英科再生:英科再生首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:英科再生:英科再生首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 C:\Users\JIMGRA~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e2d5e4d9ced43f460dc9bc59d582e59.jpg 山东英科环保再生资源股份有限公司 Shandong Intco Recycling Resources Co., Ltd. （山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受到损失 的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A股） （二）发行股数 3,325.8134万股，占发行后总股本的比例不低于25%。 （本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股 份） （三）每股面值 人民币1.00元 （四）每股发行价格 人民币21.96元 （五）发行日期 2021年6月28日 （六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 （七）发行后总股本 13,303.2493万股 （八）保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 （九）联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期 2021年7月2日 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读本招股说明书正文。 一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险 （一）境外销售收入占比较高的风险 公司境外销售收入占比较高，与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保 持长期合作，各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。2018年起，美国 与中国贸易争端加剧，公司出口美国的主要产品被列入加征关税清单，其中部分 产品关税税率在2019年进一步上调。报告期各期，发行人境外销售收入占主营 业务收入比例分别为72.56%、63.68%和76.88%，对美国销售收入占主营业务收 入比例分别为46.46%、33.40%和36.78%。 美国是公司的第一大出口国，如果美国、欧洲等国家及地区的贸易政策持续 发生不利变化，可能影响公司出口业务，导致境外销售收入波动甚至下降，将对 公司经营产生不利影响。 （二）境外子公司所在地的政策风险 公司全资子公司马来西亚英科已是公司最主要的PS再生造粒生产基地，其 原材料来源于从世界各地采购的可再生PS塑料。此外，马来西亚英科正在新建 5万吨/年PET回收再生项目，该项目尚未投产，未来也将从世界各地采购可再 生PET塑料。若马来西亚的相关政策，包括海关、环保、产业政策等发生调整， 或者公司不能持续符合相关政策的要求，如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料 或可再生材料，或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质，则马来西亚英 科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险， 公司原材料供应可能面临重大风险。 公司的全资子公司越南英科也正在筹建年产227万箱塑料装饰框及线材项 目。若未来各地法律法规或政策发生变化，而公司未能及时作出相应调整，导致 公司不再符合当地相应法规政策的要求，将对发行人境外子公司的经营产生不利 影响。 （三）原材料跨国供应的风险 马来西亚英科的PS再生造粒生产基地和建设中的PET回收生产基地，其回 收处理的塑料来源于海外多个国家和地区。股份公司、上海英科、六安英科的回 收生产基地其回收处理的塑料来源于我国境内。马来西亚英科生产的再生塑料粒 子会运往公司国内各工厂用于生产或者对外销售。 公司可能面临跨国供应风险的原材料为泡沫饼块、再生塑料粒子。公司的原 材料涉及多个环节的跨国供应，若因相关国家的政策发生变化，或因公司自身原 因导致原材料跨国供应中断，如我国限制或禁止进口再生塑料粒子，原材料供应 国家和地区限制或禁止出口，马来西亚限制或禁止进口或出口原材料，将会造成 公司无法稳定获得原材料或无法取得马来西亚英科生产的再生塑料粒子，可能对 公司产生重大不利影响。 （四）新产品开发失败的风险 英科环保主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司需要在塑料回 收设备、再生塑料粒子和再生塑料制品等方面进行新产品研发和市场开拓。具体 而言，公司已具备一定规模的PS塑料回收再生业务并正在建设PET和PP、PE 等塑料品类的回收再生项目。 公司主要新产品相关在建工程截至2020年12月31日账面余额为14,216.77万 元，包括“5万吨/年PET回收再生项目”。报告期内包含上述新技术、新产品等 方面的研发投入分别为4,726.76万元、5,400.51万元及7,666.76万元，研发费用均 在发生当期全部费用化。如果公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契 合市场需求，将对公司经营带来不利影响。 （五）发行人境内新建10万吨/年再生项目面临的供应和销售风险 发行人境内新建10万吨/年再生项目是将居民生活中常见的饮料瓶、牛奶瓶、 日杂瓶回收、清洗并实现高品质再生的项目，其原料以可再生PET瓶为主，产 品用途主要是食品饮料包装、高端长丝等。 该项目所需的原料主要来源于回收的可再生PET瓶，全部来源于中国境内。 可再生PET瓶原料供应分散，供应规模受回收体系建设、回收价格、民众环保 意识等多重因素影响。若回收体系搭建不及预期或回收价格较高，则发行人新建 10万吨/年再生项目面临一定的供应风险。 目前该项目已取得建设用地，并已办理“皖（2017）六安市市不动产权第 9004267号”不动产权证书，截至本招股说明书签署日，厂房尚未动工建设。 发行人新建10万吨/年再生项目定位于高端的食品饮料包装、高端长丝市场。 但若发行人未来产出产品性能不佳，不能保证较高的食品级和长丝级产出率，或 者高端再生包装材料和再生长丝市场需求不及预期，则发行人将面临市场竞争激 烈、需求不足的风险。 （六）马来西亚英科5万吨/年PET回收再生项目的最新进展、相应的市场情况、 竞争情况以及相关风险 发行人于2019年开始在马来西亚英科新建5万吨/年PET回收再生项目， 2019年12月，PET片材设备已经开机小试，成功试制再生PET片材。该项目建 设进度受新冠疫情影响，技术人员入境马来西亚需要事先审批，设备安装调试进 度较慢。 根据发行人规划，其生产、销售的再生PET材料系符合GRS认证的，并可 运用于食品包装盒、饮料瓶和长丝领域，属于高品质再生PET材料。根据现阶 段市场情况，由于欧盟通过立法强制性要求提高当地塑料回收再生利用率，获得 GRS认证的再生PET处于供不应求的状态。 发行人再生PET回收再利用业务达产后，可能的全球主要竞争对手包括： 远东新世纪股份有限公司、Indorama Ventures Public Company Limited、FP Corporation., Ltd、PetStar。这些企业所生产PET相关产品主要包括：食品级再生 PET、纤维级再生PET等。 如未来发行人马来西亚英科新建5万吨/年PET回收再生项目无法顺利投产， 或不能取得必要的政府许可，或无法经济的获取足额原材料，或所生产产品品质 不达标，或欧盟等地区取消提高塑料再生利用率相关法律法规，或者公司市场推 广不及预期，则可能给公司盈利能力带来风险。 （七）一次性防护面罩关联交易风险 公司于2020年4月，经过关联交易决策程序审批，与关联方英科医疗订立 关联交易合同，为其代工一次性防护面罩。该业务是在海外新冠疫情爆发导致一 次性防护面罩需求激增，且公司具备快速投产一次性防护面罩的能力和必要性的 背景下产生的。该业务不具有可持续性并已于2020年12月完全终止，公司未因 从事一次性面罩业务影响原有业务的正常运行，该业务全面停止，不会对公司产 生重大不利影响。公司承诺未来不再从事一次性防护面罩等医疗产品相关业务。 与英科医疗的一次性防护面罩业务终止后，相关业务的营业收入及毛利贡献将不 可持续，如未来业务拓展缓慢，可能导致收入及毛利下较2020年下降的风险。 量化分析2020年度剔除一次性防护面罩业务相关影响前后的主要经营情况 如下： 单位：万元 项目 含一次性防护面罩 不含一次性防护面罩 2020年全年 同比变动 2020年全年 同比变动 营业收入 169,892.95 33.46% 150,012.84 17.84% 营业成本 109,100.93 20.31% 102,372.38 12.89% 毛利率 35.78% 24.40% 31.76% 10.41% 毛利额 60,792.02 66.02% 47,640.46 30.10% 注：营业收入、营业成本、毛利额系同比增长率，毛利率为增加额或减少额 该业务的有关具体情况请参见招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之 “七、关联交易”之“（三）一次性防护面罩关联交易”。 二、“禁废令”对发行人的影响及发行人相关业务的调整 2017年7月18日，中华人民共和国环境保护部向世界贸易组织（WTO）提 交文件，要求紧急调整进口固体废物清单，拟于2017年底之前，禁止进口4类 24种固体废物，包括生活来源废塑料、钒渣、未经分拣的废纸和废纺织原料等高 污染固体废物。2017年7月27日，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固 体废物进口管理制度改革实施方案》（简称“禁废令”），要求环境保护部、商 务部、国家发展改革委、海关总署、质检总局负责落实调整后的进口固体废物清 单。 “禁废令”发布后至2017年底，我国各类可再生塑料原料进口逐步被全面 停止。“禁废令”主要影响的是发行人生产PS再生塑料粒子的原材料获取环节， 切断了可再生塑料从海外进口的途径。2018年3月之前，发行人全部PS再生塑 料粒子产能位于境内，受“禁废令”影响，发行人获取可再生塑料原料的难度增 大。 为了分散政策风险，发行人于2017年开始建设位于马来西亚的PS再生造 粒工厂。马来西亚工厂于2018年3月投产，至2018年底发行人境内工厂大部分 造粒产能陆续搬迁至马来西亚工厂。马来西亚允许进口可再生塑料原料，马来西 亚工厂可以正常应用国外可再生PS塑料再生造粒。发行人在境内工厂保留了部 分造粒产能，用于境内来源的再生造粒。马来西亚工厂所生产并运往境内工厂的 产品为PS再生塑料粒子。海关总署监管司就再生塑料粒子进口规定：“由废塑 料加工而成的初级形态的再生塑料颗粒，如果同批次的进口货物颜色一致、颗粒 大小和形状一致、包装一致，并满足塑料材料或者产品的相关规范和标准要求， 可以不按照固体废物监管”。基于上述海关执行原则和环境保护部2017年发布 的《固体废物鉴别标准通则》，目前PS再生塑料粒子进口不受“禁废令”影响。 三、财务报告审计截止日后主要经营情况及预计业绩情况 （一）2021年一季度经审阅主要财务信息 天健审阅了公司的财务报表，包括2021年3月31日的合并及母公司资产负 债表，2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财 务报表附注，出具了审阅报告。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计） 的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同比变动 资产总计 135,183.83 133,607.77 1.18% 负债合计 34,735.19 36,927.35 -5.94% 股东权益合计 100,448.64 96,680.42 3.90% 归属于母公司股东权益合 计 100,448.64 96,680.42 3.90% 单位：万元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比变动 营业收入 41,454.90 24,534.65 68.96% 归属于母公司股东的净利润 4,282.27 29.54 14,396.51% 归属于母公司股东的净利润 （扣非后） 4,225.26 90.16 4,586.40% 经营活动产生的现金流量净 额 8,766.60 -4,208.15 308.32% 注：2020年1-3月财务数据经审计，2021年1-3月财务数据经审阅（未经审计） 公司的再生塑料粒子业务2020年1-3月间受国内新冠疫情影响较严重，2021 年疫情影响基本消除，另外公司在新冠疫情背景下抓住机遇，积极开拓市场，2021 年一季度成品框等再生塑料制品销售额均有较大幅度增长。一季度审阅具体情况 请参见招股说明书“第八节 财务会计与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止 日后主要经营情况及预计业绩情况”。 （二）2021年二季度预计业绩情况 公司根据2021年1-3月经审阅财务数据、在手订单情况以及历史销售情况， 对2021年4-6月的业绩情况进行了预计，进而预计了2021年1-6月的业绩： 单位：万元 项目 2021年1-6月预计 同比变动 营业收入 82,000.00~92,000.00 21.51%~36.32% 归属于母公司所有者的净利润 8,000.00~10,000.00 -28.56%~-10.70% 归属于母公司股东的净利润（扣非后） 7,700.00~9,700.00 126.30%~185.08% 预计公司2021年1-6月经常性经营业绩较上年有明显上升，主要是再生塑 料制品业务实现增长，且上年同期公司业绩受境内新冠疫情影响较大。 公司上述业绩预计数据不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，未经审 计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。如若产品的交付情况较预期大幅 滞后，或出现较大的疫情反复，或汇率发生重大波动，公司实际2021年1-6月 收入及净利润水平可能会偏离上述预测。 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，经营情况正常。公司经营 模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及价格， 与报告期内的主要客户及供应商的合作关系，税收政策以及其他可能影响投资者 判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。 目录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险..................................... 3 二、“禁废令”对发行人的影响及发行人相关业务的调整............................. 6 三、财务报告审计截止日后主要经营情况及预计业绩情况............................. 7 目录 ............................................................................................................................. 10 第一节 释义 ............................................................................................................... 14 一、普通名词释义............................................................................................... 14 二、专业名词释义............................................................................................... 16 第二节 概览 ............................................................................................................... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................... 18 二、本次发行情况............................................................................................... 18 三、发行人主要财务数据及财务指标............................................................... 20 四、发行人主营业务情况................................................................................... 20 五、发行人技术先进性、创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ............................................................................................................................... 21 六、发行人选择的上市标准............................................................................... 25 七、发行人符合科创属性的说明....................................................................... 25 八、发行人公司治理特殊安排........................................................................... 26 九、募集资金用途............................................................................................... 26 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 27 一、本次发行的基本情况................................................................................... 27 二、本次发行的有关当事人............................................................................... 28 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系............................... 29 四、本次发行的有关重要日期........................................................................... 30 五、战略配售情况............................................................................................... 30 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 33 一、技术风险....................................................................................................... 33 二、市场风险....................................................................................................... 34 三、经营管理风险............................................................................................... 35 四、财务风险....................................................................................................... 41 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 43 一、发行人基本情况........................................................................................... 43 二、发行人设立情况........................................................................................... 43 三、发行人报告期内股本和股东变化情况....................................................... 47 四、发行人股权结构及组织架构....................................................................... 58 五、发行人下属公司情况................................................................................... 59 六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况............................................... 65 七、发行人股本情况........................................................................................... 67 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员........................................... 89 九、员工情况....................................................................................................... 99 第六节 业务与技术 ............................................................................................... 103 一、发行人主营业务、主要产品的情况......................................................... 103 二、发行人所处行业基本情况......................................................................... 121 三、发行人主要产品的销售情况和主要客户................................................. 171 四、发行人主要产品的采购情况和主要供应商............................................. 180 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产............................. 187 六、经营资质..................................................................................................... 200 七、发行人的核心技术和研发情况................................................................. 203 八、发行人研发项目、研发人员和创新机制等............................................. 210 九、发行人正在建设的项目............................................................................. 213 十、发行人的境外经营情况............................................................................. 215 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 217 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况................................................................................................. 217 二、发行人内部控制制度情况......................................................................... 219 三、发行人规范运作情况................................................................................. 220 四、发行人直接面向市场独立持续经营的能力............................................. 221 五、同业竞争情况............................................................................................. 222 六、关联关系..................................................................................................... 224 七、关联交易..................................................................................................... 228 八、规范关联交易的制度安排......................................................................... 237 九、关联交易的程序合法性及独立董事对关联交易的意见......................... 240 十、规范和减少关联交易的措施..................................................................... 241 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 242 一、财务报表及审计意见................................................................................. 242 二、报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况................................. 252 三、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ............................................................................................................................. 253 四、报告期内主要会计政策和会计估计方法................................................. 255 五、发行人财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和 经营状况............................................................................................................. 284 六、经会计师核验的非经常性损益明细表..................................................... 285 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率................................................. 286 八、主要财务指标............................................................................................. 288 九、分部信息..................................................................................................... 290 十、经营成果分析............................................................................................. 290 十一、资产质量分析......................................................................................... 316 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析......................................... 330 十三、资本性支出与资产业务重组................................................................. 344 十四、报告期内财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项. 344 十五、发行人盈利预测信息披露情况............................................................. 345 十六、财务报告审计截止日后主要经营情况及预计业绩情况..................... 345 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 349 一、本次募集资金运用概况............................................................................. 349 二、募集资金投资情况..................................................................................... 350 三、未来发展规划............................................................................................. 360 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 363 一、发行人投资者关系的主要安排................................................................. 363 二、股利分配政策............................................................................................. 364 三、股东投票机制的建立情况......................................................................... 368 四、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的 履行情况............................................................................................................. 369 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 388 一、对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同及其履行情 况......................................................................................................................... 388 二、发行人对外担保的有关情况..................................................................... 391 三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影 响的诉讼或仲裁事项......................................................................................... 391 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级 管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项............. 391 五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 ............................................................................................................................. 392 六、董事、监事和高级管理人员是否存在被监管部门处罚等情形............. 392 七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为..................... 392 第十二节 发行人及各中介机构声明 ................................................................... 393 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................... 393 二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 395 三、保荐机构（主承销商）声明..................................................................... 396 四、发行人律师声明......................................................................................... 399 五、发行人会计师声明..................................................................................... 400 六、发行人验资机构声明................................................................................. 401 七、资产评估机构声明..................................................................................... 403 第十三节 附件 ....................................................................................................... 404 一、附件............................................................................................................. 404 二、附件查阅地点和时间................................................................................. 404 第一节 释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通名词释义 发行人、本公司、公司 指 山东英科环保再生资源股份有限公司及其前身淄博英 科框业有限公司 股份公司、英科环保、英 科再生 指 山东英科环保再生资源股份有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以 人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 发行人依据本招股说明书所载条件公开发售A股的行 为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 英科有限 指 本公司前身淄博英科框业有限公司 上海英科 指 上海英科实业有限公司 镇江英科 指 镇江英科环保机械有限公司 六安英科 指 六安英科实业有限公司 淄博绿林 指 淄博绿林框业有限公司 上海电商 指 上海框框框电子商务有限公司 山东英朗 指 山东英朗环保科技有限公司 Basic Recycling 指 Basic Recycling Inc. 新加坡英科 指 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd. 越南英科 指 Intco Industries Vietnam Co., Ltd. 马来西亚英科 指 Intco Malaysia Sdn Bhd Greenmax Polymer 指 Greenmax Polymer Sdn Bhd A-Plus Automation 指 A-Plus Automation S.r.l. 英科国际 指 英科国际（香港）有限公司 英科控股 指 Intco International Holdings Co., Ltd. 雅智投资 指 淄博雅智投资有限公司 英科投资 指 英科投资（香港）有限公司 英科医疗 指 英科医疗科技股份有限公司 英翔投资 指 淄博英翔投资管理有限公司 英萃投资 指 淄博英萃投资管理有限公司 宁波英智 指 宁波梅山保税港区英智投资管理合伙企业（有限合 伙） 宁波英鸿 指 宁波梅山保税港区英鸿企业管理合伙企业（有限合 伙） 宁波英麒 指 宁波梅山保税港区英麒企业管理合伙企业（有限合 伙） 上海英新 指 上海英新企业管理服务中心（有限合伙） 泛洲贸易 指 泛洲贸易（香港）公司 Yi Kang Capital 指 Yi Kang Capital Limited 达隆发展 指 Top New Development Limited Zero2IPO CV1 指 Zero2IPO CV1 Limited 火炬投资 指 武汉火炬科技投资有限公司 德晖声远 指 上海德晖声远投资有限公司 德晖景远 指 上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙） 盈瓯创投 指 浙江盈瓯创业投资有限公司 瓯联创投 指 浙江瓯联创业投资有限公司 盈懋有限 指 盈懋有限公司 白鲸创投 指 北京白鲸创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 淄博创投 指 淄博创新资本创业投资有限公司 君义投资 指 上海君义股权投资中心（有限合伙） 淄博英智 指 淄博英智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2020 年6月更名为上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限 合伙） 济南吉众 指 济南吉众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2021 年4月更名为新泰吉众企业管理咨询合伙企业（有限 合伙） 上海鲸陶 指 上海鲸陶企业发展中心（有限合伙） 云启投资 指 Yun Qi YK Investment Limited 上海久曲 指 上海久曲企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 新余麦子 指 新余麦子投资管理合伙企业（有限合伙） 中金传化 指 中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 国金证券/保荐人/保荐机 构 指 国金证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 律师、发行人律师、泽昌 指 上海泽昌律师事务所 会计师、发行人会计师、 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年、2019年及2020年 报告期内各期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12 月31日 境内 指 中华人民共和国，仅为本招股说明书出具之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 境外 指 中华人民共和国以外的所有国家与地区，仅为本招股 说明书出具之目的，包括属于中华人民共和国的香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 二、专业名词释义 PS 指 聚苯乙烯，一种热塑性非结晶性的树脂 EPS 指 发泡聚苯乙烯、或称PS泡沫塑料，是由苯乙烯悬浮聚合，再 加入发泡剂，经过预发、熟化、成型、烘干和切割等工艺制成 的发泡塑料 PET 指 俗称涤纶树脂，对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物 XPS板材 指 挤塑聚苯乙烯板材，是将聚苯乙烯树脂、发泡剂和相关助剂通 过挤出机进行连续挤出发泡成型的建筑材料 GPPS 指 通用聚苯乙烯 HIPS 指 高抗冲聚苯乙烯 PE 指 聚乙烯 PP 指 聚丙烯 PVC 指 聚氯乙烯 ABS 指 丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物 可再生塑料 指 是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部 或部分使用价值，经过回收、加工、处理，能够重新获得使用 价值的各种使用后的塑料 可再生PS塑料 指 是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部 或部分使用价值，经过回收、加工、处理，能够重新获得使用 价值的使用后PS塑料 可再生PET塑料 指 是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部 或部分使用价值，经过回收、加工、处理，能够重新获得使用 价值的使用后PET塑料 再生PS粒子 指 又称r-PS粒子，可再生PS塑料回收再生制造的塑料粒子 再生PET粒子 指 又称r-PET粒子，可再生PET塑料回收再生制造的塑料粒子 PS框条 指 PS再生粒子通过挤出成型、特殊表面处理等工艺加工成可替 代传统材料的框条产品 PS成品框 指 用PS框条生产的相框、画框和镜框等框类产品 PS泡沫减容设备 指 又称PS泡沫减容机，可再生PS泡沫塑料压缩增密回收设备 垃圾分类回收 指 按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从 而转变成公共资源，并从废物中分离出有用物质的一系列活动 的总称 循环利用 指 将废品变为可再利用材料的过程 循环经济 指 在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化 活动的总称 减量化 指 在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生 再利用 指 将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产 品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以 使用 资源化 指 指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用 回收 指 是指将废弃品收集、分类、中转、集散、初加工处理等过程 再生 指 是指采用物理机械法等方法对回收的废弃物进行加工成为原 材料，使其重新作为原料利用 利用 指 是指将原材料经过修复、翻新、再制造后继续作为产品使用 回收点 指 包括社区回收、中转、集散、初加工处理等回收过程中废品停 留的各类场所 PET净片 指 回收的聚酯瓶经加工处理后得到的可以直接使用的瓶片 PET粒子 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂经过熔融挤出切割制成的颗粒状 PET，行业内也多称之为PET切片 PS饼块 指 将PS塑料制品，经过热熔工艺后得到了压缩处理后PS回收 料 PS泡沫 指 将PS塑料制品，经过冷压工艺后得到了压缩处理后的PS回 收料 PET瓶砖 指 将PET瓶打包成捆的便于运输的PET瓶堆积物 化学法 指 通过热裂解方法对可再生塑料进行分解回收的方法 物理法 指 不改变其化学性质的可再生塑料回收方法 两网融合 指 融合城市环卫系统和再生资源系统，可以对垃圾进行统筹规 划、统一管理 塑料树脂 指 高分子聚合物，可通过注塑、挤塑、吹塑等加工工艺制得塑料 制品。 循环再生粒子 指 再生塑料制品边角料回收后经过二次造粒得到的再生塑料粒 子 注：本招股说明书中部分合计数与分项数之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造 成的。 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称 山东英科环保再生资源股 份有限公司 成立日期 2005年3月14日 注册资本 9,977.4359万元 法定代表人 刘方毅 注册地址 山东省淄博市临淄区齐鲁 化学工业园清田路 主要生产经营地址 山东省淄博市临淄区齐 鲁化学工业园清田路 控股股东 淄博雅智投资有限公司 实际控制人 刘方毅 行业分类 废弃资源综合利用业 （C42） 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 不适用 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国金证券股份有限公司 主承销商 国金证券股份有限公司 发行人律师 上海泽昌律师事务所 联席主承销商 国泰君安证券股份有限 公司 审计机构 天健会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 坤元资产评估有限公司 二、本次发行情况 （一）本次发行的基本情况 上市板块 上海证券交易所科创板 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数 3,325.8134万股 占发行后总股本比 例 不低于25% 其中：发行新股数量 3,325.8134万股 占发行后总股本比 例 不低于25% 股东公开发售股份数 量 无 占发行后总股本比 例 - 发行后总股本 13,303.2493万股 每股发行价格 21.96元 发行市盈率 23.33倍 发行前每股净资产 9.69元 发行前每股收益 1.25元（按2020年经 审计的扣除非经常性 损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利 润除以本次发行前总 股本计算） 发行后每股净资产 12.21元 发行后每股收益 0.94元（按2020年 经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净 利润除以本次发行后 总股本计算） 发行市净率 1.80倍 定价方式 发行人和联席主承销商向经中国证券业协会注册的证券公司、 基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机 构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价确定股票发 行价格 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行对象 符合资格的战略投资者、符合国家法律法规和监管机构规定条 件的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创 板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法 规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 73,034.86万元 募集资金净额 65,685.84万元（前述数字与募集资金总额与发行费用总额的差 额如有差异为四舍五入保留两位小数造成） 募集资金投资项目 1、塑料回收再利用设备研发和生产项目 2、10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目 3、补充流动资金项目 发行费用概算 本次新股发行费用总额为7,349.03万元，明细如下： （1）保荐承销费用：4,966.37万元 （2）审计费及验资费：1,070.75万元 （3）律师费用：707.55万元 （4）用于本次发行的信息披露费用：542.45万元 （5）发行手续费及材料制作费：61.90万元 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；前述数字计算 如有差异为四舍五入保留两位小数造成） （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日 期 2021年6月18日 开始询价推介日期 2021年6月23日 刊登发行公告日期 2021年6月25日 申购日期 2021年6月28日 缴款日期 2021年6月30日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板 上市 三、发行人主要财务数据及财务指标 项目 2020-12-31/ 2020年 2019-12-31/ 2019年 2018-12-31/ 2018年 资产总额（万元） 133,607.77 120,736.70 112,971.50 归属于母公司股东权 益合计（万元） 96,680.42 70,401.71 57,788.69 资产负债率（母公司） 37.15% 40.83% 46.85% 资产负债率（合并） 27.64% 41.69% 48.85% 营业收入（万元） 169,892.95 127,300.14 117,496.61 净利润（万元） 21,727.81 9,520.05 8,754.42 归属于母公司股东的 净利润（扣非后） （万元） 12,520.88 8,241.83 7,683.58 基本每股收益（元） 2.19 0.99 0.91 稀释每股收益（元） 2.19 0.99 0.91 加权平均净资产 收益率 25.50% 15.14% 16.41% 经营活动产生的现金 流量净额（万元） 21,914.36 14,888.00 12,266.58 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入 的比例（合并） 4.51% 4.24% 4.02% 四、发行人主营业务情况 英科环保主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务。公司从国内外回收 处理多种可再生塑料，其中可再生PS塑料是公司回收的主要品类。 公司的业务领域涵盖塑料循环再利用的全产业链，包括回收、再生与深加工 利用。公司的产品包括塑料回收设备、再生材料、再生制品。 公司的PS泡沫减容机已应用在生活垃圾分类回收试点城市——上海市、杭 州市、宁波市和苏州市。公司与多个“两网融合”网点合作，在上述城市协助实 现白色泡沫，即发泡PS塑料的回收利用。 近年来，公司在巩固PS塑料回收业务优势的基础上，进一步丰富塑料的回 收品类，公司正在布局PET、PP、PE等塑料的回收再利用业务。 五、发行人技术先进性、创新性、研发技术产业化情况以及未来发展 战略 （一）发行人技术先进性 公司是国内领先的PS塑料再生循环利用企业，多年坚持自主研发的技术理 念。发行人具备较强的塑料回收、再生和利用技术研发能力，经过多年的积累， 已经在可再生塑料回收设备、再生材料、装饰及框类线条、成品框应用等方面掌 握了诸多先进技术，保障了发行人在行业内的技术领先优势。 公司“再生聚苯乙烯微发泡制备仿木线材技术”项目和“聚苯乙烯废弃泡沫 回收与再生改性”项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目，公司主要核心技 术“废弃泡沫塑料减容增密技术及装备”、“再生聚苯乙烯微发泡制备仿木线材 技术”、“废弃聚苯乙烯泡沫优质再生关键技术”通过工业和信息化部组织的科 学技术成果鉴定，鉴定结论为国际先进。 （二）发行人创新性 公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，包括回收、再生与利用。公 司的产品包括塑料回收设备、再生材料、再生制品。 公司的产品和服务涵盖了塑料循环再利用的三大主要环节，即回收、再生、 利用。公司在每个环节提供不同的产品或服务，并获得收入。 1、回收环节 公司向国内外塑料回收点采购可再生塑料，并向其推广公司自主研发的塑料 减容设备，为回收点提供可再生塑料的高效、无害化回收处理方案。公司自2008 年开始销售PS泡沫减容机，回收设备是公司全球可再生塑料回收网络的有力支 撑。 PS泡沫塑料的回收存在体积大、密度低、回收点分散、运输成本较高等难 点，不利于回收。针对以上回收难题，公司自主创新研发了节能高效的泡沫减容 机，该设备采用集成化控制方式，生产高效、连续自动，将PS泡沫塑料通过粉 碎、均匀增密制成泡沫饼块。PS泡沫塑料在最大程度下可压缩成原来体积的1/90， 大幅度降低了仓储、运输等物流成本，使得来源于国内外的可再生PS泡沫塑料 实现了集中回收的可能。目前公司的PS泡沫减容机已应用在国内外工业废料和 居民废料回收领域，工业废料回收案例包括现代汽车等；居民废料回收案例包括 上海市率先试点垃圾分类回收后，公司回收设备已应用在奉贤区、静安区、普陀 区等区的十余个两网融合回收点。 回收设备既是公司的产品，又是公司搭建回收网络的基础和整个产业链的起 点。通过回收设备销售，公司可以深度参与可再生塑料回收和垃圾分类处理网络 的搭建，有利于保障原材料的供应。 2、再生环节 回收站点回收的可再生塑料运往公司后，经一系列处理后加工成再生材料， 包括再生塑料粒子。这一环节是整个塑料再生产业链的关键环节，经过该步骤， 可再生塑料已经转变为大宗工业原料，可直接对外销售，也可以继续深加工为各 种塑料制品。公司生产的再生塑料粒子保持了较好的塑料性能，长期以来被用于 制造装饰品、保温材料等产品，得到了广大客户的认可。 3、利用环节 公司为了避免单一产品受市场波动影响，公司积极拓展产业链后端的再生塑 料深加工应用。目前再生塑料利用环节以PS塑料为主，未来公司将横向拓展PET 塑料的利用。 公司将再生PS塑料粒子经多层共挤、表面处理等工艺深加工为再生塑料线 条和成品框等产品，一方面赋予了产品更高附加值，另一方面也将公司业务领域 拓展至完整的塑料综合利用业。 塑料综合利用产业链涉及范围较广，产业链上各细分产业呈现分散化，缺乏 上下游产业配套，产业内标准化程度低。发行人打通塑料循环再利用全产业链的 业务模式系生产实践过程中摸索总结而来，业内尚无相同或相似的企业。 （三）发行人研发技术产业化情况 1、具备了研发技术产业化的条件 在回收领域，公司具有设备设计和研发能力，形成了多品类塑料回收减容方 案，并向客户销售以PS减容机为主的回收设备。PS冷压机运用了冷压技术、高 效粉碎技术等先进技术，最大程度下可将PS泡沫压缩至原体积的五十分之一； PS热熔机运用热熔等技术，最大程度下可将PS泡沫缩小至原体积的九十分之 一。 在再生领域，公司运用分子链修复技术、PS增韧改性技术、一步法再生填 充改性技术等先进技术，可使制得的再生PS粒子特性接近同类型原生塑料粒子 水平，部分再生PS粒子纯度高达99%。公司正在研发固态增粘、高效过滤、改 性造粒等先进技术，下一步将拓展PET等多类塑料的回收再生利用业务。 在利用领域，公司通过先进的挤出成型、特殊表面处理等工艺将再生PS粒 子应用于装饰用线条产品和成品框产品等再生塑料制品，产品远销海内外市场。 截至2021年3月16日，公司共有发明专利10项，实用新型专利91项。凭 借丰厚的技术积累和不懈的技术创新，公司现已形成了完善的PS塑料再生循环 利用技术体系，同时不断的推进PET和其他品类塑料再生循环利用的研发与产 业化，逐步摸索出了一套行之有效的塑料再生循环利用体系，对塑料再生循环利 用领域业务模式的探索具有良好的示范效应。 2、依靠核心技术形成较强的成长性 公司结合泡沫热熔和冷压设备技术自行研制开发了PS回收设备，并通过一 系列塑料泡沫回收技术提升了PS回收再生效率，降低了生产成本，实现高品质 塑料再生。公司的再生PS塑料利用技术提高了产品质量和观感，在实现社会价 值的同时，也为公司产品实现较高经济价值提供了有力保障。随着我国塑料产品 用量增长，公众对环保日益重视，塑料再生循环利用领域将获得巨大的发展机遇。 公司是国内领先的PS塑料再生循环利用企业，将持续探索塑料再生及综合利用 的途径，通过技术攻关，实现更多品类、更高效率的塑料回收及再生，以促进塑 料行业循环利用，可持续发展，同时为垃圾分类提供助力。 3、技术应用情况 报告期内公司的核心技术与科技成果主要应用于回收设备、再生粒子、再生 PS线条、环保成品框，上述应用领域已涵盖公司产品的主要生产环节，并形成 主营业务，公司取得的科技成果已与产业深度融合。 （四）发行人未来发展战略 公司以“全球可再生塑料循环经济领域的领军企业”为使命，致力于可再生 塑料的回收、再生和利用。公司目标是建立全品种可再生塑料回收再生利用体系， 涵盖包装塑料（包括PS、PP等）、膜类与片材类塑料（包括PET、PE、HDPE 等）和电子产品类塑料（包括ABS、HIPS、PC、PA等）等多种塑料的循环再生 利用。未来公司将围绕自身核心优势，以自主创新为驱动，不断提升塑料循环再 生利用技术，矢志成为国际领先的再生塑料专家企业。 为实现公司的中长期战略目标，公司将从资本、人才、技术、资源和市场等 方面做出努力。公司将把握中国垃圾分类契机，扩大国内回收网络，不断壮大自 身规模。公司密切关注市场需求，在回收品类、再生技术和再生材料利用新方向 等方面积极布局，进一步提升公司的核心研发能力、设计能力和市场地位。 六、发行人选择的上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，发行人选择的具体上市标准如下： “预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且 营业收入不低于人民币1亿元。” 根据发行人最近一年外部股权融资的估值情况，发行人预计市值不低于10亿 元， 2019年、2020年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别为8,241.83万元、12,520.88万元，2020年实现营业收入169,892.95万元，符 合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元或者最近一年净利润为 正且营业收入不低于人民币1亿元的要求。因此，发行人符合所选上市标准的要 求。 七、发行人符合科创属性的说明 根据《科创属性评价指引（试行）》及《上海证券交易所科创板企业发行上 市申报及推荐暂行规定》的相关规定，公司符合科创属性认定标准： （一）公司符合行业领域要求 公司所 属行业 领域 □新一代信息技术 按照《上市公司行业分类指引分类》（2012 年修订），公司所属行业类型为“废弃资源 综合利用业（C42）”。 因此，公司符合科创板行业领域要求，属于 “节能环保”领域下的“资源循环利用”。 □高端装备 □新材料 □新能源 √节能环保 □生物医药 □符合科创板定位的其他领域 （二）公司符合科创属性要求 科创属性评价标准一 是否符合 指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营 业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投 入金额≥6000万元 √是 □否 公司最近三年累计研发投 入金额1.78亿元 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10% √是 □否 公司研发人员占比为 10.24% 形成主营业务收入的发明专利（含国防专 利）≥5项 √是 □否 公司形成主营业务收入的 发明专利10项 最近三年营业收入复合增长率≥20%，或 最近一年营业收入金额≥3亿 √是 □否 公司最近一年营业收入 16.99亿元 综上，公司所属行业领域及科创属性符合科创板定位要求。 八、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人公司治理不存在特殊安排以及其他未披露 事项。 九、募集资金用途 根据公司2020年召开的第六次临时股东大会，本次发行募集资金扣除发行 费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金项目名称 拟投入募集资金金额 1 塑料回收再利用设备研发和生产项目 22,681.09 2 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目 50,000.00 3 补充流动资金项目 15,000.00 合计 87,681.09 若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）低于拟投资项目的资金需求， 公司将按照上述募集资金投资项目的投入比例安排募集资金，缺口部分用自筹资 金解决；若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）超过上述资金需求时，则 剩余部分将根据公司实际经营需要，并根据中国证监会及上海证券交易所的有关 规定用于公司主营业务的发展。募集资金到位前，公司可以用自筹资金对上述拟 投资项目进行先行投入，待募集资金到位后再以募集资金置换出上述自筹资金。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 股票面值 人民币1.00元 发行股数 公开发行股份3,325.8134万股，公司股东不公开发售股份，公开 发行的新股不低于本次发行后总股本的25% 每股发行价格 21.96元/股 保荐人相关子公司参与 战略配售情况 国金创新投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即166.2907万股，认购金额为36,517,437.72元。国金创 新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期 自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 发行人高管、员工参与 战略配售情况 公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行 战略配售，最终配售数量为本次发行数量的10.00%，即332.5813 万股，认购金额为73,400,027.75元（含新股配售经纪佣金）， 资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率 23.33倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算） 发行前每股净资产 9.69元（按发行前经审计的归属于母公司股东权益除以本次发 行前总股本计算） 发行后每股净资产 12.21元（按发行前经审计的归属于母公司的股东权益与本次发 行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 1.80倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 发行对象 符合资格的战略投资者、符合国家法律法规和监管机构规定条 件的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创 板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规 及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。 承销方式 余额包销 募集资金总额 73,034.86万元 募集资金净额 65,685.84万元（前述数字与募集资金总额与发行费用总额的差 额如有差异为四舍五入保留两位小数造成） 发行费用概算 本次新股发行费用总额为7,349.03万元，明细如下： （1）保荐承销费用：4,966.37万元 （2）审计费及验资费：1,070.75万元 （3）律师费用：707.55万元 （4）用于本次发行的信息披露费用：542.45万元 （5）发行手续费及材料制作费：61.90万元 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；前述数字计算 如有差异为四舍五入保留两位小数造成） 拟上市地点 上海证券交易所 二、本次发行的有关当事人 发行当事人 发行当事人信息 发行人 名称 山东英科环保再生资源股份有限公司 住所 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清 田路 法定代表人 刘方毅 联系人 朱琳 联系电话 0533-6097778 传真 0533-6097779 保荐人（主承销商） 名称 国金证券股份有限公司 住所 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人 冉云 保荐代表人 刘昊拓、周文颖 项目协办人 付海光 项目经办人 柳泰川、倪晓旭、杨梅苑、丁可、刘哲 涛、苏伟明 联系地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际 大厦23楼 联系电话 021-68826801 传真 021-68826800 联席主承销商 名称 国泰君安证券股份有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 法定代表人 贺青 项目经办人 水耀东、何欢、沈一冲、徐逸洲、张谷 乔 联系电话 021-38676666 传真 021-38670666 律师事务所 名称 上海泽昌律师事务所 住所 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦 15层 负责人 李振涛 经办律师 刘波、石百新、付茜 联系电话 021-50430980 发行当事人 发行当事人信息 传真 021-50432907 会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 负责人 郑启华 经办会计师 费方华、胡福健 联系电话 0571-88216888 传真 0571-88216999 资产评估机构 名称 坤元资产评估有限公司 住所 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 负责人 俞华开 经办评估师 柴山、章波 联系电话 0571-87719132 传真 0571-87178826 股票登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国 保险大厦3楼 联系电话 021-58708888 传真 021-58899400 申请上市证券交易所 名称 上海证券交易所 住所 上海市浦东南路528号证券大厦 联系电话 021-68808888 传真 021-68804868 承销商收款银行 名称 中国建设银行股份有限公司成都市新华 支行 户名 国金证券股份有限公司 收款账号 51001870836051508511 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 截至2020年12月31日，联席主承销商的全资子公司上海国泰君安证券资 产管理有限公司作为有限合伙人持有苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称“苏州元禾”）26.04%财产份额，苏州元禾作为有 限合伙人持有上海云奇网创创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海云奇”） 9.91%财产份额，上海云奇作为有限合伙人持有君义投资35.12%财产份额，君义 投资为持有英科环保3.37%股份的股东。 除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人 员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或者其他权益关系。 四、本次发行的有关重要日期 工作安排 日期 刊登初步询价公告的时间 2021年6月18日 开始询价推介时间 2021年6月23日 刊登发行公告日期 2021年6月25日 申购日期 2021年6月28日 缴款日期 2021年6月30日 预计股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上 海证券交易所科创板上市 五、战略配售情况 本次发行涉及的战略投资者有2名，为国金创新投资有限公司（以下简称 “国金创新”）和国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划（以下 简称“资产管理计划”），除此之外，无其他战略投资者安排.国金创新最终跟 投比例为本次发行数量的5%，即1,662,907股；国泰君安科创板英科股份1号战 略配售集合资产管理计划配售数量为本次发行数量的10.00%，即3,325,813股。 （一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况 1、跟投主体 本次发行的保荐机构国金证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定 参与本次发行的战略配售，跟投机构为国金创新投资有限公司。 2、参与规模 国金创新最终跟投比例为本次发行数量的5%，即1,662,907股，认购金额为 36,517,437.72元。 3、限售期 国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持 适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 （二）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划 2021年6月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股 票并在科创板上市战略配售的议案》，同意公司的部分高级管理人员与核心员工 设立专项资产管理计划参与本次发行股票的战略配售，认购股份数量不超过本次 发行股票数量的10%。 1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理（未完）  |