[年报]*ST林重:2020年年度报告（更新后）
原标题:*ST林重:2020年年度报告（更新后） 林州重机集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主 管人员)郭超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度报告出具了保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资 者注意阅读。 根据公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告的审计结果，公司 未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的退市风险警示标准， 但触及其他风险警示标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》 实施后相关过渡期安排的规定，公司股票交易在 2020 年年度报告披露后将被 实施其他风险警示。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1、行业波动风险 公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营 影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行 业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏 的风险。 2、管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、 销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司所 处行业周期性较强，公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适 应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公司未来发 展。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明 显影响。若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 48 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................................................................. 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 50 第十节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 58 第十一节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................... 63 第十二节 财务报告 ................................................................................................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................... 227 释义 释义项 指 释义内容 本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司，原公司全资子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司 生元提升 指 林州生元提升科技有限公司，原公司全资子公司 重机铸锻 指 林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司 朗坤科技 指 林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司 琅赛科技 指 林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司 东联采掘 指 平顶山东联采掘机械制造有限公司，原公司参股子公司 成都天科 指 成都天科精密制造有限责任公司，原公司控股子公司 亚瑟科技 指 亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司 辽宁通用 指 辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司，已注销 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司关联方 中科虹霸 指 北京中科虹霸科技有限公司，本公司关联方 商砼公司 指 林州重机商砼有限公司，本公司关联方 山西梅园华盛 指 山西梅园华盛能源开发有限公司 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司，本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华、审计会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST林重 股票代码 002535 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称（如有） Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 456561 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 456561 公司网址 www.lzzj.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭现生（代行） 郭青 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口 电话 0372-3263686 0372-3263566 传真 0372-3263566 0372-3263566 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 尚英伟、陈敬波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020年 2019年 本年比上年增 减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 904,974,628.02 1,046,576,211.57 1,046,576,211.57 -13.53% 2,062,576,180.15 2,062,576,180.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 37,259,642.86 -1,991,331,758.59 -1,991,331,758.59 -145,711,073.41 -124,827,781.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -52,630,918.33 -1,411,754,862.68 -1,411,754,862.68 -96.27% -158,832,388.45 -137,980,511.96 经营活动产生的现金流量净 额（元） 98,672,725.32 -976,117,433.22 -976,117,433.22 502,091,835.46 502,091,835.46 基本每股收益（元/股） 0.05 -2.48 -2.48 -102.02% -0.18 -0.16 稀释每股收益（元/股） 0.05 -2.48 -2.48 -0.18 -0.16 加权平均净资产收益率 4.63% -111.69% -111.69% 116.32% -5.12% -4.39% 2020年末 2019年末 本年末比上年 末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,797,955,478. 4,958,920,538. 4,959,032,126. -3.25% 7,511,443,182. 7,519,178,880. 29 83 95 18 02 归属于上市公司股东的净资 产（元） 823,069,794.42 787,185,539.68 787,278,444.10 4.55% 2,771,159,792.34 2,780,371,283.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 √ 是 □否 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否 单位：元 项目 2020年 2019年 备注 营业收入 904,974,628.02 1,046,576,211.57 无 营业收入扣除项目 10,976,621.26 1,971,828.56 扣除其他业务收入 营业收入扣除后金额 893,998,006.76 1,044,604,383.01 扣除其他业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,107,815.61 253,212,541.17 208,581,635.49 310,072,635.75 归属于上市公司股东的净利润 -25,573,744.12 16,331,338.73 19,500,449.44 27,019,598.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -29,547,169.96 2,926,088.17 -2,709,897.53 -23,299,939.01 经营活动产生的现金流量净额 24,665,810.57 -92,946,571.76 -47,129,244.29 214,082,730.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,861,988.97 -73,960,653.48 2,033,649.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 53,967,159.95 11,474,148.56 12,129,096.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -566,691,888.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 32,164,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,935,478.22 -22,885,056.04 -1,383,136.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,928,551.85 处置子公司的投资收 益 减：所得税影响额 8,096,273.66 -72,814,592.37 -378,572.35 少数股东权益影响额（税后） 328,038.99 5,451.87 合计 89,890,561.19 -579,576,895.91 13,152,730.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务 业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如 下： 1、煤矿机械及综合服务业务 公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸， 以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。 公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业 化售后服务。 公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根 据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采 所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务， 公司按产量向煤矿收取相应的费用。 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提 供综合服务的转型，是公司“装备制造+采掘服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤 机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双 赢。 2、军工业务 公司主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等。该业务采购模式为按照 客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行， 产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加 工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、报告期内，公司与内蒙古锦达煤焦有限责任公司就重机林钢100%股权转让事项 签订了《股权转让协议书》，截至本报告期末，重机林钢股权转让工作已完成。2、 报告期内，公司将成都天科55.04%的股权转让给西安创客村电子商务有限公司，截 至本报告期末，成都天科股权转让工作已完成。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 锂电池项目处于暂停状态，目前正在进行项目合作洽谈。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、一体化产业链优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极 布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+采掘服务”的一体化经营模式。其具 体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与 管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化 经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。 2、完善的产品体系优势 公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时， 还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不 仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。 3、研发优势 公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充 分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由 行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。 公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研 发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广 泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面， 公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替 代高端进口产品。 4、营销与服务优势 公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业 客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系， 进一步强化了公司的客户资源优势。 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国 20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生 产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的技术 服务。 5、先进的技术装备优势 公司拥有2800台（套）行业内较为先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加 工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外最先进的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极 大的提升了公司的生产效率及产品的品质。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入90,497.46万元，同比下降13.53%；归属于上市公司股东的净利润为 3,725.96元；综合毛利率20.27%。其中： 煤矿机械及综合服务业务实现收入83,639.44万元，同比增加26.37%；毛利率为18.71%，同比增加9.78 个百分点。其中煤炭机械实现收入69,254.42万元，同比增加21.72%；产品毛利率16.09%，同比增加7.76 个百分点。公司煤矿综合服务实现收入14,385.01万元，同比增加4.65%；毛利率31.32%，同比增加19.47 个百分点。该板块收入增加，毛利率增加的主要原因：公司摒弃了劣质项目，优化了项目结构；加强项目 管理，充分利用资产，提高了生产效率。 公司军工产品业务实现收入3,203.50万元，产品毛利率33.70%。虽然目前军工产品对公司的收入贡 献仍较小，但是，经过前期的基础性工作，公司军工产品已逐步具备快速增长的基础。目前，公司本部已 与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，具备了批量交付的能力。 （二）瘦身健体，聚焦主业 公司围绕“瘦身健体，聚焦主业”的经营理念，报告期内，公司完成了成都天科精密制造有限公司 的股权转让；完成了林州重机林钢钢铁有限公司100%股权转让的工作。 （三）推进基础管理工作 2020年公司按照“夯基础、补短板，企业管理上水平”的指导思想，通过加强质量管理、建设安全 生产管理体系、盘活闲置资产、开展企业文化建设等多项措施，提高了企业基础管理工作水平。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 904,974,628.02 100% 1,046,576,211.57 100% -13.53% 分行业 煤矿机械及综合服 务 836,394,358.95 92.42% 691,281,334.51 66.05% 26.37% 生铁 287,264,778.52 27.45% 军工产品系列 32,034,965.96 3.54% 41,014,539.39 3.92% -0.38% 其他业务 36,545,303.11 4.04% 27,015,559.15 2.58% 1.46% 分产品 煤炭机械 692,544,221.13 76.53% 573,567,552.56 54.80% 21.72% 煤矿综合服务 143,850,137.82 15.90% 117,713,781.95 11.25% 4.65% 生铁 287,264,778.52 27.45% 军工产品系列 32,034,965.96 3.54% 41,014,539.39 3.92% -0.38% 其他业务 36,545,303.11 4.04% 27,015,559.15 2.58% 1.46% 分地区 华北地区 402,558,710.51 44.48% 271,350,014.51 25.93% 18.56% 东北地区 94,210,228.79 10.41% 111,843,907.43 10.69% -0.28% 西北地区 289,300,810.38 31.97% 260,325,993.89 24.87% 7.09% 华中地区 52,620,261.05 5.81% 224,838,373.83 21.48% -15.67% 华东地区 71,886.49 0.01% 97,021,936.75 9.27% -9.26% 西南地区 29,667,427.69 3.28% 52,965,791.68 5.06% -1.78% 华南地区 1,214,634.33 0.12% -0.12% 其他地区 36,545,303.11 4.04% 27,015,559.15 2.58% 1.46% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤矿机械及综合 服务 836,394,358.95 679,909,248.04 18.71% 20.99% 8.00% 9.78% 生铁 -100.00% -100.00% 6.69% 军工产品系列 32,034,965.96 21,239,320.23 33.70% -21.89% -9.14% -9.31% 分产品 煤炭机械 692,544,221.13 581,106,438.55 16.09% 20.74% 10.53% 7.76% 煤矿综合服务 143,850,137.82 98,802,809.49 31.32% 22.20% -4.78% 19.47% 生铁 -100.00% -100.00% 6.69% 军工产品系列 32,034,965.96 21,239,320.23 33.70% -21.89% -9.14% -9.31% 分地区 华北地区 402,558,710.51 321,425,259.32 20.15% 48.35% 31.73% 10.08% 东北地区 94,210,228.79 83,306,343.88 11.57% -15.77% -15.56% -0.22% 西北地区 289,300,810.38 236,786,433.14 18.15% 11.13% 4.32% 5.34% 华中地区 52,620,261.05 32,671,699.80 37.91% -76.60% -86.71% 47.24% 华东地区 71,886.49 61,063.37 15.06% -99.93% -99.94% 21.72% 西南地区 29,667,427.69 26,897,768.76 9.34% -43.99% -31.50% -16.53% 华南地区 -100.00% -100.00% -1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 液压支架 销售量 吨 42,565.67 28,651.76 48.56% 生产量 吨 38,768.75 32,852.4 18.01% 库存量 吨 1,910.12 5,707.04 -66.53% 刮板机 销售量 套 15 10 50.00% 生产量 套 14 9 55.56% 库存量 套 3 4 -25.00% 生铁 销售量 吨 15.8 104,570.58 -99.98% 生产量 吨 103,126.25 -100.00% 库存量 吨 0 15.8 -100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上述业务收入变动的原因： 1、公司深耕老客户关系，加强新客户开发，煤机产品销量较去年有所增加、产量增加、库存减少； 2、2020年林州重机林钢钢铁有限公司已全部转让，业务情况发生了重大变动。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤矿机械及综合 直接材料 455,539,343.17 67.00% 475,343,209.61 75.51% -8.51% 服务 煤矿机械及综合 服务 直接人工 73,285,110.52 10.78% 45,555,111.53 7.24% 3.54% 煤矿机械及综合 服务 制造费用 141,281,929.05 20.78% 103,173,738.98 16.39% 4.39% 煤矿机械及综合 服务 动力 9,802,865.30 1.44% 5,460,372.35 0.87% 0.57% 煤矿机械及综合 服务 合计 679,909,248.04 100.00% 629,532,432.47 100.00% 0.00% 生铁 直接材料 279,053,617.03 91.05% -91.05% 生铁 直接人工 6,100,496.33 1.99% -1.99% 生铁 制造费用 11,447,884.94 3.74% -3.74% 生铁 动力 9,875,458.32 3.22% -3.22% 生铁 合计 306,477,456.62 100.00% -100.00% 军工产品系列 直接材料 9,755,235.83 45.93% 4,058,168.67 17.36% 28.57% 军工产品系列 直接人工 3,642,876.54 17.15% 6,759,268.08 28.92% -11.77% 军工产品系列 制造费用 7,567,995.40 35.63% 11,698,565.54 50.05% -14.42% 军工产品系列 动力 273,212.46 1.29% 859,550.15 3.68% -2.39% 军工产品系列 合计 21,239,320.23 100.00% 23,375,552.44 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭机械 主营业务成本 581,106,438.55 82.88% 525,765,914.87 54.80% 28.08% 煤矿综合服务 主营业务成本 98,802,809.49 14.09% 103,766,517.60 10.82% 3.27% 生铁 主营业务成本 306,477,456.62 31.94% -31.94% 军工产品系列 主营业务成本 21,239,320.23 3.03% 23,375,552.44 2.44% 0.59% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司转让了重机林钢、成都天科、生元提升三家子公司，故本报告期内的合并报表范围内上述三家子公司的数据 为截至时点的财务数据。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司转让了重机林钢100%的股权，而重机林钢的主要产品为生铁，故本报告期内公司产品中无生铁的收入情况。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,606,016.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 155,578,646.05 17.19% 2 客户2 111,878,584.04 12.36% 3 客户3 104,150,692.85 11.51% 4 客户4 86,555,840.72 9.56% 5 客户5 76,442,253.09 8.45% 合计 -- 534,606,016.75 59.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 178,373,046.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 103,816,049.97 21.97% 2 供应商2 31,503,518.27 6.67% 3 供应商3 18,494,398.51 3.91% 4 供应商4 14,346,773.37 3.04% 5 供应商5 10,212,306.29 2.16% 合计 -- 178,373,046.41 37.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,773,051.01 40,167,727.55 -73.18% 2020年度销售运费计入主营业务成 本 管理费用 97,927,289.73 314,617,116.43 -68.87% 2019年存货报废，导致管理费用大幅 增加 财务费用 157,191,790.60 101,585,158.92 54.74% 票据融资转为流动资金贷款所致 研发费用 14,360,920.15 25,952,337.07 -44.66% 2020年度资金紧张，投入较少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术是公司发展的源动力，公司始终不断利用技术创新和产品创新来保证公司持续健康的发 展。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 139 151 -7.95% 研发人员数量占比 9.14% 6.68% 2.46% 研发投入金额（元） 14,360,920.15 25,952,337.07 -44.66% 研发投入占营业收入比例 1.59% 2.48% -0.89% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 287,778.87 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 1.11% -1.11% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 962,499,275.69 942,918,125.27 2.08% 经营活动现金流出小计 863,826,550.37 1,919,035,558.49 -54.99% 经营活动产生的现金流量净 额 98,672,725.32 -976,117,433.22 投资活动现金流入小计 228,748,930.03 659,588,500.00 -65.32% 投资活动现金流出小计 100,033.44 6,086,385.98 -98.36% 投资活动产生的现金流量净 额 228,648,896.59 653,502,114.02 -65.01% 筹资活动现金流入小计 1,369,265,824.98 1,816,847,059.41 -24.64% 筹资活动现金流出小计 1,423,017,265.46 1,503,638,813.59 -5.36% 筹资活动产生的现金流量净 额 -53,751,440.48 313,208,245.82 -117.16% 现金及现金等价物净增加额 273,570,181.43 -9,407,073.38 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 593,674,494.53 12.37% 466,244,190.88 9.40% 2.97% 应收账款 427,431,571.31 8.91% 403,683,138.98 8.14% 0.77% 存货 344,132,153.96 7.17% 447,074,766.74 9.02% -1.85% 长期股权投资 454,951,471.18 9.48% 444,716,003.67 8.97% 0.51% 固定资产 1,447,340,248.16 30.17% 1,823,141,302.17 36.76% -6.59% 在建工程 103,040,018.3 2.15% 111,972,235.84 2.26% -0.11% 4 短期借款 1,708,352,875.01 35.61% 1,484,324,178.06 29.93% 5.68% 长期借款 263,410,000.00 5.49% 231,570,000.00 4.67% 0.82% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十二节财务报告、七合并财务报表项目注释、32短期借款及长期借款”情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 108,945.78 1,079.58 105,041.49 33,845.5 133,607.76 122.64% 5,004.59 暂时性补 充流动资 金 5,004.59 合计 -- 108,945.78 1,079.58 105,041.49 33,845.5 133,607.76 122.64% 5,004.59 -- 5,004.59 募集资金总体使用情况说明 1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万元，"工业机器人产业 化（一期）工程项目"10,191万元。 2、变更募集资金总额为99,762.26万元，累计变更用途的募集资金总额比例91.57%。 ①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资 金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用 于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业 保理项目”拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资 金”）。变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“永久性补充 流动资金”47,754.78万元。 ②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集 资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商 业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金 分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升级及改造项目”拟投 资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后 的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33，845.50万元，“永久 性补充流动资金”65,916.76万元。 ③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永 久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，将原用于实施“煤机装备技术升级及改造 项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。 3、截止本报告期末，累计使用募集资金105,041.49万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13万元，用于 补充流动性资金总额为5000万元。尚未使用募集资金总额5,004.59万元（其中包含专户产生的所有利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 油气田工程技术服务 是 98,754.78 0 0 0 0.00% 不适用 是 工业机器人产业化 （一期）工程项目 否 10,191 10,191 0 5,207.13 51.10% 不适用 否 商业保理项目 是 0 0 0 51,000 100% 不适用 是 煤机装备技术升级改 造项目 是 0 33,845.5 0 0 0.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 108,945.78 44,036.5 0 56,207.13 -- -- -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 0 99,762.26 0 56,207.13 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 99,762.26 1,079.58 48,834.36 -- -- -- -- 合计 -- 108,945.78 143,798.76 1,079.58 105,041.49 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 一、原募投项目变更情况 （1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因 随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下 跌至募投项目更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开 发投资大幅减少，油气田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实 施《油气田工程技术服务项目》。 （2）终止原募投商业保理项目的原因 为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源 配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。 （3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因 为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施 《煤机装备技术升级及改造项目》。 二、终止原募投项目后募集资金安排 （1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司 将终止投入的募集资金合计98,754.78万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永 久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及 专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 （2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司将转让商业保 理项目的转让款52,007.48万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目” 和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5万元， 剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 （3）为合理的分配资源，有效使用募集资金，缓解公司短期流动压力，公司终止实施“煤机装 备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.5 万元用于“永久性补充公司流动资金”。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投 项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第 四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油 气田工程技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司 流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的 全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 2016年1月5日，公司用于实施商业保理项目的51,000万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募 集资金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实 施主体的议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程 技术服务项目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源 技术服务有限公司负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的 贴近市场和客户。决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股 份有限公司。本次变更募投项目实施主体，可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发 展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的最大效用，提高公司的盈利能力。 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投 项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第 四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油 气田工程技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充 公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产 生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的51,000万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资 款，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。 2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募 投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”， 将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转 让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技 术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不 超过33,845.5万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动 资金）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目 并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公 司终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目” 的募集资金 33,845.5 万元用于“永久性补充公司流动资金”。上述议案已经公司2019年年度股东 大会审议通过。 此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的10,191万元是公司实施“工业机器人产业化（一期） 工程项目”的投资款，募集资金中的99,762.26万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补 充公司流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年7月11日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,000.00 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2020年1月23日，公司第四届董事会 第二十七次（临时）会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充 流动资金的议案》，鉴于公司在2020年1月23日已将5,000万元提前归还至募集资金账户，并将提 前归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同 意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限不超过12个月。 截至2020年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额5,004.59万元，其中5,000万元用于暂时性补 充流动资金，4.59元存放于中国建设银行募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久性补充 流动资金 煤机装备技 术升级改造 项目 33,845.5 100 100 2.95% 0 不适用 否 永久性补充 永久性补充 18,161.98 979.58 979.58 5.39% 0 不适用 否 流动资金 流动资金 合计 -- 52,007.48 1,079.58 1,079.58 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 变更原因：鉴于煤机装备市场仍处于缓慢复苏阶段，公司现有产能能够满足业务发展 的需要，为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，公司决定终止实施“煤机装备 技术升级及改造项目”，并将33,845.50万元的募集资永久性补充公司流动资金。 决策程序：2020年4月29日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金永久性 补充公司流动资金的议案》。2020年5月27日，公司2019年年度股东大会审议过了 《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金永久性补充公司流动资金的议 案》。 披露情况说明：公刊登于公司指定信息披露媒体第四届董事会第二十八次会议决议公 告（公告编号：2020-0025）、第四届监事会第二十三次会议公告（公告编号： 2020-0026）、关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金永久性补充公司流动 资金的公告（公告编号：2020-0036）、2019年年度股东大会（公告编号：2020-0051）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万（未完）  |