[年报]江苏北人:2020年年度报告(修订版)
原标题:江苏北人:2020年年度报告(修订版) 公司代码：688218 公司简称：江苏北人 江苏北人机器人系统股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 （二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 中汇 会计师 事务所 （ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 朱振友 、主管会计工作负责人 唐雪元 及会计机构负责人（会计主管人员） 唐雪元 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币0.8元（含税），以2020年12月31日总股本117,340,000股计算，预计派发现金红利总额 为9,387,200.00元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.78%；公 司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年利润分配方案已经公司第二届董事会 第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .......................... 27 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 55 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................ 103 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ 113 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ............................. 114 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......... 123 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ............................ 126 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......... 127 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ... 275 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、江 苏北人 指 江苏北人机器人系统股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至12月31日 报告期末 指 2020年12月31日 中国 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海北人 指 上海北人机电科技有限公司,系本公司全资子公司 上海研坤 指 上海研坤自动化设备有限公司，系本公司控股子公司 宣城鑫途 指 宣城鑫途智能装备有限公司，系本公司孙公司 上海分公司 指 江苏北人机器人系统股份有限公司上海分公司 文辰铭源 指 苏州文辰铭源信息技术咨询合伙企业（有限合伙） 融地智能 指 苏州融地智能科技有限公司，系本公司联营企业 世界机器人协会、IFR 指 英文全称为International Federation of Robotics，简称 IFR，是目前世界范围内工业机器人领域权威的行业 协会组织。 工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器 人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自 身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可 以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行， 现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的 原则纲领行动。 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进 行综合汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系 统，实现集中、高效、便利的管理、生产，并使之能 彼此协调工作，发挥整体效益。 工业机器人系统集成 指 以工业机器人为执行单元，对工业机器人进行二次应 用开发并集成相关工艺设备、非标设备、控制设备、 辅助设备及软件、工艺等，主要包括产线规划设计、 非标设备设计及制造、制造工艺规划及调试、机器人 程序规划设计、控制系统软硬件设计等，为客户提供 满足其特定生产需求的非标准化、个性化的成套工作 站或生产线的过程。 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组 合，通常由几台至几十台设备组成，设备之间通过自 动化程序进行流水化作业，设备之间由统一的主控设 备进行协同控制，完成作业。 工作站 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的相对独立的 作业单元，不与其他生产设备产生关联关系，通常这 些设备由一台或几台机器人组成，由操作工人完成零 件的逻辑转运和存放。 数字化车间 指 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息 感知和生产装备全网络互联的基础上，通过制造信息 系统和物理系统（CPS）的深度融合，优化配置生产要 素，并快速建立定制化、自动化的生产模式，实现高 效优化的生产制造。 3D仿真模拟 指 将设计的生产线或产品在三维虚拟环境下重构，并提 供模拟系统和业务流程、生产零件制造过程、产品流 程和流程设计、机器人离线编程和加工工艺、设计和 优化、人机工程等虚拟仿真功能，为分析和优化生产 布局、资源利用率、产能和效率、物流和供应链等提 供服务。 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之始终占有正 确的位置，以接受施工或检测的装置。 伺服系统 指 用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺 服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够 跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系 统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行 放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、 速度和位置控制非常灵活方便。 涌控投资 指 上海涌控投资合伙企业（有限合伙） 上海沛桥 指 上海沛桥企业管理咨询中心（有限合伙）（曾用名上 海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙）） 上海道铭 指 上海道铭投资控股有限公司 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 原点正则壹号 指 苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限合 伙） 联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 泰合精造 指 苏州泰合精造投资中心（有限合伙） 原点正则贰号 指 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合 伙） 重元贰号 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 东吴创新 指 东吴创新资本管理有限责任公司 员工战略配售集合资产管理 计划 指 东吴证券－招商银行－东吴证券江苏北人员工参与 科创板员工员工战略配售集合资产管理计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏北人机器人系统股份公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏北人机器人系统股份有限公司 公司的中文简称 江苏北人 公司的外文名称 Jiangsu Beiren Robot System Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BR-robot 公司的法定代表人 朱振友 公司注册地址 苏州工业园区青丘巷1号 公司注册地址的邮政编码 215024 公司办公地址 苏州工业园区青丘巷1号 公司办公地址的邮政编码 215024 公司网址 http://www.br-robot.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 朱振友(代) 联系地址 苏州工业园区青丘巷1号 电话 0512-62886165 传真 0512-62886221 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 江苏北人 688218 不适用 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A 幢601室 签字会计师姓名 朱广明、周磊 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表 人姓名 方磊、曹飞 持续督导的期间 2019.12.11-2022.12.31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 47,287.22 47,313.07 -0.05 41,262.45 归属于上市公司股东的净利润 2,953.87 5,240.07 -43.63 4,836.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,991.51 4,793.90 -58.46 4,559.85 经营活动产生的现金流量净额 5,709.04 -3,602.41 258.48 -1,724.61 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 84,556.55 83,245.44 1.57 34,680.91 总资产 127,537.24 124,423.45 2.50 80,987.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.25 0.58 -56.90 0.58 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.58 -56.90 0.58 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.17 0.53 -67.92 0.54 加权平均净资产收益率（%） 3.52 12.81 减少9.29个百 分点 17.88 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.37 11.72 减少9.35个百 分点 16.86 研发投入占营业收入的比例（%） 3.83 3.93 减少0.1个百 分点 3.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.2020年公司归属于母公司所有者的净利润为2,953.87万元，较上年同期下降43.63%；归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,991.51万元，较上年同期下降58.46%。主要原因 为受疫情冲击、行业竞争格局不佳以及公司传统的系统集成业务行业集中度较低，竞争加剧导致 业务毛利率下降；同时公司为了拓展新业务，在重工行业、智能装备行业、新能源行业进行了战 略性投入和策略性降价。 2. 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为5,709.04万元，较上年同期增长258.48%，主要 原因为公司加强了合同回款管理，优化了供应商货款的支付结构； 3. 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，均较上年同期下降56.90%，主要原因 为报告期归属于母公司所有者的净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,372.17 13,772.71 9,098.78 21,043.56 归属于上市公司股东的 净利润 -230.55 1,352.78 239.53 1,592.11 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -403.43 1,064.70 -95.71 1,425.95 经营活动产生的现金流 量净额 956.26 1,842.55 -239.39 3,149.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适 用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -88,726.74 第十一节财 务报告七、 合并财务报 表项目注释 73 -4,149.54 12,222.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,193,160.91 第十一节财 务报告七、 合并财务报 表项目注释 84 3,570,163.70 1,696,211.06 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,354,424.95 第十一节财 务报告七、 合并财务报 表项目注释 68 1,587,876.78 1,513,587.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 90,155.56 第十一节财 务报告七、 合并财务报 表项目注释 70 141,772.22 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,140,983.84 第十一节财 务报告七、 合并财务报 表项目注释 74和75 246,666.96 39,243.91 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -57,561.80 -196,903.09 -13,528.07 所得税影响额 -1,726,867.70 -883,725.31 -485,072.97 合计 9,623,601.34 4,461,701.72 2,762,664.51 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 465,159,458.31 181,584,259.55 -283,575,198.76 90,155.56 合计 465,159,458.31 181,584,259.55 -283,575,198.76 90,155.56 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 公司的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案，主要涉及柔性 自动化、智能化的工作站和生产线的研发、设计、生产、装配及销售。公司的核心价值体现在， 基于对客户工艺的深刻理解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机 械及电气设计、机器人及电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量 的个性化生产需求。 通过数年的持续研发和技术积累，公司在柔性精益自动化产线设计、先进制造工艺集成应用、 产线虚拟设计与仿真、工业控制与信息化、生产过程智能化5个方面拥有核心技术，上述核心技 术均已成功应用于公司主要产品中。公司主要产品分为焊接用工业机器人系统集成、非焊接用工 业机器人系统集成以及工装夹具，其中焊接用工业机器人系统集成主要包括柔性自动化焊接生产 线、智能化焊接装备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间等；非焊接用工业机器人系统集 成主要包括柔性自动化装配生产线、冲压自动化生产线、生产管理信息化系统等。 1. 柔性自动化焊接生产线 公司根据产能、节拍、投入等客户差异化需求，为客户定制开发柔性自动化焊接生产线，产 品类型主要包括：汽车底盘零部件柔性自动化焊接生产线、汽车车身零部件柔性自动化焊接生产 线、汽车内饰金属零部件柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化焊接生产线及 一般工业产品柔性自动化焊接生产线。 2. 智能化焊接装备及生产线 公司通过对工业机器人焊接自动化领域持续深入理解，积极开展机器人焊接智能化技术研发 和集成创新应用，不断开发并掌握机器人焊接智能化关键技术，并将其成功应用于航空航天、军 工、船舶、重工等领域，如挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线、船板T型材机器人智能化焊接装备、 运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备等。 3. 激光加工系统 激光作为一种先进工具，可广泛用于切割、焊接、打标、表面处理等工艺。公司根据客户产 品产能、投入、质量等要求，定制开发相应激光加工系统，如不等厚板激光拼焊机、机器人激光 焊接系统、机器人激光切割系统等，目前主要应用于汽车、航天等行业。 4. 焊接数字化车间 数字化车间是智能制造的生产组织模式，在深度信息感知和生产装备全网络互联的基础上， 通过制造信息系统和物理系统（CPS）的深度融合，优化配置生产要素，并快速建立定制化、自动 化的生产模式，实现高效优化的生产制造。公司于2012年起开展焊接数字化车间系统集成技术的 研究和开发，主导建设“航天器大型薄壁结构件制造数字化车间”，参与建设“海上钻井平台装备制 造智能化焊接车间”和“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”等焊接数字化车间，积累了大量焊接 数字化车间建设相关的核心技术和工程经验，可提供焊接数字化车间设计和建设的产品服务。 5. 柔性自动化装配生产线 在制造业升级换代，生产智能化、标准化要求持续提升的背景下，柔性自动化装配生产线能 够实现机器取代工人进行自动化装配，其质量的好坏关系到下游客户产品质量的稳定性和安全性。 柔性自动化装配生产线主要满足制造业常见的零件组装、机械加工等需求，通过机器人和抓手来 替代人工完成组装、机加工、上下料等工作，提高产品组装、加工的效率和质量，如汽车底盘零 部件柔性自动化装配生产线、阀体柔性自动化装配生产线等。 6. 生产管理信息化系统 在制造业转型升级的内部需求和“中国制造2025”的政策双重驱动下，我国制造业企业的生产 管理信息化需求旺盛，以制造执行系统（MES）为代表的生产管理信息化系统已经成为企业数字 化、信息化、智能化转型升级的要点。 公司自2015年开始布局生产管理信息化系统的研究和开发，通过数年在行业内潜心探索，已 完成核心产品MES的研发，并衍生出防错防漏电子化智能监控系统、漏焊检测提示系统、数据追 溯系统等多种软件产品。该类型产品目前已成功应用于柔性自动化焊接生产线等主要产品上，实 现生产计划、人员、设备、物料、工艺等全过程管理和监控，显著提高生产管理的数字化、信息 化和智能化。 报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。 (二) 主要经营模式 1. 销售模式 因客户需求差异较大，公司产品为满足客户个性化需求，呈现出非标准化和定制化特点。公 司采取直销方式向汽车零部件厂商以及航天航空、船舶和重工企业等客户提供自动化、智能化的 装备及生产线的系统集成解决方案。 公司获得订单主要通过三种方式：（1）承接常年稳定客户的订单及其介绍的新客户订单；（2） 通过展会、网站与论坛宣传等市场推广方式获得新客户订单；（3）主动联系目标客户获取订单。 以汽车行业为例，汽车厂商拟更新换代一款车型，公司会主动联系该车型的零部件供应商，获取 零部件供应商的定制需求，从而有针对性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快 速响应。 公司建立了报价预算体系，通常采用成本加成模式报价，参考行业内合理的预算利润率，根 据技术方案制定项目成本预算表，综合考虑具体项目的技术难度、项目周期、竞争对手状况、是 否为新客户体系、硬件成本承担主体及价格确认方式、付款方式等情况，制定合适的报价，经招 投标定价、协商定价等程序最终确定产品的合同价格。 2. 生产模式 公司实行“以销定产”的非标生产模式，客户的每个订单对应一个项目号，由项目部统筹管理。 项目部根据客户订单要求，从项目部、机械设计部、电气设计部和工程部抽调合适的人员组成一 个项目组。项目部人员负责总体项目管理，机械设计部人员负责机械部分的规划设计，电气设计 部人员负责电气规划设计，工程部人员负责机器人、机械及电气部分的安装和调试。 3. 采购模式 因为客户需求的差异性，公司采取“以销定产”模式进行非标定制生产，原材料采购主要按照 项目采取“以产定购”的采购模式。 公司设有物料计划、采购及仓管三个业务模块，分别负责物料的采购计划控制、对外实施采 购和到货入库管理的工作，其中以项目物料计划表为依据进行采购和物料交付跟踪。 公司系统集成所需要的原材料主要分为外购标准件、外购定制件和辅料，其中，外购标准件 包含标准设备和标准零部件。标准设备主要包括机器人本体及控制器、焊接电源等。标准零部件 分为电气标准零部件与机械标准零部件。外购标准件属于市场上通用原材料，采购渠道畅通，供 应充足。外购定制件为非标准件，主要为夹具类和钢结构及钣金件，由供应商根据公司提供的图 纸等设计要求定制生产装配而成。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1.1行业发展阶段 工业机器人系统集成是以工业机器人为核心，对工业机器人进行二次应用开发并集成配套设 备，为终端客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化成套工作站或生产线。系统集成产 业是智能制造装备产业的重要组成部分。 随着人口老龄化加剧和人口红利递减，社会用工成本逐渐增加，为应对用工成本上升和可用 劳动力短缺的不利状况，制造业企业纷纷开启“机器人换人”计划，着眼于长期降低单位人工成本， 自动化、智能化设备和产线需求大大提升，驱动工业机器人系统集成行业快速发展。受2020年新 冠疫情的影响，用工荒、用工难的问题尤为突出，这场特殊危机也促使更多行业加快了自动化、 智能化改造的步伐。 另一方面，我国仍处于新旧动能转换，经济结构转型升级过程中，经济增长速度有所放缓， 但经济增长方式正在改变，从粗放型向集约型转变，从单纯数量扩张型增长转变为质量效益型增 长。产能粗放式扩张时代的终结和经济结构的转型调整，使得制造业升级迫在眉睫。数字化、智 能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，制造业企业迫切需要通过产线的自动化、数字化、智 能化改造升级来实现高质量跨越式发展。未来5～10年将是我国制造业产业升级，自动化、数字 化、智能化改造的关键时期，将会给工业机器人系统集成行业带来前所未有的发展机遇。 我国工业机器人系统集成行业的发展与工业机器人本体行业息息相关。行业发展初期，由于 工业机器人本体行业被国外厂商牢牢把握，且国外系统集成行业已发展多年，相关技术比较成熟 且已有成功应用案例，国内工业机器人系统集成领域处于全面进口阶段，市场被国外大型系统集 成商占据。21世纪以来，为了实现工业机器人及相关产业加快升级，我国出台了一系列工业机器 人支持政策，国内系统集成商逐渐进入市场。伴随着中国制造业的崛起以及智能制造的大力推进， 国内系统集成商开始逐渐抢夺市场，进入“进口替代”的快速发展阶段。 1.2行业基本特点 工业机器人行业按产业链分为上游、中游、下游和行业应用。上游为减速器、伺服系统、控 制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游是基于终端行业特定需求的工业机 器人系统集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等工艺或功能；行业应用主要是汽 车、电子等对自动化、智能化需求高的终端行业对工业机器人的应用。工业机器人本体是机器人 产业发展的基础，而下游机器人系统集成则是工业机器人工程化和大规模应用的关键。搬运、码 垛等系统集成领域技术门槛相对较低，从业企业数量较多，竞争激烈。而焊接、装配、铆接和检 测等系统集成领域对技术实力和研发创新能力要求较高，规模以上企业数量相对较少。总体来看， 系统集成行业的市场规模要远大于本体市场。 从行业应用来看，汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业，两个行业的销量占比 超过全球机器人总销量的一半以上。但近几年，这两大应用行业发展低迷，对工业机器人的市场 需求均有所放缓，尤其是2019年，需求下滑更为明显。其中，汽车行业的工业机器人消费量较上 年下降16个百分点；电子行业的工业机器人消费量较上年下降了17个百分点，是受中美贸易摩 擦影响最为明显的行业之一。然而，与此同时，在全球工业机器人消费量整体下滑的大背景下， 造纸及印刷、教育研究和金属制造业的工业机器人消费量却逆势上扬，2019年分别较上年增长 13%、7%和1%。 图-1 2016-2019年全球工业机器人主要应用行业销量情况 据IFR统计数据，搬运与焊接依然是全球工业机器人的主要应用领域，2019年这两个领域工 业机器人销量分别为17.3万台和7.5万台，占工业机器人全球总销量比重分别为46.3%和20%。 随后依次是装配与拆卸、洁净室、涂层与胶封、加工，占工业机器人全球总销量比重分别为9.8%、 6.8%、3.3%、1.5%。 图-2 2019年全球工业机器人主要应用领域销量占比 数据来源：国际机器人联合会 受益于智能制造的需求带动，工业机器人系统集成商数量快速增长，从2014年的不到500家 增长到2020年的9,000多家。但目前国内系统集成商规模普遍偏小，其中绝大多数企业的系统集 成业务营业收入不超过3,000万元，营收规模超过1亿元的企业约100家左右，且分散于汽车、 3C等多个应用领域。从目前行业数据、市场空间预测以及细分行业的市场占有率综合分析来看， 公司所处细分行业的集中度较低。 1.3主要技术门槛 工业机器人系统集成涉及材料、机械、电气电子、自动化、计算机、软件、工程管理等多个 学科领域，需要熟悉各学科领域的基础技术知识。同时，在汽车焊接机器人系统集成的细分行业 还涉及汽车工业、机器人、焊接等专业领域，系统集成商还需要掌握专业领域的专有技术。工业 机器人系统集成涉及技术面广且需要多学科领域交叉，使得技术壁垒相对较高。 系统集成过程并不只是单独掌握并运用各方面技术，而是需要将机器人技术、机械设计技术、 电气控制技术、工艺技术、信息化技术等多项技术进行深度融合，从而实现传统人工工艺向自动 化工艺转变。 随着汽车行业产品开发周期缩短，新材料、新技术、新工艺的应用，客户制造工艺难度加大， 如生产线开动率，单件生产节拍，焊接质量，产品质量合格率，夹具设计标准，电气设计标准， 系统可维修性，系统安全等方面。系统集成商如对客户制造工艺没有深刻理解，很难提供满足客 户要求的系统集成产品。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司依靠自身的技术实力和项目经验积累，已在国内工业机器人系统集成及智能装备行业占 据一席之地，尤其在汽车金属零部件柔性自动化焊接和高端装备制造业智能化焊接领域拥有突出 的竞争优势。 在汽车零部件柔性自动化焊接领域，相比行业内大型跨国系统集成商，国外厂商的品牌优势 较强，但公司能够针对客户的个性化需求，提供更具性价比的整体解决方案，同时具有快速响应 能力，能够为客户提供快速、周全的售后服务，在该等方面具有一定的竞争优势，拥有较强的进 口替代能力；相比国内其他系统集成厂商，公司具有技术、品牌、人才、规模和先发优势。 在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造领域，由于行业的特殊性，国外对其技术封 锁，导致相关设备和技术难以引进，仅有公司等少数国内系统集成厂商具备相应的技术实力和工 程经验，有能力参与竞争。公司通过自主研发已掌握智能化焊接核心技术，相关智能化焊接机器 人系统已在航空航天、军工、船舶、重工行业得到应用，积累了丰富的工程经验，部分产品技术 实力已达到国际先进水平，如运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备等。 2.1在新能源汽车电池托盘生产装备细分领域，公司市场地位较高 受益于公司2017年在新能源汽车电池托盘生产装备领域的提前布局，系统性掌握新能源汽 车电池托盘的结构特点、制造工艺难点、方案设计要点等，目前可以提供各种结构的新能源汽车 电池托盘生产的整体解决方案，服务的终端客户包括上汽集团、一汽红旗、东风日产等，得到客 户认可，在该细分领域公司市场地位较高。 2.2进入宝马、某知名新能源汽车等汽车体系，产品和技术能力进一步提升 2020年公司研发的汽车底盘柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化生产线 等产品，陆续进入宝马、某知名新能源汽车等汽车体系，得到终端汽车品牌公司的认可，促使公 司产品和技术能力进一步提升，公司在汽车零部件自动化生产线细分领域的行业地位进一步提升。 2.3焊接机器人领域综合研发实力进一步增强 2020年公司在激光焊接领域获得江苏省院士工作站认定，在工业设计方面通过了江苏省工业 设计中心认定，在技术研发方面获得苏州市先进制造业专项资金-核心技术攻关项目“基于AI的智 能机器人焊接装备系统”。截至2020年末，公司拥有授权发明专利17项，实用新型专利44项、 软件著作权22项、商标权8项。综合研发机构发展和授权知识产权数量来看，公司2020年继续 保持研发实力处于行业前列。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 3.1.1 新技术推动工业机器人系统集成技术革新 工业机器人目前已经在汽车、电子、金属制造等行业广泛应用，但仍然有大量的工业制造过 程由人来完成，随着新传感、新工艺、人工智能等技术发展，使得工业机器人具备更高的柔性、 更智能，以及通过工艺革新使得能够用工业机器人代替人完成，这些都可以进一步扩大工业机器 人应用领域和应用场景，从而带来工业机器人系统集成新的增长点。 以机器视觉技术为例，随着3D视觉技术和人工智能技术的发展，其与工业机器人结合，可 以为制造、物流等行业提供完整且性价比极高的混杂分拣、拆垛及上下料解决方案。以汽车零部 件焊接工业机器人系统集成细分领域为例，大部分的上下料工位仍然由人工完成，未来有望大规 模被具备3D视觉和人工智能技术的智能工业机器人取代。 以力控传感技术为例，随着力控传感技术和人工智能技术的发展，其与工业机器人结合，可 以为打磨抛光等行业提供更加有效的表面处理解决方案。以广泛应用的焊接结构件为例，很多焊 接结构件从外观到结构性能等方面要求都要进行焊缝表面处理，目前仍然以人工来完成，未来有 望大规模被具备力控传感技术的智能工业机器人取代。 3.1.2 新基建带动工业机器人系统集成产业增长 新型基础设施即新基建虽然目前还没有统一的定义，但根据中央系列重要会议和文献的相关 表述，结合当前中国科技和经济社会发展状况，业内人士和媒体机构将新基建涉及的主要领域归 纳为7个方面，即5G基站、特高压、工业互联网、城际高速铁路(城际轨道交通)、新能源车充电 桩、人工智能和大数据中心。新基建涉及的产品的大量制造需求，必然会带动相关装备制造业的 快速发展，工业机器人系统集成是装备制造业的重要一环同样受益。 以新能源车充电桩为例，随着我国汽车电动化的大规模推广以及未来新能源车充电桩逐步规 范和标准化，新能源车充电桩需求有望快速爆发，新能源车充电桩制造产业链各环节制造自动化 是必然趋势，充电桩的工艺制造过程离不开工业机器人的应用，从而带动工业机器人系统集成产 业的增长。 以大数据中心为例，大数据中心的管理和日常维护方面目前已经出现工业巡检机器人，随着 我国大数据中心的大规模建设，未来有望大规模采用工业巡检机器人来代替人进行巡检、维护和 保养等，从而带动工业移动机器人系统集成产业的增长。 3.1.3 新需求推动工业机器人系统集成向无人化发展 目前工业机器人系统集成应用，将大部分关键工艺环节或简单工序环节逐步实现机器人换人， 如搬运、上下料、焊接和钎焊、装配等，但仍然有很多环节由人来完成，例如复杂条件下的工件 上下料。 一方面随着国内人工成本逐年上升，而且人工管理相比机器管理要难，存在很多不确定因素， 因此对制造业企业来说，越来越倾向于采用无人化的解决方案，能够用机器人取代人的环节尽可 能采用机器。另一方面，对于很多全球布局的制造型企业，由于涉及到各国法律法规，人员管理 相比国内更难，无人化的解决方案对于计划将制造搬到国外的企业有巨大的吸引力。 未来生产制造过程无人化需求的增长，必然会推动工业机器人系统集成往制造业深水区迈进， 从而进一步推动工业机器人系统集成的发展。 3.2 行业未来发展趋势 3.2.1 人力成本增加及劳动力短缺促使机器人换人及产业转型升级需求增加 随着人口红利递减，人力成本增加、劳动力短缺，劳动力密集型产业逐渐向东南亚等其他国 家转移，“机器人换人”成为制造业企业的首选。同时随着制造业开始从规模化批量生产向个性化、 多品种、定制化的小批量生产转变，对智能化生产线及自动化设备需求的增加，驱动了工业机器 人系统集成行业的快速发展。特别是受2020年新冠疫情影响，招工难尤为突出，机器人换人需求 更加迫切。 3.2.2 工业机器人应用领域不断延伸 随着技术水平的不断提升，工业机器人的应用领域也在不断延伸，广度和深度不断扩展。工 业机器人已经由传统的汽车、3C、食品等传统领域，逐渐向仓储物流、新能源等领域加快转变。 下游应用客户更注重机器人产品的性价比、投资回报率及本土化服务等优势，因此，国内机器人 系统集成企业将面临更大的发展空间和发展机遇。 3.2.3 工业机器人推进智能制造焊接装备的发展 随着先进制造技术的发展，机器人焊接及其智能化，以及焊接智能制造已成为装备制造业的 关键技术与发展趋势。作为引领制造业进入工业3.0时代的工业焊接机器人，在新时代背景下的 发展呈现出五大趋势，由规模化生产向定制化生产转变、由单纯生产向产品服务化转变、由传统 生产向智能化和信息化转变、由粗放生产向可持续化生产转变、促进专业化分工和纵向一体化转 变。 随着德国工业4.0与中国制造2025对未来智慧工厂发展趋势的一致预判，未来市场对满足高 精度、高品质、多品种、小批量柔性生产的智能焊接机器人装备的需求将呈现跨越式增长态势。 公司在智能化焊接装备方面，通过多年持续技术研发及产业化，在智能化焊接装备产品方面 已实现国产化，实现焊缝高精度检测、焊缝智能寻位、焊接路径自适应等技术突破，打破了国外 先进技术垄断。 3.2.4 工业机器人系统集成商向更加专业化发展 工业机器人系统集成由于涉及下游行业和工艺应用范围很广，业务属性本身非标定制化特别 强，每个项目都带有一定研发性质，但又很难在多个行业或客户快速推广，如果没有非常强的资 金支撑的话企业可持续性不高，因此工业机器人系统集成商必然向更加专业化方向发展，只有持 续在细分领域耕耘，才有可能获得较好利润输出。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 1.1 核心技术及其先进性 公司一贯以创新引领发展为核心价值理念，凭专业技术和敬业服务赢得市场、靠创新取得效 益，以客户需求为导向，自主研发并掌握相关核心技术。 通过数年持续研发和技术积累，公司在生产线及智能装备整体解决方案设计、产线虚拟设计 与仿真、机器人控制系统设计、电气控制系统设计、工控软件设计等工业机器人系统集成各环节 拥有多项关键技术；在机器人弧焊、激光加工、点焊、凸焊、铆接、涂胶以及自动化装配等单独 工艺应用方面拥有多项关键技术；在视觉检测、焊缝跟踪、焊缝成形控制等生产过程智能化技术 应用方面拥有多项关键技术；在数据采集、数据处理、数据分析等信息化技术应用方面拥有多项 关键技术。公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系，该体系是保障工 业机器人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键。综合分析，公司核心技术主要体现在 如下5个方面：柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿 真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。 公司核心技术先进性在汽车零部件焊接细分行业先进技术应用、关键产品的技术鉴定、国家 级科研项目、创新性产品获得下游客户认可、先进焊接工艺系统掌握等方面均得以体现。 1.2 核心技术及其先进性在报告期内的变化情况 报告期内，公司通过持续的研发实践，不断探索行业技术前沿，在5大核心技术领域不断创 新，形成变位机设计、工装夹具快速切换结构设计、机器人第七轴结构设计、制造执行系统平台、 减材加工工艺、雨伞柔性自动装配、电池盒关键制造工艺、底盘副车架标准工作站结构设计、钣 金件2D/3D视觉引导等核心技术。 在机器人焊接工艺方面，掌握高强钢、铝合金电池盒激光填丝焊接、激光飞行焊核心工艺， 掌握高强钢底盘控制臂激光电弧复合焊核心工艺，为汽车零部件轻量化发展提供关键工艺技术支 撑。 在机器人打磨抛光方面，掌握焊缝视觉检测、柔性力控等核心技术，掌握常见材料减材加工 工艺规范以及机器人系统集成技术，为公司在机器人打磨抛光领域的业务发展提供技术支撑。 在系统集成关键产品的研发方面，掌握重载变位机、重载机器人行走第七轴等关键模块的核 心设计、加工和装配技术，形成多种型号的重载变位机等非标产品，为公司非汽车行业焊接自动 化生产线领域的业务发展提供技术支撑。 在机器视觉技术的研发方面，掌握视觉识别、视觉引导、视觉检测等核心技术，特别是针对 钣金类物料无序上下料的场合，系统性掌握3D+2D视觉检测和视觉引导技术，为公司该类型市场 需求提供切实可行的解决方案。 2. 报告期内获得的研发成 果 2020年，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权29 项，其中发明专利10项、实用新型专利14项、软件著作权5项；获得授权知识产权27项，其 中发明专利1项、实用新型专利16项、软件著作权5项，商标权5项。截止2020年底，已累计 授权发明专利17项，授权实用新型44项，授权软件著作权22项。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 10 1 49 17 实用新型专利 14 16 53 44 外观设计专利 0 0 0 0 软件著作权 5 5 22 22 其他 0 5 8 8 合计 29 27 132 91 其他系商标权 3. 研发 投入 情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度 （%） 费用化研发投入 18,128,774.09 18,613,624.66 -2.60 资本化研发投入 0 0 - 研发投入合计 18,128,774.09 18,613,624.66 -2.60 研发投入总额占营业收入 比例（%） 3.83 3.93 下降 0.1个百分点 研发投入资本化的比重（%） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或阶段 性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 智能化柔性机器人焊 接系统及智能运维平 台研发及产业化 1,000.00 334.96 1,282.95 项目验收 开发智能化柔性机 器人焊接系统并产 业化，搭建智能运 维平台 实现多产品混线柔性 化生产；搭建智能运 维平台，实现产线的 实时监控及数据分 析。 应用于机器人焊 接，前景广阔 2 机器人焊接自动化生 产线系统集成系列标 准产品开发 1,800.00 113.63 686.04 项目验收 针对机器人焊接自 动化生产线，完成 生产线内部部件标 准化开发，提高部 件产品质量稳定性 和集成效率，降低 生产制造成本。 开发变位机等标准产 品达到行业同等技术 水平，扩大系统集成 标准产品的覆盖范 围。 应用于机器人自动 化焊线生产线，前 景广阔。 3 北人MES系统软件开 发及产业化 700.00 242.43 503.08 项目验收 针对北人主要产品 及服务，完成标准 类库，Web平台的开 发，完成产品功能 整合。 开发焊接生产线、装 配线等产品产线级别 MES系统，功能模块 标准化，适用性更 强。 应用于机器人生产 线信息化管理，前 景广阔。 4 智能化柔性机器人减 材加工系统研发及产 业化 200.00 44.04 79.98 项目验收 针对机器人打磨、 抛光、铣削等领 域，形成相应工艺 规范和系统解决方 案。 采用视觉检测、力控 系统等技术手段，提 高了机器人减材加工 工艺的柔性化，在一 般工业领域达到行业 较高的水平。 应用于打磨、抛 光、铣削等一般工 业领域，前景广 阔。 5 雨伞自动化装配设备 的开发 400.00 351.30 381.54 项目验收 针对雨伞装配研究 自动化装配设备， 开发标准的雨伞自动 化装配设备，实现行 应用于雨伞生产制 造行业，前景广 完成相应标准设备 的开发，降低生产 成本，提高生产质 量 业内技术领先，逐步 替代人工生产。 阔。 6 机器人行走第七轴标 准产品开发 327.00 227.06 227.06 项目验收 针对自动化生产线 中的机器人第七轴 滑台，完成标准产 品的开发，加快项 目周期，减少制造 成本 开发机器人行走第七 轴滑台标准化设备， 达到行业同等技术手 绘屏 应用于机器人自动 化生产线，前景广 阔 7 底盘副车架标准工作 站开发 114.00 73.23 73.23 项目验收 针对汽车底盘，研 究标准副车架焊接 工作站，提高设 计、安装效率，提 高产品质量，降低 成本 开发标准底盘副车架 工作站，在底盘焊接 领域达到行业领先水 平 应用于汽车底盘制 造，前景广阔。 8 新能源汽车结构件制 造关键装备研发 258.00 148.17 148.17 项目验收 针对汽车电池盒制 造技术，研发电池 盒气密性检测设 备、涂胶及其固化 技术。 开发气密性检测、涂 胶固化标准设备，达 到行业同类设备领先 水平 应用于汽车制造中 主题结构制造连接 技术，前景广阔 9 钣金件视觉引导装配 自动化焊接生产线 284.00 152.58 152.58 项目验收 针对钣金件，运用 2D/3D视觉技术， 实现机器人无序自 动抓件、上件、组 队等，满足不同行 业的自动化需求。 完成2D/3D视觉引导 技术的开发，解决不 同行业对自动化程度 的要求，实现行业内 技术领先 应用于机器人自动 化生产线，前景广 阔 10 基于2D3D视觉系统 关键技术应用 129.00 36.31 36.31 项目研究阶 段 针对视觉技术多场 景应用的需求，研 发基于2D/3D视觉 的引导定位、抓取 完成复杂结构件的智 能识别，三维空间下 目标件的定位及抓 取，实现多场景技术 应用于机器人自动 化生产线，前景广 阔 与分拣等技术，有 效替代人工，实现 无人化生产。 应用。 11 激光高精密加工工艺 试验研究 1,000.00 89.17 89.17 项目研究阶 段 针对激光焊接技术 开展研究，以“新 材料、新工艺、新 技术、新应用”为 研发重点，建立焊 接工艺数据平台， 实现工艺数据共享 完成激光焊接工艺和 激光切割工艺的研究 开发，达到焊接工艺 更高水平，提高自身 竞争力 应用于机器人激光 焊接，前景广阔 合计 / 6,212.00 1,812.88 3,660.11 / / / / 情况说明 无 5. 研发 人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 70 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.39% 13.48% 研发人员薪酬合计 1,145.51 1,392.02 研发人员平均薪酬 17.88 21.09 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 (%) 博士 2 2.86 硕士 10 14.29 本科 41 58.57 大专 及以下 17 24.29 合计 70 100.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 (%) 30岁及以下 31 44.29 31-40岁 31 44.29 41-50岁 6 8.57 51-60岁 2 2.86 60岁以上 0 0.00 合计 70 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、（三）资产、负债情况分析” 其中：境外资产0元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 (1) 技术储备及强大的研发实力 公司主要从事工业机器人自动化、智能化的系统集成，产品主要包括柔性自动化焊接生产线、 智能焊接设备及生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线、冲压自动化 生产线和生产管理信息化系统等，公司在提供产品及服务过程中，需要基于对客户工艺的深刻理 解，运用公司自主研发的核心技术，通过生产线方案规划设计、非标机械及电气设计、机器人及 电气控制系统的编程以及整体调试等关键环节，实现客户高效、高质量的个性化生产需求，通过 数年发展和技术积累，公司形成5项主要核心技术：柔性精益自动化产线设计技术、先进制造工 艺集成应用技术、产线虚拟设计与仿真技术、工业控制与信息化技术、生产过程智能化技术。 公司为客户提供产品及服务的同时也积极的承担国家级重大科研项目的研发任务，例如，国 家发改委智能制造装备发展专项“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”、“航天器大型薄壁结构 件制造数字化车间”、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目“现代农业装备智能驾驶舱数 字化工厂”“智能化柔性机器人焊接系统及智能运维平台研发及产业化项目”等，在承担的国家级 和省市级重大科研项目研发任务过程中形成的机器人焊缝跟踪、焊缝成形控制、视觉检测技术、 智能运维技术等各种技术已经在公司项目中得到规模应用。 公司在注重研发的同时，也十分重视知识产权的保护。截至2020年12月31日，公司拥有各 项知识产权共计91项，其中授权发明专利17项，授权实用新型44项，授权软件著作权22项、 商标权8项。主要包括一种电池盒焊接装置、一种机器人柔性焊接系统、一种位姿自适应机器人 的焊接系统、定位夹紧工装、定位夹具及贮箱箱底环缝焊接设备、焊缝质量检测系统、铝合金汽 车仪表盘支架焊接装置、一种智能化机器人焊接系统、一种箱型件焊缝自主寻位及轨迹自动生成 方法、焊缝质量检测系统及其检测方法、激光焊接系统、铝合金板材热成型生产线、一种核燃料 棒包壳高压充氦与激光焊接成套焊接设备等，这些技术主要应用于智能化焊接装备及生产线、柔 性自动化焊接生产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动化装配生产线等产品。 公司目前拥有由以上关键技术、专利及软件著作权组成的技术体系，该体系是保障工业机器 人自动化、智能化的系统集成解决方案成功的关键，也是保证公司在激烈的竞争中立于不败之地 的根本。 2020年公司研发投入1,812.88万元，继续保持较高的研发投入，通过持续的研发投入，保持 公司核心竞争力，提升公司的技术水平，更好的满足客户的需求。 (2) 品牌优势、客户资源及长期稳定的战略合作关系 公司秉承“创新引领发展”的核心理念，以技术创新为驱动，凭借较强的技术实力和及时周到 的精准服务获得客户认可和良好的市场口碑，公司汽车行业客户主要包括赛科利、上海航发、联 明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风（武汉）实业、上海多利、西德科、海斯坦普 等大型企业，产品主要服务于上汽通用、一汽红旗、上汽大众、上海汽车、长安福特、东风雷诺、 宇通客车、长安马自达、吉利、北京汽车等品牌汽车厂商。2020年公司研发的汽车底盘柔性自动 化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化生产线等产品，陆续进入宝马、某知名新能源汽 车等汽车体系，得到终端汽车品牌公司的认可。 由于汽车产品结构复杂，所以整车厂对供应商管理十分严格，公司的汽车行业客户涵盖了上 汽集团、一汽、东风集团、宇通客车、北汽等汽车集团，凭借着过硬的技术实力以及高品质的服 务，公司已经进入主流汽车厂供应商体系。同时依靠工业机器人系统集成技术的不断进步和项目 经验积累，公司在做大、做强汽车领域的同时，在航空航天、军工、船舶、重工等高端装备制造 领域拓展业务，开拓了包括上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑和振华重工等 在内的多家大型客户。 基于对客户工艺的深刻理解，公司运用自主研发的核心技术，对工业机器人进行二次应用开 发并集成配套设备，为终端客户提供满足其特定生产需求的非标准化、个性化成套工作站或生产 线。例如汽车车身零部件柔性自动化焊接生产线、新能源汽车电池托盘柔性自动化焊接生产线、 汽车底盘零部件柔性自动化装配生产线、运载火箭贮箱箱底智能化焊接装备、船板T型材机器人 智能化焊接装备、挖掘机驾驶舱智能化焊接生产线、生产管理信息化系统等产品，公司凭借专业 的技术、优质的产品为客户提供非标准化、个性化定制产品，赢得了客户的充分信任，与客户保 持了长期稳定的战略合作关系。 (3) 经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队 经过数年的人才培养和团队建设，拥有了一支超过400人的专业技术和研发人员，公司的核 心技术人员为朱振友先生、林涛先生、马宏波先生、李定坤先生等人，公司创始人朱振友先生和 林涛先生作为国内较早一批焊接机器人领域研究专家，拥有二十年以上的研究经验，对自动化、 柔性化、智能化生产制造有独到的行业见解和丰富的技术经验。 公司非常注重技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制，并完善了技 术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的技术人员，增强公司技术人员的储备， 保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进 设计思路、研发方法和生产工艺。公司鼓励技术人员积极参与国内外展会、学术会议等，以使技 术人员能够始终把握行业内的前沿方向。 在人才引进方面，公司制订《人才引进管理办法》，重点针对具有硕士以上学位高级人才、 “211”院校应届毕业生、具有专业特长的骨干人才，采用录用、兼职、科研等多种方式加以引进和 聘用，对于高级人才采用柔性引进机制，以智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合 作项目或承担研究课题等方式，灵活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。 (4) 丰富的项目管理经验、及时的需求响应速度 公司通过数百个项目的成功实施，积累了丰富的技术经验，再加上持续的研发创新投入，对 客户需求可以做出快速响应。 宁德振华AS23&AS23P&EX21小分拼项目是上汽三种产品的生产项目，此项目由67台机器 人组成的10个工作站构成，涵盖手工弧焊、点焊、螺柱焊、傀儡焊等较多生产工艺，共用到136 套夹具；相关技术标准及客户要求非常严格。该产线比客户预期的时间节点提前了近半个月的时 间，为客户创造了价值，客户对此项目的成功实施给予了北人高度的评价和表扬，和公司保持长 期稳定的合作关系。 昆山达亚华人运通项目覆盖高合HiPhi- X01车型80%以上的汽车零部件，该车型为全新一代 新能源汽车，科创未来，智慧互联。涉及的工艺复杂，难度大，其中包括：点焊、铝弧焊、SPR、 FDS、涂胶、自动螺柱焊、压铆和搬运等八大工艺。项目自执行起完全按照前期规定计划执行，按 照客户规定的时间实现所有工作站的全部自动交样，在昆山基地顺利全线生产，得到客户一直好 评。在公司团队的全力配合下顺利完成，得到客户方得到一直好评，书面及邮件表扬公司项目团 队的优质贡献，为公司颁发“2020年突出贡献奖”。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年新冠肺炎疫情持续在全球肆虐，给中国及全球经济发展带来了前所未有的严峻考验， 为了应对疫情降低人员感染率，许多国家或地区采取封锁措施，导致社会经济活动部分停滞或大 幅放缓，下游客户需求受到抑制，部分项目开工、验收时间延迟，全球产业链整体受到严重影响。 面对新冠疫情冲击的不利形势，公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识和发展意识以抵御风险， 因地制宜，灵活调整经营方式，根据年初制定的战略发展目标和疫情防控需求，从采购端、生产 端、销售端等各个环节重新思考市场布局，稳步有序地推进各项工作，在充分发挥公司在品牌技 术、市场开拓、市场营销、项目运营和人员配置等方面的优势，把疫情带来的不良影响降到最低 点，确保了公司平稳有序发展。 截至报告期末，公司资产总额127,537.24万元，归属于上市公司股东的净资产84,556.55万 元。报告期，公司实现的营业收入47,287.22万元，归属于上市公司股东的净利润2,953.87万元。 主要因上半年新冠疫情影响，项目验收进度推后，新增订单及确认收入项目减少，导致上半年在 执行项目减少，收入下降，运营成本上升。到第三、四季度市场需求得到了较好恢复并出现逆势 增长，公司总体的经营情况良好，财务状况稳健。 报告期内，公司主要重点开展了以下工作： （一） 市场开发与销售情况 在市场开发方面，公司抓住中国疫情控制得力，下游需求恢复向好的契机，在巩固既有汽车 零部件市场的同时，积极布局新的细分市场业务，并努力拓展海外市场。对于存量市场，公司与 客户共同探讨开发增值服务，深挖市场，赢取订单；对于增量市场，公司充分发挥在集成市场特 别是焊接领域的技术优势和工程经验，将公司产品进一步应用于不同领域。2020年，公司在新能 源汽车电池托盘制造领域、工程机械、家具自动化焊接以及自动化/智能工厂等领域进行了布局， 并取得了一定的突破。 在订单销售方面，2020年公司订单额创历史新高。公司以全球化的视野重新定义业务发展战 略，市场布局向海外延伸并取得了突破性进展；国内市场针对不同的细分市场，制定了对应的销 售与服务计划，并取得了可喜的成绩。其中，公司新客户开发实现了39%的增长。新能源、工程 机械订单额占了公司当年订单额的38%。同时，公司在新能源汽车电池托盘制造、家具自动化焊 接、工程机械及智能工厂等细分领域的探索与积淀，夯实了基础，积累了丰富的经验。 截至本报告日，公司的在手订单为人民币85,204.07万元，其中与汽车行业相关订单为人民 币70,425.59万元，占订单的比例为82.66%，订单结构进一步优化，新能源汽车业务拓展取得良 好进展，已为沃尔沃、东风日产、一汽红旗等汽车品牌体系提供电池托盘产线，并通过向赛科 利、宁波拓普、无锡振华和昆山达亚提供电池托盘产线、底盘产线、左右后轮罩产线和发动机电 池盖板产线等各种汽车生产线，成为某头部知名新能源汽车的间接供应商，相关订单为人民币 13,451.8万元；公司凭借多年的技术积累，通过为客户马瑞利和奇昊汽车提供底盘生产线，间接 服务于宝马汽车，成为其二级供应商。公司与上海航天某所合作的智能化焊接项目，顺利验收； 卡特彼勒工程机械驾驶舱智能化生产线、三一重工X型架焊接生产线等重工类项目相继顺利验 收投产。公司产品仍稳定服务于上汽通用、一汽红旗、上海汽车、宇通客车、长安马自达、东风 日产、宝马中国和戴姆勒中国等主流汽车品牌体系；同时，产品还应用于上海航天、卡特彼勒、 三一重工、徐工、柳工等高端装备制造企业。 2020年公司积极开展海外出口业务并取得了实质性的突破，公司已与西班牙Marelli Barcelona Expand S.A.U公司签订了金额为604,141.8欧元的CCB柔性焊接工作站项目合同，实现了海外市 场历史性的突破，为公司海外市场进一步加快拓展打开了良好的开端。目前公司正在与多家汽车 零部件制造跨国公司洽谈和交流，预计2021年海外市场应该有更大的推进和发展。 （二） 运营情况 为积极应对行业未来发展趋势，根据公司的实际经营需要，在原有业务的基础上，公司于2019 年年底成立了弧焊事业部、新能源事业部、车身事业部、一般工业事业部、智能装备事业部、抛 光打磨事业部和综合服务事业部等七大事业部。事业部的成立有利于进一步提高技术人员的专注 度，提高产品专业化水平，提升内部运转效率，提升综合运营水平，使公司能够适应行业发展， 保持公司的可持续发展。 2020年是公司实行事业部制的第一年。通过事业部制的运营，公司实现了订单额创新高的目 标，也实现了客户服务敏捷化的目标。同时，我们也充分的意识到，事业部制的运营尚在磨合期， 也造成了一定的资源分散与浪费。针对运营过程中出现的情况，公司管理层分析情况，总结经验， 不断改进，坚定提升内部管理效益与服务客户的战略不变，调整运营管理方案，推动落实各项措 施，管理效益有望得到进一步提高。 （三） 研发情况 2020年，围绕公司智能制造整体解决方案的战略发展规划，以及支撑公司事业部的发展战略， 从标准化、数字化、智能化、先进制造工艺四个方面持续开展研发工作。标准化方面，开展大型 结构件焊接用标准变位机、机器人行走第七轴、底盘/副车架标准柔性工作站、气密检测设备、涂 胶固化设备等标准化设备研发；数字化方面，针对公司多个事业部产品的MES系统需求，以扩大 MES产品适用范围和提高MES产品实施效率为目标，开展北人MES系统软件平台及标准类库的 研发；智能化方面，开展2D/3D视觉系统关键技术的研发以及钣金件视觉引导装配自动化焊接生 产线的应用研发，开展参数化编程的应用开发，进一步提高公司产品的智能化水平；先进制造工 艺方面，开展激光高精密加工、减材加工工艺及其自动化加工设备的研发。 报告期内，公司重视研发的投入和研发项目的管理。公司及控股子公司合计拥有研发人员70 名，占公司员工总人数的12.39%。2020年度，公司投入研发费用的总额达到1,812.88万元，继续 保持较高的金额。 2020年，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权29项， 其中发明专利10项、实用新型专利14项、软件著作权5项；获得授权知识产权27项，其中发明 专利1项、实用新型专利16项、软件著作权5项，商标权5项。截至2020年底，已累计授权发 明专利17项，授权实用新型44项，授权软件著作权22项。 2020年，公司进一步开展技术创新平台建设，加强高新技术成果转化、技术支持和服务、产 学研合作等多方面的制度、体系和流程建设，规范技术创新活动，提高技术创新效率，获得了江 苏省院士工作站、江苏省工业设计中心、苏州市工业设计中心等认定。 （四） 人力资源建设情况 2020年，公司人力资源建设有了进一步的突破，聚焦业务价值，系统化的进行人力资源整体 建设。 人力资源规划层面，从公司战略出发，走进业务，了解业务短期和长期的需求，并对公司现 有组织、团队、人才进行梳理盘点，提出立足现状，兼顾发展的人力资源规划。 人才的补充和合理配置方面，通过梳理，明确招聘的人才结构策略。首先对现有人员进行有 序调整，提高现有人员的岗位适配度。并顺应公司的快速发展带来的人才需求，大力扩展招聘渠 道，配置合理的招聘团队，除了传统的招聘渠道外，开拓网络招聘，深入校企合作，通过产教融 合的方式更精准有序的补充专业人才。并在追求效率的同时，通过面试官培养，结构化面试，小 组群面、精准挖猎等方式，把控甄选质量。并上线招聘管理系统，做好人才库储备，提升招聘效 率。 人才技能发展和培养方面，公司非常重视人才的培养与健康发展，并成立以公司副总牵头的 培训项目组，调集公司资源，加大培养力度。采用分层分群培养的模式。开展公司专业人员技术 等级盘点，结合盘点结果，设计年度发展要点。针对管理者的领导力发展项目，针对技术人员的 岗位胜任力培养，针对新入职人员的基础素养和专业能力培训。同时加强员工跨团队专业分享， 提升技术和素质培训。 绩效管理与薪酬福利管理方面，从市场、岗位、技术等级、个人绩效等维度出发，梳理公司（未完）  |