青达环保:青达环保首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:青达环保:青达环保首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研 发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 青达商标logo D:\Documents\Tencent Files\664908488\Image\Group\4XXXXOK2`RRW){I5I@VPR~I.jpg 青岛达能环保设备股份有限公司 （Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co., Ltd.） （山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次拟公开发行股票不超过2,367万股，占发行后总股 本的比例不低于25%。本次发行全部为发行新股，本次发行 公司原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 2021年7月7日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过9,467万股 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021年6月29日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股意 向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 （ 一 ）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为58,698.37万元、52,921.47万元和55,756.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,833.14万元、 3,947.67万元和4,133.83万元。报告期内营业收入下滑主要原因为：2018年以 前，火电企业经历了大规模的节能减排、超低排放改造，截至2019年底，实现 超低排放的火电机组累计约8.9亿千瓦，占火电总装机容量的86%。随着改造 基本完成，公司低温烟气余热深度回收系统收入减少,近三年分别实现营业收入 16,435.06万元、11,856.03万元和8,674.01万元。 低温烟气余热回收系统的未来市场需求主要在新建电厂、电厂存量设备的更 新换代和非电行业的环保改造。新建市场方面，目前火电装机容量占比存在下降 的趋势，可能导致新建火电机组存在下降的风险；存量市场更新换代方面，由于 电厂节能减排、超低排放改造主要集中在2014年至2018年，近期更新换代市场 需求可能不足；非电行业环保改造也存在国家政策不明朗导致市场需求不足风险。 综上，低温烟气余热深度回收系统存在进一步下滑的风险。随着市场竞争 的加剧及未来市场不可预见性因素的影响下，其他产品也存在收入下滑的风险。 公司经营过程中行业环境、市场竞争格局、产品生命周期以及公司竞争优势等 因素的变化均会影响公司的发展速度和质量，如果上述因素的变化出现不利于 公司未来发展的情况，则公司未来可能存在成长性不足甚至业绩下滑的风险。 （二 ） 公司产品和经营受电力行业、非电行业等相关行业政策影响较大的风险 节能环保产业属于典型的政策引导型产业，公司烟气节能环保处理系统、清 洁能源消纳系统等主要产品的发展受环保政策影响较大，报告期内，该两类产品 实现的收入占公司主营业务收入的比例分别为45.54%、37.41%、31.39%。目前 大部分火电厂已完成超低排放改造，未来能否继续提高环保治理标准及时间存在 不确定性，若未来国家在火电厂环境污染治理方面的政策放松或监管力度下降， 可能导致公司烟气节能环保处理系统的业务发展受到不利影响；若国家在火电厂 灵活性改造、清洁能源消纳等方面的环保政策发生不利变化，可能导致公司清洁 能源消纳系统的业务开拓受阻。另外，非电行业为公司未来业务开拓的重点，若 国家在非电行业的节能减排、超低排放政策放松或推动不力，将导致公司无法顺 利开拓非电市场。 综上，公司现有火电行业的业务开展及非电行业的市场开拓存在因环保政策 不确定性而受到不利影响的风险。 （ 三 ） 公司客户主要 集中于 电力 行业， 存在非电行业业务开拓不利 的风险 公司技术和产品能广泛应用于电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域。 报告期内，公司集中资源重点开拓了电力市场，来自电力行业的收入占公司主营 业务收入的比重分别为79.55%、75.19%和80.20%。电力上网电价的调整和煤炭 价格的波动会影响电力行业的经营业绩和投资需求，进而影响公司的业务开拓情 况和应收账款回款速度。由于该调整受到行业政策、宏观经济形势等多种因素的 影响，如果上述因素发生了不利变动，则会对公司的业务开拓情况和应收账款回 款速度等事项产生不利影响。目前公司在电力行业的客户集中度依然较高，如公 司未来不能有效拓展非电行业市场份额，一旦电力行业的采购减少，可能影响公 司的持续盈利能力。 （四 ） 收入和经营业绩具有季节性的风险 报告期内公司主要收入来自于电力、热力行业，该行业采购具有一定的季 节性，项目多集中在第四季度完成验收，导致公司第四季度收入占比较高，公 司第四季度实现的收入占当年主营业务收入的比例分别为64.32%、62.12%和 53.76%，公司收入确认存在较大的季节性波动风险。如四季度收入未达预期， 将对公司全年的经营业绩造成不利影响。 受收入季节性的影响，公司收入确认集中于下半年，而各项日常生产经营 费用支出稳定发生，导致公司经营业绩亦具有较强的季节性，一般情况下上半 年为亏损的状态。如果未来公司生产经营环境维持现状或未发生重大有利变动 的情况下，未来公司上半年度经营业绩仍将出现亏损的可能。 （五） 营运能力风险 报告期内，应收账款周转率分别为1.24、1.08和1.04，呈下降趋势，且略低 于同行业可比公司平均水平。随着公司业务规模扩大，报告期应收账款持续增长， 受结算方式及下游客户行业特点影响，公司应收账款的收款周期较长，若未来公 司应收账款收款措施不力、下游客户行业经济形势发生不利变化或个别客户财务 状况恶化将可能导致公司无法及时收回货款，对公司的资产质量和经营业绩产生 不利影响。 （六 ）应收账款逾期比例较高的风险 报告期各期末，公司逾期应收账款余额分别为17,037.77万元、19,207.86万 元和24,043.49万元，占应收账款原值的比重分别为34.65%、39.60%和41.30%。 公司一般按照合同约定的付款节点、付款比例收取货款，但受客户行业周期及 资金预算、内部审批流程等因素影响，存在部分应收款项逾期的情形。若未来 下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法回 收，从而对公司生产经营产生不利影响。 （ 七 ） 存货规模较大、周转率较低的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为16,955.47万元、21,222.47万元和 23,916.13万元，占当期流动资产的比例分别为20.55%、23.23%和25.57%，存货 规模呈上升趋势。报告期内，公司存货周转率分别为2.93次、1.87次、1.67次， 呈现下降趋势。若未来公司不能对存货进行有效的管理，致使存货规模过大、占 用营运资金，将会拉低公司整体运营效率与资产流动性，进而增加存货跌价风险 并对公司经营业绩产生不利影响。 （ 八 ） 主要原材料价格波动风险 公司目前主要产品为锅炉节能环保设备，其主要原材料为钢材、机电设备 材料等，占公司营业成本的比例较大，报告期内，公司原材料占主营业务成本 的比例分别为64.51%、66.28%和68.07%，原材料价格波动将对公司业绩产生较 大影响。以2020年度为例，假设其他条件未发生变动，若材料成本增加10%， 将导致主营业务毛利下降2,596.82万元，导致毛利率下降4.68个百分点。因此， 原材料价格上涨可能对公司经营业绩产生不利影响。 （ 九 ）流动资金紧张及偿债风险 报告期各期末，公司可动用的流动性货币资金分别为6,039.00万元、 8,678.31万元和11,077.61万元，通过采取质押土地、房产、应收账款等方式筹 集银行借款、通过售后回租方式融入款项等途径进行融资，其中将于1年内到 期的负债金额分别为15,292.81万元、16,845.73万元和23,729.05万元，资金压 力较为紧张。报告期各期末，公司资产负债率为分别为56.69%、55.95%和54.20%， 流动比率分别为1.59、1.62和1.58，速动比率分别为1.26、1.25和1.17，如果 未来公司流动资金持续紧张，或者融资渠道受限，可能对公司的偿债能力造成 不利影响。 （ 十 ） 项目 逾期 验收的风险 公司以完成客户签收或验收作为收入确认的主要依据，在实际执行过程中存 在部分项目因客户建设进度放缓而未能按照合同约定如期执行，致使验收延迟及 收入确认时间推迟的情况。签收或验收时间受客户自身因素影响较大，若未来订 单项目因客户建设进度放缓等因素导致延迟交付验收的情况未发生有利变化，则 可能对公司业绩的完成产生一定的不利影响。 （ 十 一 ）产品推广风险 刮板捞渣机最早 1957 年在西德产生并投入使用，采用圆环链作为输送链条， 公司于 2019 年研发出新型输送链条模锻链并应用于刮板捞渣机。模锻链较圆环 链应用历史短，客户认知度和接受度较低，目前市场保有的刮板捞渣机基本为圆 环链。捞渣机链条属于核心且易损部件，模锻链作为公司独家生产的新型输送链 条，其性能需要经过市场的检验，市场认可度也需要一个逐步积累的过程。 2019 年度、 2020 年 度 捞渣机模锻链链条及附件分别实现收入 410.81 万元 、 2,041.09 万元 ，收入规模较小，存在一定的产品推广风险。 清洁能源消纳系统为报告期公 司推出的新产品， 报告期内 分别实现收入 5,390.36 万元、 2,277.87 万元、 252.39 万元 ，波动幅度较大且呈现下降趋势，亦存在一定的产品推广风险。 （ 十 二 ） 固定资产及无形资产大部分被抵押、质押，公司经营活动产生的现金 流量持续为负的风险 截至2020年末，公司被抵押的固定资产账面价值为4,475.23万元，占固定 资产账面价值的59.95%；被抵押的无形资产账面价值为2,463.04万元，占无形 资产账面价值的71.77%；被质押的应收账款（含合同资产）账面价值为2,737.80 万元，占应收账款（含合同资产）账面价值的5.97%。公司上述被抵押和质押的 资产用于银行借款和保函敞口担保，该资产是公司生产经营必不可少的资产，若 公司不能及时、足额偿还相应银行借款，将面临抵押/质押权人依法对资产进行 限制或处置的风险，可能会对公司的持续经营能力带来不利影响。 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-766.45万元、-2,846.83万元 和-4,508.45万元，最近三年持续为负。如未来公司经营活动现金流量净额为负 的情况仍出现并持续，公司营运资金紧张的局面可能会进一步加剧，从而对外部 融资产生更大的依赖，进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。 二、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发 行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具体内容请 详见本招股意向书“第十节投资者保护”之“五、本次发行相关机构或人员的重 要承诺”。 三、 财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息 公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。公司财务报告审计截止日 后至本招股意向书签署日，公司的经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采 购情况、主要客户及供应商、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投 资者判断的重大事项均未发生重大变化，公司整体经营状况良好。 （一）2021年第一季度 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年3月31日的合并及母公 司资产负债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、现金流量表以及相关财务 报表附注进行了审阅，并出具了“容诚专字[2021]361Z0338号”《审阅报告》， 具体情况如下： 受经营季节性因素的影响，公司各年一季度实现营业收入均较少，且处于亏 损状态。2021年1-3月，公司实现营业收入2,043.09万元，与上年同期相比增加 535.30万元，增幅35.50%；实现归属于母公司股东的净利润-541.91万元，与上 年同期相比减少183.39万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润-686.18万元，与上年同期相比减少亏损107.09万元。 2021年1-3月经营活动产生的现金流量净额-7,335.28万元，较上年同期相 比减少537.71万元，主要原因系本期日常经营活动支出较上年同期相比小幅增 加所致；投资活动产生的现金流量净额-134.93万元，较上年同期相比减少投资 78.10万元，主要原因系固定资产等长期资产投资减少所致；筹资活动产生的现 金流量净额-420.80万元，较上年同期相比减少6,393.79万元，主要原因系本期 借款到期偿还所致。 （二）2021年1-6月 2021年1-6月，公司预计实现营业收入约16,590万元，与上年同期相比约 增幅20%左右；预计实现归属于母公司股东的净利润约78万元，与上年同期相 比减少亏损约415万元；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润约-166万元，与上年同期相比减少亏损约623万元。 前述财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，且不构成盈利预测。 四、公司与河北中电科能供热有限公司的诉讼 情况 2019年7月23日，河北中电科能供热有限公司（以下简称“中电科能”） 以公司未按合同约定的期限交付设备及提供的设备品质严重不符合合同约定为 由，向张家口市桥东区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司返还原告设备款、 支付延期交货违约金及其他损失等合计1,220.24万元。公司对其另行提起诉讼要 求支付工程款、赔偿损失等合计3,999.59万元（但其中配套辅机系统依约最终以 审价为准）。2020年10月12日，中电科能向法院递交《变更诉讼请求申请书》， 诉讼请求变更为请求判令公司拆除已安装的电极锅炉、返还设备款并支付延期违 约金等731.93万元，另外需承担因拆除设备导致的其他损失。截至2020年6月 30日，公司对其应收款项余额为2,029.87万元（含应收账款及一年内到期的长 期应收款），由于公司预计基本能够胜诉，因此对该应收款项采用账龄分析法计 提坏账准备146.80万元，而未单项计提坏账准备，另外亦未针对该诉讼事项计 提预计负债。 2020年12月28日，公司与中电科能签署《调解协议书》，同日，张家口 市中级人民法院出具“2019冀07民初162号”《民事调解书》，本案以调解方 式结案。根据《调解协议书》，公司同意中电科能退回三个项目点的三台电极式 热水锅炉及其一次侧系统（建造成本660余万元），中电科能需另行向公司支付 蓄热罐系统、配套辅机系统的工程价款总计1,338.67万元，其中首期800.00万 元已于2020年12月29日收回，第二笔款项200.00万元已于2021年2月25日 收回，第三笔款项180万元已于2021年3月底收回，剩余158.67万元已于2021 年5月收回。截至《调解协议书》签署日，公司应收中电科能款项账面余额2,029.87 万元，已计提坏账准备146.80万元，应收款项净值1,883.07万元。本案调解结 案后，公司收回的锅炉成本及剩余货款合计约2,000万元，本案的调解结果不会 对发行人经营成果造成重大不利影响。 目录 重要声明 ....................................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 3 重大事项提示 ............................................................................................................... 4 一、本公司特别提醒投资者注意 “ 风险因素 ” 中的下列风险 ................................ 4 二、本次发行相关的重要承诺 ................................ ................................ ................ 8 三、财务报告审计截止日后的主要经营状况及 财务信息 ................................ .... 8 四、公司与河北中电科能供热有限公司的诉讼情况 ................................ ............ 9 目录.............................................................................................................................. 11 第一节 释义 ............................................................................................................. 15 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ .......... 15 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ .......... 16 第二节 概览 ............................................................................................................. 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................ ...................... 18 二、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ .. 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ................................ .................. 20 四、发行人主营业务经营情况 ................................ ................................ .............. 20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况 及未来发展战略 ...................... 22 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标 ................................ ...................... 23 七、发行人选择的具体上市标准 ................................ ................................ .......... 25 八、公司治理特殊安排等重要事项 ................................ ................................ ...... 25 九、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ .. 25 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 26 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ...................... 26 二、本次发行的中介机构基本情况 ................................ ................................ ...... 27 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 ................................ .............. 28 四、本次发行上市有关的重要日期 ................................ ................................ ...... 28 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、技术风险 ................................ ................................ ................................ .......... 30 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ .......... 31 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ .......... 35 四、募集资金运用的风险 ................................ ................................ ...................... 36 五、法律风险 ................................ ................................ ................................ .......... 37 六、其他风险 ................................ ................................ ................................ .......... 37 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 40 一、发行人基本情况 ................................ ................................ .............................. 40 二、发行人设立情况 ................................ ................................ .............................. 40 三、报告期内的股本和股东变化情况 ................................ ................................ .. 43 四、发行人历史沿革中存在的股份代持情况 ................................ ...................... 50 五、发行人自成立以来的重大资产重组情况 ................................ ...................... 53 六、发行人在其他证券市场的上市 / 挂牌情况 ................................ ..................... 53 七、发行人的股权结构 ................................ ................................ .......................... 53 八、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 ................................ .............. 56 九、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 63 十、发行人股本情况 ................................ ................................ .............................. 72 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ................................ .......... 76 十二、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排的情况 .............................. 90 十三、发行人员工 情况 ................................ ................................ .......................... 90 第六节 业务和技术 ................................................................................................. 95 一、发行人主营业务、主要产品或服务及其变化情况 ................................ ...... 95 二、发行人所处行业的基本情况及市场竞争状况 ................................ ............ 126 三、发行人销售情况和主要客户 ................................ ................................ ........ 159 四、发行人采购情况及主要供应商 ................................ ................................ .... 165 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素 ................................ ............ 172 六、发行人核心技术和技术研发情况 ................................ ................................ 188 七、发行人境外生产经营情况 ................................ ................................ ............ 216 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 217 一、公司的治理结构及运行情况 ................................ ................................ ........ 217 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 ................................ ................ 219 三、发行人协议控制架构的具体安排 ................................ ................................ 219 四、发行人内部控制情况 ................................ ................................ .................... 219 五、发行人报告期内违法违规行为情况 ................................ ............................ 221 六、发行人资金占用和对外担保的情况 ................................ ............................ 221 七、发行人独立运营情况 ................................ ................................ .................... 221 八、发行人同业竞争情况 ................................ ................................ .................... 223 九、关联方及关联关系 ................................ ................................ ........................ 224 十、关联交易 ................................ ................................ ................................ ........ 229 十一、关联交易履行程序情况 ................................ ................................ ............ 234 十二、关联交易对公司业务的影响 ................................ ................................ .... 235 十三、规范和减少关联交易的措施 ................................ ................................ .... 235 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 238 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ........ 238 二、审计意见 ................................ ................................ ................................ ........ 249 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ................................ ................ 253 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................ ................ 254 五、会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 .................... 310 六、分部信息 ................................ ................................ ................................ ........ 319 七、公司的非经常性损益情况 ................................ ................................ ............ 319 八、税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策 ................................ ............ 320 九、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 321 十、未来影响公司盈利能力或财务状况的主要因素 ................................ ........ 323 十一、经营成果分析 ................................ ................................ ............................ 324 十二、资产质量分析 ................................ ................................ ............................ 368 十三、偿债能力、流动性和持续经营能力分析 ................................ ................ 402 十四、资本性支出分析 ................................ ................................ ........................ 419 十五、财务报表附注中的承诺事项、或有事项和期后事项 ............................ 419 十六、盈利预 测 ................................ ................................ ................................ .... 420 十七、财务报告审计截止日后主要经营状况 ................................ .................... 420 十八、新冠疫情对发行人的影响 ................................ ................................ ........ 422 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 426 一、本次发行募集资金规模及投向概况 ................................ ............................ 426 二、募集资金使用管理制度及重点投向科技创新领域的具体安排 ................ 426 三、底渣处理系统产品生产线技术改造项目 ................................ .................... 427 四、蓄热器产品生产线建设项目 ................................ ................................ ........ 432 五、补充流动资金 ................................ ................................ ................................ 437 六、发行人未来发展规划 ................................ ................................ .................... 438 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 444 一、投资者关系的主要安排 ................................ ................................ ................ 444 二、股利分配政策 ................................ ................................ ................................ 444 三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ............................ 448 四、发行人股东投票机制的建立情况 ................................ ................................ 448 五、本次发行相关机构或人员的重要 承诺 ................................ ........................ 453 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 475 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ ........ 475 二、对外担保情况 ................................ ................................ ................................ 484 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ .................... 484 四、其他重大事项 ................................ ................................ ................................ 488 五、控股股东、实际控制人最近三年内的重大违法行为 ................................ 489 第十二节 相关声明 ............................................................................................... 490 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ............ 490 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................ ............................ 491 三、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ........ 492 四、发行人律师声明 ................................ ................................ ............................ 494 五、审计机构声明 ................................ ................................ ................................ 495 六、资产评估复核机构声明 ................................ ................................ ................ 496 七、验资机构复核机构声明 ................................ ................................ ................ 497 第十三节 附件 ....................................................................................................... 498 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ........ 498 二、查阅时间及地点 ................................ ................................ ............................ 498 第一节 释义 一、普通术语 青达环保、公司、本公司、 股份公司、发行人 指 青岛达能环保设备股份有限公司 青达有限、有限公司 指 青岛达能环保设备有限公司，本公司前身 青达能源 指 青岛达能能源科技有限公司，公司之全资子公司 宁夏清远 指 宁夏清远顺合环保科技有限公司，公司之控股子公司， 2018年6月注销 宁夏昇源达 指 宁夏昇源达节能科技有限公司，公司之全资子公司 北京清远顺合 指 北京清远顺合环保科技有限公司，公司之控股子公司 青达工程设计院 指 青岛达能智慧能源工程设计院有限公司 青岛创合 指 青岛创合新材料有限公司，青达能源之参股公司 青岛顺合融达 指 青岛顺合融达投资中心（有限合伙），本公司股东 烟台冰轮 指 烟台冰轮股份有限公司 冰轮环境 指 冰轮环境技术股份有限公司（原名：烟台冰轮股份有限 公司，证券代码：000811），公司第二大股东 东方富海（芜湖） 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 东方富海（芜湖）二号 指 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） 青岛拥湾成长 指 青岛拥湾成长创业投资有限公司 西安航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司 深圳长润 指 深圳长润专项一期投资企业（有限合伙） 常春藤（上海） 指 常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙） 青岛常春藤 指 青岛常春藤创业投资中心（有限合伙） 青岛拥湾高新 指 青岛拥湾高新创业投资有限责任公司 青岛邦源 指 青岛邦源创业投资中心 北京建元铂睿 指 北京建元铂睿股权投资中心（有限合伙） 上海富诚 指 上海富诚企业股份有限公司 北京建元泰昌 指 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） 上海磐明 指 上海磐明投资有限公司 董事会 指 青岛达能环保设备股份有限公司董事会 股东大会 指 青岛达能环保设备股份有限公司股东大会 股东会 指 青岛达能环保设备有限公司股东会 监事会 指 青岛达能环保设备股份有限公司监事会 《公司章程》 指 截至本招股意向书签署日有效的发行人公司章程 《公司章程（草案）》 指 发行人上市后适用的《青岛达能环保设备股份有限公司 章程（草案）》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科创板 指 上海证券交易所科创板 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 中泰证券、保荐人、保荐 机构、主承销商 指 中泰证券股份有限公司 容诚会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 海润天睿、发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所 本次股票发行、本次发行 指 公司本次向社会公开发行人民币普通股的行为 新股、A股 指 本次发行的面值为人民币1.00元的普通股 上市 指 发行人股票在上海证券交易所挂牌交易 元/万元 指 人民币元/万元 报告期/最近三年 指 2018年度、2019年度和2020年度 报告期各期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月 31日 发改委 指 国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 二、专业术语 首（台）套技术装备 指 经过原始创新、集成创新或引进技术消化吸收再创新，在国内 率先实现原理、结构、性能等方面的重大创新，具有显著节能、 节材和环保等特征，并拥有自主知识产权和自主品牌的成套或 单机装备产品。产品包括能替代国家重大技术装备进口税收政 策中《重大技术装备和产品进口关键部件及原材料目录》（最 新版）所列的装备产品等。 国家重点新产品 指 采用新技术原理、新设计构思，研制生产的全新型产品或应用 新技术原理、新设计构思，在结构、材质、工艺等任一方面比 老产品有重大改进、显著提高了产品性能或扩大了使用功能的 改进型产品。 炉渣 指 炉渣也称“炉底渣”，是固体燃料在锅炉等燃烧设备的炉膛中 燃烧后，从炉底排渣口排出的灰渣。炉渣是我国主要大宗工业 固体废物之一。 烟羽 指 从工厂烟囱中连续排出外形呈羽状的烟体,也称烟流 大宗工业固体废物 指 我国各工业领域在生产活动中年产生量在1,000万吨以上、对 环境和安全影响较大的固体废物，主要包括尾矿、粉煤灰、煤 矸石、冶炼废渣、炉渣、脱硫石膏、磷石膏、赤泥和污泥等。 重点发表调查工业企 业 指 主要污染物排放量占各地区（以地市级行政区域为基本单元） 全年排放总量85%以上的工业企业。 干渣机 指 风冷干式排渣机，风冷干式排渣机是干式底渣处理系统的核心 设备，用于对锅炉排出的底渣进行风冷和输送。 捞渣机 指 刮板捞渣机，刮板捞渣机是湿式底渣处理系统的核心设备，用 于对锅炉排出的底渣进行水冷和输送。 负压 指 低于常压（即一个大气压）的气体压力状态。 SCR 指 选择性催化还原法，脱硝工艺的一种。原理是在催化作用下提 高了N2的选择性，减少了NH3的消耗。 NOx、氮氧化物 指 Nitrogen Oxides，化石燃料燃烧产生的主要污染物之一，主要 包括一氧化氮（NO）和二氧化氮（NO2），其中最重要是二 氧化氮（NO2）。氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚 硝酸是酸雨的成分。NOx常称为硝烟（气） SOx、硫氧化物 指 硫氧化物是硫的氧化合物的总称，是大气污染、环境酸化的主 要污染物，其中比较重要的是二氧化硫（SO2）和三氧化硫 （SO3） 工质 指 实现热能与机械能相互转换的媒介物质 酸蒸汽 指 低温条件下，锅炉烟气中的SOX、NOX等酸性气体与烟气中的 水蒸汽结合形成的蒸汽 烟气酸露点 指 烟气中的酸性蒸汽开始凝结时的温度，低于该温度时酸性蒸汽 将凝结成酸液滴，对金属受热面造成腐蚀 翅片 指 翅片是通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热 性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，具有此功能的 金属片称之为翅片。 旁路 指 区别于主回路，是指因功能需要时，可以切换到另一条回路上 而不致于影响负载的正常运行。 临界、亚临界、超临界 指 临界是指由某一种状态或物理量转变为另一种状态或物理量 的最低转化条件；亚临界是指某些物质在温度高于其沸点但低 于临界温度，以流体形式且压力不低于其临界压力存在的物 质；超临界是指流体所处的压力和温度均超过临界压力和临界 温度时的状态。 调峰 指 由于电能不能大量储存，电能的发出和使用是同步的，所以需 要多少电量，发电部门就必须同步发出多少电量，导致电力系 统中的用电负荷经常发生变化。调峰是指为了维持用功功率平 衡，保持系统频率稳定，发电部门相应改变发电机的出力以适 应用电负荷的变化。 注：本招股意向书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。 第二节 概览 声明：本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应 认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 青岛达能环保设备股份有 限公司 成立日期 2006年10月9日 注册资本 7,100万元 法定代表人 王勇 注册地址 山东省青岛市胶州市胶北 办事处工业园达能路3号 主要生产经营 地址 山东省青岛市胶州市胶北办 事处工业园达能路3号 控股股东 王勇 实际控制人 王勇 行业分类 C35专用设备制造业 在其他交易场 所（申请）挂牌 或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中泰证券股份有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 发行人律师 北京海润天睿律师事务所 其他承销机构 不适用 审计机构 容诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估复核机构 厦门市大学资产评估土地房 地产估价有限责任公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 不超过2,367万股 占发行后总股本比例 不低于25% 其中：发行新股数量 不超过2,367万股 占发行后总股本比例 不低于25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过9,467万股 每股发行价格 人民币【】元/股 发行市盈率 【】 发行前每股净资产 7.07元/股（按经审计 截至2020年12月31 日归属于母公司所 有者的净资产除以 发行前总股本） 发行前每股收益 0.58元/股（按照 2020年经审计的 扣除非经常性损 益前后孰低的归 属于母公司股东 净利润除以本次 发行前的总股本 计算） 发行后每股净资产 【】元/股 发行后每股收益 【】元/股 发行市净率 【】 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股 票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资 者（法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名 称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发 行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 底渣处理系统产品生产线技术改造项目 蓄热器产品生产线建设项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费（含税）： ①保荐费：120.00万元； ②承销费：融资额2.5亿元（含）人民币以下的部分，承销费为 1,800.00万元；融资额超过2.5亿元人民币的部分，承销费按照募 集资金8.5%收取。如果发行后计算出的承销费低于人民币 2,848.00万元（含税），则按照人民币2,848.00万元（含税）收 取。 （2）审计及验资费（不含税）：829.25万元； （3）律师费（不含税）：754.72万元； （4）信息披露费（不含税）：542.45万元； （5）发行手续费及其他（不含税）：52.14万元。 注1：各项费用根据发行结果可能会有调整； 注2：发行手续费中暂未包括本次发行的印花税，税基为扣除印 花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计 算并纳入发行手续费。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021年6月29日 询价日期 2021年7月2日 刊登发行公告日期 2021年7月6日 申购日期 2021年7月7日 缴款日期 2021年7月9日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上 市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2020.12.31 /2020年度 2019.12.31 /2019年度 2018.12.31 /2018年度 资产总额（万元） 111,249.47 103,309.74 94,114.61 归属于母公司所有者权益（万元） 50,216.69 45,414.76 40,781.19 资产负债率（母公司） 56.11% 56.87% 57.48% 营业收入（万元） 55,756.46 52,921.47 58,698.37 净利润（万元） 5,039.56 4,751.48 5,524.25 归属于母公司所有者的净利润（万元） 4,774.72 4,632.20 5,474.27 扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润（万元） 4,133.83 3,947.67 4,833.14 基本每股收益（元） 0.67 0.65 0.77 稀释每股收益（元） 0.67 0.65 0.77 加权平均净资产收益率（%） 9.99 10.75 14.39 经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,508.45 -2,846.83 -766.45 现金分红（万元） -- -- -- 研发投入占营业收入的比例（%） 4.56 4.14 3.66 四、发行人主营业务经营情况 （一）主要业务与产品 公司自成立以来，始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨，致力于 节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃 圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁 能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。 公司深耕节能环保行业，通过加强技术研发，为客户提供全方位的节能、环 保解决方案。目前，公司的技术、产品已覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、 NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收，同时涉足电 厂灵活性改造以及清洁能源消纳领域。 报告期内，公司分产品主营业务收入构成如下： 单位：万元,% 产品名称 2020年度 2019年度 2018年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1.炉渣节能环保处理系统 34,831.34 62.72 32,091.34 60.89 31,525.40 53.89 其中：干式炉渣处理系统 19,166.47 34.51 17,674.05 33.54 18,809.30 32.15 湿式炉渣处理系统 15,664.87 28.21 14,417.29 27.35 12,716.10 21.74 2.烟气节能环保处理系统 17,183.11 30.94 17,440.55 33.09 21,255.68 36.33 其中：低温烟气余热深度回 收系统 8,674.01 15.62 11,856.03 22.50 16,435.06 28.09 全负荷脱硝系统 6,426.73 11.57 3,199.40 6.06 2,585.28 4.42 细颗粒物去除系统 2,082.37 3.75 2,385.12 4.53 2,235.34 3.82 3.清洁能源消纳系统 252.39 0.45 2,277.88 4.32 5,390.36 9.22 4.脱硫废水环保处理系统 1,528.31 2.75 -- -- -- -- 5.其他产品 1,743.68 3.14 893.35 1.70 328.99 0.56 其中：非灰渣处理系统 971.69 1.75 95.11 0.18 194.03 0.33 飞灰处理系统 279.95 0.50 798.25 1.52 134.96 0.23 BOT业务收入 42.26 0.08 -- -- -- -- 保温工程收入 449.78 0.81 -- -- -- -- 合计 55,538.83 100.00 52,703.12 100.00 58,500.43 100.00 （二）主要经营模式 公司主营业务为节能环保设备的设计、制造和销售，产品主要面向电力、热 力、化工、冶金等领域，需依据客户具体工况和参数条件进行设计、制造并采购 原材料，产品主要直接销售给预定的客户。业务模式可分为产品设计制造业务 （EP）和工程承包业务（EPC）两类，以EP业务为主。EP业务系公司根据业主 或总承包商招标要求进行投标，中标后按照商务合同进行产品研发、设计、生产、 包装发货、指导安装；EPC业务除按照EP业务的流程制造、提供产品和服务外， 还负责基础设计施工和产品安装服务。 因公司产品设计、制造具有定制化的特点，公司主要采用按销售订单采购的 原则进行采购，并采用“以销定产”的模式生产。公司的销售模式主要为自主销 售，由于公司客户主要为电力、热力、化工等大型工业企业，因此公司的业务机 会主要通过参与客户公开招标或邀标等方式取得。 （三）竞争地位 公司拥有国家企业技术中心，是国家知识产权优势企业、全国工业品牌培育 示范企业、国家高新技术企业、山东省高端装备制造业领军（培育）企业（节能 环保装备）、山东省技术创新示范企业、山东省首批战略新兴产业重点调度企业、 山东省节能环保100强企业、低碳山东行业领军单位、青岛市隐形冠军企业。 公司在与西安交通大学联合研发的基础上，成功将烟气余热回收技术实现产 业化，研制出低温烟气余热深度回收系统，解决锅炉热损失、腐蚀、积灰、磨损 等问题，节能减排效果显著，为客户带来较高的经济效益和社会效益，相关技术 与产品应用先后获评国际先进、陕西省科学技术奖（一等奖）和陕西高等学校科 学技术奖（一等奖），并于2017年度被评为“国家科学技术进步奖（二等奖）”。 公司于2012年独立研发的鳞斗式干渣机，其技术及应用先后被评为国际先进、 国际领先，该产品与网带式干渣机（意大利马尔加迪1985年研发）和链板式干 渣机（英国克莱德1995年研发）为目前国内干式炉渣处理系统中应用最普遍的 干渣机设备之一，符合干式炉渣处理系统的发展趋势。公司于2019年独立研发 的刮板捞渣机模锻链，采用新型链条输送结构，解决了进口圆环链易磨损问题， 同时价格显著低于进口产品，该技术应用被评为国际先进。 公司作为国内节能环保系统设备领先企业之一，受到国家能源投资集团有限 责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限 公司、国家电力投资集团有限公司、华润电力控股有限公司、中国能源建设集团 有限公司等众多知名企业的广泛认可，具有较高的市场地位。 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略 公司作为独家企业单位和西安交大联合研发的“气液固凝并吸收抑制低温 腐蚀的烟气深度冷却技术及应用”被评为2017年度国家科学技术进步奖（二等 奖），公司参与研发的“低温腐蚀可控的烟气深度冷却技术及应用”被评为陕西 省科学技术奖（一等奖）和陕西高等学校科学技术奖（一等奖）1；公司自主研 发的“鳞斗干渣机关键技术研发与工程应用”被评为青岛市科学技术进步奖（二 等奖）。公司拥有2项国际领先技术、4项国际先进技术、1项国内领先技术。 公司“锅炉烟气深度冷却器”为国家重点新产品，“大型循环流化床分级冷却排 1“气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的烟气深度冷却技术及应用”来源于“低温腐蚀可控的烟气深度冷却 技术及应用”，是在该技术基础上通过进一步研究和实践形成，其理论和应用更加成熟，在低温腐蚀可控 的基础上进一步揭示低温腐蚀的本质并提出气液固凝并吸收脱除SO3/H2SO4新机理，协同脱除酸性物质和 碱性灰尘。 渣系统”入选《山东省高端技术装备新产品推广目录》（第六批），鳞斗式干渣 机等4项产品为山东省首台（套）技术装备。 公司深耕节能环保行业，通过加强技术研发和科技成果转化，为客户提供全 方位的节能、环保产品。公司拥有29项核心技术，拥有授权发明专利20项，实 用新型专利90余项，主要核心技术均应用于公司主营产品中。 公司将努力把握国家政策引导行业发展的黄金时机，坚持“致力于节能环保 行业，为广大用户提供优质的产品和优良的服务”的发展理念和“创新驱动发展” 的发展战略，坚持以客户需求为导向，以自主研发为基础，以科学管理为手段， 努力发挥公司研发能力，专注于节能环保设备，持续研制具有核心竞争力的节能 环保产品，在保持电力行业节能环保设备技术优势的基础上，继续向其他行业拓 展，力争发展成为国际一流的节能环保设备整体解决方案提供商。 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标 （一）发行人符合科创板定位的行业领域 公司的主营业务为节能环保设备的设计、制造和销售。根据《国民经济行业 分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C35专用设备制造业”中的“环 境保护专用设备制造（3591）”；根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行 业分类指引》，公司所属行业为“C35专用设备制造业”。根据《战略性新兴产 业分类（2018）》，公司主要产品所属行业为“7节能环保产业”中的“环境保 护专用设备制造”和“高效节能通用设备制造”。根据《上海证券交易所科创板 企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属“节能环保领域”中的“高效节能 产品及设备、先进环保技术装备”科技创新企业。 （二）发行人符合科创属性指标 1 、公司最近 3 年研发投入金额累计在 6,000 万元以上 公司2018年至2020年研发投入分别为2,148.93万元、2,188.51万元和 2,540.77万元，最近三年研发投入累计金额为6,878.21万元。 2 、公司形成主营业务收入的发明专利在 5 项以上 截至2020年12月31日，公司及子公司拥有有效授权发明专利20项，其中 17项形成主营业务收入。 3 、公司最近一年营业收入金额达到 3 亿元 2020年公司营业收入金额为5.58亿元，超过3亿元。 4 、公司拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用 公司“鳞斗干渣机风冷式排渣技术”经青岛市经济和信息化委员会主持评 审鉴定为“国际领先”，“大中型循环流化床分级冷却排渣系统设计方案”经电 力规划设计总院主持评审鉴定为“国际领先”。 “鳞斗干渣机风冷式排渣技术”系根据《新产品新技术鉴定验收管理办法》 （国家经济贸易委员会令第3号，自1997年5月实施）进行的技术鉴定。《新 产品新技术鉴定验收管理办法》规定：“第五条 列入国家和省、自治区、直辖 市、计划单列市以及国务院有关行业主管部门项目计划的新产品、新技术（包括 试产前后及投产阶段）的鉴定工作，按照本办法执行。企业自行开发的重大新产 品、新技术，企业要求组织鉴定的，可按照本办法进行鉴定。”“第十四条…… 企业自行开发的重大新产品、新技术，企业要求组织鉴定的，可按照本办法进行 鉴定，其中省、自治区、直辖市、计划单列市经贸委（经委、计经委）归口管理、 监督本地区的新产品、新技术鉴定工作”。因此，青岛市经济和信息化委员会为 公司该项技术鉴定的主管部门。 电力规划设计总院是一所国家级高端咨询机构和中央编办登记管理的事业 单位，主要面向政府部门、金融机构、能源及电力企业，提供产业政策、发展战 略、发展规划、新技术研究以及工程项目的评审、咨询和技术服务。 5 、公司作为主要参与单位、公司核心技术人员作为主要参与人员，获得国 家科技进步奖，并将相关技术运用于主营业务 公司作为独家企业单位、核心技术人员宋修奇及姜衍更（2018年病逝）作 为主要参与人员与西安交通大学合作研发的“气液固凝并吸收抑制低温腐蚀的 烟气深度冷却技术及应用”被评为“2017年度国家科学技术进步奖（二等奖）”， 并将相关技术运用于公司主要产品“低温烟气余热深度回收系统”。 综上，公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 定位的行业领域和科创属性指标。 七、发行人选择的具体上市标准 公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项的 上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一 年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 八、公司治理特殊安排等重要事项 无。 九、募集资金用途 发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目： 序 号 项目名称 项目备案或核准 环评批复 项目总投资 （万元） 募集资金投 资额（万元） 1 底渣处理系统产品 生产线技术改造项 目 青岛市行政审批 服务局：青岛市企 业技术改造投资 项目备案证明 2019-370200-35-03-000007 胶环审 [2020]92号 13,679.20 13,679.20 2 蓄热器产品生产线 建设项目 胶州市发展和改 革局：企业投资项 目备案变更证明 2019-370281-35-03-000112 胶环审 [2020]94号 3,844.00 3,844.00 3 补充流动资金 -- -- 15,000.00 15,000.00 合计 32,523.20 32,523.20 各募集资金投资项目的详细情况参见本招股意向书“第九节募集资金运用 与未来发展规划”部分。募集资金不能满足投资项目的资金需求部分，将由公司 自筹解决；在本次募集资金到位前，公司如根据市场情况需要对上述部分拟投资 项目利用自筹资金进行先期投入，先期投入部分待募集资金到位后予以置换。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 公司本次拟公开发行股票不超过2,367万股，占发行后总股本的比 例不低于25%。本次发行全部为发行新股，本次发行公司原股东 不公开发售股份。 每股发行价格 【】元/股 发行人高管、员工拟参 与战略配售情况（如有） 无 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构相关子公司中泰创业投资（深圳）有限公司初始跟投股份 数量为本次公开发行数量的5%，即118.35万股。具体跟投比例和 金额将在2021年7月5日（T-2日）发行价格确定后确定。 发行后每股收益 【】元（按经审计截至【】年【】月【】日期间扣除非经常损益前 后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本） 发行市盈率 【】倍（按发行后每股收益为基础计算） 发行前每股净资产 7.07元（按经审计截至2020年12月31日归属于母公司所有者的 净资产除以发行前总股本） 发行后每股净资产 【】元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总 股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计截 至【】年【】月【】日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资 金净额之和计算） 发行市净率 【】倍（按发行后每股净资产为基础计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者 （法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外） 承销方式 余额包销 拟上市地点 上海证券交易所 预计募集资金总额 【】万元 预计募集资金净额 【】万元 发行费用概算 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费（含税）： ①保荐费：120.00万元； ②承销费：融资额2.5亿元（含）人民币以下的部分，承销费为 1,800.00万元；融资额超过2.5亿元人民币的部分，承销费按照募 集资金8.5%收取。如果发行后计算出的承销费低于人民币2,848.00 万元（含税），则按照人民币2,848.00万元（含税）收取。 （2）审计及验资费（不含税）：829.25万元； （3）律师费（不含税）：754.72万元； （4）信息披露费（不含税）：542.45万元； （5）发行手续费及其他（不含税）：52.14万元。 注1：各项费用根据发行结果可能会有调整； 注2：发行手续费中暂未包括本次发行的印花税，税基为扣除印花 税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算 并纳入发行手续费。 二、本次发行的中介机构基本情况 （一） 保荐人（主承销商）： 中泰证券股份有限公司 法定代表人： 李峰 住所： 济南市市中区经七路86号 电话： 0531-68889236 传真： 0531-68889221 保荐代表人： 王飞、齐修超 项目协办人： 刘建增 项目经办人： 宣莹、李鑫、李桂法、颜丙香 （二） 律师事务所： 北京海润天睿律师事务所 负责人： 罗会远 住所： 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦17层 电话： 010-65219696 传真： 010-88381869 经办律师： （未完）  |