[年报]易天股份:2020年年度报告（更新后）
原标题:易天股份:2020年年度报告（更新后） 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2020年年度报告 2021-006 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)胡学归声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬 请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以77,511,683.00股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 69 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 71 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 79 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 85 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 86 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 200 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、易天股份 指 深圳市易天自动化设备股份有限公司 易天有限 指 深圳市易天自动化设备有限公司，公司前身 兴图科技 指 深圳市兴图科技有限责任公司 微组半导体 指 深圳市微组半导体科技有限公司 中山易天 指 中山市易天自动化设备有限公司 易天恒 指 深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙） 易天祥 指 深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙） 易天达 指 深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙） 《公司章程》 指 《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 深圳市易天自动化设备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日-2019年12月31日 上年年末 指 2019年12月31日 报告期初 指 2020年1月1日 报告期末 指 2020年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 交易所、深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华林证券、保荐机构、主承销商 指 华林证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 广东信达律师事务所 募投项目 指 募集资金投资建设的项目，具体指LCD和AMOLED平板显示器件自 动化专业设备生产建设项目、中大尺寸平板显示器件自动化专业设备 扩建建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金。 LCD 指 Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的显 示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在 平面面板上产生图象。 OLED 指 Organic Light Emitting Diode的缩写，有机发光二极管显示器，OLED 显示技术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基 板，当有电流通过时，有机材料就会发光。 AMOLED 指 Active Matrix Organic Light Emitting Diode的缩写，主动矩阵有机发光 二极体，AMOLED采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素 皆可以连续且独立的驱动发光。 平板显示模组 指 平板显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由显示面板、偏光片、 驱动芯片、电路板等部件组成。 液晶模组 指 LCM（Liquid Crystal Module），将液晶面板、连接件、控制与驱动等 外围电路、PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。 液晶显示 指 一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示方式。 TP 指 Touch Panel的缩写，即触摸屏，一种可接收触头等输入讯号的感应式 液晶显示装置，主要有电阻式、电容式、表面超声式、红外式等。 视觉对位 指 对位技术的一种，通过CCD将图像采集到图像对位处理系统,再通过 图像对位处理软件，算出偏移位置和角度，然后通过串口同机械部分 通讯以修正误差。 背光模组 指 液晶模组的关键零组件之一，功能在于供应充足的亮度与分布均匀的 光源，使其能正常显示影像。 偏光片 指 也叫偏振光片，是指能使按特定方向振动的光线通过，而不能使其他 振动方向的光线通过或通过率极小的一种片材。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 易天股份 股票代码 300812 公司的中文名称 深圳市易天自动化设备股份有限公司 公司的中文简称 易天股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Etmade 公司的法定代表人 高军鹏 注册地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢 注册地址的邮政编码 518104 办公地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢 办公地址的邮政编码 518104 公司国际互联网网址 http://www.etmade.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈飞 李嘉颖 联系地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部 工业园第一幢 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部 工业园第一幢 电话 0755-27850601 0755-27850601 传真 0755-29706670 0755-29706670 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 郭晋龙、邱乐群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳市南山区深南大道华润 置地大厦C座33层 陈坚、朱文瑾 2020.1.9-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 430,278,600.54 488,980,035.20 -12.00% 431,524,210.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,956,394.18 92,617,202.05 -36.34% 73,332,093.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 43,619,629.16 87,487,645.65 -50.14%% 72,348,725.77 经营活动产生的现金流量净额 （元） -49,380,738.73 74,713,455.01 -166.09% 61,799,240.82 基本每股收益（元/股） 0.76 1.59 -52.20% 1.26 稀释每股收益（元/股） 0.76 1.59 -52.20% 1.26 加权平均净资产收益率 7.88% 29.64% -21.76% 33.32% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,286,102,755.57 1,143,921,253.93 12.43% 633,171,531.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 764,991,833.92 738,483,962.44 3.59% 263,050,512.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计 营业收入 54,459,474.68 149,246,120.56 78,629,082.91 147,943,922.39 430,278,600.54 归属于上市公司股东的净利润 5,534,151.66 28,496,353.75 12,415,063.34 12,510,825.43 58,956,394.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,054,328.41 25,465,138.59 8,871,146.01 5,229,016.15 43,619,629.16 经营活动产生的现金流量净额 -53,287,602.91 -3,994,878.96 22,163,138.30 -14,261,395.16 -49,380,738.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,775,253.86 13,569.09 -19,708.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,378,792.42 5,520,296.38 1,169,108.42 委托他人投资或管理资产的损益 162,735.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4,447,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,407,570.83 279,781.78 3,944.10 减：所得税影响额 2,883,877.23 452,397.41 173,959.36 少数股东权益影响额（税后） 950,960.70 231,693.44 -3,982.97 合计 15,336,765.02 5,129,556.40 983,367.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的业务、主要产品及其用途 公司主要从事平板显示模组组装设备的研发、生产与销售，目前主要产品为偏光片贴附系列设备、背光组装系列设备、 全贴合系列设备、清洗设备及其他设备。公司所产设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并已向半导体微 组装设备等领域拓展。平板显示器件是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备、电视、冰箱、空调、仪器仪表 等需要显示功能的电子产品的重要部件。随着以大屏智能手机、可穿戴电子设备为代表的新兴消费类电子产品和智能家居产 品市场需求的迅速扩大，我国平板显示器件出货量保持持续增长，带动了平板显示器件生产设备的快速发展。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。依托公司在先发优势、技术优势、经营 模式、客户资源、市场服务等方面积累的优势，不断拓展公司在平板显示模组组装设备领域的市场份额。同时，基于精准对 位、精准贴附技术，公司产品向半导体微组装设备等领域拓展，已研发出并成功向市场推广MiniLED Rework设备、Mini IC Rework设备、硅基OLED及MicroLED微型显示器贴片系统等。相关产品主要应用于半导体封装、激光器组装、医疗成像模块组 装、5G光通信模块组装、高精度工业级和军工级传感器组装等，填补国内相关设备空白。 （二）报告期内公司经营模式 1、经营模式 装备制造行业普遍存在技术开发难度大、定制化程度高、生产制造难以规模化的特点。国内外优秀企业正逐步实现经营 的模块化，即借鉴汽车制造行业，将整机逐级分解成多个标准模块，对标准模块进行管理，以实现标准模块的批量制造和质 量管控，提升管理效率、提升产品质量、降低采购成本、缩短交付周期。 公司基于自主研发的核心技术，构建了模块化的经营模式。在研发、采购、生产和销售过程中不断提高产品的标准化模 块比例，减少产品的定制项，提高研发效率和产品质量，降低采购和生产成本，同时缩短了产品交付周期。 2、研发模式 基于模块化的经营模式，公司建立了模块化的研发模式。公司将产品逐级分解成多个标准模块，建立模块库，研发人员 不断地开发新模块来丰富模块库，同时不断完善每一个模块，以达到每一个模块性价比最高。将模块库中的模块进行组合， 即可形成整机或生产线。根据模块开发的难度和创新度，公司模块开发分为前瞻研发、二次开发、定制开发。前瞻研发主要 负责创新度高、开发难度大的全新模块研发；二次开发主要针对全新模块开发不同性能、不同参数的衍生模块；定制开发主 要满足具体客户差异化需求，在前瞻研发和二次开发的基础上开发特定模块。 通过模块化的研发，有利于提高公司研发效率，提高产品的质量和稳定性。 3、采购模式 基于模块化设计，对通用性较强的模块中的物料，以及各模块均会使用的物料，公司采取批量采购来降低物料单价，实 现采购成本降低。该类物料通用性强，不存在因设备定制化而产生呆滞的风险。 公司将部分通用性不强的模块中的物料划分为专用物料。受公司产品定制化特征影响，为避免批量采购可能产生的物料 呆滞风险，同时提高物料周转效率，减少物料资金占用，公司对专用物料采用根据订单专项采购的采购模式。 在供应商选择方面，公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度。多渠道、多途径遴选合格供应商，并对合格供应商 名单进行动态化管理。供应商遴选制度的建立及有效执行保证了生产的稳定并有效控制了产品的成本和质量。经过多年的合 作，公司与主要供应商保持了长期稳定的业务关系，有利于保证原材料价格和质量的稳定。 4、生产模式 与模块化经营模式相对应，公司采用“通用模块批量生产、专用模块定制生产”的生产模式。批量生产有利于提高生产 效率，降低生产成本，保证产品一致性和稳定性。定制生产主要为满足不同客户对生产工艺、技术水平、产品类别、产品技 术指标的差异化需求。 生产形式上，生产环节主要根据研发部门提供的产品设计书进行装配和调试，其中零部件均为外购，生产过程不需要大 量的机器设备，公司生产经营具有显著的轻资产和柔性化特征。 生产过程中品质部与生产部密切配合保证产品生产质量。产品经调试并检测合格后转交仓库并根据客户要求安排发货。 5、销售模式 公司产品存在较为明显的定制化特征，与此相适应，公司销售模式以直销为主。此外公司亦存在少量通过经销商实现的 销售，由经销商提供客户需求信息，共同获取客户订单。 凭借在平板显示器件生产设备行业领先的技术水平、稳定的产品性能、快速响应的售后服务，公司在行业内享有较高的 品牌知名度和美誉度，产品已基本实现对国内外主要平板显示器件生产厂商的覆盖。对于已形成稳定合作关系的现有客户， 由公司销售人员负责日常关系维护，及时沟通和了解客户设备需求，根据需要安排公司技术人员与客户就需求实现方式、技 术路线选择等问题进行更为深入和细致的交流，争取客户订单，扩大市场占有率。此外公司会参与部分行业影响力较大的专 业展会、技术研讨会，集中展示公司形象、技术实力、最新研发成果，以拓展潜在的目标客户。 （三）报告期内公司主要业绩驱动因素 近年来，国务院、国家发改委及工信部等主管部门陆续出台了一系列政策，大力支持我国平板显示及相关生产设备制造 行业的发展。特别是在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”先进制造技术领域科技 创新专项规划》等政策相继实施后，我国平板显示器件生产设备行业及下游行业发展迅速。 报告期内，公司一方面持续加大研发投入，将提高技术创新水平作为提高公司核心竞争力的重要举措，持续取得TCL、 长信科技、京东方、深天马等原有客户的订单，并大力拓展TPK、惠科、南京冠石等新客户，进一步扩大公司市场份额。另 一方面，公司进一步完善模块化经营模式，矩阵式管理模式，提高公司生产效率、内部运营效率及服务质量，赢得了越来越 多平板显示器件生产企业的青睐。 2020年第一季度，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓。2020 年第二季度以来，虽然疫情对公司的影响逐渐缓解，公司维持并加深原有客户的稳定合作关系，但2020年度综合来看，公司 部分设备的调试验收未能如期进行，导致收入下降、利润减少。报告期内，公司实现营业总收入43,027.86万元，较上年同 期下降12%；实现营业利润6,256.92万元，较上年同期下降42.08%。 （四）公司所处行业分析 根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属 行业为“制造业”中的“专用设备制造业”，行业代码为C35，具体为平板显示器件生产设备行业。 平板显示行业是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业。平板显示器件生产设备行业属于高端装备制造行业，是实 现我国平板显示器件自主生产的关键行业，目前正处于逐步替代进口产品的阶段。国家及行业主管部门高度支持本行业的发 展，制定了《中国制造2025》等一系列政策鼓励和支持本行业企业做大做强。 1、平板显示器件生产设备行业发展情况 随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能 手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。平板 显示器件作为智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备、智能家居等智能终端设备的关键部件，其市场需求也呈较快增长趋势。 平板显示产业规模急剧增大，与大规模集成电路产业和软件产业一起构成信息产业中的三大支柱产业。 我国在平板显示器件后段的平板显示模组领域起步较早，发展较快。根据国际调研机构Omdia的研究数据，近年来我国 平板显示模组产能不断提高，成为了全球最大的显示模组组装基地。随着全球平板显示行业的不断发展及产业转移，我国平 板显示模组产能仍将保持持续增长趋势，预计我国平板显示模组产能将由2017年的348百万片/月增至2021年446百万片/月， 继续保持全球最大显示模组生产基地的地位。 随着我国装备制造业技术水平的不断进步，国内在平板显示模组组装设备领域取得突破性进展，涌现出包括公司在内的 一批优秀企业。部分国产全自动平板显示模组组装设备的技术和制造水平已接近国际先进企业，产品质量和性能已完全可以 满足中小尺寸平板显示模组组装工艺的需要。目前，我国本土平板显示模组组装设备企业在与国外企业的竞争中已具备了一 定优势：一是在产品质量和性能基本相当的情况下价格和成本较低，性价比突出；二是与国外企业相比，更贴近市场和客户， 具有显著的本土化服务优势，便于技术交流与提供全面的售后服务和技术支持。本土企业的崛起和发展逐渐打破了国外企业 在我国高端全自动平板显示模组组装设备领域的垄断地位，进口替代进程正在加速。 2、平板显示器件生产设备行业周期性特点 平板显示器件生产设备企业的下游客户一般为大型显示面板或显示模组厂商，客户对大型设备的购置通常会进行预算管 控。而面板及模组厂商的预算管控通常会考虑终端电子消费类行业的周期波动。经济发展较好时，人们会增加消费支出，电 子消费类行业规模扩大。经济发展低迷时，人们会缩减消费支出，电子消费类行业规模缩减。因此终端电子消费类行业对面 板及模组厂商的投资意向有重大影响。平板显示器件生产设备行业也具有周期性波动的特点，其周期性波动的变化具有一定 的滞后性，因为面板及模组厂商对终端需求的变动做出反应需要一定的时间，而其产线建设、设备厂商的研发生产有一定的 时间跨度。 3、公司所处的行业地位 公司是国内为数不多的具备全自动平板显示模组组装设备研发和制造能力的企业之一，产品质量和技术性能达到国际先 进水平，为客户提供国产化设备，实现进口替代。尤其在偏光片贴附系列设备领域，公司产品较其他国内产品具有较为明显 的技术优势，是国内主流平板显示器件厂商首选的国产设备品牌。 依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持，公司产品获得了京东方、深天马、TCL等一线平板显示器件 厂商的高度认可，并成为其重要的平板显示器件生产设备供应商，在行业内树立了较高的知名度和美誉度。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程报告期期末比上年年末增加11,645.83万元，主要系公司中山易天基建项 目按计划启动所致 货币资金 货币资金报告期期末比上年年末减少18,864.88 万元，主要系公司中山易天募投项 目开工建设所致 应收票据 应收票据报告期期末比上年年末增加9,183.72万元，主要系销售回款中的应收票据 增加所致。 预付款项 预付款项报告期期末比上年年末减少115.08万元，主要系固定资产采购预付款减少 所致 其他应收款 其他应收款报告期期末比上年年末增加 469.13万元，主要系子公司兴图科技股权 转让款增加所致 存货 存货报告期期末比上年年末增加7,541.02万元，主要系公司发出商品增加所致 其他流动资产 其他流动资产报告期期末比上年年末增加1,569.96万元，主要系公司增值税留抵税 额增加及预收账款增值税额增加所致 长期待摊费用 长期待摊费用报告期期末比上年年末减少327.73万元，主要系公司租入生产经营场 地装修费摊销所致 递延所得税资产 递延所得税资产报告期期末比上年年末增加了177.01万元，主要系公司本期预计负 债及未发放职工薪酬影响所致 其他非流动资产 其他非流动资产报告期期末比上年年末增加1,390.98万元，主要系中山易天预付工 程款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）较早进入平板显示模组组装设备领域，具先发优势 公司是国内较早进入平板显示模组组装设备领域的公司，自2007年成立以来一直专注于平板显示器件生产设备的研发、 生产和销售，并于2010年在国内推出全自动偏光片贴附设备，打破日本、韩国设备在全自动偏光片贴附领域的垄断；2012 年，公司研发并推出首款中尺寸水洗偏贴生产线，设备功能和自动化程度大幅提升；2015年，公司研发并推出首款采用SHEET 贴附方式的研磨水洗偏光片贴附生产线，彻底解决了传统辊轮贴附方式下不可避免的精度偏移与贴附起始端气泡线问题，大 幅提升了偏光片贴附的精度和良率；2016年，公司依靠在LCD模组组装设备领域深厚的技术积累，研发并推出AMOLED模组组 装设备，包括AMOLED偏光片贴附设备、AMOLED全贴合设备等；2020年，公司首款65寸偏光片贴附生产线实现销售，获得首款 75寸偏光片贴附生产线订单，打破日韩垄断。未来公司还将在大尺寸偏光片贴附领域继续研发110寸超大屏、超高清、超窄 边框设备，在超大尺寸设备领域实现进口替代。 十余年来，公司一直专注于平板显示器件生产设备领域，持续推出技术先进、性能优异的产品，得到了下游一线客户的 认同，形成了较强的先发优势。 （二）模块化经营模式，有利于经营效率和产品质量提升 装备制造行业普遍存在技术开发难度大、定制化程度高、生产制造难以规模化的特点。目前，行业内大部分公司采用基 于订单组织生产的经营模式，由于单一订单采购、生产、销售量均较少，无法形成规模化，导致产品研发、采购和生产成本 高、产品技术稳定性差。 公司基于自主研发的核心技术，利用西门子Teamcenter系统，构建了模块化的经营模式，在研发、采购、生产和销售过 程中不断提高产品的标准化模块比例。通过模块化，公司仅需就已有标准化模块未能覆盖的部分定制化需求进行针对性的开 发，大大提高了研发效率和产品质量；在模块化经营模式下，公司将通用性较强的模块中的物料，以及各模块均会使用的物 料划分为通用物料，通过批量采购降低采购成本；通过模块化运作，公司大幅减少了产品定制项，将由数以千计零部件构成 的设备划分为数十个标准化模块，通过提前备料、批量装配降低生产成本，同时缩短了产品交付周期；基于模块化经营，通 过销售配置器进行销售，使得客户购买自动化设备的体验更为简单便捷，报价沟通流程更为高效。 （三）拥有行业龙头客户，客户资源优势突出 公司作为国内平板显示器件生产设备行业的优秀企业，以客户需求为中心，积极开拓行业龙头客户，与京东方、深天马、 TCL、鸿海精密等国内外行业龙头企业建立了良好的合作关系，成为其重要的平板显示器件生产设备供应商。 技术快速更新是平板显示行业的显著特点，行业龙头客户拥有强大的技术研发能力，代表了平板显示产业的最高水平和 未来发展方向。与行业龙头客户合作有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以 及客户对于新技术、新产品的需求，进行前瞻性研发，进一步巩固公司的先发优势。 同时，行业龙头客户代表了行业对生产设备的最高端需求，公司与行业龙头客户稳定的合作关系，标志着公司产品得到 行业龙头客户认可。在技术快速更新的平板显示行业，行业龙头客户的产品技术路线、设备选择对行业内其它企业具有标杆 及引领作用。与行业龙头客户的稳定合作关系有利于公司拓展行业内其它优质客户，有助于公司销售规模和经营业绩的快速 提升。 （四）长期专注于平板显示器件生产设备的研发和制造，公司技术优势突出 平板显示器件生产设备行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，产品开发难度大。公司长期专注于平板显示器 件生产设备中平板显示模组组装设备的研发和制造，在多个困扰行业多年的技术难题上实现突破，形成了独特的技术优势。 在中小尺寸偏光片贴附领域，公司自主研发的偏光片无气泡贴附技术，解决了偏光片贴附过程中贴附起始端气泡线难题，同 时利用无气泡贴附原理，将贴附精度从±0.1mm提升到±0.05mm；在研磨清洗领域，公司自主研发的研磨盘清洗技术，解决 了液晶显示屏在清洗过程中边缘损伤的问题，同时通过对研磨压力的数字化精确控制，能有效去除显示面板表面纤维类、残 胶类异物，异物去除能力大幅提升，清洗良率从97%提升到99%；在AMOLED平板显示模组组装设备领域，公司于2016年成功研 发AMOLED平板显示模组组装设备，率先在国内实现规模销售；目前公司大力研发大尺寸偏光片贴附设备，打破日韩企业在大 尺寸偏光片贴附设备领域的长期垄断；在全贴合系列设备领域，公司自主研发的全贴合预贴技术通过预先将液晶模组和TP 贴合，再经过真空压合，使全贴合的效率提升到3.5S/PCS；在背光组装系列设备领域，公司通过在组装设备中集成两套独立 的组装机构，同步完成液晶模组和背光模组的上料、去膜工序，最终由统一的视觉对位系统实现液晶模组和背光模组的高精 度组装，一方面避免传统中转组装下可能造成的二次污染，另一方面极大的提高了背光组装效率。 通过持续的技术创新，公司在多个领域形成了解决具体问题的独特技术，形成了自身的知识产权体系。截至2020年12 月31日，公司已获得授权专利115项，软件著作权88项。 此外，公司是国内较早从事平板显示器件生产设备的企业之一。报告期内，公司获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”、 “广东省机器人骨干企业”、“深圳市便利直通车企业”、“宝安区六类百强企业”等荣誉称号。同时，公司始终专注于自 动化设备的研发、生产和销售，培养并拥有一批能解决具体问题的实践型研发人才，形成了雄厚的研发人才优势，获得宝安 区高层次人才认定。 （五）基于项目的矩阵式管理，具备服务优势 平板显示器件生产设备属于定制化设备，客户对供应商的配套服务和技术支持能力有较高的要求，服务水平也是客户在 选择设备供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累，建立了高效率的销售和服务队伍，可以为客户提供售 前、售中、售后的全方位、全天候服务。 为减少传统职能型组织结构下不同职能部门多头领导、沟通效率低下的问题，加快客户需求响应速度，提高服务质量， 公司按销售合同成立项目组，实行基于项目的矩阵式管理，即由项目经理统筹项目管理，有利于提高内部运营效率，快速响 应客户需求。 凭借稳定、可靠的产品性能和快速响应的售后服务和技术支持，公司在与国内外平板显示器件生产设备厂商竞争中，赢 得了越来越多的平板显示生产企业的青睐，确保了报告期内公司业绩的增长。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，受新冠疫情的影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，公司在设备生产、运输、调试、验收以及商业拓展 等方面的进度和效率有所下降，对公司全年的营业收入和净利润产生一定影响。 报告期内，面对新冠疫情以及复杂多变的外部经济形势，公司在严格科学做好疫情防控的前提下，紧密围绕2020年度经 营目标，积极调配内外资源，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国 内平板显示模组组装设备行业的先发优势。再次，公司加强可视化、精细化管理，提高经营效率，控制生产成本。此外，公 司在完善内控体系，加强信息化建设的同时，稳步推进募投项目建设。 2020年度，公司实现营业收入43,027.86万元，较上年同期下降12%；实现营业利润6,256.92万元，较上年同期下降42.08%； 利润总额6,696.93万元，较上年同期下降38.17%；归属于上市公司股东的净利润5,895.64万元，较上年同期下降36.34%。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、积极开拓市场，降低疫情影响 2020年第一季度，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓。第 二季度以来，公司继续维持并加深原有客户的稳定合作关系，取得TCL、长信科技、京东方、深天马、同兴达等客户的订单； 同时，公司大力拓展新客户，积极推进与TPK、惠科、南京冠石等新客户的合作，进一步完善公司客户体系，扩大公司市场 份额。此外，公司大力推进大尺寸设备市场的开拓，成功获得75寸全自动偏光片贴附生产线的订单。 报告期内，公司实现营业收入43,027.86万元，较上年同期下降12%。 2、强化技术创新，增强核心竞争力 公司自成立以来，高度重视研发投入与技术创新，以不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，研 发投入4,051.73万元，较上年同期增加15.51%，占营业收入的9.42%。在研发成果方面，截至2020年12月31日，公司已获得 授权专利115项，软件著作权88项。 报告期内，公司成功研发并推出65寸大尺寸偏光片贴附生产线，为后续公司研发110寸超大屏、超高清、超窄边框设备， 奠定了坚实的基础。同时，公司在全自动柔性OLED穿戴异形产品偏贴生产线方面，进一步提升了贴附良率，减少屏幕损伤， 精度达0.05mm，能兼容目前市面上所有柔性穿戴产品的偏光片贴附工艺；在全自动57寸ABL偏贴生产线方面，基于已有的大 尺寸roller to stage贴附技术，研发出了针对32-57寸roller to roller贴附方式的生产线，每小时产能提升到260PCS，采 用CCD抓取偏光片3个直角计算产品中心，贴附精度提升到0.1mm，更能兼容未来超窄边框及拼接屏偏光片贴附工艺，技术领 先行业水平；在21-58寸全自动液晶玻璃研磨清洗生产线方面，采用多个研磨盘同时研磨技术、高速研磨带清洁技术、有效 去除LCD表面顽固性异物，大幅提高了设备良率；在5-18寸全自动清洗偏贴生产线方面，优化了产品结构，提升了设备性能， 使生产效率由8S/PCS提升到6.5S/PCS。此外，在报告期内，公司还开展了全自动偏光片擦拭生产线、全自动3D曲面制程成品 膜贴附生产线、全自动柔性OLED-OCA贴附生产线、全自动柔性OLED激光取下前清洗生产线等项目的研发。 报告期内，公司控股子公司微组半导体自主研发生产的MiniLED返修设备，已成功推向京东方、博讯光电、立景创新、 瑞丰光电等公司；研发并推出的硅基OLED及MicroLED微型显示器贴片设备等也已受到市场认可。 3、优化管理机制，提高经营效率 报告期内，公司加强可视化管理，增加了必要的可视化设备，使各在制设备的生产状况、生产进度及问题点和解决方案 等关键信息清晰明确，有利于部门内和部门间的协同工作。同时，公司进一步加强精细化管理，减少因信息不准确或信息不 对称而造成的沟通成本，从而提高了经营效率。 此外，公司在报告期内，进一步完善供应商管理体系。公司根据供应商交付状况等数据，对供应商分类定级；同时，每 月依据供应商品质、交期和价格等多方面因素，对供应商进行考核，并据此调整供应商等级。公司对供应商实行差别化的管 理办法，有助于筛选优质供应商、加深与供应商的合作关系，并进一步提高公司生产效率。 4、完善内控体系，加强信息化建设 报告期内，公司调整与优化组织架构，积极梳理各项流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重， 不断深化和完善内控制度体系建设，并及时、准确、完整履行信息披露义务。 同时，在大数据应用让管理逐渐透明化、集成化、系统化的时代，为保障经营管理更加高效，公司进一步加大信息化投 入，利用二次开发逐步将OA、SRM、CRM、PLM、ERP系统等众多管理平台串联。后续将进一步打通管理数据应用壁垒，提升工 作效率和品质，更好地支持公司运营管理。 5、积极建设中山基地，稳步推进募投项目 2020年1月9日，公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市工作，募集资金已到位并可投入使用。报告期内，公司积 极推进中山基地建设，2020年10月已完成中山基地主体建筑封顶。预计在2021年6月30日，完成中山基地生产车间的装修工 程施工。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 430,278,600.54 100% 488,980,035.20 100% -12.00% 分行业 平板显示设备行业 430,278,600.54 100.00% 488,980,035.20 100.00% -12.00% 分产品 设备类 401,093,893.50 93.22% 452,904,118.57 92.62% -11.44% 其他类 29,184,707.04 6.78% 36,075,916.63 7.38% -19.10% 分地区 华东 151,450,946.59 35.20% 216,114,308.54 44.21% -29.92% 华南 105,249,034.09 24.46% 62,707,633.18 12.82% 67.84% 华北 78,671,749.59 18.28% 77,199,891.63 15.79% 1.91% 西南 67,594,461.45 15.71% 84,215,260.12 17.22% -19.74% 华中 24,467,766.12 5.69% 37,619,121.97 7.69% -34.96% 西北 384,907.61 0.09% 743.37 0.00% 51678.74% 出口 2,459,735.09 0.57% 11,123,076.39 2.27% -77.89% 注：公司根据自身产品特点同时参考同行业上市公司做法，对营业收入分产品类别的统计口径进行了调整，更新后的产品类 别与同行业上市公司分类相近，便于投资者分析对比。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 平板显示设备行 业 430,278,600.54 253,393,889.01 41.11% -12.00% -3.16% -5.38% 分产品 设备类 401,093,893.50 242,579,693.91 39.52% -11.44% -1.04% -6.36% 其他类 29,184,707.04 10,814,195.10 62.95% -19.10% -34.65% 8.82% 分地区 华东 151,450,946.59 84,826,313.86 43.99% -29.92% -28.90% -0.81% 华南 105,249,034.09 63,232,881.87 39.92% 67.84% 96.62% -8.79% 华北 78,671,749.59 47,049,065.62 40.20% 1.91% 41.42% -16.71% 西南 67,594,461.45 42,023,726.00 37.83% -19.74% -6.65% -8.72% 华中 24,467,766.12 14,398,535.07 41.15% -34.96% -41.87% 7.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 平板显示设备行业 销售量 台 509 532 -4.32% 生产量 台 666 562 18.51% 库存量 台 557 414 34.54% 其他消耗数量 台 14 5 180.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）统计单位由“套”改为“台”，原因：1、按“台”统计产销量，数据直观，易于投资者理解。2、参考同行分类方法。 2）库存量：2020年比2019年增加34.54%，主要是发出商品增加导致； 3）其他消耗数量：包含转出租设备以及拆卸呆滞整机； 2020年比2019年增加180.00%，主要是拆卸呆滞整机导致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 平板显示设备行 业 直接材料 228,982,343.65 90.36% 238,010,258.12 90.95% -3.79% 平板显示设备行 业 直接人工 9,446,359.34 3.73% 8,128,029.53 3.11% 16.22% 平板显示设备行 业 制造费用 14,965,186.02 5.91% 15,532,673.10 5.94% -3.65% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 设备类 直接材料 218,341,971.63 86.16% 223,248,278.81 85.31% -2.20% 设备类 直接人工 9,392,775.00 3.71% 7,931,527.64 3.03% 18.42% 设备类 制造费用 14,844,947.28 5.86% 15,074,210.55 5.76% -1.52% 其他类 直接材料 10,640,372.02 4.20% 14,761,979.31 5.64% -27.92% 其他类 直接人工 53,584.34 0.02% 196,501.89 0.08% -72.73% 其他类 制造费用 120,238.74 0.05% 458,462.55 0.18% -73.77% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围包括深圳市微组半导体科技有限公司、中山市易天自动化设备有限公司2家子公司。与上年相 比，本年公司处置了持股60%的子公司深圳市兴图科技有限责任公司的全部股份。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 259,516,435.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 104,246,513.11 24.23% 2 客户2 57,269,936.88 13.31% 3 客户3 38,326,017.65 8.91% 4 客户4 31,984,297.13 7.43% 5 客户5 27,689,670.83 6.44% 合计 -- 259,516,435.60 60.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,772,712.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 44,655,182.25 13.22% 2 供应商2 16,218,603.31 4.80% 3 供应商3 11,356,495.89 3.36% 4 供应商4 11,063,752.55 3.28% 5 供应商5 9,478,678.11 2.81% 合计 -- 92,772,712.11 27.47% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 52,613,993.46 52,131,877.78 0.92% 管理费用 37,493,395.17 41,431,093.55 -9.50% 财务费用 -3,638,891.45 -1,875,554.06 94.02% 主要系报告期内银行存款利息收入 增长所致 研发费用 40,517,259.53 35,076,479.64 15.51% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用40,517,259.53元，占营业收入比例为9.42%，随着公司业务的拓展， 规模的增大，研发费用一直逐年增长。报告期内，公司研发费用全部计入期间费用，未予以资本化。 （2）报告期内，公司主要研发项目包含：55寸全自动研磨清洗机、55寸全自动偏光片贴附机、5-11.6寸OCA贴合机的研发、 5-11.6寸激光取下前清洗机、3-9寸全自动OLED偏贴生产线、5-20寸半自动OLED偏光片贴合机、57寸ABL全自动偏光片贴附机 等项目。依据公司战略发展规划，并结合公司实际情况，上述研发项目为公司的长期持续发展提供技术创新和技术动力。报 告期内，上述研发项目按计划如期推进。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 179 164 124 研发人员数量占比 29.73% 31.36% 27.02% 研发投入金额（元） 40,517,259.53 35,076,479.64 28,795,914.49 研发投入占营业收入比例 9.42% 7.17% 6.67% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 462,057,437.24 532,583,639.27 -13.24% 经营活动现金流出小计 511,438,175.97 457,870,184.26 11.70% 经营活动产生的现金流量净 额 -49,380,738.73 74,713,455.01 -166.09% 投资活动现金流入小计 38,124,401.01 26,548.67 143501.92% 投资活动现金流出小计 142,967,609.60 3,801,642.79 3660.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -104,843,208.59 -3,775,094.12 2677.23% 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 393,556,811.51 -96.19% 筹资活动现金流出小计 80,909,952.06 44,687,750.00 81.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 -65,909,952.06 348,869,061.51 -118.89% 现金及现金等价物净增加额 -220,828,707.42 419,524,268.43 -152.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少166.09%，主要系2020年末持有的应收票据金额增加导致现金流入减少、 及2020年采购付款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2677.23%，主要系中山易天2020年厂房建设支出所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.89%，主要系2019年公司发行新股收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-49,380,738.73元，本年度净利润为57,428,818.94元，存在较 大差异。主要是受新冠疫情影响，公司调试验收延迟，发出商品增加52,560,750.63元，应收票据及应收账款增 加108,271,797.52 元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,945,757.49 4.40% 长期股权投资处置利得和 理财产品投资收益 否 资产减值 -3,640,195.60 -5.44% 计提存货跌价准备 是 营业外收入 4,408,608.65 6.58% 与企业日常活动无关的政 府补助及违约赔偿收入 否 营业外支出 8,597.44 0.01% 非流动资产毁损报废损失 否 其他收益 19,598,349.01 29.26% 软件产品即征即退增值税 及与企业日常活动相关的 政府补助 是 信用减值损失 -2,916,065.78 -4.35% 应收账款、应收票据、其他 应收款计提坏账损失 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 448,823,780.14 34.90% 637,472,585.46 55.63% -20.73% 货币资金报告期期末比年初减少 18,864.88万元，主要系中山易天募投 项目开工建设所致 应收账款 180,384,685.08 14.03% 161,438,435.05 14.09% -0.06% 存货 349,534,437.32 27.18% 274,124,257.11 23.92% 3.26% 存货报告期期末比年初增加7,541.02 万元，主要系公司发出商品增加所致 固定资产 9,052,525.91 0.70% 9,597,932.59 0.84% -0.14% 在建工程 116,759,811.61 9.08% 301,470.90 0.03% 9.05% 在建工程报告期期末比年初增加 11,645.83万元，主要系中山易天募投 项目开工建设所致 短期借款 9,550,000.00 0.74% 4,580,000.00 0.40% 0.34% 应收票据 115,389,876.88 8.97% 23,552,714.79 2.06% 6.91% 应收票据报告期期末比年初增加 9,183.72万元，主要系销售回款中的 应收票据增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2020年12月31日货币资金中受限的总金额为178,433,101.82元，均为其他货币资金，其中本公司为开具银行保函存 入的保证金金额为19,529,528.64元，本公司及子公司微组半导体为开具银行汇票存入的保证金金额为158,903,573.18元。 除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 272,040,180.22 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 首次公开 发行股票 37,650.89 27,204.02 27,204.02 0 0 0.00% 10,672.59 专户存储 0 合计 -- 37,650.89 27,204.02 27,204.02 0 0 0.00% 10,672.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2300号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,938万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.46元，募 集资金总额为41,589.48万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为37,650.89万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]48030002号《验 资报告》。 2020年12月31日，募集资金余额为人民币10,672.59万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 LCD和AMOLED平 板显示器件自动化 专业设备生产建设 项目 否 11,734.29 11,734.29 8,783.35 8,783.35 74.85% 2022年 01月09 日 0 0 不适用 否 中大尺寸平板显示 器件自动化专业设 备扩建建设项目 否 6,012.5 6,012.5 3,793.43 3,793.43 63.09% 2022年 01月09 日 0 0 不适用 否 研发中心建设项目 否 3,904.1 3,904.1 0 0 0.00% 2022年 01月09 日 0 0 不适用 否 补充营运资金 否 16,000 16,000 14,627.24 14,627.24 91.42% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 37,650.89 37,650.89 27,204.02 27,204.02 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 37,650.89 37,650.89 27,204.02 27,204.02 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司“研发中心建设项目”原计划于2021年1月9日达到预定可使用状态，尚未达到计划进度的原因为： 2020年度受新冠疫情影响，公司“研发中心建设项目”建设地址尚未落定，项目进度放缓。同时，公司对募集资 金的使用较为谨慎，报告期内所有研发相关投入均使用自有资金，未使用募集资金。 经2021年4月22日第二届董事会第十一次会议审议、第二届监事会第八次会议，通过了《关于公司部分募投项 目延期的议案》，同意公司“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年1月9日。公司独立董 事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2021年4月23日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 其余项目不存在未达到计划进度的情况。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2020年1月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币1,906.93万元。瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市易天 自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2020]48030001号）。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况， 不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司 独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2020年1月22日在中国证监 会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-005）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2019年12月31日，公司收到募集资金款项共计人民币376,508,928.64元，均存放于募集资金验资账户。公司已 于2020年1月22日完成募集资金三方及四方监管协议的签署，并已于2020年2月10日将募集资金分别存放于 相应的募集资金专户。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情 露中存在的问题或 其他情况 形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 （未完）  |