中科通达:中科通达首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:中科通达:中科通达首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 中科通达 股票代码： 688038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 Wuhan Citms Technology Co.,Ltd. （ 武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10层 ） 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689号） 2021年 7月 12日 特别提示 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“中科通达”、“发行人”、 “公司”、“本公司”）股票将 于 2021年 7月 13日 在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同 。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20%，首次公开发 行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格 涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板更加剧烈的风险 。 （二）流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐机构跟投股 份锁定期为 24个月，网下限售股锁定期为 6个月。本公司发行后总股本为 116,373,400股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 23,666,426股， 占本次发行后总股本的比例为 20.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流 动性不足的风险 。 （三）市盈率低于同行业平均水平 公司所处行业为“ 软件和信息技术服务业 ”（行业代码为“ I65”）。截止 2021 年 6月 28日（ T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率为 58.43倍。公司本次发行市盈率为： 1、 17.08倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、 13.55倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 22.77倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、 18.07倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率 虽然低于 中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率 ，但仍然存在 未来 公司 股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 科创板股票 上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的 流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述“报告期”指 2018年、 2019年及 2020年。 （一）发行人销售区域、终端客户及应用领域集中度较高 1、销售区域集中，市场区域拓展具有不确定性 报告期内，公司营业收入主要来源于湖北地区， 2018年至 2020年，来自于 湖北地区终端客户的营业收入占发行人收入总额的比例分别为 76.61%、 78.11% 和 86.85%，发行人 销售区域集中 度较高 。由于公共安全信息化服务领域具有较 为明显的地域性特征，公司未来区域拓展将面临较为激烈的市场竞争，公司市场 区域能否有效顺利拓展具有不确定 性。如未来市场区域拓展未达预期，将对发行 人未来业务规模及盈利能力产生较大不利影响。 2、终端用户及应用领域较为集中 发行人终端客户主要为各地区的公安机关。按照最终用户口径统计， 报告期 内，公安用户收入占营业收入总额的比例分别为 93.91%、 97.89%和 98.36%。发 行人存在终端客户集中的风险。 公司通过向公安部门提供信息化系统开发建设及运维服务，为客户提供包括 数据分析、情报研 判、应急指挥、辅助决策等信息化服务，提升公安部门信息化 应用能力及水平。报告期内，发行人为公安部门提供信息化服务的领域，主要集 中在智能交通和治安防控领域，存在一定的应用领域集中风险。 综上，发行人销售区域、终端用户及应用领域集中度均处于较高水平，如果 国家及地方关于公安信息化的相关政策出现不利变化，将可能对发行人经营业绩 产生较大不利影响。 （二）发行人面临较为激烈的市场竞争风险 经统计湖北省内各地市州的公开招标信息， 2019年及 2020年，湖北省公安 信息化系统开发建设及服务招标金额合计分别约为 38.44亿元和 16.56亿元 ，以 发行人 2019年、 2020年与湖北地区客户签署的合同金额模拟测算，发行人 2019 年、 2020年在湖北地区市场占有率分别为 16%和 26%。发行人在湖北区域及全 国其他区域市场拓展面临较为激烈的市场风险，具体如下 ： 在湖北区域市场，公司主要面临来自于湖北本土企业（如烽火众智等）的市 场竞争。其中，烽火众智经营规模较大、具有较强的技术研发实力，在较多大型 公安信息化项目与发行人直接竞争，其 2018年实现 营业收入 113,203.99万元， 高于发行人同期经营规模；对于中小型项目则面临本土其他中小企业的市场竞 争。 除本土企业外，易华录、银江股份等全国性 公安信息化服务商在湖北地区亦在积 极布局，上述全国性龙头企业在资金实力、技术能力上具有较大优势。在发行人 拓展全国其他市场区域时，公司则面临着易华录、银江股份等综合实力较强的全 国性公安信息化服务商，以及各区域龙头信息服务商的激烈竞争。 在面临公安信息化领域激烈的市场竞争时，如发行人在市场竞争中不能获取 相当规模的合同订单，将对发行人的经营规模、盈利能力造成重大不利影响。 （三）发行人应收账款余额较高、回款较慢，经营性现金流处于较低 水平 1、发行人应收账款较高，回款进度较慢，票据结算比例上升 报告期内，发行人主要客户包括公安机关和基础网络运营商单位等，终端客 户主要为公安部门。公安部门建设的公安信息化系统项目资金来源主要为当地财 政部门，由于财政付款审批程序较长、流程较慢，且基础网络运营商客户一般采 取“背靠背”方式支付，导致发行人应收账款回款速度较慢，期末余额保持在较 高水平。 报告期各期末，发行人应收账款余额分别为 14,619.27万元、 20,983.26万元 和 27,966.30万元 ，占当期营业收入的比例分别为 54.81%、 47.38%和 56.39%， 整体处于较高水平。报告期各期末，发行人应收账款逾期金额分别为 5,194.88万 元、 7,297.59万元和 13,723.76万元 ，占期末应收账款余额的比例分别为 35.53%、 34.78%和 49.07%，逾期比例相对较高。 报告期内，发行人客户采用应收票据进行款项结算的比例分别为 3.38%、 9.31% 和 27.73%，票据结算比例处于逐年上升趋势。由于发行人收到的票据不计入当 期经营活动现金流入，较大部分票据未予背书支付或未贴现，在期末形成较大金 额的应收票据余额，也在一定程度上降低了发行人经营性活动现金流量。 若宏 观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临应收账款 信用减值损失，盈利能力下滑的风险。同时，如未来公司不能及时收回款项，将 对日常经营现金流形成较大压力，从而对公司正常经营造成较大不利影响。 2、发行人经营性现金流处于较低水平，2020年度经营性现金流量出现大幅 下滑 报告期内，公司营业收入规模快速增长，原材料采购支出相应增加，但项目 建设周期相对较长，加之公司终端客户主要为公安机关，合同款项由当地财政支 付，回款速度较慢，且部分运营商客户采用票据方式进行结算，导致发行人经营 活动产生的现金流量净额处于较低 水平。报告期内，发行人经营活动产生的现金 流量净额分别为 -3,790.23万元、 552.16万元和 -16,995.87万元 。 2020年度受新冠疫情因素影响，湖北省投入大额财政资金进行疫情防控， 对其他公共项目财政支出收紧，项目回款出现延期，导致 2020年末应收账款逾 期金额为 13,723.76万元，较以往年度出现较大上升；此外， 2020年度，发行人 存在重大融资成分项目确认的收入金额为 20,069.09万元，占当年营业收入的比 例为 40.46%，根据合同约定项目款项主要在项目建设完成后分期支付，因此对 应的 2020年度回款金额处于较低水平。受上述因素影响，发行人 2020年度经营 性现金流量出现大幅下滑。 未来，如发行人经营性现金流量不能有效改善，且不能通过外部融资渠道补 充流动资金，将可能导致发行人现金储备无法满足日常经营需求。 （四）发行人大部分核心技术属于行业通用技术 发行人核心技术包括信息系统集成技术和软件开发技术。除少部分属于自主 研发的核心技术外，大部分技术属于行业通用技术或在行业通用技术上进行的深 度开发。 发行人信息系统集成核心技术包括电子信 息技术、传输接入技术、综合布线 技术、视频联网技术、视频传输技术、数据处理技术、系统对接技术、容灾备份 技术、网络安全技术等，属于行业通用技术。 发行人软件开发核心技术包括微服务及分布式集群技术、大数据处理和挖掘 分析技术、视频编解码及协转技术、可视化数据建模技术、整合的地图服务引擎 技术、虚拟化及 Docker容器技术、跨网边界传输技术及海量小文件处理技术等。 其中，跨网边界传输技术与海量小文件处理技术属于公司自主研发的核心技术； 其他软件开发技术为发行人在行业通用技术基础上，结合公安信息化行业特性、 公安实战需求 进行针 对性 研发创新而形成的核心技术，属于对行业通用技术的深 度开发。 与自主研发技术相比，行业通用技术更容易被竞争对手获得和掌握，因此在 核心技术层面，发行人可能面临竞争对手的模仿和竞争，加大发行人获取项目时 的市场竞争风险。 发行人提请投资者关注相关风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021年 6月 1日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 [2021]1875 号《关于同意 武汉中科通达高新技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》）。 具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所自律监管决定书（ [2021]300号）批准，本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为 116,373,400股（每股面 值 1.00元），其中 23,666,426股将于 2021年 7月 13日起上市交易。证券简称为 “ 中科通达 ”，证券代码为“ 688038”。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2021年 7月 13日 （三）股票简称：中科通达，扩位简称：武汉中科通达 （四）股票代码： 688038 （五）本次公开发行后的 总股本： 116,373,400股 （六）本次公开发行的股票数量： 29,093,400股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量： 23,666,426股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 92,706,974股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 4,364,010股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 王开学、 王剑峰、信联永合、 泽诚永合 限售期 36个月，其他股东限售期 12个月。具体参见本上市公告书之 “第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对 所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排：（ 1）海通创新证券投资有限公司所 持 1,454,670股 股份限售期 24个月； 富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 所持 2,909,340股 股份限售期 12个月。（ 2）网下发行部分， 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者 资金等配售对象中， 10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自 发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 根据摇号结果，参与网下配售摇号的 共有 4,981个账户， 10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 499 个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6个月。这部分账户对应的股 份数量为 1,062,964股，占网下发行总量的 7.16%，占扣除战略配售数量后本次 公开发行股票总量的 4.30%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司 三、上市标准 本次发行价 格确定后发行人上市时市值 为 10.01亿元。发 行人 2019年度、 2020年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为 4,612.25 万元、 4,395.63万元 。满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准， 即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条的第一项标准：“预计市值 不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不 低于人民币 1亿元”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人概况 中文名称 武汉中科通达高新技术股份有限公司 英文名称 Wuhan Citms Technology Co.,Ltd 所属行业 软件和信息技术服务业 （代码： I65） 经营范围 计算机系统集成及软件开发、交通智能化工程、建筑智能化 工程、安全技术防范工程的设计、施工与维护；计算机产 品、智能交通设备的设计、生产与销售；技术开发、技术服 务、成果转让。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经 审批后或凭许可证在核定期限内经营） 主营业务 通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的 信息化服务 发行前 注册资本 8,728万元 法定代表人 王开学 有限公司成立日期 2007年 6月 8日 股份公司成立日期 2012年 8月 18日 住所 武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10 层 邮政编码 430074 电话 027-87788636 传真 027-87788720 公司 网址 http://www.citms.cn 电子信箱 [email protected] 信息披露和投资者关系 负责 部门 证券部 负责人 谢晓帆 联系方式 027-87788636 二、发行人控股股东、实际控制人情况 （一）发行人控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为王开学、王剑峰，两人合计控制公司 40.06% 股权（表决权口径计算）。 1、 王开学 男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 4201111964********，现 任公司董事长兼总经理。 王开学现直接持有公司 1,897.188万股的股份（占比 21.74%），通过信联永 合间接控制公司 500万股（占公司股权比例 5.73%），通过泽诚永合间接控制公 司 200万股（占公司股权比例 2.29%），合计控制公司总股本的 29.76%。 2、 王剑峰 男，中国 国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 1101081973********，现 任公司董事、北京中科执行董事，王剑峰直接持有公司 898.937万股的股份（占 比 10.30%）。 王开学、王剑峰系兄弟关系，两人于 2020年 7月签订《一致行动协议》，约 定双方在公司重大事项决策上均保持一致行动，双方进行充分沟通后仍不能达成 一致的，以王开学意见为准，协议有效期至 2025年 12月 31日。截至本上市公 告书签署日，王开学、王剑峰通过直接和间接方式合计控制发行人 40.06%的股 份，为发行人控股股东、实际控制人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 及持股情况 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 人；监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1人；高级管理人员 6人；核心 技术人员 7人。具体情况如下： 1、董事情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下： 姓名 现任职务 本届任职期间 王开学 董事长、总经理 2019.5.27-2021.8.15 车能 副董事长 2019.5.27-2021.8.15 吴攀 副董事长 2019.5.27-2021.8.15 王剑峰 董事 2019.5.27-2021.8.15 李振杰 董事 2019.5.27-2021.8.15 谢晓帆 董事、董事会秘书 2019.5.27-2021.8.15 王知先 独立董事 2019.12.20-2021.8.15 叶敦范 独立董事 2019.12.20-2021.8.15 张国藩 独立董事 2019.12.20-2021.8.15 2、监事情况 截至本上市 公告书签署日， 发行人 监事的基本情况如下： 姓名 职位 本届任职期间 李严圆 监事长 2019.5.27-2021.8.15 范敏 监事 2019.5.27-2021.8.15 蒋远发 职工代表监事 2019.5.27-2021.8.15 3、高级管理人员情况 截至本上市公告书签署日， 发行人 高级管理人员的基本情况如下： 姓名 职位 本届任职期间 王开学 董事长、总经理 2019.5.30-2021.8.15 李鹏 副总经理 2019.5.30-2021.8.15 谢晓帆 董事、董事会秘书 2019.5.30-2021.8.15 蔡青 副总经理、研发负责人 2019.5.30-2021.8.15 魏国 副总经理、财务总监 2019.5.30-2021.8.15 刘中 副总经理 2019.5.30-2021.8.15 4、核心技术人员情况 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下： 姓名 职位 蔡青 副总经理 、研发负责人 唐志斌 营销中心总监 罗伦文 研发中心总监 蒋远发 研发中心设计总监 谭军胜 研发中心开发部经理 黎祖勋 高级开发工程师 任明 前端开发工程师 （二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发 行人股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股 份情况如下： 序号 姓名 职务 /身份 /亲属关系 直接持股比例 间接持股情况 1 王开学 董事长、总经理 21.74% 持有信联永合 18.40%的份额 持有泽诚永合 5.00%的份额 2 王剑峰 董事 10.30% - 3 李鹏 副总经理 - 持有信联永合 5.43%的份额 4 李振杰 董事 - 持有信联永合 5.40%的份额 持有泽诚永合 10.00%的份额 5 谢晓帆 董事、董事会秘书 - 持有信联永合 8.60%的份额 6 李严圆 监事 - 持有信联永合 3.00%的份额 7 蒋远发 监事 - 持有信联永合 1.40%的份额 8 蔡青 副总经理、研发负责 人、核心技术人员 - 持有信联永合 6.00%的份额 9 刘中 副总经理 - 持有信联永合 2.40%的份额 10 魏国 财务总监、副总经理 - 持有信联永合 2.00%的份额 11 唐志斌 核心技术人员 - 持有信联永合 10.60%的份额 持有泽诚永合 65.00%的份额 12 罗伦文 核心技术人员 - 持有信联永合 2.00%的份额 13 谭军胜 核心技术人员 - 持有信联永合 0.80%的份额 14 黎祖勋 核心技术人员 - 持有信联永合 0.60%的份额 15 任明 核心技术人员 - 持有信联永合 0.80%的份额 注：信联永合持有发行人 5.73%的股权，泽诚永合持有发行人 2.29%的股权。 除上表披露的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的 近亲属未持有发行人股份。 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押或冻结的情况。 截至本上市公告书签署日，除上述表格披露持股情况外，发行人董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份 的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的 限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排 具体请 参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人 债券的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权 激励计划及员工持股计划 信联永合、泽诚永合为发行人员工设立的持股平台，分别持有发行人 5.73% 和 2.29%的股份。 信联永合、泽诚永合激励对象均为公司员工，同时均已出具关于股份锁定及 减持的承诺，合伙协议中亦对禁售期进行约定，约定公司上市前及自公司上 市之 日起 36个月内，持股平台所持有的公司股票予以锁定，不得出售或转让。同时 约定激励对象所持有的合伙企业财产份额需转让退出的，只能向股权激励计划内 公司员工或其他符合条件的公司员工进行转让。公司持股平台满足“闭环原则” 的规定。 信联永合 的基本情况如下： 名称 武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2016年 11月 3日 统一社会信用代码 91420100MA4KP9UL6C 认缴出资 500万元 注册地 /主要生产经营地 武汉市东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10层 03室 经营范围 对高新企业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止 的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金） (不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务 )。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 股权管理、资产管理 信联永合 的 合伙人构成 如下： 序号 股东名称 合伙人性质 认缴金额（万元） 出资比例（ %） 1 王开学 普通合伙人 92.0000 18.40 2 唐志斌 有限合伙人 53.0000 10.60 3 谢晓帆 有限合伙人 43.0000 8.60 4 蔡青 有限合伙人 30.0000 6.00 5 李仲凯 有限合伙人 30.0000 6.00 6 李鹏 有限合伙人 27.1688 5.43 7 李振杰 有限合伙人 27.0000 5.40 8 李严圆 有限合伙人 15.0000 3.00 9 刘中 有限合伙人 12.0000 2.40 10 魏国 有限合伙人 10.0000 2.00 11 罗伦文 有限合伙人 10.0000 2.00 12 梁锋 有限合伙人 9.0000 1.80 13 邓钢 有限合伙人 8.5752 1.72 14 田博宁 有限合伙人 8.0000 1.60 15 薛龙飞 有限合伙人 7.1280 1.43 16 王剑 有限合伙人 7.1280 1.43 17 蒋远发 有限合伙人 7.0000 1.40 18 彭杰 有限合伙人 7.0000 1.40 19 林伟 有限合伙人 7.0000 1.40 20 谭克锋 有限合伙人 8.0000 1.60 21 李辉 有限合伙人 5.0000 1.00 22 盛智标 有限合伙人 5.0000 1.00 23 胡琦 有限合伙人 5.0000 1.00 24 张亚 有限合伙人 5.0000 1.00 25 马焱斌 有限合伙人 5.0000 1.00 26 谭军胜 有限合伙人 4.0000 0.80 27 任明 有限合伙人 4.0000 0.80 28 吴博 有限合伙人 4.0000 0.80 29 黎祖勋 有限合伙人 3.0000 0.60 30 杜冬军 有限合伙人 3.0000 0.60 31 彭颖琦 有限合伙人 3.0000 0.60 32 张婷 有限合伙人 3.0000 0.60 33 杨雄杰 有限合伙人 3.0000 0.60 34 周爱国 有限合伙人 3.0000 0.60 35 刘海军 有限合伙人 3.0000 0.60 36 张道武 有限合伙人 3.0000 0.60 37 徐璐 有限合伙人 3.0000 0.60 38 朱水源 有限合伙人 3.0000 0.60 39 王海涛 有限合伙人 4.0000 0.80 40 吴红艳 有限合伙人 2.5000 0.50 41 吴华妹 有限合伙人 2.5000 0.50 42 刘小涛 有限合伙人 2.0000 0.40 43 张治江 有限合伙人 2.0000 0.40 44 律萍 有限合伙人 2.0000 0.40 合 计 500.00 100.00 注：上述人员均为公司在职员工。 泽诚永合 的基本情况如下： 名称 武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2018年 12月 19日 统一社会信用代码 91420100MA4K2K4L5C 认缴出资 200万元 注册地 /主要生产经营地 武汉东湖新技术开发区软件园东路 1号 1.2期光谷企业公馆 B1 栋 1-3层 01室 03 经营范围 对科技行业的投资 (不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止 的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金 )(不得从事吸收公 众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务 )。 (依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 主营业务 股权管理、资产管理 泽诚永合 的 合伙人构成 如下： 序号 股东名称 合伙人性质 认缴金额（万元） 出资比例（ %） 1 王开学 普通合伙人 10.00 5.00 2 唐志斌 有限合伙人 130.00 65.00 3 李振杰 有限合伙人 20.00 10.00 4 吕琛 有限合伙人 15.00 7.50 5 宋艳莉 有限合伙人 10.00 5.00 6 史晋渊 有限合伙人 10.00 5.00 7 律萍 有限合伙人 3.00 1.50 8 梁锋 有限合伙人 2.00 1.00 合 计 200.00 100.00 注：上述人员均为公司在职员工 截至本上市公告书签署日 ，除上述已披露的相关持股情况外，公司不存在正 在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的其他股权 激励制度安排。 五、本次发行前后公司股本情况 公司本次发行前总股本为 8,728万股，本次公开发行 2,909.34万股，发行后 总股本 为 11,637.34万股。本次发行前后公司股本结构如 下表： 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数 （ 万 股） 比例 （ %） 持股数 （ 万 股） 比例 （ %） 锁定期 限制 一、有限售条件 A股流通股 王开学 1,897.1880 21.74 1,897.1880 16.30 36个月 光谷成长 1,000.0000 11.46 1,000.0000 8.59 12个月 王剑峰 898.9370 10.30 898.9370 7.72 36个月 达晨创联 800.0000 9.17 800.0000 6.87 12个月 武汉高科 (SS) 500.0000 5.73 500.0000 4.30 12个月 信联永合 500.0000 5.73 500.0000 4.30 36个月 通瀛投资 350.0000 4.01 350.0000 3.01 12个月 韩沁 342.0000 3.92 342.0000 2.94 12个月 当代高投 342.0000 3.92 342.0000 2.94 12个月 吉润新兴 300.0000 3.44 300.0000 2.58 12个月 安丰盈元 258.0000 2.96 258.0000 2.22 12个月 智慧天下 248.1000 2.84 248.1000 2.13 12个月 赛信集富 220.0000 2.52 220.0000 1.89 12个月 汇智业 210.0000 2.41 210.0000 1.80 12个月 泽诚永合 200.0000 2.29 200.0000 1.72 36个月 安丰创健 148.5000 1.70 148.5000 1.28 12个月 珠海太和 130.0000 1.49 130.0000 1.12 12个月 融和科技 100.0000 1.15 100.0000 0.86 12个月 许文 97.2000 1.11 97.2000 0.84 12个月 张智慧 59.4913 0.68 59.4913 0.51 12个月 常兵 30.0000 0.34 30.0000 0.26 12个月 杨柱新 27.8000 0.32 27.8000 0.24 12个月 彭云 18.0000 0.21 18.0000 0.15 12个月 孙菁荟 12.5000 0.14 12.5000 0.11 12个月 柳敢银 9.7000 0.11 9.7000 0.08 12个月 林初付 8.2087 0.09 8.2087 0.07 12个月 卢忠 6.0000 0.07 6.0000 0.05 12个月 刘璐 5.0750 0.06 5.0750 0.04 12个月 梁培学 5.0000 0.06 5.0000 0.04 12个月 张震 4.3000 0.05 4.3000 0.04 12个月 海通创新证券投资有限公司 - - 145.4670 1.25 24个月 富诚海富通中科通达员工参 与科创板战略配售集合资产 管理计划 - - 290.9340 2.50 12个月 网下摇号抽签限售股份 - - 106.2964 0.91 6个月 小计 8,728.0000 100.00 9,270.6974 79.66 二、无限售条件 A股流通股 无限售条件的流通股 - - 2,366.6426 20.34 - 小计 - - 2,366.6426 20.34 - 合计 8,728.0000 100.00 11,637.3400 100.00 - 六、本次发行后的前十名股东 本次发行后，公司前十名股东如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 限售期限 1 王开学 1,897.1880 16.30 36个月 2 光谷成长 1,000.0000 8.59 12个月 3 王剑峰 898.9370 7.72 36个月 4 达晨创联 800.0000 6.87 12个月 5 武汉高科 (SS) 500.0000 4.30 12个月 6 信联永合 500.0000 4.30 36个月 7 通瀛投资 350.0000 3.01 12个月 8 韩沁 342.0000 2.94 12个月 9 当代高投 342.0000 2.94 12个月 10 吉润新兴 300.0000 2.58 12个月 七、本次发行战略配售情况 （一）本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与 核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司（参与 跟投的保荐机构相关子公司），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略 配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通中科通达员工参与科创板战略配售 集合资产管理计划。 本次发行战略配售的最终情况如下： 战略投资者名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售经纪 佣金（元） 限售期 海通创新证券投资有限公司 1,454,670 12,510,162.00 - 24个月 富诚海富通中科通达员工参 与科创板战略配售集合资产 管理计划 2,909,340 25,020,324.00 125,101.62 12个月 合计 4,364,010 37,530,486.00 125,101.62 - （二）参与规模 1、 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》要求，本次发 行规模不足 10亿元，海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发 行数量的 5.00%，即 145.4670万股。 2、 富诚海富通中 科通达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下 简称“中科通达专项资管计划”） 最终获配股数为 290.9340万 股 ， 占本次公开发 行股份数量的 10%， 具体情况如下： 具体名称 实际支 配主体 产品编码 设立时间 募集资金 规模 （万 元） 参与认购规模上 限（不包括新股 配售经纪佣金） （万元） 参与比例上 限（占 A 股发行规模 比例） 管理人 富诚海富通 中科通达员 工参与科创 板战略配售 集合资产管 理计划 上海富 诚海富 通资产 管理有 限公司 SQV356 2021年 6 月 11日 3,200 3,184.0796 10% 上海富诚 海富通资 产管理有 限公司 注：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发 行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专 项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算。 共 7人参与 中科通达专项资管计划 ，参与人姓名、职务、是否为发行人董监 高、 缴款金额、 认购比例等情况如下 ： 序号 姓名 任职公司 职务 是否为 董监高 缴纳金额 （万元） 专项资管计划的 持有比例 1 王开学 中科通达 董事长、总经理 是 780 24.38% 2 王剑峰 北京中科 执行董事、销售总监 是 660 20.63% 3 唐志斌 中科通达 营销中心总监 否 660 20.63% 4 李振杰 中科通达 董事、总经理助理 是 385 12.03% 5 谢晓帆 中科通达 董事、董事会秘书 是 165 5.16% 6 罗伦文 中科通达 研发中心总监 否 275 8.59% 7 魏国 中科通达 财务总监、副总经理 是 275 8.59% 合计 3,200 100% 注 1： 中科通达专项资管计划总缴款金额为 3,200万元，其中用于参与本次战略配售认 购金额上限（不包含新股配售经纪佣金）不超过 3,184.0796万元。 注 2：合计数与各部分数直接相加之和 如 在尾数存在差异系由四舍五入造成。 注 3：北京中科全称为北京中科创新园高新技术有限公司，系发行人全资子公司。 注 4： 王开学、谢晓帆、魏国 为公司高级管理人员，其余人员为公司核心员工。 3、本次共有 2名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 436.4010万 股，占本次发行数量的 15%。符合《 上海证券交易所科创板股票发行 与承销 实施办法》、《 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引 》中对本次 发行战略投资者应不超 过 10名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次 公开发行股票数 量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公 开发行股票数量的 10%的要求。 （三）配售条件 战略投资者已与发行人签署战略配售协议， 战略投资者 不参加本次发行初步 询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。 （四）限售期限 中科通达资产管理计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算。 海通创新证券 投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一）发行数量： 29,093,400股 （本次发行股份全部为新股，不安排老股转 让） （二）发行价格： 8.60元 /股 （三）每股面值：人民币 1.00元 （四）市盈率 1、 17.08倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、 13.55倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、 22.77倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、 18.07倍（每股收益按照 2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）市净率： 本次发行市净率为 1.42倍。（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产） （六）发行后每股收益 0.38元 （ 按照 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算 ） （七）发行后每股净资产 6.04元 （ 按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其 中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2020年 12月 31日经审计的归属于 母公 司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算 ） （八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 25,020.32万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 19,901.39万元。 立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2021年 7月 7日出具了 信会师报字【 2021】第 ZE10554号 《验资报告》，审验结果如下： 截至 2021年 7月 7日止， 中科通达 实际已发行人民币普通股 29,093,400.00 股，发行价格为每股人民币 8.60元，募集资金总额为人民币 250,203,240.00元， 扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53元，实际募集资金净 额为人民币 199,013,851.47元，其中计入股本人民币 29,093,400.00元，计入资本 公积人民币 169,920,451.47元。 （九）发行费用总额及明细构成 ： 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 3,247.17 审计及验资费用 830.19 律师费用 396.23 与本次发行相关的信息披露费用 583.96 发行手续费等其他费用 61.39 发行费用总额 5,118.94 注： 本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致。 （十）募集资金净额： 19,901.39万元 （十一）发行后股东户数： 28,204户 二、发行方式和认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 29,093,400股。其中，最终战略配售数量为 4,364,010 股，占本次发行数量 15%。网下最终发行数量为 14,837,890股，其中网下投资者 缴款认购 14,837,890股，放弃认购数量为 0股；网上最终发行数量为 9,891,500 股，其中网上投资者缴款认购 9,887,432股，放弃认购数量为 4,068股。本次发 行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）包销股份的数量为 4,068股。 三、超额配售选择权的情况 发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司本次首次公开发行股票并在科 创板上市的财务审计机构，对本公司 2018年 12月 31日、 2019年 12月 31日及 2020年 12月 31日 的合并及公司资产负债表， 2018年度、 2019年度和 2020年 度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注进行了审计，并出具了 信会师报字 [2021]第 ZE10047号 标准无保 留意见审计报告。相关 财务 数据已在 招股说明书中详细披露 ，审计报告全文已在 招股意向书附录中披露 ，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书 或招股意 向书附录 ，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司财务报告的审计截止日为（未完）  |