[年报]恒泰艾普:2019年年度报告（更新后）
原标题:恒泰艾普:2019年年度报告（更新后） 恒泰艾普集团股份有限公司 2019年年度报告 公告编号：2020-048 2020年05月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人 员)张美静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。 重大风险提示 （一） 行业风险 2019年国际油价自2018年底低点反弹，WTI和布伦特油价持续走高每桶 价格维持在66美元和74美元左右，此后在美国页岩油产量持续增长影响下， 国际油价呈现宽幅震荡走势。但由于2020年3月俄罗斯和沙特针对OPEC+减 产谈判崩溃，导致国际油价大幅下跌，现已在40美元/桶以下徘徊。面对未来走 势尚不明朗的国际油价，油服企业将面临严峻的挑战。 （二） 人才流失的风险 能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格 的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产 制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理 与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、 实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与 时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托自 身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养，大批青年技术骨干 快速成长，人才管理处于良性循环状态。 （三） 知识产权被侵犯的风险 油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，技术密集和市场售 价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、 智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性，技术的使用、 保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装、 调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场 价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而 影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服 务业务规模的进一步扩大。 （四） 管理风险 过去几年，以公司战略布局为指引，集团公司完成了对廊坊新赛浦、博达 瑞恒、西油联合、西安奥华、新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购，从 而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整的综合能源服务公 司。公司需从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融 合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行上下功夫，有效建 立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配 置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。 （五） 商誉减值风险 自2011年上市以来，公司通过收并购，形成了较大金额的商誉。根据《企 业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在未来每年年终做相应的减值测试。 如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润 不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司对商誉减值风险有着充分 的认识，公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断 加强。如何做好商誉管理，提高商誉管理水平，已经成为公司强化并购企业价 值管理的重要课题。 （六） 应收账款回收风险 公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收 账款在兼顾集团总体战略布局的基础上，用资本经营和企业发展对国际市场布 局的需要设置了系列举措，同时也提取了相应的坏账准备，加强应收账款的管 理。 （七） 资本经营风险 公司参与设立基金，由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长，投资 回报难确定等特点，对外投资设立基金可能存在投资回收期较长，短期内不能 为公司贡献利润的风险。同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、政策 调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不 能实现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、 并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的诸多方面，切实以降低和 规避投资风险为首要考量。 （八） 控制权变更的风险 公司于2019年7月18日披露了《关于控股股东协议转让公司股份过户完 成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》，公司实际控制人孙庚文先生拟将 其持有的公司76,000,000股股份（占公司总股本的10.67%）转让给银川中能。 待股权转让全部实施完毕后，银川中能将持有公司76,000,000股股份，占公司 总股本的10.67%，成为公司的第一大股东，同时通过一致行动协议控制孙庚文 先生持有的公司35,355,137股股份（占公司总股本的4.96%）。银川中能合计控 制公司111,355,137股股份，占公司总股本的15.64%。截至本报告披露日，股 权转让的过户手续已经完成，公司控股股东已变更为银川中能，实际控制人将 变更为刘亚玲。同时，按照股权转让协议的相关规定，公司已经完成了董事会、 监事会的换届选举工作，并聘任了新的高级管理人员团队。按照有利于上市公 司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，控股股东、实际控制人不排除对 上市公司主营业务作出适当调整的可能性。 （九） 其他风险 本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的 可能性。 公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 41 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 60 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 77 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 83 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 83 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 83 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 84 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 85 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 92 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 98 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 99 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/恒泰艾普/母公司 指 恒泰艾普集团股份有限公司，原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 银川中能 指 银川中能新财科技有限公司 EPT USA/EPT 指 Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司 LOEC 指 LandOcean Energy Canada LTD.，系EPT USA 在加拿大的全资子公司 香港投资控股 指 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，系EPT全资子公司 博达瑞恒/PST 指 北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 四川恒泰 指 四川恒泰艾普能源有限公司，系博达瑞恒控股子公司 新疆恒泰 指 新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系博达瑞恒全资子公司 研究院 指 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司，系恒泰艾普全资子公司 海南公司 指 恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限责任公司，系研究院控股子公司 深圳恩赛 指 深圳恩赛智能科技有限公司，系研究院控股子公司 西油联合 指 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 川油设计 指 四川川油工程技术勘察设计有限公司，系恒泰艾普控股子公司 雅江恒泰 指 雅江县恒泰天然气有限公司，系川油设计控股子公司 新赛浦/廊坊新赛浦 指 廊坊新赛浦特种装备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 廊坊环保 指 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司，系新赛浦全资子公司 高驰能源 指 恒泰艾普高驰（北京）能源科技发展有限公司，系新赛浦的控股子公司 新锦化机 指 锦州新锦化机械制造有限公司，系恒泰艾普控股子公司 涡轮机械 指 新锦化机械动力涡轮（葫芦岛）有限公司，系新锦化机控股子公司 西安奥华/奥华电子 指 西安奥华电子仪器股份有限公司，系恒泰艾普的控股子公司 GPN/太平洋远景 指 太平洋远景石油技术（北京）有限公司，系西安奥华的全资子公司 库尔勒华鹏 指 库尔勒华鹏油田技术服务有限公司，系西安奥华参股子公司 云技术 指 恒泰艾普（北京）云技术有限公司，系恒泰艾普控股公司 上海恒泰 指 恒泰艾普（上海）企业发展有限公司，系恒泰艾普全资子公司 西藏恒泰 指 西藏恒泰艾普投资管理有限公司，系恒泰艾普全资子公司 福建恒泰 指 福建恒泰艾普能源发展有限公司，现为西藏恒泰全资子公司 恒达华晟鑫 指 福建恒达华晟鑫能源有限公司，系福建恒泰控股子公司 衢州河泰 指 衢州河泰清洁能源投资合伙企业（有限合伙） EPC 指 工程总承包 G&G 指 地质与地球物理 Spartek/斯帕泰克公司 指 Spartek Systems Inc.，系恒泰艾普的参股公司 Anterra/安泰瑞公司 指 Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司 Range/兰吉 指 Range Resources Limited，现在更名为Star Phoenix Group Ltd 中盈安信 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司，系恒泰艾普的参股公司 欧美克 指 成都欧美克石油科技股份有限公司，系恒泰艾普的参股公司 易丰恒泰基金 指 北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙） 中关村并购母基金 指 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 重庆盛世 指 重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 瓜州成宇 指 瓜州县成宇能源有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 恒泰艾普 股票代码 300157 公司的中文名称 恒泰艾普集团股份有限公司 公司的中文简称 恒泰艾普 公司的外文名称（如有） LandOcean Energy Services Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LandOcean 公司的法定代表人 包笠 注册地址 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 http://www.ldocean.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨成虎 章丽娟 联系地址 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼 北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼 电话 010-56931000-1156 010-56931000-1156 传真 010-56931156 010-56931156 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 马燕、单鹏飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 1,064,171,650.10 1,488,450,311.14 -28.50% 2,933,483,520.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,207,531,281.10 26,195,080.58 -4709.76% -446,135,354.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,212,218,337.32 1,596,140.50 -76046.84% -557,284,220.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） -46,771,618.72 130,786,883.93 -135.76% -184,198,265.26 基本每股收益（元/股） -1.70 0.04 -4350.00% -0.63 稀释每股收益（元/股） -1.70 0.04 -4350.00% -0.63 加权平均净资产收益率 -44.70% 0.80% -45.50% -12.54% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 资产总额（元） 4,555,030,571.32 5,536,392,601.60 -17.73% 6,330,101,140.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,201,678,818.19 3,305,427,068.34 -33.39% 3,269,190,149.51 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 324,262,195.21 261,521,282.55 148,665,774.68 329,722,397.66 归属于上市公司股东的净利润 5,051,305.30 -21,985,219.07 -37,336,800.06 -1,153,260,567.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,172,316.14 -24,415,616.99 -36,439,732.97 -1,152,535,303.50 经营活动产生的现金流量净额 -205,219,952.95 -14,051,917.71 10,046,277.67 162,453,974.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,884,580.05 3,941,776.34 59,130,036.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,519,566.07 20,479,199.74 6,018,505.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 404,594.44 4,186,748.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 -122,442.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 500,000.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,475,962.33 2,396,565.65 -6,743.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,261,744.56 6,297,799.60 60,817,337.27 减：所得税影响额 5,603,314.36 5,354,115.90 17,739,539.70 少数股东权益影响额（税后） 6,280,663.09 3,039,843.31 1,257,478.05 合计 4,687,056.22 24,598,940.08 111,148,865.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益 项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税退税收入 615,362.20 软件企业的增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商，集团公司目前的主营 业务包括：综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务；云计算、大数据等的研发、 销售、技术服务；EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以工业汽轮机和离心式压缩机、特 种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售 与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、国际型高 科技能源服务业务。 报告期内，公司各板块业务情况主要概括如下： 1. 核心精密仪器和高端装备制造业务板块 核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、西安奥华及锦州新锦化机械等三家公司为主。 三家公司主要产品不同，廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备；西安奥 华主营产品为测井仪器及相关配件；新锦化机械主营产品为压缩机组（含配套汽轮机）及其辅助设备、工 业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。 ★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业，主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售， 其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作 业设备、军工定制装备。在民用领域，新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位，是目前国内 较大的测井、测试装备专业厂家。公司具有国家工信部汽车改装资质，拥有完整的汽车目录，同时系中石 油、中石化和中海油的一级供应商，具备各油田的设备入网证。在军工领域，新赛浦已获得中国人民解放 军国军标质量体系认证以及中国人民解放军武器装备承制资格证书等各种军工产品改装所必要的资质文 件，新赛浦的军民融合产业正在延伸，未来将充分利用好这个平台，积极开发和引进创新产品，提升军工 装备制造能力。 ★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业，具备尖端的离 心透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。新锦化机拥有完整的风洞测试 平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力，其技术和产品与德国西门子、日本三 菱等国际厂商的同类产品相比处于同等水平。新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用 的离心式压缩机，其技术和设备产品在国内化肥、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工等能源化工领域处于领先 水平。新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质，将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油 化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管 道输送领域延伸。 ★奥华电子公司是一家依靠可控中子源这一核心技术，开发和制造测井测试用尖端仪器的高新技术企 业，主要从事石油测井、测试仪器及方法的研发、生产制造、销售、工程技术服务等业务。公司具备独立 的研发与创新团队，形成了专利和独有技术，在核测井、测试仪器领域始终处于优势地位。奥华电子具有 国内唯一一个可控中子源国际联合研究中心和工程技术研究中心。其可控中子源技术可以应用于工业、农 业、医疗和军工等领域，特点是中子产额高、能谱单色性好、可控性强。由氘氚聚变反应产生14兆电(MeV) 的单能中子，产额达到1.2*10^9n/s。 2.油气勘探开发专业软件板块 作为地震资料大型处理系统软件方面的先驱和领军企业，恒泰艾普的处理系统软件具备完整的自主知 识产权，功能齐全并且商业化程度较高，技术水准在国内处于领先水平，其综合能力、完整程度、产品齐 全度及先进性均名列前茅。该板块下的三大抓手公司涵盖了地震资料处理、解释、分析、油藏数模和建模 的全领域。 ★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服 务的高科技软件技术公司。公司研发的具有自主知识产权的EPoffice综合研究平台软件主要应用于油气田 业务领域，是一款为国内外石油公司勘探开发行业软件开发定制的一体化技术解决方案。EPoffice一体化 平台为基于该平台的软件提供开发和运行环境，既是用户平台，也是软件开发平台，该软件可为开发用户 提供包含多种API接口SDK开发包。依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压 力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。报告期内，博 达瑞恒公司围绕Epoffice软件完善了GPA压力应力预测软件，加强了基于人工智能的叠前反演及储层预测 功能的研发，强化了系统软件对断裂的识别以及对储层反演软件的研发工作。 ★研究院公司主要业务为地震资料处理，具备完整数据处理软件系统，其软件产品拥有独立知识产权 及多项发明专利，例如，基于起仪地表的、考虑了VTI和TTI介质的全波动方程运算的正演2D/3D系统，即 数字地震波实验室软件LD-SIMO、现场地震资料处理系统LD-SeisFast、GPU/CPU协同运算的地震资料处理 系统LD-DPSeis等。研究院公司2017年研发完成的NSAI(恩赛系统)是一套人工智能化的大型近地表分析软 件系统，除此之外，研究院公司还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心)，GPU/CPU协同运行， 每秒浮点计算速度高达2000万亿次以上。 3.工程作业技术服务板块 通过G&G系列软件对地震资料的处理、解释、分析，形成油气开采的解决方案，为接下来的工程作业 提供指导，为数据转化为切实的生产力和产能建设提供支撑。恒泰艾普在该业务板块的市场竞争策略是专 注于细分市场，与大型国有油气公司下属的工程作业公司形成优势互补、提供差异化服务。该业务板块以 子公司川油设计和西油联合为抓手，该板块具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计到施工、从建设到 工程作业的全系列技术服务。特别是在天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计 与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装 集成等领域。报告期内，受宏观环境及金融政策影响，公司为了防控经营风险，降低了工程技术板块业务 的资金占用规模，终止了部分EPC总包项目以及暂缓了海外项目的拓展。 ★川油设计公司是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。 主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）、分布式能源工程设计及资质范围内的 相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询服务,拥有市政行业（城镇燃气工程）专业甲级、石油天然 气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级、（油气库、油气加工、石油机械制造与修理、油田地面、气 田地面）专业乙级、市政行业（热力工程）专业乙级,能够保障油气管网的设计、建设、规划和运营全程无 障碍。 ★西油联合公司致力于石油天然气和地热新能源的勘探开发。西油联合拥有多项行业内尖端技术，部 分具备其他工程作业公司不具备的工程作业能力，在市场上形成较强的竞争力。 4.新业务发展板块 由于云计算大数据业务进展缓慢，报告期业务规模较小，将云计算大数据业务归集到新业务发展板块， 该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、投融资业务、资本经营业务、云计算大数据业务。 该板块以上海公司、西藏恒泰、云公司为抓手。 ★上海公司作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，率先在石油化工领域及其他领域 为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，提供有针对性的专业服务。 ★西藏恒泰艾普是为了优化投资管理需要而设立，可通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，利 用该投资管理平台，提高集团公司资产优化水平和价值。同时为继续推进公司的投资并购业务，公司陆续 发起设立并购基金、产业投资基金。围绕集团公司发展的战略需要，基金的成立将有效的拓展公司产业链 建设优势的投资渠道，加快公司产业链发展建设步伐，利用公司业已完善的产业布局，结合企业集团化发 展的板块业务，促进集团公司业务扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的国内、国际、资本三个 市场协同推进。 ★云公司以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，一直在积极的开发建设VR/AR技术，即 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术。针对恒泰艾普集团已有的软件业务，以超级运算能力为基础， 充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，研发并构建石油行业应用领域资源共享的 ChatUS云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。基于油气田应用软件产品技术、云计 算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是报告期内计提了长期股权投资减值准备。 固定资产 本期末未发生重大变化。 无形资产 本期末未发生重大变化。 在建工程 主要是报告期内计提了在建工程减值准备。 交易性金融资产 主要是子公司业绩承诺完成。 应收票据 主要是本期银行承兑汇票增加。 应收款项融资 主要是银行承兑汇票到期承兑。 预付款项 主要是报告期内博达瑞恒、上海公司、川油设计结转预付账款所致。 其他应收款 主要是陕西奥华处置航天城待售在建办公楼及部分数岩科技股权转让款尚未收到 所致。 应收股利 主要是收到联营公司西安恒泰分配股利。 持有待售资产 主要是陕西奥华处置航天城待售在建办公楼。 一年内到期的非流动资产 主要是对亚基公司长期应收款调整到其他应收他款科目。 其他债权投资 主要是对Range公司可转债调整至长期应收款。 其他权益工具投资 主要是追加对中关村母基金的投资和新增对Star Phoenix Group Ltd和Gunung Indah Lestari Ltd的投资 长期应收款 本期末未发生重大变化。 商誉 主要是报告期内计提了商誉减值准备。 长期待摊费用 主要是办公楼装修费增加。 其他非流动资产 主要是江苏北联项目全额计提减值。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 3级子公司 香港石油 设立 459,523,067.93 香港 独立经营 公司决定其 重大经营和 财务决策 6,648,837.21 14.77% 否 2级公司EPT 设立 193,978,023.25 美国 独立经营 公司决定其 重大经营和 财务决策 -917,956.70 6.23% 否 三、核心竞争力分析 1、高端装备制造领域技术领先，布局多样，发展空间大 能源服务行业属于技术密集型产业，需要高端装备和仪器为加工、合成以及工程的施工作业提供保障。 为完善整个能源服务产业链，恒泰艾普集团的新赛浦、新锦化机和奥华电子三家公司在装备仪器的研发、 生产、制造能力方面，可以为工程作业提供的测井车、中子核心技术测井仪、能源化工加工合成、炼油化 工加氢装备、空分装置、烧碱用的工业汽轮机和离心式压缩机、压力容器、磁悬浮轴承等高端装备。 新赛浦在民用领域，具有国家工信部汽车改装资质和完整的汽车目录，同时系中石油、中石化和中海 油的一级供应商，具备各油田的设备入网资质；在军工领域，新赛浦拥有中国人民解放军武器装备质量体 系认证和装备承制资格证书、国家军工二级保密资质，其承制的军用水文调查车、爆破钻、一级救援车（联 合国维和部队使用）等产品均已被军方采购使用。 新锦化机是一家专注于高端工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高端制造企业，具备尖端的离心 透平技术，是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。其技术和产品与国际几大知名厂 商的同类产品相比处于同等水平。在化肥领域、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工以及乙烯装置等能源化工领 域，新锦化机的技术和设备产品也处于国内先进水平。 奥华电子拥有可控中子源这一核心技术，目前已经形成了中子管真空制造、中子发生器高压控制、中 子管离子源控制、伽马探测器阵列、中子探测器阵列、中子成像等一系列核心技术，奥华电子的这些核心 技术在国内外核测井装备应用中属于技术热点，技术水平在国内处于领先地位。 2、油气勘探开发软件领域技术先进，形成行业壁垒 恒泰艾普在油气勘探开发领域具有最齐全的商业化地球物理、地质、油藏、开发工程软件技术、几百 名专业人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔洞储层机理分析、油藏开发经验。公司拥有完善的产品研发 体系，自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探和开发的主要环节，并且相继 将包括EPS、FRS、EPOffice一体化软件平台等系列软件产品商业化，向市场销售。公司所拥有的技术产品 和商业化程度等多个方面均处于国内领先、国际先进水平。其中依托于EPoffice一体化软件平台聚合的预 测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点” 预测的主流技术。除此之外，为了能更好的进行地震数据分析，储层研究等业务，公司建设的专业数据中 心（超算中心），GPU/CPU协同运行，每秒浮点计算速度高达2200万亿次以上。由于油气勘探开发软件具 有较高的技术壁垒，资金和时间投入都相当巨大，这些软件技术以及配套设施都是公司最为核心的竞争优 势。 3、能源服务全产业链布局 恒泰艾普在软件技术研发和方案能力、工程作业的方案执行能力、执行方案的装备和仪器保障能力等 方面都取得了一系列进展，公司创新性地形成了从软件（方案）到工程（作业）再到装备仪器相对完整的 能源化工行业产业链。 截止到2019年12月31日恒泰艾普集团拥有软件著作权共计307项，拥有注册商标共计26项，拥有专利 共计229项（其中授权发明专利45项、受理发明专利35项、授权实用新型专利144项、受理实用新型专利1 项、授权外观专利4项）具体如下： 1、软件著作权 （1）恒泰艾普集团股份有限公司拥有的软件著作权 截至2019年12月31日，恒泰艾普集团总公司拥有软件著作权 145 项，具体如下： 序号 名称 简称 版本号 登记日期 登记号 取得方式 权利范围 1 PSV地震资料处理系统 PSV V1.0 2010/1/8 2010SR001303 承受取得 全部权利 2 储层频谱成像与解释软件 EPS image V2.0 2010/1/8 2010SR001316 承受取得 全部权利 3 综合裂缝储层描述软件 FRS fracture V2.0 2010/1/7 2010SR000960 承受取得 全部权利 4 储层频谱成像软件 EPS Image V1.1 2010/1/8 2010SR001302 承受取得 全部权利 5 综合裂缝储层描述软件 FRS fracture V1.1 2010/1/7 2010SR000984 承受取得 全部权利 6 油气储层勘探开发软件系统 之地震构造解释系统 EPS-EPstru V2.0 2010/1/4 2010SR000148 承受取得 全部权利 7 油气储层勘探开发软件系统 之储层地震相干处理系统 EPS-EPcohen V2.0 2009/12/31 2009SR061262 承受取得 全部权利 8 油气储层勘探开发软件系统 之储层参数综合解释系统 EPS-EPanaly V2.0 2009/12/31 2009SR061260 承受取得 全部权利 9 油气储层勘探开发软件系统 之储层岩性解释系统 EPS-EPlith V2.0 2009/12/31 2009SR061258 承受取得 全部权利 10 油气储层勘探开发软件系统 之储层空间烃类检测系统 EPS-EPhydro V2.0 2009/12/31 2009SR061256 承受取得 全部权利 11 油气储层勘探开发软件系统 之储层三维可视化 EPS-EPview V2.0 2010/1/4 2010SR000147 承受取得 全部权利 12 油气储层勘探开发软件系统 之地质数据管理系统 EPS-EPbase V2.0 2010/1/7 2010SR000983 承受取得 全部权利 13 油气储层勘探开发软件系统 之储层岩性及反演系统 EPS-EPinvs V2.0 2010/1/8 2010SR000963 承受取得 全部权利 14 储层频谱成像软件 EPS Image V1.0 2010/1/8 2010SR001301 承受取得 全部权利 15 综合裂缝储层描述软件 FRS fracture V1.0 2010/1/8 2010SR001306 承受取得 全部权利 16 油气储层勘探开发软件系统 EPS reservoir V2.1 2010/1/7 2010SR000961 承受取得 全部权利 17 油气储层勘探开发软件系统 EPS reservoir V3.0 2010/1/8 2010SR001304 承受取得 全部权利 18 储层预测与解释软件 EPS reservoir V4.0 2010/1/8 2010SR001311 承受取得 全部权利 19 波动方程正演模拟软件 SeisMod V1.2 2010/1/8 2010SR001317 承受取得 全部权利 20 DEPS三维叠前时间、深度偏 移软件 DEPS V1.0 2010/1/8 2010SR001313 承受取得 全部权利 21 油藏数值模拟软件 MKT simulator V2.0 2010/1/8 2010SR001307 承受取得 全部权利 22 地震裂缝预测系统软件 FRS V3.1 2009/12/31 2009SR061273 承受取得 全部权利 23 油藏频谱成像系统软件 Image V3.1 2009/12/31 2009SR061253 承受取得 全部权利 24 综合全局快速寻优求解最佳 静校正量软件 SAGA V4.1 2010/1/8 2010SR001309 承受取得 全部权利 25 综合全局快速寻优求解最佳 静校正量软件 SAGA V3.0 2005/9/26 2005SR11435 原始取得 全部权利 26 PRO地震数据处理软件 PRO V3.1 2008/5/6 2008SR08592 受让取得 全部权利 27 全局快速寻优静校正软件 LD-SAGA statics V4.0 2008/4/18 2008SR07448 原始取得 全部权利 28 高精度叠前时间深度偏移软 件 LD-DEPS migration V2.3 2008/6/11 2008SR10829 原始取得 全部权利 29 波动方程地震正演模拟软件 LD-SIMO model V4.0 2008/4/18 2008SR07449 原始取得 全部权利 30 通用地震资料处理系统软件 LD-DPS process V1.0 2008/5/6 2008SR08596 原始取得 全部权利 31 地球物理百宝箱软件 LD-GeoBox V1.0 2008/5/16 2008SR09369 原始取得 全部权利 32 现代地震资料解释系统软件 LD-ADES interpret V1.0 2008/5/6 2008SR08594 原始取得 全部权利 33 油气储层频谱成像与解释软 件 LD-EPS image V3.0 2008/4/18 2008SR07445 原始取得 全部权利 34 油气储层预测与解释软件 LD-EPS reservoir V5.0 2008/4/18 2008SR07443 原始取得 全部权利 35 叠前地震反演和储层描述软 件 LD-GMAX reservoir V1.0 2008/4/18 2008SR07446 原始取得 全部权利 36 裂缝型含油气储层综合描述 软件 LD-FRS fracture V3.0 2008/4/18 2008SR07444 原始取得 全部权利 37 油藏数值模拟软件系统 LD-MKT simulator V1.0 2008/5/16 2008SR09370 原始取得 全部权利 38 海量地震数据三维可视化和 分析软件 LD-MGviz V1.2 2009/3/16 2009SR10158 原始取得 全部权利 39 复杂地质条件地震资料处理 软件 LD-PRO process V3.3 2008/4/18 2008SR07447 原始取得 全部权利 40 宽带雷克子波反褶积软件 WPDECON V1.0 2009/12/28 2009SR059904 原始取得 全部权利 41 去野值滤波软件 DESPIK V1.0 2009/12/28 2009SR059907 原始取得 全部权利 42 巴特沃斯倾角滤波器软件 BWDFILT V1.0 2009/12/28 2009SR059910 原始取得 全部权利 43 宽带雷克子波时变滤波器软 件 BTVFILT V1.0 2009/12/25 2009SR059876 原始取得 全部权利 44 带限多时窗滤波器软件 BWFILT V1.0 2009/12/25 2009SR059877 原始取得 全部权利 45 分频去噪滤波器软件 DFBNAT V1.0 2009/12/28 2009SR059898 原始取得 全部权利 46 全局快速寻优静校正软件 LD-SAGA statics V5.0 2010/3/4 2010SR009740 原始取得 全部权利 47 叠前地震反演和储层描述软 件 LD-GMAX reservoir V1.1 2010/2/4 2010SR006538 原始取得 全部权利 48 复杂地质条件地震资料处理 软件 LD-PRO process V4.0 2010/2/4 2010SR006628 原始取得 全部权利 49 波动方程地震正演模拟软件 LD-SIMO model V4.1 2010/2/4 2010SR006537 原始取得 全部权利 50 现代地震资料解释系统软件 LD-ADES interpret V3.0 2010/2/9 2010SR007455 原始取得 全部权利 51 新世纪成像地震资料处理系 统软件 LD-NCI process V1.0 2010/3/1 2010SR008941 原始取得 全部权利 52 油气储层频谱成像与解释软 件 LD-EPS image V4.0 2010/4/19 2010SR017230 原始取得 全部权利 53 油气储层预测与解释软件 LD-EPS reservoir V5.2 2010/4/19 2010SR017256 原始取得 全部权利 54 裂缝型含油气储层综合描述 软件 LD-FRS fracture V3.2 2010/4/19 2010SR017254 原始取得 全部权利 55 通用地震资料处理系统软件 LD-DPS process V2.0 2010/4/19 2010SR017226 原始取得 全部权利 56 叠前地震反演和储层描述软 件 LD-GMAX reservoir V2.0 2010/4/19 2010SR017257 原始取得 全部权利 57 三维地质建模系统 GMODEL3D V1.0 2010/10/21 2010SR055180 原始取得 全部权利 58 近地表等效模型静校正软件 LD-SEMstatics V2.0 2010/11/19 2010SR062173 原始取得 全部权利 59 全局快速寻优静校正软件 LD-SAGA statics V5.1 2011/5/30 2011SR032787 原始取得 全部权利 60 新世纪成像地震资料处理系 统软件 LD-NCI process V2.0 2011/5/30 2011SR032637 原始取得 全部权利 61 油气勘探开发一体化工作平 台 EPoffice V1.0 2011/5/30 2011SR032670 原始取得 全部权利 62 现代地震资料解释系统软件 LD-ADES interpret V3.1 2011/8/1 2011SR053526 原始取得 全部权利 63 新世纪成像地震资料处理系 统软件 LD-NCI process V3.0 2011/8/22 2011SR059487 原始取得 全部权利 64 波动方程地震正演模拟软件 LD-SIMO model V4.2 2011/12/31 2011SR104110 原始取得 全部权利 65 并行三维波动方程地震波正 演模拟软件 LD-SIMO3Dmodel V1.0 2012/1/12 2012SR002452 原始取得 全部权利 66 静校正一体化解决方案软件 LD-SAGA solution V1.00 2012/3/22 2012SR022537 原始取得 全部权利 67 现场地震资料处理系统 LD-SeisFast process V1.0 2012/11/25 2012SR113538 原始取得 全部权利 68 储层快速成像和分析解决方 案软件 EPoffice Image+ V5.0 2012/12/17 2012SR126605 原始取得 全部权利 69 现代地震资料构造解释软件 EPoffice SeisTalk V4.0 2012/12/17 2012SR126603 原始取得 全部权利 70 钻前地层压力预测解决方案 软件 Epoffice GPA V1.0 2012/12/17 2012SR126601 原始取得 全部权利 71 速度建模软件 LD-DPS/VModel V1.0 2012/12/24 2012SR132673 原始取得 全部权利 72 基于CPU并行的逆时偏移软 件 LD-DPS/RTM V1.0 2012/12/22 2012RS131168 原始取得 全部权利 73 油气勘探开发一体化软件平 台 EPplatform V1.0 2012/12/24 2012SR132874 原始取得 全部权利 74 裂缝型储层预测解决方案软 件 EPoffice FRS+ V4.0 2012/12/25 2012SR133738 原始取得 全部权利 75 基于GPU并行的逆时偏移软 件 LD-NCI/RTM V1.0 2013/1/24 2013SR007827 原始取得 全部权利 76 高性能地震数据处理云平台 软件 LD-CS Image V1.0 2013/1/24 2013SR007824 原始取得 全部权利 77 综合地质分析软件 EPoffice GeoTalk V1.0 2013/10/10 2013SR106857 原始取得 全部权利 78 海洋/陆地无井少井探区储层 预测解决方案软件 EPoffice OceanPro V3.0 2013/10/10 2013SR106789 原始取得 全部权利 79 高分辨率地震反演和储层预 测解决方案软件 EPoffice EPS+ V6.0 2013/10/10 2013SR106793 原始取得 全部权利 80 恒泰艾普勘探开发数据库管 理系统软件 LD-DS4G V1.0 2013/11/29 2013SR135481 原始取得 全部权利 81 通用地震资料处理系统软件 LD-DPS process V2.3 2013/12/19 2013SR150521 原始取得 全部权利 82 矢量地震资料处理软件系统 LD-VDPS V1.0 2013/12/19 2013SR150524 原始取得 全部权利 83 数字地震波实验室软件 LD-SIMO3D V2.0 2013/12/31 2013SR163482 原始取得 全部权利 84 裂缝型油藏建模和数模一体 化解决方案软件 EPoffice LandFrac V2.0 2013/12/31 2013SR163475 原始取得 全部权利 85 油气勘探开发一体化软件平 台 EPplatform V2.0 2013/12/31 2013SR163478 原始取得 全部权利 86 现代地震资料构造解释软件 EPoffice SeisTalk V5.0 2013/12/31 2013SR163480 原始取得 全部权利 87 稠油油藏开发分析与评价系 统 HeavPro V1.2 2014/4/16 2014SR044337 受让 全部权利 88 螺杆泵诊断与参数设计软件 ScrewdPro V1.0 2014/4/17 2014SR044971 受让 全部权利 89 勘探开发专业协同应用系统 RapidSys V1.5 2014/4/16 2014SR044332 受让 全部权利 90 油气藏开发协同分析与评价 系统 ReasPro V2.1 2014/4/18 2014SR045401 受让 全部权利 91 鹏远晨达采油工程经济评价 与决策系统 EtraDes V1.0 2014/4/18 2014SR045404 受让 全部权利 92 油气勘探开发矿权管理系统 RideMIS V1.5 2014/4/18 2014SR045406 受让 全部权利 93 油气勘探项目评价与决策系 统 ExplorDes V1.5 2014/4/18 2014SR045408 受让 全部权利 94 注聚井节点分析软件 WinaPro V1.0 2014/4/18 2014SR045411 受让 全部权利 95 油气井射孔优化设计软件 G&Operf V1.0 2014/4/18 2014SR045393 受让 全部权利 96 油水井小层产量劈分系统 DevPro V1.5 2014/4/18 2014SR045397 受让 全部权利 97 电子资料管理系统 DataMIS V1.0 2014/4/18 2014SR045399 受让 全部权利 98 气井系统分析软件 GasPro V1.0 2014/4/18 2014SR045381 受让 全部权利 99 未动用（难采）储量评价与 决策系统 UseDes V1.5 2014/4/21 2014SR046574 受让 全部权利 100 气田开发动态分析及诊断系 统 GasPro V3.0 2014/4/18 2014SR045390 受让 全部权利 101 油气田开发项目经济评价与 决策系统 DevelopDes V3.0 2014/4/18 2014SR045387 受让 全部权利 102 油气田开发规划编制软件系 统 PlanDes V2.0 2014/4/18 2014SR045385 受让 全部权利 103 鹏远晨达勘探开发图册制作 系统 MapsMis V1.0 2014/4/21 2014SR046572 受让 全部权利 104 地震资料处理系统软件 LD-DPSeis V4.0 2014/7/7 2014SR092810 原始取得 全部权利 105 复杂地质条件地震资料处理 软件 LD-PRO process V5.0 2014/9/26 2014SR145392 原始取得 全部权利 106 开发规划效益优化管理系统 PopDes V1.5 2014/10/30 2014SR163422 原始取得 全部权利 107 单井效益评价系统 BeneDes V2.0 2014/10/30 2014SR163415 原始取得 全部权利 108 油气勘探开发项目后评价软 件 PecDes V1.5 2014/11/29 2014SR184364 原始取得 全部权利 109 多波多分量地震解释软件 EPoffice PSV reservoir V1.0 2014/12/24 2014SR208182 原始取得 全部权利 110 基于GPU/CPU并行的逆时偏 移软件 LD-DPSeis/RTM V1.0 2014/12/26 2014SR211554 原始取得 全部权利 111 油气开发项目经济评价与决 策系统 DevelopDes V3.5 2015/6/15 2015SR106068 原始取得 全部权利 112 现代地震资料构造解释软件 EPoffice SeisTalk V5.1 2015/5/18 2015SR084327 原始取得 全部权利 113 海洋/陆地无井少井探区储层 预测解决方案软件 EPoffice OceanPro V3.1 2015/5/18 2015SR084394 原始取得 全部权利 114 裂缝型储层预测解决方案软 件 EPoffice FRS+ V4.1 2015/5/18 2015SR084396 原始取得 全部权利 115 储层快速成像和分析解决方 案软件 EPoffice Image+ V5.1 2015/5/18 2015SR084398 原始取得 全部权利 116 钻前地层压力预测解决方案 软件 EPoffice GPA V1.1 2015/5/18 2015SR084400 原始取得 全部权利 117 综合地质分析软件 EPoffice GeoTalk V1.1 2015/5/18 2015SR084403 原始取得 全部权利 118 油气勘探开发一体化软件平 台 （未完）  |