[年报]南华仪器:2020年年度报告（更新后）
原标题:南华仪器:2020年年度报告（更新后） 佛山市南华仪器股份有限公司 2020年年度报告 （补充更新版） 2021年06月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计主 管人员)周柳珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2020年，公司实现归属于上市公司的股东净利润为6,636.52万元，较上年 同比下滑69.80%，公司净利润虽出现较大幅度下滑，主要系机动车检测行业受 到政策影响较大，2019年国家标准GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测 量方法(自由加速法及加载减速法)》以及GB18285-2018《汽油车污染物排放限 值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》（以下合并简称“新国标”）于2019年5 月1日正式实施，带来相关产品的集中性需求，2019年销售业绩大幅增长。目 前新国标已全面落实，绝大部分检测站相关设备已按新国标要求更新及配置完 成，因国标升级带来的政策红利逐渐释放完毕。2020年受到国内新型冠状病毒 传染疫情等因素的影响，公司上半年复工延期、部发地区因交通管控，产品现 场安装工作无法全面开展，对项目正常验收和回款也造成一定影响，同时，公 司海外市场扩展受到诸多因素制约，无法如期展开。除前述情况外，报告期内， 公司生产经营未发生其他重大不利变化。 公司的核心竞争力主要的体现在研发技术、人才培养等方面，公司通过二 十多年的技术积累，全面掌握了公司所有产品的关键核心技术，同时公司长期 以来不断追求技术创新与领先，持续围绕客户需求对产品进行升级和改进。公 司注重人才培养，积极吸纳优秀人才，为进一步加大人才引进和培养力度，2021 年初公司启动限制性股票激励计划，充分调动员工的积极性和创造性，公司核 心竞争力未发生重大不利变化。 公司处于机动车后市场，是国内机动车检测仪器及系统的综合服务商，同 时近年来公司利用已有技术向环境监测行业拓展，相关产品目前已投放市场， 产品主要分为挥发性有机物(VOCs)监测系列产品和烟气在线（CEMs）监测系 列产品两大类。 随着我国机动车保有量的逐年增长，机动车检测市场仍在稳步扩大，机动 车检测需求长期存在，同时随着国家对于环保的重视，机动车检测监管趋严， 相关标准趋于更加细化和严格，机动车检测行业整体具有发展前景。 而近年大气污染，尤其是由于细颗粒物PM造成的大范围灰霾已经成为我 国最突出的环境问题之一。挥发性有机物(VOCs)不仅对人体健康具有严重的直 接危害，同时作为细颗粒物的重要前体物和光化学烟雾的主要组成部分，对复 合大气污染的形成往往起着至关重要的作用。2021年2月25日，生态环境部指 出：将“十四五”城市空气质量考核指标设置为：PM2.5、优良天数、NOx和VOCs、 重度污染天数5个指标，VOCs取代SO2成为新指标，国家对VOCs的重视上 升了一个新台阶，挥发性有机物（VOCS）的监管和治理将是各地环保部门未来 相当长时间内的工作重点，未来市场前景良好，需求巨大。而全球气候变暖问 题作为人类目前面临的最重大环境问题，是二十一世纪人类面临的最复杂挑战 之一，根据2020年中央经济工作会议，我国将“碳达峰、碳中和”作为2021年 的重点任务，随着我国“碳达峰、碳中和”目标的确立，将不断推动中国碳计量 和交易核算体系的建设。温室气体的计量将会成为碳中和的重要基础，监测的 需求也将快速扩大，环保行业将保持一定的高景气度。 综上，公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不代表公司对未来年度的承 诺或预测,同时公司会根据市场环境的变化及发展需要对本报告中涉及的未来计 划、目标等前瞻性陈述作适度调整,敬请投资者注意。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的 主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回 购股份后的股份总数134,563,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 16 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 54 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................... 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 56 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 62 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 67 第十二节 财务报告 ................................................................................................... 68 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本企业、南华仪器 指 佛山市南华仪器股份有限公司 本集团 指 南华仪器及其子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华贝软件 指 佛山市华贝软件技术有限公司，为南华仪器全资子公司 香港南华 指 南华仪器（香港）有限公司，为南华仪器全资子公司 中绿环保 指 中绿环保科技股份有限公司 近三年 指 2018年、2019年、2020年、 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南华仪器 股票代码 300417 公司的中文名称 佛山市南华仪器股份有限公司 公司的中文简称 南华仪器 公司的外文名称（如有） Nanhua Instruments Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Nanhua 公司的法定代表人 杨耀光 注册地址 佛山市南海区桂城街道科泓路1号 注册地址的邮政编码 528251 办公地址 佛山市南海区桂城街道科泓路1号 办公地址的邮政编码 528251 公司国际互联网网址 nanhua.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍颂颖 彭丽杉 联系地址 佛山市南海区桂城街道科泓路1号 佛山市南海区桂城街道科泓路1号 电话 0757-86718362 0757-86718362 传真 0757-86718963 0757-86718963 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 南华仪器董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 陈莹、张玉华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 311,639,478.55 598,714,205.82 -47.95% 152,603,325.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） 66,365,221.41 219,720,146.43 -69.80% 27,882,976.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,356,546.47 219,122,194.30 -70.17% 26,015,691.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 25,139,391.61 227,417,814.45 -88.95% 24,751,106.10 基本每股收益（元/股） 0.4844 2.7494 -82.38% 0.3417 稀释每股收益（元/股） 0.4844 2.7494 -82.38% 0.3417 加权平均净资产收益率 12.81% 47.68% -34.87% 6.94% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 626,967,165.69 680,349,193.30 -7.85% 468,041,692.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 519,416,662.43 516,491,881.26 0.57% 402,303,931.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,128,657.75 76,892,463.92 100,825,739.84 79,792,617.04 归属于上市公司股东的净利润 12,229,238.41 20,785,180.33 20,775,107.34 12,575,695.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,335,919.36 20,422,410.89 20,702,106.08 11,896,110.14 经营活动产生的现金流量净额 -14,012,475.90 -10,464,485.61 9,230,185.03 40,386,168.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 其他说明： 公司第二季度净利润较第一季度增多的主要原因是：公司第二季度有几笔金额较大的理财产品到期赎回，公司实际收到 的投资收益多于其他季度，从而导致净利率偏高； 公司第四季度净利润较低的主要原因是：①公司常规产品销售价格有所下降，从而引起净利润较前两季度有所下降；② 公司第四季度的销售额较第三季度有所下降，毛利也同步下降，但销售费用、管理费用等第四季度与第三季度持平，因此对 应的净利润会有所下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -49,244.78 88,711.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,685,451.06 966,160.00 1,622,350.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 517,895.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,453,341.00 -262,686.89 -32,150.39 减：所得税影响额 174,190.34 105,520.98 329,520.94 合计 1,008,674.94 597,952.13 1,867,285.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事机动车检测设备及系统（包括机动车排放物检测系统、机动车安全检测系统、机动车排放物检测仪器、 前照灯检测仪及其它机动车检测设备）的研发、生产和销售与环境监测设备及系统（包括CEMS烟气排放连续监测设备、VOCs 挥发性有机物在线监测设备、VOCs挥发性有机物便携式检测仪器、污染源气体在线监测系统及管理平台）的研发、生产和 销售。 （一）行业所处发展趋势及所处地位 1、机动车检测行业 我国机动车检测仪表仪器行业起步于上世纪90年代，经过二十多年的发展，已经走过初期仿制国外产品，引进国外核 心部件进行组装生产，到近期自发研制生产的发展道路。我国机动车检测技术水平已接近或达到国外先进水平。通过建立并 不断修订和完善相关的法律法规和检测技术标准，我国已经逐步形成了较为完善的机动车检测体系，机动车排放物及安全检 测仪器及系统产品的功能和技术指标也不断更新，推动有关产品向智能化、多功能、高精度方向发展。我国机动车检测行业 正处于蓬勃发展阶段，据公安部统计，截至2020年，全国机动车保有量达3.72亿辆，较2019年增长了6.90%，机动车保有量 仍保持逐年增加的趋势，随着步入老龄行列的汽车数量基数增加，强制检测的频率将进一步提升。为保障道路安全，国家对 在用汽车的安全、环保、综合性能等检测标准将逐步具有更加明确的要求。 本行业的发展无明显的周期性、区域性和季节性，但受国家政策、技术标准变化影响比较大。公司凭借在机动车排放 物及安全检测仪器及系统领域的长期积累，在研发、核心技术、产品质量、成本、服务、客户资源与品牌等方面建立了市场 竞争优势，是国内机动车排放物检测仪器、工况法系统、机动车安全检测仪器及系统等系列产品市场的主要供应商之一。 2、环境监测行业 《大气十条》自2013年发布实施以来，企业减排、管控的落实，环境空气质量得到了显著提升，细颗粒物的污染有了 较大程度的下降，工业源的SO2、NOX得到了有效治理和控制，但臭氧(O3)污染开始凸显，VOCs组分作为O3前体物，成为重 点的监管内容。2020年7月国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》发布以来，在明确的政策支持下，加强了对工业排放挥 发性有机物（VOCS）的管控和加强对重型柴油车排放的治理和监管。以广东、上海、江苏、山东、河北、天津、四川为先 行的诸多省区发布省区“打赢蓝天保卫战三年行动计划”和“挥发性有机物（VOCS）整治和减排（2018～2020）工作方案”。 对工业排放的挥发性有机物（VOCS）和重型柴油车排放的NOX进行严格监控与整治，是各地环境保护管理部门未来相当长 时间内的工作重点，同时，国家和地方也加强了相关标准制订工作的力度，特别是重点行业排放标准的制订与实施力度不断 加强，VOCs排放标准体系不断完善。 2021年是“十四五”的开局之年，我国生态环境将在“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”的总思路的指引下开 展污染防治行动。我国“碳达峰、碳中和”的中长期目标已经明确，为应对气候变化、走绿色低碳发展的道路明确了目标，我 国将以直辖市和省会城市为重点，依托现有大气监测城市站点或区域站点，逐步增加CO2等温室气体指标，加快探索和开展 城市和区域温室气体浓度监测，不断推动中国碳计量和交易核算体系的建设，温室气体的计量将会成为碳中和的重要基础， 气体监测需求也将快速扩大。 本公司涉及“碳达峰”“碳中和”概念的具体产品是“NHEM-1型烟气排放连续监测系统”。“碳排放计量检测能力”的 实质是二氧化碳气体计量检测能力，本公司现有产品“NHEM-1型烟气排放连续监测系统”可连续监测烟气中的SO2、NO、 NO2、O2、CO、CO2等气体成分浓度，并可同时测量烟气的温度，压力，流量等参数。通过测量CO2气体浓度，结合温度， 压力，流量等参数，可以计算出二氧化碳的排放量。报告期内该产品未在“碳排放计量检测”领域实现销售。 “NHEM-1型烟气排放连续监测系统”产品已完成研发过程并取得了中国环境保护产品认证证书(编号 CCAEPI-EP-2020-200)，已完成批量试产。后续将根据国家有关部门出台的关于碳排放计量检测的具体要求，作出适应性调 整或改进，即可承担碳排放计量检测的相关工作。该产品的关键技术－CO2气体分析光学平台是本公司自主开发的专利技术， 已大量应用于本公司汽车排放气体分析仪产品中。本公司可以根据国家有关部门的碳排放计量检测实施进度的安排，实现碳 排放计量检测产品的量产，满足有关用户需求。 该项业务的风险，在于目前国家有关部门关于碳排放计量检测的具体要求和实施计划还没有正式出台，有关政策及标 准的制定与实施具有不确定性，未来市场空间也具有不确定性，请投资者注意投资风险。 （二）主要产品情况 1、机动车排放物检测系统包括工况法系统以及不含底盘测功机的机动车排放物检测系统，主要应用于车辆定期检测， 终端用户为机动车检测站、营运车辆综合性能检测站以及城市环境监测站等。工况法系统是将排放物检测仪器和底盘测功机 等辅助设备与计算机进行集成的系统性产品，它通过模拟车辆在道路上的实际运行状态，评价机动车（或发动机）在带负荷 运转情况下尾气排放状况（浓度、质量）及排放控制装置净化效果。不含底盘测功机的机动车排放物检测系统指机动车排放 物检测仪器与计算机集成的系统产品，包括应用于汽油车的怠速/双怠速法，以及应用于柴油车的自由加速烟度法。根据2018 年11月7日发布，2019年5月1日实施的国家标准GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》 和GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》的有关规定，从2019年5月1日起，在全 国范围内进行的汽车环保定期检验应采用简易工况法（又称工况法）进行。 2、机动车安全检测系统是通过控制软件将各类机动车性能检测设备进行集成，形成整套机动车安全检测线或综合性能 检测线，能够对机动车安全性能进行全方位自动检测。机动车安全检测系统主要应用于车辆定期检测和新车检定，终端用户 为机动车安全技术检测站、营运车辆综合性能检测站及汽车制造厂等。从2018年开始，机动车安全技术检测站、营运车辆综 合性能检测站开始实行安全技术检测，综合性能检测，环保检测三检合一的运营模式。 3、机动车排放物检测仪器是对机动车尾气排放状况（浓度）进行检测的仪器（包括汽车排放气体测试仪，柴油车排 气分析仪），也是机动车排放物检测系统的重要组成设备，主要用于车辆定期检测和日常检修，终端用户为机动车检测站、 营运车辆综合性能检测站、城市环境监测站、汽车制造厂、汽车修理厂、汽车销售服务企业（4S店）及科研机构等。 4、机动车安全检测仪器是对机动车的制动性、转向操纵性、灯光及其它安全性进行检测的仪器，主要应用于车辆定 期检测和日常检修。公司对外销售的机动车安全检测仪器主要是前照灯检测仪，它是对机动车前照灯的发光强度和光束的照 射方向进行检测的仪器。 5、其它机动车检测设备是因应2015年3月1日实施的国家标准GB21861-2014《机动车安全技术检验项目与方法》的要 求以及GB18565－2016《道路运输车辆综合性能要求和检测方法》的要求而研发并投入生产的，主要包括在机动车安全检测 系统中新增的加载式制动检验台、车辆外廓检测仪、整车轮重仪、在机动车综合性能检测站中新增的机动车碳平衡法油耗仪 以及其它安全检测设备等机动车检测设备。 6、CEMS烟气排放连续监测系统主要用于固定污染源（电力、建材、热力、垃圾焚烧等企业）在线连续监测。可以监 测排放物中的CO2,CO,NO,NO2,SO2等浓度和排放量以及颗粒物的排放量。烟气排放连续监测系统由多组份气体分析仪，颗粒 物分析仪，气体参数（温度、湿度、压力）测试仪，取样及预处理装置和计算机数据处理系统构成。该产品的多组份气体分 析仪，颗粒物分析仪的核心技术由公司自主掌握。该产品由公司自主生产，该产品目前已经完成计量管理部门的型式评价试 验，已完成环保产品认证工作，为公司成熟产品，可随时进行批量扩产。 7、有机挥发物气体在线监测系统（VOCS在线监测系统）主要用于固定污染源（印刷、塑料、化工、制鞋、家具、汽 车维修等企业）的有机挥发物气体在线连续监测。可以监测排放气体中的有机挥发物的浓度和排放量。有机挥发物气体在线 监测系统由有机挥发物气体分析仪，气体参数（温度、湿度、压力）测试仪，取样及预处理装置和计算机数据处理系统构成。 基于非分光红外技术的有机挥发物气体分析仪的核心技术由公司自主掌握，该产品由公司自主生产。该类产品目前已经完成 计量管理部门的型式评价试验，以及中国环保产业协会的环保产品认证。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末余额0万元，较期初减少100%，主要是三山智能化系统工程竣工转 固所致。 货币资金 货币资金期末余额为23,323.07万元，较年初增加529.56%，主要是购买的理财产品 报告期末到期赎回所致。 交易性金融资产 交易性金融资产报告期减少24,000.00万元，主要是购买的理财产品报告期末到期 赎回所致。 预付账款 预付账款期末余额为339.80万元，较年初减少50.18%，主要是预付材料款到票核 销所致。 其他非流动资产 其他非流动资产期末余额为42.26万元，较年初减少76.84%，主要是购买资产预付 的货款到票核销所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、研发技术优势：掌握核心技术，专注环境监测与机动车检测的研发 公司将自主研发和掌握核心技术作为企业核心发展战略，经过多年的培养和投入，已形成一支创新能力强、行业经验丰 富、专业互补的近百人的研发团队。公司研发团队专业涵盖精密光学、精密机械、电子、计算机软件、自动化以及人工智能 等领域，核心技术人员均为从事机动车排放物及安全检测研究多年的行业专家，拥有丰富的行业经验和良好的技术素养。为 了保持公司技术在行业的领先优势，公司加大试制、试验、检测等环节的研发投入，并取得丰硕的研发成果。报告期公司继 续保持充足的研发经费投入，保障研发项目顺利进行。 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有已获授权的专利90项，其中包括15项发明专利、66项实用新型专利和9项外观 设计专利，拥有计算机软件著作权125项，有关发明专利的明细如下： 序号 专利名称 专利类别 授权日期 授权号 1 不透光度计检测平台 发明专利 2009年2月25日 ZL 2005 1 0101454.9 2 手动式车辆前照灯检测仪 发明专利 2009年5月13日 ZL 2005 1 0101455.3 3 车辆前照灯检测仪远光光束发光强度检测方法及其检测机构 发明专利 2010年1月13日 ZL 2005 1 0101451.5 4 车辆前照灯检测仪近光检测方法及其检测机构 发明专利 2010年1月13日 ZL 2005 1 0101452.X 5 运用逻辑判别功能快速测量汽车排气污染物的方法 发明专利 2012年10月10日 ZL 2008 1 0198682.6 6 热空气加热式柴油车排污物分析仪的前置样气处理装置 发明专利 2015年4月1日 ZL 2011 1 0367472.7 7 气室管组件 发明专利 2015年8月26日 ZL 2013 1 0205522.0 8 具有位移自动检查装置的滑板式汽车侧滑检验台 发明专利 2016年1月20日 ZL 2011 1 0367497.7 9 一种检测汽车侧滑量的检验台 发明专利 2016年3月23日 ZL 2012 1 0217230.4 10 一种水分离器及其分离方法 发明专利 2017年2月8日 ZL 2013 1 0680872.2 11 一种固定污染源颗粒物监测仪清洁空气吹扫机构 发明专利 2017年12月29日 ZL 2014 1 0617763.0 12 导向机构以及具有该导向机构的平板式制动检验台 发明专利 2018年3月30日 ZL 2014 1 0015093.5 13 一种测量车辆轴距和前后悬的方法 发明专利 2018年11月13日 ZL 2016 1 0158798.1 14 可吸入颗粒物测量系统 发明专利 2019年04月26日 ZL 2016 1 0153317.8 15 机动车外廓检测仪的标定装置和标定方法 发明专利 2020年05月26日 ZL 2015 1 0644558.8 依托强大的研发创新能力和优秀的软件开发应用能力，公司掌握了所有产品的主要核心技术，包括不透光度计检测平 台（又称烟度传感器）专利技术、气体分析光学平台（又称气体传感器）专利技术、全自动前照灯检测仪专利技术、汽车底 盘测功机电控系统控制技术、汽车检测系统计算机集成控制技术等。完全替代了一直被国外垄断的关键部件，从原来的全部 进口采购，转变为完全自主研发，相对于购买关键部件进行组装生产的竞争对手而言，能够在最短时间内向客户提供更好的 标准化、专业化的售后技术支持和服务。 公司及子公司华贝软件已被认定为国家高新技术企业，其中子公司华贝软件为软件企业。公司与中国科学院半导体研究 所合作的“光电子气体传感技术联合实验室”，利用先进的半导激光技术进行气体传感器的研究。公司被广东省科学技术厅认 定为“广东省空气环境污染监测工程技术研究中心”，该中心研究开发具有自主知识产权的空气环境污染监测产品。2018年5 月25日，公司的企业技术中心被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省地方税务局、广东省国家税务局、海关 总署广东分署认定为广东省省级企业技术中心，该中心是公司的神经中枢，肩负着解决公司投资与技术应用关键问题的责任， 站在企业战略的高度带领公司全面技术发展，在形成企业核心竞争力、增强竞争优势方面起着决定性的作用。报告期内，公 司被授予南海制造业全国隐形冠军、佛山国家高新区2020年度企业研究院、佛山国家高新区2020年度领军企业等荣誉。 2、成本优势：核心部件自主研发及生产，代替进口采购，降低生产成本 公司机动车排放物检测仪器的核心部件”不透光度计检测平台”和“气体分析光学平台”以前全部进口采购，通过自主研发， 公司获得发明专利“不透光度计检测平台”和实用新型专利“一种新型气体分析光学平台”，应用上述专利技术实现了“不透光 度计检测平台”和“气体分析光学平台”自主生产，具有成本优势。 公司在机动车排放物检测仪器基础上开发出工况法系统，除使用自主研发生产的机动车排放物检测仪器具有成本优势外， 还通过自主研发掌握了汽车底盘测功机电控系统控制技术，这有利于公司对工况法系统的全过程成本管控，使公司的工况法 系统具有成本优势。 公司在机动车安全检测仪器（前照灯检测仪）基础上开发出机动车安全检测系统产品，除使用自主研发生产的安全检测 仪器设备具有成本优势外，采用自主研发的软件将前照灯检测仪、转速表检验台、轮重仪、制动检验台和侧滑检验台等单件 仪器进行系统集成，因此，机动车安全检测系统产品具有成本优势。 同时，公司对所生产产品（包括零部件），进行了慎密的质量管控，建立了涵盖研发、采购、生产、检验等全过程的质 量管理监控，严格执行内部质量控制标准，以保障产品的质量稳定性，并最大限度减少制造成本。 3、技术服务优势：以标准化、专业化的售后技术支持和服务来促进销售的增长 公司目前已建立了一条从零部件研发设计、单台仪器及系统产品的设计和生产、全程技术支持至售后服务的产业链。公 司开发生产机动车排放物及安全检测仪器及系统，能够根据客户的要求进行个性化设计，具有个性化售前、售中服务优势， 能够全面满足机动车检测站的建站需求。 通过二十多年的技术积累，公司全面掌握了所有产品的主要核心技术，尤其是掌握了生产关键部件（如：光学平台等） 的核心技术，相对于购买关键部件进行组装生产的竞争对手而言，能够在最短时间内向客户提供更好的标准化、专业化的售 后技术支持和服务。同时，为提高服务的及时性，公司在全国设立了售后服务网点、淘宝线上零配件店铺，售后服务方面设 有值班工程师和专门客服热线，为服务的及时性提供进一步的保证。 4、产品质量及产品线丰富优势：接轨国际的认证并实行系统化的信息管理确保质量稳定 公司通过ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全、知识产权管理体系的认证。公司已 建立了涵盖研发、采购、生产、检验、售后服务等全过程的质量管理监控，严格执行内部质量控制标准，实施全面质量管理 战略。同时，公司从优选原材料入手，通过对产品进行适应性改良和生产工艺优化，使产品在准确度、稳定性、可靠性等方 面达到了同行业领先水平。公司已建立的环境管理体系能够确保对企业各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要 求；职业健康安全管理体系为企业提高职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段，有助于推动职业健康安全法规 和制度的贯彻执行。公司落实知识产权管理规范，有助于增强企业核心竞争力，避免或减少企业在产品全生命周期管理过程 中出现知识产权或法律风险，巩固企业市场竞争地位。 经广东省质量技术监督局审核，确认公司的废气分析仪产品采用ISO3930国际标准。经广东省计量科学研究院试验测定， 公司的废气分析仪产品主要性能指标达到ISO3930国际标准的最高等级精度00级精度要求。 公司积极推进内部信息化建设工作，建立了计算机中心作为信息化支撑平台。在产品开发设计上，注重引进国际先进的 设计开发软件系统以提高设计开发效率；在信息化管理上，推进公司应用信息化管理系统，先后引入企业资源管理系统（ERP 系统）、客户服务管理调度系统（CSM系统）、产品生命周期管理系统（PLM系统）、三维设计软件及网络化办公系统等，以 提高公司经营管理效率，提升公司研发、生产经营、市场营销等各方面的整体运作水平和效率。 目前公司的产品基本涵盖了机动车排放物及安全检测领域，形成了为机动车检测站提供一站式服务的能力，并且有利于 各类产品销售的互相促进、互相带动。公司机动车排放物及安全检测产品线丰富，这不仅使机动车检测站简化了相应的管理 环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，保证了检测服务的可靠性和稳定性。公司产品线丰富已 成为公司重要的市场竞争优势。 近年，公司利用自有的核心技术，大力研发环境监测设备与系统产品（例如，烟气排放连续监测系统，有机挥发物气体 在线监测系统），根据市场不同客户的需求，开发出高、中、低档的系统设备。目前公司已按照各省市地区环保部门的政策 的推广计划，做好不同行业的市场的拓展工作。依托以客户需求为核心的营销理念、多样化的营销渠道以及快速高效的市场 反应机制，公司建立了覆盖全国的销售网络，积累了丰富的客户资源。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极 面对各种挑战，落实董事会战略部署，优化管理体系建设，完善人才梯度建设，不断提升公司自主研发与科技创新的能力， 持续推进主营业务稳健发展。在激励的市场竞争中，公司致力于建立以顾客需求为中心，以产品质量为核心，通过技术创新 与营销创新，全面推进品牌战略和差异化竞争策略。 （一）经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入31,163.95万元，较去年同期减少47.95%，实现归属于上市公司的股东净利润为6,636.52 万元，较去年同期减少69.80%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入30,210.88万元，环保监测设备及系统实现营业 收入658.54万元。2020年销售费用3,645.81万元，同比减少27.33%；管理费用2,880.58万元，同比减少36.56%；研发费用2,250.49 万元，同比减少55.01%；财务费用为-142.97万元，同比减少200.68%。 （二）影响本期业绩变动的主要原因 报告期内，公司业绩情况出现一定程度的下滑，主要是受到以下因素影响： 1、2020年受到国内新型冠状病毒传染疫情等因素的影响，公司及其他子公司在确保员工安全、健康的前提下，稳步 有序恢复公司各项经营活动，由于复工延期与交通管控，造成部分销售订单拓展受到限制，公司产品现场安装工作无法全面 开展，对项目正常验收和回款也造成一定影响。同时，公司海外市场扩展受到诸多因素制约，无法如期展开。 2、本行业由于受到国家政策影响较大，2019年国家标准GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速 法及加载减速法)》以及GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》（以下合并简称“新国 标”）于2019年5月1日正式实施，带来相关产品的集中性需求，2019年销售业绩大幅增长。目前新国标已全面落实，绝大部 分检测站相关设备已按新国标要求更新及配置完成，因国标升级带来的政策红利逐渐释放完毕。“政策红利逐渐释放完毕” 主要对公司机动车排放物检测仪器的销售额产生一定的影响，机动车排放物检测仪器的销量逐步恢复至新政策落地前的水平， 销售价格也从2019年的最高值恢复至稳定水平。 3、产品毛利率变动 2019年由于受国家政策影响，公司机动车排放物检测仪器产品销量供不应求，新国标对应的产品毛利率较高，2020年 随着市场需求逐步稳定，新国标对应产品的销售单价下降，使毛利率下降；配套新国标产品且毛利率较高的升级软件，也受 国家政策影响导致市场需求减少，毛利率也随之下降，从而导致本年净利润下降。 （三）公司报告期内主要经营举措 1、全力保障公司经营正常推进，加强客户维护及再开发。 报告期内，公司落实各项防疫措施，帮助员工做好返程返岗，克服疫情期间供应商无法正常供货、物流无法正常运转的 难题，确保公司复工复产。同时公司密切关注市场需求的变化，时刻关注本行业受疫情影响的情况，保持与客户及供应商的 紧密联系，及时沟通交货期及订单变化，为公司合理安排生产和及时交货提供准确信息，保证产品质量和按时交付。在维护 存量订单正常交付的情况下，通过不断加强与上下游客户联系，扩大重点用户、大客户的服务范围，加强售后服务品质，强 化产品销售全过程服务，在准确了解客户需求的基础上挖掘新需求，以服务促销售。 2、持续推行精细化管理，不断提升管理效能。 随着“新国标”政策红利逐步释放完毕，公司进一步调整、优化经营策略，全面实施预算管理和成本管控，优化工艺生 产流程和产品结构，采购渠道择优，在保证质量的基础下实现降本，同时合理进行资源配置，严格控制各项费用支出，降低 内部浪费，提升管理效能。同时在公司内部执行绩效考核指标量化的考核办法，使用具体指标数据对工作的完成情况及效率 进行衡量，激活员工加速提升工作效率，充分调动一线员工的积极性。 3、持续技术创新，保持核心技术优势 公司作为国家高新技术企业和标杆高新技术企业，坚持以自主技术创新为基础。经过多年的积累，南华仪器已经形成了 完整的创新研发体系，所有产品具有严格的开发流程和标准。公司始终以技术创新提升和改进自身产品质量和服务为宗旨， 将技术创新的着眼点立足于符合需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生 产成本的同时, 更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，努力制造出具有行业特点、公司特色和富有竞争力的产品。 报告期内，公司已向市场推出柴油车排放林格曼黑度仪、非道路一体化智能检测设备及系统、便携式不透光度计、便携式汽 车排放气体测试仪、便携式VOCs应急监测仪等多款产品。公司研发实力和技术优势进一步获得终端客户的广泛认可。 4、全面推进品牌战略和差异化竞争策略 随着机动车检测市场准入的全面放开，各地区检测站的建站需求逐渐增加，为持续加大公司品牌的经营力度和各地区的 占有率，公司全面实施差异化战略，以差异化的产品性能在竞争中取得突破，专业、高品质和出色的售后服务成为公司品牌 最主要的驱动力。一方面根据市场变化和战略目标，针对不同区域、不同时段、不同销售类型，灵活调整完善考核评价办法， 实行区域分级策略，阶梯式定价，牢牢抓住经营主导权，综合运用多种竞争战略，打造持久性的独特品牌竞争优势，通过提 供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性。 5、内部信息化建设，推动企业低成本高效运营 报告期内，公司进行了企业“全面数字化、全面智能化”的信息化建设，实现信息无纸互通，切换了更为高效的企业资 源管理系统（ERP系统）及产品生命周期管理系统（PLM系统），完成流程制定、物料标准化等工作，同时引入三维设计软 件，以协助研发人员完成相关产品的认证和申请工作。同时公司为了提高售后服务工作质量，提升服务品质，公司重新调整 部门管理架构及管理团队，将产品的硬件服务与软件服务合并，统一引入客服CRM管理系统，扩大信息化应用范围，实现 统一调度，并增加人员预算费用支持，强化产品销售全过程服务。公司全面应用、梳理和优化公司流程，深入推进各项工作 的规范化、制度化、标准化，提高了公司整体的经营管理效率。 6、积极履行社会责任 公司自成立以来，在不断发展壮大的同时，切实履行上市公司社会责任。尤其今年疫情发生以来，公司在保障自身生产 安全的同时，通过捐款形式支持地方抗击疫情，积极履行企业社会责任。报告期内，公司通过湖北省慈善总会捐款100万元， 助力地方抗击疫情，被湖北省慈善总会授予“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”。 （四）产品研发项目情况 报告期内公司继续保持充分的研发投入，共投入研发金额2,250.49万元，占营业收入7.22%。报告期内，公司继续保持 了较高水平的研发投入，展开重点项目的研发情况如下： 1、新国标GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》相关产品的研发、试产，以及通过对生产调试工艺、设 备的研发和改进、软件的升级等，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能力； 2、机动车排放污染检测与维护制度（I/M制度）及非道路移动机械排放检测相关产品的生产、调试过程的优化设计， 以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，实现相关产品生产的标准化、自动化从而形成批量化的生产能力； 3、重型柴油车排放在线监测产品及系统的研发、试产，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能 力； 4、基于氢火焰离子法(FID)技术及非分光红外(NDIR)技术的挥发性有机物（VOC）排放检测设备及系统的生产、调试 过程的优化设计，以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，正在逐步开始形成批量化的生产能力； 5、大气污染源的便携式应急监测产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化的生产能力； 6、餐饮业油烟浓度在线监控产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化的生产能力。 （五）投资情况 公司于2020年5月18日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金择机购买理财产品。本报告期公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款 取得的投资收益为1,060.50万元，收到中绿环保的现金分红40万元。 （六）公司主要风险情况 1、机动车检测行业政策风险 机动车环保和安全检测设备，主要用于机动车的日常检修和定期检测。机动车环保和安全检测需求主要受机动车保有 量和检测周期影响。机动车检测行业政策变化及国内汽车检测需求量的减少可能使机动车环保和安全检测设备的市场需求减 少，进而影响现有机动车检测机构更新扩建的投资意愿以及社会资本投资兴建机动车检测站的积极性，导致机动车环保和安 全检测设备的市场未来需求波动，给公司经营带来不利影响。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内 部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化。可能带来的风险。机动车排放物及安全检测产品是伴随机动车检测需 求的发展而兴起，机动车排放物及安全检测产品行业的快速发展一定程度上源于机动车尾气排放限值等相关标准的持续提升。 这些标准的修订，将有可能提升机动车排气污染物检测产品的技术要求。如果公司现有产品不能适应修订后的国家标准要求， 或相关的新产品不能及时推出，将导致公司产品的市场需求减少。此外，未来假如国家的环境保护法律法规和相关产业政策 发生不利变化，甚至取消部分检测项目，将导致公司产品需求减少，对公司的生产经营产生不利影响。公司在不断研发适应 汽车排放新标准修订的新产品的同时，将不断加大环境监测类新产品的研发和市场拓展，以扩大公司的经营范围，培育新的 利润增涨点。 2、环境检测行业政策风险 随着中国经济的高速增长，环境污染问题日趋严重，面对迫切的环境压力，政府对环境保护越来越重视。国家环保政 策出台的时间和执行力度和以及环保投资规模直接影响着公司业务拓展。因此产业相关支持政策能否有效落实并得到有效的 执行将会对公司产生经营产生较大影响。对此，公司将密切关注国家相关政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政 府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。 3、市场竞争风险 随着环境监测设备行业的快速发展，但近年来行业进入者增多，市场竞争日益加剧。若公司不能持续进行技术创新和 储备，市场开发不能同步跟进，公司可能存在不能适应行业发展的需求，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。而机动 车检测业务方面近年来，行业对手不断增多，国家对于机动车排气污染物排放标准以及机动车安全运行技术条件的功能和技 术指标也须不断更新，公司面临的行业市场竞争更加激烈。公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，公司 是国家高新技术企业，注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行研究开发，以巩固公司在行业中的 技术领先优势。如公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将影响公司市场份额和经营业绩的持续增长的风险。 针对以上风险，公司将紧密跟踪政策与市场技术的走向，不断吸引技术及管理人才，将核心技术人员、骨干与公司利益紧密 结合，不断提升研发和管理水平，为公司未来经营和发展打好基础。 4、管理风险 公司管理层由公司创业期的员工组成，基本以专业技术人员和销售人员为主，管理层构成尚需进一步丰富，管理水平 尚需进一步提高。随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带 来了更为艰巨的挑战，随着公司资产规模和生产规模都逐步提高，对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、 市场开拓等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能适应国家政策以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随 着环保政策趋势和业务规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司 未来的经营和发展带来不利的影响。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强 内部控制和风险管理，使公司管理更加制度化、规范化、科学化。 5、受新冠疫情影响的风险 2020年新冠病毒肺炎疫情爆发，公司积极制防控，对疫情防控工作进行全面部署，确保疫情期间公司平稳运营。尽管目 前国内疫情局势已得到控制，但疫情尚未结束。全球性疫情蔓延可能对中国整体经济环境产生不利影响，可能导致公司整体 业绩受到影响。公司在加强防疫防控，确保员工安全的同时，业务方面公司将通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系， 最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 311,639,478.55 100% 598,714,205.82 100% -47.95% 分行业 专业仪器仪表制造 业 308,694,270.27 99.05% 597,985,143.04 99.88% -48.38% 租赁 2,945,208.28 0.95% 729,062.78 0.12% 303.97% 分产品 机动车检测设备及 系统 302,108,846.55 96.94% 590,318,886.64 98.60% -48.82% 环境监测设备及系 统 6,585,423.72 2.11% 7,666,256.40 1.28% -14.10% 租金收入 2,945,208.28 0.95% 729,062.78 0.12% 303.97% 分地区 国内 305,427,272.24 98.01% 589,477,728.18 98.46% -48.19% 国外 6,212,206.31 1.99% 9,236,477.64 1.54% -32.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专业仪器仪表制 造业 308,694,270.27 164,376,623.67 46.75% -48.38% -20.52% -18.66% 分产品 机动车检测设备 及系统 302,108,846.55 160,781,267.97 46.78% -48.82% -21.07% -18.71% 分地区 国内 305,427,272.24 161,608,308.47 47.09% -48.12% -20.28% -18.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 机动车检测设备及 系统 销售量 台/套 6,964 13,978 -50.18% 生产量 台/套 7,747 14,933 -48.12% 库存量 台/套 2,866 2,083 37.59% 环境监测设备及系 统 销售量 台/套 227 397 -42.82% 生产量 台/套 578 419 37.95% 库存量 台/套 374 23 1,526.09% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、机动车检测设备及系统销售量同比减少50.18%、生产量同比减少48.12%，主要是2019年5月1日实施的国家标 GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》、GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及 测量方法（自由加速法及加载减速法）》的两项新检测标准，大部分检测站已完成新国标设备更换，相关检测设备的更新换 代的集中需求减少所致。库存量同比增加37.59%，主要是为适应新国标的需求增加的备货量。 2、环保监测设备及系统销售量同比减少42.82%，主要是受新冠疫情影响需求放缓，部分订单延后执行；生产量及库存 量分别同比增加37.95%、1526.09%，主要是订单延后执行使库存量增加，随着新冠疫情逐渐受控，需求市场的复苏，相应 的产品生产量有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专业仪器仪表制 造业 直接材料 144,668,692.40 88.01% 181,608,359.83 87.81% -20.34% 专业仪器仪表制 造业 人工及制造费用 19,707,931.27 11.99% 25,200,908.03 12.19% -21.80% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,910,819.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 25,302,201.77 8.20% 2 客户二 15,404,247.79 4.99% 3 客户三 12,519,322.39 4.06% 4 客户四 8,026,511.50 2.60% 5 客户五 5,658,536.46 1.83% 合计 -- 66,910,819.91 21.68% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的客户主要为机动车检测站、发动机厂、汽车维修厂、4S店、科研院校等，由于公司所处行业的特性，对应的下 游客户较为分散。因此公司2020年度前五大客户较2019年前五大客户会出现一定的变动，其变动具有合理性，不会对其生 产经营产生重大影响。 前五名客户与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要客户中没有直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 44,350,866.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 11,363,532.70 7.78% 2 供应商二 9,976,958.00 6.83% 3 供应商三 8,873,537.98 6.07% 4 供应商四 8,053,740.82 5.51% 5 供应商五 6,083,097.34 4.16% 合计 -- 44,350,866.84 30.36% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与本公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,458,053.37 50,169,070.45 -27.33% 报告期销售费用为3,641.22万元，较 去年同期减少27.42%，主要是受经 营业绩影响，计提的绩效奖金、差旅 费、运输费等减少所致。 管理费用 28,805,802.19 45,403,509.19 -36.56% 报告期管理费用为2,880.58万元，较 去年同期减少36.56%，主要是计提 的绩效奖金及行政办公用减少所致。 财务费用 -1,429,651.78 -475,469.27 -200.68% 报告期财务费用为-142.97万元，较 去年同期减少200.68%，主要是收到 的存款利息收入增加所致。 研发费用 22,504,855.50 50,023,153.76 -55.01% 报告期研发费用为2,250.49万元，较 去年同期减少55.01%，主要是计提 的研发人员绩效奖金、研发材料投入 及委托外部研发费用减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，全面展开重点项目的研发，共投入研发金额2,250.49万元，占营业收 入7.22%。公司各项研发项目按照研发进度不断推动中，相关的研发情况如下： 1、新国标GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》相关产品的研发、试产，以及通过对生产调试工艺、设 备的研发和改进、软件的升级等，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能力； 2、机动车排放污染检测与维护制度（I/M制度）及非道路移动机械排放检测相关产品的生产、调试过程的优化设计， 以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，实现相关产品生产的标准化、自动化从而形成批量化的生产能力； 3、重型柴油车排放在线监测产品及系统的研发、试产，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能 力； 4、基于氢火焰离子法(FID)技术及非分光红外(NDIR)技术的挥发性有机物（VOC）排放检测设备及系统的生产、调试 过程的优化设计，以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，正在逐步开始形成批量化的生产能力； 5、大气污染源的便携式应急监测产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化的生产能力； 6、餐饮业油烟浓度在线监控产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化的生产能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 235 212 177 研发人员数量占比 42.81% 37.99% 44.14% 研发投入金额（元） 22,504,855.50 50,023,153.76 14,963,129.66 研发投入占营业收入比例 7.22% 8.36% 9.81% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 367,646,190.55 721,754,253.91 -49.06% 经营活动现金流出小计 342,506,798.94 494,336,439.46 -30.71% 经营活动产生的现金流量净 额 25,139,391.61 227,417,814.45 -88.95% 投资活动现金流入小计 411,026,622.14 194,289,016.23 111.55% 投资活动现金流出小计 203,746,401.70 346,080,024.96 -41.13% 投资活动产生的现金流量净 额 207,280,220.44 -151,791,008.73 筹资活动现金流入小计 1,012,227.61 -100.00% 筹资活动现金流出小计 63,323,859.20 106,655,875.77 -40.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 -63,323,859.20 -105,643,648.16 现金及现金等价物净增加额 168,902,166.17 -29,974,900.50 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为2,513.94万元，主要原因是：一、报告期主营业务收入减少引起销售商品收到的 现金减少；二、报告期支付上年度应付职工薪酬及各项税费，使支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各种税费增加所 致。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为20,728.02万元，主要原因是：一、报告期理财产品及结构性存款到期赎回，使 收到其他与投资活动有关的现金及取得投资收益收到的现金增加；二、由于三山厂区建设工程大部已于去年完成竣工结算， 报告期用于购建固定资产等支付的现金同比减少； （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-6,332.39万元，主要是去同年期公司实行股份回购使筹资活动现金流出增加所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量净额为2,513.94万元，与本年度净利润存在较大差异，主要是报告期支付上年 度应付职工薪酬较多，使支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 除了收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金外，公司经营性现金流各 项目下降幅度与净利润变动幅度较为匹配，变动幅度不太匹配的现金流项目主要如下： ① 报告期“收到的税费返还”现金流项目受业绩的影响，增值税即增即退收回金额有所影响； ② 报告期“收到其他与经营活动有关的现金”现金流项目受政府补助以及收回开具银承汇票保证金有所影响； ③ 报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”现金流项目，由于2019年公司业绩受国家政策影响，业绩爆发式增长， 计提应付的年度效益增长奖金大幅提高，2020年发放2019年的奖金有所增加。剔除上述影响因素外，公司经营性现金流量净 额变动幅度与净利润变动幅度较为匹配。 综上所述，经营活动产生的现金流量净额的降幅虽然与净利润降幅出现不太匹配的情况，但仍有其合理性。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,005,012.14 15.31% 报告期公司充分利用闲置资金购买 理财产品，获取理财收益，以达到合 理利用资金，提高投资回报的目的。 是 资产减值 492,288.83 0.68% 根据公司的会计政策提取的存货跌 价准备。 是 营业外收入 110,458.17 0.15% 主要是收到的赠品、报废收入及与日 常经营活动无关的补贴。 否 营业外支出 1,613,043.95 2.24% 主要是资产报废及社会捐赠。 否 信用减值准备 -1,635,218.36 -2.27% 根据公司的会计政策提取的应收款 项的坏账准备。 是 其他收益 7,134,953.05 9.92% 主要是收到的增值税即征即退税款 及与日常经营有关的政府补贴。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 233,230,668.63 37.20% 37,046,862.83 5.45% 31.75% 货币资金期末余额较期初增加，主 要是购买的理财产品报告期末到期 赎回所致。 应收账款 61,282,376.62 9.77% 48,844,066.34 7.18% 2.59% 存货 145,121,448.52 23.15% 152,882,728.57 22.47% 0.68% 投资性房地产 7,607,511.18 1.21% 8,103,044.10 1.19% 0.02% 固定资产 147,830,100.93 23.58% 154,976,762.08 22.78% 0.80% 在建工程 0.00% 219,004.85 0.03% -0.03% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 6,540,000.00 6,540,000.00 上述合计 6,540,000.00 6,540,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他说明： 2020年末，公司其他权益工具投资项下核算的“股权投资”标的为公司持有的中绿环保科技股份有限公司（以下简称 “中绿环保”）1.818%的股权。上述股权是公司于2016年8月8日通过山西省产权交易中心的网络竞拍方式，获得太原高 新区股权投资有限公司持有的中绿环保1.818%的股权的受让资格。2016年8月16日公司与太原高新区股权投资有限公司 签订《产权交易合同》，以人民币 1,104.00万元购买其持有的中绿环保1.818%的股权,并于当天通过全国中小企业股份转让 系统完成交易。2018年，中绿环保从全国中小企业股份转让系统摘牌，2018年公允价值以摘牌当天的价格作为公允价计量， 同时由于其暂不存在活跃的交易市场报价，最近两年公允价值未发生变动损益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限资产明细如下： 项目 年末金额（元） 开具银行承兑汇票保证金 178,463.63 保函保证金 7,970.00 ETC保证金 1,500.00 大额定期存单 30,000,000.00 合计 30,187,933.63 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,746,401.70 26,080,024.96 -47.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 11,536,800.00 4,996,800.00 900,000.00 6,540,000.00 自有资金 合计 11,536,800.00 0.00 4,996,800.00 0.00 0.00 900,000.00 6,540,000.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佛山市华贝 软件技术有 限公司 子公司 软件汽车排 气检测软 件、计算机 软件等 1,000,000.00 80,062,665.22 68,107,465.80 51,263,275.23 46,594,883.80 41,356,113.49 南华仪器（香 港）有限公司 子公司 贸易 2,414,318.00 3,568,190.45 3,006,564.73 16,070,157.79 367,504.03 352,457.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2021年，公司将围绕国家“十四五”规划总思路，结合公司技术与经营情况，持续推进企业发展转型，稳固公司在机动 车检测设备及系统上的优势地位的同时，将环境监测作为重点业务全面铺开，坚持稳中求进的工作总基调，聚焦公司战略产 业全面布局，统筹做好品牌营销和管理增效。为确保全年各项工作的完成，做好2021年的工作，公司董事会将重点做好以 下几个方面的工作： 1、优化公司产能配置，积极开拓海外市场 公司目前共有23个办事处，遍布华南、华中和华北等地区，主要负责各个地区的市场开拓与售后支持，目前网点分布 合理。新的一年，公司将继续深耕华南市场，并加大华北、华中地区的市场开发力度，稳步推进公司各个地区的辐射范围， 不断扩大业务规模，同时公司将紧跟国家“一带一路”建设蓝图，借力粤港澳大湾区合作地域优势，积极开拓公司市场范围， 努力探寻海外市场商机，加快发展东南亚市场战略布局。 2、强化软件研发，提高综合竞争能力 近年来，人工智能、云计算、大数据等新兴技术的快速落地推动了传统产业的商业模式转型和升级，环境综合服务行业 对生态环境数据的整合、共享及应用也提出了更高的要求，以物联网、云计算、大数据等现代信息技术为基础，软件监测与 分析等平台被推到前所未有的需求高度。公司将进一步加快监测分析平台、生态环境大数据平台等建设，充分运用现代信息 技术手段，开展大数据资源规划、设计，建立科学数据采集机制，通过对环境数据进行采集、整合、存储、处理、管理、分 析、可视化等全生命周期管理，提高数据综合决策分析和数据利用水平，为生态环境信息化应用系统建设提供高质量的数据 支撑，提高公司综合竞争能力。 3、完善人才梯度建设，弘扬企业文化 完善梯度建设，提升公司软实力是企业发展的关键，是保持核心竞争力的资本。随着公司业务的不断扩大与拓展，人才 队伍建设需进一步加强，为公司可持续发展提供人才保障。2021年，公司将进一步完善人才引进、培养、激励以及评价机 制，通过外部引进和内部培养并举的方式，不断优化人才结构；完善培训管理和晋升体系，保持员工队伍的竞争力；持续优 化以岗位价值和业绩贡献为基础的薪酬管理制度和绩效评价制度，激发全员活力；通过股权激励等方式不断提升企业凝聚力 和创新力，实现公司利益和员工利益的有机共赢，推动公司稳健提速发展。公司将不断弘扬公司“创新、服务、专业、贡献” 的企业文化理念，克服发展中面临的各种艰难险阻，群策群力，革故鼎新，培养一批高素质的优秀人才队伍。 4、坚持以服务带动经营的路线，不断提高客户黏性 靠主动服务取胜、靠服务质量取胜、靠提高客户满意度取胜，已经成为做好经营工作、提高市场占有率的共识。以客户（未完）  |