[年报]ST大有:河南大有能源股份有限公司2020年年度报告摘要(修订稿)
公司代码： 600403 公司简称： 大有能源 河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告 说明: 说明: 大有能源LOGO(78像素) 二〇二一年四月 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司 全体董事出席董事会会议。 4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 保留意见 的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据目前公司的实际经营情况， 2020 年度利润分配预案为： 2020 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大有能源 600403 联系人和联系方式 董事会秘 书 证券事务代表 姓名 张建强 李玉飞 办公地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 0398 - 5888908 0398 - 5888908 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭 洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、 不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工 、发电、工业锅炉；焦煤具 有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为 冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要 销往河南、湖北、华东等多个省区。 （二）公司经营模式 采购模式：公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采 购，主要包括：木材、支护用品、火工用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建 工材料、电力等。 生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不 间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。 销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一 定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大 户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。 （三）行业情况说明 2020 年，受新冠肺炎疫情冲击，叠加经济下行，以及环保政策加压等多重因素影响，煤炭经 济运行形势复杂多变，煤炭市场曾一度出现供需阶段性错位失衡现象。随着疫情防控取得显著效 果，宏观经济稳步恢复增长，加之 气候因素、水电阶段性乏力、进口煤月度不均衡等多种因素影 响，煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动。 2020 年国内煤价经历了连续下跌、持续强势上涨等两大轮价格走势。 供给方面， 2020 年全国原煤产量 39.0 亿吨，同比增长 1.4% ；其中，规模以上煤炭企业原煤 产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9% 。整体来看，国内煤炭生产受疫情冲击有限，大体保持往年生产 节奏，但由于上游煤矿政策影响，各主要产区存在区域性分化，其中山西、陕西、新疆地区增量 明显，内蒙古等地区原煤产量明显下降。 需求方面 ， 2020 年上半年受春节假期、国内疫情以及水电等其他能源发电补充影响，重点电 厂日耗不及往年同期水平。但随着国内经济逐步恢复，终端需求释放，叠加今年寒冬气候下，全 国多地气温骤降至往年偏低水平，尤其北方地区采暖季以及水电替代效应减弱，煤炭日耗呈季节 性上升态势。总体上，受宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求偏软以及清洁能源的替代效应等 多种因素影响，煤炭需求增速放缓。 2020 年全国煤炭销量累计完成 36.5 亿吨，同比增长 0.9% 。 行业效益方面， 2020 年，全国规模以上煤炭企业营业收入 20001.9 亿元，同比下降 8.4 % ；应 收账款 2675.5 亿元，同比增长 16.3% ；资产负债率 66.1% ；利润总额 2222.7 亿元，同比下降 21.1% 。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 18,285,462,879.67 18,478,244,363.07 - 1.04 17,137,233,396.33 营业收入 5,871,144,556.59 5,902,613,243.41 - 0.53 7,861,221, 189.61 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 5,212,591,404.07 / / / 归属于上市公司股东的净利润 - 1,035,650,572.04 76,862,851.24 - 1,447.40 651,277,217.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 358,182,941.29 68,758,979.82 - 620.93 646,812,495.72 归属于上市公司股东的净资产 6,300,789,927.53 7,357,442,95 6.49 - 14.36 7,476,537,929.61 经营活动产生的现金流量净额 - 277,329,656.20 1,559,101,010.64 - 117.79 2,223,479,289.35 基本每股收益（元／股） - 0.4332 0.0321 - 1,449.53 0.2724 稀释每股收益（元／股） - 0.4332 0.0321 - 1,449.53 0.2724 加权平均净资产收益率（ % ） - 15.14 0.13 减少 15.27 个 百分点 8.35 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,565,260,149.48 1,245,867,460.26 1,587,524,827.43 1,472,492,119.42 归属于上市公司股东 的净利润 36,521,793.75 68,748,562.62 33,538,220.98 - 1,174,459,149.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 - 70,890,236.88 - 1,13 7,013.62 - 20,376,818.03 - 265,778,872.76 经营活动产生的现金 流量净额 135,332,646.58 1,519,592,713.25 363,411,359.34 -2,295,666,375.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 47,978 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 35,791 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 义马煤业集团股份有限公 司 0 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519, 900 国有法人 义马煤业集团青海义海能 源有限责任公司 0 560,300,845 23.44 0 质押 270,000,000 国有法人 中国华融资产管理股份有 限公司 0 15,242,802 0.64 0 无 国有法人 中广有线信息网络有限公 司 0 12,627,784 0.53 0 无 国有法人 徐开东 0 6,579,300 0.28 0 无 境内自然人 徐小蓉 0 6,380,100 0.27 0 无 境内自然人 中国银行股份有限公司－ 招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基 金 6,246,353 0.26 0 无 其他 上海富欣通信技术发展有 限公司 - 11,906,485 3,318,606 0.14 0 无 国有法人 姜丽敏 2,678,400 0.11 0 未知 2,678,400 境内自然人 周元 2,291,306 0.10 0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母 公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2020 年随着经济下行压力增强及环保政策和去产能 政策的持续推进，公司部分矿井压缩产 能，产、销量较同期有所下降；特别是天峻义海矿区因受青海环保事件的影响而关停，给公司的 业绩造成重大影响。公司以安全生产为基础，加大洗（选）煤厂建设，逐步向高炉喷吹煤、化工 煤转变，优化产品结构，提高煤炭产品附加值，积极推进绿色矿山、智能化矿山建设；优化人力 资源结构和薪酬结构，全面推进作业成本管理和内部市场化管理，压缩非生产性支出，提高煤炭 主业盈利能力。商品煤产量 1210.66 万吨，同比减少 173.21 万吨，减幅 12.52% ；商品煤销量 1240.8 万吨，同比减少 81.08 万吨， 减幅 6.05% 。公司当期实现营业收入 58.71 亿元，同比减少 0.31 亿 元，减幅 0.53% ，归属于上市公司股东的净利润 - 10.36 亿元，同比减少 11.13 亿元。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司 对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1. 重要会计政策变更 本公司自 2020 年度起执行了财政部颁布的《企业会计准则第 14 号 —— 收入 ( 修订 ) 》 ( “新收 入准则” ) 。新收入准则衔接规定首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累 积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。本公司仅对在首次执行 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号 —— 收入》及《企业会计 准则第 15 号 —— 建造合同》 ( 统称“原收入准则” ) 。 在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收 入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入 的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收 入按 照资产负债表日的完工百分比法进行确认。 在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准： —— 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收 入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履 约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺 商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约 义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取 的对价金 额，不包括代第三方收取的款项。 —— 本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表 中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更 多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断 ( 可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义 务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等 ) 、与客户合同相关的信息 ( 本期收入确 认、合同余额、履约义务等 ) 、与合同成本有关的资产的信息等。 执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如 下： 项目 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 202,334,319.86 - 202,334,319.86 合同负债 179,056,920.23 179,056,920.23 其他流动负债 23,277,399.63 23,277,399.63 续表： 项目 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 198,057,077.08 - 198,057,077.08 合同负债 175,271, 749.63 175,271,749.63 其他流动负债 22,785,327.45 22,785,327.45 2. 会计估计的变更 无。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家， 详见年报附注九、在其他主体中 的权益。 中财网
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