工大高科:工大高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:工大高科:工大高科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 合肥工大高科信息科技股份有限公司 （安徽省合肥市高新区习友路 1682 号） 国元证券logo 银河证券logo C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20200829124205.jpg 首次公开发行股票并在科创板上市 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场 具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 招股说明书 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18号 联席主承销商 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 副主承销商 上海市静安区新闸路1508号 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负 责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员，发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股份数量2,169.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。 本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的 情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 11.53元 发行日期 2021年6月17日 拟上市的证券交易所 和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,675.30万股 保荐人（主承销商） 国元证券股份有限公司 联席主承销商 中国银河证券股份有限公司 副主承销 光大证券股份有限公司 招股说明书 签署日期 2021年6月23日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本 招股说明 书 正文的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司收入规模较小，工业铁路信号控制与智能调度产品业务 现阶段市场空间有限 报告期内，公司收入规模较小，营业收入分别为 12,679.80 万元 、 16,942.78 万元和 21,093.39 万元 ， 其中 工业铁路信号控制与智能调度产品的销售收入分别 为 7,424.26 万元、 11,252.54 万元 和 15,150.45 万元，占公司营业收入比例分 别为 58.55% 、 66.41% 和 71.83% 。 公司工业铁路信号控制与智能调度业务技术门槛较高，目前行业内从业企业 较少。据估算， 2019 年度该类业务的现有市场总规模约 10 亿元，现阶段市场空 间有限。 二、公司信息系统集成及技术服务业务收入主要来源于安徽省 内，该类业务毛利率较低，不属于核心技术收入 报告期内，公司非核心技术收入主要为信息系统集成及技术服务收入，该类 业务自公司成立以来一直持续开展，该类业务的收入分别为 5,147.84 万元、 5,575.98 万元和 5,847.98 万元，主要来源于安徽省内，相应的收入占该类业务 总收入的比例分别为 99.60% 、 86.5 7% 和 80.59% 。报告期内，该类业务的毛利率 分别为 5.61% 、 7.60% 和 8 .20 % ，毛利率较低。 三、公司所从事的地面工业铁路信号控制与智能调度业务与城市 轨道交通、国家铁路业务存在较大差异，未来向后者拓展，存在较大 技术差异与行业准入壁垒的风险 地面工业铁路包括铁路专用线和专用铁路，不同于城市轨道交通、国家铁路。 公司所从事的地面工业铁路信号控制与智能调度业务与城市轨道交通、国家铁路 部分业务在适用的产品技术标准及认证等方面存在较大差异。开展国家铁路业务 需要取得铁路运输基础设备生产企业许可及铁路产品 CRCC 认 证，开展城市轨道 交通业务需要通过中国城市轨道交通协会的相关产品认证。公司开展地面工业铁 路信号控制与智能调度业务，不需要取得国家铁路 CRCC 认证等专门资质，但客 户在项目招标中，普遍要求地面工业铁路信号控制产品通过 SIL 认证。未来，公 司向城市轨道交通、国家铁路领域拓展存在较大技术差异与行业准入壁垒。 四、收入存在季节性风险 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度，公司下半年营业收入占全年营业收入的 比例分别为 74.22% 、 76.64% 和 67.62% ，其中第四季度营业收入占比分别为 56.59% 、 57.14% 和 47 .81% 。公司主要客户为矿山、冶金、石化、港口、电力等 领域的国有大型企业，此类客户大多数是在上半年对全年的投资和采购进行规划 并实施项目招标，下半年进行项目验收、项目结算。受上述因素的影响，公司营 业收入和净利润主要集中在下半年，其中第四季度收入占比较大，公司经营业绩 存在季节性波动的风险。 五、公司产品生产加工环节较少，存在大量外购成品部件 公司主要产品工业铁路信号控制与智能调度产品为系统级产品，由自制关键 设备、自行开发的专用软件以及配套的外购成品部件等组成，并经总成后共同实 现系统功能。公司产品的加工环节主要体 现在自制关键设备生产、专用软件开发、 系统总成与安装调试，对于系统所需的其他成品部件，通过外购方式取得，该部 分配套外购成品部件的生产环节主要体现在将公司的专业软件部署在相关外购 成品部件上并将其与自制关键设备、专用软件总成，形成系统级产品。公司自制 关键设备的制造加工环节较少，系统级产品的生产有别于传统的设备制造，需要 外购大量成品部件。 六、单个客户对本公司产品采购属于固定资产购置，在使用周期 内不具有连续性特征 从单个客户看，其采购本公司工业铁路信号控制与智能调度产品、信息系统 集成产品属于固定资产投资，在使用周期 内不具有连续性采购特征。从上述产品 的应用领域看，公司工业铁路信号控制与智能调度产品广泛面向矿山、冶金、石 化、港口和电力等行业客户进行销售，下游行业内的市场需求空间大，既有新建 需求，也有定期更新改造的需求，该业务的销售具有持续性。公司的信息系统集 成业务主要面向医疗、教育、政府等众多单位，随着 我国政府及企业信息化的深 入发展 ， 市场需求 具有可持续性。 七、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 并特别提醒投 资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险： （一）业务领域进一步拓展受限的风险 公司主要产品应用于矿山、冶金、石化、港口、电力等工业铁路领域，报告 期内，公司来自矿山、冶金行业的收入占工业铁路信号控制与智能调度产品收入 的比例分别为 84.77% 、 95.16% 和 94.45 % 。未来，公司将努力向城市轨道交通、 国家铁路等领域拓展业务，但受上述领域行业管理体制、市场化程度等因素影响， 公司可能存在业务拓展受限的情形。 （二）部分集成电路芯片依赖进口的风险 目前公司生产所需的部分集成电路芯片系国外品牌。 2018 年度、 2019 年度 和 2020 年度，公司该类原材料采购金额分别 159.93 万元、 225.01 万 元和 409.66 万元。如果相关芯片制造商所在国贸易政策发生长期重大不利变化，且国产芯片 不能及时替代，公司未来可能无法采购上述原材料，将对公司生产经营造成一定 影响。 （三）应收账款较大的风险 2018 年末、 2019 年末和 2020 年末，公司应收账款账面价值分别为 6,987.33 万元、 8,339.13 万元和 12,107.90 万元，占同期末流动资产比例分别为 38.14% 、 40.99 % 和 45.50% ，占比较高。若公司应收账款不能按期收回或无法收回，将对 公司业绩和生产经营产生不利影响。 （四）政府补助变动的风险 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度，公司计入当期损益的政府补助分别为 1,229.22 万元、 948.79 万元和 1,254.77 万元，占利润总额的比例分别为 50.87% 、 21.91% 和 2 2.53 % 。如果未来政府对公司所处行业的政策支持力度有所减弱，政 府补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司 扣除非经常性损益前的经营业绩产生一定影响。 （五）销售区域相对集中的风险 报告期内，公司工业铁路信号控制与智能调度产品收入来源于华东地区的比 例分别为 48.70% 、 51.64% 和 65.26% ， 其中来源于安徽省内的占比分别为 18.53% 、 13.90% 和 8.79% ，且主要来自淮北市、淮南市和马鞍山市；公司信息系统集成及 技术服务收入来源于安徽省内的比例分别为 99.60% 、 86.57% 和 80.59% ，其中来 源于合肥市的收入比例分别为 79.12% 、 74.99% 和 65.86% ，占比较高。若今后上 述地区市场环境发生重大不利变化，将对公司经营带来不利影响。 八、审计基准日后主要财务信息及经营状况 （一）审计基准日后的主要财务信息 公司财务报告审计基准日为 2020 年 12 月 31 日， 公司已披露财务报告审计 截止日后的主要财务信息及经营情况，详见本 招股说明书 “第八节 财务会计信 息与管理层分析”之“十六、审计基准日后主要财务信息及经营状况”。 天健会计师对公司 202 1 年 3 月 31 日合并及母公司资产负债表， 202 1 年 1 - 3 月 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 以及财务报表附注进行了审 阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔 2021 〕 5 - 89 号）。公司财务报告审计截 止日后经审阅的主要财务信息及经营状况如下： 单位：万元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 总资产 36,694.13 39,039.70 - 6.01% 所有者权益 28,132.51 28,151.45 - 0.07% 归属于母公司所有者权益 27,912.01 27,928.55 - 0.06% 项目 2021 年 1 - 3 月 2020 年 1 - 3 月 变动幅度 营业收入 904.11 541.19 67.06% 营业利润 - 55.92 - 16.29 - 243.28% 利润总额 - 55.94 - 67.79 17.48% 净利润 - 18.94 - 35.69 46.93% 归属于母公司股东的净利润 - 16.54 - 31.72 47.86% 扣除非经常性损益后的归属于母 公司股东的净利润 - 374.98 - 219.93 - 70.50% 经营活动产生的现金流量净额 - 483.59 - 1,108.25 56.36% 截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额 36,694.13 万元，所有者权益 28,132.51 万元、归属于母公司股东的所有者权益 27,912.01 万元，较上年同期末分别减少 6.01% 、 0.07% 和 0.06% 。 2021 年 1 - 3 月，公司营业收入 904.11 万元，较上年同期增加 362.92 万元， 增幅 67.06% ，增长原因主要系本期验收交付项目增加所致； 2021 年 1 - 3 月，公 司营业利润为 - 55.92 万元，较上年同期减少 39.63 万元，主要原因系本期业务 人员和研发人员的薪酬标准提高及员工人数增加，以及本期业务开展销售费用增 加，同时上年同期受疫情影响基本未开工经营，各项费用发生总额偏低所致； 2021 年 1 - 3 月，公司利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润分别为 - 55.94 万元、 - 18.94 万元和 - 16.54 万元，较上年同 期分别增加 11.86 万元、 16.75 万 元和 15.18 万元，主要系上年同期发生抗疫捐赠支出 60.00 万元所致； 2021 年 1 - 3 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 374.98 万元， 较上年同期减少 155.05 万元，主要系本期相应费用增加所致。 2021 年 1 - 3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 483.59 万元，较上年 同期增长 56.36% ，主要系本期收回以前年度销售款增加所致。 （二）审计基准日后的主要经营状况 财务报告审计截止日至本 招股说明书 签署日，公司生产经营状况正常，所处 的外部经营环境没有发生或将要发生重大变化，包括产业政策、行业周期、税收 政策等；公司的业务模式及竞争地位没有重大变化，目前销售市场没有发生重大 变化，主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格等没有出现大幅变化；亦没 有出现对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及其他可能影响投资者 判断的重大事项。 九、 2021 年 1 - 6 月公司经营业绩预计情况 2021 年 1 - 6 月 公司预计可实现营业收入 7,500.00 万元 至 8,500.00 万元， 同比增长 9.46 % 至 24.05 % ，归属于母公司股东的净 利润 1,500.00 万元至 1,700.00 万元，同比 增长 11.71 % 至 26.60 % ，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 1,100.00 万元至 1,300.00 万元，同比 增长 9.16 % 至 29.01 % 。公司 2021 年 1 - 6 月 经营业绩 同比 上升 主要原因系 公司加大客户开发和市场开拓力度，公司业 务规模不断扩大。 前述 2021 年 1 - 6 月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅， 不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ .............................. 1 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ............... 3 一、公司收入规模较小，工业铁路信号控制与智能调度产品业务现阶段市场 空间有限 ................................ ................................ ................................ ................. 3 二、公司信息系统集成及技术服务业务收入主要来源于安徽省内，该类业务 毛利率较低，不属于核心技术收入 ................................ ................................ ..... 3 三、公司所从事的地面工业铁路信号控制与智能调度业务与城市轨道交通、 国家铁路业务存在较大差异，未来向后者拓展，存在较大技术差异与行业准 入壁垒的风险 ................................ ................................ ................................ ......... 3 四、收入存在季节性风险 ................................ ................................ ..................... 4 五、公司产品生产加工环节较少，存在大量外购成品部件 ............................. 4 六、单个客户对本公司产品采购属于固定资产购置，在使用周期内不具有连 续性特征 ................................ ................................ ................................ ................. 4 七、特别风险提示 ................................ ................................ ................................ . 5 八、审计基准日后主要财务信息及经营状况 ................................ ..................... 6 九、 2021 年 1 - 6 月公司经营业绩预计情况 ................................ ........................ 7 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ............... 14 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ ....... 14 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ....... 15 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ............... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................... 18 二、本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................ ............... 20 四、发行人主营业务经营情况 ................................ ................................ ........... 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战 略 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 六、发行人符合科创板上市标准的说明 ................................ ........................... 23 七、发行人符合科创板定位和科创属 性指标 ................................ ................... 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ....................... 25 九、募集资金用途 ................................ ................................ ............................... 25 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ............................... 26 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................... 26 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ ............... 27 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................ ................................ ... 29 四、有关本次发行的重要时间安排 ................................ ................................ ... 29 五、本次战略配售情况 ................................ ................................ ....................... 29 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ....... 31 一、经营风险 ................................ ................................ ................................ ....... 31 二、技术风险 ................................ ................................ ................................ ....... 33 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ....... 34 四、管理及内控风险 ................................ ................................ ........................... 36 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ ....... 36 六、募集资金投资项目相关 风险 ................................ ................................ ....... 36 七、发行失败风险 ................................ ................................ ............................... 37 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ........................... 38 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ... 38 二、发行人的改制重组及设立情况 ................................ ................................ ... 38 三、发行人的股权结构 ................................ ................................ ....................... 49 四、发行人子公司、参股公司的基本情况 ................................ ....................... 50 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ ............... 53 六、发行人有关股本情况 ................................ ................................ ................... 57 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ................................ ........... 63 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ........................... 71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 ....... 75 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及作出的 重要承诺及其履行情况 ................................ ................................ ....................... 76 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 ... 76 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份 情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 78 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ... 79 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ....................... 80 十五、发行人制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............... 82 十六、员工及其社会保障情况 ................................ ................................ ........... 82 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ ... 86 一、发行人主营业务和主要产品情况 ................................ ............................... 86 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ..... 110 三、发行人市场地位及竞争情况 ................................ ................................ ..... 132 四、发行人销售情况和主要客户 ................................ ................................ ..... 147 五、发行人采购情况和主要供应商 ................................ ................................ . 154 六、主要固定资产、无形资产等资源 要素 ................................ ..................... 160 七、发行人核心技术及研发情况 ................................ ................................ ..... 173 八、境外经营情况 ................................ ................................ ............................. 205 第七节 公司治理与独立性 ................................ ................................ ................... 206 一、公司治理概述 ................................ ................................ ............................. 206 二、发行人股东大会、董事会、监事会等制度的建立健全及运行情况 ..... 207 三、 发行人的特别表决权股份或类似安排 ................................ ..................... 210 四、协议控制架构 ................................ ................................ ............................. 211 五、发行人内部控制情况 ................................ ................................ ................. 211 六、发行人违法违规行为情况 ................................ ................................ ......... 211 七、发行人资金占用和对外担保情况 ................................ ............................. 211 八、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 ................................ ..... 211 九、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ..... 213 十、关联方、关联关系和关联交易 ................................ ................................ . 213 十一、关联交易履行的程序及独立董事意见 ................................ ................. 223 十二、关联方变化情况 ................................ ................................ ..................... 224 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ..... 225 一、产品特点、业务模式、行业竞争 程度、外部市场环境等影响因素及变化 趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的具体影响或风险 ................................ ................................ ................................ ............................. 225 二、公司财务报表 ................................ ................................ ............................. 226 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................ ............. 241 四、分部信息 ................................ ................................ ................................ ..... 275 五、发行人经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................ . 275 六、税项 ................................ ................................ ................................ ............. 277 七、发行人报告期内主要财务指标 ................................ ................................ . 278 八、经营成果分析 ................................ ................................ ............................. 280 九、资产质量分析 ................................ ................................ ............................. 312 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................ ................. 330 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 338 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................. 338 十三、盈利预测披露情况 ................................ ................................ ................. 339 十四、审计基准日后主要财务信息及经营状况 ................................ ............. 339 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................ ................................ . 343 一、本次募集资金规模及投资方 向 ................................ ................................ . 343 二、募集资金投资项目运用情况 ................................ ................................ ..... 344 三、未来发展规划 ................................ ................................ ............................. 356 第十节 投资者保护 ................................ ................................ ................................ . 359 一、投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ............. 359 二、股利分配政策 ................................ ................................ ............................. 360 三、本次发行前滚存利润分配安排 ................................ ................................ . 363 四、股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ ......... 363 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 ..... 364 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ......................... 377 一、重要合同 ................................ ................................ ................................ ..... 377 二、对外担保 ................................ ................................ ................................ ..... 381 三、诉讼和仲裁情况 ................................ ................................ ......................... 381 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被 司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。 ................................ ..... 381 五、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况 ................................ . 382 第十二节 声明 ................................ ................................ ................................ ......... 383 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ......... 383 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ......................... 384 三、保荐人（主承销商）声明 ................................ ................................ ......... 385 四、保荐机构（董事长、总经理）声明 ................................ ......................... 386 五、联席主承销商声明 ................................ ................................ ..................... 387 六、发行人律师声明 ................................ ................................ ......................... 388 七、审计机构声明 ................................ ................................ ............................. 389 八、资产评估机构声明 ................................ ................................ ..................... 390 九、验资机构声明 ................................ ................................ ............................. 392 十、验资复核机构声明 ................................ ................................ ..................... 393 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ......... 394 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ..... 394 二、文件查阅地点和时间 ................................ ................................ ................. 394 第一节 释义 本 招股说明书 中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 工大高科 / 发行人 / 本公 司 / 公司 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司 工大高科有限 指 合肥工大高科信息技术有限责任公司，系发行人前身 海南华臻 指 海南华臻交通信息技术服务有限公司，系发行人全资子公司 合肥正达 指 合肥正达智控信息工程有限公司，系发行人控股子公司 合肥湛达 指 合肥湛达智能科技有限公司，系发行人参股公司 上海玖现 指 上海玖现企业管理有限公司，系发行人参股公司 海南正达 指 海南正达交通信息技术服务有限公司，曾为发行人子公司 省经信中心 指 安徽省经济信息中心，曾为发行人股东 华臻投资 指 合肥华臻投资管理有限公司，系发行人股东 合工大 指 合肥工业大学 合工大资产 指 合肥工业大学资产经营有限公司，系发行人股东 国元投资 指 国元股权投资有限公司，系本次保荐机构国元证券的全资子公 司，系发行人股东 惟同投资 指 合肥惟同投资中心（有限合伙），系发行人股东 镇江银河创投 指 镇江银河创业投资有限公司，系发行人股东 华安证券 指 华安证券股份有限公司，系发行人股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家安监局 指 原国家安全生产监督管理总局 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国 财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 教育部 指 中华人民共和国教育部 保荐人 / 保荐机构 / 主承 销商 / 国元证券 指 国元证券股份有限公司 联席主承销商 / 银河证 券 指 中国银河证券股份有限公司 天健会计师 / 发行人会 计师 / 验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 承义律师 / 发行人律师 指 安徽承义律师事务所 评估机构 / 中联评估 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《格式准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号 —— 科创板公司招股说明书》 《公司章程》 指 现行有效的《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 本次发行 指 公司本次公开发行 2,169.00 万股人民币普通股的行为 A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股 本 招股说明书 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市 招股说明书 《审计报告》 指 天健会计师为本次发行上市出具的《审计报告》 报告期 / 最近三年 指 2018 年、 2019 年和 2020 年 度 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 铁路专用线 指 由企业或者其他单位投资建设并管理的与国家铁路或者其他 铁路线路接轨的岔线 专用铁路 指 由企业或者其他单位投资建设的主要为企业内部运输服务的 自备铁路 窄轨铁路 指 两条铁轨之间的轨距小于 1,435mm （标准轨间距）的铁路，目 前在我国主要应用在煤矿、金属矿的井下运输以及森林铁路中 工业铁路 指 铁路专用线、专用铁路以及窄轨铁路的统称 国家铁路 指 由中国国家铁路集团有限公司管理的铁路 城市轨道交通 指 城际铁路与地铁交通系统 故障 - 安全 指 当系统的一个或多个部件发生故障（失效）时，系统的输出仍 然要以极大的概率导向预先设定的输出 铁路信号计算机联锁 系统 指 利用计算机实现车站内进路、道岔与信号之间联锁关系的技术 保障系统 工业铁路信号控制与 智能调度 指 在工业铁路领域，实现站场信号计算机联锁、调度集中、智能 作业计划生成与执行、编 / 解管理与控制、安全监督与智能物 流管理的综合应用系统 地面工业铁路信号控 制与智能调度产品 指 在地面标准轨工业铁路领域应用的工业铁路信号控制与智能 调度产品 矿井井下窄轨信号控 制与智能调度产品 指 在矿井井下窄轨工业铁路领域应用的工业铁路信号控制与智 能调度产品 “ 信集闭 ” 系统 指 矿井井下窄轨机车运输监控系统的俗称，其中 “ 信集闭 ” 即信 号、集中、闭塞的缩写 “信联闭”系统 指 地面工业铁路机车 运输监控系统的俗称，其中 “ 信 联 闭 ” 即信 号、 联锁 、闭塞的缩写。 ATS 指 Automatic Train Supervision 的缩写，自动列车监控系统 ATP 指 Automatic Train Protection 的缩写，列车自动防护系统 ATO 指 Automatic Train Operation 的缩写，列车自动驾驶系统 CTC 指 Centralized Traffic Control 的缩写，调度集中控制系统 UWB 指 Ultra Wide Band 的缩写，一种超宽带无线通信技术 胶轮车运输监控 指 矿井井下所使用的无轨胶轮车运输监控系统 电气集中联锁控制 指 用重力型安全继电器构成的联锁逻辑运算电路与执行组电路 计算机联锁加继电器 执行控制 指 用计算机构成联锁逻辑运算电路，执行组电路仍采用重力型安 全继电器 全电子计算机联锁控 制 指 从联锁层到执行组电路全部采用光电组件构成的计算机控制 系统 AI 指 Artificial Intelligence 的缩写，即 人工智能 IIoT 指 Industrial Internet of Things 的缩写，即工业物联网 5G 指 第五代移动通信技术 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，也称射频识别。它是一 种非接触式的自动识别技术，通过射频信号识别目标对象并获 取相关数据，识别过程无须人工干预，可用于识别运动物体并 同时识别多个标签 PLC 指 Programmable Logic Controller 的缩写，即可编程逻辑控制器， 是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电 子装置 CBTC 指 Communication Based Train Control System 的缩写，指基于通 信的列车运行 控制系统，由控制中心设备、地面设备、轨旁设 备和车载设备共四部分组成，按业务功能划分为 CBI 、 ATS 、 ZC 、 DSU 、 ATP 、 ATO 六个子系统。 CBTC 决定了列车运行安 全与运营效率 TüV SüD 指 德国 TüV 南德认证公司，是全球规模最大的安全技术咨询服 务机构 TüV Rheinland 指 德国 TüV 莱茵认证公司，是全球领先的安全技术咨询服务机 构 SIL 指 Safety Integrity Level 的缩写，即安全完整性等级。 SIL 认证是 由第三方权威机构针对安全设备的安全完整性等级进行评估、 验证和认证，包括通用产品、通用应用与特定应用三种认证方 式，分为 SIL1 、 SIL2 、 SIL3 、 SIL4 等 4 个等级，其中 SIL4 的 安全等级最高 防失爆设计认证 指 对爆炸性环境下的工业电器产品的专业认证，在中国由国家应 急管理部授权国家矿用产品安全标志中心进行认证 注：本 招股说明书 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 概览 本概览仅对 招股说明书 全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读 招股说明书 全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 合肥工大高科信息科技股份有限公司 成立日期 2000 年 12 月 26 日 注册资本 6,506.30 万元 注册地址 安徽省合肥市高新区习友路 1682 号 主要经营地址 安徽省合肥市高新区习友路 1682 号 控股股东 魏臻 实际控制人 魏臻 法定代表人 魏臻 行业分类 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 在其他交易场所（申请） 挂牌或上市的情况 公司于 2015 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌 （代 码： 834182.OC ） 。 2021 年 6 月 3 日，公司股票在 全国中小企业 股份转让系统终止挂牌 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 / 主承销商 国元证券股份有限公司 联席主承销商 中国银河证券股份有限公司 副主承销商 光大证券股份有限公司 发行人律师 安徽承义律师事务所 审计机构、验资机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 安徽中联国信资产评估有限责任公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 2,169.00 万股 占发行后总股 本比例 25.00% 其中：发行新股数量 2,169.00 万股 占发行后总股 本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 — 占发行后总股 本比例 — 发行后总股本 8,675.30 万股 每股发行价格 11.53 元 发行市盈率 26.21 倍 （按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 4.29 元（按 2020 年 12 月 31 日经审计的 归属于母公司所有者 权益除以本次发行前 总股本计算） 发行前每股收 益 0.59 元（按 2020 年度 经审计的扣除非经常 性损益前后归属于母 公司股东的净利润的 较低者除以本次发行 前总股本计算） 发行后每股净资产 5.37 元（按 2020 年 12 月 31 日经审计的 归属于母公司所有者 权益加上本次募集资 金净额除以本次发行 后总股本计算） 发行后每股收 益 0.44 元（按 2020 年度 经审计的扣除非经常 性损益前后归属于母 公司股东的净利润的 较低者除以本次发行 后总股本计算） 发行市净率 2.15 倍（ 按每股发行价格除以 发行后每股净资产计算） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上 向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合条件的战略投资者、询价对象和在上海证券交易所开立股 票账户并开通科创板交易权限的合格投资者以及符合中国证 监会、上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规等 禁止参与者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发 行费用全部由发行人承担 募集资金总额 25,008.57 万 元 募集资金净额 18,650.35 万 元 募集资金投资项目 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化 项目 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及 产业化项目 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目 基于云服务的业务支撑平台建设项目 发行费用概算 承销及保荐费 4,153.72 万元，审计及验资费用 1,367.92 万元， 律师费用 415.09 万元，发行相关的信息披露费用 399.06 万元， 发行上市手续费用及其他 22.43 万元 注： 本次发行费用均为不含增值税金额；本次发行的印花税金 额根据募集资金金额按比例计算确定 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 6 月 8 日 询价 日期 2021 年 6 月 11 日 刊登发行 公告日期 2021 年 6 月 16 日 申购日期和缴款日期 2021 年 6 月 17 日和 2021 年 6 月 21 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创 板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2020 年 12 月 31 日 /2020 年 度 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 资产总额（万元） 39,039.70 33,084.25 30,929.70 归属于母公司所有者 权益（万元） 27,928.55 24,376.33 21,954.96 资产负债率（母公司） （ % ） 27.9 0 25.12 28.47 营业收入（万元） 21,093.39 16,942.78 12,679.80 净利润（万元） 4,854.87 3,721.18 2,091.39 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 4,8 53.48 3,722.63 2,097.42 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元） 3,8 15.63 2,901.17 1,085.93 基本每股收益（元） 0.7 5 0.57 0.32 稀释每股收益（元） 0.7 5 0.57 0.32 加权平均净资产收益 率（ % ）（扣非后） 14.6 5 12.58 5.19 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 219.31 2,428.71 515.75 现金分红（万元） 1,301.26 1,301.26 - 研发投入占营业收入 的比例（ % ） 5.11 5.00 10.79 四、发行人主营业务经营情况 （一）主要业务和产品 公司是一家专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售 及技术服务的国家创新型企业，核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控 制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、 冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司 两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公 司还从事信息系统集成及技术服务业务。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 一、工业铁路信 号控制与智能 调度产品 15,150.45 72.15 11,252.54 66.87 7,424.26 59.05 其中： 1 、地面工 业铁路信号控 制与智能调度 产品 9,785.39 46.60 4,867.47 28.92 4,140.50 32.93 2 、矿井井 下窄轨信号控 制与智能调度 产品 5,365.06 25.55 6,385.08 37.94 （未完）  |