中科通达:中科通达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:中科通达:中科通达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次股票发行后拟在 科创板 市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解 科创板 市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 Wuhan Citms Technology Co.,Ltd. （ 武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10层 ） 首次公开发行股票 并在 科创板 上市招股 意向 书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689号） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发 行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股 意向 书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股 意向 书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股 意向 书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及 保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股 意向 书及其他信息披露资 料有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将 依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行简介 发行股票类型 人民币普通股（ A股） 本次发行股份安排 本次公开发行股票数量 为 2,909.34万股，占发行后总股本的 比例 为 25%（本次发行不安排公司股东公开发售股份） 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 【】元 /股 预计发行日期 2021年 7月 1日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 11,637.34万股 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股 意向 书签署日期 2021年 6月 23日 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资 者认真阅读本招股 意向 书正文内容。 一、发行人与中科院不存在关系 发行人企业名称中包含“中科”字样，但发行人与中国科学院不存在股权投 资、人员兼职或品牌授权等任何关联关系，与中科院目前亦不存在其他业务往来。 二、发行人销售区域、终端客户及应用领域集中度较高 （一）销售区域集中，市场区域拓展具有不确定性 报告期内，公司营业收入主要来源于湖北地区， 2018年至 2020年，来自于 湖北地区终端客户的营业收入占发行人收入总额的比例分别为 76.61%、 78.11% 和 86.85%，发行人 销售区域集中 度较高 。由于公共安全信息化服务领域具有较 为明显的地域性特征，公司未来区域拓展将面临较为激烈的市场竞争，公司市场 区域能否有效顺利拓展具有不确定性。 如未来市场区域拓展未达预期，将对发行 人未来业务规模及盈利能力产生较大不利影响。 （二）终端用户及应用领域较为集中 发行人终端客户主要为各地区的公安机关。按照最终用户口径统计， 报告期 内， 公安用户收入占营业收入总额的比例分别为 93.91%、 97.89%和 98.36%。发 行人存在终端客户集中的风险。 公司通过向公安部门提供 信息化系统开发建设及运维服务 ，为客户提供包括 数据分析、情报研判、应急指挥、辅助决策等信息化服务，提升公安部门信息化 应用能力及水平。报告期内，发行人为公安部门提供信息化服务的领域，主要集 中在智能交通和治安防控领域，存在一定的应用领域集中风险。 综上，发行人销售区域、终端用户及应用领域集中度均处于较高水平，如果 国家及地方关于公安信息化的相关政策出现不利变化，将可能对发行人经营业绩 产生较大不利影响。 三、发行人面临较为激烈的市场竞争风险 经统计湖北省内各地市州的公开招标信息， 2019年及 2020年，湖北省公安 信息化系统开发建设及服务招标金额 合计分别约为 38.44亿元和 16.56亿元 ，以 发行人 2019年、 2020年与湖北地区客户签署的合同金额模拟测算，发行人 2019 年、 2020年在湖北地区市场占有率分别为 16%和 26%。发行人在湖北区域及全 国其他区域市场拓展面临较为激烈的市场风险，具体如下 ： 在湖北区域市场，公司主要面临来自于湖北本土企业（如烽火众智等）的市 场竞争。其中，烽火众智经营规模较大、具有较强的技术研发实力，在较多大型 公安信息化项目与发行人直接竞争，其 2018年实现 营业收入 113,203.99万元， 高于发行人同期经营规模；对于中小型项目 则面临本土其他中小企业的市场竞争。 除本土企业外，易华录、银江股份等全国性 公安信息化服务商在湖北地区亦在积 极布局，上述全国性龙头企业在资金实力、技术能力上具有较大优势。在发行人 拓展全国其他市场区域时，公司则面临着易华录、银江股份等综合实力较强的全 国性公安信息化服务商，以及各区域龙头信息服务商的激烈竞争。 在面临公安信息化领域激烈的市场竞争时，如发行人在市场竞争中不能获取 相当规模的合同订单，将对发行人的经营规模、盈利能力造成重大不利影响。 四、发行人应收账款余额较高、回款较慢，经营性现金流 处于较低水平 （一）发行人应收账款较高，回款进度较慢，票据结算比例上升 报告期内，发行人主要客户包括公安机关和基础网络运营商单位等，终端客 户主要为公安部门。公安部门建设的公安信息化系统项目资金来源主要为当地财 政部门，由于财政付款审批程序较长、流程较慢，且基础网络运营商客户一般采 取“背靠背”方式支付，导致发行人应收账款回款速度较慢，期末余额保持在较 高水平。 报告期各期末，发行人应收账款余额分别为 14,619.27万元、 20,983.26万元 和 27,966.30万元 ，占当期营业收入的比例分别 为 54.81%、 47.38%和 56.39%， 整体处于较高水平。报告期各期末，发行人应收账款逾期金额分别为 5,194.88万 元、 7,297.59万元和 13,723.76万元 ，占期末应收账款余额的比例分别为 35.53%、 34.78%和 49.07%，逾期比例相对较高 。 报告期内，发行人客户采用应收票据进行款项结算的比例分别为 3.38%、 9.31% 和 27.73%，票据结算比例处于逐年上升趋势。由于 发行人 收到的票据不计入当 期经营活动现金流入， 较大部分票据未予背书支付或未贴现，在期末形成较大金 额的应收票据余额，也在一定程度上降低了发行人经营性活动现金流量。 若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临应收账款 信用减值损失，盈利能力下滑的风险。同时，如未来公司不能及时收回款项，将 对日常经营现金流形成较大压力，从而对公司正常经营造成较大不利影响。 （二）发行人经营性现金流处于较低水平，2020年度经营性现金流 量出现大幅下滑 报告期内，公司营业收入规模快速增长，原材料采购支出相应增加，但项目 建设周期相对较长，加之公司终端客户主要为公安机关 ，合同款项由当地财政支 付，回款速度较慢，且部分运营商客户采用票据方式进行结算，导致发行人经营 活动产生的现金流量净额处于较低水平。报告期内，发行人经营活动产生的现金 流量净额分别为 -3,790.23万元、 552.16万元和 -16,995.87万元 。 2020年度受新冠疫情因素影响， 湖北省投入大额财政资金进行疫情防控， 对其他公共项目财政支出收紧，项目回款出现延期， 导致 2020年末应收账款逾 期 金额为 13,723.76万元，较以往年度出现较大上升；此外， 2020年度 ，发行人 存在重大融资成分项目 确认的 收入金额 为 20,069.09万元，占当年营业收入的比 例为 40.46%， 根据 合同约定 项目款项主要在项目建设完成后分期支付，因此对 应的 2020年度回款金额处于较低水平。受上述因素影响，发行人 2020年度经营 性现金流量出现大幅下滑。 未来，如发行人经营性现金流量不能有效改善，且不能通过外部融资渠道补 充流动资金，将可能导致发行人现金储备无法满足日常经营需求。 五、发行人大部分核心技术属于行业通用技术 发行人核心技术包括信息系统集成技术和软件开发技术。除少部分属于自主 研发的核心技术外，大部分技术属于行业通用技术或在行业通用技术 上进行的深 度开发。 发行人信息系统集成核心技术包括电子信息技术、传输接入技术、综合布线 技术、视频联网技术、视频传输技术、数据处理技术、系统对接技术、容灾备份 技术、网络安全技术等，属于行业通用技术。 发行人软件开发核心技术包括微服务及分布式集群技术、大数据处理和挖掘 分析技术、视频编解码及协转技术、可视化数据建模技术、整合的地图服务引擎 技术、虚拟化及 Docker容器技术、跨网边界传输技术及海量小文件处理技术等。 其中，跨网边界传输技术与海量小文件处理技术属于公司自主研发的核心技术； 其他软件开发技术为发行人在行业通 用技术基础上，结合公安信息化行业特性、 公安实战需求 进行针对性 研发创新而形成的核心技术，属于对行业通用技术的深 度开发 。 与自主研发技术相比，行业通用技术更容易被竞争对手获得和掌握，因此在 核心技术层面，发行人可能面临竞争对手的模仿和竞争，加大发行人获取项目时 的市场竞争风险。 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 近几年来，我国公安信息化建设持续推进，行业市场规模不断扩大。公司所 处下游行业市场空间广阔，具有良好的发展前景。 财务报告审计基准日至招股 意 向 书签署日之间，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，经营 模式、主要原材料的采购、主要产品的生产 及 销售、主要核心业务人员、税收政 策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。 （一）审计日后主要财务信息 公司财务报告的审计截止日为 2020年 12月 31日。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2021年 3月 31日的合并及母公司资产负债表， 2021年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审 阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字 [2021]第 ZE10390号）。 截至 2021年 3月 31日，公司资产总额为 99,976.15万元，较上年末减少 2.45%，负债总额为 49,043.16万元，较上年末减少 5.85%，归属于母公司所有者 权益为 50,932.99万元，较上年末增长 1.07%。 2021年 1-3月，公司营业收入为 6,254.32万元，同比增长 179.98%；归属于 母公司股东的净利润为 518.35万元，同比增长 97.34%；扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润为 461.57万元，同比增长 260.72%；经营活动产生的现 金流量净额为 -5,714.37万元，同比增加 5,762.53万元。 具体内容详见本招股 意向 书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“二 十二、财务报告审计截止日至招股 意向 书签署日公司主要经营情况”。 （二）2021年上半年经营业绩预计 结合公司目前经营 状况 及未来发展预计，经公司初步测算，预计 2021年 1- 6月 可实现营业收入为 18,945.24万元至 20,277.55万元，同比增加 34.64%-44.11%； 归属于母公司股东净利润为 1,066.09万元至 1,511.16万元 ，同比增加 9.45%- 55.14%；扣除非经常性损益后归属 于 母公司 股东 的净利润为 981.05万元至 1,349.62万元 ，同比增加 37.14%-88.66%。 上述 2021年 上半年 经营业绩预计中的相关财务数据系发行人财务部门初步 测算结果，预计数不代表公司最终实现的营业收入和净利润，也并非公司的盈利 预测。 七、新冠肺炎疫情对发行人影响分析 新冠疫情于 2020年初自武汉爆发并逐步扩散至全国，目前对新冠疫情的防 控工作在全国乃至全世界范围内持续进行， 进入 2020年 6月份后 ，国内疫情 已 经基本 得到控制 。 此次新冠疫情对公司生产经营和财务状况的具体影响如下： 1、对2020年生产经营的影响 自新冠疫情爆发后至 2020年 3月底，公司各在建公安信息化开发建设项目 基本处于停滞状态。 2020年 4月中旬开始， 随着新冠疫情逐步得到控制，武汉 市及湖北范围内的人口流动有序恢复，公司原承接的信息化系统开发建设项目开 始逐步启动，生产经营逐步恢复，导致大部分在建项目进度较预期出现较大延后。 2020年下半年，随着新冠疫情在全国范围内得到控制，公司 在建项目建设 全面 恢复正常。 受新冠疫情影响，湖北省 2020年 年度 公安信息化项目市场规模出现明显下 降，较多计划内的公安信息化项目招标时间延迟，公司 2020年度 承接的项目合 同金额处于较低水平。此外，由于湖北省政府 2020年度 投入巨额财政资金进行 疫情防控，对其他公共项目财政支出收紧，客户原计划支付的项目款项出现一定 延后。 2、对2020年财务状况的影响 受新冠疫情 影响，发行人 2020年上半年 项目进度延缓 ，湖北省公安信息化 投入 整体 下降 ，公司 2020年度实现营业收入 49,597.04万元， 实现 归属于母公司 股东的净利润为 5,539.54万元， 扣除非经常性损益后的净利润为 4,395.63万元， 与 2019年度相比分别增长 11.98%、 10.13%、 -4.70%。 受 新冠疫情影响，发行人客户 财政支出收紧项目回款放缓， 2020年 度 ，公司 “ 销售商品、提供劳务收到的现金 ”金额为 23,604.11万元 ， “ 经营活动产生的现 金流量净额 ”金额为 -16,995.87万元， 回款金额处于较低水平，对公司经营性现 金流产生一定压力。 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................. 14 第二节 概览 ............................................................................................................. 23 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................................ ..... 23 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ................. 23 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................ ................................ . 25 四、主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 26 五、技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ..................... 26 六、发行人选取具体上市标准情况 ................................ ................................ ..................... 30 七、发行人科创属性标准适用情况 ................................ ................................ ..................... 30 八、公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ................................ ..................... 33 九、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ................. 33 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 34 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 34 二、本次发行的有关当事人 ................................ ................................ ................................ . 35 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ................................ ................. 36 四、本次发行上市的有关重要日期 ................................ ................................ ..................... 37 五、本次战略配售情况 ................................ ................................ ................................ ......... 37 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 41 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ ......................... 41 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ ......................... 41 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ......................... 44 四、管理风险 ................................ ................................ ................................ ......................... 47 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ ......................... 48 六、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ ................................ . 48 七、发行失败风险 ................................ ................................ ................................ ................. 49 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 50 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 50 二、发行人设立、重组及其他证券市场挂牌情况 ................................ ............................. 50 三、发行人股权结构图 ................................ ................................ ................................ ......... 68 四、发行人子公司及分公司基本情况 ................................ ................................ ................. 69 五、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况 ... 72 六、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 82 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 ................................ ............. 90 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判 断和投资决策有重大影响的协议情况 ................................ ................................ ......................... 98 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份质押、冻结或诉讼纠纷等情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 98 十、近两年发行人董事、监事、高级管理人员变动情况 ................................ ................. 98 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股及对外投资情况 ................. 99 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ................................ ....... 100 十三、股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ ................................ ... 102 十四、发行人员工情况 ................................ ................................ ................................ ....... 103 第六节 业务与技术 ............................................................................................... 107 一、主营业务、主要产品或服务的情况 ................................ ................................ ........... 107 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ....................... 128 三、发行人的市场地位、技术水平、竞争 对手及未来发展方向 ................................ ... 146 四、发行人销售情况和主要客户 ................................ ................................ ....................... 165 五、发行人采购情况和主要供应商 ................................ ................................ ................... 172 六、主要固定资产、无形资产及与生产经营的关系 ................................ ....................... 177 七、技术及研发情况 ................................ ................................ ................................ ........... 195 八、境外经营情况 ................................ ................................ ................................ ............... 222 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 223 一、公司治理机构的运行及履职情况 ................................ ................................ ............... 223 二、发行人特别表决权股份情况 ................................ ................................ ....................... 225 三、发行人协议控制架构情况 ................................ ................................ ........................... 225 四、发行人内部控制制度情况 ................................ ................................ ........................... 225 五、最近三年是否存在违法违规行为 ................................ ................................ ............... 225 六、发行人资金被占用和对外担保的情况 ................................ ................................ ....... 225 七、独立运行情况 ................................ ................................ ................................ ............... 226 八、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ....................... 227 九、关联方及关联交易 ................................ ................................ ................................ ....... 228 第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 237 一、经审计的财务报表 ................................ ................................ ................................ ....... 237 二、注册会计师审计意见 ................................ ................................ ................................ ... 241 三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ................................ ........... 241 四、财务报表的编制基础及合并报表范围 ................................ ................................ ....... 242 五、分部信息 ................................ ................................ ................................ ....................... 242 六、主要会计政策和会计估计 ................................ ................................ ........................... 243 七、新收入准则实施对收入确认会计政策及对财务数据、业务模式、合同条款等方面产 生的影响 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 266 八、产品特点、业务模式、行业竞争、外部市场环境变化趋势，及其对经营业绩可能产 生的具体影响或风险 ................................ ................................ ................................ ................... 268 九、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 ................................ ............................... 269 十、非经常性损益 ................................ ................................ ................................ ............... 271 十一、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ........... 272 十二、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ........... 273 十三、资产质量分析 ................................ ................................ ................................ ........... 310 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................ ............................... 330 十五、所有者权益变动及股利分配情况 ................................ ................................ ........... 343 十六、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ........... 343 十七、资本性支出分析 ................................ ................................ ................................ ....... 349 十八、持续经营能力分析 ................................ ................................ ................................ ... 349 十九、重大股权收购合并事项 ................................ ................................ ........................... 350 二十、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 ........................... 350 二十一、盈利预测 ................................ ................................ ................................ ............... 350 二十二、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况 ....................... 350 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 354 一、募集资金基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 354 二、募集资金投资项目的具体情况 ................................ ................................ ................... 356 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 ................................ ................... 366 四、未来发展战略规划 ................................ ................................ ................................ ....... 366 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 369 一、发行人投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ................... 369 二、股利分配政策情况 ................................ ................................ ................................ ....... 370 三、本次发行前滚存利润的分配方案 ................................ ................................ ............... 372 四、本次发行后的股东投票机制 ................................ ................................ ....................... 373 五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排 ................................ ....... 374 六、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................ ................................ ........... 374 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 387 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ ....................... 387 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ............... 390 三、重大诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ................................ ... 390 四、控股股东、实际控制人报告期内涉及重大违法行为情况 ................................ ....... 391 第十二节 声明 ....................................................................................................... 392 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ........................... 392 二、发行人控股股东、 实际控制人声明 ................................ ................................ ........... 393 三、保荐机构（主承销商）声明（一） ................................ ................................ ........... 394 三、保荐机构（主承销商）声明（二） ................................ ................................ ........... 395 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ........... 396 五、承担审计业务的会计师事务所声明 ................................ ................................ ........... 397 六、承担评估业务的资产评估机 构声明 ................................ ................................ ........... 398 七、承担验资业务的机构声明 ................................ ................................ ........................... 399 第十三节 附件 ....................................................................................................... 400 第一节 释义 一、普通名词 公司、本公司、发行 人、 中科通达、股份公 司、母公司 指 武汉中科通达高新技术股份有限公司 中科有限、 有限公司 指 武汉中科通达高新技术有限公司，为发行人前身 北京中科 指 北京中科创新园高新技术有限公司， 曾 为发行人股东，现为 发行人子公司 安泰泽善 指 湖北安泰泽善科技有限公司，发行人子公司 禾远动视 指 武汉禾远动视传媒有限公司，发行人子公司 山东中科 指 山东中科创新园信息技术有限公司，发行人 孙 公司 云集众智 指 武汉云集众智科技有限公司，发行人曾经子公司，已于 2018 年 1月注销。 光谷创业 指 武汉光谷创业投资基金有限公司（曾用名：武汉光谷风险投 资基金有限公司），原为发行人股东，现为发行人间接持股股 东 光谷成长 指 武汉光谷成长创业投资基金有限公司，发行人股东 光谷金控 指 武汉光谷金融控股集团有限公司（曾用名：武汉光谷科技金 融发展有限公司），发行人间接持股股东 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人 股东 武汉高科 (SS) 指 武汉高科国有控股集团有限公司，发行人股东 信联永合 指 武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙），发行人员工 持股平台 泽诚永合 指 武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持 股平台 通瀛投资 指 湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 当代高投 指 湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股 东 吉润新兴 指 苏州吉润新兴产业投资中心（有限合伙），发行人股东 安丰盈元 指 绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙），发行 人股东 智慧天下 指 武汉恒信智慧天下科技投资有限公司， 曾用名：武汉智慧天 下投资有限公司， 发行人股东 赛信集富（曾用名：中 信集富） 指 武汉赛信集富管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：武汉 中信集富投资企业 （ 有限合伙） ） ，发行人股东 汇智业 指 武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙），发行人股东 安丰创健 指 杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 珠海太和 指 珠海太和六号股权投资基金（有限合伙），发行人股东 融和科技 指 武汉融和科技资本管理股份有限公司，发行人股东 君柏投资 指 深圳市君柏投资咨询有限公司，原为发行人股东 大成天下 指 武汉大成天下投资管理有限公司，原为发行人股东 中科高投 指 武汉中科通达高科技投资有限公司（曾用名：武汉中科通达 投资有限公司），原为发行人股东 融慧投资 指 新疆融慧股权投资合伙企业，原为发行人股东 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司 保荐人、保荐机构、主 承销商 指 海通 证券 股份 有限公司 立信会计师、审计机 构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 金州律所、 发行人律 师 指 湖南金州律师事务所 众联评估、 资产评估 机构 指 湖北众联资产评估有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院 指 中华人民共和国 国务院 中国证监会 、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 国土资源部 指 中华人民共和国 国土资源部 工商局 指 工商行政管理局，后更名为市场监督管理局 人民币普通股 A股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币买卖之股票 股东大会 指 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东大会 董事会 指 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会 监事会 指 武汉中科通达高新技术股份有限公司 监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 暂行规定 指 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定 公司章程 指 《武汉中科通达高新技术股份有限公司 章程 》 公司章程（草案） 指 公司 上市后适用章程 本次发行 指 本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）的行为， 包括公开发行新股及股东公开发售股份的方式 公开发售 指 根据中国证监会 有关规定 ，在首次公开发行时，持股满 36个 月的老股东在公开发行新股时按照平等协商原则向自愿设 定 12个月以上限售期的投资者发售老股的行为 近三年、报告期 指 2018年度、 2019年度 及 2020年 度 新金融工具准则 指 指《企业会计准则第 22号 — 金融工具确认和计量》（财会 [2017]7号）、《企业会计准则第 23号 — 金融资产转移》（财会 [2017]8号） 、《企业会计准则第 37号 — 金融工具列报》（财会 [2017]14号） 新收入准则 指 《企业会计准则第 14号－收入》（财会〔 2017〕 22号） 年末、年底 指 相应年度 12月 31日 月末、月底 指 相应月份最后一日 元 、千元、万元 指 人民币元 、千元、万元 二、专业名词 信息系统集成 指 基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并 通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术， 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一 和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的 服务 。 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传 统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规 模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特 征 。 云计算 指 分布式计算的一种，是指通过网络云将巨大的数据计算处理 程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行 处 理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的计算方式 。 人工智能、 AI 指 研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学 习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智 能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现 更高层次的应用 数据治理 指 数据治理（ Data Governance）是组织中涉及数据使用的一整 套管理行为。由企业数据治理部门发起并推行，关于如何制 定和实施针对整个企业内部数据的商业应用和技术管理的 一系列政策和流程 。 微服务架构 指 一种将单个应用程序作为一套小型服务开发的方法，每种应 用程序都在自己的进程中运行，并与轻量级机制（通常是 HTTP资源 API）进行通信 。 X-Data Center数据中 台 指 “ X-Data Center数据中台”为公司自主开发的 一款软件名称， 是指通过大数据技术和微服务技术，实现对海量数据的采 集、计算、存储、加工，治理，并统一数据标准和服务接口。 X-Magic Cube数据魔 方 指 “ X-Magic Cube数据魔方”为公司自主开发的 一款 软件名 称， 是基于可视化建模技术打造的动态数据可视化应用在线 编辑和发布系统，用户通过数据魔方可以自定义数据呈现的 方式。 “烟囱式”数据 指 所谓的数据烟囱，即为信息烟囱，又称为信息孤岛（英文： information island），指的是一种不能与其他相关信息系统之 间进行互操作或者说协调工作的信息系统 。 “紧耦合”的集成式 指 紧耦合就是模块或者系统之间关系太紧密，存在相互调用。 紧耦合系统的缺点在于更新一个模块的结果导致其它模块 的结果变化，难以重用特定的关联模块 。 人脸识别 指 是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技 术 。 视频结构化 指 视频结构化是指根据视频画面中呈现出的人、车、物、颜色、 数字及其他属性特征，建立视频大数据结构化平台。视频被 结构化后，存入相应的结构化数据仓库，存储的容量极大降 低 。 深度学习 指 深度学习 (DL, Deep Learning)是机器学习 (ML, Machine Learning)领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其 更接近于最初的目标 —— 人工智能 (AI, Artificial Intelligence)。 机器视觉技术 指 机器视觉技术，是一门涉及人工智能、神经生物学、心理物 理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉 学科。机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能，从客观 事物的图像中提取信息，进行处理并加以理解，最终用于实 际检测、测量和控制。机器视觉技术最大的特点是速度快、 信息量大、功能多 。 分布式技术 指 一种基于网络的计算机处理技术，与集中式相对应。由于个 人计算机的性能得到极大的提高及其使用的普及，使处理能 力分布到网络上的所有计算机成为可能。分布式计算是和集 中式计算相对立的概念，分布式计算的数据可以分布在很大 区域 。 持续集成 指 持续集成是一种软件开发实践，即团队开发成员经常集成他 们的工作，通常每个成员每天至少集成一次，也就意味着每 天可能会发生多次集成。每次集成都通过自动化的构建（包 括编译，发布，自动化测试）来验证，从而尽早地发现集成 错误 。 数据挖掘 指 数据挖掘是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中 信 息的过程 。 可视化技术 指 完整的信息可视化概念主要包括科学计算可视化、数据可视 化和信息可视化。信息可视化技术的核心是为使用者提供空 间信息直观的、可交互的可视化环境 。 金盾工程 指 “金盾工程”是我国公安机关利用现代信息通信技术，增强 统一指挥、快速反应、协调作战、打击犯罪的能力，提高公 安工作效率和侦察破案水平，以适应我国在现代经济和社会 条件下实现动态管理和打击犯罪的需要，实现科技强警目标 的重要举措 。 平安城市 指 一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安 管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼 顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求。 即通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）建设城 市平安和谐的系统 。 雪亮工程 指 天网工程的进一步拓展，主要任务是将县、乡、村的视频监 控系统介入到县级和国家级监控平台上，同时建立包含执 法、应急服务和其他相关政府机构的视频数据分享机制 。 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度集成 模 型，是由美国国防部与卡内基 梅隆大学和美国国防工业 协会共同开发和研制的。共分五级，五级为最高级 。 GIS 指 地理信息系统（ Geography Information System GIS ），具有集 中、存储、操作、和显示地理参考信息的计算机系统 。 ITSS 指 ITSS是 Information TechnologyService Standards的缩写，中 文意思是信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标 准化委的领导和支持下，由 ITSS工作组研制的一套 IT服务 领域的标准库和一套提供 IT服务的方法论 。 C/S模式 指 服务器 -客户机，即 Client-Server(C/S)结构。 C/S结构通常采 取两层结构。服务器负责数据的管理，客户机负责完成与用 户的交互任务 。 B/S模式（架构） 指 B/S结构（ Browser/Server，浏览器 /服务器模式），是 WEB兴 起后的一种网络结构模式， WEB浏览器是客户端最主要的 应用软件 。 API 指 API（ Application Programming Interface，应用程序接口）是 一些预先定义的函数，或指软件系统不同组成部分衔接的约 定 。 RFID 指 Radio Frequency Identification，射频识别系统，系通过阅读器 与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目 的。 磁盘阵列 指 Redundant Arrays of Independent Disks，磁盘阵列是由很多块 独立的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘 提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。 虚拟化软件 指 虚拟化软件使用实效模拟来模拟出一部完整的电脑系统，使 一部主体电脑建立与执行一至多个虚拟化环境。 中间件 指 中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用 系统软件所提供的基础服务，衔接网络上应用系统的各个部 分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。 集约数据 指 一种集中化数据管理的方法，通过标准化、规范化、网络化 的技术管理手段，实现数据的集中管理和共享。 视频结构化 指 视频结构化是指根据视频画面中呈现出的人、车、物、颜色、 数字及其他属性特征，建立视频大数据结构化平台。视频被 结构化后， 存入相应的结构化数据仓库，存储的容量极大降 低。 车辆二次识别 指 通过对卡口前端采集的车辆信息进行综合提取，有效提高车 辆信息采集的完整性。包括车体识别、车辆特征识别、车体 颜色识别、车牌识别、车牌颜色识别、车标识别、驾驶室图 像采集，人脸识别等。 容灾备份 指 容灾备份系统是指在相隔较远的异地，建立两套或多套功能 相同的 IT系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切 换，当一处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整 个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正 常工作。 SVAC 指 Surveillance Video and Audio Coding，《安全防范监控数字视 音频编解码技术标准》，是一套 旨在解决安全防范监控行业 独特要求的技术标准 。 MPEG-4 指 Moving Pictures Experts Group-4，是 动态图象专家组 为在国 际互联网络上或移动通信设备（例如移动电话）上实时传输 音 /视频讯号而制定的最新 MPEG标准。 UDP 指 User Datagram Protocol， 用户数据报协议 ，为应用程序提供 了一种无需建立连接就可以发送封装的 IP数据包的方法。 TCP 指 Transmission Control Protocol，传输控制协议，是一种面向连 接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议，由 IETF（ Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）的 RFC793定义。 ETL 指 Extract Transform Load，数据仓库技术，用来描述将数据从来 源端经过抽取、转换、加载至目的端的过程。 隔离网闸 指 是一种通过专用硬件使两个或者两个以上的网络在不连通 的情况下，实现安全数据传输和资源共享的技术。 AIF 指 基于微服务架构的应用集成框架（ Application Integration Framework），可以通过注册中心，微代理的方式把第三方 Web应用集成到一个操作界面，并实现统一认证和统一授权。 WebSocket 指 WebSocket协议是 HTML5的一种协议，它实现了浏览器与 服务器全双工通信（ full-duple）。它能更好的节省服务器资源 和带宽，并实现实时通讯 。 flink 指 由 Apache软件基金会开发的开源流处理框架，其核心是用 Java和 Scala编写的分布式流数据流引擎。 Flink以数据并行 和流水线方式执行任意流数据程序， Flink的流水线运行时系 统可以执行批处理和流处理程序。此外， Flink的运行时本身 也支持迭代算法的执行。 cron 指 计划任务，是任务在约定的时间执行已经计划好的工作。在 Linux中， cron服务器可以根据配置文件约定的时间来执行 特定的任务。 RTMP 指 Real Time Messaging Protocol，实时消息传输协议，是一种设 计用来进行实时数据通信的网络协议，主要用来在 Flash/AIR 平台和支持 RTMP协议的流媒体 /交互服务器之间进行音视 频和数据通信。 sip-to-http 指 将 sip协议转换为支持 http释义的过程，使用户可以通过简 单的 http协议即能达到满足 sip控制协议的功能。 JDBC 指 Java Database Connectivity， Java数据库连接，是 Java语言中 用来规范客户端程序如何来访问数据库的应用程序接口，提 供了诸如查询和更新数据库中数据的方法。 XML 指 Extensible Markup Languag，可扩展标记语言，是一种用于标 记电子文件使其具有结构性的标记语言。 矢量瓦片 指 tile vector，系一种对电子地图数据进行切割的方式，以达到 快速渲染和编辑 缩放级别屏幕优化数据 的目的。 FTP协议 指 File Transfer Protocol，文件传输协议，是 TCP/IP协议组中的 协议之一。主要包括 FTP服务器和 FTP客户端两个部分。客 户端可通过 FTP协议访问服务器的资源。 HDFS 指 Hadoop Distributed File System，分布式文件系统，是指被设 计成适合运行在通用硬件上的分布式文件系统。 HDFS有着 高容错性的特点，并且设计用来部署在低廉的硬件上。而且 它提供高吞吐量来访问应用程序的数据，适合那些有着超大 数据集的应用程序。 HDFS放宽了 POSIX的要求这样可以实 现流的形式访问文件系统中的数据。 PB 指 Petabyte，高级的存储单位， 1PB=1,024TB=1,048,576GB的 存 储 空间 。 Hive 指 Hive是基于 Hadoop的一个数据仓库工具，用来进行数据提 取、转化、加载，这是一种可以存储、查询和分析存储在 Hadoop中的大规模数据的机制。 SQL 指 Structured Query Language，结构化查询语言，是一种特殊目 的的编程语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存 取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。 心跳保活 指 每隔一段时间向互联的另一方发送一个很小的数据包，通过 对方回复情况判断互联的双方之间的通讯链路是否已经断 开的方法。在长连接的网络环境下，该机制可以保持连接的 有效性，降低服务器负载。 静态绑定 指 静态绑定是指在程序编译过程中，把函数（方法或者过程） 调用与响应调用所需的代码结合的过程称之为静态绑定。 注：本招股 意向 书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节 概览 声明：本概览仅对招股 意向 书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应 认真阅读招股 意向 书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 武汉中科通达高新技术 股份有限公司 成立日期 2007年 6月 8日 注册资本 8,728万元 法定代表人 王开学 注册地址 武汉东湖新技术开发区 关山大道 1号软件产业 三期 A3栋 10层 主要生产经 营地址 武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10层 控股股东 王开学、王剑峰 实际控制人 王开学、王剑峰 行业分类 I65 软件和信息技术服 务业 在其他交易 场所（申 请）挂牌或 上市的情况 2012年 10月，公司在代办股份转 让系统挂牌，股票简称：“中科通 达”，股票代码： 430154； 2013年 4月，公司在全国股转系统挂牌； 2016年 12月，公司终止挂牌。 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 湖南金州律师事务所 其他承销机 构 无 审计机构 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） 评估机构 湖北众联资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A股） 每股面值 人民币 1元 /股 发行股数 2,909.34万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 2,909.34万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 11,637.34万股 每股发行价格 【】 发行市盈率 【】 发行前每股净资产 5.77元 /股 （ 按 2020年 12月 31日经审计的 归属于母公司所有者 的净资产除以本次发 行前的总股本计算 ） 发行前每股收益 0.50元 /股 （按 2020年度经审计 的扣除非经常性 损益前后孰低的 归属于母公司所 有者的净利润除 以本次发行前的 总股本计算） 发行后每股净资产 【】 发行后每股收益 【】 发行市净率 【】 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 。 发行对象 符合资格的 战略投资者、 询价对象以及 已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人 等科创板市场投资 者，但法律 、 法规及上海证券交易所业务规则 等 禁止 参与 者除外 。 承销方式 余额包销 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用等其他发 行费用由发行人承担 募集资金总额 【】 募集资金净额 （未完）  |