江山欧派:江山欧派公开发行可转换公司债券募集说明书
原标题:江山欧派:江山欧派公开发行可转换公司债券募集说明书 股票简称：江山欧派 股票代码： 603208 7b07dd552b34ad313617ac7e099d349 江山欧派门业股份有限公司 （住所：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号） 公开发行 A 股可转换公券募集说明书 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 说明: GTJALOGO1 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二 一 年 六 月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构 负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发 行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本 次公开发行 A 股可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称 “ 中证鹏 元 ” ）评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【 2020 】第 Z 【 1382 】号 02 《江山欧 派门业股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，江山欧 派主体信用等级为 AA - ，本次可转换公司债券信用等级为 AA - ，评级展望稳定。 在本次评级的信用等级有效期内（至本次 债券本息的约定偿付日止），中证 鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或 评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司现行利润分配政策 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 —— 上市公司现金 分红》（证监会公告 [2013]43 号）以及《公司章程》的有关规定，公司现行利润 分配政策规定如下： 1 、公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策应保持连 续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润 的范围； 2 、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并 提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，但在具备现 金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在不违反中国证监会、证 券交易所有关规定的前提下，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无须审 计； 3 、公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十 , 具体 比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。 公司在确定以现 金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司 现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分 配方案符合全体股东的整体利益： （ 1 ） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年 利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若 证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须 符合该等规定。 4 、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式 分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定 以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润 后的总股本 是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保 分配方案符合全体股东的整体利益； 5 、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见； 6 、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减 该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； 7 、公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金 分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等 进行详细说明。 四、本公司最近三年现金分红情况 本公司最近三年的现金股利分配情况如下： 单位：万元 分红年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度 合并报表中归属于上市公司股东 的净利润 42,579.13 26,128.51 15,270.15 现金分红金额 0.00 8,081.61 4,687.33 当年现金分红占归属上市公司股 东的净利润的比例 0.00% 30.93% 30.70% 最近三年累计现金分配合计 12,768.94 最近三年年均可分配利润 27,992.60 最近三年累计现金分配利润占年 均可分配利润的比例 45.62% 五、本次可转债发行不设担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定： “ 公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外 ” 。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经审计的 归属于母公司所有者 净资产 为 164,844.31 万元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转债未设担保。 六、公司的相关风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 “ 风险因素 ” 全文，并特别注意以下 风险： （一）市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化步伐的加快和居民收入水平逐步提高，木门产品作为一种建 材装饰类终端消费产品，市场潜力大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场 集中度较低，行业竞争较为激烈。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞 争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出木门市场， 市场份额将向实力较强的企业集中。公司面临木门行业竞争日益激烈的风险。 此外，一些多元化经营的建材装饰类企业已经开始或计划涉足木门行业，这 将给木门行业带来新的、多层次的市场竞争。这些企业如果在原有品牌延伸、木 门产品开拓、渠道网络建设上取得突破，会使公司面临市场竞争进一步加剧的风 险。 （二）经销商管理风险 经销商模式是公司内销市场采用的重要销售模式。产品销售给经销商后，由 经销商自建专卖店或发展二级经销商面向终端消费者。该模式有利于公司借助经 销商完善国内市场网点布局，节约投资资金，分散营销网络建设投资的风险，促 进了公司业务的快速成长。截至报告期末，公司已形成了覆盖全国 31 个省区的 销售网络格局。 由于经销商数量多，地域分布广，增加了公司对销售渠道管理的难度，如果 部分经销商违反公司规定，将对公司的品牌和市场开拓产生不利影响；此外，如 果公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商业务发展的速度，则可能出现对部 分经销商服务滞 后，也将对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。 （三）本公司品牌、注册商标被侵权、侵害的风险 消费者在选择木门产品时，除产品质量外，还依赖于产品品牌美誉度和完善 的营销售后服务体系。因此，本公司的品牌“欧派OUPAI”木门以及以“欧派 OUPAI”为主的注册商标是本公司最重要的无形资产之一。如果公司的上述注册 商标受到他人侵权，他人的侵权行为将对公司的品牌及生产经营产生不利影响。 报告期内，公司存在授权第三方使用公司的商标生产、销售相应品牌产品的 情况，如果该等企业因产品质量问题等原因导致消费者对其投诉，则对公司“欧 派”品牌造成间接伤害，进而影响公司整体的品牌形象。 此外，目前国内以“欧派”两字作为商品品牌的企业众多，如在橱柜行业的欧 派家居集团股份有限公司、电动车领域的无锡市圣宝车辆制造有限公司生产的欧 派牌电动车等。不排除因他人经营等活动可能致使发行人所有的“欧派”商标之品 牌价值遭受损害，从而对发行人产品销售产生负面影响。 （四）房地产行业波动的风险 木门行业作为建材装饰行业的重要组成部分，内需市场主要来源于消费者对 木门产品的存量更新需求和增量置业需求，其中增量置业需求与房地产行业具有 明显的关联度。报告期内，公司部分 下游大客户为房地产开发商，因此，房地产 行业的波动也将通过产业传导影响到木门行业发展，从而影响公司的经营业绩。 未来，如果房地产行业出现大幅波动，将会影响到广大购房者的置业需求， 从而降低对木门产品的需求；此外，房地产开发商也存在因行业波动而减少、推 迟建设项目的情形，从而也将影响公司经营业绩。 （五）原材料价格上涨和人力成本上升的风险 报告期各期，公司生产成本中直接材料的成本占比分别为 72.58% 、 72.04% 和 71.20% ，直接材料成本占比较高，因此原材料采购单价的波动对公司生产成 本将产生较大的影响。公司原材 料采购的主要类别有板材、 PVC 皮、木皮、油 漆、五金配件等，各类别的原材料品种、规格繁多，各品种、规格原材料采购价 格波动各异，但总体上看，报告期内，公司主要原材料采购单价呈持续上涨趋势。 此外，公司生产所需的原材料大部分属于林业资源类产品，随着国家不断加强对 林业资源的保护，未来上述主要林业资源类的原材料价格仍有可能保持持续上涨 态势，从而对公司经营业绩产生不利影响。 报告期内，公司人力资源成本逐年上升。未来，随着公司业务的持续扩张和 国民经济发展水平的持续增长，公司人力资源成本仍将保持持续上升的态势，从 而影响公司经 营业绩水平。 （六）应收款项增长及发生坏账的风险 随着公司来自于工程渠道业务规模的持续扩大，若房地产行业或部分工程客 户资金持续紧张，公司应收款项及其相应占比将持续处于较高水平。如果宏观经 济出现波动、下游客户偿付能力或意愿出现变化，将对公司应收款项的及时回收 产生影响，进而影响公司整体业绩水平。 报告期内，公司工程客户渠道收入快速上升，2018年度、2019年度及2020 年度工程渠道收入为75,946.91万元、151,248.97万元和249,556.90 万元，与经销 商渠道基本采用“下单前付全款”的销售收款政策不同，公司对工程客户的销售收 款基本采用“按合同进度付款”的赊销方式，随着工程收入规模的快速扩大，应收 款项余额成上升趋势。截至2020年12月31日，公司工程渠道应收账款、应收款项 融资及合同资产余额为67,007.09万元，工程渠道应收票据余额为90,064.06万元。 其中，公司应收票据主要为恒大商业承兑汇票，恒大资金实力较强，与公司业务 合作稳定。如果恒大由于国家产业政策、其自身经营战略变化、合作变化、突发 事件等导致其经营财务状况波动或发生风险，则公司存在商业承兑汇票兑付风 险。 另外，截至2020年12月31日，公司对华夏幸福应收账款余额为823.34万 元、应收商业承兑汇票余额为1,515.35万元；若其债务危机无法解决，则公司存 在对华夏幸福应收款项余额无法收回的风险，公司已按80%的计提比例对华夏幸 福的应收账款和应收票据单项计提坏账准备。 （七）存货减值的风险 由于木门产品定制化生产的特点，若客户取消订单，则该产品将无法另行销 售而变成呆滞品；随着消费者的消费升级，木门产品更新换代周期逐渐缩短，可 能导致部分产品品种因款式过时而成为滞销品，从而导致存货减值。报告期各期 末 ，公司计提的存货跌价准备余额分别为 28 2.04 万元、 475.07 万元和 775.01万 元。 在未来的经营中，公司仍可能会因产品快速更新、销售延缓、客户订单取消 等原因导致存货发生减值，进而影响公司的经营业绩。 （八）固定资产折旧风险 报告期内，公司固定资产增长较快，报告期初公司固定资产账面价值为 5.13 亿元，报告期末则增长至 9.06 亿元；新增固定资产折旧对公司利润水平存在一 定影响。本次募投项目实施后，将新增年折旧 4,545.15 万元；若募投项目无法实 现预期收益，公司存在因折旧和摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。 （九）募集资金投资项目的风险 本次募投项目的可行性分析是基于当前的市场环境、行业发展趋势、木门 产品价格和原材料供应等因素作出的。由于市场情况不断发生变化，如果募集资 金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将 会给项目实现预期效益带来较大影响。 本次募集资金投资项目中，重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项 目建成后，公司将新增木门设计产能 120 万套，产能增长较为明显。尽管该募集 资金投资项目产品成熟、质量稳定，但由于产能扩张规模较大，一旦市场发生重 大不利变化，公司销售能力不能完全消化新增产能，则可能对公司的经 营产生一 定的影响。 此外，本次募集资金投资项目投产或运营后，新增房屋建筑物、机器设备折 旧和办公场所租赁费、装修费摊销的金额较大，如果未来木门等行业市场情况发 生不利变化，或公司市场拓展力度不够，导致相应的生产能力、营销和售后服务 能力不能充分发挥，将给公司带来较大的经营压力，使公司存在业绩下降的风险。 （十）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险 1 、可转债转股后原股东权益被摊薄风险 公司本次可转债发行募集资金主要用于“重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目 ”，上述投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可 转债发行后，若债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转 换为公司股票，则公司可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄，原股东分红减 少、表决权被摊薄的风险。 同时，由于本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当 公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价 格。而转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生 进一步的潜在摊薄作用。 2 、本息兑付风险 在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息 及到期时兑付本金。此外，在可转换公司债券触发回售条件时，若投资者行使回 售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面 影响。因此，若公司经营出现未达到预期回报情况，不能从预期的还款来源获得 足够资金，公司的本息兑付资金压力将加大，从而可能影响公司对可转换公司债 券本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。 3 、可转债价格波动的风险 可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价 格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款 和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备 一定的专业知识。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与 其投资价值偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必 须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的投资 决策。 4 、本次可转债转股的相关风险 进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险： （1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件， 公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果 公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者 面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 （2）本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收 盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合 当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东 大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格 向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债 的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风 险。 （3）本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司 股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。 但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生 一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的 风险。 （4）公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因 素影响。即使公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍有可能持续低于转股 价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，并进 而可能导致出现可转换公司债券在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。 5 、可转债未担保风险 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2020年12月31日，本公司经审计的归属于母公司所有者净资产 为164,844.31 万元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转换公司债券未设 担保。如果本次可转换公司债券存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重 大负面影响的事件，本次可转换公司债券可能因未设担保而增加兑付风险。 6 、 信用评级变化的风险 中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为“AA-”， 本次可转换公司债券信用等级为“AA-”，评级展望稳定。在本期债券存续期限 内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因 素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变 化，可能导致本期债券的信用评级等级发生不利变化，增加投资风险。 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示................................................................................................................ 2 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ................................ .................... 2 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ................................ ................ 2 三、公司现行利润分配政策 ................................ ................................ .................... 2 四、本公司最近三年现金分红情况 ................................ ................................ ........ 4 五、本次可转债发行不设担保 ................................ ................................ ................ 4 六、公司的相关风险 ................................ ................................ ................................ 4 目 录............................................................................................................................ 11 第一节 释义................................................................................................................ 14 一、一般释义 ................................ ................................ ................................ .......... 14 二、专业术语释义 ................................ ................................ ................................ .. 14 第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 16 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ...... 16 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ .. 16 三、承销方式及承销期 ................................ ................................ .......................... 26 四、发行费用 ................................ ................................ ................................ .......... 26 五、与本次发行有关的时间安排 ................................ ................................ .......... 26 六、本次发行证券的上市流通 ................................ ................................ .............. 26 七、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ...................... 27 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 29 一、市场竞争加剧的风险 ................................ ................................ ...................... 29 二、经销商管理风险 ................................ ................................ .............................. 29 三、本公司品牌、注册商标被侵权、侵害的风险 ................................ .............. 29 四、房地产行业波动的风险 ................................ ................................ .................. 30 五、原材料价格上涨和人力成本上升的风险 ................................ ...................... 30 六、应收款项增长及发生坏账的风险 ................................ ................................ .. 30 七、存货减值的风险 ................................ ................................ .............................. 31 八、固定资产折旧风险 ................................ ................................ .......................... 31 九、产品持续设计能力不足的风险 ................................ ................................ ...... 32 十 、安全生产的风险 ................................ ................................ .............................. 32 十一、募集资金投资项目的风险 ................................ ................................ .......... 32 十二、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险 ................................ .......... 33 十三、在多种风险叠加的极端情况下出现发行 上市当年营业利润下滑 50% 及以 上的风险 ................................ ................................ ................................ .................. 35 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 36 一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 ................................ .............. 36 二、公司组织结构及主要对外 投资情况 ................................ .............................. 37 三、公司控股股东、实际控制人基本情况 ................................ .......................... 45 四、公司主要业务和主要产品用途 ................................ ................................ ...... 46 五、发行人所属行业基本情况 ................................ ................................ .............. 47 六、发行人在行业中的竞争情况 ................................ ................................ .......... 66 七、发行人主要业务的具体情况 ................................ ................................ .......... 72 八、环境保护及安全生产情况 ................................ ................................ .............. 81 九、发行人的主要固定资产和无形资产 ................................ .............................. 82 十、发行人境外经营情况 ................................ ................................ .................... 115 十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ................................ .... 115 十二、最近三年公司、控股股东及实际控制人所作出的重要承诺及承诺履行情 况 ................................ ................................ ................................ ............................ 115 十三、股利分配情况 ................................ ................................ ............................ 117 十四、公司偿债能力指标和资信评级情况 ................................ ........................ 123 十五、董事、监事和高级管理人员 ................................ ................................ .... 123 十六、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整 改措施 ................................ ................................ ................................ .................... 128 第五节 同业竞争与关联交易 ................................................................................. 130 一、同业竞争情况 ................................ ................................ ................................ 130 二、关联交易情况 ................................ ................................ ................................ 133 第六节 财务会计信息 ............................................................................................. 144 一、公司最近三年财务报告审计 情况 ................................ ................................ 144 二、公司最近三年财务报表 ................................ ................................ ................ 144 三、合并报表范围 ................................ ................................ ................................ 164 四、公司最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表 ................................ 166 第七节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 169 一、公司财务状况分析 ................................ ................................ ........................ 169 二、公司盈利能力分析 ................................ ................................ ........................ 182 三、现金流量 ................................ ................................ ................................ ........ 191 四、公司报告期的重大资本性支出情况 ................................ ............................ 193 五、报告期内会计政策或会计估计变更情况 ................................ .................... 194 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 ............................ 200 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................ ................ 200 第八节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 201 一、 本次募集资金使用计划概况 ................................ ................................ ........ 201 二、募集资金投资项目实施的相关背景 ................................ ............................ 201 三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 ................................ ........ 202 四、本次募集资金投资 项目的基本情况 ................................ ............................ 205 五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ................................ ............ 208 六、募集资金专户存储的相关措施 ................................ ................................ .... 209 第九节 历次募集资金运用调查 ............................................................................. 210 一、最近五年内募集资金运用基本情况 ................................ ............................ 210 二、会计师事务所出具的专项报告结论 ................................ ............................ 215 第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................. 216 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ .................... 217 保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ................ 218 保荐机构（主承销商）董事长、总经理（总裁）声明 ................................ .... 219 发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ .... 220 审计机构声明 ................................ ................................ ................................ ........ 221 资信评级机构声明 ................................ ................................ ................................ 222 第十一节 备查文件 ................................................................................................. 223 第一节 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、一般释义 江山欧派、 欧派门业、 公司、发 行人 指 江山欧派门业股份有限公司 欧派装饰 指 江山欧派装饰工程有限公司 欧罗拉 指 江山欧罗拉家居有限公司 欧派木制品 指 江山欧派木制品有限公司 河南欧派 指 河南恒大欧派门业有限责任公司 花木匠家居 指 江山花木匠家居有限公司 欧派进出口 指 江山欧派进出口有限责任公司 欧派工程 指 江山欧派工程材料有限公司 欧派劳务 指 江山欧派劳务服务有限公司 重庆欧派 指 重 庆江山欧派门业有限公司 欧派全屋定制 指 江山欧派全屋定制有限公司 欧派贸易 指 杭州欧派贸易服务有限公司 欧派安防 指 江山欧派安防科技有限公司 武汉欧派 指 武汉欧派快装科技有限公司 亚美利加 指 上海亚美利加实业有限公司 花木匠建材 指 江山花木匠建材有限公司 杭州利城 指 杭州利城启赋股权投资合伙企业（有限合伙） 王牌门业 指 浙江王牌门业有限公司 保荐人、保荐机构、主承销商、 国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 浙江天册律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒大、恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 万科、万科地产 指 万科企业股份有限公司 阳光城 指 阳光城集团股份有限公司 保利、保利地产 指 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 新城控股 指 新城控股集团股份有限公司 中海、中海地产 指 中海地产集团有限公司 旭辉 指 旭辉控股（集团）有限公司 二、专业术语释义 实木门 指 是用实木加工制作的装饰门，制作成本高，售价较高，从木 材加工工艺上看有原木和指接木两种。是用实木方材加工而 成的，横竖组装用榫头连接，也叫原木门。 实木复合门 指 是以木材、胶合材等为主要材料复合而成的实型体，表面为 木质 单板贴皮、实木贴皮或其他材料覆面的门。是以普通木 材做芯材，表面粘贴贵重木皮，做出仿实木门效果的复合门。 夹板模压门、模压门 指 是以实木做框架，两面用装饰板粘压在框架上，经热压加工 制成的装饰门。上下用两张装饰板通过与框架粘合而成的门 扇。 ERP 系统 指 ERP 系统是指建立在 信息技术 基础上，以系统化的管理思想， 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 电子开料锯 指 是 指用电脑控制程序的锯料机器，在触摸屏上输入需要开料 的数据，机器自动运行，对需要加工的板材进行精准裁切的 机械。 CNC 指 CNC( 数控机床 ) 是 计算机数字控制机床 (Computer numerical control) 的简称，是一种由程序控制的雕刻机。 德国 HOMAG 豪迈 指 德国豪迈 (Homag) 机械制造有限公司，全球品牌木工机械设备 供应商。 意大利 MAKOR 指 意大 利 Makor 公司专业从事设计与制造精整加工木质塑料或 铝制型材的表面成套机械设备，全球品牌木工机械设备供应 商。 LTC 指 LTC 即 L2C （ Leads To Cash ），是从线索到现金的企业运营 管理思想。旨在打造一个从市场、线索、销售、研发、项目、 交付、现金到服务的工程项目管理运营系统。 OMS 指 OMS （订单管理系统），是一种 接受客户订单信息，以及 仓 储管理系统 发来的 库存信息 ，然后按客户和紧要程度给订单 归类，对不同仓储地点的 库存 进行配置，并确定交付日期的 管理系统。 PLM 指 PLM （ 产品生命周期管理 ）， 是一种应用于在单一地点的企 业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域 具有 协作关系 的 企业 之间的，支持产品全生命周期的信息的 创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集 成与 产品 相关的 人力资源 、 流程 、应用系统和信息。 SRM 指 SRM （供应商管理系统），是一种服务于采购业务相关领域， 用来改善与供应商的关系，致力于实现与供应商建立和维持 长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案。 MES 指 MES （生产过程执行系统），是一套面向制造企业车间执行 层的生产信息化管理系统。 CRM 指 CRM （ Cu stomer Relationship Management ），是一种客户关 系管理系统。 除特别说明外，本 募集 说明书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 本次发行概况 一、发行人概况 中文名称：江山欧派门业股份有限公司 英文名称： Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd 成立日期： 2006 年 7 月 31 日 法定代表人： 吴水根 注册资本： 10,506.0879 万元 A 股上市地点：上海证券交易所 A 股股票简称：江山欧派 A 股股票代码： 603208 住所：江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号 办公地址：江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号 邮政编码： 324100 联系电话： 0570 - 4729200 公司传真： 0570 - 4690830 公司网址： http://www.oupaigroup.com/ 电子信箱： securities@oupaigroup .com 经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、 销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生 产、销售、安装，锁具、五金配件的销售 、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料 的销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应 当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 二、本次发行概况 （一）本次发行的审批及核准情况 本次可转债 原 发行方案于 2020 年 11 月 23 日经公司第四届董事会第七次会 议审议通过，于 2020 年 12 月 9 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。 证券类型 可转换公司债券 发行规模 不超过60,000.00万元（含60,000.00万元） 债券面值 每张100元 发行价格 按面值发行 债券期限 6年 发行人根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，于 2021 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了调整后的发行方案。 证券类型 可转换公司债券 发行规模 不超过58,300.00万元（含58,300.00万元） 债券面值 每张100元 发行价格 按面值发行 债券期限 6年 本次发行已 于 2021 年 4 月 17 日公告获得 证监会 证监许可 [2021]1184 号文核 准。 （二）本次可转债基本发行条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股 股 票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 5.83 亿元，发行数量为 58.30 万手 （ 583 万张）。 3、票面金额和发行价格 本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 6 月 11 日（ T 日）至 2027 年 6 月 1 0 日。 5、债券利率 第一年 0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.50% 、 第六年 3 . 00% 。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 计息年度的利息（以下简称 “ 年利息 ” ）指 A 股可转换公司债券持有人按持有 的可转换公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年可享 受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “ 当年 ” 或 “ 每 年 ” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ： A 股可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 1 ）本次发行的 A 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起 始日为发行首日。 2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的 A 股可转换公司债券发行首日起每 满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。 3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （ 包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4 ） A 股可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转债转股期自 本次 可转债发行结束之日（ 2021 年 6 月 1 8 日 ， T +4 日 ）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 2 月 1 8 日至 2027 年 6 月 1 0 日。 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息）。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的 可 转换公司债券的初始转股价格为 9 7.55 元 / 股，不低于募集说明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除 息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公 司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本 、增发 新 股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本： P 1 ＝ P 0 / （ 1+n ）； 增发新股或配股： P 1 ＝（ P 0 +A×k ） / （ 1+k ）； 上述两项同时进行： P 1 ＝（ P 0 +A×k ） / （ 1+n+k ）； 派送现金股利： P 1 ＝ P 0 - D ； 上述三项同时进行： P 1 ＝（ P 0 - D+A×k ） / （ 1+n+k ）。 其中： P 1 为调整后转股价， P 0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增 发 新股或配股率， D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转换公司债券持有人转股申请日 或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价 格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行 的 A 股 可 转换公司债券持有 人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的 原则以及充分保护本次发行的 A 股可转换公司债券持有人权益的原则调整转股 价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监 管部门的相关规定来制订。 9、转股价格的向下修正条款 （1）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易 日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出 席会议 的 股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股 票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转 股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 如公司决 定向下 修 正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始 恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 = 可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 / 申请转 股当日 有 效的 转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所 等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金 兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票 面面值 118 % （含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次 可转债。 （ 2 ）有条件赎回条款 在本次发行的 A 股可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种 出现时 ， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券： 1 ）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130% ）。 2 ）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA ：指当期应计利息； B ：指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总 金额； i ：指 A 股可转换公司债券当年票面利率； t ：指计息天数， 即从上 一 个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 本次发行的 A 股可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何 连续 30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时， A 股可转换公司债券持 有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息 的价格回售给公司。 若在上述交易日 内发生 过 转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交 易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未 在公司 届 时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。 （2）附加回售条款 若本次发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资 金用途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持 有的全部或部分 A 股可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以 在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当 期应计利息的计算方式参见第 1 1 条赎 回 条款的相关内容）。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同 等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 14、发行方式及发行对象 （1）发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2021 年 6 月 10 日， T - 1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发 售的方 式 进行，余额由国泰君安包销。 （2）发行对象 1 ）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（ 2021 年 6 月 10 日， T - 1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。 2 ）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规 禁止者除外）。 3 ）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 15、向原A股股东配售的安排 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2021 年 6 月 10 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股 东优先 配 售。 原股东可优先配售的江山转债数量为其在股权登记日（ 2021 年 6 月 10 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有 江山欧派 的股份数量按每股配售 5.549 元可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位。 原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数 保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排 序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东 可配售 总 量一致。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效 申购量获配江山转债 ；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。请投资者仔细查看证券账户内 “ 江山配债 ” 的可配余额。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 原 股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 1 6 、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 58,300 万元（含 58,300 万元），扣除发行 费用后 ， 募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目所属区域 总投资额 拟以募集资金 投入金额 1 重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目 重庆 75,800.00 42,000.00 2 补充流动资金 - 18,000.00 16,300.00 合计 93,800.00 58,300.00 以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当 调整。项目总投资金额高于本次拟以募集资金投入金额 部分由公司自筹解决；若 本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集 资金净 额 少于上述 拟 以募集资金投入金额 ，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借 款、自有资金等方 式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的 要求和程序对先期投入资金予以置换 。 1 7 、募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定 。 1 8 、担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条第一款的除外规定并结合公司 实际，本次发行的可转换公司债券不 提供担 保 。 19 、本次发行可转换公司债券方案的有效期限 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行 方案经股东大会审议通过之日起计算 。 （三）债券评级情况 中证鹏元对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 AA - ， 债券信用评级为 AA - ，评级展望为稳定。 （四）债券持有人会议 1 、债券持有人的权利与义务 （ 1 ）债券持有人的权利 1 ）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息； 2 ）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司 A 股股票； 3 ）根据约定的条件行使回售权； 4 ）依照法 律、行 政 法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可 转换公司债券； 5 ）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； 6 ）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息； 7 ）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议 并行使表决权； 8 ）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （ 2 ）债券持有人的义务 1 ）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； 2 ）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； 3 ）遵守债券持有人会议形成的有效决议； 4 ）除法律、法规规定及《可转换 公司债 券 募集说明书》约定之外，不得要 求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息； 5 ）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其 他义务。 2 、召集债券持有人会议的情形 本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召 集债券持有人会议： （1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定； （2）公司不能按期支付本次可转债本息； （3）公司减资（因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； （4）保证人或者担保物（如有）发生重大变化； （5）修订可转换公司债券持有人会议规则； （6）其他影响债券持有人重大权益的事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有公司发行的债券10%以上（含10%）未偿还债券面值 的持有人书面提议； （3）法律、法规规定的其他机构或人士。 （五）募集资金存放专户 公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放 于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事 会确定。 三、承销方式及承销期 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2021年 6月9日至2021年6月18日。 四、发行费用 （不含增值税） 序号 项目 金额（万元） 1 承销及保荐费用 566.04 2 审计及验资费用 80.00 3 律师费用 66.04 4 资信评级费 23.58 5 发行手续费 10.12 6 推介及媒体宣传费用 50.00 合计 795.78 五、与本次发行有关的时间安排 本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）： 日期 交易日 发行安排 2021 年 6 月 9 日 T - 2 刊 登 募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公 告》 2021 年 6 月 10 日 T - 1 网上路演 原股东优先配售股权登记日 2021 年 6 月 11 日 T 刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率 2021 年 6 月 15 日 T+1 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签 2021 年 6 月 16 日 T+2 刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 ( 投资 者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认 购资金 ） 2021 年 6 月 17 日 T+3 国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 2021 年 6 月 18 日 T+4 刊登《发行结果公告》 注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影 响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。 六、本次发行证券的上市流通 本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易 所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。 七、本次发行的有关机构 （一）发行人 发行人： 江山欧派门业股份有限公司 法定代表人： 吴水根 住所： 江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 （未完）  |