[年报]如通股份:2020年年度报告（修订版）
原标题:如通股份:2020年年度报告（修订版） 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 曹彩红 、主管会计工作负责人 镇国毅 及会计机构负责人（会计主管人员） 镇国毅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年4月8日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过公司2020年度利润分配预案为：以 2020年12月31日总股本扣除拟回购注销的8000股之后的股本206,673,000股为基数，向全体股东按 每10股派发现金股利人民币1.50元（税前）实行利润分配，分配金额为31,000,950元。剩余未分 配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .............................. 44 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 49 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ .............................. 52 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 53 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ... 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 如通股份、公司 指 江苏如通石油机械股份有限公司 报告期 指 2020年度 如通铸造公司 指 公司的子公司，江苏如通铸造有限公司 新疆如通技术公司 指 公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司 北方轨道交通公司 指 公司控股子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司 江苏罗姆科公司 指 公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司 海通检测公司 指 公司的子公司，南通海通检测有限公司 南通惠通 公司 指 公司的子公司，南通惠通石油机械有限公司（2021 年3月29日设立） 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江苏如通石油机械股份有限公司章程 API 指 American Petroleum Institute（美国石油学会） 提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天 然气行业设备、产品及服务的API标识认证及技术 标准 ISO 指 江苏如通石油机械股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏如通石油机械股份有限公司 公司的中文简称 如通股份 公司的外文名称 Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写 RT 公司的法定代表人 曹彩红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小锋 林旭金 联系地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮 河路33号 江苏省南通市如东经济开发区 新区淮河路33号 电话 0513-81907806 0513-81907806 传真 0513-84523102 0513-84523102 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司注册地址的邮政编码 226400 公司办公地址 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 公司办公地址的邮政编码 226400 公司网址 www.rutong.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 如通股份 603036 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 倪国君、高勇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 杜涛、刘磊 持续督导的期间 2016年12月9日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 290,718,194.62 298,859,040.24 -2.72 240,610,810.59 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 289,829,938.20 298,278,148.02 -2.83 238,887,013.15 归属于上市公司股 东的净利润 67,807,109.47 64,823,672.76 4.60 39,078,425.91 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 55,820,526.20 55,455,028.51 0.66 25,134,838.84 经营活动产生的现 金流量净额 53,256,867.34 54,949,005.17 -3.08 22,259,891.74 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 1,114,415,610.41 1,056,972,011.55 5.43 1,002,414,411.38 东的净资产 总资产 1,261,794,424.39 1,212,176,633.38 4.09 1,129,947,580.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.33 0.32 3.13 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.32 3.13 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.27 0.27 0.00 0.12 加权平均净资产收益率（%） 6. 2 6 6.30 减少0.04个百 分点 3.96 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5. 15 5.39 减少0.24个百 分点 2.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 62,276,203.57 68,657,341.52 71,095,328.02 88,689,321.51 归属于上市公司股 东的净利润 11,901,318.27 17,060,658.40 21,742,610.76 17,102,522.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,047,688.56 13,974,961.67 18,868,447.99 14,929,427.98 经营活动产生的现 金流量净额 -6,418,406.93 -4,675,806.60 20,621,239.14 43,729,841.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -103,934.17 -370,476.16 -67,449.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,084,132.14 3,165,233.26 4,855,189.24 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,450,890.84 8,663,586.81 12,276,403.82 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,125,380.02 -163,916.92 -370,454.45 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -101,191.69 -158,993.26 -284,790.87 所得税影响额 -2,217,933.83 -1,766,789.48 -2,465,310.88 合计 11,986,583.27 9,368,644.25 13,943,587.07 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。 公司是国内最早从事油气钻采井口装备和工具的生产和销售企业之一，一直为国内主要油服 公司和钻机企业提供产品和服务，建立了长期合作关系；公司主动开拓国际市场，是行业内较早 取得API认证资质的企业，通过出口扩大产品销售和客户群体；公司客户涵盖了国内主要石油工 程技术服务公司、国内大型石油设备厂商和国际知名油气公司。 1、公司主要业务 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司主营业务为石油钻采井口装备和工具的研发、 生产和销售，主要应用于油气钻采环节和领域，产品是钻机核心工作系统——提升系统的重要组 成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率具有重要影响。按照产品在使用过程中发挥的功 能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，统称“三吊一卡”。近年来，公司有效利用在细分领 域具备较强技术实力的优势，主动顺应行业发展趋势和客户需求，加强对新技术新产品的研发和 积累，加大了对钻修井自动化产品的研发、推广和技术储备；在传统产品领域和市场范围，继续 深耕细作，通过提升服务响应速度和客户满意度，增强客户粘性和市场占有率，对公司未来发展 形成了有力支撑。 2、公司主要的经营模式 报告期内，公司经营模式没有发生重大变化，采用直销为主、经销为辅的销售模式。对于石 油工程技术服务公司、大型石油设备厂商等需求较为集中的客户，根据客户需要和订单实际情况， 采用投标、议标、商业谈判或合作开发的方式与客户签订合同，形成销售或服务关系，依据合同 履行各自义务。对于其他客户，根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系，履行合同。 公司采用以销定产的生产组织形式，对部分常规和通用产品进行少量备货来有效平衡公司生 产能力；为增加产品供应能力和有效的分工合作，提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公 司对部分非关键工序委托外协生产，通过与外协厂商签订合同，明确约定技术质量要求、交货期、 价格等合同条款和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。公司针对外购和外协工作制定 了《采购控制程序》、《供方评定程序》、《物资比质比价采购办法》、《外购外协管理制度》、 《物资比质比价采购办法》、《物资入库和价格审定制度》和《招投标管理办法》等管理规定， 对外购和外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的 规定；并定期对合作厂家进行评定，保证了外购外协产品质量符合规定的标准。 3、公司所从事行业情况说明 公司所处行业与国际原油形势和国内能源政策存在较为紧密的关联。2020年，形势复杂多变， 新冠疫情影响了全球经济形势和经济形态，全球经济下 滑和需求下降导致原油价格短时间内大幅 下挫，后恢复至正常水平。受益于我国保能源安全宏观战略，国际油价下跌对国内油气勘探开发 的负面影响相对较小。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，专注于油气钻采设备 领域，顺应行业和技术发展趋势，充分发挥自身有利条件，保持了相对于对手的竞争优势，在业 内具有较高知名度和影响力。 1、技术研发优势 公司拥有一支较高素质的、长期从事石油钻采设备研发的技术团队和一批高规格研发平台， 自2008年至今一直为高新技术企业，拥有“江苏省创新型企业”、江苏省企业技术中心、江苏省 石油钻采井口装备工程技术研究中心、研究生工作站等高规格研发平台。保证了公司持续对行业 前沿技术开展前瞻性研究和应用技术开发，在不断对主营产品升级的基础上积极开展油气田钻修 井自动化设备等新产品的研发与推广，多年来一直保持了在行业内领先的技术、产品优势。2020 年，公司高新技术企业资质复审获得通过，完成了江苏省工程技术研究中心绩效考评资料申报并 被评为优秀；申请专利11项、获得专利授权8项。 2、客户资源优势 公司客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技 术服务公司、主要油服公司和钻机企业，公司优质稳定客户资源和长期合作伙伴关系为公司产品 销售提供了稳定可靠渠道，即使在极端的市场环境下仍能保持稳定的业绩，也为新产品的顺利推 广和占领市场提供了保证。 3、产品质量优势 由于行业的特殊性，油气钻采行业对设备质量有严格的要求，因此产品质量的可靠和稳定是 客户的重要考虑因素，也是衡量产品竞争力的重要指标。公司严格按照API标准、国家标准和行 业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理标准和质量检 测标准，共同构建了全方位产品质量的内控体系。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发 的CMA资质认定证书，对产品质量进行严格评价，对质量控制文件的执行情况进行实时评估，以 确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。公司凭借严格的 工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段、完善的质量管理体系和较强的 质量管理执行力，保证了所供产品均具有良好和稳定的产品质量。 4、品牌和管理优势 公司具有良好的口碑和较高品牌美誉度，是行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持 持续有效。公司产品种类多样、规格齐全，对设计开发、生产组织、质量监督等综合管理能力提 出了很高的要求。公司通过不断探索和实践，积淀了丰富的管控和组织经验，建立了从原材料采 购、生产管理到售后追溯的全过程全面的管控体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态， 使公司产品和“如通”品牌成为客户放心使用的保证。良好的管理水平使公司在市场和客户中积 累了良好的品牌知名度和美誉度。 5、资金优势 无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种 资源给予支持，而公司通过长期稳健的经营积累了较多的资金，具有雄厚的资金优势，为未来发 展提供了雄厚的物质基础，也获得与竞争对手的比较优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，面对新冠疫情和油价剧烈波动的冲击，管理层通过准确判断形势，精心谋划部署， 果断采取行动，统筹推进疫情防控和经济建设两手抓，因时因势调整工作重点，全面谋划与持续 推进落实应对危机挑战的各项措施，迎难而上、攻坚克难，在极不寻常的年份保持了生产经营的 平稳运行。 1、统筹疫情防控与生产经营，奋力战胜困难，将疫情造成的影响降到最低程度。面对突如其 来的新冠疫情，公司一方面按照防控要求，健全、压实“责任链”，另一方面积极采取各项应对 措施，多方设法筹措防疫物资、健全防控体系满足疫情防控要求，最快速度组织了安全复工复产。 在抓实抓细疫情常态化防控工作的同时，牢牢锁定发展目标不动摇，坚持市场拓展、生产突击、 新品开发和各项管理工作同部署同推进同落实。 2、全面谋划应对措施，在困难与挑战中化危为机。2020年出现原油价格剧烈波动，加之新 冠疫情的影响，石油勘探开发出现短暂的行业困境。一方面全球原油需求短期大幅减少，油服公 司压力陡增，另一方面，为了应对危机和挑战，中石油、中石化等油服企业纷纷采取降本措施， 这些不利因素对公司业绩造成较大影响。公司及时谋划应对之策、主动出击，从“大力拓展市场、 加快新品开发、提升工艺水平、提高产品质量、降低采购成本、学丰田抓现场改善和落实子公司 目标任务”等七个方面系统策划、落实应对困难挑战的各项措施；在市场拓展、新品开发与推广 推销、降低成本等方面取得了较好成效，为在困难形势下保持经营业绩稳定发挥了重要作用。 3、继续深化改革创新，推进激励机制建设。继续深化内部激励机制的探讨和实践，进一步优 化销售人员的绩效考核和激励措施；完善服务队伍管理制度，加强服务人员的优化调整和适时动 态管理；并根据《2019年限制性股票激励计划》，完成了限制性股票股权激励第二批实施和授予 工作，提高了员工的责任和担当意识。 4、坚持抓项目强开发，加快新品研发进程。把加快新产品开发作为应对困难挑战、赢得未来 发展先机的重要举措，对新产品开发进行了整体策划，瞄准开发计划，轧紧时间进度抓推进。针 对2020年生产组织的实际情况，加快了新产品尤其是井口自动化产品的开发、试用与市场推广速 度，先后完成CDZY750液压吊卡、特殊灌浆装置、WQ375V钻井气动卡瓦、修井用自动排管装置、 绿色环保装置等21个新产品的开发。 继续把项目建设作为企业发展的助推器，多渠道收集项目信息，用全局的战略视角和审慎负 责态度进行项目的洽谈和推进，目前全资子公司——南通惠通石油机械有限公司购资产已通过股 东大会审议，正在交接过程中。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入290,718,194.62元，同比下降2.72%；利润总额78,907,580.80 元，同比上升3.35%；净利润66,618,533.70元,同比上升2.44%；归属于母公司所有者的净利润 67,807,109.47元，同比上升4.60%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 290,718,194.62 298,859,040.24 - 2.72 营业成本 140,427,643.03 158,436,899.40 - 11.37 销售费用 19,468,769.25 23,659,403.23 - 17.71 管理费用 29,322,610.60 27,349,383.50 7.21 研发费用 15,731,981.72 15,207,160.07 3.45 财务费用 4,516,703.84 - 2,094,694.02 315.63 经营活动产生的现金流量净额 53,256,867.3 4 54,949,005.17 - 3. 08 投资活动产生的现金流量净额 65,638,898.23 - 29,114,900.52 325. 45 筹资活动产生的现金流量净额 -21,464,520.00 3,788,709.91 - 666.54 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年，新冠疫情迅速蔓延、国际油价剧烈波动，在市场冲击较大的情况下，公司统筹策划、 积极采取措施，整体保持了经营业绩的稳定。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 石油钻采 设备 289,829,938.20 140,223,611.11 51.62 -2.72 -11.36 增加4.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 提升设备 137,681,358.32 55,524,483.66 59.67 2.62 -9.88 增加5.6 个百分点 卡持设备 74,483,719.38 35,896,168.96 51.81 -13.05 -23.63 增加6.68 个百分点 旋扣设备 31,359,480.75 20,035,991.20 36.11 -7.91 -8.49 增加0.4 个百分点 其他产品 46,305,379.75 28,766,967.29 37.88 4.30 3.06 增加 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 252,229,069.18 121,762,017.41 51.73 19.62 1.96 增加8.36 个百分点 境外 37,600,869.02 18,461,593.70 50.88 -56.99 -52.65 减少4.5 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注：“其他产品”主要为对扣器、完井工具、钻机配件等相关辅助产品。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 提升设备（整机） 台/套 7,928 8,509 4,650 -17.30 -9.45 -11.11 提升设备（零部件） 件 70,996 72,975 28,394 -12.70 -9.98 -6.52 卡持设备（整机） 台/套 7,249 7,454 2,003 -8.04 -6.06 -9.28 卡持设备（零部件） 件 288,063 305,277 123,839 -11.26 0.02 -12.20 旋扣设备（整机） 台/套 1,987 1,950 660 -19.00 -10.22 5.94 旋扣设备（零部件） 件 89,386 89,124 25,915 2.48 8.47 1.02 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 石油钻采设备 直接材料 76,502,434.63 54.56 94,987,404.46 59.95 -19.46 人工费用 32,356,214.72 23.07 33,083,262.65 20.88 -2.20 制造费用 31,364,961.76 22.37 30,354,375.45 19.16 3.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 提升设备 营业成本 55,524,483.66 39.60 61,613,695.59 38.89 -9.88 卡持设备 营业成本 35,296,168.96 25.17 47,003,635.61 29.67 -24.91 产品销售下 降，所需成本 相应下降 旋扣设备 营业成本 20,235,991.20 14.43 21,894,773.48 13.82 -7.58 其他产品 营业成本 29,166,967.29 20.80 27,912,937.87 17.62 4.49 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额9,402.37万元，占年度销售总额32.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00%。 前五名供应商采购额2,957.71万元，占年度采购总额30.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 19,468,769.25 23,659,403.23 -17.71 管理费用 29,322,610.60 27,349,383.50 7.21 财务费用 4,516,703.84 -2,094,694.02 315.63 说明：汇率波动导致财务费用增加。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,731,981.72 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 15,731,981.72 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.41 公司研发人员的数量 78 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 53,256,867.34 54,949,005.17 -3.08 投资活动产生的现金流量净额 65,638,898.23 -29,114,900.52 325.45 筹资活动产生的现金流量净额 -21,464,520.00 3,788,709.91 -666.54 报告期内，收回理财投资款增多，导致投资活动产生的现金流量净额增加较多。 报告期内，公司分配现金股利增加和股权激励收到投资款相比去年减少，导致筹资活动产生的现 金流量净额下降较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 71,290,762.27 5.65 51,948,170.78 4.29 37.23 商业汇票 回款增多 所致 应收款项 融资 22,047,661.65 1.75 3,328,664.42 0.27 562.36 银行承兑 汇票回款 增多所致 其他流动 资产 2,209,579.07 0.18 857,095.54 0.07 157.80 期末待抵 扣增值税 增加所致 其他权益 工具投资 14,000,000.00 1.11 7,000,000.00 0.58 100.00 如东融创 毅达创业 投资基金 （有限合 伙）第二 期付款所 致 投资性房 地产 1,089,561.40 0.09 0.00 0.00 100.00 公司部分 闲置土地 厂房对外 出租所致 开发支出 0.00 0.00 975,950.15 0.08 - 100.00 北方轨道 交通公司 开发支出 转销所致 应付票据 6,090,000.00 0.48 9,644,134.10 0.80 - 36.85 应付票据 到期所致 预收款项 0.00 0.00 12,145,810.27 1.00 - 100.00 会计政策 变更 所致 合同负债 8,394,958.40 0.67 0.00 0.00 100.00 会计政策 变更 所致 其他流动 1,091,344.59 0.09 0.00 0.00 100.00 会计政策 负债 变更 所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，受新冠疫情蔓延的影响，除中国之外的全球主要经济体大多出现经济下滑，市场 需求尚未全面恢复。期间国际油价剧烈波动，各大石油公司普遍降低了石油需求的市场预期，减 少了资本开支和投入，与之相关行业的受到较大冲击；国内受益于保能源安全的宏观战略使得国 内部分市场需求出现增长。 随着各国陆续出台经济刺激的措施和政策发挥作用，国际油价出现反弹，至2020年末已恢复 至50美元/桶左右，仍处于反弹过程。但新冠疫情的影响和全球经济复苏的不确定性，未来趋势 处于不断变动之中，如果不利情况持续时间较长，将对油服及相关行业产生不利影响，从而使公 司所处行业受到损害。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入 283,500,000.00 349,500,000.00 当期损益的金融资产 其中： 银行理财产品 283,500,000.00 349,500,000.00 合计 283,500,000.00 349,500,000.00 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 如通铸造公司 铸钢生产、销售 680万元人民 币 28,162,129.90 19,769,795.78 -676,413.97 新疆如通技术 公司 石油钻、修井用井口工 具、设备、井下工具的 产品销售；提供钻、修 井井口工具、设备、井 下工具的租赁和现场技 术服务；石油钻、修井 工具、设备的制造、维 修、检测服务；废旧物 资收购。 1,080万元人 民币 8,289,387.28 6,854,769.88 -250,827.28 北方轨道交通 公司 轨道交通制动盘和关键 零部件及总成的研发、 制造、销售。（依法须 经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经 营活动）废旧物资收购。 5000万元人 民币 41,778,521.10 39,871,885.07 -3,264,140.18 江苏罗姆科公 司 石油钻采设备及配件的 研发设计和生产销售。 560万美元 16,044,091.95 8,488,339.25 -427,211.67 海通检测公司 机械产品、构件、配件 的检测及技术服务。 50万元人民 币 700,361.87 587,793.88 -200,640.26 注：如东金通石油机械有限公司于2020年3月6日注销。 南通惠通石油机械有限公司于2021年3月29日成立。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2021年，新冠疫情的控制时有反复、中美关系复杂多变、全球经济恢复尚存不确定性。虽然 最困难的极端国际油价已经成为历史，但石油价格仍可能出现波动，国内主要石油公司降本增效 的发展思路也没有改变。未来行业将主要围绕以下方面展开竞争： 1、研发实力的竞争 降低劳动强度、提高劳动效率成为未来油气钻采行业的趋势，同时面临着降本的客观要求， 增效必然是一个最优选择，所以客户对产品的自动化和智能化水平的要求将不断提高，智能化的 高附加值产品的市场需求增加是一种必然。只有较强研发实力的公司才能满足客户对更高技术水 平产品需求，可以有效利用研发优势紧跟行业的技术发展趋势、加快开发速度和新产品转化为成 熟产品速度的公司将在未来的竞争中处于优势地位。 2、企业综合实力和风险分散能力的竞争 石油行业周期性愈发明显，波动幅度也逐次加大。国际油价每一次波动可能会向相关行业传 递，引起行业下游客户资本支出及费用支出意愿发生变化，只有风险分散能力强的公司才有能力 平抑每一次波动，化解每一次危机，部分抗风险能力差的企业有可能先于产品退出市场，而综合 实力强的企业则可以趁机扩大市场份额，从而在未来竞争中占据有利地位。 3、围绕产品质量的竞争 由于行业的特殊性，油气钻采行业对设备的质量有严格的要求，随着产品使用环境和条件更 加多样，客户将对产品质量提出更高的要求，因此对种类和规格型号众多的产品保持稳定的质量 控制和持续保障能力也成为立足行业的基础和衡量产品竞争力的重要指标。 4、围绕生产组织能力和客户响应速度的竞争 由于市场快速变换，客户根据自身需求提出更多个性化的条件和要求，对油气钻采设备规格、 功能更加细分，对响应速度的要求更加紧急，这要求供应商需要紧跟钻采技术发展趋势，提高定 制化开发和生产组织能力，快速响应客户在售前、售中和售后的全程需求的保障能力，成为行业 竞争的重要支撑。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司坚持走外延式+内涵式双向发展道路，用不断创新来应对挑战，主动选择产品转型升级、 丰富产品线和产品类别；通过开发石油行业外的产品打造第二主业，支撑公司未来发展，打造独 有的产业和产品护城河。 1、北方轨道交通公司经过多年研发和技术攻关，BFA02型轴装制动盘产品已于2019年取得 CRCC试用证并被批准制动盘装车运用考核，目前正在考核当中，运行状态良好。公司努力以此作 为突破口，继续推动轨道交通相关产品的试用和研发，力争在轨道交通领域取得更大发展，成为 支撑公司发展的第二主业。 2、加快调优产品结构，大力开发新产品。公司将做好跟踪油气钻修井前沿技术和需求，引导 公司新产品开发，积极开发石油行业技术含量高、附加值高、市场空间大的产品，重点围绕钻井、 修井井口自动化产品做好开发和推广工作，确保重点项目有序、快速推进。 3、做好生产能力、质量保证体系和组织运行效率的提升工作。进一步完善生产组织系统，加 快运行节奏和提高生产效率，提升应对市场的响应速度，自行组织与培育合格供应商相结合，形 成与市场相匹配的供应能力水平，加强供应商队伍建设、建立稳定的供应链体系、优选培植核心 供应商等多种途径，为销售工作提供强有力的支持。 4、充分利用好资本市场平台，开展以股权为纽带的合作。公司将继续在石油行业深耕细作， 通过稳步推进募投项目的实施和行业内企业之间的整合，降低市场的竞争强度，保持在现有产品 市场的领先优势和市场占有率。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 复杂多变国际形势和行业发展趋势，对公司业务发展提出了新的挑战与考验，公司需要顺应 市场需求，不断开拓新市场、开发新产品，采取措施强化管理、练内功、挖潜力，提升运行质量 和运行效率，提高产品的市场竞争力。同时，加快轨道交通产品的推进工作，开辟公司第二主业。 1、突出产品销售工作，为企业持续发展提供保障。推进营销模式改革，进一步完善和改革内 外销责任制，巩固和拓展国内外市场，提高市场占有率；加强新产品的市场推广和销售，抢占市 场先机，寻求新的增长点，拓展市场发展新空间。加快推进销售+服务工作的试点落地，完善服务 体系，提升服务水平，提高服务质量，为公司产品销售提供强有力的支撑。 2、推进管理模式的转变，提升运行质量和速度。为应对快速变化的市场竞争环境、越来越短 的交货周期和客户多变的个性化需求，公司将围绕业务发展、市场开拓和产品供应，利用信息化 技术手段搭建柔性生产组织和运行体系，以新技术新工艺代替传统技术工艺，减轻工人劳动强度， 提高劳动效率和运行效率，缩短供货时间和提高响应速度。同时，贯彻持续改进的质量理念，推 进产品质量的持续提升，从设计开发源头全面策划和完善产品的安全、质量保证体系，确保产品 质量不断提升和实现产品全生命周期管理；继续强化外购外协供方的培育和质量升级，帮助供应 商提高技术和质量水平，为全面提升产品质量提供有力支撑。 3、创新激励机制，激发生机活力。完善科学规范的干部选拔评估与任用制度，发现和培养储 备年轻干部，通过培训和引导提升能力水平，大胆选拔任用。继续完善考核标准和体系，引导并 形 成勇于担当、争先创优的企业管理氛围。通过对新产品开发责任制的改革，激发技术开发人员、 销售人员加速加快新产品推广的积极性，推动公司新产品开发和推广战略的完成。 4、加速外购资产的整合，发挥资产整合最优效果。2021年经股东大会审议批准设立南通惠 通石油机械有限公司通过现金方式购买部分资产，公司将加快购买后的资产整合工作，发挥整合 和协同作用，提升公司整体的运行效率和发挥购买资产效果。 5、抓住国家轨道交通发展机遇，加快轨道交通产品的研发和推进速度。做好BFA02制动盘产 品的运行考核，尽快取得相应产品的CRCC正式证书，积极推动产品在中国国家铁路集团有限公司 系统推广工作；加快其他轨道交通产品的研发和改进工作，力争形成公司的新主业和持续发展的 新引擎。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、技术风险 公司多年来一直紧跟行业新技术和新产品应用步伐，围绕油气钻采领域需求，结合前沿的技 术发展趋势，不断加强新产品的开发力度，保持着行业内领先的技术优势，为公司带来领先的行 业地位。然而所处行业产品规格众多、产品分类多样，客户需求亦不断变化，结合研发本身存在 技术的风险，如果公司新技术开发或产业化未达到预期效果或者开发思路与客户需求不尽相同， 将使技术开发的前期投入出现损失，同时影响公司产品结构升级，进而对公司市场开拓造成不利 影响。 2、经济复苏和国际油价波动的风险 石油和天然气等化石能源对经济发展和居民日常生活具有重要影响，2020年新冠疫情蔓延导 致全球经济下滑对国际原油的需求造成了较大的不利影响，虽然处于恢复当中，但如果疫情控制 出现较大的反复，对原油需求不利影响将波及油气及下游行业。近期石油价格有所回升，但世界 石油行业的复苏仍存在较大的不确定性。 3、产品质量风险 由于行业的特殊性，油气钻采行业对设备的质量有严格的要求，稳定可靠的产品质量是衡量 产品竞争力的重要指标。产品使用条件日趋复杂，客户对产品质量要求也不断发生变化，如果出 现设计、生产、检验等环节控制不力导致产品出现重大质量缺陷，或者质量控制不当导致产品质 量出现重大问题，将严重影响客户对公司产品的认可和市场开拓。 4、国际政治风险 石油天然气经常成为国际政治各方角力的工具，如果国际主要石油和天然气供应地区国际政 治环境紧张，将导致石油和天然气勘探开发活动减少或中断，对油气钻采设备的国际市场需求产 生不利影响。同时，国际关系的不确定可能对国际贸易造成的不利影响，存在公司产品在海外销 售下降的风险。 5、新能源对化石能源的竞争风险 《2020年中央经济工作会议》和《2020年度中央政府工作报告》均对碳达峰和碳中和做了部 署，将加快新能源的开发和使用，越来越多的产品可能使用新能源作为驱动能源，如果未来对化 石能源的需求大幅减少，将对相关行业造成重大影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于上市后适用的《公司章程（草案）》，根据 中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司2014年第一次临时股东大 会审议通过了《关于修订<江苏如通石油机械股份有限公司章程（草案）>的议案》，规定了公司 发行上市后的利润分配政策。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。 公司严格按照《公司章程》的规定，执行现金分红政策。董事会拟定2020年度利润分配预案 为：以2020年12月31日总股本扣除拟回购注销的8000股之后的股本206,673,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（税前）实行利润分配，分配金额为31,000,950 元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020年 0 1.50 0 31,000,950.00 67,807,109.47 45.72 2019年 0 1.20 0 24,723,960.00 64,823,672.76 38.14 2018年 0 0.58 0 11,794,880.00 39,078,425.91 30.18 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司 可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限售 曹彩红、许波兵、姚忠、 管新、施秀飞、施建新、 包银亮、张友付、朱建 华 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的公司股份。前述锁定期满后两 年内减持所持股票，减持价格将不低于公司首 次公开发行股票时的发行价。如遇除权、除息 事项，上述发行价作相应调整。 2016年12 月9日至 2021年12 月8日 是 是 不适用 不适用 股份限售 曹彩红、许波兵、张友 付、何云华 1、在担任公司董事或高级管理人员的期间， 每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公 司股份；在申报离职6个月后的12个月内， 转让的公司股份不超过其持有公司股份总数 的50%。2、在前述锁定期满后两年内减持所持 公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开 发行股票时的发行价。若公司上市后6个月内 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价 低于发行价，本人承诺持有公司的股票锁定期 限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项， 上述发行价作相应调整。本人作出的上述承诺 在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人 职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 任职期间 是 是 不适用 不适用 股份限售 朱建华、孙维正 在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过 其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内， 不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月 后的12个月内，转让的公司股份不超过其持 有公司股份总数的50%。 任职期间 是 是 不适用 不适用 其他 曹彩红、许波兵、姚忠、 管新、施秀飞、施建新、 包银亮、张友付、朱建 华 本人未以任何方式直接或间接从事与公司相 竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业 的股份、股权或任何其他权益。本人承诺在持 有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司 的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务 和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争 企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮 助。本人在任职期间内不以任何方式直接或间 接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似 或构成实质竞争的业务。 持有公司 股份期间 是 是 不适用 不适用 其他 公司、主要股东曹彩红、 许波兵、姚忠、管新、 施秀飞、施建新、包银 亮、张友付、朱建华、 时任董事、时任监事及 时任高级管理人员 若因招股说明书、招股意向书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，发行人将按照首次公开发行股票时的发行 价依法回购首次公开发行的全部新股。公司上 市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回 购股份数量做相应调整。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司、主要股东曹彩红、 许波兵、姚忠、管新、 施秀飞、施建新、包银 亮、张友付、朱建华、 时任董事、时任监事及 时任高级管理人员 公司、主要股东以及全体董事、监事和高级管 理人员承诺如招股说明书、招股意向书及其摘 要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失,将依法赔 偿投资者损失。 长期 是 是 不适用 不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报 告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60万 境内会计师事务所审计年限 10年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 10万 保荐人 广发证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2019年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 1、2019年限制性股票第一期解除限售日期： 2020年11月18日。 2、预留限制性股票授予日：2020年8月28 日； 授予登记工作完成日：2020年11月3日； 激励对象人数:36人； 授予限制性股票数：648,000股； 授予价格：每股5.03元。 1、详情请见2020年11月12日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn的相关公告。 2、详情请见2020年8月29日、11月5日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （未完）  |