[年报]国中水务:2020年年度报告（修订版）
原标题:国中水务:2020年年度报告（修订版） 公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 尹峻 、主管会计工作负责人 章韬 及会计机构负责人（会计主管人员） 黄仁珍 声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利 润人民币3,054.46万元；母公司报表实现净利润人民币5,296.26万元。根据《公司法》和《公司章程》的 规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-26,262.11 万元，2020年末母公司可供股 东分配的利润为人民币-20,965.85万元。公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中 “可能面 对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........ 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 25 第六节 普通股 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ............................. 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............ 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 57 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ............ 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国中水务、公司、本公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 本年度、2020年度、报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 润中国际 指 润中国际控股有限公司，前身为国中控股有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 赛领基金 指 赛领国际投资基金（上海）有限公司 厚康实业 指 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 永冠贸易 指 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事务所有 限公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 上海市通力律师事务所 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中家源 指 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中大华 指 北京国中大华环保科技发展有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限责任公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 湘潭自来水 指 湘潭国中水务有限公司 湘潭污水 指 湘潭国中污水处理有限公司 涿州污水 指 涿州中科国益水务有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 汉江实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 青海污水 指 青海雄越环保科技有限责任公司 宁阳磁窑污水 指 宁阳磁窑中环水务有限公司 沈阳彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 汉中石门 指 汉中市石门供水有限公司 荣县水务 指 荣县国中水务有限公司 南江家源 指 南江县国中家源水务有限公司 Josab 指 Josab International AB 国中上海 指 国中（上海）环保科技有限公司 天津炼达 指 天津炼达中科环保技术有限公司 亿思通环保 指 四川国中亿思通环保科技有限公司 深圳国中 指 深圳市前海国中环保投资发展有限公司 上海石鼎 指 上海石鼎新能源科技有限公司 香港循环新能 指 香港国中循环新能科技发展有限公司 碧晨科技 指 上海碧晨国中能源科技有限公司 碧晨天津 指 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 碧晨技术 指 上海碧晨国中能源技术有限公司 碧晨工程 指 上海碧晨国中能源工程有限公司 颐养健康 指 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-运营-移交”，是指政府通过 契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许 可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收 取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限 届满时，该基础设施无偿移交给政府 TOT 指 Transfer-Operate-Transfer的缩写，即“移交—经营—移交”。是指政 府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有 偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过 经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人 再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式 BT 指 Build-Transfer的缩写，即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来 进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT模式是BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融 资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加 上合理回报的过程 EPC 指 EPC(Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行 全过程或若干阶段的承包 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江国中水务股份有限公司 公司的中文简称 国中水务 公司的外文名称 HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ICW 公司的法定代表人 尹峻 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄建龙 张茜 联系地址 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 电话 021-62265371 021-62265371 传真 021-62187072 021-62187072 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国 云谷软件园A1栋205-207室 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 www.interchinawater.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国中水务 600187 ST国中 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D 签字会计师姓名 刘会、张言伟 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人姓名 蔡明、侯海涛 持续督导的期间 2016年至募集资金使用完毕当年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 营业收入 379,100,938.07 537,836,212.60 -29.51 470,658,333.28 归属于上市公司股东的 净利润 30,544,617.77 19,741,340.47 54.72 10,398,554.36 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -26,822,148.86 -110,391,931.37 不适用 2,904,686.36 经营活动产生的现金流 量净额 -217,465,063.21 101,211,212.95 -314.86 168,902,652.20 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,424,428,542.33 3,423,085,303.72 0.04 3,419,421,632.46 总资产 4,697,084,384.12 4,783,876,778.22 -1.81 5,082,338,770.62 (二) 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.0189 0.0122 54.92% 0.0063 稀释每股收益（元／股） 0.0189 0.0122 54.92% 0.0063 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0166 -0.0682 不适用 0.0018 加权平均净资产收益率（%） 0.89 0.58 增加0.31个百分点 0.3 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.78 -3.22 增加2.44个百分点 0.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 63,274,131.59 74,066,117.85 75,926,114.00 165,834,574.63 归属于上市公司股东的净利润 16,755,727.25 11,431,182.52 8,022,716.39 -5,665,008.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 7,702,230.35 -34,431,612.03 -4,337,177.56 4,244,410.38 经营活动产生的现金流量净额 -231,485,291.06 -16,821,858.68 37,770,038.55 -6,927,952.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,583,017.63 主要为固定资产报废及处置 损失 103,198,845.76 32,275,979.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 181,232.72 主要为进项税加计扣除 4,151,130.55 60,617.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,640,948.50 注 11,370,305.88 5,056,311.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 3,964,781.93 主要为往来款利息收入 5,094,396.99 2,240,136.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 2,148,924.19 -6,250,998.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 34,664,888.24 预计负债转回 18,107,975.32 -34,664,888.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 25,912,784.17 公司及子公司购入银行理财 收益 28,277,176.30 41,477,269.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,080,092.86 主要为秦皇岛污水环保罚款 -2,092,386.30 -11,160,144.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -108,845.10 -907,536.36 -75,337.90 所得税影响额 -20,391,948.60 -39,215,560.49 -21,465,077.40 合计 57,366,766.63 130,133,271.84 7,493,868.00 注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 四川国中亿思通环保科技有限公司 22,323.27 增值税即征即退退税款 太原豪峰污水处理有限公司 5,625,910.80 增值税即征即退退税款 东营国中环保科技有限公司 2,640,691.64 增值税即征即退退税款 青海雄越环保科技有限责任公司 1,213,609.82 增值税即征即退退税款 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 12,171,837.00 煤改电供热项目运行电费补贴 合计 21,674,372.53 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 证券基金 52,083.39 52,083.39 0 0 合计 52,083.39 52,083.39 0 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水 务环保企业。经营模式采用BOT、TOT、BT等特许经营模式。 1、 污水处理业务 报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属7家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营 模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下： 序号 项目公司 签约日期 特许经营 期限 合约对应的水处理规 模（万吨/日） 现有的水处理规 模（万吨/日） 1 秦皇岛污水 2003年2月10日 30年 12.00 12.00 2 马鞍山污水 2004年5月18日 22年 6.00 6.00 3 太原污水 2009年8月5日 25年 16.00 16.00 4 东营污水 2011年8月17日 30年 4.00 4.00 5 沈阳彰武污水 2012年9月26日 29.5年 2.00 1.00 6 荣县水务 2014年12月18日 30年 0.23 0.23 7 南江家源 2015年5月22日 30年 1.11 1.11 小计 41.34 40.34 注：本表格荣县水务目前是按照一级 b出水标准试运行对应合约处理规模 0.23万吨 /日，该项目目前进行提 标改造，改造后出水水质执行一级 A出水标准，同时对应合约处理规模将调整为 0.27万吨 /日。 2、 供水业务 报告期内公司的供水业务主要通过下属的1家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式， 能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下： 序号 公司名称 签约日期 特许经营 期限 合约对应的水处理规 模（万吨/日） 现有的水处理规 模（万吨/日） 1 汉中自来水 2008年3月28日 30年 21.00 11.00 小计 21.00 11.00 此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是 BT 模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂， 设计处理规模分别为供水 3 万吨 / 日、污水 2 万吨 / 日、中水 1.5 万吨 / 日。 3、 环保工程技术服务业务 公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域 环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及 环保咨询的资质和实力。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。 （二）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段说明 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。2020年 “十四 五”规划处于“两个一百年”奋斗目标的交汇期，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美丽中国目标迈进 的第一个五年，党中央、国务院对流域水生态环境保护及水污染防治都给予了前所未有的高度和重视，对环 保行业的扶持与监管力度空前。国家积极推进城镇污水处理设施的升级和向农村的延伸，对现有城镇污水 处理厂的出水标准逐步提高，这为污水处理行业提供了广阔的市场空间，同时环境保护法律法规体系进一 步完善，监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求，生产经营成本和企业经营 风险压力增大，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。 供水方面，作为涉及民生的公用事业，对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推 进和人民生活水平不断提高，智慧化供水水平日趋完善，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，为供水行 业带来了机遇。 2、公司所属行业的周期性特点说明 公司所属的水务行业相对稳定，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、 工业化进程的推进、环境保护力度的加强及配套法律法规的相继出台，给水务行业提出了更为严格的要求 及挑战。随着国家对环境保护治理的发力，相应法制建设的逐步健全、细化，水务行业的稳定性及发展性特 点也将越发显著。 3、公司所处的行业地位说明 公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水 务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份 额，对城镇污水处理厂的投建、提标扩容等有丰富的经验，是农村供排水项目的先行者，掌握环境综合治理 水污染处理的经验及技术，有丰富的产业资源及竞争能力，在环保工程技术服务方面尤其是石化行业等多 个工业污水领域具备突出的施工设计优势。公司在传统的水处理方面基本实现产业链结构布局，与此同时 也在向专项领域的水污染防治领域布局，通过引入新的环境能源板块，新的技术，提高公司的业务涵盖能 力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）环保产业协同优势 公司已在污水处理、供水、清洁能源供暖等多个环保的细分领域积极拓展业务机会，加强与大客户的合 作，提高业务合作量，持续降本增效, 推进公司在国内外大环保板块内新细分领域的中长期布局，加强与外 部资源的合资合作。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府 和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、建设、技术支持与咨 询、生产运营为一体的产业链综合优势。 （二）产业技术创新优势 公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技 术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产 业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。 通过培育国 中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现“资产+ 技术+ 增值服务”的业务模式，发展成为中国优秀的 环保科技公司。 （三）项目运营管理优势 公司在环保领域长期从事水处理及其他相关项目建设和运营管理,完成了众多优质工程。 团队在把握 产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控, 跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着 丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整, 不断降本增效, 以及可持续发展战略都打下了良好基础。 （四）人才管理及培养优势 公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断细化，使得整 体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目的精细化管理的开展，以及中长期其他细分产业的 孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径，明确岗位任职标 准，理顺职级操作流程，为企业和员工未来发展打下良好的基础。 （五）投资并购及国际化优势 公司持续推进大环保,、大健康双线发展的战略, 积极关注全球环保科技、健康养老产业最新科技发展, 市场趋势, 以及优秀技术或优质资产的投资并购机会。国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范 体系, 具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力，在产业战略判断, 商务谈判, 决策效率和 优化资源配置等各方面上有着较突出的优势并已持续储备了包括危险废弃物无害及资源化处置, 农牧业废 弃物生态处置 , 循环经济资源再生, 智慧科技环保, 新能源环保等多个细分领域优质项目支持公司不断 发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情及国内外经济形势的下行压力，公司努力克服疫情带来的经 营压力，继续巩固传统市政供水和污水处理业务，确保自来水厂、污水处理厂安全稳定运行，同时积极推 进战略转型，整合内外部资源，拓展康养业务领域，实现公司整体业务平稳发展。报告期内，公司实现营 业收入37,910万元，同比减少29.51%，主要原因上期处置湘潭自来水，宁阳磁窑污水，涿州污水以及本 期受疫情影响子公司中科国益项目收入减少所致；实现归属母公司净利润3,054万元，同比增长54.72%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： (一)稳步推进水务及新能源业务 供水方面，公司下属汉中自来水秉承“优质供水,真诚服务”的服务理念, 坚持安全生产、优质供 水，持续稳定运营。2020年汉中供水项目启动了通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时 感知城市供水系统的运行状态，对供水生产、输供数据进行存储、分析及利用，以更加精细和动态的方式 管理整个生产、管理和服务流程，从而提高供水项目的服务水平。 污水处理方面，马鞍山污水厂升级改造完成，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级A标准，实现稳定达标运营及价格调整；太原污水项目启动二次调价的相关准备工作；秦 皇岛污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级A标准；东营污水已收取 部分欠缴水费同时加紧解决其余历史欠费问题；推进荣县水务升级改造项目及南江家源的项目建设工作， 保证项目的顺利实施；昌黎污水与政府已签署终止补偿费确认书，双方拟同意终止补偿费总计14,679.59 万元。截至本报告期末，正式的终止补偿协议尚未签署。 新能源方面，碧晨科技自2018年10月开始在天津市宁河区实施首个农村分布式煤改电集中供暖项 目，以解决北方农村冬季散煤取暖造成的大气污染。截止目前，碧晨科技已完成全区“煤改电清洁能源供 热”工程建设，涉及9镇26村17,313户冬季供热。 报告期内，公司污水处理量12,488.08万吨，同比减少11.90%，污水处理业务实现主营业务收入 20,654万元，同比减少14.09%，主要原因为上期出售子公司涿州污水、宁阳磁窑污水所致。 报告期内，公司完成供水量3,000.08万吨，同比减少17.09%；售水量2,471.78万吨，同比减少 15.28%，供水业务实现主营业务收入4,980万元，同比减少26.43%，主要原因为出售子公司湘潭自来水所 致。 (二)双主业发展布局 公司已确立大健康和大环保双主业的战略发展方向，在优化整合环保业务的同时着眼布局健康产业。 公司通过与上海鹏都健康科技发展有限公司（以下简称“鹏都健康”）共同出资设立上海鹏都颐养健康科 技发展有限公司（以下简称“合资公司”），依托鹏都健康具备护理站运营管理、养老护理服务等产业经 验与资源，合资公司将从事医护型养老机构的建设与运营，通过打造舒适的环境和专业的护理服务团队， 为老人提供专业的照护服务，从而为公司培育新的利润增长点。2020年4月20日，合资公司正式成立。 股东双方均已全部缴纳注册资本金，由北京永恩力合会计师事务所出具了验资报告（永恩验字【2020】第 196428号）。 (三)终止重大资产重组 2019年2月，公司拟通过受让老股和认购新股的方式收购成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁 新科技”）62,958,480股股份，取得仁新科技52.53%股份的控股权（以下简称“本次重大资产重 组”）。因2019年度，仁新科技的财务状况和经营成果较评估基准日发生较大变化，盈利情况取得较大 提升，致使收购成本增大，双方无法就新的交易对价达成一致意见。与此同时新三板制度逐步完善，为挂 牌公司上市提供了更多选择。鉴于以上变化，后经公司与交易对方多次协商谈判，公司认为不适宜继续推 动本次收购。为充分保障公司全体股东及各方利益，公司认真听取各方意见并与交易对方、仁新科技协商 一致，2020年7月，双方最终决定终止本次重大资产重组事项。 （四）变更募集资金使用情况 2017年3月，公司完成2015年度非公开发行股票事宜，成功募集资金9.5亿元人民币，用于水务建 设工程等项目。2020年7月，“牙克石给排水工程续建项目”因新区用水量无法满足该项目的运营需求， 致使项目执行存在较大困难，“南江污水处理工程新建项目” 因污水处理场站建设用地选址在当地山坡 地带及河边，导致建设成本大幅上升。为提高募集资金使用效率，公司将牙克石项目剩余的6,736万元募 集资金转投于南江项目以补充其资金缺口。上述变更募集资金投向为原募集资金投资项目之间的变更。截 至目前，南江项目持续推进项目建设工作，已基本具备调试条件。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司污水处理量12,488.08万吨，同比减少11.90%；污水处理结算量13,889.62万吨，同 比减少11.55%；公司完成供水量3,000.08万吨，同比减少17.09%；售水量2,471.78万吨，同比减少 15.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 万元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 37,910.09 53,783.62 -29.51 营业成本 25,177.10 36,348.46 -30.73 销售费用 1,451.05 1,631.83 -11.08 管理费用 8,813.48 10,373.79 -15.04 研发费用 535.31 580.42 -7.77 财务费用 58.68 1,438.41 -95.92 经营活动产生的现金流量净额 -21,746.51 10,121.12 -314.86 投资活动产生的现金流量净额 369.26 -21,341.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,749.47 -20,082.40 不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自来水 4,979.92 1,724.07 65.38% -26.43% -60.57% 增加29.98个百分点 工程服务 7,332.29 6,062.51 17.32% -53.41% -51.14% 减少3.85个百分点 污水处理 20,654.36 12,500.51 39.48% -14.09% -4.39% 减少6.14个百分点 供 暖 1,650.80 2,592.34 -57.04% 43.14% 46.24% 减少3.32个百分点 设备服务 2,721.29 2,227.81 18.13% -48.77% -52.31% 增加6.08个百分点 合计 37,338.67 25,107.24 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自来水 4,979.92 1,724.07 65.38% -26.43% -60.57% 增加29.98个百分点 工程技术咨询服务 88.13 15.07 82.90% -91.16% -93.71% 增加6.95个百分点 污水处理 20,654.36 12,500.51 39.48% -14.09% -4.39% 减少6.14个百分点 供 暖 1,650.80 2,592.34 -57.04% 43.14% 46.24% 减少3.32个百分点 设备销售 2,721.29 2,227.81 18.13% -48.77% -52.31% 增加6.08个百分点 工程总包 7,244.17 6,047.44 16.52% -50.86% -46.57% 减少0.94个百分点 合计 37,338.67 25,107.24 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北 19,477.95 15,535.50 20.24% -34.39% -28.25% 减少6.83个百分点 华东 8,085.97 3,547.76 56.12% 7.68% 1.31% 增加2.76个百分点 西南 827.71 832.32 -0.56% 856.78% 893.22% 减少3.69个百分点 西北 8,947.04 5,191.66 41.97% -36.00% -41.61% 增加5.58个百分点 华中 -100.00% -100.00% 合计 37,338.67 25,107.24 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）自来水销售业务营业收入比上年同期减少26.43%，主要是由于上期处置子公司湘潭自来水所致。 （2）工程服务业务营业收入比上年同期减少53.41%，主要是由于受疫情影响项目收入减少所致。 （3）污水业务营业收入比上年同期减少14.09%，主要是由于上期处置子公司涿州污水及宁阳磁窑污水所 致。 （4）供热销售业务收入比上年同期增加43.14%，主要为本期供热面积增加所致。 （5）设备服务业务收入比去年同期减少48.77%，主要是由于受疫情影响项目收入减少所致。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 自来水 原材料 13.78 0.05 30.40 0.08 -54.67 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 人工成本 704.17 2.80 808.70 2.23 -12.93 自来水 折旧与摊销 88.50 0.35 1,853.79 5.11 -95.23 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 能耗 736.20 2.93 1,064.99 2.93 -30.87 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 其他 181.42 0.72 614.52 1.69 -70.48 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 小计 1,724.07 6.87 4,372.41 12.05 -60.57 工程服务 原材料 1,431.07 5.70 4,553.51 12.54 -68.57 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程服务 人工成本 645.03 2.57 1,101.40 3.03 -41.44 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程服务 分包成本 3,074.63 12.25 6,122.52 16.87 -49.78 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程服务 其他 911.78 3.63 630.11 1.74 44.66 工程服务 小计 6,062.51 24.15 12,407.74 34.18 -51.14 污水处理 原材料 2,382.60 9.49 2,232.29 6.15 6.73 污水处理 人工成本 1,083.47 4.32 1,415.10 3.90 -23.44 污水处理 折旧与摊销 5,286.04 21.05 4,972.92 13.70 6.30 污水处理 能耗 1,986.13 7.91 2,389.96 6.58 -16.90 污水处理 其他 1,762.27 7.02 2,064.00 5.69 -14.42 污水处理 小计 12,500.51 49.79 13,074.26 36.02 -4.39 供暖 能耗 1,807.88 7.20 1,598.45 4.40 13.10 供暖 折旧与摊销 764.56 3.05 172.85 0.48 342.33 本期供暖面积增 加对应摊销增加 供暖 其他 19.90 0.08 1.42 0.00 1,301.13 本期维修检测费 增加 供暖 小计 2,592.34 10.33 1,772.72 4.88 46.24 设备服务 原材料 2,227.81 8.87 4,396.45 12.11 -49.33 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备服务 人工成本 66.57 0.18 -100.00 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备服务 其他 208.80 0.58 -100.00 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备服务 小计 2,227.81 8.87 4,671.82 12.87 -52.31 营业成本 合计 25,107.24 100.00 36,298.98 100.00 -30.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 自来水 原材料 13.78 0.05 30.40 0.08 -54.67 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 人工成本 704.17 2.80 808.70 2.23 -12.93 自来水 折旧与摊销 88.50 0.35 1,853.79 5.11 -95.23 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 能耗 736.20 2.93 1,064.99 2.93 -30.87 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 其他 181.42 0.72 614.53 1.69 -70.48 上期处置湘潭自 来水所致 自来水 小计 1,724.07 6.87 4,372.41 12.05 -60.57 工程服务 原材料 工程服务 人工成本 15.07 0.06 314.71 0.87 -95.21 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程服务 分包成本 工程服务 其他 工程服务 小计 15.07 0.06 314.71 0.87 -95.21 污水处理 原材料 2,382.60 9.49 2,232.29 6.15 6.73 污水处理 人工成本 1,083.47 4.32 1,415.10 3.90 -23.44 污水处理 折旧与摊销 5,286.04 21.05 4,972.92 13.70 6.30 污水处理 能耗 1,986.13 7.91 2,389.96 6.58 -16.90 污水处理 其他 1,762.27 7.02 2,064.00 5.69 -14.62 污水处理 小计 12,500.51 49.79 13,074.26 36.02 -4.39 供暖 能耗 1,807.88 7.20 1,598.45 4.40 13.10 供暖 折旧与摊销 764.56 3.05 172.85 0.48 342.33 本期供暖面积增 加对应摊销增加 供暖 其他 19.90 0.08 1.42 0.00 1,301.13 本期维修检测费 增加 供暖 小计 2,592.34 10.33 1,772.72 4.88 46.24 设备销售 原材料 2,227.81 8.87 4,396.45 12.11 -49.33 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备销售 人工成本 66.57 0.18 -100.00 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备销售 其他 208.80 0.58 -100.00 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 设备销售 小计 2,227.81 8.87 4,671.82 12.87 -52.31 工程总包 原材料及设备 1,293.04 5.15 4,553.51 12.54 -71.60 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程总包 人工成本 407.13 1.62 786.69 2.17 -48.25 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程总包 分包成本 4,127.51 16.44 6,122.52 16.87 -32.58 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程总包 其他 219.75 0.88 630.34 1.74 -65.14 本期中科国益受 疫情影响项目减 少所致 工程总包 小计 6,047.44 24.09 12,093.06 33.32 -49.99 营业成本 合计 25,107.24 100.00 36,298.98 100.00 -30.83 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 变动额 变动率（%） 销售费用 1,451.05 1,631.83 -180.78 -11.08 管理费用 8,813.48 10,373.79 -1,560.31 -15.04 研发费用 535.31 580.42 -45.11 -7.77 财务费用 58.68 1,438.41 -1,379.73 -95.92 所得税 3,246.54 2,560.59 685.95 26.79 （ 1 ） 财务费用：财务费用本期发生额较上期发生额减少 1, 379.73 万元， 主要原因为 本公司借款利息支 出减少及子公司国中香港 汇兑 收益 所致。 （ 2 ） 所得税：所得税本期发生额较上期增加 685.95 万元，主要为本期 东营污水递延所得税资产冲回。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 535.31 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 535.31 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.41 公司研发人员的数量 22 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.07 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -21,746.51 10,121.12 -31,867.63 -314.86 投资活动产生的现金流量净额 369.26 -21,341.51 21,710.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,749.47 -20,082.40 21,831.87 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本报告期子公司支付投标保证金以及上年处置子公 司涿州污水、宁阳磁窑污水、湘潭自来水、湘潭污水导致经营收入减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期收回部分赛领基金本金及分红，购买理财等投资现金 流出减少以及本期子公司汉中自来水，马鞍山污水，荣县污水以及秦皇岛污水工程投入减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是上期偿还进出口银行流动资金贷款2亿。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 58,490.89 12.45 78,123.55 16.33 -25.13 交易性金融资产 5.21 0.00 5.21 0.00 0.00 应收票据 100.00 0.02 5.00 0.00 1,900.00 本报告期子公司中科 国益期末 应收 票据增 加所致 应收账款 23,521.63 5.01 21,086.02 4.41 11.55 预付款项 1,553.20 0.33 3,089.60 0.65 -49.73 本报告期子公司中科 国益预付账款结算所 致 其他应收款 62,718.22 13.35 45,665.73 9.55 37.34 本报告期子公司支付 投标保证金所致 （未完）  |