[年报]国城矿业:2020年年度报告(更新后)
原标题:国城矿业:2020年年度报告(更新后) 国城矿业股份有限公司 C:\Users\Administrator\Desktop\logo(1)\111111111111111.png111111111111111 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李伍波、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2020年度利润分配预案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回 购专用证券账户41,743,867股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元 （含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。 根据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告审计，向公 司出具了标准无保留意见的审计报告。 根据内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，认为 国城矿业公司于2020年12月31日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。对于报告期出现资金占用及违规担保事项，会计师认 为国城矿业管理层已经识别出上述缺陷，并采取了适当的整改措施，且已如实反映在企业内 部控制评价报告中。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 风险提示 1、市场风险 公司主营业务为有色金属采选，有色金属行业为周期性行业，有色金属价格波动较大。 如果铅、锌、铜市场价格受全球经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的 影响出现大幅下跌，或公司销售精矿产品时对有色金属价格走势发生误判，公司经营业绩将 会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波 动的影响。 2、经营风险 报告期内，公司生产运营的主要矿山为东升庙矿山，若东升庙矿山出现重大经营风险， 如安全生产事故、自然灾害等情况，导致东升庙矿山长时间无法正常生产经营，公司盈利能 力将会受到重大不利影响。公司将加强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山并购等措施，进 一步增加公司矿产资源储量，降低公司对单一矿山的依赖。截至目前，公司已完成宇邦矿业 65%股权收购事项，并正积极推进国城实业注入，丰富公司产品的同时规避相关的经营风险。 3、环境保护风险 公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公 司生产经营过程中的废弃物已严格按照环保要求进行处理和排放，符合有关环保方面的要求。 但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视， 国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的 环保政策，公司有可能需要追加环保投入，导致公司经营成本提高，降低公司的盈利能力。 公司将进一步加强环保投入，减少环境政策变动对公司经营的影响。 4、原矿石开采风险 公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况，确定矿 山开发方案，但勘查到的信息可能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异，先期确定的矿 山开发方案是否可行具有不确定性，导致公司制订的采矿计划可能无法达到预期目标，从而 对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司加强矿产勘探、开采等专业团队建设，对公司下 属矿山进行数字化矿山建设，根据市场情况科学合理制定采矿计划，降低原矿开采不确定性 风险。 5、政策风险 目前，我国矿产资源均属国有，国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业 必须获得采矿权、探矿权的许可证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动；探 矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动，许可期满正常可以申请续期。若本公司在该等权 利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营 产生一定影响。 6、安全生产风险 公司目前已建立完整的安全责任体系及健全了安全管理制度，但安全生产管理中仍旧会 有一些容易疏忽的环节，同时矿山的安全标准化工作还需要不断提升，如果发生安全生产事 故，将给公司品牌和社会声誉造成一定影响。公司将定期开展安全生产检查活动，交叉检查， 强化整改，互相监督，定期评比，切实做好抓实矿山安全生产管理工作。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 19 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 62 第七节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 71 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 87 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 国城矿业、本公司、公司 指 国城矿业股份有限公司 国城集团、国城控股 指 浙江国城控股集团有限公司，本公司控股股东 建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司，本公司控股股东全资子公司，持有本公司 40.99%股份 东升庙矿业、东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，本公司全资子公司 临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司，东矿下属子公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿下属子公司 中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司，本公司下属子公司 国城资源 指 内蒙古国城资源综合利用有限公司，本公司全资子公司 国城嘉华 指 北京国城嘉华科技有限公司，本公司全资子公司 城铭瑞祥 指 城铭瑞祥（上海）贸易有限公司，本公司全资子公司 宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司，公司并购企业 朝阳银行 指 朝阳银行股份有限公司，本公司参股公司 国城实业、中西矿业 指 内蒙古国城实业有限公司（曾用名内蒙古中西矿业有限公司），托管企业 金德成信 指 山西金德成信矿业有限公司，托管企业 兰天化工 指 四川兰天化工科技有限公司，托管企业 华澳矿业 指 巴彦淖尔华澳矿业化工集团有限公司，托管企业 欧布拉格铜矿 指 乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司，托管企业 博海矿业 指 察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司，托管企业 西藏圣凯 指 西藏圣凯矿业有限公司，托管企业 阿图什鸿利 指 阿图什鸿利有色金属开发有限公司，托管企业 克州亚星 指 克州亚星矿产资源集团有限公司，托管企业 华峰氧化锌 指 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司，托管企业 瑞峰铅冶炼 指 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司，托管企业 新疆葱岭 指 新疆葱岭能源有限公司，托管企业 五矿信托 指 五矿国际信托有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国城矿业 股票代码 000688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国城矿业股份有限公司 公司的中文简称 国城矿业 公司的外文名称（如有） GuoCheng Mining CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GuoCheng Mining 公司的法定代表人 李伍波 注册地址 重庆市涪陵区江东群沱子路31号 注册地址的邮政编码 408000 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.gcky0688.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 丹 方 燕 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19 号楼16层 重庆市九龙坡区华轩支路39号 电话 010-57090086 023-63067269 传真 010-57090060 023-63067269 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 htttp://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91500102208551477X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1997年上市之初，公司主营业务为墙地砖、墙地砖生产线设备及其它建筑装饰材 料的生产销售；2000年7月公司主营业务变更为软件开发销售、电子商务应用服 务、普通陶瓷制品及工业陶瓷制品制造、销售等；2001年6月公司对建筑陶瓷的 生产经营进行了整体剥离，主营业务变更为电子计算机及电子网络服务器制造、 销售，软件开发销售、电子网络应用服务，数字广播电视服务、微晶玻璃板材销 售等业务；2013年1月公司完成重大资产重组，公司主营业务变更为有色金属矿 产品贸易，贵稀金属国内贸易，货物及技术进出口业务；有色金属、黑色金属矿 山开发，有色金属冶炼；2020年10月，公司主营业务变更为许可项目：矿产资 源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，黄金及 其制品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：经营 本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件的进口业务及相关 的技术服务;轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅 限黄金、白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审 批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发(仅 限取得许可的下属子公司经营)；有色金属冶炼，选矿，矿物洗选加工，贵金属冶 炼，常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属矿石销售，金属制品销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 上市之初，公司控股股东为涪陵市国资委；1997年6月，涪陵市国资局将其所持 有的国有股股份转让给上市公司深圳康达尔股份有限公司，深圳康达尔股份有限 公司为本公司控股股东；2000年8月，深圳康达尔股份有限公司将其所持有的股 份分别转让给四川立信投资有限责任公司、深圳正东大实业有限公司和成都龙威 实业有限责任公司，转让后，四川立信投资有限公司成为本公司控股股东；2010 年1月，建新集团通过协议转让、司法拍卖以及司法和解等方式收购本公司非流 通股股东所持的25.88%股份，成为本公司控股股东；2018年7月，国城集团通过 参与建新集团破产重整执行法院裁定及要约收购方式直接和间接持有本公司 73.98%股份，本公司控股股东由建新集团变更为国城集团，截至本报告期期末， 公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 梁正勇 祝芹敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 红塔证券股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦F412 李强、陈波 2020.8.10-2021.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 907,574,758.05 1,020,530,162.26 -11.07% 1,225,836,990.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,158,889.08 170,859,251.95 -13.87% 405,031,231.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 111,874,801.95 112,905,343.56 -0.91% 402,445,577.38 经营活动产生的现金流量净额（元） 263,286,310.40 339,230,430.50 -22.39% 477,038,390.54 基本每股收益（元/股） 0.1343 0.1538 -12.68% 0.3561 稀释每股收益（元/股） 0.1343 0.1538 -12.68% 0.3561 加权平均净资产收益率 6.49% 7.69% -1.20% 17.60% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,568,207,483.75 2,665,391,450.34 33.87% 2,623,890,941.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,417,997,101.24 2,131,663,855.48 13.43% 2,341,455,842.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 193,041,202.05 184,315,503.58 216,478,551.39 313,739,501.03 归属于上市公司股东的净利润 26,287,309.98 22,654,240.55 37,833,210.41 60,384,128.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,283,524.68 12,671,679.84 27,648,749.05 54,270,848.38 经营活动产生的现金流量净额 12,045,029.43 65,727,586.55 77,862,411.40 107,651,283.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 上述财务指标与公司已披露半年度报告、三季度报告相关财务指标存在差异，主要系报告期公司控股股东国城集团通过 公司下属天津国瑞贸易有限公司的贸易循环、指定支付以及指定收款等形式，对上市公司资金形成占用。鉴于以上，公司对 2020年半年度报告、三季度报告所涉及营业收入、营业成本等科目进行调整。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -376,316.52 -3,877,576.49 18,205.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,385,902.05 1,312,855.59 63,248.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,950,086.58 15,094,339.62 主要系收回资金占用 利息、四子王旗国源 投资公司财务资助款 项利息。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,223,329.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -1,197,581.25 34,392,236.94 5,043,065.80 系报告期公司处置证 券投资相关资产所 致。 受托经营取得的托管费收入 39,150,943.39 19,811,320.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,684,831.92 -10,222,218.20 -14,997,750.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,315.00 减：所得税影响额 66,430.20 -1,442,950.19 -2,235,556.33 合计 35,284,087.13 57,953,908.39 2,585,654.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及主要业绩驱动因素 报告期，公司主营业务、主要产品、经营模式较2019年未发生重大变化，所从事的主要业务为有色金 属采选业务及工业硫酸业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精 矿等，主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2020年度营业收入的89.29%。 有色金属资源的开发与国内外宏观经济状况息息相关，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有 色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩，公司业绩主要依赖于主要产品的产销量、市场价格 及有色金属采选业务成本。2020年受新冠疫情影响，公司主力矿山东矿生产经营受到一定程度影响，且2020 年上半年有色金属行情低迷，公司经营亦受到一定影响。 （二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况 1、主要产品及用途 公司主要产品锌精矿、铅精矿、铜精矿均为有色金属冶炼企业冶炼金属的原材料，作为最终产品的金 属锌、铅、铜的主要用途为： （1）锌的用途 锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的抗腐性和耐磨性， 目前，在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军 工、煤炭和石油等行业和部门。 （2）铅的用途 目前最大的用处是制成铅蓄电池。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料。在玻璃中加入 铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器。铅还被用作制造医用防护衣以 及建设核动力发电站的防护设施。 （3）铜的用途 铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业 等领域，铜在电气、电子工业中应用最广。 （4）银的用途 银具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为 催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及 医疗卫生等工业领域，未来白银将在工业领域的新应用中发挥更重要的作用。 （5）钛白粉的用途 钛白粉(学名二氧化钛，TiO2)，具有优异的化学稳定性、耐候性、着色力、遮盖力及白度，是目前世 界上性能最佳、应用最广、用量最大的白色无机颜料，被广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、油墨、化 学纤维、电容器、搪瓷、食品、化妆品等工业。 （6）硫精矿及硫酸的用途 硫精矿主要用于制酸企业。工业硫酸的主要用途为：硫酸是基础化工原料，在国民经济各个领域中有 着十分广泛的用处，有“工业之母”之称，主要用于肥料、冶金、石油精炼、农药、炸药、纺织、染料、塑 料、油漆、电池、制革、颜料、药品和洗涤剂等行业。 2、主要产品的工艺流程 （1）铅精矿、锌精矿工艺流程 铅精矿、锌精矿最关键的生产环节是磨矿和浮选过程，生产工艺采用目前有色金属矿选矿最有效的浮 选法。选矿流程图为： （2）银的工艺流程（已并购） （3）钼的工艺流程（拟注入） （4）钛白粉的工艺流程 （5）工业硫酸工艺流程 临河新海的生产工艺为接触法，基本流程可分为六大工序，具体如下： 3、主要经营模式 （1）有色金属采选业务经营模式 采购模式：公司在物资采购时采用计划采购模式。首先，公司根据自身的生产经营计划制定相应的采 购方案；然后，采购人员通过执行公司制定的《采购员岗位职责》，针对采购方案对需采购物品实行3家 或3家以上供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选。另外，对能形成固定资产的重要设备则以招标 或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。 生产模式：本公司铅锌矿采选业务分为采矿和选矿两个环节，其中采矿业务对外承包给第三方；选矿 业务由公司自行负责。公司于每年初制定生产经营计划进行生产。采矿方面，公司在考虑采矿设备的运转 情况和当地劳动力市场情况下，主要依据勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿方面，公司依据 当年编制的采掘计划编制入选矿量，同时考虑原材料价格变化、产品销售市场变动等因素及时调整入选原 矿品种。 销售模式：以产定销，采用全产全销、公开报价、款到发货和货到付款等销售策略将主要产品铅锌矿 销往长期合作的当地冶炼公司及相关有色金属贸易企业；部分硫精矿则销往临河新海用于生产硫酸。 （2）工业硫酸业务经营模式 采购模式：临河新海主要采购产品为硫精矿，采购模式为计划采购，临河新海主要从东矿采购制酸所 需的硫精矿。 生产模式：临河新海于每年初编制年度生产计划，由生产部门负责执行。在具体生产中，生产部门将 实际生产情况随时反馈于相关职能部门，并对生产计划做相应调整。 销售模式：临河新海主要采用以产定销的直销模式，利用产品优良品质，稳定两到三家主要客户，保 证硫酸70%以上的销售量，然后将剩余部分产品销往周边区域，同时扩展多行业市场。 4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况 （1）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 1）未来工业金属发展趋势：①中国环保政策趋严，环保投入增加，进入门槛不断提高，促进行业向 龙头企业集中，工业金属龙头公司长期价值将不断凸显；②中国工业金属矿产资源存在不同程度对外依赖 度，国内龙头矿企纷纷走出国门，进行海外资源并购，已成必然趋势，具有丰富并购经验的公司将获得更 大机会；③未来工业金属会趋向高性能，高精度、低能耗方向，随着新能源等产业的快速发展，市场对工 业金属的需求将会进一步增加。 2）钛白粉发展趋势：目前中国钛白粉生产企业总计达40多家，而中国之外不足15家。近年来由于世 界经济的逐步复苏，加之涂料、塑料这两大工业用户继续走强，全球钛白粉市场需求持续上升。 （2）公司所属行业的市场地位 多年来，公司坚持资源为基础的经营策略，以“内生+外延”相结合的模式，一方面苦炼内功，加强 对公司已有矿山管理，降本增效；另一方面，坚持国际化视野，积极寻求外部优势资源加入。截至本报告 披露日，公司已完成宇邦矿业65%股权的收购，其宇邦银多金属矿项目系目前国内发现的最大银矿，该矿 银金属量排全球第七、亚洲第一，未来增储前景良好。另，公司积极推进国城实业资产注入事项，其所属 大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床，现500万吨/年技改扩能已完成并达产达标，注入后将进一步增强 公司核心竞争力及可持续发展能力。 5、公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况 2020年全国锌精矿产量405.8万金属吨，公司产量4.7万金属吨，占比1.16%；全国铅精矿产量197万金 属吨，公司产量0.63万金属吨，占比0.32%；2020年全国银产量3,200吨，公司并购企业宇邦矿业产量37.66 吨，占比1.18%。（行业数据来源：中国产业信息网www.chyxx.com、上海有色网www.smm.cn） （三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况 1、公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量） （1）截止2020年12月31日，公司下属三家子公司（东升庙矿业、金鹏矿业、中都矿业）保有资源储量 为14,105万吨，铅金属量为127,131吨，锌金属量为1,658,583吨，铜金属量为21,693吨，钴金属量为17,618 吨，镉金属量为2,769吨，金金属量为20,693千克，银金属量为1,485吨，标准硫为4,282吨，菱铁矿236.49 万吨，褐铁矿为418.82万吨。其中： 1）东升庙矿业，探矿权和采矿权内合计矿石量为12,986万吨，铅金属量为52,669吨，锌金属量为 1,586,330吨，铜金属量为20,232吨； 2）金鹏矿业保有矿石量为125万吨，包含铅金属量为32,522吨，锌金属量为39,258吨，金金属量为2,035 千克，银67吨； 3）中都矿业矿石总量为994万吨，铅金属量为41,909吨，锌金属量为32,940吨，铜金属量为1,461吨， 金金属量为16,216千克，银146吨。 （2）公司并购企业宇邦矿业采矿权内保有矿石量为15,745万吨，银金属量18,007吨，铅金属量为842,571 吨，锌金属量为2,711,963吨。 （3）公司拟并购企业国城实业保有矿石量为7,444万吨，钼金属量为98,305吨。 注：以上统计数据是根据公司下属各矿山、已并购及拟并购企业备案资源储量，结合后期勘探活动所 增加的资源储量，开采活动所消耗的资源储量情况，并扣减了目前经济、技术条件下暂难利用的资源得出。 2、报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况 （1）东矿2020年探矿情况及资源勘探支出情况 东矿2020年生产探矿及资源勘探情况主要包括：①采矿权范围内生产探矿坑内钻探13,866米，费用共 125万元（不包括钻机折旧）；②巷道工程探矿6,280.4米，费用共2,217万元，巷道工程后期可为采矿所利 用；③井下刻槽样10,710个、货场样760个、钻孔岩芯取样5,045件，费用共57万元。2020年度未开展边深 部探矿工作，未发生边深部探矿费用。 2020年度合计支出生产探矿费用2,399万元。 （2）金鹏矿业2020年探矿情况及资源勘探支出情况 金鹏矿业2020年探矿及资源勘探情况主要包括：①生产探矿马山采区坑内钻1,934.5，坑探340.9米，生 产探矿费用支出共75.08万元；②2020年进行并完成了中家山铅锌（金银）矿土壤地球化学及马山采区浅部 资源及采空区分布情况勘查任务，共计完成3,729件化探取样任务及1,728.6m的浅钻任务。基本查明了马山 采区-60m至地表资源赋存及民采空区情况，生产探矿费支出共206.26万元。 2020年度合计支出生产探矿费用281.34万元。 （3）宇邦矿业2020年探矿情况 2020年，宇邦矿业采矿权深部探矿工程完成：合计45个钻孔33,528.88米进尺，共取样10,093件。其中 坑内大钻22个，工程量11,753.1米；地表钻23个，工程量21,775.78米。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司股权资产无重大变化。 固定资产 报告期公司固定资产无重大变化。 无形资产 报告期公司无形资产无重大变化。 在建工程 报告期公司在建工程较期初增长23.26%，主要系子公司东矿报告期新建采厂和国城 资源硫铁钛资源循环综合利用项目增加投资所致。 货币资金 报告期公司货币资金较期初增长74.83%，主要系报告期发行可转债收到募集资金所 致。 交易性金融资产 报告期公司金融资产较期初下降100.00%，主要系报告期处置相关交易性金融资产 所致。 应收账款 报告期公司应收账款较期初增长181.12%，主要系报告期末东矿未结算销售较期初 增加所致。 应收款项融资 报告期公司应收款项融资较期初下降48.36%，主要系报告期东矿票据结算较期初减 少所致。 存货 报告期公司存货较期初下降33.41%，主要系报告期末库存商品较期初减少所致。 其他应收款 报告期公司其他应收款同比较期初增长21,077.81 %，主要系报告期预付李振水股权 转让款30,000万元及财务资助9,000万元。 长期待摊费用 报告期公司长期待摊费用较期初增长220.24%，主要系报告期办公楼装修费、草原 植被恢复费和耕地占用税较期初增加所致。 其他非流动资产 报告期公司其他非流动资产较期初增长185.65%，主要系报告期钻井勘探支出、预 付工程设备款较期初增加及支付宇邦矿业投资诚意金所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，其主要核心竞争力如下： 1、资源优势。矿产资源作为重要的非再生性自然资源，是人类社会赖以生存和发展不可缺少的物质 基础，它既是生活资料的重要来源，又是极其重要的社会生产资料，矿山企业是我国国民经济的基础产业， 在国民经济中起着重要作用。内蒙古地区为中国铅锌矿主要产地之一，公司主要矿山东矿的铅锌矿石储量 在内蒙地区具有优势。报告期内，为进一步增强资源优势、提高自身核心竞争力和可持续发展能力，公司 实施宇邦矿业股权收购计划，宇邦矿业银多金属矿项目备案银储量系目前国内最大，该矿银金属量排全球 第七，亚洲第一，且该矿的银铅锌矿化范围广，未来增储前景良好。截至本报告披露日，宇邦矿业65%股 权并购已完成。另，公司积极推进国城实业资产注入事项，其所属大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床， 现500万吨/年技改扩能已完成并达产达标，注入后将进一步增强公司核心竞争力及可持续发展能力。 2、区位优势。公司主要矿山东矿位于内蒙古巴彦淖尔，该地区有色金属采选和冶炼均形成了完整的产 业链，国家产业政策和税收政策对该地区有一定倾斜。另公司下属各矿山企业及冶炼厂均邻近城镇，运输 条件好，方便公司矿产品的销售。 3、生产规模优势。目前矿山企业向规模大型化、装备大型化、生产自动化、运输无轨化、管理信息化 方向发展，公司现已通过扩产形成年铅锌矿200万吨的生产规模，提升了公司在国内独立铅锌矿采选企业 的行业地位，使本公司在与下游冶炼企业合作中更加有利而主动。 4、工业技术优势。现代矿山企业的竞争体现的是企业资源配置的高效性，主要依靠专有技术、核心技 术和技术创新。公司下属企业东矿公司，生产设备先进，采用直径6.4*3.3m半自磨机，实现了选矿全流程 自动化；“复杂空区灾害隐患环境下倾斜厚矿体安全高效连续回采关键技术”曾荣获中国有色金属工业科 学技术奖三等奖，采矿厂、尾矿库获得安全生产标准化二级企业证书，选矿厂获得安全生产标准化三级企 业证书。公司并购企业宇邦矿业引入光电干抛系统，提高了入选矿石品位，降低生产成本。光电干抛能够 大幅度降低人工成本、减少进入磨浮矿量、提高入选品位、提高回收率、减少尾矿排放量等优势。 5、管理、生产经验优势。公司具有一支优秀的管理团队，在生产经营管理方面具有比较优势；公司技 术团队生产经验丰富，主要技术人员具有十年以上的地质和矿山工作经验；公司重视矿产资源的综合开发 利用，以降低损失率、贫化率、提高选矿回收率为生产管理目标；公司具有科学的人才规划和薪酬体系， 人力资源优势明显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期外部经营环境 2020年，新冠疫情在全球蔓延使世界经济遭遇历史性衰退，中国率先在疫情防控工作和经济复苏方面 取得了一定成果，对国内金属价格上涨提供支撑。但受全球范围内贸易保护主义、资源民族主义及全球经 济衰退等方面影响，2021年矿业的外部环境依然复杂多变。 报告期行业情况 2020年以来，全球金属矿业市场受疫情及前期价格低迷影响，铜、锌价格一度跌至过去两年低位，后 期基本金属供应进入整体趋紧周期，形成V型反转，开始逐步复苏。 1、国际锌、铅、铜价格情况 报告期伦锌最高上探至2,900美元/吨，最低触及1,763美元/吨，年底收于2,749美元/吨，全年均价为2,279 美元/吨，同比下跌9%。报告期伦铅最高上探至2,138美元/吨，最低触及1,570美元/吨，年底收于1,988.50 美元/吨，全年均价为1,836美元/吨，同比下降8.4%；报告期伦铜最高上探至8,028美元/吨，最低触及4,371 美元/吨，年底收于7,753.5美元/吨，全年均价为6,199美元/吨，同比上涨3.23%。 2、国内锌、铅、铜价格情况 报告期国内，锌现货均价18,275元/吨，较2019年均价20,277元/吨，下降2,002元/吨，跌幅9.9%（报告 期，沪锌价格在2020年3月触及年内低位14,245元/吨，随后一路震荡上扬并在2020年12月取得年内高点 22,305元/吨，截至12月31日收盘价20,675元/吨，年内涨幅为15.18%）。铅现货均价14,626元/吨，较2019 年均价16,538元/吨，下跌1,912元/吨，跌幅11.56%（报告期，沪铅价格在经历年内低点12,620元/吨后触底 回升，2020年8月触及年内高点16,585元/吨后再度下滑。截至12月31日收盘价14,625元/吨，年均价14,672 元/吨，同比下降11.4%）；铜现货均价48,737元/吨，较2019年均价47,642元/吨，上涨1,095元/吨，涨幅2.3%。 3、公司主要产品价格情况 公司主要业绩来源于有色金属采选业务，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿等，销售价格以上海有 色金属网价格扣减冶炼厂加工费和利润分成确定，受市场价格变动和加工费影响较大。1)2020年，锌精矿 年均结算单价与上年同期相比基本持平。在产品市场价格受原料供需趋紧的同时，锌冶炼加工费迅速下降， 2020年四季度锌矿加工费加利润分成自年初6,050元/金属吨，下跌至4,300元/金属吨，导致公司锌精矿四季 度销售结算单价较年初大幅上升。2)铅精矿加工费2020年初最高为3,600元/金属吨，全年平均为2,956元/金 属吨，较2019年平均加工费2,420元/金属吨高出536元/金属吨，主要系铅精矿供应宽松，铅价下跌，加工费 升高。3)2020年公司铜精矿计价系数较2019年平均提高2%。公司主要产品年均结算单价变动如下： 单位：人民币元/金属吨 产品名称 报告期 上年同期 增减金额 同比增减幅度（%） 铅精矿 10,075.13 12,374.37 -2,299.24 -18.58 锌精矿 10,417.91 10,651.71 -233.80 -2.19 铜精矿 36,962.74 33,678.77 3,283.97 9.75 报告期公司经营回顾 报告期，面对全球新冠疫情爆发，经济下行，中国经济增速放缓，有色金属需求处周期下行阶段，重 要矿产品价格大幅下跌。公司积极应对市场形势，依照“从严治厂”、“精细化成本管控”、“挖潜增效”管理 原则，大力推进精细化采矿和班组成本核算，持续开展比技术指标、比单位成本、比技术创新等活动，有 效降低变动成本，规范供应采购管理，最大限度减轻疫情及市场环境对公司经营造成的不利影响，基本保 障了全年总体运营的平稳。具体经营情况如下： （一）2020年度生产经营指标的完成情况 报告期内，全年累计实现营业收入90,757.48万元，比上年同期下降11.07%；实现归属于上市公司股东 的净利润14,715.89万元，比上年同期下降13.87%；累计开采铅锌矿石186.38万吨，铜矿石22.96万吨；累计 处理铅锌矿石197.19万吨，铜矿石23.57万吨；生产锌精矿47,164.04金属吨、铅精矿6,410.74金属吨、铜精 矿1,869.85金属吨、硫精矿272,501.28吨、硫铁粉255,200.39吨、硫酸135,789.00吨、次铁精矿128,879.00吨。 具体生产销售情况如下： 原矿开采和处理量（单位：吨、金属吨） 产品名称 报告期 上年同期 期初库存 生产量 处理量 期末库存 期初库存 生产量 处理量 期末库存 铅锌矿石 225,178.00 1,863,766.76 1,971,887.65 117,057.11 101,701.65 2,601,428.91 2,477,952.56 225,178.00 铜矿石 7,153.00 229,578.00 235,698.00 1,033.00 8,881.00 258,091.00 259,819.00 7,153.00 合 计 232,331.00 2,093,344.76 2,207,585.65 118,090.11 110,582.65 2,859,519.91 2,737,771.56 232,331.00 主要产品产销存情况（单位：吨、金属吨） 产品名称 报告期 上年同期 期初库存 生产量 销售量 期末库存 期初库存 生产量 销售量 期末库存 铅精矿 1,275.34 6,410.74 7,624.76 61.31 240.31 8,318.95 7,283.93 1,275.34 锌精矿 1,281.00 47,164.04 47,919.26 525.78 4,694.73 57,816.02 61,229.75 1,281.00 铜精矿 195.83 1,869.85 2,048.56 17.12 30.66 2,230.71 2,065.54 195.83 产品名称 报告期 上年同期 期初库存 生产量 销售量 期末库存 期初库存 生产量 销售量 期末库存 硫精矿 36,043.93 272,501.28 283,461.94 25,083.27 64,951.94 322,448.34 351,356.35 36,043.93 硫铁粉 19,976.74 255,200.39 273,260.58 1,916.55 6,830.76 316,220.98 303,075.00 19,976.74 硫酸 6,423.86 135,789.00 141,805.04 407.82 491.40 144,238.00 138,305.54 6,423.86 次铁精矿 2,782.56 128,879.00 131,103.18 558.38 0.00 142,664.03 139,881.47 2,782.56 （二）报告期重大项目的建设情况 1、国城资源综合循环利用项目建设情况 （1）手续办理方面，完成项目施工、工艺技术论证、项目备案、第一批土地征占、临时取水许可证、 项目环境影响评价报告批复、项目水土保持方案批复等相关手续；完成能评报告、安评报告的编制，以及 自备净水、污水处理和排水方案的编制； （2）土建施工方面，完成厂区场坪、施工道路、地基强夯实验，维修车间、混凝土搅拌站、硫酸装 置车间厂房基础工程等； （3）设备采购方面，大型长周期设备已完成招标，进入生产制造阶段。 2、东矿技改项目建设情况 （1）180万吨/年采矿工程扩能技改项目：该项目一期工程已完成，二期工程进展顺利。1#斜坡道已全 部完工；2#斜坡道已完成总工程量的75%。 （2）采空区治理工程项目：充填系统输送管道全部完成，已完成了11#矿体04-08采空区13万m3的充 填工程量。 （三）内控体系建设情况 报告期内，公司坚持合法合规经营、绩效结果导向、重视安全环保工作、加强人才梯队建设和人才培 养机制等方面的经营管理理念。体系建设方面，推进全面预算和成本管理体系，加强投资决策及方案论证 系统建设；信息化建设方面，推广供应链、行政办公、数据分析、生产管理等系统在试点公司的实施使用。 （四）安全环保责任履行情况 2020年，按照年度安全生产会议精神，公司上下深入贯彻落实安全生产、环境保护工作要求，进一步 强化安全生产、环境保护发展理念和红线意识，深入开展各类安全环保隐患排查整改活动，狠抓各项安全 环保措施落实，基础设施条件得到明显改善，管理水平进一步提升，全年主体未发生工亡事故、环境污染 事故，形势总体平稳。 （五）托管企业管理情况 为发挥公司从事矿业资源专业管理和运营优势，有效避免与控股股东同业竞争，报告期内控股股东委 托公司对国城实业、博海矿业、西藏圣凯等11家矿业公司进行托管。托管期间，公司加强了对托管企业的 综合管理，积极解决各企业面临的专项问题，就信息化管理、人力资源、生产运营、基建工程等多方面给 予支持，取得了较为显著的成果，如国城实业完成500万吨/年技改扩能建设并顺利达产达标。 二、主营业务分析 1、概述 报告期收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动如下表： 项目 报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 907,574,758.05 1,020,530,162.26 -11.07 营业成本 553,932,971.72 661,745,911.84 -16.29 销售费用 2,629,778.24 19,218,306.37 -86.32 注1 管理费用 106,849,421.90 104,544,676.94 2.20 财务费用 -4,006,003.60 -3,194,079.73 -25.42 注2 所得税费用 32,922,799.79 28,890,849.51 13.96 经营活动产生的现金流量净额 263,286,310.40 339,230,430.50 -22.39 注3 投资活动产生的现金流量净额 -758,046,415.86 182,979,395.98 -514.28 注4 筹资活动产生的现金流量净额 837,117,924.52 -363,145,035.75 -330.52 注5 现金及现金等价物净增加额 342,314,574.29 159,066,976.01 115.20 注6 注： 1、销售费用同比下降86.32%，主要系东矿销售运费同比减少所致； 2、财务费用同比下降25.42%，主要系报告期利息收入同比增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降22.39%，主要原因： （1）经营活动现金流入本年金额较上年下降26.31%，报告期主要产品平均售价同比下降，销售现金 回笼本年金额较上年下降25.59%； 报告期收到各项保证金低于上年同期，影响收到其他与经营活动有关 的现金同比下降58.36%； （2）经营活动现金流出本年金额较上年下降27.82%，购买商品、劳务支出较上年同期下降20.67%， 各项税费支出较上年同期下降39.95%； （3）受经营活动现金流入和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降 22.39%。 4、投资活动产生的现金流量净额同比下降514.28%，主要系报告期支付宇邦矿业股权转让款及国城资 源项目建设支出导致投资现金净流量同比大幅减少； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比上升330.52%，主要系报告期发行可转换公司债券收到募集资金 及上年回购股票支出所致； 6、现金及现金等价物净增加额同比增加115.2%，主要系报告期发行可转换公司债券收到募集资金及 支上年回购股票大额支出所致。主要系报告期主营业务利润同比下降，当期所得税费用减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 907,574,758.05 100% 1,020,530,162.26 100% -11.07% 分行业 有色金属采、选 810,407,397.53 89.29% 935,165,068.39 91.64% -13.34% 硫酸及其附属 76,414,824.00 8.42% 57,725,864.29 5.66% 32.38% 有色金属贸易 6,029,875.47 0.66% 1,514,633.80 0.15% 298.11% 其他业务收入 40,434,469.65 4.46% 38,928,286.80 3.81% 3.87% 减：内部抵销数 -25,711,808.60 -2.83% -12,803,691.02 -1.25% 100.82% 分产品 铅精矿 95,457,514.32 10.52% 116,576,836.54 11.42% -18.12% 锌精矿 530,750,060.94 58.48% 654,931,348.84 64.18% -18.96% 铜精矿 113,877,239.76 12.55% 101,429,145.97 9.94% 12.27% 硫精矿 26,914,560.30 2.97% 30,228,161.47 2.96% -10.96% 硫铁粉 43,408,022.21 4.78% 31,999,575.57 3.14% 35.65% 硫酸 15,050,465.97 1.66% 10,392,560.05 1.02% 44.82% 次铁精矿 61,364,358.03 6.76% 47,333,304.24 4.64% 29.64% 有色金属贸易 6,029,875.47 0.66% 1,514,633.80 0.15% 298.11% 其他业务收入 40,434,469.65 4.46% 38,928,286.80 3.81% 3.87% 减：内部抵销数 -25,711,808.60 -2.83% -12,803,691.02 -1.25% 100.82% 分地区 国内销售 907,574,758.05 100.00% 1,020,530,162.26 100.00% -11.07% 注： 1、2020年较2019年，有色金属采、选的营业收入减少了13.34%，主要是由于铅精矿、锌精矿售价同 比降低和锌精矿销量同比下降所致。 2、2020年较2019年，硫酸及其附属的营业收入增加了32.38%，主要是由于硫酸和次铁精矿粉的售价 同比增加所致。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属采、选 810,407,397.53 498,053,464.92 38.54% -13.34% -18.13% 3.59% 分产品 铅精矿 95,457,514.32 65,204,414.18 31.69% -18.12% 4.86% -14.97% 锌精矿 530,750,060.94 417,365,157.50 21.36% -18.96% -21.28% 2.31% 铜精矿 113,877,239.76 10,856,615.90 90.47% 12.27% -5.10% 1.75% 分地区 国内收入 810,407,397.53 498,053,464.92 38.54% -13.34% -18.13% 3.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 有色金属采、选 销售量 金属吨 614,315.1 725,439.55 -15.32% 生产量 金属吨 583,146.3 707,036.88 -17.52% 库存量 金属吨 27,604.03 58,772.84 -53.03% 硫酸及其附属 销售量 吨 272,908.22 278,187.01 -1.90% 生产量 吨 264,668 286,902.03 -7.75% 库存量 吨 966.2 9,206.42 -89.51% 注： 1、有色金属采、选报告期末库存量较上年期末下降53.03%，主要原因：主要产品铅精矿报告期末库 存量较上年期末下降95.19%，锌精矿报告期末库存量较上年期末下降58.96%，铜精矿报告期末库存量较 上年期末下降91.26%； 2、硫酸及其附属报告期末库存量较上年期末下降89.51%，主要原因：硫酸报告期末库存量较上年期 末下降93.65%，次铁精粉报告期末库存量较上年期末下降79.93%。 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 铅精矿 销售量 金属吨 7,624.76 7,283.93 4.68% 生产量 金属吨 6,410.74 8,318.95 -22.94% 库存量 金属吨 61.31 1,275.34 -95.19% 锌精矿 销售量 金属吨 47,919.26 61,229.75 -21.74% 生产量 金属吨 47,164.04 57,816.02 -18.42% 库存量 金属吨 525.78 1,281 -58.96% 铜精矿 销售量 金属吨 2,048.56 2,065.54 -0.82% 生产量 金属吨 1,869.85 2,230.71 -16.18% 库存量 金属吨 17.12 195.83 -91.26% 硫精矿 销售量 金属吨 283,461.94 351,356.35 -19.32% 生产量 金属吨 272,501.28 322,448.34 -15.49% 库存量 金属吨 25,083.27 36,043.93 -30.41% 硫铁粉 销售量 金属吨 273,260.58 303,075 -9.84% 生产量 金属吨 255,200.39 316,220.98 -19.30% 库存量 金属吨 1,916.55 19,976.74 -90.41% 硫酸 销售量 吨 141,805.04 138,305.54 2.53% 生产量 吨 135,789.00 144,238.00 -5.86% 库存量 吨 407.82 6,423.86 -93.65% 次铁精矿 销售量 吨 131,103.18 139,881.47 -6.28% 生产量 吨 128,879 142,664.03 -9.66% 库存量 吨 558.38 2,782.56 -79.93% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属采、选 主营业务成本 498,053,464.92 89.68% 608,370,196.32 92.34% -18.13% 硫酸及其附属 主营业务成本 57,322,381.02 10.32% 50,464,358.54 7.66% 13.59% 小计 555,375,845.94 100.00% 658,834,554.86 100.00% 42.30% 减：内部抵销数 22,863,248.37 14,509,380.90 合计 532,512,597.57 100.00% 644,325,173.96 100.00% 41.98% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 （%） 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铅精矿 主营业务成本 65,204,414.18 11.74% 62,183,140.38 9.44% 4.86% 锌精矿 主营业务成本 417,365,157.50 75.15% 530,162,153.71 80.47% -21.28% 铜精矿 主营业务成本 10,856,615.90 1.95% 11,440,236.13 1.74% -5.10% 硫精矿 主营业务成本 3,353,878.86 0.60% 3,193,283.76 0.48% 5.03% 硫铁粉 主营业务成本 1,273,398.48 0.23% 1,391,382.34 0.21% -8.48% 硫酸 主营业务成本 27,012,888.52 4.86% 29,296,442.17 4.45% -7.79% 次铁精矿 主营业务成本 30,309,492.50 5.46% 21,167,916.37 3.21% 43.19% 小计 555,375,845.94 100.01% 658,834,554.86 100.00% 42.30% 减：内部抵销数 22,863,248.37 14,509,380.90 合计 532,512,597.57 100.00% 644,325,173.96 100.00% 41.98% 说明 成本项目 报告期 上年同期 同比增减 （%） 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属产品营业成本 498,053,464.92 89.68% 608,369,098.04 92.34% -18.13% 其中：直接材料 50,424,349.96 9.08% 60,715,345.59 9.22% -16.95% 直接人工 27,017,681.06 4.86% 40,213,269.98 6.10% -32.81% 直接动力及燃料 37,714,587.11 6.79% 45,445,253.67 6.90% -17.01% 矿石成本 338,201,479.45 60.90% 405,781,822.67 61.59% -16.65% 制造费用 44,695,367.34 8.05% 56,213,406.14 8.53% -20.49% 硫酸及其附属产品营业成本 57,322,381.02 10.32% 50,465,456.82 7.66% 13.59% 其中：直接材料 27,063,745.18 4.87% 20,735,804.92 3.15% 30.52% 直接人工 7,263,496.57 1.31% 6,762,224.04 1.03% 7.41% 直接动力及燃料 4,946,473.26 0.89% 4,415,631.37 0.67% 12.02% 其他直接费用 3,356,084.52 0.60% 3,936,219.97 0.60% -14.74% 制造费用 14,692,581.50 2.65% 14,615,576.51 2.22% 0.53% 小计 555,375,845.94 100.00% 658,834,554.86 100.00% -15.70% 减：内部抵销数 22,863,248.37 14,509,380.90 合计 532,512,597.57 644,325,173.96 -17.35% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 654,566,860.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 442,770,216.91 51.06% 2 芜湖鼎鑫矿业销售有限公司 113,877,239.78 13.13% 3 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 42,067,713.88 4.85% 4 内蒙古嘉雍金属有限责任公司 37,363,875.02 4.31% 5 白银鑫昊工贸有限公司 18,487,815.30 2.13% 合计 -- 654,566,860.89 75.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,470,389.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京杰琅咨询服务有限公司 17,698,931.14 17.78% 2 巴彦淖尔盛安化工有限责任公司 5,476,699.40 5.50% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 3 河北泵联水泵科技有限公司 4,260,328.12 4.28% 4 巴彦淖尔市团羊水泥有限公司 3,523,291.50 3.54% 5 三门峡北辰矿业有限公司 2,511,139.82 2.52% 合计 -- 33,470,389.99 33.63% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 （未完）  |