[年报]德尔股份:2020年年度报告（更新后）
原标题:德尔股份:2020年年度报告（更新后） 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020年年度报告 2021-018 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，新冠疫情、行业发展的客观变化及宏观市场经济等因素对公 司境外业务业绩造成较为严重的不利影响，公司德国子公司CCI绝大部分业务 系境外销售，因此2020年业绩受到全球新冠疫情蔓延的较大不利影响，全年收 入未达预期发生亏损。由于新冠疫情在全球范围内出现反复，对未来全球宏观 经济环境以及汽车行业产生较大程度的不利影响，综合客观因素和未来业务发 展趋势判断，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及 相关会计政策规定，于2020年度对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备合 计34,624.65万元，对公司当期业绩造成重大影响。 2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第 四节 经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。 3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 4、公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节“经营情况讨论与 分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过 程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 18 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 51 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 52 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 54 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 67 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 205 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博、福博公司 指 美国福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创 指 阜新佳创企业管理有限公司 CCI 指 Carcoustics International GmbH及其附属公司 克莱斯勒 指 菲亚特克莱斯勒汽车公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》 指 《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 HPS 指 液压转向泵 EHPS 指 电液转向泵 EOP 指 自动变速箱电子泵 PEPS 指 一键启动系统 EWP 指 电子水泵 ASSB 指 全固态电池 BCM 指 车身控制模块 AVM 指 全景影像系统 DSM 指 座椅记忆模块 APA 指 全自动泊车系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称（如有） Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区E路55号 注册地址的邮政编码 123004 办公地址 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 办公地址的邮政编码 123004 公司国际互联网网址 www.dare-auto.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 签字会计师姓名 张津、韩雨薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 谭轶铭、郭厚猛 2018.7.18~2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,386,292,919.88 3,861,073,194.76 -12.30% 3,820,841,805.38 归属于上市公司股东的净利润（元） -422,805,340.24 59,891,711.56 -805.95% 134,141,420.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -436,082,860.44 53,926,517.55 -908.66% 124,842,644.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 319,511,467.63 239,063,949.83 33.65% 123,846,364.34 基本每股收益（元/股） -3.71 0.57 -750.88% 1.31 稀释每股收益（元/股） -3.71 0.57 -750.88% 1.31 加权平均净资产收益率 -19.70% 2.88% -22.58% 7.51% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 4,607,026,883.56 4,955,952,707.76 -7.04% 4,719,191,007.37 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,940,911,947.62 2,261,667,362.81 -14.18% 1,920,919,511.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 3,386,292,919.88 3,861,073,194.76 无 营业收入扣除金额（元） 23,902,532.42 27,338,668.91 德尔股份主营业务包括电机、电泵及机械泵类产品、电控 及汽车电子类产品和降噪、隔热及轻量化产品等产品的销 售，销售材料、服务收入、房租收入及其他收入属于主营 业务活动以外的其他经营活动实现的收入，故予以扣除。 营业收入扣除后金额（元） 3,362,390,387.46 3,833,734,525.85 无 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -3.7116 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,446,170.59 583,876,369.93 950,224,329.96 1,024,746,049.40 归属于上市公司股东的净利润 13,388,038.52 -84,304,205.79 11,630,293.61 -363,519,466.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,914,635.43 -86,812,603.18 4,520,507.47 -366,705,400.16 经营活动产生的现金流量净额 78,412,172.86 -31,525,631.39 82,589,972.91 190,034,953.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,192,914.32 -717,592.77 -799,857.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,265,356.43 9,738,459.18 14,137,762.61 债务重组损益 19,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,419,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,314,246.32 -1,127,911.62 -2,077,364.97 减：所得税影响额 3,644,207.02 1,601,472.34 1,417,464.59 少数股东权益影响额（税后） 255,468.57 326,288.44 563,299.43 合计 13,277,520.20 5,965,194.01 9,298,776.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司是一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪 （NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时， 公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池（ASSB）等新能源产品领域积极布局。公司拥有精密加工、机械液压、 机电一体化、电子电控、新材料应用等综合技术能力，具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，整合亚洲（国内 及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处 主要生产基地，形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的需求做出快速反应。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体产品如下： 1、降噪（NVH）隔热及轻量化类产品 CCI凭借其在声学、热力学的核心技术及工艺，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化 系统解决方案，持续服务于戴姆勒集团、宝马集团、大众集团、福特集团、雷诺日产集团、菲亚特克莱斯勒和通用汽车集团 等全球知名车企，高质量的产品涉及隔音隔热类和电磁兼容屏蔽类等领域。 在市场开拓方面，CCI在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步有效拓展亚洲市场，特别是中国市场，依托廊坊、沈阳 两大国内工厂，以及设立在上海的技术咨询中心更好的服务于国内客户，报告期内，已实现了吉利汽车和奇瑞汽车的项目量 产，并获得了长城汽车等国内整车厂的项目定点，本土化进展迅速，将成为其业务增长的重要区域。 2、电泵、电机及机械泵类产品 （1）电泵类产品 ①电液转向泵（EHPS） 公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控及汽车电子的技术协同优势，开发出用于汽车转向系统的平台化的 电液转向泵产品，既可配套于传统能源汽车、又可配套于新能源汽车，在全球处于领先地位，主要竞争对手为采埃孚集团、 日本捷太格特公司。电液转向泵产品已长期为克莱斯勒、上汽商用车、吉利商用车、东风柳州、上汽大通等客户批量供货。 ②自动变速箱电子泵（EOP） 公司自主开发的自动变速箱电子泵，可广泛应用于自动变速器、新能源及混动的乘用车传动系统，在国内处于领先地位。 在节能减排的大环境下，该产品的国内装配率趋势不断提升；同时，公司亦已具备该产品的全球同步开发能力。报告期内， 该产品已为上汽乘用车、广汽乘用车、长安福特等客户批量供货。 ③电子水泵（EWP） 公司新进自主研发的适用于新能源车热管理系统的电子水泵，具有结构紧凑、流量可调、智能化程度高等特点，在新能 源汽车电池和电机系统的冷却方面市场前景广阔，为适应新能源车辆变革的趋势提供有力支撑。 （2）电机产品 公司具备超低噪音、高效率、高性能车用直流无刷电机的批量供货能力，产品涵盖不同耐压平台，广泛应用于汽车的转 向系统、传动系统、制动系统等领域。目前，该产品对内配套于电液转向泵、变速箱电子泵、电子驻车等终端产品的生产， 已实现为克莱斯勒、福特中国、上汽乘用车、上汽商用车、东风汽车、广汽乘用车等批量供货；对外陆续得到江西麦格纳、 武汉格特拉克、上汽等客户的认可。 （3）机械泵类产品 ①液压转向泵 公司液压转向泵在国内商用车前装市场具有较大的竞争优势，已与康明斯、采埃孚、通用、日产、江铃汽车等国内外整 机厂商建立了长期稳定的配套合作关系。 ②自动变速箱油泵 公司变速箱油泵广泛应用于DCT、AT、CVT及DHT等各类自动变速箱，系自动变速箱国产化配套的主要参与者。公司 为适应自动变速箱电动化、高效化、集成化趋势，开发了多种优于市场现有竞品的高效率、小体积油泵产品，已匹配新能源 电驱动总成并批量生产，有很强的增长潜力。报告期内，该产品已向上汽变速器、长城汽车、柳州变速器等客户批量供货。 ③工程机械齿轮泵 公司高性能工程机械齿轮泵广泛应用于工程机械、运输车辆、农机、煤炭、石化、冶金、矿山、环保等众多领域，其中 超高压力齿轮泵已达到国际水平，适用超负荷机械的液压系统中，已为国内多家大中型企业产品配套，其中为三一重工、徐 工集团、中联重科、龙工集团、雷沃阿波斯、新宏昌重工集团供货的齿轮泵年均呈现稳步增长状态。公司液压齿轮泵产品在 国内重卡自卸车领域的市场占有率超过40%，在工程机械领域市场份额也不断显著提升。 3、电控、汽车电子类产品 （1）无刷电机控制器 公司拥有独立自主的无刷电机控制器的研发能力，通过北美研发中心和深圳南方德尔协同研发的EHPS控制单元和EOP 控制单元，已实现内部电液转向泵、变速箱电子泵等电泵产品的配套，为公司EHPS、EOP顺利投放市场发挥了重要作用， 产生了间接效益。基于EHPS和EOP产品开发经验，公司新增了P档驻车机构（EPM）控制单元、启停电子油泵（ESS）控制 单元、电子水泵（EWP）控制单元、换挡机构（EGM）控制单元等产品线。报告期内，已实现为克莱斯勒、上汽乘用车等 批量供货，陆续得到丰田、福特、吉利、比亚迪等客户的认可，成为定点供应商，部分型号产品已经进入小批量供货阶段。 （2）无钥匙进入及启动系统（PEPS） 无钥匙进入及启动系统已成为汽车电子防盗系统应用的主流。产品平台及客户群已覆盖乘用车、商用车、皮卡、新能源 车等车型。报告期内，公司已获得吉利商用车、江铃汽车等新项目的定点。产品平台化已初步建成，提升了产品竞争力。 随着汽车智能化的发展，高配汽车车身控制器单元越来越多，车身域控制器集成无钥匙进入及启动系统（PEPS）、网 关控制器（Gateway）、胎压控制器（TPMS）等功能。高度集成式控制器不仅大大降低了成本，也简化了整车厂供应链管 理，公司引入的Press Fit工艺，大大降低了产品成本，提升了产品的综合竞争力。 4、其它产品 （1）智能驾驶辅助系统（ADAS） 自主研发的自动泊车系统APS，融合AVM视觉技术，包括全自动泊入、全自动泊出、2D/3D AVM环视功能和倒车雷达 主机功能，自主研发的APS目前已进入小批阶段。高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP功能已与客户接洽中。 （2）新能源类产品 公司自主开发的大功率燃料电池电堆及关键部件已经开发完成，目前已进入测试及量产准备阶段。 氢燃料加注设备是公司与日本龙野公司长期技术的合作项目，针对国内主流的35MPa系列加注产品已经实现本地化生产 的准备工作，公司将进一步加快针对大流量、70MPa氢气加注机型的开发，以适应国家氢能产业政策重点支持的重卡、大巴 等车型的市场需求。 公司研发的氢泄漏检测传感器已形成小批量生产能力，正在落实客户项目沟通、根据需求实施量产。 公司在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果，尤其是在全固态电 池的制造方法上，公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。 （3）航空配套产品 公司投资设立上海德迩航空科技有限公司，其将利用公司在隔热降噪、密封材料、液压系统等方面的技术优势，致力于 商用飞机零部件国产化及相关核心技术的研发与创新。 （二）报告期内公司主要业绩驱动因素 2020年1月以来，新冠疫情陆续在中国、日本、欧洲、美国等全球主要经济体爆发，导致2020年全球宏观经济环境受到 较大程度的不利影响，制造业开工率普遍不足。受新冠疫情影响，中国、北美、欧洲的汽车总产量为5290万辆，下降约17.5%。 国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中：乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%， 商用车产销创历史新高，同比增长20.0%和18.7%；新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。 我国经济运行虽短期内有所滑落，但总体呈复苏态势且持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场得到持续改善。 公司境内业务在第一季度受到新冠疫情影响较大，但随着国内对新冠疫情的有效管控，后三季度影响有所改善，全年总 体影响较小；境外业务在第二季度因新冠疫情导致停工减产、对业绩造成较为严重的不利影响，第三季度影响有所改善，但 第四季度再次受到新冠疫情反复的不利影响，对公司全年业绩产生较大影响。 1、降噪（NVH）隔热及轻量化类产品 降噪（NVH）隔热及轻量化类产品通过全球范围内的工厂就近服务于整车客户。报告期内，虽受新冠疫情影响，但CCI 仍努力强化其与德国优质原始设备制造商宝马、戴姆勒、奥迪、大众和福特等的紧密合作，在不断巩固欧洲和北美市场的基 础上，努力扩大其在中国其他亚洲市场的影响力。报告期内进入现代起亚、丰田、本田、铃木等整车厂供应商名单。 同时，CCI积极和政府部门、银行沟通，争取并获得较多的政策支持：（1）CCI主要工厂（德国、奥地利、西班牙、斯 洛伐克、美国、墨西哥等）取得当地政府部门的税收递延政策支持；（2）CCI取得德国相关银行的低息贷款，有效地改善 了现金流、降低了财务成本；同时，受新冠疫情影响，CCI在开工率较低的情况下，在符合各地法律法规的前提下采用短时 工作制等一系列措施、优化人工成本。 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司电液泵和变速箱电子泵（EOP）等动力电子产品,报告期内获得了福特中国等客户定点；电液泵产品主要出口北美， 受到疫情影响，4-5月发货销售情况有所下降，至6月起逐步恢复；报告期末，已逐步接近正常水平。 公司电子水泵（EWP）产品已完成30W级、80W级和400W级量产设计验证、提供实车装机试验；电机产品为麦格纳研 发产品进入验证阶段；HPS泵类业务和齿轮泵销售稳定，变速箱油泵产量快速提升、规模会呈逐年增长趋势。 3、电控、汽车电子类产品 汽车电子和电控等产品对内配套较为成熟，对外销售产品大都处于客户开发阶段，综合竞争能力逐步增加。公司后续会 逐步加大对外客户开发力度，提升对外客户的销售份额。 截至报告期末，得益于国内疫情有效管控，公司境内业务总体处于正常生产经营状态；国外新冠疫情虽然有所反复，对 物流运输、汽车产销量、终端消费者需求造成了一定的不利影响，但公司主要境外生产基地均能维持基础的生产经营，能够 满足下游整车厂客户的需求。综上，公司生产经营逐步恢复，若新冠疫情不再恶化，经营业绩预计不存在维持下行的风险。 （三）公司所属行业的行业发展情况及其行业地位 1、行业发展现状 （1）行业集中度逐渐升高 随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化， “倒金字塔”结构雏形初现：少数几家企业垄断了某个零部件的生产， 并提供产品给多家整车企业。在国际市场上，德国博世（Bosch）、德尔福（Delphi）、江森自控、李尔集团等跨国汽车零 部件巨头已在各自领域形成一定的垄断优势，且综合化发展趋势明显，中小型汽车零部件企业的发展空间受到挤压。 目前，我国汽车零部件企业众多，虽已出现了专业化的零部件生产商，但均起步较晚、规模较小、行业集中度较低，与 国际零部件巨头相比差距较大。近年来，随着我国汽车产业的规模逐步扩大，汽车零部件行业逐渐出现了产业集群趋势；随 着优势企业加大创新投入、主动进行产业升级和扩大规模，我国汽车零部件的集中度不断升高。随着国内市场的不断开放， 国内一些重要零部件龙头企业陆续被外资收购，外资资本渗透已经从大型企业转向一些中小型零部件企业，触角延伸至低端 市场，威胁自主品牌发展，进一步提升了行业集中度。 （2）产业升级进入加速和高质量发展新阶段 国内汽车零部件制造业的国际化，以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素，使得国内制造的汽车零部 件的技术含量、产品附加值大大提高，并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升，这在一定程度上推动了零 部件产业的升级。外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的技术外溢，也给内资零部件企业的发展带来了一定的机遇。 面对未来汽车行业的发展趋势，面对零部件的智能化、集成化、轻量化发展变革，整个产业链的资源将会进行高效的整合， 各家企业也将会寻找各自的差异化发展途径。政府相关的配套和产业支持引导机制也将服务于全产业链，促进国内零部件产 业的转型发展，推动构建新型整零合作关系。 （3）配套体系不断完善，配套能力逐步提高 国内汽车零部件企业起步较晚，在技术、质量等方面依然无法全面满足国内汽车工业发展需求，加上国内汽车整车企业 数量较多，需求较为多元化，导致国内汽车零部件配套市场成为全球最开放的市场之一。来自欧美、日韩的零部件一级供应 商与外资整车品牌直接配套，而国内本土的零部件供应商也凭借成本优势以及技术升级，有机会成为欧美、日韩客户的配套 供货商。近年来，随着国内整车厂与零部件厂的零整合作关系模式得到了市场广泛认可，国内整机厂商开始重新梳理自己的 核心战略供应商体系。在国家产业政策的支持下，国内汽车零部件企业不断增加研发投入，研发能力和技术实力显著增强， 产业配套能力逐步提高，以国内整机厂商为中心的汽车零部件配套体系不断完善，整机厂商的核心供应商日趋稳定。 （4）“智能化、集成化、轻量化”的发展趋势 智能化、集成化的设计和生产工艺已经成为汽车零部件行业、新能源汽车零部件行业的重要发展趋势，它使得整机的轻 量化达到节能减排的目的，同时汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发。公司产品紧 跟汽车行业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如智能驾驶辅助系统、机电一体化产品 及电泵产品等。随着政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。 （5）汽车后市场整合加速 中国汽车后市场较为散乱，服务水平、产品质量等均无法适应快速发展的市场需求，行业整合是未来必然的趋势。国家 也在频繁出台相关政策以此规范和助推汽车后市场的发展，旨在利用市场化的机制推进汽车后市场的整合升级，创新服务模 式，建立以信息技术为基础的线上和线下结合的新模式，以适应消费者越来越多样化的需求。而进口汽车关税、合资企业股 比放开等政策的发布，也进一步加大了国内汽车市场的开放程度，这些因素都将促进汽车后市场更加透明和规范化。 2、行业周期性和区域性特点 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏 观经济波动均可能影响汽车行业的需求，汽车零部件行业的发展规模和进程受制于下游汽车厂商的发展状况。由于汽车属于 耐用消费品，且产品种类众多，消费者购车行为没有明显的周期性及季节性，因此，为整机厂商配套的零部件供应商，生产 销售无明显的周期性及季节性。汽车行业因为受到错综复杂的因素影响而进入低增长周期，国内汽车零部件行业随着市场增 速放缓、产业结构面临调整、产业政策更加开放、市场消费升级迭代，短期内行业竞争压力增加。伴随国家产业政策的支持， 汽车行业中长期会继续螺旋式上升，并将成为一种常态。 从国内市场来看，汽车行业的发展呈现规模化、集中化发展趋势，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力，汽 车零部件生产厂商围绕整机厂商在附近区域建设生产基地。经过多年发展，我国汽车零部件行业在地域分布上已初步形成以 辽宁、吉林为代表的“东北产业集群”，以江浙沪皖为代表的“长三角产业集群”，以广东为代表的“珠三角产业集群”，以湖北 为代表的“中部产业集群”，以北京、天津为代表的“京津冀产业集群”，以重庆为代表的“西南产业集群”等六大零部件产业集 群。汽车零部件企业务必贴近整车企业的需求，加强就近配套服务能力，提升产品的竞争力和适应未来行业发展趋势的能力， 为客户提供优质的服务。公司总部位于辽宁阜新，国内已在长春、沈阳、深圳、上海、常州、廊坊等地设立子公司并陆续建 设生产基地，旨在辐射东北、长三角、珠三角和京津冀市场，覆盖主要汽车零部件产业集群区域，能够为整车客户提供快速 响应的产品及服务。 3、行业地位 就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下： （1）降噪、隔热及轻量化类产品：CCI目前在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先位置，持续服务于宝马、 戴姆勒和奥迪、福特等全球知名车企。 （2）电机、电泵及机械泵类产品：HPS产品处于国内行业龙头地位；EHPS产品主要竞争对手为采埃孚集团、日本捷太 格特公司，处于全球行业领先地位；自动变速箱机械油泵以及自动变速箱电子泵的成功研发和批量供货，标志着公司产品完 成进口产品的替代，在国内自主品牌企业中领先。 （3）电控及汽车电子类产品：经耕耘多年，拥有独立自主的开发能力，产品基本达到国内行业平均水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动。 固定资产 无重大变动。 无形资产 无重大变动。 在建工程 无重大变动。 商誉 2020年受新冠疫情的影响CCI的业绩出现亏损，由于新冠疫情在全球范围内出现反复，对未来全 球宏观经济环境以及汽车行业产生较大程度的不利影响，对CCI商誉计提减值准备33,329.24万元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控 制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 CCI 非同 一控 制下 企业 合并 1,667,055,425.47 欧洲 美国 墨西哥 中国 实行管理层负 责制，通过制定 年度经营预算 目标并拟定考 核措施的方式 进行管理，通过 定期召开管理 层经营会议，对 经营业绩和预 算完成情况进 行跟踪。 定期报送经营分析和 财务数据，对公司的 经营状况进行了解； 定期实施内控审计； 设立咨询委员会作为 公司最高权力机构， 制定议事规则和重要 事项授权审批制度， 不定期召开委员会会 议，参与各公司的现 场管理。 -45,240,307.51 84.89% 否 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 （一）行业领先的研发与技术创新能力 1、公司拥有较强的自主研发能力，享有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创 新中心、阜新市汽车零部件共性技术创新中心之称。是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业。 公司董事长李毅被评为2020年享受政府特殊津贴专家。公司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成 立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩短项目开发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优 越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完善的人员及软硬件配备，为企业进行新技术、新工艺、新产品的研究开发提供 强有力的支持和保障，解决行业内多项共性关键技术难题，积累科研成果，形成专有知识库，培养研发队伍，拥有知识产权 200余项。报告期内，公司与上海交大合作成立“先进材料联合研发中心”，争取发挥各自的优势，在材料轻量化、燃料电池 以及更多元的领域取得突破性的进展。公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队，分别在北美、欧洲及亚洲设有研发中 心，目前全球共有15个技术研发中心，研发方向涵盖公司降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品； 电控、汽车电子类产品以及新能源类产品。 2、研发重点及优势分析 （1）研发领域 公司拥有200余项发明、实用新型专利及众多专有技术。CCI凭借其在声学、热力学的模切成型、热压成型、铝成型、 真空吸塑成型、聚氨酯发泡成型以及吹塑成型六种核心制造技术和工艺，通过不断创新和研发，为客户量身打造客户化定制 的声学、热力学及轻量化系统解决方案。在汽车产业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势下，汽车零部件的研发需要在机、 电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发，如电液泵、电子水泵、自动变速箱电子泵等产品就是充分体现了公司在机、 电、液一体化方面的技术优势。公司以传统液压泵技术为基础，经过多年的电机研发投入，目前已经在机电一体化应用上取 得了很多成果；在新能源化的汽车领域，可以为整车厂提供适合的零部件解决方案，成为国内汽车零部件的优秀供应商。 （2）先进的研发手段 公司进一步整合全球的研发技术资源，重点推进了仿真分析能力的建设，引进流体仿真软件、电机电磁仿真软件、多物 理场仿真软件；引入CMMI 3级，ASPICE等研发管理体系，深化研发流程管理，应对客户和市场对产品研发过程质量要求提 高的趋势，大力狠抓研发过程质量；引入大型三维建模软件CATIA、UG；采用PLM产品生产周期管理系统；采用数据加密 系统，进行企业核心技术文件的安全管理；采用IBM RTC,RQM开发管理工具，进行研发过程的辅助，打造了一支技术能力 过硬、经验丰富的仿真分析团队，实现了与客户的协同开发和质量保证。新研发手段的投入和体系的建立，提高了新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，建立了平台化的产品体系，提高了设计质量，推进了研发系统体系的搭建。 （3）同步开发为主，自主研发为辅的研发方式 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，打造了一支技术能力强、经验丰富的仿真分析团队，提高新产品的 研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进及产业化，提高客户的满意度。 （4）国家级试验室为技术研发提供保障 公司拥有通过了ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，能完成电泵、电机及机械泵等产品的可靠性试验和验证，拥有 先进的研发、试验及检测设备，能够独立承担汽车转向、传动、制动等系统各种科研课题的论证、开发与工程设计，能够提 供工程化、产业化服务，同时可承担汽车厂部分试验、检测项目。在材料的选择和处理方面，公司拥有丰富的经验和专业知 识。在隔热、降噪（NVH）及轻量化产品研发方面，可以给客户快速提供解决方案。在与客户同步开发产品的过程中，接 受全球客户的意见反馈，不断优化产品设计，快速提供原型机，为客户提供高品质产品。同时公司不断积累新技术、获得新 专利、总结成功的经验，对克服行业难题、推进技术的进步起到了关键作用。 （5）工艺技术优势 公司拥有多条自动化生产线，在各生产环节均采用有效的防错措施，如机械装置防错、光学装置防错、感应装置防错、 CCD视觉检测防错、RFID数据追溯等，避免工序零件生产过程中的不合格品产生，从而保质保量的完成生产任务。同时， 公司与德国、瑞士、韩国等国际先进水平设备生产企业合作，为企业提供具备高、精、准等优点的研发、生产设备，使公司 产品制造能力达到国际领先水平。 （二）客户资源优势 公司经过数年的快速发展，现已开拓和建立了多个稳定的销售渠道，为公司产品的销售提供了强大的支持。在国内，目 前公司在全国布局六大区域设有区域经理，在客户所在地设立办事处，全权负责公司与客户之间的业务洽谈、售后服务等事 项。在国外，公司境外子公司卡酷思与众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。 凭借较强的研发创新能力和技术实力，公司产品质量和性能处于细分行业内较为领先的地位。近年来陆续通过国内外客 户的产品认证程序，与整车厂商和一级供应商建立了长期稳定的战略合作配套关系，已积累戴姆勒、宝马、奥迪、大众、克 莱斯勒、福特、日产、上汽、一汽、东风、江铃、长城、吉利、比亚迪等一大批整机厂商核心客户。 公司控股境外子公司CCI拥有戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特等国际知名客户，同时在国内已实现向奇瑞汽车、吉利 汽车和沈阳航天三菱的批量供货，并成为长城汽车的定点供应商，在打开国内市场的道路上迈出坚实的一步。 公司与CCI通过积极布局，有效利用各自的资源形成优势互补，力争实现与CCI在市场和渠道资源方面的共享，实现协 同效应，拓展全球化布局。 高质量的产品和完善的配套服务，让公司赢得了众多客户和行业的肯定，先后获得了通用汽车颁发的供应商质量卓越奖、 戴姆勒优秀供应商奖、福特公司Q1奖、上汽变速器有限公司优秀供应商、东风康明斯优秀军品供应商、一汽解放汽车免检 供应商、江铃汽车股份有限公司A级供应商、上汽变速器有限公司最佳商务奖、安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司合作 共赢奖等荣誉。公司通过同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，打造了一支技术能力过硬的团队，提高客户的满意度。 充分利用公司的客户资源平台，通过“技术+市场”的双轮驱动模式，形成了研发、市场相互促进、互相转化的良好循环机制， 加速了汽车零部件产品从研发到实现市场价值转换的进程。 （三）有效的成本控制及质量优势 在产品、工艺研发阶段，公司通过并行设计，即在产品研发的设计阶段就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品终 结的所有影响因素，通过各影响因素的并行集成，缩短产品的开发时间，提高产品的设计质量，使产品在上市前就做到产品 整体成本的最低化。通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造中的潜在风险，通过有限元分析优化产品和工 艺特性，通过DOE等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来批量化生产中出现的质量问题。 公司在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过在线检测进行关键、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制，及时 发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客的要求。 公司建立了标准化的质量改进体系和工作方法，通过标准化的质量改进体系，将经过验证并行之有效的过程改进方法持 续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控、稳定、高效的运行之中。 公司对售出产品进行完善的质量跟踪和服务，通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问题 的起因、产生的机理，发现控制中存在的缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问题的 方法并加以标准化和固化。 同时，公司积极建立健全材料采购内部会计控制制度；建立供应商档案和准入制度；建立价格档案和价格评价体系；编 制采购预算；加强材料采购成本的内部控制和管理，降低原材料，从而达到成本控制的目的。 （四）新产品储备优势 1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电磁兼容屏蔽类产品领域 CCI与主流车企在新能源车应用上建立了良好的合作关系并开展了相关项目的开发工作；同时，CCI在不断巩固欧洲和 北美市场的基础上，努力扩大其在中国、日本、韩国的汽车行业的影响力，进一步拓展中国乃至亚洲市场。 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司EHPS既具有传统机械转向泵的操纵轻便性、转向手感好的通用特点，又具有节能减排、集成度高、噪音低、安全 系数高等特点，特别适用在皮卡、越野车、混合动力汽车和纯电动汽车上，自主研发的24V/48V电液泵已进入样件试制阶段； 变速箱电子泵（EOP）具有结构紧凑、能耗低等特点，新研发的电子双联泵已与多家客户进行技术交流和样件提交，已获得 吉利的定点；自主研发的电子驻车产品已获得长安福特、上汽和广汽乘用车的客户定点。 公司无刷直流电机已实现向格特拉克、上汽集团等客户小批量试装；双定子助力转向电机、启动发电机等已实现样件试 制；多品种变速箱传动油泵已申请十几项国家专利，为上汽变速器、长城汽车等客户批量供货，已形成批量生产能力。 3、电控、汽车电子和其他产品 公司储备的蓝牙智能钥匙技术，门域控制模块技术，座椅控制器V3.0都取得了重要突破并产品化，全自动泊车系统已由 研发阶段进入量产阶段；研发的爪极水泵进入样件试制阶段、燃气泵控制器进入小批试装阶段、液力缓速器已完成DV实验。 （五）国际化优势 公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧 洲和北美的全球销售研发网络，聚焦国际战略市场，打造转向、传动、制动、智能辅助驾驶等汽车零部件系统集成供应平台， 提高本土制造及本土销售的业务比重，确保海外收入稳定增长；做好CCI业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区 域扩展，提升全球竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的 市场。 （六）人才引进与培养、员工激励及团队优势 公司成立以来，一直秉持“尊重人才、公开选拔、能力为先、德才兼备”的原则，坚持通过公平、公正、公开地方式选拔 及引进人才，既满足了公司经营发展的各类专业技术人才需求，也提升了公司对人才的吸引力度。使公司专业人才队伍在保 持较强开拓能力和较高专业知识水平的基础上，也对广大人才形成了双赢的良性互动。为了保障公司核心技术人才梯队的竞 争性和创新性，保证公司对人才的吸引力，公司通过内部选拔和外部招聘相结合的方式，采用丰富多样的招聘途径及宣传手 段来加大力度吸引人才。公司对内建设科学有效的人才晋升路径，不定时根据公司的人才需求，结合员工的职业生涯规划， 公开透明地选拔、晋升管理层人员和高技能人才，以期实现组织战略达成及员工个人发展的双赢。充分利用国内外各个子公 司的技术及管理优势，形成人才流动的良性循环。公司鼓励良性竞争，并通过科学合理的竞争平台搭建，结合股权激励的方 式，针对性地提升核心技术和管理员工的上进心及事业心，从而实现了公司人力资源的可持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，在宏观经济及众多行业受到较大冲击的情况下，全行业 同舟共济，不畏艰难，扎实推进复工复产，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，总体表现出了 强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收 窄5.5%和6.3%。我国经济长期向好的基本面并未改变，公司可在积极的经济环境中进一步发展。但与此同时，境外受新冠 疫情的影响持续时间仍处于极大的不确定性中，公司的出口业务及海外业务可能受此拖累，仍将面临挑战。 从行业发展趋势来看，我国汽车市场预计仍有较大的发展空间：（1）我国汽车存量规模较大，截至2020年底，全国汽 车保有量达3.72亿辆，按该规模计算，每年的报废更新需求亦较为可观；（2）近年来新能源汽车增长迅速。根据国家工信 部公布的《2020年汽车工业经济运行情况》，2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。 在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。 公司深耕主业近二十年、始终贯彻“专注汽车”的发展战略，核心管理团队均具备丰富的专业能力和管理经验，通过内生 式和外延式的不断发展、围绕汽车产业“智能化、集成化、轻量化”的发展趋势，积极推进新产品的研发以及现有产品的集成 化和模块化，已从液压转向泵细分领域龙头，发展为涵盖降噪（NVH）隔热及轻量化及电磁兼容屏蔽类产品；电泵、电机 及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等丰富产品线的综合性汽车零部件供应商，产品可广泛应用于汽车转向系统、传动 系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域，具有良好的市场前景。 报告期内，面对突如其来的新冠疫情、持续的中美贸易摩擦对全球汽车市场的影响，公司在积极做好自身及全球范围子 公司的疫情防控工作的同时，抓住国内汽车市场政策推动的机遇、扩大现有产品的市场份额和新产品批量化投产规模，并积 极跟随CCI下游客户的全球复产工作、保持业务稳定有序发展，同时做好境内境外各公司的降本增效工作、现金流顺畅稳定 工作和新产品新技术储备工作，做好2020年的向特定对象发行股票的再融资工作，变压力为动力、化危为机，争取在新一轮 汽车行业变革中脱颖而出，将公司打造成一家全球化、综合化汽车零部件集团。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 （一）公司主要经营模式 1.研发模式 公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司近几年整合全球的研发技术资源，重点推进了有限元 仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的流体、电机电磁、多物理场仿真分析团队，提高了新产品的研 发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了国际整车厂对新车型开发速度的要求。 随着汽车电子化、节能减排以及新能源的逐步发展，公司紧跟汽车零部件由传统机械传动模块向电控、电驱动技术路线 转变的发展趋势，通过积累技术、人才和经验，发挥全球各研发中心协同优势，通过整合全球优势资源，形成跨平台、模块 化架构的正向开发体系，不断丰富公司的产品线，为公司实现集成化、智能化、轻量化的整体战略转型提供了技术保证。 2.采购模式 公司及境内子公司将客户的需求导入ERP系统，系统根据客户需求向供应商下达滚动订单及排产计划，材料到货后，进 行检验，合格后办理入库。公司采购管理系统根据研发及销售的数据分析，针对公司传统产品及新产品组织了快速反应团队， 配合相关部门工作，缩短了零部件采购周期，保证零部件准时投入生产，提高客户的满意度。 公司境外子公司CCI利用SAP系统实现对于客户需求的管理，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管控，有 效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。 3.生产模式 公司及下属国内子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多 品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯 原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并 组织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量， 确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。 CCI充分利用先进设备、工艺路线及柔性生产模式，为客户批量生产供货；主要原材料由外部供应商提供，核心工艺和 生产过程由CCI掌控。生产由客户需求拉动，EDI系统有效的保证客户需求和预测的管控，确保供应链安全性。 4.质量模式 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、工艺研发阶段的质量 控制；优化制造过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、 高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，过程采用OEE统计核算设 备综合效率，进一步提高公司内部质量管理能力和质量管理要求，建立持续改进、追求零缺陷、全员参与的文化；建立分层 过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的符合性，从而提高顾客满意度。 CCI建立了全球通用的卡酷思质量管理手册IMS，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方针目标， 明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可根据当地法律 法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提高整体客户满意度。 5.销售模式 公司及下属国内子公司采取直销模式，向整车厂或其一级供应商直接供货，根据客户滚动订单安排生产，组织交付。 CCI采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品。CCI拥有全球治理及供应的组织 架构，所以能兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖单个客户、订单或技术，CCI追求在每 个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保CCI按时收取应收账款，避免重大坏账准备。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 降噪、隔热及轻量化 产品 18,029.16万件 22,734.97 万件 -20.70% 18,027.78万件 22,753.05万件 -20.77% 电机、电泵及机械泵 类产品 377.50万台 326.31万台 15.69% 377.37万台 307.43万台 22.75% 电控及汽车电子类 产品 31.41万件 48.84万件 -35.69% 29.86万件 37.18万件 -19.69% 其他 61.05万件 46.77万件 30.53% 60.36万件 41.65万件 44.92% 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电控及汽车电子类产品：受新冠疫情影响，出口需求量有所减少。 其他：本期新产品增加，由于处于小批量试产阶段，营业收入贡献较小。 零部件销售模式 配套市场方面，公司均采取直销模式，向整车厂或其一级供应商直接供货，根据客户滚动订单安排生产，组织交付。 公司境外子公司CCI充分利用集团的客户资源，采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接 提供声学、热学及轻量化系统供应。公司的销售部门按关键客户进行划分。因为CCI拥有全球制造结构，所以能兼顾两洲的 客户。基于长期合作的客户的忠诚度、产品的高质量和对客户的高质量的支持和建议，卡酷思与客户建立了牢固的客户关系， 从而防止丢掉订单。为了防止过度依赖单个客户、订单或技术，CCI追求在每个工厂遵循健康的混合客户和订单理念。此外， 为OEM制造部件本身就会带来来自客户方面的违约风险。而就此，CCI通过采取定期信用检查和授予适当授信额度来应对。 严格的应收账款管理能确保CCI按时收取应收账款，避免重大坏账准备。 此外，一般商业风险（在可保范围内）均由保险充分涵盖。CCI的管理架构已设立风险管理。主要风险均被记录、评估 并采取了必要的相对措施。在工厂层面上和业务部门中也对风险进行了描述、分析、评估和处理。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 降噪、隔热及轻量化产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产 品共用公司汽车配件产品产能。 18.66万件 18.58万件 8,772,715.80 电机、电泵及机械泵类产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产 品共用公司汽车配件产品产能。 1.56万台 0.96万台 8,336,929.03 电控及汽车电子类产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产 品共用公司汽车配件产品产能。 3.35万件 2.39万件 5,487,519.95 新能源汽车补贴收入情况 不适用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,386,292,919.88 100% 3,861,073,194.76 100% -12.30% 分行业 工业 3,386,292,919.88 100.00% 3,861,073,194.76 100.00% -12.30% 分产品 降噪、隔热及轻量化产品 2,255,898,822.19 66.62% 2,836,852,473.94 73.47% -20.48% 电机、电泵及机械泵类产品 1,026,797,738.29 30.32% 938,221,176.07 24.30% 9.44% 电控及汽车电子类产品 23,116,735.81 0.68% 18,504,720.90 0.48% 24.92% 其他 80,479,623.59 2.38% 67,494,823.85 1.75% 19.24% 分地区 境内 960,199,254.35 28.36% 1,186,907,525.11 30.74% -19.10% 境外 2,426,093,665.53 71.64% 2,674,165,669.65 69.26% -9.28% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业 3,386,292,919.88 2,637,906,788.44 22.10% -12.30% -7.59% -3.97% 分产品 降噪、隔热及轻量化产品 2,255,898,822.19 1,821,172,109.77 19.27% -20.48% -15.92% -4.38% 电机、电泵及机械泵类产品 1,026,797,738.29 735,335,888.50 28.39% 9.44% 18.16% -5.28% 分地区 境外公司境外销售 2,095,705,822.35 1,717,661,133.03 18.04% -21.63% -16.58% -4.96% 境内公司境外销售 330,387,843.18 231,722,451.93 29.86% -11.67% -3.50% -5.94% 境内公司境内销售 960,199,254.35 688,523,203.48 28.29% 18.12% 23.96% -3.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 工业 销售量 万台/万件 18,495.37 23,139.31 -20.07% 生产量 万台/万件 18,499.12 23,156.89 -20.11% 库存量 万台/万件 159.51 155.76 2.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 1,535,595,040.75 58.21% 1,703,594,913.64 59.68% -1.47% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度新纳入合并范围的主体 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海德迩航空科技有限公司 设立 对整体生产经营和业绩无影响 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,809,458,941.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 647,658,195.51 19.13% 2 客户2 512,624,095.10 15.14% 3 客户3 307,256,045.76 9.07% 4 客户4 177,883,377.02 5.25% 5 客户5 164,037,228.56 4.84% 合计 -- 1,809,458,941.95 53.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 347,514,259.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 91,737,669.16 6.11% 2 供应商2 90,869,569.82 6.05% 3 供应商3 57,409,247.84 3.82% 4 供应商4 54,844,696.24 3.65% 5 供应商5 52,653,076.13 3.51% 合计 -- 347,514,259.19 23.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 95,353,005.06 149,300,177.42 -36.13% 报告期内，执行新收入准则，运费计入营业成本。 管理费用 377,260,120.07 429,724,709.89 -12.21% 报告期内，受新冠疫情影响办公费和差旅费用减少， 且限制性股票到期因此激励费用减少。 财务费用 114,082,692.23 84,899,601.23 34.37% 报告期内，公司汇兑损失较大。 研发费用 169,826,162.50 184,486,121.29 -7.95% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年，随着汽车行业的不断发展和行业竞争的日益激烈，公司新项目研发目标，已不仅专注于为目标产品的最终量产 和为客户提供配套服务用以创收，而且也将产品发展方向从零件供货往集成化、系统化、平台化发展；同时更加注重： ①通过新项目新产品的设计研发，来提升公司的市场竞争力、自主研发能力和可持续性发展的能力； ②开拓、探索适合公司自身发展的新领域； ③通过新项目的研发，积淀更多的研发设计经验，创建更完善更高效的研发设计流程，培养更专业、高素质的研发精英 团队。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 524 546 492 研发人员数量占比 12.19% 11.97% 9.80% 研发投入金额（元） 210,325,396.82 237,476,042.64 196,997,458.30 研发投入占营业收入比例 6.21% 6.15% 5.16% 研发支出资本化的金额（元） 40,499,234.32 52,989,921.35 84,193,681.70 资本化研发支出占研发投入的比例 19.26% 22.31% 42.74% 资本化研发支出占当期净利润的比重 -9.68% 86.84% 62.38% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,356,640,310.61 3,932,025,535.16 -14.63% 经营活动现金流出小计 3,037,128,842.98 3,692,961,585.33 -17.76% 经营活动产生的现金流量净额 319,511,467.63 239,063,949.83 33.65% 投资活动现金流入小计 90,534,468.25 10,980,846.72 724.48% 投资活动现金流出小计 165,152,498.02 313,002,743.98 -47.24% 投资活动产生的现金流量净额 -74,618,029.77 -302,021,897.26 -75.29% 筹资活动现金流入小计 643,035,016.33 937,116,201.70 -31.38% 筹资活动现金流出小计 913,517,821.54 1,027,428,060.96 -11.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -270,482,805.21 -90,311,859.26 199.50% 现金及现金等价物净增加额 -29,606,012.47 -148,151,013.60 -80.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动流入：受新冠疫情影响，营业收入有所下降使得销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。 经营活动流出：受新冠疫情影响，营业收入有所下降使得购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。 投资活动流入：本期处置其他非流动金融资产和投资性房地产收回的现金使得投资活动的现金流入增加。 投资活动流出：本期投资及取得子公司支付的现金流出减少。 筹资活动现金流入：本期取得的借款减少使得筹资活动的现金流入减少。 筹资活动现金流出：本期偿还的借款减少使得筹资活动的现金流出减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①本期计提资产和信用减值损失36,717.76万元。 ②本期发生折旧和摊销费用18,104.36万元。 ③本期发生财务费用9,286.44万元。 ④经营性资产和负债净增加8,059.70万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 359,744,028.41 94.17% 本期计提CCI商誉减值准备、无形资 产减值准备及存货跌价准备 否 营业外收入 1,671,606.38 0.44% 政府补助收入 否 营业外支出 4,802,168.17 1.26% 主要系罚款及对外捐赠 否 资产处置损失 5,192,914.32 1.36% 固定资产及投资性房地产处置损失 否 其他收益 23,225,308.59 6.08% 政府补助收入 否 信用减值损失 7,433,617.57 1.95% 计提坏账准备 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 312,639,236.40 6.79% 315,262,310.94 6.36% 0.43% 无重大变动。 应收账款 628,600,078.18 13.64% 642,916,317.35 12.97% 0.67% 无重大变动。 存货 698,930,211.68 15.17% 684,894,573.66 13.82% 1.35% 无重大变动。 投资性房地产 26,078,619.48 0.57% 60,051,191.65 1.21% -0.64% 无重大变动。 固定资产 999,405,306.49 21.69% 1,039,097,362.73 20.97% 0.72% 无重大变动。 在建工程 126,644,570.56 2.75% 112,718,957.71 2.27% 0.48% 无重大变动。 短期借款 308,129,369.72 6.69% 171,000,000.00 3.45% 3.24% 本期因生产经营需要流动资金贷款 增加 长期借款 260,802,122.39 5.66% 344,991,974.49 6.96% -1.30% 无重大变动。 无形资产 346,114,782.37 7.51% 349,221,491.89 7.05% 0.46% 无重大变动。 商誉 801,537,796.73 17.40% 1,109,495,239.68 22.39% -4.99% 2020年受新冠疫情的影响CCI的业 绩出现亏损，由于新冠疫情在全球 范围内出现反复，对未来全球宏观 经济环境以及汽车行业产生较大程 度的不利影响，对CCI商誉计提减 值准备33,329.24万元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 应收款 项融资- 应收票 据 113,087,930.57 -3,898,140.30 -252,272.92 806,060,286.39 899,531,649.77 15,466,153.97 其他非 流动金 融资产- 基金投 资 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 上述合 计 163,087,930.57 （未完）  |