密封科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:密封科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 烟台石川密封科技股份有限公司 YANTAI ISHIKAWA SEALING TECHNOLOGY CO., LTD. （山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 1 （上海市广东路689号） 二〇二一年七月 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 特别提示 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“密封科技”、“发行人”、“本公 司”或“公司”）股票将于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期 切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特 别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资 风险，理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次 交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限 制，提高了交易风险。 2、流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，网下限售股锁定 期为6个月。本公司发行后总股本为146,400,000股，其中本次新股上市初期的 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 无限售流通股数量为34,712,856股，占本次发行后总股本的比例为23.71%。公 司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比 例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融 券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）新能源汽车发展对未来业绩变动的风险 公司密封垫片产品主要配套传统内燃机，对于纯电动机的移植配套可能性较 低。近几年来，国家大力提高对新能源汽车的政策扶持力度，鼓励新能源汽车消 费。2014 年出台的《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 （国办发〔2014〕35 号）、2015年出台的《交通运输部关于加快推进新能源汽 车在交通运输行业推广应用的实施意见》（交运发〔2015〕34号）以及2020年 11月2日国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》等 文件加速了新能源汽车的推广步伐。 目前，受限于技术瓶颈导致新能源汽车存在续航能力差、能源补充困难以及 动力不足等方面限制，新能源汽车主要应用于乘用车、客车等领域；发行人产品 下游应用领域以装配柴油机的商用车、工程机械为主，对车辆的续航能力、动力 性能要求较高，短期内受到的新能源汽车发展的影响较小。长远来看，如未来搭 3 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 载纯电动机的新能源商用车型、工程机械的研制和生产取得突破性进展、国家政 策进一步向新能源商用车倾斜，发行人未来成长性可能受到一定不利影响。 （二）主要客户年降政策变化的风险 发行人所处汽车零部件行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产 后，随着客户采购年限的推移，价格会有一定比例的年度降幅，即“年降政策”。 发行人密封垫片和隔热防护罩产品主要面向汽车行业中发动机制造厂商，产品价 格普遍会受到汽车行业年降因素的影响。报告期内，公司密封垫片和隔热防护罩 产品中的年降产品对当期收入的影响分别为487.58万元、1,986.47万元和940.31 万元。 由于年降政策对产品的售价和盈利水平存在持续累加的影响，随着产品迭代 更新和供应年限的增加，旧型号产品的售价和盈利水平将明显下降。因此，如未 来发行人主要客户继续维持较高的产品年降幅度或者发行人无法持续开发新产 品，紧随发动机产品的更新换代需求，以抵消旧产品年降带来的不利影响，将会 对发行人的维持较高毛利率水平产生不利影响，进而影响发行人经营业绩。 （三）竞争对手加入的风险 报告期内，发行人为国内主要主机厂客户部分发动机型号独家配套密封垫片 产品，在主要主机厂客户的密封垫片产品领域为第一大或者主要供应商。未来随 着市场不断发展，如原有竞争对手的技术创新能力提升和新的竞争对手的陆续加 入，抑或发行人客户出于平衡供货的考虑，相应提升其他供应商产品采购比例， 发行人市场份额存在下降风险，进而影响发行人营业收入和利润水平。 （四）外协厂商变动的风险 报告期内，发行人产品生产工序中的冲落、挂胶为劳动密集、操作简单的生 产工序，发行人为保证产品供应能力、提高生产效率，较大比例交由外协厂商进 行代工，发行人与外协厂商的合作稳定。未来，若发行人外协厂商生产经营出现 重大不利变化且公司短期内无法寻找到合适的替代性外协厂商，抑或是外协代工 出现重大质量问题，可能会对公司的生产能力和生产成本造成不利影响，进而存 在影响发行人经营业绩的风险。 4 （五）下游行业不景气的风险 公司的生产经营状况与终端下游汽车行业的景气程度密切相关，尤其是商用 车行业的景气程度。商用车行业与宏观经济关联度较高，物流运输行业以及基建 投资的周期性波动会对商用车市场产生重大影响。 公司的主要客户潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、广西玉柴等国 内发动机主机厂的直接下游为国内商用车整车厂商，受到宏观经济的周期性波动 影响较大。如该等客户经营状况持续受到宏观经济波动不利影响，该不利影响将 会向发行人所处的上游行业传导，将可能造成公司的订单减少，对公司经营业绩 造成不利影响。 （六）创新风险 发动机密封制品和密封材料行业属于技术密集型行业，随着下游发动机行业 产品的升级以及技术的不断进步，主机厂对发动机密封制品提出了更高的性能要 求。公司虽然坚持研发投入，但是随着技术进步和社会发展，产品更新和升级换 代越来越快；同时我国节能减排要求日趋严格，如果公司不能够及时地把握发动 机密封技术的发展方向，无法快速研发新产品以有效满足下游客户需求，将会面 临市场占有率下降和产品利润率下滑的风险，对公司市场竞争能力和盈利能力将 产生不利影响。 （七）主要原材料市场价格波动的风险 报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别为55.00%、55.24% 和56.97%，比重较高。公司产品主要原材料包括不锈钢、冷板、镀锌带和无石 棉纤维等，若上述原材料市场价格发生大幅波动，且公司不能通过有效措施消除 原料价格波动影响，公司的经营业绩将面临波动风险。 （八）财务风险 1、存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6,122.73万元、7,209.10万元和 7,603.26万元，占流动资产的比例分别为18.00%、16.78%和14.13%。若公司产 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 品下游需求发生重大不利变化、市场竞争加剧，同时公司不能及时拓宽销售渠道、 优化库存管理以控制存货规模，可能导致存货积压，公司将面临一定的存货跌价 风险，对公司经营业绩产生不利影响。 2、应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为11,705.35万元、12,447.22 万元和15,800.36万元，占各期末流动资产的比例分别为34.41%、28.98%和 29.37%。各期末应收账款账龄主要在一年以内，可收回性较高，报告期内回款良 好。随着公司业务规模不断扩大，应收账款账面余额预计将进一步增加。若因宏 观经济波动、产业政策变化等因素导致下游行业状况恶化，或个别客户经营情况发 生不利变化，公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。 6 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证 券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有 关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，内容如下： 一、同意密封科技首次公开发行股票的注册申请。 二、密封科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，密封科技如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上[2021]660号），同意公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“密封科技”，股票代码为 “301020”，本次公开发行36,600,000股股票，其中34,712,856股将于2021年7 月6日起上市交易。 二、股票上市概况 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年7月6日 （三）股票简称：密封科技 （四）股票代码：301020 （五）本次公开发行后的总股本：146,400,000股 （六）本次公开发行的股票数量：36,600,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：34,712,856股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：111,687,144股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次 发行无战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流动限制及自愿锁定的承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八 节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流动限制及自愿锁定的 承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用 比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限 售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股 票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 始计算。对应的股份数量为1,887,144股，占网下发行总量的10.01%，占本次公 开发行股票总量的5.16%。 （十三）公司股份可上市交易日期 项目股东名称 本次发行后可上市交易日期 （非交易日顺延）持股数量（股）占比（%） 首次公开 发行前已 发行股份 铭祥控股（SS）70,162,20047.93%2024年7月6日 厚瑞投资19,807,92013.53%2022年7月6日 日本石川16,513,92011.28%2022年7月6日 冰轮环境3,315,9602.27%2024年7月6日 小计109,800,00075.00%- 首次公开 发行网上 网下发行 股份 网下发行股份-限售1,887,1441.29%2022年1月6日 网下发行股份-无限售16,961,85611.59%2021年7月6日 网上发行股份17,751,00012.13%2021年7月6日 小计36,600,00025.00%- 合计146,400,000100.00%- 注：如存在尾数差异，系四舍五入造成 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保 荐机构（主承销商）”或“主承销商”） 三、上市标准 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的上市条件为： 1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发 行条件； 2、发行后股本总额不低于3,000万元； 9 3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿 元的，公开发行股份的比例为10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净 利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2020年12月9日经深圳证 券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]1058号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件； 2、发行后股本总额为14,640.00万元，不低于人民币3,000万元； 3、发行人本次发行前股本为10,980.00万股，本次发行新股3,660万股。本 次公开发行的股份占发行后总股本的比例为25.00%，公开发行的股份达到公司 股份总数的25%以上； 4、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见的 《烟台石川密封科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021]001882号），发 行人最近两年归属于母公司所有者的净利润分别为7,813.13万元和10,095.89万 元，最近两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,736.29 万元和9,325.18万元，以二者孰低者计量累计净利润17,061.47万元，符合“最近 两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”的上市标准。 5、本公司符合深圳证券交易所要求的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的 上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称 烟台石川密封科技股份有限公司 英文名称 Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 10,980万元 法定代表人 曲志怀 住所 山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 经营范围 生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封 垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询； 高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配 额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理， 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 主营业务 密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的 研发、生产和销售。 所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为通用设备制造业（C34），根据 《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处 行业为金属密封件制造（C3481）。公司所处细分行业为发 动机密封制品及密封材料行业。 电话号码 0535-6856557 传真号码 0535-6858566 电子邮箱 [email protected] 董事会秘书 于秉群 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有 发行人股份的情况如下： 姓名 职务 任职起止日期 持股数量（万股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 直接持股 间接持股 合计 曲志怀 董事长 2018.11~2021.11 - 180.31 180.31 1.64% 无 娄江波 董事、总经理 2018.11~2021.11 - 456.77 456.77 4.16% 无 曲兆文 董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 纪虹 董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 齐贵山 董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 邵永利 独立董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 金炜 独立董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 王志明 独立董事 2018.11~2021.11 - - - - 无 王永顺 监事会主席、职 工代表监事 2018.11~2021.11 - 93.77 93.77 0.85% 无 张春华 监事 2018.11~2021.11 - - - - 无 松崎寿夫 监事 2018.11~2021.11 - - - - 无 于文柱 董事、副总经理 2018.11~2021.11 - 79.43 79.43 0.72% 无 王平 副总经理 2018.11~2021.11 - 61.21 61.21 0.56% 无 于秉群 财务负责人、董 事会秘书 2018.11~2021.11 - 79.43 79.43 0.72% 无 公司董事、监事、高级管理人员均通过持有厚瑞投资和/或合弘投资股权而 间接持有公司股份。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他 以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管 理人员不存在持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东基本情况 截至本上市公告书签署日，烟台铭祥控股有限公司（以下简称“铭祥控股”） 持有公司7,016.22万股股份，占公司发行后股份总数的47.93%，为公司的控股 股东。铭祥控股的基本情况如下： 企业名称 烟台铭祥控股有限公司 统一社会信用代码 913706001650089673 成立日期 1981年3月30日 法定代表人 李增群 注册资本 2,500.00万元 实收资本 2,500.00万元 住所和主要生产经营 地 山东省烟台市芝罘区只楚南路3号 经营范围 以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸 收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房屋租赁，自有 场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 主要从事股权投资管理，与本公司主营业务不属于同一行业；除对 本公司的投资以外，不存在其他对外投资 股东构成 烟台国丰持有52%股权，合弘投资持有48%股权 铭祥控股财务数据如下： 单位：万元 项目 2020年末 /2020年度 2019年末 /2019年度 2018年末 /2018年度 资产总额 8,794.47 8,087.95 7,846.52 净资产 7,673.00 5,569.17 6,145.22 长期股权投资 5,895.91 5,895.91 5,895.91 投资收益 2,104.87 3,157.32 761.82 净利润 2,103.83 3,023.95 822.29 注：上述财务数据均已经审计。 截至本上市公告书签署日，铭祥控股的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例 国丰投资 1,300.00 52.00% 合弘投资 1,200.00 48.00% 合计 2,500.00 100.00% （二）实际控制人的基本情况 公司实际控制人为烟台市国资委。截至本上市公告书签署日，烟台市国资委 通过烟台国丰持有公司控股股东铭祥控股52%的股权。烟台市国资委是代表烟台 市人民政府履行国有资产出资人职责，依法行使对市属国有资产监督管理的职 能，承担国有资产保值增值责任的地方国资管理机构。 （三）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划及员工持股计划 （一）股权激励的基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实 施的股权激励计划。 （二）员工持股计划的基本情况 截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实 施的员工持股计划。 五、本次发行前后公司股本结构变化情况 公司本次发行前总股本为10,980万股，本次发行新股3,660万股，占发行后 总股本的比例为25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份，具体情况如 下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 铭祥控股 （SS） 70,162,200 63.90% 70,162,200 47.93% 自上市之日起 锁定36个月 - 厚瑞投资 19,807,920 18.04% 19,807,920 13.53% 自上市之日起 锁定12个月 - 日本石川 16,513,920 15.04% 16,513,920 11.28% 自上市之日起 锁定12个月 - 冰轮环境 3,315,960 3.02% 3,315,960 2.27% 自上市之日起 锁定36个月 - 网下发行股 份-限售 - - 1,887,144 1.29% 自上市之日起 锁定6 个月 小计 109,800,000 100.00% 111,687,144 76.29% - - 二、无限售流通股 网下发行无 限售股份 - - 16,961,856 11.59% 无 - 网上发行流 通股 - - 17,751,000 12.13% 无 - 小计 - - 34,712,856 23.71% - - 合计 109,800,000 100.00% 146,400,000 100.00% - - 注1：本次发行不向战略投资者定向配售； 注2：公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况； 注3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注4：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注5：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。 六、本次发行后上市前的公司前十大股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为41,920名，其中前十名股东持有 股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 铭祥控股（SS） 70,162,200 47.93% 自上市之日起锁定36个月 2 厚瑞投资 19,807,920 13.53% 自上市之日起锁定12个月 3 日本石川 16,513,920 11.28% 自上市之日起锁定12个月 4 冰轮环境 3,315,960 2.27% 自上市之日起锁定36个月 5 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划－中国建设银 行股份有限公司 33,680 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 6 中国移动通信集团有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 33,680 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 7 上海市肆号职业年金计划－ 浦发银行 33,680 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 8 广东省壹号职业年金计划－ 工商银行 33,680 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 9 中国银行股份有限公司企业 年金计划－中国农业银行 29,470 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 10 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 29,470 0.02% 网下投资者获配数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定 6 个月 合计 109,993,660 75.13% - 注：如存在尾数差异，系四舍五入造成 发行人不存在表决权差异安排。 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售 情况 公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行 战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 首次公开发行股票 数量 本次公开发行3,660万股，占发行后总股本的25%，本次发行股份全部 为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 发行价格 人民币10.64元/股 每股面值 人民币1.00元 发行市盈率 16.70倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2020年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总 股本计算） 发行市净率 2.11倍（发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行 方式。 认购情况 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次 发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 183.00 万股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量2616.90 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 1,043.10 万 股，占本次发行数量的 28.50%。 根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,304.72251 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定 启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（732.00 万股）由网 下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,884.90 万股，占本次 发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,775.10 万股，占本次发 行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0165143155%，申购倍数为 6,055.35240 倍。 根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购17,729,748股，放弃认购 数量为21,252股。网下向投资者询价配售发行股票数量为18,849,000 股，放弃认购数量为0股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐 机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为21,252 股，包销金额为226,121.28元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.06%。 募集资金总额及注 册会计师对资金到 位的验证情况 本次发行募集资金总额为38,942.40万元，扣除发行费用后募集资金净 额为34,748.84万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股资金到位情况 进行了验证，并于2021年6月30日出具了大华验字[2021]000467号《验 资报告》 发行费用总额及明 细构成、每股发行费 用 本次发行费用总额4,193.56万元，明细如下： （1）保荐及承销费用2,760.35万元(不含增值税)； （2）会计师费用509.25万元(不含增值税)； （3）律师费用470.00万元(不含增值税)； （4）用于本次发行的信息披露费用414.15万元(不含增值税)； （5）发行手续费用39.82万元(不含增值税)。 每股发行费用：1.15元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发 行股数） 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 （注：如存在尾数差异，系四舍五入造成） 募集资金净额34,748.84万元，发行前公司股东未转让股份 发行后每股净资产5.05元/股（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东净资产加募集 资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益0.69元/股（按2020年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股 东的净利润除以发行后总股本计算） 超额配售选择权本次发行不采用超额配售选择权 18 第五节 财务会计资料 公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度、2019年度和 2020年度的财务报表进行了审计，并出具了“大华审字[2021]001882号”标准无保 留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理 层分析”中详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对其2021年1-3月的财务 报表进行了审阅，并出具了“大华核字[2021]006917号”审阅报告，同时公司管理 层对2021年1-6月的经营业绩情况进行了预计，公司2021年1-3月具体经营情 况及财务信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、期 后事项、或有事项及其他重要事项”中详细披露，2021年1-6月财务信息预测情 况已在招股说明书“重大事项提示”之“十一、财务报告审计截止日后的主要信息 及经营状况”之“（二）2021年1-6月预计的经营业绩变动情况”中详细披露。 投资者欲了解详细情况，请阅读公司披露的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、关于本公司存在退市风险的说明 本公司股票上市后，社会公众股的比例为25%，达到股权分布上市条件的最 低要求。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第13.1条， 如持有本公司10%以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理 人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权 分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。 针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理 自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。 二、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排 根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构海通证券 股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 公司募集资金专户开设情况如下： 序号 监管银行 募集资金专项账户账号 1 兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100728242 2 中信银行烟台福山支行 8110601013001286578 3 恒丰银行股份有限公司烟台科技支行 853552010122600057 4 恒丰银行股份有限公司烟台科技支行 853552010122600075 5 恒丰银行股份有限公司烟台科技支行 853552010122600066 公司的上述募集资金专项账户将仅供各项目募集资金的存储和使用，不作其 他用途。 三、其他重要事项 本公司在招股意向书披露日（2021年6月16日）至上市公告书刊登前，未 发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下： 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常。 2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购 和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变 化。 3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股意向 书中披露的重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。 5、本公司未发生重大投资行为。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。 7、本公司住所未发生变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未召开其他董事会、监事会和股东大会。 13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项未发生 重大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构推荐意见 保荐机构海通证券认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，发行 人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。保荐机构同意推荐烟台石川密 封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任。 二、保荐机构有关情况 名称：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市广东路689号 保荐代表人：曾军、贾磊 联系人：曾军 联系电话：010-58067888 传真：010-58067832 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》，海通证券 股份有限公司作为发行人烟台石川密封科技股份有限公司的保荐机构将对发行 人股票上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代 表人曾军、贾磊提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下： 曾军先生：海通证券北京投资银行部总经理助理，具有境内律师资格，为保 荐代表人。主要参与天永智能IPO项目、美瑞新材IPO项目、四方光电IPO项目、 中化岩土IPO项目、兰宝传感IPO项目、中原特钢IPO项目、合肥百货再融资项目、 庞大集团再融资项目、中化岩土再融资项目、中化岩土重大资产重组项目、烟台 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 冰轮重大资产重组项目。曾担任天永智能IPO项目保荐代表人、美瑞新材IPO项 目保荐代表人、四方光电IPO项目保荐代表人、中原特钢再融资项目协办人、中 化岩土重大资产重组项目主办人、烟台冰轮重大资产重组项目主办人、中化岩土 非公开发行项目保荐代表人。 贾磊先生：保荐代表人，主要参与中国农业银行2014年度优先股、中国银 行2014年度优先股、太阳纸业2015年度非公开发行、浦发银行2017年度非公 开发行、中化岩土2018年度公开发行可转换公司债券、中国民生银行2019年度 优先股等项目。 23 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司本次发行前总股本为10,980万股，本次发行新股3,660万股，占发行后 总股本的比例为25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。公司有关股 份锁定的承诺如下： （一）控股股东铭祥控股承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本企业不转让或委托 他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。 2、本企业在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两 年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2022年1月6日）收 盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除 息事项，上述发行价相应调整。 3、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规 减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的 现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 （二）实际控制人烟台市国资委承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本单位不转让或委托 他人管理企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由发 行人回购本单位所直接或者间接持有的发行人股份。 2、发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末（2022年1月6日）收盘价低于发行价，本单位在 首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。 如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 3、若本单位违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本单位未将违规 减持所得上缴发行人，则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间 接应享有的现金分红暂不分配直至本单位完全履行本承诺函为止。 （三）持有发行人股份的董事、监事及高级管理人员承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或委托他 人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行 人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。 2、本人在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年 内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2022年1月6日） 收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权 除息事项，上述发行价相应调整。 3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 4、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收 益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。 （四）持股5%以上股东厚瑞投资承诺 1、本企业自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企 业在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本企业 所直接或间接持有的发行人股份。 2、若本企业违反本承诺函，所得收益归发行人所有；若本企业未将违规减 持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现 金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 （五）持股5%以上股东日本石川承诺 1、本企业自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企 业在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本企业 所直接或间接持有的发行人股份。 2、若本企业违反本承诺函，所得收益归发行人所有；若本企业未将违规减 持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现 金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 （六）法人股东冰轮环境承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本企业不转让或委托 他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由 发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。 2、本企业在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两 年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2022年1月6日） 收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权 除息事项，上述发行价相应调整。 3、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规 减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的 现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 二、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）公司控股股东持股意向及减持意向 1、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理 委员会（“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。 2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除 权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 3、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将根据中国证监会、证券交易 所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信 息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出 的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司 在减持前三个交易日公告。 4、（1）本企业减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日 内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；（2）采取大宗交易方式时，在 任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；（3）通过协 议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过 协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份，本企业将在减持 后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用 前述（1）、（2）项时，本企业应与一致行动人合并计算减持数量。 在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量 不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。 5、减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的的公司股份：① 公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。 （2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢 复上市前，不减持所持有的的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露 违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、 不披露重要信息罪被依法移送公安机关。 6、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规 减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的 现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 （二）持股5%以上股东厚瑞投资和日本石川的持股意向及减持意向 1、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理 委员会（“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。 27 2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除 权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 3、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将根据中国证监会、证券交易 所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信 息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出 的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长 的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司 在减持前三个交易日公告。 4、（1）本企业减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日 内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；（2）采取大宗交易方式时，在 任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；（3）通过协 议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过 协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份，本企业将在减持 后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用 前述（1）、（2）项时，本企业应与一致行动人合并计算减持数量。 在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量 不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。 5、减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的的公司股份：① 公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。 （2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢 复上市前，不减持所持有的的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露 违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、 不披露重要信息罪被依法移送公安机关。 6、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规 减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的 现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 （三）法人股东冰轮环境的持股意向及减持意向 1、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理 委员会（“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。 2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；自公司股票上市交易之日至减持期间，如有派息、转增股本、配股等除 权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。 3、股份锁定期满后，本企业拟减持股份的，将根据中国证监会、证券交易 所关于股东减持的相关规定，以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信 息，并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出 的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告；在锁定期（包括延长 的锁定期限）届满后两年内，本企业将在减持前四个交易日通知公司，并由公司 在减持前三个交易日公告。 4、（1）本企业减持股份时，采取集中竞价交易方式时，在任意连续90日 内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；（2）采取大宗交易方式时，在 任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；（3）通过协 议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过 协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份，本企业将在减持 后的六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用 前述（1）、（2）项时，本企业应与一致行动人合并计算减持数量。 在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量 不超过所持公司股份总数的50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。 5、减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的的公司股份：① 公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。 （2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢 复上市前，不减持所持有的的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露 违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、 不披露重要信息罪被依法移送公安机关。 6、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规 减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的 现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。 三、关于稳定股价的预案及承诺 （一）启动股价稳定措施的具体条件 自公司股票正式上市之日起三年内，若非因不可抗力、第三方恶意炒作之因 素导致公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作 相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资 产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一会计年度末公 司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价 稳定，公司将启动股价稳定措施。 （二）稳定股价的具体措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在5个交易日内，根据当时有效 的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提 出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措 施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。 当公司按照各方协商确定的股价稳定具体方案需要采取股价稳定措施时，公 司可同时或分步骤实施以下股价稳定措施： 1．实施利润分配或资本公积转增股本 30 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积 转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、公司章程的规定，在保 证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增 股本方案。 若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在5个交易日内召 开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审 议。 在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的2个月内 实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程 的规定。 2．公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公 司回购股份”） 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳 定股价，公司应当在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购 公司股份的方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份 回购方案。 公司回购股份的资金为自有资金，公司回购股份的价格不超过上一个会计 年度末经审计的每股净资产的价格，公司回购股份的方式为以法律法规允许的 交易方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金金额不超过上一个会 计年度归属于母公司股东净利润的10%。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实 施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条 件。如在一年内两次以上采取启动公司回购股份方式的稳定公司股价措施，则 该年度内用于公司回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计 年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。 3．控股股东通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控 股股东增持公司股份”） 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取控股股东增持公司股 份，公司控股股东应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后5个交易 日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间 等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获 得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公 司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股 股东开始实施增持公司股份的计划。 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净 资产，控股股东增持公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司获得 现金分红税后金额的10%。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不 再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上 市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 4．董事、高级管理人员买入公司股份 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取董事、高级管理人员 买入公司股份方式的股价稳定措施，公司时任非独立董事、高级管理人员（包括 本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司非独立董事、高级管理人员）应 在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后10个交易日内，通过法律法规 允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司非独立董事、高级管理人 员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司非独立董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股 份，买入价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产，各非独立董 事、高级管理人员用于购买发行人股份的金额不高于公司非独立董事、高级管 理人员上一会计年度从公司获取的税后薪酬的总额的20.00%。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，非独立董事、 高级管理人员可不再买入公司股份。 公司非独立董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规 定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应 的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 （三）相关约束措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施，公司、控股股东、董 事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： 1. 公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会 公众投资者道歉。 2. 如果控股股东未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣控股股 东当年现金分红，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完 毕。 3. 如果董事、高级管理人员未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述 事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员 的薪酬，同时暂扣该等董事、高级管理人员当年的现金分红（如有），直至该等 董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 4. 自公司股票首次公开发行并上市之日起3年内，若公司新聘任董事、高 级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时 董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 （四）发行人承诺 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转 增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、公司章程的规定，在保证公 司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方 案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在5个交易日内召开 董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在 股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的2个月内实施完 毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定 股价，公司应当在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司 股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司 依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料， 办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可 实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，公司回购股份的价 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产的价格，公司回购股份的方式为 以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金金额 不超过上一个会计年度归属于母公司股东净利润的10%。如果公司股价已经不满 足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。 回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。如在一年内两次以上采取启动 公司回购股份方式的稳定公司股价措施，则该年度内用于公司回购股份的资金总 额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利 润的20%。 在启动股价稳定措施的条件满足时，如发行人未采取上述股价稳定的具体措 施，发行人承诺接受以下约束措施： （1）发行人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上 述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）自发行人股票首次公开发行并上市之日起3年内，若发行人新聘任董 事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行 人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 （五）控股股东承诺 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取控股股东增持公司股 份，本企业应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后5个交易日内，提 出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并 依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后 的3个交易日内通知发行人，发行人应按照相关规定披露本企业增持公司股份的 计划。在公司披露本企业增持公司股份计划的3个交易日后，本企业开始实施增 持公司股份的计划。 本企业增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资 产，本企业增持公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司获得现金分 红税后金额的10%。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本企业可不再实 34 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 施增持公司股份。本企业增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 本企业增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 在启动股价稳定措施的条件满足时，如本企业未采取上述股价稳定的具体措 施，本企业承诺接受以下约束措施： （1）本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上 述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果本企业未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣本企业 当年现金分红，直至按《烟台石川密封科技股份有限公司关于股票上市后稳定公 司股价的预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 （六）董事、高级管理人员承诺 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取董事（独立董事除外）、 高级管理人员买入公司股份方式的股价稳定措施，本人应在股东大会审议通过股 价稳定措施的具体方案后10个交易日内，通过法律法规允许的交易方式买入公 司股票以稳定公司股价。本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条 件。 本人通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一 会计年度末经审计的每股净资产，本人用于购买发行人股份的金额不高于本人上 一会计年度从公司获取的税后薪酬的总额的20.00%。 如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再买入 公司股份。 本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部 门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未 买入公司股份的，视同已履行本承诺。 在启动股价稳定措施的条件满足时，如未采取上述股价稳定的具体措施，承 诺接受以下约束措施： （1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述 35 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日 起10个交易日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如 有），直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 四、关于招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的承诺 （一）发行人相关承诺 本公司承诺本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司首次公开发行 股票并在创业板上市构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全 部新股。公司将在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）认定有关违法事 实的当日进行公告，并在3个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召 开董事会并发出召开临时股东大会通知，在经临时股东大会审议通过并经相关主 管部门批准\核准\备案后（如需要）依法购回首次公开发行的全部新股，回购价 格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款 利息。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购 的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行调整。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被 中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔 付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资 者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 如未能履行上述公开承诺事项，本公司将就未能履行公开承诺事项的原因、 具体情况和相关约束性措施予以及时披露。 36 公司董事、高级管理人员及自公司股票挂牌上市之日起三年内新聘任的董 事、高级管理人员的，将依法承担相应责任。 （二）控股股东、实际控制人的相关承诺 本公司控股股东承诺： 1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促发行 人依法回购已首次公开发行的全部新股。 3、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。 本公司实际控制人承诺： 1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” 五、发行人及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施 （一）发行人承诺 1、在启动股价稳定措施满足时，如本公司未采取股价稳定的具体措施，本 公司承诺接受以下约束措施： （1）发行人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上 述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2） 自发行人股票首次公开发行并上市之日起3年内，若发行人新聘任董 事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行 人上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受重大损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等 违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机构认定后，本着简化程序、积极协 商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解 及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如未能 履行该等公开承诺事项，本公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和 相关约束性措施予以及时披露。 （二）发行人控股股东铭祥控股承诺 1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有； 若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分 配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的 承诺函为止。 2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函，本企业当年度及以后 年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于 持股意向及股份减持的承诺函为止。 3、若本企业违反避免同业竞争承诺函，则因此而取得的相关收益将全部归 发行人所有；如控股股东未将相关收益上缴发行人，则控股股东当年度及以后年 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完避免同业 竞争承诺函为止。 4、若本企业违背或未履行关于规范和减少关联交易的承诺函而给发行人、 其他股东造成的损失将进行赔偿；如本企业未向发行人履行赔偿责任，则本企业 当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业 履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。 5、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本企业未采取股价稳定的具体措 施，本企业承诺接受以下约束措施： （1）本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股 价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果本企业未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣本企业 当年现金分红，直至按关于股票上市后稳定公司股价的预案的规定采取相应的 股价稳定措施并实施完毕。 6、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。 （三）发行人实际控制人承诺 1、若本单位违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有； 若本单位未将违规减持所得上缴发行人，则本单位当年度及以后年度公司利润分 配方案中直接或间接应享有的现金分红暂不分配直至本单位完全履行关于股份 锁定事项的承诺函为止。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。 3、本单位承诺对违背关于规范和减少关联交易的承诺函或未履行该承诺函 而给发行人、其他股东造成的损失进行赔偿；如本单位未向发行人履行赔偿责任， 则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间接应享有的现金分红 暂不分配直至本单位履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。 （四）持股5%以上股东承诺 39 1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有； 若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分 配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的 承诺函为止。 2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函，本企业当年度及以后 年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于 持股意向及股份减持的承诺函为止。 3、若本企业违背或未履行关于规范和减少关联交易的承诺函而给发行人、 其他股东造成的损失将进行赔偿；如本企业未向发行人履行赔偿责任，则本企业 当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业 履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。 （五）其他法人股东承诺 1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有； 若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分 配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的 承诺函为止。 2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函，本企业当年度及以后 年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于 持股意向及股份减持的承诺函为止。 （六）董事、监事、高级管理人员承诺 1、在启动股价稳定措施的条件满足时，如董事、高级管理人员未采取股价 稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施： （1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股价 稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果本人未采取股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起10 个交易日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有）， 直至本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资 者损失。 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 考虑到本次发行上市对股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)，保护公司中小股东的利益，优 化公司投资回报机制，本公司承诺将合理利用本次发行的募集资金，通过以下措 施增强可持续发展能力，力争从中长期提升股东价值，以填补本次发行对股东即 期回报摊薄的影响。 1、加快公司现有业务拓展，提升公司盈利能力 经过多年的发展和积累，公司已成为国内领先的发动机用密封制品及密封材 料专业制造商，在柴油机市场具备较强竞争力。下一步，公司仍将聚焦目前的主 营业务，提高市场份额，提升公司盈利能力，增厚公司的每股收益，更好地回报 投资者。通过本次公开发行股票，有利于提升公司资金实力，为业务发展提供支 持，增强未来的竞争力和持续盈利能力。 2、加快募投项目建设，加强募集资金管理 公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略， 具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入稳定回报期，公司的盈利能 力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司 将加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投 入，确保募投项目及早建成并实现预期效益，提高以后年度的股东回报，降低本 次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、 法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《烟台石川密封科技 股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集 资金投向变更、蓦集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对 募集资金的管理，合理有效使用募集资金，防范募集资金使用风险。 3、提升公司管理水平，提高公司经营效率 公司将进一步加强预算管理，建立良好的成本管控体系，完善ERP系统，提 升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险。此外，公司将完善内部 管理制度，提升公司治理水平，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极 性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效 率，降低成本，提升公司的经营业绩。（未完）  |