[年报]ST三五:2020年年度报告（更新后）
原标题:ST三五:2020年年度报告（更新后） 厦门三五互联科技股份有限公司 2020年年度报告 公告编号：2021-147 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余成斌先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人 员)何碧帮先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对厦门三五互联科技股份有限公司2020年度财务报 表进行审计后，出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的《审计报告》； 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司董事会、监事会对前述带“与持续经营 相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及的事项进行专项说明；具体内容详见 《董事会关于2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》(公告编号：2021-088)、《监事会对〈董事会关于公司2020年度带“与 持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核意 见》(公告编号：2021-089)、《关于公司股票将被实施其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 (公告编号：2021-090)，请投资者注意阅读！ 根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司报告期内发现了非财务报告 内部控制6个重要缺陷；具体内容详见《厦门三五互联科技股份有限公司董事会关于内部控 制有效性的自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值；对此，公司将采取相应 措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展游戏业 务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不 断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。 公司面临的风险和应对措施： 1、市场竞争风险 目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快，众多软 件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务；公司在未来将会面临较大的市 场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。 应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好 的信息化服务体验，重视产品研发，丰富产品线；公司近年来持续推出了云办公系列产品， 包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户、三五名片链、叩叩来了等产品，在产品上形 成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。 2、互联网、系统、数据安全风险 作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起 着至关重要的作用；若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、 电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统 崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司信誉，影响公司业务开展。 应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安 全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。 3、域名业务政策风险 作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域 名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域 名管理机构对新域名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞 争，公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资 格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关 政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。 应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的 变化，通过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。 4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险 作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员；若出现核心技 术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。 应对措施：公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人 员流失带来的风险；同时，为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福 利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。 5、移动转售业务竞争风险及政策风险 公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域， 行业市场竞争将逐步加剧；同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础 运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响；此外，移动 通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信 部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等， 需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制，行业监管不断从严也将在一定程度 上影响业务发展的增速；此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚 拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。 应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合， 实现差异化经营及多元化发展；公司将持续严格遵守相关监管要求，加大在网络安全方面的 投入，加强实名认证，严格把关合作代理渠道，更加谨慎发展业务，在积极拓展业务的同时 及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作，不断 优化完善BOSS系统及加强与基础运营商系统技术部门的沟通对接。 前述应对措施不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士须对此保持足够的风 险认识，并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互 联网游戏业务》的披露要求： 公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下 风险，敬请广大投资者特别注意。 1、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险 公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营的《城防三 国》《战争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品 的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力， 可能导致道熙科技经营业绩出现下滑。 应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，推 出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新 游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏进行布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟 市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。 2、新游戏开发和运营失败风险 随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激 烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及 游戏玩家的消费行为，并就此作出积极、快速而有效的反应；但鉴于网络游戏开发是一项系 统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导 致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。 应对措施：道熙科技核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，将在产品线数 量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，通过产品在优质平台上线运营以应 对前述风险。 3、知识产权侵权风险 游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相 关的内容；一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即 对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材， 但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相 关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险；另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激 烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品 的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可 使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。 应对措施：为更好地维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产 权管理制度，在避免侵权的同时，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。 提醒投资者特别关注的重大风险： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第9.4条的规定， 鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且公司最近一年(2020 年度)审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告， 公司股票交易将被实施其他风险警示。 2、公司股票将于公告披露后停牌一天(停牌时间：2021年4月23日开市起)；自复牌之 日(复牌时间：2021年4月26日开市)起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险 警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST三五”，股票代码仍为“300051”，股票交易 日涨跌幅限制为20％。 3、公司目前经营正常，不会因为前述事由(连续三年亏损)导致存在退市风险；公司拟采 取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益；公司敬请投 资者理性投资，注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第 一 节 重要提示、目录和释义 .............................................. 002 第 二 节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 009 第 三 节 公司业务概要 ...................................................... 013 第 四 节 经营情况讨论与分析 ................................................ 016 第 五 节 重要事项 .......................................................... 047 第 六 节 股份变动及股东情况 ................................................ 081 第 七 节 优先股相关情况 .................................................... 087 第 八 节 可转换公司债券相关情况 ............................................ 088 第 九 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 089 第 十 节 公司治理 .......................................................... 098 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 104 第十二节 财务报告 .......................................................... 105 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 203 释义 释义项 指 释义内容 三五互联、公司、本公司、上市公司 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体 道熙科技 指 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司 三五数字 指 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%股权 天津通讯 指 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司 三五青岛 指 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司 三五天津 指 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司 三五济南 指 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司 三五苏州 指 苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司，已于2020年6月工 商注销 三五长沙 指 长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司 亿中邮、北京亿中邮 指 北京亿中邮信息技术有限公司，公司原控股子公司；报告期末，公司已将 持有的亿中邮95.50%股权全部出让 邮洽科技 指 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%股权 链上科技、雾空科技 指 厦门三五链上科技有限公司，公司原控股子公司，公司持有其51.00%股权； 2021年4月更名为厦门雾空科技有限公司，变更为公司参股子公司，公司 持有其49.00%股权 三五通联 指 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其26.78% 股权 海西智谷 指 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其 30.00%股权，已于2020年12月注销 三五新能源 指 厦门三五新能源汽车有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年11月 27日完成对外转让 新余利盈天投资 指 新余利盈天投资管理中心(有限合伙)，公司境内非国有法人股东，曾用名： 深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙) 绿滋肴控股 指 江西绿滋肴控股有限公司 财达证券 指 财达证券股份有限公司 集合计划 指 证券行业支持民企发展之财达证券5号集合资产管理计划 华融证券 指 华融证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三五互联 股票代码 300051 公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司 公司的中文简称 三五互联 公司的外文名称(如有) Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) 35.com 公司的法定代表人 余成斌 注册地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号 办公地址的邮政编码 361008 公司国际互联网网址 www.35.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章威炜(总经理，代行董事会秘书职责) 联系地址 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 电话 0592-2950819 传真 0592-5392104 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所： 会计师事务所名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 江叶瑜、李卓良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构： □适用 ■不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问： □适用 ■不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： ■是 □否 追溯调整或重述原因： 会计差错更正 项目 2020年 2019年 本年 比上年增减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 221,676,657.80 288,308,607.71 288,308,607.71 -23.11% 234,806,558.59 234,806,558.59 归属于上市公司股东的净利 润(元) -68,802,674.26 -257,255,734.85 -257,255,734.85 73.26% -420,824,013.12 -345,853,243.26 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -84,497,367.38 -265,308,948.62 -265,308,948.62 68.15% -425,252,330.82 -350,281,560.96 经营活动产生的现金流量净 额(元) 19,408,981.88 52,377,893.34 52,377,893.34 -62.94% 38,331,951.46 38,331,951.46 基本每股收益(元/股) -0.19 -0.70 -0.70 72.86% -1.15 -0.94 稀释每股收益(元/股) -0.19 -0.70 -0.70 72.86% -1.15 -0.94 加权平均净资产收益率 -24.66% -57.07% -57.07% 32.41% -55.32% -43.33% 项目 2020年末 2019年末 本年末 比上年末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 699,891,894.67 808,535,974.26 808,535,974.26 -13.44% 1,008,740,511.11 1,083,711,280.97 归属于上市公司股东的净资 产(元) 244,788,215.04 313,096,456.79 313,096,456.79 -21.82% 516,570,020.97 591,540,790.83 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况： 2019年10月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前述重大 会计差错进行追溯重述，并重新编制2018年财务报表，对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增 加合并报表2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，同时调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整 增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性： ■是 □否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值： ■是 □否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入(元) 221,676,657.80 288,308,607.71 - 营业收入扣除金额(元) 3,896,653.00 4,346,087.36 主要系母公司的服务租赁等收 入,与主营业务无关。 营业收入扣除后金额(元) 217,780,004.80 283,962,520.35 - 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,357,269.14 66,363,825.17 54,879,478.78 48,076,084.71 归属于上市公司股东的净利润 -1,372,744.20 -4,456,951.47 -5,175,608.17 -57,797,370.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,686,474.25 -6,288,830.58 -6,426,261.50 -68,095,801.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,565,213.08 8,971,794.88 -5,623,271.34 17,625,671.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异： □是 ■否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ■适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 9,019,756.21 3,908,420.92 79,224.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,824,530.37 3,484,139.71 3,994,713.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -94,583.33 -57,916.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,830.09 90,106.25 -86,206.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 832,828.21 826,338.17 106,692.39 减：所得税影响额 189,038.67 33,037.08 60,112.91 少数股东权益影响额(税后) 812,629.76 164,837.53 -394,006.43 合计 15,694,693.12 8,053,213.77 4,428,317.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因： ■适用 □不适用 项目 涉及金额(元) 原因 软件产品增值税退税 335,843.40 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司系通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深 层次探究，深入了解客户的真实需求，在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云 办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通 过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司拥 有高性价比的自助建站产品“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设 备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立 自己的品牌站点，搭建营销利器；此外，公司还拥有企业办公产品“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通 过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效；公司另有“35云门户”产 品，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时 备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常 办公需求，提升企业办公及管理效率；公司“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台 宣传的线上团队化智能营销工具，对外可展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内可管理组员销售获客、 拓客情况，管理客户资料不流失，同时可根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单；“叩叩 来了”是一款智慧餐饮运营工具，支持微信、抖音双平台，致力于助力餐饮商家提高线上获客能力，强化顾客管理能力以及 精细化运营能力，帮助商家大幅提高店铺曝光率、营业额以及顾客粘性。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及 整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强了产品的市场竞争力。 公司所处行业宏观经济形势、行业政策、当期及未来发展影响与公司应对措施详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 ㈠行业发展趋势与公司业务环境 近年来，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，互联网作为“战略性新兴产业”，其市场规模持续 扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显；同时，国民经济的发展和社会信息化的建设引导社会各方面力量向软 件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将“互联 网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行 动相关政策措施的研讨出台工作；另外，随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大 数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。 作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移 动互联领域的纵深发展；公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企 业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽) 等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、 桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时 随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企 业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服 务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续 推出更加优质的终端及云服务产品，进一步完善云平台建设。 公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以 “35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立 独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、 移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案，并实现嵌入式架 构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探 索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。 除前述传统主营业务外，公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业；随着手游市场爆发迅猛，公司更寻求多远化发 展，除了腾讯平台的联营，亦积极布局多渠道多平台发展，力求产品多远化和平台多元华发展；近年来，全球游戏市场规模 始终保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等 新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG) 以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，道熙科技将通过加强 自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提 供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。 2018年5月1日，移动通信转售业务由试点转为正式商用，公司已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营 业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务；同 时，公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优 质资源，提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。 ㈡2021年度战略规划及经营计划 战略规划： 1、继续践行双云战略，加大力度推进企业办公产品创新及体系迭代 为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设，公司立足于云计算及云存储技术，持续推进“35云门户”、“三五 名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开 放的一站式的移动信息化云服务平台；同时，公司通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务模式，围绕用 户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。 2、继续推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业 公司将继续积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，加大线 上线下销售资源整合，进一步开拓市场，提高公司市场竞争力和盈利能力；同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游 戏行业，积极拓展游戏市场，持续推进产品更新迭代，深化公司在大互联网领域的战略发展。 经营计划： 1、巩固与完善基础企业服务产品 ⑴继续完善综合企业移动办公客户端，在现有移动办公基础上，不断完善提升企业办公与协作效率； ⑵升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，在现有的WEB建站基础上，增强企业小程序应用的定制开发，满足 企业移动化形象展示与移动电子商务需求； ⑶升级完善域名与主机等产品的架构，丰富产品线、增强用户自主配置能力，开发产品增值功能，为客户提供更加全面 易用的企业信息化基础服务； ⑷持续完善企业办公产品“35会经营”，通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立 核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效； ⑸继续推进办公产品“35云门户”，即集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字 资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等 多功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升办公及管理效率； ⑹推出互联网+管理新产品，“35OKR”目标与关键结果工作法，即提供一个目标管理框架,通过目标制定和关键结果跟 踪执行实现员工紧密协作,上下层目标一致，促进组织成长,提高企业生产力。 2、整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务 ⑴立足于公司自身的研发优势，研发重点向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产 品线；开拓游戏发行业务渠道； ⑵充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证，积极发展移动通讯转售业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 年末商誉较年初减少75.56%,主要系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致 2、主要境外资产情况 □适用 ■不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在： 1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对 技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城 市的营销服务网络，由此形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客 户需求，始终洞察市场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营 经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。 2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效 结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。 3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质 的人才队伍。 4、公司已取得了开展各项相关业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、 质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制，实现营业收入221,676,657.80元，较上年同期减 少23.11%，主要系公司根据市场需求调整业务模式，移动通信转售业务收入减少所致；利润总额-70,890,680.20元，归属于 母公司所有者的净利润-68,802,674.26元，较上年同期分别增加72.11%、73.26%，主要系公司合并层面计提子公司道熙科技 商誉减值减少所致。 报告期内，公司新取得如下软件著作权： 序号 编号(证书号) 登记号 软件名称 著作权人 取得方式 权利范围 颁证日期 1 软著登字第 5208539号 2020SR0329843 35云门户平台[简称： 35云门户]V1.0 厦门三五互联科技 股份有限公司 原始取得 全部权利 2020年04月14日 2 软著登字第 5208539号 2020SR0563432 三五移动转售业务平 台 厦门三五互联科技 股份有限公司 原始取得 全部权利 2020年06月03日 3 软著登字第 5716508号 2020SR0837812 35视频会议系统[简 称:视频会议]V3.0 厦门三五互联科技 股份有限公司 原始取得 全部权利 2020年07月28日 4 软著登字第 5737889号 2020SR0859193 叩叩来了商家端餐饮 营销系统[简称：叩叩 来了商家端]V1.0 厦门三五互联科技 股份有限公司 原始取得 全部权利 2020年07月31日 5 软著登字第 5737873号 2020SR0859177 叩叩来了顾客端餐饮 营销系统[简称：叩叩 来了顾客端]V1.0 厦门三五互联科技 股份有限公司 原始取得 全部权利 2020年07月31日 报告期内，公司新取得如下商标： 序号 商标样式 注册号 注册类别 有效期限 核定服务项目 1 刺猬 29770723 39 2020年02月07日 至2030年02月06日 运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车运 输；为旅行提供行车路线指引 2 42744513 37 2020年08月28日 至2030年08月27日 维修信息；电缆铺设；室内装潢；清除电子设 备的干扰；运载工具保养服务；运载工具电池 充电服务；运载工具故障维修服务；照相器材 修理；皮革保养、清洁和修补；维修电力线路 3 42764533 35 2020年08月28日 至2030年08月27日 广告宣传；在通信媒体上出租广告时间；通过 网站提供商业信息；市场营销；替他人推销； 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事 管理咨询；将信息编入计算机数据库；会计； 自动售货机出租 4 42768808 7 2020年08月28日 至2030年08月27日 电池机械；蓄电池工业专用机械；上电池底机； 电池芯加工机；风力发电设备；电子工业设备； 交流发电机；清洗设备；自动售货机；电镀机 5 42764787 40 2020年08月28日 至2030年08月27日 材料处理信息；金属处理；纸张加工；光学玻 璃研磨；服装定制；印刷；废物和垃圾的回收 利用；空调设备出租；能源生产；发电机出租 6 42765847 9 2020年08月28日 至2030年08月27日 可下载的计算机应用软件；时间记录装置；电 传真设备；手机；照相机(摄影)；遥控装置； 眼镜；移动电源(可充电电池)；电池充电器； 蓄电池 7 42768822 38 2020年08月28日 至2030年08月27日 无线电广播；新闻社服务；信息传输设备出租； 提供全球计算机网络用户接入服务；信息传送； 全球计算机网络访问时间出租；提供数据库接 入服务；电信设备出租；视频会议服务；调制 调解器出租 报告期内，公司及子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下： 1、福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)已完成变更，该许可 证的有效期2020年12月17日至2023年03月08日，许可公司信息服务业务(仅限互联网信息服务)；业务覆盖范围不含信息搜索 查询服务、信息即时交互服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动】。互联网域名解析服务业 务：福建。 2、工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(A1.B1.B2-20070139)，已完成变更，新的许可证 的有效期从2021年2月2日至2022年5月26日，公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围：通过转售方式提供的蜂 窝移动通信业务，在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务，在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务。互联网数据中心业 务：机房所在地为北京。互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)：机房所在地为上海、厦门。互联网数据中心业务 (仅限互联网资源协作服务)：机房所在地为福州。互联网接入服务业务：北京、上海、福建。国内多方通信服务业务：全国。 存储转发类业务：全国。 3、厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2020年10月21日联合颁 发授予公司的《高新技术企业证书》(GR202035100104)，该证书有效期为3年。 4、福建省通信管理局于2019年6月12日向公司出具《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》 (闽通信批[2019]6号)，该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务，有效期五年。 5、公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网 络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。 6、公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign,Inc.、VeriSign Information Service,Inc.、mTLDTopLevel Domain,Ltd.、The GlobalName Registry,Ltd.、DotAsia Organization Limited、NeuStar,Inc.、Public Interest Registry、 Afilias Limited、GlobalDomains International,Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署 协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 至2020年年末，公司子公司道熙科技自有平台的主要游戏2款，研发测试运营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》， 其中：《PPXY》进阶版已完成游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发，进 行更全面贴合用户的系统优化工作；《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发 工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 221,676,657.80 100% 288,308,607.71 100% -23.11% 分行业 商业 221,676,657.80 100.00% 288,308,607.71 100.00% -23.11% 分产品 企业邮箱 25,982,757.53 11.72% 31,111,112.46 10.79% -16.48% 网络域名 21,883,685.76 9.87% 30,896,884.07 10.72% -29.17% 网站建设 27,734,385.36 12.51% 35,280,596.77 12.24% -21.39% 软件产品销售 10,424,014.65 4.70% 18,798,560.12 6.52% -44.55% 游戏产品 53,330,342.57 24.06% 62,837,800.95 21.80% -15.13% 移动转售通信产品 55,983,606.25 25.25% 86,143,142.75 29.88% -35.01% 房屋租赁 17,711,871.91 7.99% 10,764,880.79 3.73% 64.53% 其他 8,625,993.77 3.89% 12,475,629.80 4.32% -30.86% 合计 221,676,657.80 100.00% 288,308,607.71 100.00% -23.11% 分地区 华东 79,358,983.06 35.80% 108,878,778.57 37.76% -27.11% 华南 78,975,858.43 35.63% 94,784,089.14 32.88% -16.68% 华北 36,646,636.03 16.53% 51,433,308.45 17.84% -28.75% 其他 26,695,180.28 12.04% 33,212,431.55 11.52% -19.62% 合计 221,676,657.80 100.00% 288,308,607.71 100.00% -23.11% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 项目 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,357,269.14 66,363,825.17 54,879,478.78 48,076,084.71 70,931,624.68 81,913,244.01 64,816,429.63 70,647,309.39 归属于上市公司股 东的净利润 -1,372,744.20 -4,456,951.47 -5,175,608.17 -57,797,370.42 4,130,722.11 -1,143,219.90 -2,043,450.67 -258,199,786.39 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -3,686,474.25 -6,288,830.58 -6,426,261.50 -68,095,801.05 2,569,439.78 -1,242,291.88 -3,584,227.98 -263,051,868.54 经营活动产生的现 金流量净额 -1,565,213.08 8,971,794.88 -5,623,271.34 17,625,671.42 10,164,574.81 15,349,873.83 9,988,016.74 16,875,427.96 说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险： 无。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营 商名称 游戏分发 渠道 收费方式 收入 收入占游 戏业务收 入的比例 推广营销 费用 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 战争霸业 新广出审 [2015]468号 网页游戏 联合运营 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司 道具收费 7,381,714.71 13.84% 0.00 0.00% 0.00% 战争霸业 新广出审 [2015]468号 网页游戏 自主运营 C6自营 平台 C6自营平 台 道具收费 15,741,719.10 29.52% 0.00 0.00% 0.00% 小计 23,123,433.81 43.36% 0.00 0.00% 0.00% 城防三国 新广出审 [2014]301号 网页游戏 联合运营 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司、四 三九九网 络股份有 限公司 深圳市腾 讯计算机 系统有限 公司、四 三九九网 络股份有 限公司 道具收费 9,289,466.75 17.42% 0.00 0.00% 0.00% 城防三国 新广出审 [2014]301号 网页游戏 自主运营 C6自营 平台 C6自营平 台 道具收费 18,870,596.70 35.38% 0.00 0.00% 0.00% 小计 28,160,063.45 52.80% 0.00 0.00% 0.00% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 战争霸业 第1季度 24,732,729 50,541 3,907 2,402.06 9,384,846.60 战争霸业 第2季度 24,746,444 41,142 2,859 2,818.89 8,059,214.40 战争霸业 第3季度 24,755,295 39,848 2,535 2,842.56 7,205,882.00 战争霸业 第4季度 24,762,816 35,370 2,490 2,932.70 7,302,413.80 小计 98,997,284 166,901 11,791 10,996.00 31,952,356.80 城防三国 第1季度 35,138,738 54,388 5,946 1,904.61 11,324,815.90 城防三国 第2季度 35,146,562 42,690 4,757 2,105.72 10,016,933.20 城防三国 第3季度 35,154,380 40,186 4,347 2,227.38 9,682,432.40 城防三国 第4季度 35,161,956 37,812 4,240 2,272.87 9,636,950.10 小计 140,601,636 175,076 19,290 8,511.00 40,661,131.60 备注：鉴于前述两款游戏收入总占比96.16%，除前述两款游戏以外的其他游戏产品收入总占比不高，本章节中不列示。 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ■适用 □不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 221,676,657.80 106,053,819.64 52.16% -23.11% -22.96% -0.09% 合计 221,676,657.80 106,053,819.64 52.16% -23.11% -22.96% -0.09% 分产品 企业邮箱 25,982,757.53 5,019,429.15 80.68% -16.48% -7.57% -1.86% 网络域名 21,883,685.76 14,409,263.18 34.16% -29.17% -39.23% 10.91% 网站建设 27,734,385.36 6,833,511.89 75.36% -21.39% -12.93% -2.39% 软件产品销售 10,424,014.65 3,108,924.68 70.18% -44.55% -25.44% -7.64% 游戏产品 53,330,342.57 8,268,157.29 84.50% -15.13% -11.92% -0.56% 移动转售 通信产品 55,983,606.25 41,851,927.12 25.24% -35.01% -32.88% -2.38% 房屋租赁 17,711,871.91 23,291,409.49 -31.50% 64.53% 13.33% 59.41% 其他 8,625,993.77 3,271,196.84 62.08% -30.86% -22.16% -4.23% 合计 221,676,657.80 106,053,819.64 52.16% -23.11% -22.96% -0.09% 分地区 华东 79,358,983.06 48,967,175.09 38.30% -27.11% -26.56% -0.46% 华南 78,975,858.43 18,100,244.40 77.08% -16.68% -14.36% -0.62% 华北 36,646,636.03 26,654,799.42 27.27% -28.75% -26.96% -1.78% 其他 26,695,180.28 12,331,600.73 53.81% -19.62% -7.67% -5.98% 合计 221,676,657.80 106,053,819.64 52.16% -23.11% -22.96% -0.09% 说明： 主要业务分产品情况的说明 A、本年其他产品营业收入较上年同期减少30.86%，主要系OA等产品收入减少所致； B、本年房屋租赁营业收入、毛利率较上年同期分别增加64.53%、59.41%，主要系子公司天津通讯营业收入增加所致； C、本年网络域名营业收入、营业成本较上年同期分别减少29.17%、39.23%，主要系公司受疫情影响，营业收入成本减 少所致； D、本年软件产品销售营业收入较上年同期减少44.55%，主要系子公司亿中邮本年受疫情影响，营业收入减少所致； E、本年移动转售通信产品营业收入、营业成本较上年同期分别减少35.01%、32.88%，主要系公司根据市场需求调整业 务模式，营业收入减少所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据： □适用 ■不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ■否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ■不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 企业邮箱 折旧成本 419,766.99 0.40% 664,132.39 0.48% -36.79% 企业邮箱 IDC成本 4,599,662.15 4.34% 4,766,453.47 3.46% -3.50% 网络域名 域名采购成本 14,409,263.18 13.59% 23,712,416.07 17.23% -39.23% 网站建设 折旧成本 373,467.36 0.35% 612,278.21 0.44% -39.00% 网站建设 IDC成本 6,460,044.53 6.09% 7,236,401.93 5.26% -10.73% 其他 折旧成本 27,720.35 0.03% 758,535.55 0.55% -96.35% 其他 IDC成本 297,280.26 0.28% 298,129.41 0.23% -0.28% 其他 采购成本 900,451.68 0.85% 1,171,162.54 0.84% -23.11% 其他 人工成本 2,045,744.56 1.93% 1,974,642.56 1.43% 3.60% 软件产品销售 人工成本 2,420,239.97 2.28% 2,542,326.85 1.85% -4.80% 软件产品销售 采购成本 688,684.71 0.65% 1,627,326.73 1.18% -57.68% 游戏产品 人工成本 3,587,290.97 3.38% 3,119,116.17 2.27% 15.01% 游戏产品 云服务成本 2,132,985.31 2.01% 1,642,855.64 1.19% 29.83% 游戏产品 联运分成 21.03 0.00% 263,016.62 0.19% -99.99% 游戏产品 版权金 433,081.66 0.41% 471,698.16 0.34% -8.19% 游戏产品 运营成本 2,114,778.32 1.99% 3,890,662.06 2.83% -45.64% 移动通信 转售产品 代理商分成 6,506,035.86 6.13% 9,222,823.34 6.70% -29.46% 移动通信 转售产品 采购成本 35,345,891.26 33.33% 53,130,202.63 38.60% -33.47% 房屋租赁 折旧成本 13,957,831.23 13.16% 13,311,111.20 9.67% 4.86% 房屋租赁 采购成本 9,333,578.26 8.80% 7,240,251.74 5.26% 28.91% 合计 106,053,819.64 100.00% 137,655,543.27 100.00% -22.96% 说明： A、本年企业邮箱折旧成本较上年同期减少36.79%，主要系公司产品架构逐步采用云服务器，原服务器计提折旧减少所 致； B、本年网络域名采购成本较上年同期减少39.23%，主要系公司本年域名采购量减少所致； C、本年网站建设折旧成本较上年同期减少39.00%，主要系公司产品架构逐步采用云服务器，原服务器计提折旧减少所 致； D、本年其他产品折旧成本较上年同期减少96.35%，主要系公司上年处置子公司三五新能源全部股权，车辆折旧不再纳 入合并范围所致； E、本年软件产品销售采购成本较上年同期减少57.68%，主要系子公司北京亿中邮采购成本减少所致； F、本年游戏产品联运分成较上年同期减少99.99%，主要系子公司道熙科技战略调整，减少联运业务所致； G、本年游戏产品运营成本较上年同期减少45.64%，主要系子公司道熙科技运营成本减少所致； H、本年移动通信转售产品采购成本较上年同期减少33.47%，主要系移动通信转售产品收入减少所致。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采购成本 60,217,466.08 56.78% 86,116,270.54 62.56% -30.07% 折旧成本 14,352,386.10 13.53% 14,929,850.13 10.85% -3.87% IDC成本 11,356,986.94 10.71% 12,300,984.81 8.94% -7.67% 代理商分成 6,506,035.86 6.13% 9,222,823.34 6.70% -29.46% 人工成本 8,053,275.50 7.59% 7,636,085.58 5.55% 5.46% 云服务成本 2,132,985.31 2.01% 1,642,855.64 1.19% 29.83% 运营成本 2,114,778.32 1.99% 3,890,662.06 2.83% -45.64% 其他成本 433,102.69 0.41% 734,714.78 0.53% -41.05% 合计 105,167,016.80 99.15% 136,474,246.88 99.15% -22.94% (6)报告期内合并范围是否发生变动 ■是 □否 ㈠非同一控制下企业合并 1、本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方 名称 股权取得时点 股权 取得成本 股权 取得比例(%) 股权 取得方式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 深圳市鑫 曼科技有 限公司 2020-3-30 130,000.00 100 非同一控制 下企业合并 2020-3-30 完成工商 变更登记 24,162,222.67 19,061,708.35 2、合并成本及商誉 合并成本 深圳市鑫曼科技有限公司 -现金 130,000.00 -非现金资产的公允价值 -发行或承担的债务的公允价值 -发行的权益性证券的公允价值 -或有对价的公允价值 -购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 -其他 合并成本合计 130,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 130,000.00 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目 深圳市鑫曼科技有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 无形资产 130,000.00 负债： 净资产 130,000.00 减：少数股东权益 取得的净资产 130,000.00 ㈡处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置价款 股权处 置比例 (%) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 北京亿中邮信息 技术有限公司 15,000,000.00 95.5 股权转让 2020-12-29 完成工商变更登记 控制权转移 9,226,070.67 (续上表) 子公司名称 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 与原子公司股权投资 相关的其他综合收 益、其他所有者权益 变动转入投资损益的 金额 北京亿中邮信息 技术有限公司 ㈢其他原因的合并范围变动 1、合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 实缴出资额 实缴出资比例(%) 厦门三五链上科技有限公司 设立 2020-3-17 255,000.00 注 备注：2020年3月17日，公司设立厦门三五链上科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，公司持股51.00%。截至资产（未完）  |