .................................................................................. 15 （七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...................................... 16 （八）新增股份登记情况 ...................................................................................... 16 （九）发行对象基本情况 ...................................................................................... 16 （十）保荐机构（主承销商）合规性结论意见..................................................... 18 （十一）发行人律师合规性结论意见 .................................................................................... 25 三、本次新增股份上市情况 ...................................................................................... 25 （一）新增股份上市批准情况 .............................................................................. 25 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................. 25 （三）新增股份的上市时间 .................................................................................. 25 （四）新增股份的限售安排 .................................................................................. 26 四、股份变动及其影响 ............................................................................................. 26 （一）本次发行前公司前十名股东情况................................................................ 26 （二）本次发行后公司前十名股东情况................................................................ 26 （三）股本结构变动情况 ...................................................................................... 26 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................. 28 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.......................................... 28 五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 28 （一）主要财务数据 ............................................................................................. 28 （二）管理层讨论与分析 ...................................................................................... 31 六、本次新增股份发行上市相关机构 ....................................................................... 32 （一）保荐机构（主承销商） .............................................................................. 32 （二）发行人律师 ................................................................................................. 32 （三）发行人审计机构 ......................................................................................... 33 （四）发行人验资机构 ......................................................................................... 33 七、保荐机构的上市推荐意见 .................................................................................. 33 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ........................................................ 33 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........................... 34 八、其他重要事项..................................................................................................... 34 九、备查文件 ............................................................................................................ 34 释 义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 合纵科技、公司、本公司、发 行人 指 北京合纵科技股份有限公司 保荐机构/主承销商/华龙证 券 指 华龙证券股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（2018年）、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（2019、 2020年） 发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所 报告期 指 2018年度、2019年度、2020年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 股东大会 指 北京合纵科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合纵科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京合纵科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 定价基准日 指 2021年4月23日 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍 五入所造成。 一、公司基本情况 公司名称： 北京合纵科技股份有限公司 注册地址： 北京市海淀区上地三街9号(嘉华大厦)D座1211、1212 成立时间： 1997年4月15日 上市时间： 2015年6月10日 注册资本： 832,821,698元 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称 300477 股票代码： 合纵科技 法定代表人： 刘泽刚 董事会秘书： 张舒 联系电话： 010-62973188 互联网地址： http://www.hezong-tech.com 主营业务： 公司主要经营配电及控制设备制造和相关技术服务、锂电池 正极材料前驱体的研发、制造和销售。 本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在创业板上市 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。 （二）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （三）发行价格和数量 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（即2021年4月23 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前 二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日 前二十个交易日股票交易总量）的80%，即4.02元/股，发行方案拟发行股票数 量为不超过249,846,509股（含本数）（拟募集资金金额除以发行底价得到的股 数与本次向特定对象发行前公司总股本832,821,698股的30%，两者中的孰低数）， 募集资金总额不超过100,600.00万元。 公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀 请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行 价格为4.02元/股。本次向特定对象发行股票数量为249,846,509股，向特定对象 发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。未超过公司董事会及股 东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次 发行方案拟发行股票数量的70%。 （四）本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序 2020年5月19日，发行人召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 本次证券发行上市的相关议案。 2020年6月4日，发行人召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了本 次证券发行上市的相关议案，并审议通过了授权董事会及其授权人士全权办理本 次证券发行上市相关事宜。 2020年6月12日，中国证监会发布《创业板上市公司证券发行注册管理办 法（试行）》并实施，2020年7月8日，发行人召开第五届董事会第三十一次 会议，审议通过了本次证券发行上市相关议案的修订。 2020年9月15日，发行人召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 本次证券发行上市相关议案的二次修订。 2021年4月7日，发行人召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限 的议案》。 2、监管部门审核及注册情况 2020年10月29日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京合纵 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2020〕020276号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办 法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关 规定，深交所发行上市审核中心对合纵科技向特定对象发行股票的申请文件进行 了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2020年12月4日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京合纵科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3313号） 同意合纵科技向特定对象发行股票的注册申请。 （五）发行过程 1、认购邀请书发送情况 发行人和保荐机构（主承销商）于2021 年4月9日向深交所报送《北京合 纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》，本次创 业板向特定对象发行股票，发送认购邀请书的对象共计120名特定投资者（已合 并），其中包括了53家证券投资基金管理公司、25家证券公司、10家保险机构 投资者、已经提交认购意向函的12名投资者以及前20大股东中无关联关系且非 港股通的13名股东。 自2021年4月22日（T-3日）《认购邀请书》发送投资者后，至首轮申购 报价开始前（即2021年4月27日上午9:00前），保荐机构（主承销商）收到 刘岩、林金涛、翁天波、深圳市摩根敏创投资基金管理有限公司、南华基金管理 有限公司、信达澳银基金管理有限公司、淮海新能源车辆有限公司、广州玄元投 资管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、济南文景投资合伙企业（有 限合伙）、王振忠共计11名新增投资者的意向，保荐机构（主承销商）在国浩 律师（北京）事务所的见证下，向后续表达了认购意向的新增投资者补发了《认 购邀请书》。 由于首轮认购结束后，认购股数和募集资金均未达发行上限，发行人及保荐 机构（主承销商）决定启动追加认购环节。追加认购期间，张雪华、宁波容百新 能源科技股份有限公司、上海悬铃资产管理有限公司、谢恺、赵晖、国信证券股 份有限公司、薛小华、天弘基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、 温兴、刘恩如、周辉、四川国经资本控股有限公司、夏同山共计14名投资者表 达了认购意向，在国浩律师（北京）律师事务所律师的全程见证下，发行人及保 荐机构（主承销商）向符合要求的投资者补充发送了《北京合纵科技股份有限公 司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”） 及其附件文件等。 2021年5月13日缴款截止日，按实际缴款情况，经与发行人及其律师协商， 启动第二轮追加认购，在国浩律师（北京）律师事务所律师的全程见证下，发行 人及保荐机构（主承销商）向符合要求的投资者补充发送了《北京合纵科技股份 有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”） 及其附件文件等。 2、认购对象申购报价情况 在国浩律师（北京）事务所律师全程见证下，2021年4月27日9:00-12:00， 保荐机构（主承销商）共收到9份申购报价单，除3家证券投资基金管理公司无 需缴纳认购保证金外，其余6家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳 认购保证金。 在国浩律师（北京）事务所律师全程见证下，2021年4月30日至2021年5 月7日追加认购环节，保荐机构（主承销商）共收到追加认购报价单19份。经 保荐机构（主承销商）与律师共同核查，除2家证券投资基金管理公司无需缴纳 申购保证金、个人投资者刘恩如未足额缴纳保证金被认定为无效报价外，其余 16家投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳认购保证金。除此之 外，其余投资者报价均为有效报价。 根据2021年5月13日获配投资者缴款情况，发行人与保荐机构（主承销商） 协商决定启动缴款后追加认购程序。本轮追加认购报价时间为2021年5月13 日13:00至17:00。簿记开始后，保荐机构（主承销商）收到2份追加认购报价 单，经保荐机构（主承销商）与律师共同核查，2家投资者报价均为有效报价。 由于投资者已缴款金额和本轮追加认购的累计有效认购资金金额之和按发行价 格计算的累计认购股数已超过本轮拟发行股票数量上限，发行人与保荐机构（主 承销商）协商决定，并于2021年5月13日13:10向投资者发送通知，提前结束 本轮追加程序。本轮参与申购投资者均为之前认购轮次已申购未获配投资者，无 需再次缴纳保证金。保荐机构（主承销商）于2021年5月13日13:15收到投资 者温兴的追加认购报价单，由于追加程序已结束，该份报价单为无效报价。投资 者具体认购报价情况如下： 首轮报价认购情况： 序号 认购对象名称 发行对象 类别 申购价格 （元/股） 申购金额 (万元） 保证金 缴纳 （万元） 是否有 效 1 江苏淮海新能源车辆有 限公司 其他 4.58 5,000.00 600.00 是 2 泰康资产管理有限责任 公司(泰康人寿保险有 限责任公司-分红-个人 分红产品) 保险 4.2 4,960.00 600.00 是 3 泰康资产管理有限责任 公司(泰康人寿保险有 限责任公司分红型保险 产品) 保险 4.2 3,180.00 600.00 是 4 泰康资产管理有限责任 公司(泰康人寿保险有 限责任公司投连创新动 力型投资账户) 保险 4.2 3,000.00 600.00 是 5 华夏基金管理有限公司 基金 4.09 6,000.00 - 是 6 南华基金管理有限公司 基金 4.05 3,000.00 - 是 7 信达证券股份有限公司 (证券行业支持民企发 展系列之信达证券合赢 1号分级集合资产管理 计划) 证券 4.02 43,500.00 600.00 是 8 刘岩 个人 4.04 5,980.00 600.00 是 4.03 5,990.00 4.02 6,000.00 9 信达澳银基金管理有限 公司 基金 4.02 3,000.00 - 是 第一轮追加认购情况： 序号 认购对象名称 发行对象 类别 申购价格 （元/股） 申购金额 (万元） 保证金 缴纳 （万元） 是否 有效 1 四川璞信产融投资有限 责任公司 其他 4.02 6,000.00 200.00 是 2 国信证券股份有限公司 证券 4.02 4,000.00 200.00 是 3 张雪华 个人 4.02 3,000.00 600.00 是 4 宁波容百新能源科技股 份有限公司 其他 4.02 3,000.00 200.00 是 5 薛小华 个人 4.02 1,600.00 200.00 是 6 四川国经资本控股有限 公司 其他 4.02 1,500.00 200.00 是 7 赵晖 个人 4.02 1,300.00 200.00 是 8 周辉 个人 4.02 1,300.00 200.00 是 9 谢恺 个人 4.02 1,100.00 200.00 是 10 财通基金股份有限公司 基金 4.02 1,010.00 - 是 11 泰康资产管理有限责任 公司 保险 4.02 1,000.00 200.00 是 12 林金涛 个人 4.02 1,000.00 200.00 是 13 李鹏 个人 4.02 1,000.00 200.00 是 14 上海悬铃资产管理有限 公司 其他 4.02 1,000.00 200.00 是 15 天弘基金管理有限公司 基金 4.02 1,000.00 - 是 16 温兴 个人 4.02 1,000.00 200.00 是 17 刘恩如 个人 4.02 1,000.00 - 否 18 夏同山 个人 4.02 1,000.00 200.00 是 第二轮追加认购情况： 序号 认购对象名称 发行对象 类别 申购价格 （元/股） 申购金额 (万元） 保证金 缴纳 是否有 效 1 周辉 个人 4.02 1,300.00 200.00 是 2 上海悬铃资产管理有限 公司 其他 4.02 1,300.00 200.00 是 3 温兴 个人 4.02 1,000.00 200.00 否 3、最终配售情况 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》和《追加认购邀请书》 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.02元/股，发行股数249,846,509股，募集资金总额1,004,382,966.18元。未超 过股东大会决议、中国证监会证监许可[2021]3313号文同意注册的股数上限以及 向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额100,600.00 万元。 本次发行对象最终确定19家。本次发行配售结果如下： 序号 投资者名称 产品名称 获配价格 获配金额（元） 获配股数（股） 限售期 （月） 1 江苏淮海新能源车 辆有限公司 - 4.02 49,999,996.20 12,437,810 6 2 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司- 分红-个人分红 产品 4.02 49,599,998.16 12,338,308 6 3 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司 分红型保险产 品 4.02 31,799,996.94 7,910,447 6 4 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司 投连创新动力 型投资账户 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 5 华夏基金管理有限 公司 华夏能源革新 股票型证券投 资基金 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 6 南华基金管理有限 公司 南华优选3号单 一资产管理计 划 4.02 3,999,996.48 995,024 6 南华优选4号单 一资产管理计 划 4.02 8,000,001.00 1,990,050 6 南华优选6号单 一资产管理计 划 4.02 5,000,003.64 1,243,782 6 南华优选7号单 一资产管理计 划 4.02 6,000,002.76 1,492,538 6 南华优选8号单 一资产管理计 划 4.02 1,999,998.24 497,512 6 南华优选9号单 一资产管理计 划 4.02 999,999.12 248,756 6 南华优选10号 单一资产管理 计划 4.02 3,999,996.48 995,024 6 7 信达证券股份有限 公司 证券行业支持 民企发展系列 之信达证券合 赢1号分级集合 资产管理计划 4.02 409,999,996.98 101,990,049. 6 8 刘岩 - 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 9 信达澳银基金管理 有限公司 信达澳银精华 灵活配置混合 型证券投资基 金 4.02 1,209,999.90 300,995 6 信达澳银新能 4.02 20,030,003.76 4,982,588 6 源产业股票型 证券投资基金 信达澳银先进 智造股票型证 券投资基金 4.02 3,200,000.40 796,020 6 信达澳银核心 科技混合型证 券投资基金 4.02 949,998.36 236,318 6 信达澳银科技 创新一年定期 开放混合型证 券投资基金 4.02 2,279,999.28 567,164 6 信达澳银研究 优选混合型证 券投资基金 4.02 2,329,996.02 579,601 6 10 郭茜 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 11 四川璞信产融投资 有限责任公司 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 12 国信证券股份有限 公司 4.02 39,999,996.96 9,950,248 6 13 张雪华 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 14 宁波容百新能源科 技股份有限公司 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 15 薛小华 4.02 15,999,997.98 3,980,099 6 16 四川国经资本控股 有限公司 4.02 14,999,998.86 3,731,343 6 17 赵晖 4.02 6,982,997.28 1,737,064 6 18 周辉 4.02 12,999,996.60 3,233,830 6 19 上海悬铃资产管理 有限公司 悬铃C号2期私 募证券投资基 金 4.02 12,000,005.52 2,985,076 6 合计 1,004,382,966.18 249,846,509 6 4、发行对象适当性管理情况 按照认购邀请文件中约定的投资者分类标准，将投资者划分为专业投资者和 普通投资者，其中专业投资者又划分为“专业投资者I”、“专业投资者II”和“专 业投资者III”3个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1-保守型、 C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型、C5-积极型五种级别。本次发行风 险等级界定为R3级。专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者 均可参与。 本次发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主 承销商）的核查要求。根据主承销商核查，本次发行对象投资者风险承受能力与 产品风险等级匹配情况如下： 序号 投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风 险承受能力是否匹 配 1 江苏淮海新能源车辆有限公司 普通投资者C4 是 2 泰康资产管理有限公司（泰康人寿 保险有限责任公司-分红-个人分红 产品） 专业投资者Ⅰ 是 3 泰康资产管理有限公司（泰康人寿 保险有限责任公司分红型保险产 品） 专业投资者Ⅰ 是 4 泰康资产管理有限公司（泰康人寿 保险有限责任公司投连创新动力型 投资账户） 专业投资者Ⅰ 是 5 华夏基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是 6 南华基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是 7 信达证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是 8 刘岩 普通投资者C5 是 9 信达澳银基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是 10 郭茜 普通投资者C4 是 11 四川璞信产融投资有限责任公司 普通投资者C4 是 12 国信证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是 13 张雪华 普通投资者C4 是 14 宁波容百新能源科技股份有限公司 普通投资者C3 是 15 薛小华 专业投资者Ⅱ 是 16 四川国经资本控股有限公司 普通投资者C4 是 17 赵晖 普通投资者C4 是 18 周辉 普通投资者C4 是 19 上海悬铃资产管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是 经核查，上述发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券 经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。 5、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情 况，目前尚未有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公 司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息 披露。 6、发行对象私募基金备案情况 （1）本次发行获配的投资者中，刘岩、郭茜、张雪华、薛小华、赵晖、周 辉6名投资者为自然人，江苏淮海新能源车辆有限公司、四川璞信产融投资有限 责任公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、四川国经资本控股有限公司、国 信证券股份有限公司5名投资者为合格的境内机构投资者，均以其自有资金参与 认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行 办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募 基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 （2）华夏基金管理有限公司管理的公募基金华夏能源革新股票型证券投资 基金；信达澳银基金管理有限公司管理的公募基金：信达澳银精华灵活配置混合 型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银先进智造 股票型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创 新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金， 无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 （3）泰康资产管理有限公司系保险机构，以其管理的泰康人寿保险有限责 任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品、泰康 人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户参与认购，不属于《中华人民共 和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基 金管理人的登记和私募基金的备案。 （4）南华基金管理有限公司管理的南华优选3号单一资产管理计划、南华 优选4号单一资产管理计划、南华优选6号单一资产管理计划、南华优选7号单 一资产管理计划、南华优选8号单一资产管理计划、南华优选9号单一资产管理 计划、南华优选10号单一资产管理计划；信达证券股份有限公司管理的证券行 业支持民企发展系列之信达证券合赢1号分级集合资产管理计划属于《证券期货 经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，均已 在在中国证券投资基金业协会办理登记和备案。 （5）上海悬铃资产管理有限公司及其管理的产品悬铃C号2期私募证券投 资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行 办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的应在 中国证券投资基金业协会予以登记备案的范围，均已在在中国证券投资基金业协 会办理登记和备案。 7、发行对象资金来源的说明 经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形， 认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存 在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。综上所述， 上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效 维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等 相关规定。 （六）募集资金及发行费用 本次发行募集资金总额为1,004,382,966.18元，扣除发行费用32,573,465.08 元后，实际募集资金净额971,809,501.10元。 本次发行的发行费用（不含税）情况如下： 序号 发行费用内容 不含增值税金额（元） 1 承销保荐费 9,096,226.43 2 律师费 3,679,245.26 3 审计费 660,377.36 4 其他发行费用 19,137,616.03 合计 32,573,465.08 （七）募集资金及验资情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款 的实收情况进行了审验，并于2021年5月14日出具了中兴财光华审验字（2021） 第220005号《验资报告》。根据该报告，截止2021年5月14日，主承销商指 定获配投资者缴存款的账户收到合纵科技向特定对象发行股票申购资金总额为 人民币1,004,382,966.18元。 2021年5月14日，华龙证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划 转至公司指定的本次募集资金专户内。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人 账户情况进行了审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华审验字（2021） 第220004号《验资报告》。根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票 每股面值为人民币1.00元，发行数量249,846,509股，发行价格为每股人民币4.02 元，募集资金总额为人民币1,004,382,966.18元，扣除本次发行费用人民币 32,573,465.08元，募集资金净额为人民币971,809,501.10元，其中，计入实收股 本人民币249,846,509元，计入资本公积（股本溢价）721,962,992.10元。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 发行人已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位后一 个月内，签署了三方监管协议。 （九）新增股份登记情况 2021年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十）发行对象基本情况 本次发行对象最终确定19家。本次发行配售结果如下： 序号 投资者名称 产品名称 获配价格 获配金额（元） 获配股数（股） 限售期 （月） 1 江苏淮海新能源车 辆有限公司 4.02 49,999,996.20 12,437,810 6 2 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司- 分红-个人分红 产品 4.02 49,599,998.16 12,338,308 6 3 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司 分红型保险产 4.02 31,799,996.94 7,910,447 6 品 4 泰康资产管理有限 公司 泰康人寿保险 有限责任公司 投连创新动力 型投资账户 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 5 华夏基金管理有限 公司 华夏能源革新 股票型证券投 资基金 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 6 南华基金管理有限 公司 南华优选3号单 一资产管理计 划 4.02 3,999,996.48 995,024 6 南华优选4号单 一资产管理计 划 4.02 8,000,001.00 1,990,050 6 南华优选6号单 一资产管理计 划 4.02 5,000,003.64 1,243,782 6 南华优选7号单 一资产管理计 划 4.02 6,000,002.76 1,492,538 6 南华优选8号单 一资产管理计 划 4.02 1,999,998.24 497,512 6 南华优选9号单 一资产管理计 划 4.02 999,999.12 248,756 6 南华优选10号 单一资产管理 计划 4.02 3,999,996.48 995,024 6 7 信达证券股份有限 公司 证券行业支持 民企发展系列 之信达证券合 赢1号分级集合 资产管理计划 4.02 409,999,996.98 101,990,049 6 8 刘岩 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 9 信达澳银基金管理 有限公司 信达澳银精华 灵活配置混合 型证券投资基 金 4.02 1,209,999.90 300,995 6 信达澳银新能 源产业股票型 证券投资基金 4.02 20,030,003.76 4,982,588 6 信达澳银先进 4.02 3,200,000.40 796,020 6 智造股票型证 券投资基金 信达澳银核心 科技混合型证 券投资基金 4.02 949,998.36 236,318 6 信达澳银科技 创新一年定期 开放混合型证 券投资基金 4.02 2,279,999.28 567,164 6 信达澳银研究 优选混合型证 券投资基金 4.02 2,329,996.02 579,601 6 10 郭茜 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 11 四川璞信产融投资 有限责任公司 4.02 59,999,999.46 14,925,373 6 12 国信证券股份有限 公司 4.02 39,999,996.96 9,950,248 6 13 张雪华 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 14 宁波容百新能源科 技股份有限公司 4.02 29,999,997.72 7,462,686 6 15 薛小华 4.02 15,999,997.98 3,980,099 6 16 四川国经资本控股 有限公司 4.02 14,999,998.86 3,731,343 6 17 赵晖 4.02 6,982,997.28 1,737,064 6 18 周辉 4.02 12,999,996.60 3,233,830 6 19 上海悬铃资产管理 有限公司 悬铃C号2期私 募证券投资基 金 4.02 12,000,005.52 2,985,076 6 合计 1,004,382,966.18 249,846,509 发行对象的基本情况如下： 1、江苏淮海新能源车辆有限公司 企业名称 江苏淮海新能源车辆有限公司 企业性质 有限责任公司（法人独资） 住所 徐州高新技术产业开发区长安路2号 注册资本 8,000万元 法定代表人 江波 主要经营范围 电动三轮车、四轮电动车、电动场地车、低速电动车及零配件、 摩托车、三轮摩托车、电动摩托车制造、销售、售后服务，自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出 口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 获配数量（股） 12,437,810 限售期 6个月 2、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 产品） 企业名称 泰康资产管理有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 中国（上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 注册资本 100,000万元 法定代表人 段国圣 主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 27,711,441 限售期 6个月 3、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产 品） 企业名称 泰康资产管理有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 中国（上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 注册资本 100,000万元 法定代表人 段国圣 主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 27,711,441 限售期 6个月 4、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力 型投资账户） 企业名称 泰康资产管理有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 住所 中国（上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室 注册资本 100,000万元 法定代表人 段国圣 主要经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 获配数量（股） 27,711,441 限售期 6个月 5、华夏基金管理有限公司 企业名称 华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资） 住所 北京市顺义区安庆大街甲3号院 注册资本 23,800万元 法定代表人 杨明辉 主要经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特 定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配数量（股） 14,925,373 限售期 6个月 6、南华基金管理有限公司 企业名称 南华基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 注册资本 18,000万元 法定代表人 朱坚 主要经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 获配数量（股） 7,462,686 限售期 6个月 7、信达证券股份有限公司（证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1 号分级集合资产管理计划） 企业名称 信达证券股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（非上市） 住所 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 注册资本 291,870万元 法定代表人 祝瑞敏 主要经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券； 代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中 间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 获配数量（股） 101,971,896 限售期 6个月 8、刘岩 姓名 刘岩 身份证号 32030219730420**** 住址 江苏省徐州市鼓楼区苏堤北路畔苑小区******** 获配数量（股） 14,925,373 限售期 6个月 9、信达澳银基金管理有限公司 企业名称 信达澳银基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司（中外合资) 住所 深圳市南山区科苑南路（深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座 第8层和第9层 注册资本 10,000万元 法定代表人 祝瑞敏 主要经营范围 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 获配数量（股） 7,462,686 限售期 6个月 10、郭茜 姓名 郭茜 身份证号 21030219860329**** 住址 辽宁省鞍山市铁东区解放东路192栋**** 获配数量（股） 7,462,686 限售期 6个月 11、四川璞信产融投资有限责任公司 企业名称 四川璞信产融投资有限责任公司 企业性质 有限责任公司 住所 四川自贸区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城16区 D-JY-707号 注册资本 45,000万元 法定代表人 常锋 主要经营范围 投资与资产管理；股权投资；债券投资；企业并购；投资信息咨询 （金融业务除外）；企业管理咨询 获配数量（股） 14,925,373 限售期 6个月 12、国信证券股份有限公司 企业名称 国信证券股份有限公司 企业性质 上市股份有限公司 住所 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 注册资本 9,612,429,377元 法定代表人 张纳沙 主要经营范围 证券经济；证券投资咨询； 获配数量（股） 9,950,248 限售期 6个月 13、张雪华 姓名 张雪华 身份证号 33032719741025**** 住址 浙江省苍南县金乡镇城北大街**** 获配数量（股） 7,462,686 限售期 6个月 14、宁波容百新能源科技股份有限公司 企业名称 宁波容百新能源科技股份有限公司 企业性质 股份有限公司（中外合资、上市） 住所 浙江省余姚市谭家岭东路39号 注册资本 443,285,700元 法定代表人 白厚善 主要经营范围 锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工；动力电池的研发 及制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止 进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 获配数量（股） 7,462,686 限售期 6个月 15、薛小华 姓名 薛小华 身份证号 32010219701003**** 住址 南京市白下区蔡家花园8号**** 获配数量（股） 3,980,099 限售期 6个月 16、四川国经资本控股有限公司 企业名称 四川国经资本控股有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 成都高新区仁和街39号1栋1层3号 注册资本 30,000万元 法定代表人 李明 主要经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服 务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 获配数量（股） 3,731,343 限售期 6个月 17、赵晖 姓名 赵晖 身份证号 31010119711111**** 住址 河北省石家庄市桥西区长丰路4号**** 获配数量（股） 1,737,064 限售期 6个月 18、周辉 姓名 周辉 身份证号 13068219741120**** 住址 河北省定州市北城区新立街**** 获配数量（股） 3,233,830 限售期 6个月 19、上海悬铃资产管理有限公司 企业名称 上海悬铃资产管理有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼946室（上海泰和经济 发展区） 注册资本 1,000万 法定代表人 钱亮 主要经营范围 资产管理，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动 获配数量（股） 2,985,076 限售期 6个月 （十一）保荐机构（主承销商）合规性结论意见 保荐机构（主承销商）核查后认为： 1、发行人本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股 东大会及中国证监会同意注册的要求。 2、本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证 券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规 章制度和规范性文件的有关规定。 3、本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。 4、保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私 募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况，已按照《证券期货投资者 适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投 资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。 5、发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保 收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供 财务资助或者其他补偿情形。 （十二）发行人律师合规性结论意见 国浩律师核查后认为：发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；发 行人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《创业板注册管理 办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次发行制作和签 署的《股份认购协议》、《缴款通知书》等法律文件合法有效；发行对象符合《创 业板注册管理办法》、《实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件以及发行人股东大会关于 本次发行相关决议的规定。发行人尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理认购对象认购股份的登记手续，以及向主管工商行政管理部门办理与本 次发行相关注册资本增加的工商变更登记手续。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2021年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：合纵科技 证券代码为：300477 上市地点为：深圳证券交易所 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2021年6月2日，新增股份上市首日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 （四）新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为自本次发行结束之日起6个月，自2021年6 月2日起开始计算。 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年5月20日，公司前十名股东及其持股数量与比例如下： 单位：股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质 持有有限售 条件的股份 数量 1 刘泽刚 145,861,680 17.51% 非限售流通A股 及限售流通A股 109,396,260 2 韦强 73,859,317 8.87% 非限售流通A股 及限售流通A股 55,394,488 3 张仁增 29,543,090 3.55% 非限售流通A股 及限售流通A股 22,157,317 4 赣州合纵投资管理合 伙企业（有限合伙） 24,180,912 2.90% 非限售流通A股 - 5 何昀 23,462,707 2.82% 非限售流通A股 及限售流通A股 17,597,030 6 高星 8,929,192 1.07% 非限售流通A股 及限售流通A股 8,353,644 7 北京合纵科技股份有 限公司－第一期员工 持股计划 7,397,488 0.89% 非限售流通A股 - 8 王维平 6,253,295 0.75% 非限售流通A股 及限售流通A股 4,689,971 9 琚存旭 6,100,389 0.73% 非限售流通A股 - 10 高维 5,689,200 0.68% 非限售流通A股 - 合计 331,277,270 39.77% 217,588,710 （二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，模拟本次发行新增股份完成股份 登记后，公司前十名股东情况如下： 单位：股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质 持有有限售 条件的股份 数量 1 刘泽刚 145,861,680 13.47% 非限售流通A 股及限售流通A 股 109,396,260 2 信达证券股份有限公司 101,990,049 9.42% 限售流通A股 101,990,049 3 韦强 73,859,317 6.82% 非限售流通A 股及限售流通A 股 55,394,488 4 张仁增 29,543,090 2.73% 非限售流通A 股及限售流通A 股 22,157,317 5 赣州合纵投资管理合伙企业 （有限合伙） 24,180,912 2.23% 非限售流通A 股 - 6 何昀 23,462,707 2.17% 非限售流通A 股及限售流通A 股 17,597,030 7 华夏基金管理有限公司 14,925,373 1.38% 限售流通A股 14,925,373 8 刘岩 14,925,373 1.38% 限售流通A股 14,925,373 9 四川璞信产融投资有限责任 公司 14,925,373 1.38% 限售流通A股 14,925,373 10 江苏淮海新能源车辆有限公 司 12,437,810 1.15% 限售流通A股 12,437,810 合计 456,111,684 42.13% 合计 363,749,073 （三）股本结构变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： 股东性质 本次发行前 本次发行后 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 一、限售流通股 229,817,690 27.60% 479,664,199 44.30% 二、无限售流通股 603,004,008 72.40% 603,004,008 55.70% 三、股份总数 832,821,698 100.00% 1,082,668,207 100.00% 注：上述股本变动情况表中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致，最终以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司审核通过的为准。 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人刘泽刚持股数量未发生变化， 持股比例稀释至13.47%，仍为公司的控股股东和实际控制人，公司控制权未发 生变化。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 （未完）  |