[年报]欧菲光:2020年年度报告（更新后）
原标题:欧菲光:2020年年度报告（更新后） 欧菲光集团股份有限公司 2020年年度报告 （更正后） 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵伟、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人（会计主 管人员）姚飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面 因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司 可能面临的风险详见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望（五）公司可能 面临的风险”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 18 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 77 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 84 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................... 85 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 86 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 96 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................. 103 第十二节 财务报告 ................................................................................................. 106 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 250 释义 释义项 指 释义内容 公司、欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司 广州得尔塔 指 广州得尔塔影像技术有限公司（曾用名：欧菲影像技术（广州）有限公司）， 系公司全资子公司 东莞欧菲 指 东莞欧菲创智影像科技有限公司，系公司全资子公司 深圳创新 指 深圳欧菲创新科技有限公司，系公司全资子公司 畅视通科技 指 深圳畅视通科技有限公司，系公司全资子公司 天津欧菲 指 天津欧菲光电有限公司，系公司全资子公司 东莞卓智 指 东莞欧菲卓智影像科技有限公司，系公司全资子公司 南昌欧菲光、欧菲光科技 指 南昌欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌光电 指 南昌欧菲光电技术有限公司，系公司控股子公司 奇利微电子 指 江西奇利微电子有限公司（曾用名：南昌欧菲光显示技术有限公司），系公 司全资子公司 南昌光学、欧菲光学 指 南昌欧菲光学技术有限公司，系公司控股子公司 慧光微电子、欧菲触控 指 江西慧光微电子有限公司（曾用名：南昌欧菲触控科技有限公司），系公司 控股子公司 展耀微电子、欧菲显示 指 江西展耀微电子有限公司（曾用名：南昌欧菲显示科技有限公司），系公司 控股子公司 欧迈斯微电子 指 江西欧迈斯微电子有限公司 ，系公司控股子公司 苏州欧菲 指 苏州欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 合肥光电 指 合肥欧菲光电科技有限公司，系公司全资子公司 江西芯恒创 指 江西芯恒创半导体有限公司，系公司控股子公司 南昌智慧 指 南昌欧菲智慧信息产业有限公司，系公司全资子公司 南昌智能 指 南昌欧菲智能科技有限公司，系公司全资子公司 上海融创 指 融创天下（上海）科技发展有限公司，系公司全资子公司 福建智联 指 福建星光智联信息科技有限责任公司，系公司的二级子公司 南昌多媒体 指 南昌欧菲多媒体新技术有限公司，系香港欧菲注册在南昌的全资子公司 上海华汽 指 上海华东汽车信息技术有限公司，系公司的二级子公司 南京天擎 指 南京天擎汽车电子有限公司，系公司的二级子公司 上海车联 指 上海欧菲智能车联科技有限公司，系公司全资子公司 南昌晶润 指 江西晶润光学有限公司，系公司控股子公司 晶超光学 指 江西晶超光学有限公司，系公司全资子公司 晶浩光学 指 江西晶浩光学有限公司，系公司控股子公司 鹰潭物联 指 江西欧菲炬能物联科技有限公司，系公司控股子公司 欧菲视讯 指 南昌欧菲视讯科技有限公司，系公司全资子公司 欧菲半导体 指 南昌欧菲半导体技术有限公司，系公司全资子公司 芬兰公司 指 SensegOy（芬兰），系公司的二级子公司 释义项 指 释义内容 韩国欧菲 指 韩国欧菲有限公司，系公司注册在韩国的全资子公司 台湾欧菲 指 台湾欧菲光科技有限公司，系香港欧菲注册在中国台湾的全资子公司 美国欧菲 指 O-FILM USA CO.LTD，系香港欧菲注册在美国的全资子公司 日本欧菲 指 O-FILM JAPAN株式会社，系香港欧菲注册在日本的全资子公司 印度欧菲 指 OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED，系公司在印度设立的全资子公司 香港欧菲 指 欧菲光科技（香港）有限公司，系公司注册在香港的全资子公司 深圳新技术 指 深圳欧菲新技术有限公司（曾用名：深圳融创新技术有限公司），原系公司 的二级子公司，现已转让 视嘉科技 指 广州视嘉科技有限公司，系公司二级子公司 深圳得尔塔 指 深圳得尔塔影像技术有限公司，系公司二级子公司 南昌供应链 指 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司全资子公司（已注销） 南昌曲面 指 南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，系公司控股子公司（已注销） 厦门融创 指 融创天下（厦门）网络科技有限公司，系公司的二级子公司（已注销） 云创网络 指 陕西云创网络科技股份有限公司，原名陕西云创意威客网络有限公司，系公 司参股公司 安徽精卓 指 安徽精卓光显科技有限责任公司，系公司参股公司 安徽鼎恩 指 安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙） 欧菲控股 指 深圳市欧菲投资控股有限公司，系公司控股股东 裕高 指 裕高（中国）有限公司，一家注册在香港的公司，系公司股东 德方投资 指 深圳德方投资咨询有限公司 成都融创 指 成都融创天下科技有限公司 融创无线 指 深圳市融创无线科技开发有限公司 艾特智能科技 指 深圳市艾特智能科技有限公司 南昌工控资管 指 南昌工控资产管理有限公司 红谷滩城市投资 指 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 南昌创新投 指 南昌创新投企业管理中心（有限合伙） 和正投资 指 深圳欧菲和正投资有限公司，系公司关联公司 纵慧芯光 、Vertilite 指 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 南昌虚拟现实 指 南昌虚拟现实研究院股份有限公司 虚拟现实乐园 指 南昌虚拟现实主题乐园有限公司 南昌工控 指 南昌工业控股集团有限公司 南昌国金 指 南昌市国金工业投资有限公司 南昌高新投 指 南昌高新投资集团 南昌高投建筑 指 南昌高投建筑工程有限公司 南昌国资 指 南昌国资创业投资管理有限公司 南昌市政公用 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 南昌产盟投资 指 南昌市产盟投资管理有限公司 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 欧菲光 股票代码 002456 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欧菲光集团股份有限公司 公司的中文简称 欧菲光 公司的外文名称（如有） OFILM Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OFILM 公司的法定代表人 赵伟 注册地址 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 注册地址的邮政编码 518106 办公地址 深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 http://www.ofilm.com/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭瑞 周亮 联系地址 深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商 务广场T6栋9层 深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商 务广场T6栋9层 电话 0755-27555331 0755-27555331 传真 0755-27555688 0755-27555688 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层 四、注册变更情况 组织机构代码 914403007261824992 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 秦睿、夏坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 48,349,701,025.62 51,974,129,540.27 -6.97% 43,042,809,935.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,944,517,623.72 509,851,902.34 -481.39% -519,008,316.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -2,061,303,571.96 321,127,912.77 -741.89% -870,858,434.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 4,031,610,342.20 3,256,359,172.31 23.81% 644,506,274.07 基本每股收益（元/股） -0.7216 0.1892 -481.40% -0.1934 稀释每股收益（元/股） -0.7216 0.1879 -484.03% -0.1934 加权平均净资产收益率 -22.99% 5.80% -28.79% -5.88% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 34,227,062,253.61 40,559,525,006.58 -15.61% 37,963,109,908.78 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,457,453,687.35 9,458,789,840.19 -21.16% 8,589,908,951.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 48,349,701,025.62 51,974,129,540.27 - 营业收入扣除金额（元） 1,501,998,576.42 244,105,420.16 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 46,847,702,449.20 51,730,024,120.11 - 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,765,441,975.38 13,699,066,484.74 13,594,990,663.85 11,290,201,901.65 归属于上市公司股东的净利润 140,828,088.88 361,168,238.60 236,829,442.80 -2,683,343,394.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 119,282,196.20 324,503,662.41 250,670,531.87 -2,755,759,962.44 经营活动产生的现金流量净额 616,815,283.03 1,020,252,929.02 709,644,098.76 1,684,898,031.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,508,621.75 -32,659,974.66 -19,458,903.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 171,491,781.31 64,872,042.71 293,274,806.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 175,777,538.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 393,023.13 8,476,725.30 -71,559,327.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,830,570.37 -7,203,483.33 428,571.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,905,050.30 156,750,354.61 减：所得税影响额 14,867,346.40 982,406.51 25,362,327.11 少数股东权益影响额（税后） -2,995,489.12 529,268.55 1,250,240.00 合计 116,785,948.24 188,723,989.57 351,850,118.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 1、公司主营业务及产品用途 报告期内，公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学 影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人 机等为代表的消费电子和智能汽车领域。 公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业 链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列；同 时，公司积极发展微电子业务，布局前沿技术，抢占多元赛道，拓展到更多的传感器领域， 巩固行业高壁垒，推动光学光电和微电子在新领域的应用，如无人机、智能汽车等。公司不 断提升智能化、信息化管理，提高运营效率，致力于成为全球科技创新和智能制造的领军企 业。 C:\Users\N792608\AppData\Local\Temp\WeChat Files\08f7103fbd19f46376577af69c84342.png 2、经营模式 公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，按照市场和客户对产品的需求，统筹安排， 长远规划，实行“以销定产”的经营模式；以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织 技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况 制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，与客户 签订框架性供应协议，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方 面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式， 筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。 3、主要的业绩驱动 报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复 工复产，有效缓解了疫情带来的负面影响。公司凭借技术创新优势和持续提升的市场份额， 提升产品设计和成本控制能力，增强产品性价比和市场综合竞争实力，加大高端产品研发和 量产出货，摄像头模组和光学镜头等核心产品的营业收入和出货量均实现较快增长。 （二）行业发展概况 1、公司所属行业的发展阶段 目前，智能手机进入存量竞争阶段，产品规格的升级已成为行业迭代的催化剂。消费电 子终端光学产品持续升级，厂商纷纷跟进超高清、超广角、高倍变焦等性能的高端摄像头， 并陆续推出了搭载三摄像头模组、3D摄像头模组等新产品的旗舰机型。从需求端来看，由于 三摄像头在夜间拍摄、感光器面积增大等方面的优势，近年来已成为智能手机后摄像头发展 的主流方向。据Yole数据预测，未来多摄手机将成为市场主流，渗透率持续提升，2022年多 摄手机渗透率预计将达到65%。 （1）智能手机摄像头模组面对不断增长的摄像头像素及手机轻薄化需求，持续优化封装 结构，推出超薄、超小型化封装工艺，部分手机厂商采用了潜望式镜头结构作为解决方案。 镜头是摄像头模组的重要组成部分，是决定拍照画质的要素，随着智能手机摄像头像素的持 续提高，光学镜头从初期的2~4片塑料镜头，发展到6P、7P镜头。随着拍照的进一步升级，潜 望式镜头、TOF镜头等也开始逐步渗透，成为光学成长的新动力。 随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加，摄像头模组的进化是智能手机发展的 必经之路。双摄、三摄以及多摄像头模组的应用，使得摄像头的市场需求持续增加。 （2）光学镜头是光学成像系统的核心组成部分，对成像质量起着关键作用。目前手机厂 商正不断推动光学镜头的更新换代。为提高成像质量，手机光学镜头趋向多层镜片组合；同 时，随着拍照功能的进一步升级，潜望式镜头、ToF镜头等也开始逐步渗透。此外，随着光 电子技术、互联网、物联网、5G网络技术的快速发展，目前光学镜头产品的应用领域不断拓 宽，除手机、PC等传统移动终端外，还被广泛用于消费电子、工业领域、安防监控、VR/AR、 投影视讯、无人机、智能家居等领域。随着光学镜头应用领域的不断拓宽与深化，其在设计、 制造、精密加工上都不断突破原有的技术边界。提高成像质量、在增加功能的同时缩小体积、 不断拓展新的应用领域是光学镜头行业未来创新的重点。 目前，光学镜头的下游应用领域保持强劲的市场增长，对于光学成像质量、实际应用场 景等需求也在不断提升，而镜片加工工艺的进步也是实现镜头更新换代的关键。 （3）随着智能化时代的到来以及人们对于信息管理安全性和便捷性需求的提升，生物识 别应用日渐广泛，目前各类生物识别技术中以3D Sensing和指纹识别技术最为普及。随着众多 手机品牌跟进使用3D解锁技术，3D Sensing市场进入快速成长期。目前市场上3D Sensing共有 三种主流技术：结构光、ToF、双目立体视觉。ToF作为3D Sensing的方案之一，因其测量距 离长、成本低、功耗不高等优势，已经被多个手机品牌使用。市场上的指纹识别技术主要分 为电容式、光学式和超声波式三种。随着市场对高屏占比、薄机身的追求，传统电容式指纹 识别将逐渐被光学式、超声波式屏下指纹识别或人脸识别替代。其中光学式指纹识别方案凭 借产业链的初步成熟及供应链的进一步完善，应用规模正在显著扩大。同时，随着国内OLED 面板厂商生产能力的逐步提高，目前适用于OLED屏幕的光学式和超声波式屏下指纹识别方 案的成本将会逐渐下降，光学式屏下指纹识别方案的渗透率将会进一步提升。根据研究机构 IHS Markit预测，2021年光学式指纹识别模组的出货量预计将超过2.8亿颗。 （4）作为个人消费市场中最大的智能硬件，汽车产品正逐步走向电动化、智能化和网联 化。其中，自动驾驶系统、联网系统、车载信息系统、智能中控等细分汽车电子领域处于渗 透成长期，内生增长动力足。据中汽协发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》，到2020 年，具有驾驶辅助功能（L1级）的智能网联汽车新车渗透率达到50%，有条件自动化（L2级） 的汽车的新车渗透率达到10%。据Allied Market Research数据，全球车载摄像头市场规模将有 望于2025年达到241亿美元，对应2018-2025年复合增长率为9.7%，未来车载镜头将为镜头产 业贡献明显增量。 2、行业的周期性、季节性和区域性特征 （1）行业的周期性 智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现 周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。 （2）行业的季节性 智能手机摄像头模组、光学镜头、3D Sensing模组及指纹识别模组等产品最主要的下游应 用领域为智能手机、平板电脑等消费电子终端。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一 定的季节性，消费电子终端产品的上游行业一般来说上半年是销售淡季，呈逐季变旺趋势， 第四季度是销售旺季。公司作为关键元器件供应商，受下游厂商备料周期的影响，根据市场 销售的季节性波动安排生产，产品销售周期相对于终端产品市场的周期有一定的提前。 （3）行业的区域性 整体来看，目前全球主要的智能手机摄像头模组和生物识别模组生产厂商集中于中国大 陆和台湾地区以及日本和韩国。 智能手机摄像头模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区，镜头厂商则主要集 中在中国大陆和台湾地区。指纹识别模组厂商主要分布在中国大陆和台湾，其中传统电容式 上游芯片厂商较为分散，光学式屏下指纹识别方案的芯片供应商主要集中在中国大陆和台湾， 超声波式屏下指纹识别方案的芯片供应商主要在美国。 在中国，电子产品的制造企业集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角地区和长 三角地区。行业内生产企业为贴近客户、保障快速供货，区域性与下游需求行业基本一致， 主要集中在珠三角地区和长三角地区，区域性特征明显。 3、公司所处的行业地位 （1）市场竞争格局 在智能手机摄像头模组领域，具备单摄像头模组量产能力的厂商较多。双摄、多摄像头 模组技术壁垒有所提升，能大规模量产供货的厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区。 进一步升级到多摄像头模组后，大规模量产的技术壁垒则更高，目前已实现量产和供货的厂 商较少，但行业内受下游客户主导，模组行业定价能力相对较差，价格波动较大。 在多摄渗透加速的情况下，市场对镜头的需求将进一步加大，由于手机镜头领域的行业 壁垒高，目前主要的镜头供应商有大立光和舜宇光学等，大立光优势主要集中在塑胶镜头领 域，大陆地区镜头厂商当前已实现玻塑混合镜头的量产。 2020年后手机摄像头技术向超高像素、大像面、大光圈、超广角、长焦、超小型化、TOF 等方向发展，以满足消费者光学变焦等需求。公司借助自身资源垂直的优势，完善的制程工 艺，卓越的研发能力，制造升级IT信息化，持续领跑行业。 在3D Sensing模组方面，目前主流技术路线包括TOF技术和结构光技术，主要的模组厂商 包括LG Innotek，欧菲光和舜宇光学等。在指纹识别模组领域，传统的电容式指纹识别模组的 主力供应商包括欧菲光、丘钛和合力泰等。屏下指纹识别分为光学式和超声波式两种，技术 壁垒较电容式指纹识别模组更高。目前光学式屏下指纹识别模组仅欧菲光、丘钛和信利较好 地满足了终端手机厂商的大规模量产需求，而超声波式屏下指纹则仅有欧菲光和GIS实现了量 产。 在智能汽车领域，目前北美地区呈现出信息技术领先、初创企业较多的特点；欧洲地区 则呈现出传统车厂优势明显、并加速转型的特点；亚洲地区则呈现出后发优势较强、市场潜 力较大的特点。 （2）公司市场地位 公司自2012年进入光学影像系统领域，近年来，公司凭借光学创新优势和在消费电子领 域积累的核心客户优势，实现了从单摄到双摄、多摄模组的升级，并凭借自主开发的AA对焦 工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力，已成为行业内的双摄和多摄模组的主流供应 商，摄像头模组出货量位列全球前列。 公司自2015年正式量产出货指纹识别模组，2016年底开始，公司指纹识别模组单月出货 量稳居全球前列。公司充分发挥在光学、3D Sensing模组、指纹识别模组的复合产业优势，在 光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均居龙头地位，成为目前已面世的屏下指 纹识别模组的主要供应商。 公司自2017年布局3D Sensing领域，同步研发结构光方案和TOF方案，率先实现了结构光 3D Sensing模组和3D TOF模组的量产，是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。 公司自2015年开始进军智能汽车领域，通过收购华东汽电和南京天擎，顺利成为国内整 车厂商的Tier 1供应商，目前已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车 厂商的供应商资质认证。2018年，公司收购富士天津镜头工厂，进一步加强在车载镜头方面 的布局，推动智能汽车业务发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系确认联营企业投资收益； 固定资产 主要系特定客户业务本期相关资产减值； 在建工程 主要系本期在建工程达到预计可使用状态转入固定资产及长期待摊费用； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 办公大楼 外购 639.26万美 元 美国 自用 0.49% 否 三、核心竞争力分析 公司积极把握行业发展的良好机遇，充分利用自身多年技术积累，坚持以自主创新引导 技术产业化升级，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，不断巩固在全球 光学光电行业的领先地位，致力于打造全球技术创新平台型企业。公司在行业内的核心竞争 力主要体现在以下几个方面： 1、高品质、自动化的生产模式 公司在规模量产中，制定了严格的产品质量管理体系，质量管理贯穿产品设计、物料采 购、生产管理全过程，从而稳定产品质量，保证产品的一致性。同时，公司采用自动化程度 高的设备和产线，并组建了专业的自动化改造团队，根据实际需求自制设备，对产线进行改 造和整合，以提高劳动生产效率，缩短生产周期。此外，公司通过改进工艺技术，持续优化 公司各类产品的工艺制程，不断提升产品良品率，进而降低生产成本。 作为业内领先的智能制造企业，公司做到了高效率的产能扩张、短周期的学习曲线和快 速的良品率爬坡，整体提升公司的研发和制造综合实力。公司大批量、高质量的供货能力获 得了下游的客户的广泛认可，同时公司围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、 快速响应客户采购需求，极大地增强了客户粘性，成为公司市场拓展的有力武器。 2、多品类、垂直化的产品平台 公司横向打造影像模组、光学镜头、3D Sensing模组、指纹识别模组等核心产品系列，执 行全系列产品策略，形成了种类丰富、系列齐全、分布合理、技术路径全面的产品结构。公 司在中低端产品中夯实基础，在中高端产品追求卓越，以高利润的新型产品打破现有产品的 市场空间天花板，突破价格竞争日益激烈的局面，持续为公司引入新的利润增长点。 公司纵向对各产品的产业链进行整合，深入布局垂直一体化产业链，主要产品的关键原 料已实现部分或全部自产，内制化程度不断提高，从而在成本控制、质量一致性等方面获得 明显的竞争优势。同时，垂直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力，减 少了采购、运输等物流环节，加快了资产周转效率，进而实现对客户快速响应、及时交货、 缩短新产品研究、开发及市场推广周期，为公司进一步拓展市场奠定了良好的基础。 作为平台型企业，公司可自由调配组合产业链多种技术元素，最大程度满足客户产品设 计、功能的整体需求及高度定制化需求，具有较大的客户拓展及选择空间。公司已与众多手 机品牌客户建立了长期深度合作，客户结构合理。 3、多领域、前瞻性的技术创新 公司从以产品为导向、以投资扩产为主要驱动的业务模式逐渐转变为以技术为导向、以 创新为驱动。2020年研发投入达到23.51亿元，“提前布局，全面布局”是欧菲光专利的布局理 念，布局领域涉及摄像头模组、潜望式摄像头、光学变焦、光学镜头、指纹识别模组、3D Sensing、 智能汽车以及显示交互等。截至2020年12月31日，公司在全球已申请专利7,477件（国内6,040 件，海外1,437件），已获得授权专利3,993件（国内3,149件、海外844件）。其中，已授权发 明专利1,307件（国内发明522件，海外发明785件），已授权的实用新型专利2,623件（国内新 型2,563件，海外新型60件），已授权的外观设计专利63件。 公司拥有全球化研发团队，在中国大陆及台湾地区、美国、日本、韩国、及欧洲等地均 建立了创新研发中心，并积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系，持续关注市场 动态获取行业前沿信息，研发驱动创新，集中力量进行技术突破。 4、专业化、国际化的人才团队 公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制。公司 追求团队的专业化和国际化，通过全球的研发中心吸引当地优质的技术人才，不断引进市场 高端人才，建立起了从优秀应届毕业生到资深海内外行业专家的多层次、多样性的人才队伍。 同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套完善的培 训机制，促进和推动员工的能力提升。此外，公司进行全员考核，通过绩效激励机制，充分 激发员工的主观能动性，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础。 公司奉行和贯彻实用主义创新精神，公司董事长和核心管理团队具备精准的战略预判能 力和决策魄力。公司积极把握行业升级带来的发展机遇，凭借对行业趋势的精准预判，对前 沿技术进行快速落地，发掘并实现可复制的产业升级，持续为公司的发展注入新动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 面对国际疫情和世界经济形势的严峻复杂，全球制造业产业链和供应链受到冲击，消费 类电子产业亦受到较大影响。据中国信息通信研究院（CAICT）数据显示，2020年国内手机 市场总体出货量累计3.08亿部，同比大幅下降20.8%。据群智咨询数据测算，预计2021年全球 智能手机摄像头出货58.9亿颗，同比增长约4.4%。 全球智能手机进入存量时代，行业创新不断，各大主流品牌手机都在寻求多领域的技术 创新和销量突破。在智能手机的更新迭代过程中，摄像头的升级显而易见，其中，搭载多摄 像头、3D Sensing、屏下指纹识别等多种功能的新机型吸引了消费者的热切关注，也为供应商 带来了更大的市场空间。同时，随着5G时代的到来，各国5G网络建设的不断推进，5G手机 占比的不断增长加速推动了智能手机行业各领域的新技术普及渗透。中国信息通信研究院 （CAICT）数据显示，2020年国内市场5G手机累计出货量1.63亿部，占国内市场手机累计出 货量的52.9%；2020年国内市场5G手机上市新机型累计218款，占国内市场手机上市新机型数 量的47.2%。 光学镜头作为光学成像系统中的核心组件，对成像质量起着关键作用。近年来，随着移 动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步丰富，自动驾驶、 智能家居、VR/AR设备、无人机、3D Sensing等领域层出不穷，为光学镜头产业的发展注入 了新的动力。 报告期内，公司实现营业总收入483.50亿元，同比下降6.97%，主要原因为2019年底安卓 触控业务独立发展；归属于上市公司股东的净利润-19.45亿元，由盈转亏的主要原因为在《2020 年度业绩预告》及《2020年度业绩快报》披露后： （1）公司于2021年3月12日收到境外特定客户（以下简称“特定客户”）的通知，特定客 户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。 因该突发情况，相关资产减值测试的假设发生重大变化，公司第一时间披露相关风险提 示，紧急启动相关资产的评估工作，对相关资产进行全面清查，重新估计相关资产的可收回 金额，进行减值测试。 该事项属于资产负债表日后调整事项，从审慎、客观的角度出发，公司对相关资产进行 减值测试后，确认资产减值损失，导致业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异， 具体情况如下： 公司对与特定客户业务相关的资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额， 进行减值测试，根据评估结果，计提与境外特定客户相关资产的减值准备及长期待摊费用摊 销等26.09亿元； （2）受境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系的影响，公司相关的特定客 户的研发项目预计未来无法带来经济利益的流入，相关研发支出作费用化处理；公司预计相 关业务主体未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的账面价值，合计减少利润0.64亿元； （3）公司有境外业务的参股公司的资产存在减值迹象，根据谨慎性原则，该参股公司进 行减值测试，根据评估结果，计提减值准备，确认为资产减值损失，计入参股公司当期损益， 公司投资收益减少1.47亿元，减少利润1.47亿元。 以上事项合计影响利润28.20亿元，剔除上述事项影响后，公司归属于上市公司股东的净 利润为8.75亿元。 公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击，成立疫情防控小组，全力推进复工复产，有 效缓解了疫情带来的负面影响；同时，公司不断加强存货和期间费用管理，运营成效凸显， 报告期末存货余额为49.47亿元，同比下降31.94%；存货周转天数为51天，存货运营效率进一 步提高；管理效率提升，期间费用同比下降，其中财务费用同比下降51.96%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务产品经营情况分析如下： （1）光学光电产品（除智能汽车相关光学光电产品） 报告期内，公司光学光电产品实现营业收入368.40亿元，同比下降8.47%；综合毛利率 10.74%，同比提升2.32个百分点。其中： ①公司智能手机摄像头模组实现营业收入313.81亿元，同比增长2.53%；出货量为8.06亿 颗，同比增长7.98%；综合毛利率12.19%，同比提升3.36个百分点；主要是因为终端客户产品 需求结构变化，出货形态相应调整，整体产能利用率提高。 ②公司智能手机光学镜头产品（含对内自供摄像头模组部分）稳步发展，实现出货量1.90 亿颗，同比增长41.20%。 （2）微电子产品（除智能汽车相关微电子产品） 报告期内，公司微电子业务整体营业收入为94.51亿元，同比下降14.23%；综合毛利率为 12.21%，同比下降2.68个百分点；主要原因为识别模组市场竞争加剧，单品价格承压，市场 渗透率不及预期。其中，3D ToF模组产品实现营业收入10.22亿元，同比下降31.63%；综合毛 利率16.12%，同比提升5.30个百分点。 （3）智能汽车业务产品 报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入5.57亿元，同比增长20.56%；综合毛利率为 15.71%，同比下降3.17个百分点。其中，ADAS实现营业收入1.45亿元，同比增长128.40%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 48,349,701,025.62 100% 51,974,129,540.27 100% -6.97% 分行业 光学、光电子元器件 制造 48,349,701,025.62 100.00% 51,974,129,540.27 100.00% -6.97% 分产品 光学光电产品 36,839,653,290.98 76.19% 40,248,817,871.91 77.44% -8.47% 微电子产品 9,450,790,690.98 19.55% 11,018,988,369.44 21.20% -14.23% 智能汽车类产品 557,258,467.24 1.15% 462,217,878.77 0.89% 20.56% 其他业务收入 1,501,998,576.42 3.11% 244,105,420.15 0.47% 515.31% 分地区 国内销售 27,817,337,209.87 57.53% 31,550,206,281.13 60.70% -11.83% 国外销售 20,532,363,815.75 42.47% 20,423,923,259.14 39.30% 0.53% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光学、光电子元 器件制造 48,349,701,025.62 43,075,959,975.17 10.91% -6.97% -8.04% 1.04% 分产品 光学光电产品 36,839,653,290.98 32,882,138,338.12 10.74% -8.47% -10.79% 2.32% 微电子产品 9,450,790,690.98 8,296,853,358.49 12.21% -14.23% -11.53% -2.68% 智能汽车类产 品 557,258,467.24 469,686,061.83 15.71% 20.56% 25.26% -3.17% 其他业务收入 1,501,998,576.42 1,427,282,216.73 4.97% 515.31% 518.67% -0.52% 分地区 国内销售 27,817,337,209.87 24,395,064,518.28 12.30% -11.83% -14.63% 2.87% 国外销售 20,532,363,815.75 18,680,895,456.89 9.02% 0.53% 2.27% -1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 光学、光电子元器件 制造 销售量 万pcs 128,602.91 124,720.72 3.11% 生产量 万pcs 124,059.00 122,846.34 0.99% 库存量 万pcs 5,487.84 10,031.75 -45.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比下降45.30%，主要系公司加强存货管理，提高存货周转，内部采购、生产、仓储等环节管控质量提升，减 少年底备货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学、光电子元 器件制造 光学、光电子元 器件制造 43,075,959,975.17 100.00% 46,842,364,699.48 100.00% -8.04% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 光学光电产品 光学光电产品 32,882,138,338.12 76.34% 36,858,104,478.02 78.69% -10.79% 微电子产品 微电子产品 8,296,853,358.49 19.26% 9,378,597,683.01 20.02% -11.53% 智能汽车类产品 智能汽车类产品 469,686,061.83 1.09% 374,960,886.83 0.80% 25.26% 其他业务成本 其他业务成本 1,427,282,216.73 3.31% 230,701,651.62 0.49% 518.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 合肥欧菲光电科技有限公司 新设 南昌欧菲视讯科技有限公司 新设 南昌欧菲半导体技术有限公司 新设 广州视嘉科技有限公司 新设 深圳得尔塔影像技术有限公司 新设 东莞欧菲卓智影像科技有限公司 新设 深圳畅视通科技有限公司 新设 江西芯恒创半导体有限公司 新设 2、本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 南昌欧菲曲面盖板科技有限公司 注销 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司 注销 融创天下（厦门）网络科技有限公司 注销 深圳欧菲新技术有限公司 转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 41,382,869,906.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 14,511,532,060.21 30.01% 2 第二名 11,439,345,159.38 23.66% 3 第三名 11,099,556,202.05 22.96% 4 第四名 2,365,302,433.15 4.89% 5 第五名 1,967,134,052.09 4.07% 合计 -- 41,382,869,906.88 85.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 11,863,365,796.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 3,478,237,753.29 9.09% 2 第二名 3,450,618,294.68 9.02% 3 第三名 1,802,905,165.71 4.71% 4 第四名 1,606,031,230.40 4.20% 5 第五名 1,525,573,352.88 3.99% 合计 -- 11,863,365,796.96 31.01% 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 126,087,812.79 238,188,824.35 -47.06% 主要系新收入准则调整，原计入销售 费用运费等调整至营业成本核算，以 及2020年质量保证金减少； 管理费用 1,411,531,174.99 1,091,339,908.57 29.34% 主要系公司业务调整辞退福利增加 以及因经营业绩增长，相关人员费用 增加。 财务费用 495,437,955.34 1,031,214,037.41 -51.96% 主要系本年偿还贷款增加及债券和 中票2020年到期，对应利息支出减 少；同时受外汇汇率波动的影响汇兑 损益减少。 研发费用 1,830,399,534.36 1,734,588,572.36 5.52% 无重大变动 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 4,701 4,423 6.29% 研发人员数量占比 17.22% 12.14% 5.08% 研发投入金额（元） 2,350,608,868.13 2,616,339,232.83 -10.16% 研发投入占营业收入比例 4.86% 5.03% -0.17% 研发投入资本化的金额（元） 520,209,333.77 868,756,287.04 -40.12% 资本化研发投入占研发投入 的比例 22.13% 33.37% -11.24% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 因公司业务结构变化，在安卓触控显示领域的研发投入有所调整 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 49,970,571,370.38 50,029,942,989.11 -0.12% 经营活动现金流出小计 45,938,961,028.18 46,773,583,816.80 -1.78% 经营活动产生的现金流量净 额 4,031,610,342.20 3,256,359,172.31 23.81% 投资活动现金流入小计 760,351,721.73 689,689,162.66 10.25% 投资活动现金流出小计 1,672,392,242.61 2,008,972,065.06 -16.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -912,040,520.88 -1,319,282,902.40 30.87% 筹资活动现金流入小计 18,187,213,893.59 20,310,024,466.20 -10.45% 筹资活动现金流出小计 21,364,475,137.98 21,134,289,649.03 1.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 -3,177,261,244.39 -824,265,182.83 -285.47% 现金及现金等价物净增加额 -126,628,679.74 1,115,802,019.94 -111.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年销售回款增加； 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年投资减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年吸收投资收到的现金减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -364,730,160.10 20.60% 主要系确认联营企业投资收 益 是 公允价值变动损益 1,173,746.79 -0.07% 主要系以公允价值计量的且 其变动计入当期损益的金融 资产和金融负债 否 资产减值 -2,771,389,818.70 156.55% 主要系本年度计提固定资 产、无形资产减值准备、在 建工程减值准备，对应资产 减值损失增加； 否 营业外收入 13,813,584.95 -0.78% 主要系清理无需支付款项 否 营业外支出 52,768,969.55 -2.98% 主要系对外捐赠及固定资产 报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,371,620,216.25 9.85% 3,695,916,560.85 9.11% 0.74% 无重大变动 应收账款 11,302,305,055.23 33.02% 9,967,459,594.57 24.57% 8.45% 主要系本年保理业务减少，上年应收 账款部分重分类至应收款项融资，本 年不存在该事项 存货 4,947,187,882.31 14.45% 7,269,271,502.38 17.92% -3.47% 主要系公司加强存货管理，提高存货 周转，内部采购、生产、仓储等环节 管控质量提升。 投资性房地 产 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投 资 1,356,697,890.99 3.96% 1,749,201,454.00 4.31% -0.35% 无重大变动 固定资产 8,225,564,103.01 24.03% 11,063,410,155.68 27.28% -3.25% 主要系特定客户订单终止影响，2020 年末对相关资产计提减值。 在建工程 371,027,533.37 1.08% 666,353,561.54 1.64% -0.56% 无重大变动 短期借款 3,207,911,965.23 9.37% 7,013,374,091.29 17.29% -7.92% 主要系本年度公司调整借款结构，减 少短期债务 长期借款 6,809,381,688.28 19.89% 2,221,837,744.05 5.48% 14.41% 主要系本年度公司调整借款结构，增 加长期债务 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.衍生金融 资产 2,497,155.50 -2,497,155.50 2.其他债权 投资 6,976,200.00 -451,300.00 6,524,900.00 3.其他权益 工具投资 329,576,836.04 69,563,228.42 77,000,001.00 -4,970,955.57 471,169,109.89 金融资产小 计 339,050,191.54 -2,497,155.50 69,563,228.42 77,000,001.00 -5,422,255.57 477,694,009.89 上述合计 339,050,191.54 -2,497,155.50 69,563,228.42 77,000,001.00 -5,422,255.57 477,694,009.89 金融负债 2,627,471.46 -1,280,863.84 592,147,503.40 761,649,203.40 1,346,607.62 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,129,776,430.07 用于开具银行承兑汇票、信用证等； 无形资产 210,407,808.19 用于抵押贷款 固定资产 2,462,787,717.97 用于抵押贷款 合计 3,802,971,956.23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,150,361,912.86 1,693,135,804.47 -32.06% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期损 益 期末账面价值 会计核算 科目 资金来源 境内外股 票 600733 北汽蓝谷 204,800,000.00 公允价值 计量 236,450,451.44 114,581,297.53 351,031,748.97 其他权益 工具投资 自有资金 可转债 无 Taechyon Robotics 100万美元 公允价值 计量 6,976,200.00 6,524,900.00 其他债权 投资 自有资金 合计 -- 243,426,651.44 114,581,297.53 357,556,648.97 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2016年03月30日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有） （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联关系 是否关联交 易 衍生品投资 类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投资金 额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 商业银行 无 否 外汇合约 28,855.30 2019年10 月11日 2021年04 月30日 28,855.30 59,214.75 76,164.92 11,905.13 1.32% -78.07 合计 28,855.30 -- -- 28,855.30 59,214.75 76,164.92 11,905.13 1.32% -78.07 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） 2020年09月12日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） 2020年09月29日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 外汇衍生品交易的风险分析： 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存 续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金 供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。 4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 远期外汇交易业务的风险应对： 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约 时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防 范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业 务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 用的方法及相关假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产 负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损 益。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 意见 本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段， 以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过120,000 万美元或等值人民币且单笔金额不超过 5,000 万美 元或等值人民币，自股东大会审批通过之日起一年内有效。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 （未完）  |