东威科技:东威科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:东威科技:东威科技首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 东威科技 股票代码 ： 6 88700 昆山东威科技股份有限公司 Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.. （注册地址：江苏省昆山市巴城镇东定路东侧） 说明: 东威logo源文件(ai文件).ai 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 2 021 年 6 月 1 1 日 特别提示 昆山东威 科技股份有限公司 （以下简称 “ 东威科技 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）股票将于 202 1 年 6 月 15 日 在上海证券交易所科创板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）、有关政府机关对本公司股票上市及 有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ） 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资 。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市 初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例 为 44% ， 跌幅限制比例为 36% ， 之后涨跌幅限制比例为 10% 。 科创板企业上市后的前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20% 。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券 交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 自公司股票在上海证券交易所科创板上市后一定时期内，因原始股股东的股 份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁 定期为 6 个月，本次发行后公司的无限售流通股为 3,3 47.0 072 万 股，占发行 后总股 本的 2 2.74% ，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈 率 低 于同行业平均水平 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，发行人所 处行业为“专用设备制造业（ C35 ）”，截至 2021 年 5 月 31 日（ T - 3 日），中证指数有 限公司发布的专用设备制造业（ C35 ）最近一个月平均静态市盈率为 37.26 倍。公 司本次发行市盈率为： （ 1 ） 13.16 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 2 ） 11.83 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ） 17.55 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 4 ） 15.77 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指 ， 融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还 款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）新客户开拓风险 公司主要产品属于定制化设备，具有单台设备价格高、使用周期长的特点。 同一客户在采购公司产品后，如无产能扩建、设备技改或工艺更新的需求，短期 内向公司进行重复大额采购的可能性较小，因此公司面临持续开拓新客户的风险。 未来若公司无法在维护原有客户的基础上持续开拓新的客户，可能将对公司的经 营业绩造成不利影响。 （二）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响 2020 年 1 月以来，国内外爆发了新型冠状病毒肺炎疫情。受到疫情影响， 公司 2020 年上半年营业收入较 2019 年同期有所下降；随着国内疫情逐渐被控制， 疫情造成的不利影响已逐渐消除，公司 2020 年全年营业收入较 2019 年仍有所增 长。目前国内新冠疫情形势总体平稳，但总体来看，新冠疫情预计在短期内无法 消除，若未来新冠疫情形势出现不利变化，将可能对公司的生产经营造成一定负 面影响 。 （三）市场竞争风险 目前公司的主要竞争者均在中国大陆设厂，并引入国际先进的工艺方式与制 造技术。其中水平连续式电镀工艺的代表企业为外资企业安美特（中国）化学有 限公司，技术来源于其集团的德国工厂；垂直升降式电镀工艺的 代表企业为台资 企业竞铭机械股份有限公司、港资企业东莞宇宙电路板设备有限公司和港资企业 宝龙自动机械（深圳）有限公司，技术均来源于港台地区。目前各家竞争者也开 始陆续推出垂直连续电镀设备。若上述企业利用其自身优势挤压、抢占公司产品 的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场占有率下降的风险，进而影响公司的盈 利能力 。 （四）公司经营受下游 PCB 制造业景气度影响较大的风险 公司目前产品主要面向下游 PCB 制造厂商，产品的市场需求主要取决于下 游 PCB 制造厂商的固定资产投资规模及其增速。如果未来下游 PCB 制造业景气 度下降，则预计下 游 PCB 制造厂商将会减少相关电镀设备的采购，从而对公司 经营造成一定的不利影响 。 （五）存货较大以及客户合同 / 订单被取消或调整的风险 2018 年度、 2019 年度及 2020 年度（以下简称“报告期”）各期末， 公司存 货主要由原材料、在产品、发出商品和库存商品等构成。 2018 年末、 2019 年末 和 2020 年末，公司存货分别为 13,669.30 万元、 17,013.95 万元和 22,393.60 万元， 存货减值损失分别为 250.19 万元、 464.48 万元和 519.32 万元。报告期内，公司 亦存在客户合同 / 订单被取消或调整的情形， 报告期各期由此产生的存货减值损 失分别为 64.09 万元、 145.09 万元和 0.00 万元。报告期内，公司客户合同 / 订单 被取消或调整的原因主要为如下两方面：一是客户内部规划或者产品结构调整， 公司为维护与客户的良好合作关系，与客户协商对合同 / 订单进行调整或者取消， 目前一般亦未收取相关违约金；二是公司设备运行情况未达到客户要求，客户要 求对合同 / 订单进行调整或者取消。未来，若公司存货规模进一步扩大，或客户 合同 / 订单被取消或调整的情形增加，则可能给公司生产经营带来一定的负面影 响 。 （六）应收账款的坏账风险 2018 年末、 2019 年末和 2020 年末，公司应收账款分别为 22,973.96 万元、 20,200.02 万元和 29,240.15 万元， 2020 年末，账龄在 1 年以内的应收账款余额占 比为 76.90% 。未来若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临一定的应收 账款坏账风险 。 （七）新行业市场开拓的风险 公司产品目前主要应用于 PCB 电镀领域和通用五金电镀领域。随着技术创 新和业务发展，公司已逐步向电镀设备的其他应用领域如新能源动力电池等下游 新行业拓展，从而不断满足下游市场需求并提高公司销售规模。在下游新行业应 用领域内，公司的技术储备及经营时间相对较短，相关运营经验尚有待进一步积 累成熟，品牌认知度仍在建立过程中，同时由于不同的下游应用领域的技术方案 选择存在不确定性、市场进入门槛和竞争格局等不同，从而使公司面临新行业应 用领域的市场开拓风险 。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 202 1 年 5 月 1 1 日 ，中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国 证监会 ” ） 核发 《关于同意 昆山东威 科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可 〔 2021 〕 1 585 号 ），同意 昆山东威 科技股份有限公司 首次公开发行股票的 注册申请，具体内容如下： “ 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票 科创板 上市已经上海证券交易所 《关于昆山东威 科技股份 有限公司 人民币普通股股票科创板上市交易的通知 》（ 自律监管决定书 〔 2021 〕 2 40 号 ） 批准。 公司 A 股股本为 1 4 ,7 20 . 00 万股 （每股面值 1 .00 元 ）， 其中 33,470,072 股于 202 1 年 6 月 1 5 日起上市交易，证券简称 为 “东威科技” ，证券代码 为 “ 6 88700 ”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 202 1 年 6 月 1 5 日 （三）股票简称： 东威科技 ； 扩位简称： 东威科技 （四）股票代码： 688700 （五）本次公开发行后的总股本： 147,200,000 股 （六）本次公开发行的股票数量： 36 , 800,000 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 33 , 470 , 072 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 1 1 3, 72 9,928 股 （九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量： 1 84.00 万股 ， 本次发 行战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投 ， 跟投机构为安信证券投资有限公 司 ， 无发行人高管 、 核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排 。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书 “ 第 八 节 重要承诺事项 ” 之 “ 一 、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意 向的承诺 ” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书 “ 第 八 节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减 持意向的承诺 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1 、 安信证券投资有限公司 参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售 期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2 、 本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求 的投资者投资需 求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年 金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 1 0% 的最终获配 账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果， 1 0% 的最终获配 账户（向上取整计算）对应的账户数量为 4 93 个，对应的股份数量为 1 , 489 , 928 股，占网下发行总量的 7.10% ，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.26% 。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 本次发行价格 9 .41 元，发行后总股本为 14 , 720 万股，发行 完成后 市值 约 为 1 3.85 亿元。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （ XYZH/2021GZAA70023 ），发行人 2019 年、 2020 年归属于母公司股东的净利 润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 7,424.26 万元、 7,893.82 万元，累计为 15,318.08 万元，超过人民币 5,000 万元。满足在招股意向书中明 确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 2.1.2 条的第一项标准： “ 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5,000 万元 ， 或者预计市值不低于人民币 1 0 亿元 ， 最近一年净利润 为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ” 。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情 况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称 昆山东威科技股份有限公司 英文名称 Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd. 注册资本 11,040 万元 人民币 （本次发行前） 法定代表人 刘建波 有限公司成立日期 200 5 年 12 月 29 日 股份公司成立日期 2019 年 5 月 28 日 注册地址 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 办公地址 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 经营范围 机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关 设备维修；电镀设备、自动化生产设备的生产及销售；自动化控制设 备嵌入式软件的开发、销售与售后服务；机械设备安装、维修；设备 零配件及耗材销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。（前述经 营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的 除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及 销售，主要产品包括应用于 PCB 电镀领域的垂直连续电镀设备、水 平式表面处理设备，以及应用于通用五金领域的龙门式电镀设备、滚 镀类设备。 所属行业 C35 专用设备制造业 邮政编码 215 311 电话号码 0512 - 57710500 传真号码 0512 - 57710500 互联网网址 www.ksdwgroup.com 电子邮箱 [email protected] 负责信息披露和投 资者关系的部门 董事会办公室 钦义发 （董事会秘书） 0512 - 57710500 （二）公司控股股东、实际控制人基本情况 1 、 公司控股股东和实际控制人的情况 刘建波为公司控股股东、实际控制人。 本次发行前 ，刘建波直接持有公司 4,760.00 万股，通过方方圆圆间接持有公司 5.15 万股，通过家悦家悦间接持有公 司 5.85 万股，直接及间接控制公司 50.74% 的表决权。同时，刘建波担任公司董 事长兼总经理。公司控股股东、实际控制人的简要情况如下： 刘建波：男， 1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 码为： 42900619790808**** ，中专学历。 1996 年至 2001 年，任东莞友大电路板 设备厂技术员、生产主管； 2001 年至 2 005 年，任昆山东威机械设备服务部负责 人； 2005 年至 2019 年，任东威有限董事长、总经理； 2011 年至今任东威机械执 行董事； 2013 年至今任广德东威执行董事兼总经理； 2014 年至今任深圳东威执 行董事兼总经理； 2019 年至今任公司董事长、总经理。其担任公司董事长的任 期为 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。 2 、 本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，发行人的股权结构控制关系图如下所示： （三）公司董事、监事 和 高级管理人员基本情况 1 、公司董事、监事 和 高级管理人员任职情况 （ 1 ）董事 公司共有董事 9 名（其中独立董事 3 名），董事会成员基本情况如下 姓名 职务 性别 本届 任职期限 刘建波 董事长、总经理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 肖治国 董事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 李阳照 董事、副总经理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 聂小建 董事、副总经理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 石国伟 董事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 姓名 职务 性别 本届 任职期限 江泽军 董事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 林金堵 独立董事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 王俊 独立董事 女 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 5 月 15 日 陆华明 独立董事 男 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 5 月 15 日 （ 2 ）监事 公司监事会共有 3 名监事（含职工监事），监事会成员基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届 任职期限 钟金才 监事会主席 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 危勇军 监事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 孔青 监事 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 （ 3 ）高级管理人员 公司现任高级管理人员 5 人，高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届 任职期限 刘建波 董事长、总经理、 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 李阳照 董事、副总经理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 聂小建 董事、副总经理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 钦义发 董事会秘书、副总经 理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 周湘荣 财务负责人、副总经 理 男 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日 2 、公司董事、监事和高级管理人员持股情况 （ 1 ）直接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、 高级管理人员直接持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 担任职务 直接持股数量 （万股） 占发行后总股 本比例 限售期（月） 1 刘建波 董事长、总经理 4,760.00 32.34% 36 2 肖治国 董事 813.99 5.53% 12 3 李阳照 董事、副总经理 533.45 3.62% 12 4 危勇军 监事 414.55 2.82% 12 5 聂小建 董事、副总经理 400.30 2.72% 12 6 石国伟 董事 281.82 1.91% 12 7 江泽军 董事 249.19 1.69% 12 8 钟金才 监事会主席 150.91 1.03% 12 9 孔青 监事 - - - 10 周湘荣 财务负责人、副总经 理 79.83 0.54% 12 11 钦义发 董事会秘书、副总经 理 74.50 0.54% 12 12 陆华明 独立董事 - - - 13 林金堵 独立董事 - - - 14 王俊 独立董事 - - - （ 2 ）间接持股情况 截至本上市 公告书签署日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、 高级管理人员间接持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 担任职务 间接持股数量 （万股） 占发行后总股 本比例 限售期（月） 1 刘建波 董事长、总经理 11.00 0.07% 36 2 肖治国 董事 - - - 3 李阳照 董事、副总经理 3.00 0.02% 36 4 危勇军 监事 - - - 5 聂小建 董事、副总经理 - - - 6 石国伟 董事 - - - 7 江泽军 董事 - - - 8 钟金才 监事会主席 - - - 9 孔青 监事 30.03 0.20% 36 10 周湘荣 财务负责人、副总经 理 - - - 11 钦义发 董事会秘书、副总经 理 - - - 12 陆华明 独立董事 - - - 13 林金堵 独立董事 - - - 14 王俊 独立董事 - - - 除上述情形以外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持 有本公司股票的情形。截至本上市公告书出具日，本公司未发行过债券，本公司 董事、监事和高级管理人员不存在持有本公司债券的情形。 3 、董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排 除前述限售情况外，公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安 排 详 见本上市公告书 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一 、 关于所持公司股份限售安排、 自愿锁定、持股及减持意向的承诺 ” 部分内容。 （四）公司核心技术人员基本情况 1 、公司核心技术人员任职情况 公司现有核心技术人员 3 人，核心技术人员 基本情况如下： 姓名 职务 刘建波 董事长、总经理 江泽军 董事 刘涛 研发总监 2 、公司核心技术人员持股情况 （ 1 ） 直接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员直接持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 担任职务 直接持股数量 （万股） 占发行后总 股本比例 限售期（月） 1 刘建波 董事长、总经理 4,760.00 32.34% 36 2 江泽军 董事 249.19 1.69% 12 3 刘涛 研发总监 80.91 0.55% 12 （ 2 ）间接持股情况 截至本上市公告书签署日， 公司核心技术人员 间接持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 担任职务 间接持股数量 （万股） 占发行后总 股本比例 限售期（月） 1 刘建波 董事长、总经理 11.00 0.07% 36 2 江泽军 董事 - - - 3 刘涛 研发总监 - - - 除上述情形以外，公司 核心技术人员 不存在其他直接或间接持有本公司股票 的情形。截至本上市公告书出具日，本公司未发行过债券，本公司 核心技术人员 不存在持有本公司债券的情形。 3 、核心技术人员所持股份的限售安排 除前述限售情况外，公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告 书 “ 第八节重要承诺事项 ” 之 “ 一 、 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股 及减持意向的承诺 ” 部分内容。 （五）公司制定的股权激励计划、员工持股计划 截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计 划、员工持股计划 及 相关安排。 （六）本次发行前后公司股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期 限（月） 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 一、有限售条件流通股 刘建波 4760.0000 43.12% 4760.0000 32.34% 36 肖治国 813.9909 7.37% 813.9909 5.53% 12 昆山方方圆圆企业管理中心 （有限合伙） 647.2290 5.86% 647.2290 4.40% 36 谢玉龙 586.3746 5.31% 586.3746 3.98% 12 李阳照 533.4464 4.83% 533.4464 3.62% 12 危勇军 414.5455 3.75% 414.5455 2.82% 12 聂小建 400.3009 3.63% 400.3009 2.72% 12 苏州国发股权投资基金管理 有限公司－苏州国发新兴二 期创业投资合伙企业（有限 合伙） 400.0000 3.62% 400.0000 2.72% 12 昆山零分母投资企业（有限 合伙）－宁波玉喜投资管理 合伙企业（有限合伙） 333.3334 3.02% 333.3334 2.26% 12 石国伟 281.8182 2.55% 281.8182 1.91% 12 江泽军 249.1927 2.26% 249.1927 1.69% 12 陈以俊 240.6836 2.18% 240.6836 1.64% 12 昆山家悦家悦企业管理中心 （有限合伙） 194.0000 1.76% 194.0000 1.32% 36 钟金才 150.9091 1.37% 150.9091 1.03% 12 昆山市玉侨勇吉创业投资合 伙企业（有限合伙） 133.3333 1.21% 133.3333 0.91% 12 李兴根 119.2364 1.08% 119.2364 0.81% 12 张伟忠 90.9091 0.82% 90.9091 0.62% 12 刘涛 80.9091 0.73% 80.9091 0.55% 12 周湘荣 80.0000 0.72% 80.0000 0.54% 12 钦义发 79.8333 0.72% 79.8333 0.54% 12 股东名称 发行前 发行后 限售期 限（月） 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 武天祥 74.5000 0.67% 74.5000 0.51% 12 涂世华 70.0000 0.63% 70.0000 0.48% 12 邵文庆 60.0000 0.54% 60.0000 0.41% 12 夏明凯 50.9091 0.46% 50.9091 0.35% 12 张军 40.0000 0.36% 40.0000 0.27% 12 罗冬华 30.0000 0.27% 30.0000 0.20% 12 李双芳 27.2727 0.25% 27.2727 0.19% 12 陈元 20.0000 0.18% 20.0000 0.14% 12 朱锦平 20.0000 0.18% 20.0000 0.14% 12 徐之光 20.0000 0.18% 20.0000 0.14% 12 张振 20.0000 0.18% 20.0000 0.14% 12 江进利 17.2727 0.16% 17.2727 0.12% 12 安信证券投资有限公司 - - 184.0000 1.25% 24 部分网下配售对象 - - 148.9928 1.01% 6 二、无限售条件流通股 无限售条件流通股 - - 3,347.0072 22.74% - 合计 11,040.0000 100.00% 14,720.0000 100.00% - 注：本次发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 （七）本次发行后公司前 10 名股东持股情况 序号 股东姓名 持股数量（股） 占发行 后 总 股本比例 （ % ） 限售期限 （月） 1 刘建波 47,600,000 32.34% 36 2 肖治国 8,139,909 5.53% 12 3 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合 伙） 6,472,290 4.40% 36 4 谢玉龙 5,863,746 3.98% 12 5 李阳照 5,334,464 3.62% 12 6 危勇军 4,145,455 2.82% 12 7 聂小建 4,003,009 2.72% 12 8 苏州国发股权投资基金管理有限公司 －苏州国发新兴二期创业投资合伙企 业（有限合伙） 4,000,000 2.72% 12 9 昆山零分母投资企业（有限合伙）－ 宁波玉喜投资管理合伙企业（有限合 伙） 3,333,334 2.26% 12 10 石国伟 2,818,182 1.91% 12 合计 91,710,389 62.30% - 注：占发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 （八）战略配售情况 本次发行规模不足 10 亿，安信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模 的 5.00% ，但不超过人民币 4,000 万元，安信证券投资有限公司已足额缴纳战略 配售认购资金 4,000 万元， 本次获配股数 1 84.00 万股， 获配 金额 1, 731.44 万元。 安信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公 开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。 本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期 安信证券投资有限公司 1,840,000 17,314,400.00 24个月 注：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。 第四节 股票发行情况 （一） 发行数量 ： 36 , 80 0,000 股 （全部为公司公开发行新股，无老股转让） （二） 发行价格 ： 9 .41 元 / 股 （三） 每股面值 ：人民币 1.00 元。 （四） 发行市盈率 ： 17.55 倍（每股收益按 2020 年 度 经 会计师事务所依据中 国会计准则审计的 扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后总股本计算）。 （五）发行后每股净资产： 4 .43 元（按截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归 属于母公司股东净资产加上本次 募 集资金 净额之和除以发行后总股本计算） （六） 发行市净率 ： 2.12 倍（按 本次 发行价格除以发行后每股净资产计算） （七） 发行后每股收益 ： 0 .54 元 / 股（ 以 2 020 年 经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以 本次 发行后总股本计算） （八） 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行 募集资金总额为 34,628.80 万元 ，全部为发行新股募集资金金额 。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验， 并于 2021 年 6 月 9 日出具了 信永中和 [ 2021 ] 验字第 XYZH/2021GZAA70451 号 《验资报告》 。 根据该《验资报告》 ：“ 截至 2021 年 6 月 9 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 36,800,000.00 股，募集资金总额为 人民币 346,288,000.00 元，扣除各项发行费用 （不含税） 人民币 52,238,059.17 元，实际募集资金净额为人民币 294,049,940.83 元 ， 其中新增注册股本为人民币 36,800,000.00 元，资本公积为人民币 257,249,940.83 元。 ” （九）本次 发行费用总额及明细构成 序号 项目 金额（万元，不含增值税） 1 承销费用与保荐费用 3,300.00 万元 2 审计费用与验资费用 687.00 万元 3 律师费用 764.15 万元 4 用于本次发行的信息披露费用 443.21 万元 5 发行手续费用 29.45 万元 发行费用合计 5,223.81 万元 （十） 本次发行募集资金净额 ： 29,404.99 万元 。 （十 一 ） 本次发行后股东户数 ： 36,579 户 。 （十 二 ） 超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权 。 （十 四 ） 发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下 向符合条件的投资者询价配售 和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战 略配售数量为 184 万 股，占发行总量的 5 .00 % 。网上有效申购股数为 49,906,041,500 股，网上发行初步有效申购倍数为 4,758.39 倍。网上最终发行数 量为 1 , 398.40 万股，网上发行最终中签率为 0.02802066% ，其中网上投资者缴款 认购数量 13,970,324 股，放弃认购数量 13,676 股。网下最终发行数量 2 , 097.60 万股，其中网下投资者缴款认购数量 2,097.60 股，放弃认购数量 0 股。本次发行 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主 承销商）包销股份的数量为 13,676 股 。 第五节 财务会计 资料 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已对发行人 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12 月 31 日 和 2020 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表， 2018 年度、 2019 年度 和 2020 年 度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （ XYZH/2021GZAA70023 ） 。 相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露， 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露 ，敬请投 资者注意 。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 202 1 年 3 月 31 日的 合并及母公司资产负债表， 202 1 年 1 - 3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 进行了审阅 ， 并出 具了 《审阅报告》（ XYZH/2021GZAA70289 号） 。 相关财务数据已在招股说明书 “ 第 八节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十二、财务报告审计截止日后主要财务信 息及经营情况 ” 中 进行了详细披露 。《审阅报告》已在《 东威科技 首次公开发行股 票并在科创板上市招股意向书附录（一） 》中披露， 本上市公告书不再披露，敬 请投资者注意。 根据上述《审阅报告》，公司 202 1 年 1 - 3 月实现营业收入 16,160.99 万元， 较上年同期增长 173.95% ，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,597.51 万元，较上年同期增长 279.31% 。 2021 年 1 - 3 月，公司经营业绩相较去 年同期增加较多，主要原因如下：一方面 2020 年一季度国内外爆发了新型冠状 病毒肺炎疫情，公司生产经营受到一定阶段性影响， 2021 年一季度国内新冠疫 情防控效果显现，公司生产经营已恢复正常，营业收入相较去年同期增长较多； 另一方面，随着 5G 通讯、消费电子、汽车电子等下游新兴领域的快速发展，公 司不断加大市场开拓，使得公司 2021 年 1 - 3 月经营业绩大幅增加。 财务报告审计截止日 至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，公司主要 原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策 以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 第六节其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规 定，公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及 存放募集资金的商业银行 签署了 《 募集资金专户存储三方监管协议 》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商 业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 募集资金专户账号 具体情况如下： 序号 开户银行 募集资金专户账号 1 中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013400606606 2 中国农业银行股份有限公司昆山分 行 10532701040024028 3 招商银行股份有限公司昆山支行 512905172910803 4 江苏苏州农村商业银行股份有限公 司广德支行 0706678851120100077895 二、其他事项 除此之外， 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证 券法》 《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下： （一）本公司主要业务发展目标进展情况正常； （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化； （三）除与正常业务经营相关的采购、销售等商务合同外，本公司未订立其 他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）本公司与关联方未发生重大关联交易； （五）本公司未发生重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换； （七）本公司住所未发生变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常；公司未召 开股东大会 ； （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及 其意见 一、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构安信证券股份有限公司认为 ， 昆山东威 科技股份有限公司申请 其股票上市 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，其股票具备在 上海证券交易所科创板上市的条件。安信证券股份有限公司同意 推荐 昆山东威 科 技股份有限公司 在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。 二、上市保荐机构基本情况 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 法定代表人： 黄炎勋 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 联系地址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 电话： 021 - 35082189 传真： 0755 - 82825569 保荐代表人： 周鹏翔 （ 0755 - 82825447 ） 、胡德 （ 0755 - 82825447 ） 项目协办人： 王庆坡 其他经办人员： 宋修一、陈磊、汤正、孙翊文、史安之、万伟伦 三、为发行人提供持续督导工作的 保荐代表人具体情况 周鹏翔先生：安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人。曾主持或参与科 远智慧（ 002380.SZ ）、延安必康（ 002411.SZ ）、百川股份（ 002455.SZ ）、林洋能 源（ 601222.SH ）、日出东方（ 603366.SH ）、扬杰科技（ 300373.SZ ）、普丽盛 （ 300442.SZ ）、启迪设计（ 300500.SZ ）、苏利股份（ 603585.SH ）、金陵体育 （ 300651.SZ ）、隆盛科技（ 300680.SZ ）等多家企业的改制辅导与发行上市工作， 以及科远智慧（ 002380.SZ ）非公开发行工作，具有扎实的资本运作理论功底与 丰富的投资银行业务经验。 胡德先生：安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人。曾主要主持或参与 林洋能源（ 601222.SH ）、日出东方（ 603366.SH ）、 普丽盛（ 300442.SZ ）、新美星 （ 300509.SZ ）、福达合金（ 603045.SH ）、晶丰明源（ 688368.SH ）等多家企业的 改制辅导与发行上市工作，具有扎实的理论功底及丰富的投资银行业务经验。 第八节 重要承诺事项 一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的 承诺 （一）关于自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺 ： 1 、公司控股股东、实际控制人刘建波承诺： （ 1 ）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份 的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项， 上述发行价亦将作相应调整）。 （ 3 ）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后 6 个月内， 不转让本人直接或间接持有的公司股份。 2 、公司实际控制人刘建波控制的企业方方圆圆、家悦家悦、昆山德鹏承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内， 本机构不转让或者委托他人管理本次发行前 本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 3 、公司股东谢玉龙、苏州国发、宁波玉喜、陈以俊、昆山玉侨、李兴根、 张伟忠、武天祥、涂世华、邵文庆、夏明凯、张军、罗冬华、李双芳、陈元、朱 锦平、徐之光、张振、江进利承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人 / 本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份， 亦不由公司回购该部分股份。 4 、持有公司股份的董事、高级管理人员肖治国、李阳照、聂小建、石国伟、 江泽军、周湘荣、钦义发承诺： （ 1 ）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份 的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项， 上述发行价亦将作相应调整）。 （ 3 ）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后 6 个月内， 不转让 本人直接或间接持有的公司股份。 5 、持有公司股份的监事钟金才、危勇军、孔青承诺： （ 1 ）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后 6 个月内， 不转让本人直接或间接持有的公司股份。 6 、持有公司股份的核心技术人员刘建波、江泽军、刘涛承诺： （ 1 ）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理 本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）除前述锁定期外，自所持公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让 的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ，减持比例可以累积使用； 离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 7 、实际控制人刘建波配偶刘娟、配偶之弟刘伟承诺： （ 1 ）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。 （ 2 ）公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份 的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项， 上述发行价亦将作相应调整）。 如本人违反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投 资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益 归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。 8 、关于未能履行股份锁定承诺的约束措施 公司实际控制人刘建波，刘建波控制 的其他企业方方圆圆、家悦家悦、昆山 德鹏，公司股东谢玉龙、苏州国发、宁波玉喜、陈以俊、昆山玉侨、李兴根、张 伟忠、武天祥、涂世华、邵文庆、夏明凯、张军、罗冬华、李双芳、陈元、朱锦 平、徐之光、张振、江进利，持有公司股份的董事及高级管理人员肖治国、李阳 照、聂小建、石国伟、江泽军、周湘荣、钦义发，持有公司股份的监事钟金才、 危勇军、孔青，以及持有公司股份的核心技术人员刘涛承诺：如本人 / 本机构违 反上述股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人 / 本机构将在公司股东大会及中国 证监会指定报刊上公开说明未 履行的具体原因并向公司股东和社会 公众投资者 道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺事项而获得收益的，收益归公 司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。 （二）关于相关股东持股意向及减持意向的承诺 ： 1 、公司控股股东、实际控制人刘建波就持股意向及减持意向承诺： （ 1 ）减持股份条件及股数 本人将严格按照公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书等公开 披露文件中载明的股份锁定承诺，在股份锁定期内不减持公司股票。 本人在锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，每年减持数量不超过公司首 次公开发行前持有股份总数的 25% （若公司进行权益分派、减资缩股等导致本人 所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度应做相应调整）。 （ 2 ）减持股份价格 本人在锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公 开发行股票的发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，发行价将相应调整）。 （未完）  |