[年报]风神股份:风神轮胎股份有限公司2020年年度报告摘要（修订版）
公司代码： 600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2020 年年度报告摘要 （修订版） 5555 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大 投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，经公 司第七届董事会第三十四次会议提议 2020 年度利润分配预案为： 拟以 2020 年末总股本 731,137,184 股扣减不参与利润分配的回购专 户剩余股份 1,686,313 股，即 729,450,871 股为基数，每 10 股派发现 金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 43,767,052.26 元（含税），本年度不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。 公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 联系人和联系方式 董事会秘 书 证券事务代表 姓名 刘新军 孙晶 办公地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号 电话 0391 - 3999080 0391 - 3999080 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司所从事的主要业务 风神轮胎股份有限公司始建于 1965 年，是 “ 世界 500 强 ” 中国化工集团有限公司控股的大型轮 胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业：荣获 “ 十二五 ” 全国石油和化学工 业环境保护 先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言； 公司 19 次斩 获东风商用车 “ 最佳供应商 ” ； 2020 年荣获年度中国化工行业 “ 绿色工厂 ” 及 “ 绿色供应链管理企业 ” 称号。 公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车 轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是 世界知名重卡制造东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是 VOLVO 等全球建筑设备企业的配套供 应商。公司轮胎产品畅销全球 140 多个国家和地区，在海外市场，尤其是在众多欧美 国家高端市 场的产品价格水平居中国产品前列。 公司拥有风神轮胎（太原）有限公司、风神轮胎（香港）有限公司及 Aeolus Tire (Canada) Inc. 100% 股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司 20% 股权、 Prometeon Tyre Group S.r.l.10% 股权，并在 2020 年底与橡胶公司签署 Prometeon Tyre Group S.r.l . 52 % 股权托管协议。 通过开展一系列的业务整合， 加快企业转型升级步伐，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的 服务。 （二）公司的经 营模式 1 、采购模式 公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、 钢丝连线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控 制等）。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购，历史记录数据可查可溯，过程可控，有 利于公司降低采购成本，提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作 伙伴采购；天然橡胶主要通过电商平台方式，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方 式，实施不均衡采购策略，从泰国等优质胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳 定，采购成本 可控。 2 、生产模式 公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求核对市 场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎 生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，对标同行业，发挥自身优势，实施持续改进，优化核 心设备，形成完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源 进行动态监控、调配、协同运行，以提高生产运营效率；加大先进科学技术在生产中的应用，提 高公司的数字化、智能化水平。 3 、销售模式 公司针对不同细分市 场采用不同的销售模式，包括： （ 1 ）直销销售模式： 国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服 务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套 市场营销团队，专注于服务下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主 机厂的认可。 （ 2 ）经销商销售模式： 出口市场：公司在海外划分 6 大营销区域，分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和 独联体等市场。目前公司拥有 300 多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和 地区。 替换市场：各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商 200 多家，实现了 国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细 分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市 场份额。 （三）公司所处的行业情况 全球轮胎行业发展至今已有 170 多年历史，步入低速发展稳定期，行业市场化程度很高，市 场竞争日趋激烈。而随着我国经济快速发展和道路建设的大幅度提速 , 汽车行业、交通运输业和工 程机械得到快速发展，中国汽车行业整体呈现良好发展态势。在经 济全球化的背景下，随着我国 轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展，中国已成为世界第一 大轮胎生产国和出口国。但是，整体来看，我国轮胎行业仍旧大而不强，特别是低端产能过剩、 过度依赖出口、低质低价竞争等多层因素严重影响行业发展。 1 、 汽车行业稳步恢复 2020 年初，新冠病毒疫情爆发给世界范围内各行各业的发展带来前所未有的挑战，国内轮胎 多家重点会员企业综合外胎产量、综合外胎销量、轮胎销售收入等主要运行指标较上年同期不同 程度下降。随着国内疫情得到有效控制，我国经济运行总体复苏态势持续向好，汽 车行业供需两 端持续回暖，保持了较好的发展态势。 2 、 中国轮胎行业进入转型升级关键期 随着国家供给侧改革的进一步推进，加之环保治理的日益严格，同质化、低端轮胎产能不断 遭到淘汰，轮胎产业转型升级力度不断加大，以提升自主创新能力为核心的绿色制造、智能制造 成为行业新亮点。同时，中国轮胎产业的集中度进一步加大，综合竞争能力有所提高。在新技术、 新模式等推动下，中国的轮胎产业开始进入转型升级的关键期。 3 、 绿色智能成行业发展方向 日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视，正促使轮胎行业逐 步趋向绿色化 和智能化。绿色轮胎逐渐成为轮胎产业的主流，无毒无害、低碳节油、可翻新的轮 胎将引领未来发展方向。 4 、 国际化布局加快 随着针对中国轮胎产业的反倾销反补贴措施不断的被世界主要经济体频繁使用，加之 2019 年以来的中美贸易战等反全球化浪潮的抬头，国内轮胎企业出口形势日益严峻。面对外部严峻挑 战，国内轮胎企业 “ 走出去 ” 成为必然。国内许多轮胎企业通过抓紧国家 “ 一带一路 ” 政策机遇，在 海外进行产能布局，规避贸易壁垒，进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 7,502,313,796.92 7,232,261,759.67 3.73 7,174,874,645.35 营业收入 5,578,726,789.65 5,914,198,692.26 - 5.67 6,218,639,534.81 归属于上市公 司股东的净利 润 201,089,061.22 206,223,501.47 - 2.49 18,270,878.74 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利 润 168,200,894.03 136,176,015.10 23.52 - 21,738,274.73 归属于上市公 司股东的净资 产 2,891,259,596.11 2,096,740,452.78 37.89 2,017,432,480.07 经营活动产生 的现金流量净 额 439,184,999.89 424,395,057.76 3.48 353,135,827.47 基本每股收益 （元／股） 0.35 0.37 - 5.41 0.03 稀释每股收益 （元／股） 0.35 0.37 - 5.41 0.0 3 加权平均净资 产收益率（ % ） 9.01 9.85 减少 0.84 个百分 点 0.95 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,065,838,737.09 1,598,433,741.23 1,469,874,845.68 1,444,579,465.65 归属于上市公司股 东的净利润 20,381,975.81 67,906,453.20 74,288,101 .92 38,512,530.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,340,486.32 58,418,221.22 71,632,167.84 32,810,018.65 经营活动产生的现 金流量净额 76,005,515.84 104,443,366.13 143,639,196.55 115,096,921.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 23,946 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 23,5 14 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 中国化工橡胶有限公司 168,723,962 419,435,536 57.37 168,723,962 无 0 国有法人 北京宏图昌历投资基金 管理中心（有限合伙） 11,047,120 1.51 0 无 0 其他 焦作市投资集团有限公 司 11,000,000 11,000,000 1.50 0 无 0 国有法人 河南轮胎集团有限责任 公司 - 11,000,000 9,300,038 1.27 0 质 押 2,000,000 国有法人 焦作通良资产经营有限 公司 106, 000 6,630,788 0.91 0 无 0 国有法人 樊罗方 4,362,738 4,362,738 0.60 0 未 知 0 境内自然人 厦门海翼国际贸易有限 公司 4,140,000 0.57 0 无 0 国有法人 风神轮胎股份有限公司 回购专用证券账户 - 779,450 3,500,776 0.48 0 无 0 国有法人 赵岩 86,000 3,016,366 0.41 0 未 知 0 境内自然人 焦作市国有发展投资有 限公司 2,300,000 0.31 0 冻 结 2,300,000 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）为公 司实际控制人中国化工集团有限公司下属企业中国化工资产管理有限公 司一致行动人；焦作通良资产经营有限公司为焦作市投资集团有限公司 全资子公司、一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计实现营业收入 55.79 亿元，同比下降 5.67% ；实现净利润 2.01 亿元，同比下 降 2.49% 。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1 、重要会计政策变更 （ 1 ）执行《企业会计准则第 14 号 —— 收入》（ 2017 年修订）（以下简称“新收入准则”） 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新 收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚 未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务 报表不做调整。执行该准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容 和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 将与销售商品的相关 “ 预收款项 ” 重分类 至 “ 合同负债 ” 和 “ 其他流动负债 ” 预收款项 - 103,228,096.51 - 86,118,605.95 合同负债 91,352,297.80 76,211,155.71 其他流动负债 11,875,798.71 9,907,450.24 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加 / （减 少））： 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额： 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收款项 - 143,138,218.28 - 130,496,262.42 合同负债 127,388,282.51 116,200,710.95 其他流动负债 16,467,228.65 15,012,844 .35 递延收益 - 717,292.88 - 717,292.88 （ 2 ） 执行《企业会计准则解释第 13 号》 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔 2019 〕 21 号，以 下简称 “ 解释第 13 号 ” ），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。 ①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公 司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外， 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方 以上的企业不构成关联方，并补充说明 了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 ②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入 “ 集中度测 试 ” 选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未 对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （ 3 ）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减 让会计处理规定》（财会〔 2020 〕 10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相 关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期 支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财 务状况和经营成果产生重大影响。 2 、重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □ 不适用 截至 20 20 年 12 月 31 日止 ，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 风神轮胎（太原）有限公司 风神轮胎（香港）有限公司 Aeolus Tire (Canada) Inc. 中财网
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