浩通科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:浩通科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：浩通科技 股票代码： 3 01026 徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 . 保荐人（主承销商）： （ 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101 、 2104A 室 ） 二〇二一年七月 特别提示 徐州浩通新材料 科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 发 行人 ” 或 “ 浩通 科技 ” ）股票将于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券交易所创业板市 场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ” ，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明及 提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担 法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；中 证网 www.cs.com.cn ；中国证券网 www.cnstock.com ；证券时报网 www.stcn.com 和证券日报网 www.zqrb.cn 的本公司招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “ 新股 ” ）的投资 风险 ，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制比例为 44% 、跌幅限制比例为 36% ，次交易日开始涨跌幅限制为 10% 。 创业板股票 竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上 市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20% ；创业板 进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 11 , 333 . 3334 万股，其中无限售条件流通股票数 量为 2,417.8318 万股，占发行后总股本的比例为 21.33% 。公司上市初期流通股 数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风 险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会 加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变 化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中 需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）公司主要经营成果受贵金属价 格波动影响较大的风险 报告期内，公司业绩受贵金属价格波动影响较大，为分析排除贵金属价格波 动后公司业绩情况，采取适当方法对排除贵金属价格波动后经营成果进行了估算。 经估算，公司排除贵金属价格波动后报告期主要经营成果情况如下： 单位：万元 项目 2020年 2019年 2018年 营业收入 99,241.28 62,370.44 53,704.42 营业利润 5,291.75 5,049.19 4,745.37 净利润 4,981.14 4,486.36 4,330.01 归属于母公司所有者的净利润 4,981.04 4,486.36 4,330.01 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润 4,909.01 4,392.91 3,915.73 注：上表数据为根据排除贵金属价格波动后的模拟收入计算得出。 报告期内，公司经营业绩整体受益于贵金属价格波动，贵金属价格波动带来 的收益占比情况如下： 单位：万元 项目 2020年 2019年 2018年 营业利润 报表数（A） 13,323.54 7,630.97 5,492.37 排除后数（B） 5,291.75 5,049.19 4,745.37 差额（C=A-B） 8,031.79 2,581.78 747.00 占比（C/A） 60.28% 33.83% 13.60% 净利润 报表数（A） 12,124.55 6,760.09 4,884.84 排除后数（B） 4,981.14 4,486.36 4,330.01 差额（C=A-B） 7,143.41 2,273.73 554.84 占比（C/A） 58.92% 33.63% 11.36% 扣除非经 常性损益 后净利润 报表数（A） 12,052.43 6,666.64 4,470.57 排除后数（B） 4,909.01 4,392.91 3,915.73 差额（C=A-B） 7,143.41 2,273.73 554.84 占比（C/A） 59.27% 34.11% 12.41% 报告期内，公司主要经营成果受贵金属价格波动影响较大，特提请投资者关 注。 （ 二 ） 贵金属市场 价格 波动可能影响公司持续经营能力的风险 贵金属价格受经济形势、美元汇率、政治局势、疫情等特殊事件等因素的影 响较大，尤其是重大突发事件，可能导致贵金属价格短期内剧烈波动。 2 009 年至 2 020 年， 按照公司承受贵金属价格波动期间计算铂、钯、铑、银 月均价涨跌幅情况如下： 项 目 铂（+2 月） 钯（+2 月） 铑（+3 月） 银（+1 月） 样本总数（A） 142 142 141 143 涨跌幅均值 0.17% 3.96% 7.20% 0.74% 涨跌幅标准差 6.89% 9.93% 20.80% 6.44% 涨幅超过5%的样本数（B） 32 65 70 23 涨幅超过10%样本数（C） 14 35 51 13 跌幅超过5%的样本数（D） 29 26 41 29 跌幅超过10%的样本数（E） 9 12 25 5 大幅波动样本数占比（F=（C+E） /A） 16.20% 33.10% 53.90% 12.59% 中等幅度波动样本数占比 (G=(B+D-C-E)/A) 26.76% 30.99% 24.82% 23.78% 小幅波动样本数占比(H=1-F-G) 57.04% 35.92% 21.28% 63.64% 最大涨幅 15.59% 35.74% 101.96% 26.37% 最大跌幅 -19.45% -18.20% -30.92% -15.77% 注：铂（ +2 月）涨跌幅 =T+ 2 月均价 / T 月均价， 2 009 年至 2 020 年共 1 44 个月，故有 1 42 （ 1 44 - 2 ）个样本，其他金属算法相同。 2 009 年至 2020 年，铂、银价格波动相对平稳，在多数周期内均为小幅波动 （≤± 5% ），钯、铑价格波动相对强烈，其中铑大幅波动周期样本数占比过半。 公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务，具体分 为贵金属回收、贵金属为主的新 材料、贸易三个业务板块。公司利润主要来源为 贵金属回收及新材料业务，贵金属价格波动对公司业绩影响较大。以自产自销模 式的贵金属回收为例，作为原料的贵金属二次资源的定价主要由购买时点的贵金 属价格决定，从公司付款提货、运输至公司、投入生产至最终生产出贵金属，时 间跨度较长，期间贵金属价格波动可能较大，在未采取价格风险管理措施的情况 下，贵金属价格上涨有助于提升毛利率和公司盈利，价格下跌则相反。因此，在 未采取价格风险管理措施或已 采取但未达到预期效果的情况下，贵金属价格波动 可能会对公司经营业绩产生较大影响。以 2 020 年为基准，贵金属销售价格变化 引起收入变化对公司利润总额的影响如下： 单位：万元 产品 项目 销售价格变动幅度及利润总额影响 铂 变动幅度 5.00% 2.50% -2.50% -5.00% 对2020年利润总额影响数 109.01 54.51 -54.51 -109.01 钯 变动幅度 9.00% 4.50% -4.50% -9.00% 对2020年利润总额影响数 394.83 197.42 -197.42 -394.83 铑 变动幅度 13.00% 6.50% -6.50% -13.00% 对2020年利润总额影响数 4,390.17 2,195.09 -2,195.09 -4,390.17 银 变动幅度 7.00% 3.50% -3.50% -7.00% 对2020年利润总额影响数 2,379.70 1,189.85 -1,189.85 -2,379.70 利润总额影响合计 7,273.72 3,636.86 -3,636.86 -7,273.72 在所有贵金属价格均达到 2009 年至 2020 年最大跌幅情况下，收入下降将导 致公司利润总额下降 7 , 273 . 72 万元，在所有贵金属价格均达到 2 009 年至 2020 年最大跌幅 5 0 % 的情况下，收入下降将导致公司利润总额下降 3 ,6 36 . 86 万元。 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,080.98 万元、 22,577.07 万元 和 36,115.96 万元，占总资产的比例分别为 41.54% 、 40.06% 和 45.61% 。若未来 贵金属价格大幅下滑，会导致公司存货存在较大的贬值风险，由此产生资产减值 损失。以 2020 年末为例，公司期末存货减值损失对 贵金属价格下跌敏感性分析 情况如下： 单位：元 / 克（价格）、万元（金额） 项目 铂（+2月） 钯（+2月） 铑（+3月） 银（+1月） 一、测算基础数据 2009年以来经营周期计算最大跌幅 （A） -19.45% -18.20% -30.92% -15.77% 变动基准月价格（B） 174.54 505.70 3,111.45 4.54 二、存货期末跌价情况 （一）价格下跌至2009年以来最大跌幅的50% 1、期末金属价格（B+B*A/2） 157.57 459.68 2,630.43 4.18 2、跌价损失 （1）原料跌价损失 -23.53 -134.93 -7.09 -591.51 （2）在产品跌价损失 - -49.10 -529.07 -26.09 （3）库存商品跌价损失 -740.95 - -54.07 - 3、已套期原料减值转回 - - - 339.38 跌价损失合计 -764.48 -184.02 -653.02 -278.22 各类金属跌价总计 -1,879.96 （二）价格下跌至2009年以来最大跌幅 1、期末金属价格（B+B*A） 157.45 413.66 2,149.41 3.82 2、跌价损失 （1）原料跌价损失 -23.59 -461.80 -263.33 -1,147.91 （2）在产品跌价损失 - -121.44 -951.37 -160.11 （3）库存商品跌价损失 -747.72 -42.47 -412.72 - 3、已套期原料减值转回 - - - 658.61 跌价损失合计 -771.31 -625.72 -1,627.42 -649.42 各类金属跌价总计 -3,673.87 注：铂、钯、铑、银变动基准月月均价格分别为 2019 年 10 月均价、 10 月均价、 9 月 均价、 11 月均价。铂价测算最低价格按照 2009 年至今铂最低价格计算。铑库存商品平均 库龄短于 1 个月，故铑 库存商品基准价格按照 2020 年 11 月 31 日价格计算，最大跌幅取 2009 年以来单月最大跌幅 - 18.92% 。 在所有贵金属价格均达到 2009 年至 2 020 年最大跌幅情况下，存货跌价损失 将导致公司利润总额下降 3,673.87 万元，在所有贵金属价格均达到 2009 年以来 最大跌幅 50% 的情况下，存货跌价损失将导致公司利润总额下降 1, 879 .9 6 万元。 贵金属市场波 动对公司经营业绩影响较大，如公司无法及时应对上述因素变 化带来的不利影响，不排除上市当年出现业绩波动、营业利润下滑超过 50% 、甚 至亏损的风险。 公司从多层面防范风险， 以防范贵金属价格剧烈波动对持续经营造成重大不 利影响为经营前提， 但若公司原材料未及时、适当比例、有效的进行价格风险管 理，或公司库存规模过大、成本过高，或公司未能适度控制财务杠杆及出现其他 风险管理不当情况，在贵金属快速下跌的情况下，公司短期可能出现巨额亏损或 流动性枯竭，从而对公司持续经营能力造成重大不利影响 。 （ 三 ）贵金属回收业务 集中风险 报告期内， 公司贵金属回收主要合作对象为中石油、中石化等下属公司及地 方石化企业等，上述合作对象产出含贵金属废催化剂等原料，以卖断或委托加工 形式交由公司回收。我国石化行业目前形成了以中石化、中石油为主，中海油、 中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局，其 中中石化、中石油两家公司 2019 年营业收入占石油和化工行业营业收入达 44.15% ，公司贵金属回收业务也主要源于上述公司。如果中石油、中石化等主要 合作对象经营环境、生产状况、含贵金属废催化剂处置政策发生重大变化，可能 在短期内对公司的生产经营造成一定 影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市 公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规的 规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而 成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称 “ 本次发行 ” ）已经中国证券监督管理委 员会《关于同意 徐州浩通新材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔 2021 〕 1805 号）文注册同意，内容如下 ： 1 、同意浩通科技首次公开发行股票的注册申请。 2 、浩通科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 3 、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4 、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，浩通科技如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三） 深圳证券交易所同意 股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于 徐州 浩通 新材料 科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔 2021 〕 6 89 号）同意，浩通科技发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所 创业板上市，股票简称 “ 浩通科技 ” ，股票代码 “301026” 。公司首次公开发行中的 24,178,318 股人民币普通股股票自 2021 年 7 月 16 日起可在深圳证券交易所上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）；中证网（ www.cs.com.cn ）；中国证券网 （ www.cnstock.com ）；证券时报网（ www.stcn.com ）；证券日报网（ www.zqrb.cn ） 查询，故与其重复的内容不再重述，敬 请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间： 2021 年 7 月 1 6 日 （三）股票简称：浩通科技 （四）股票代码： 3 01026 （五）本次公开发行后的总股本： 11,333.3334 万股 （六）本次公开发行的股票数量： 2 ,833 . 3334 万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 24,178,318 股 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量： 89,155,016 股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的 股票数量和锁定安排：发行 人高级管理 人 员、核心员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为 本次公开发行股票的 10% ，合计 2 83.3333 万股。资产管理计划获配股票的限售 期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计 算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见 “ 第八节 重要承诺事 项 ” 之 “ 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ” 。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见 “ 第八节 重要承诺 事项 ” 之 “ 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ” 。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的 方式进行。 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。网下发 行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票 数量的 10% （向上取 整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对 象获配的股票中， 90% 的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日 起即可流通； 10% 的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市 交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,321,683 股，占发行后总股本 的 1.17% 。 （十三）公司股份可上市交易日期 序号 股东名称 发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 股份（股） 比例 首次发公开 发行前已发 行的股份 夏军 44,208,830 39.01% 2024年7月16日 林德建 4,784,000 4.22% 2022年7月16日 徐高创投 3,000,000 2.65% 2022年7月16日 夏硕 2,867,880 2.53% 2024年7月16日 牛勇 2,700,000 2.38% 2022年7月16日 余志灏 2,650,000 2.34% 2022年7月16日 李冠丘 2,300,000 2.03% 2022年7月16日 张辉 1,850,000 1.63% 2022年7月16日 徐州博通 1,800,000 1.59% 2024年7月16日 杨勇 1,750,000 1.54% 2022年7月16日 何学超 1,749,000 1.54% 2022年7月16日 欧阳志坚 1,700,000 1.50% 2022年7月16日 广州凯得（SS） 1,500,000 1.32% 2022年7月16日 荐志红 1,450,000 1.28% 2022年7月16日 王锐利 1,335,290 1.18% 2024年7月16日 江山 1,200,000 1.06% 2024年7月16日 丁家亮 1,143,964 1.01% 2022年7月16日 黄灿桂 1,000,000 0.88% 2022年7月16日 黄灿佳 1,000,000 0.88% 2022年7月16日 朱晋 700,000 0.62% 2022年7月16日 周喜德 700,000 0.62% 2022年7月16日 王晓 600,000 0.53% 2022年7月16日 田勇 586,188 0.52% 2022年7月16日 张敬红 500,000 0.44% 2022年7月16日 夏九庆 500,000 0.44% 2022年7月16日 DING ENZHEN（丁恩振） 451,000 0.40% 2022年7月16日 李雄 350,000 0.31% 2022年7月16日 王静 326,848 0.29% 2022年7月16日 刘碧波 99,000 0.09% 2022年7月16日 李晟 99,000 0.09% 2022年7月16日 屈敬彪 99,000 0.09% 2022年7月16日 小计 85,000,000 75.00% - 首次公开发 行战略配售 份额 民生证券浩通科技战略配 售1号集合资产管理计划 2,833,333 2.50% 2022年7月16日 小计 2,833,333 2.50% - 首次公开发 行网上网下 发行股份 网下无限售股份 11,852,818 10.46% 2021年7月16日 网下限售股份 1,321,683 1.17% 2022年1月16日 网上发行股份 12,325,500 10.88% 2021年7月16日 小计 25,500,001 22.50% - 合计 113,333,334 100.00% - （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：民生证券股份有限公司 （以下简称“保荐机构”、 “主承销商”或“民生证券”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一）具体上市标准 《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修 订）》规定的上市条件为： “ （一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业 板发行条件； （二）发行后股本总额不低于 3000 万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上； （四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排按照《深圳证券交易所创业板股 票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为： “ （一）最近两年 净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元 ” 。 （五）深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （ 二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1 、根据深圳证券交易所出具的《创业板上市委 2021 年第 3 次审议会议结果 公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2021 年 1 月 1 3 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，浩通科技符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。于 2 021 年 5 月 26 日获中国证券监督管理委员会《关于同 意 徐州 浩通 新材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔 2021 〕 1805 号）文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。 2 、公司本次公开发行股票前的股本总额为 8, 500.00 万元，本次向社会公开 发行的股份数为 2,833.3334 万股，每股面值 1 元，公司本次公开发行后的股本 总额为 11,333.3334 万元，不低于人民币 3,000 万元。 3 、公司本次向社会公开发行的股份数为 2,833.3334 万股，本次公开发行后 股份总数为 11,333.33 34 万股。公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份 总数的 25 ％以上。 4 、市值及财务指标： 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审 〔 2021 〕 1344 号 《审计报告》，公司 2019 年度与 2020 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰 低者为计算依据）分别为 6,666.64 万元、 12,052.43 万元，均为正且累计超过人 民币 5,000 万元。符合 “ 最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万 元 ” 的上市标准。 5 、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相 应的上市标准，符合《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》规定的上 市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 徐州浩通新材料科技股份有限公司 英文名称 Hootech Inc. 发行前注册资本 8,500万元 法定代表人 夏军 股份公司成立日期 2006年7月5日 住所 徐州市经济技术开发区刘荆路1号 经营范围 新材料技术开发；综合回收、再生利用催化剂中的 金、银、铼、钨、钴、钼、镍、铂族稀贵金属等资源 及相关产品的销售、租赁；催化剂焙烧；净水剂的生 产、销售；废旧家电及电子产品的回收、拆解及拆解 物品的销售；再生资源的回收、利用；自营和代理相 关商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生 产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为 主的新材料、贸易三个业务板块。 所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年 修订），公司属于“废弃资源综合利用业（C42）”。 邮政编码 221004 互联网地址 www.hootech.com.cn 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 董事会秘书 马小宝 电话号码 0516– 8798 0258 传真 0516– 8789 0702 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券 情况 截至本上市 公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有 本公司股份、债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起 止日期 持股方 式 直接持 股数量 （股） 间接持 股数量 （股） 合计持 股数量 （股） 占发行前 总股本持 股比例 持有 债券 情况 1 夏军 董事长 2021年 3月27 日-2024 直接持 股、通过 徐州博 44,208,830 760,000 44,968,830 52.90% 无 年3月 26日 通间接 持股 2 王锐利 董事、 总经理 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 直接持 股 1,335,290 无 1,335,290 1.57% 无 3 尤劲柏 董事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 通过徐 高创投 间接持 股 无 4,405 4,405 0.01% 无 4 林德建 董事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 直接持 股 4,784,000 无 4,784,000 5.63% 无 5 马小宝 董事、 财务总 监、董 事会秘 书 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 通过徐 州博通 间接持 股 无 120,000 120,000 0.14% 无 6 赵来运 职工代 表董 事、副 总经理 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 通过徐 州博通 间接持 股 无 120,000 120,000 0.14% 无 7 郭楚文 独立董 事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 无 无 无 无 - 无 8 鄂海涛 独立董 事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 无 无 无 无 - 无 9 卜华 独立董 事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 无 无 无 无 - 无 10 朱晋 监事会 主席 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 直接持 股 700,000 无 700,000 0.82% 无 11 余志灏 监事 2021年 3月27 日-2024 直接持 股 2,650,000 无 2,650,000 3.12% 无 1.59% 上海锦瑭联 100% 19.90% 39.01% 42.22% 年3月 26日 12 索永喜 职工代 表监事 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 通过徐 州博通 间接持 股 无 60,000 60,000 0.07% 无 13 朱丰 副总经 理 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 无 无 无 无 - 无 14 奚红杰 副总经 理 2021年 3月27 日-2024 年3月 26日 通过徐 州博通 间接持 股 无 120,000 120,000 0.14% 无 三、控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人 公司控股股东、实际控制人为夏军先生， 夏军 先生 ， 1969 年 12 月出生，中 国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历。曾荣获江苏省科技企业家、徐州市创 新型企业家、优秀民营企业家称号。曾任国内贸易部物资再生利用研究所工程师， 浩通投资执行董事兼总经理，浩通有限执行董事兼 总经理 ， 浩通科技总经理。现 任 徐州博通执行 事务合伙人，徐州水射流董事长兼总经理，上海锦瑭联董事，公 司 董事长。 其董事任期为 2021 年 3 月至 2024 年 3 月 。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 夏军 徐州博通 浩通科技 浩通贸易 四、股权激励与员工持股计划 （一）公司正在执行的股权激励情况 为了增强骨干员工对公司的归属感，实现骨干员工与公司未来利益的一致性， 公司于 2016 年 1 2 月 1 1 日 设立员工持股平台徐州博通， 截至本次发行前 ，徐州 博通持有发行人 2.12% 的股份。 1 、徐州博通基本情况 公司名称 徐州博通企业管理合伙企 业（有限合伙） 成立日期 2016年12月21日 统一社会信用代码 913 203 00M A1N 4RT XXG 执行事务合 伙人 夏军 认缴出资额 1,044万元 实缴出资额 1,044万元 注册及主要生产经营地 徐州经济技术开发区淮海五金机电大市场一期D22#楼1-121 经营范围 从事企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 与发行人主营业务关系 发行人员工持股平台 主要财务数据（万元） （未经审计） 项目 2020年12月31日 2019年12月31日 总资产 1,046.14 1,046.46 净资产 1,043.06 1,043.38 项目 2020年 2019年 净利润 -0.32 -0.46 2 、最初设立时股权结构及激励对象情况 徐州博通最初设立时的股权结构、激励对象公司任职如下： 序号 合伙人姓名 认缴合伙份额 （万元） 认缴份额比例 （ % ） 公司任职 1 沈海蓉 214.60 20.56 副总经理、董事会秘书 2 李宗铎 116.00 11.11 董事、副总经理 3 石勇 116.00 11.11 财务总监 4 奚红杰 69.6 0 6.67 检测中心主任 5 康平 69.6 0 6.67 浩通贸易项目总监 6 赵来运 69.6 0 6.67 生产部部长 7 马小宝 69.6 0 6.67 审计经理 8 索永喜 34.8 0 3.33 生产经理 9 申忠诚 34.8 0 3.33 营销经理 10 王晗丹 34.8 0 3.33 行政经理 序号 合伙人姓名 认缴合伙份额 （万元） 认缴份额比例 （ % ） 公司任职 11 李富荣 34.8 0 3.33 技术管理 12 汪吉东 34.8 0 3.33 工程师 13 李波 34.8 0 3.33 浩通贸易工程师 14 张来进 34.8 0 3.33 营销员 15 李孝腾 23.2 0 2.22 工程师 16 宗世玉 17.4 0 1.67 操作班长 17 李怀岗 17.4 0 1.67 维修班长 18 杨婷婷 17.4 0 1.67 生产部助理 合计 - 1,044.00 100.00 - 注：沈海蓉出资 214.60 万元，其中出资额 116 万元为其实际持有，另外 98.6 万元出资 额为公司预留的股权激励份额，暂由沈海蓉持有， 2018 年 4 月 10 日，沈海蓉将 98.6 万元 出资额转让给公司实际控制人夏军。 激励对象按照每股 1 元的价格对徐州博通出资，出资时公司实际控制人夏军 按照激励对象出资徐州博通的款项每 5.8 元给予 2.8 元借款，并在协议中约定 5 年服务期限，每满一年免除激励对象 1/5 的债务。 对于实际控制人给予激励对象的借款在服务期限内免除的，认定为股份支付； 该激励计划参照一次授予、分期行权的激励计划，每期相对独立，因此会计处理 将其认定为 5 个独立的股份支付计划处理，在接受服务的企业按照权益结算的股 份支付进行账务处理，在等待期内的每个资产负债表日，以可行权的权益工具数 量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值进行计量。由于实际控制 人与被激励对象约定了服务期限，故依据约定的服务期限进行分摊，并增加相关 成本，增加所有者权益。 本公司实际控制人夏军从退出上述股权激励计划的激励对象手中受让其持 有的徐 州博通企业管理合伙企业（有限合伙）的股权，受让价格按照授予日的价 格加上适当的资金占用费，由于实际控制人受让股权价格和同期股东转让或出资 价格存在差异，故参照实际控制人受让股权价格和同期股权交易价格之间的差额 确认为股份支付。 徐州博通对所持发行人股份的限售安排 详见 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及 相关股东持股及减持意向等承诺 ” 。 3 、截至 2 021 年 3 月 3 1 日合伙人及出资情况 截至 2021 年 3 月 31 日 ，徐州博通的合伙人及出资情况如下： 序号 合伙人 姓名 合伙人性质 出资份额 （万元） 出资比例 （%） 在发行人任职情况 1 夏军 普通合伙人 440.80 42.22 董事长 2 沈海蓉 有限合伙人 98.60 9.44 原董事、副总经理、董事会秘 书（已离职、期满离任） 3 奚红杰 有限合伙人 69.60 6.67 副总经理 4 赵来运 有限合伙人 69.60 6.67 职工代表董事、副总经理 5 马小宝 有限合伙人 69.60 6.67 董事、财务总监、董事会秘书 6 李宗铎 有限合伙人 46.40 4.44 原董事、副总经理（已离职） 7 康平 有限合伙人 34.80 3.33 浩通贸易项目总监（已退休） 8 索永喜 有限合伙人 34.80 3.33 职工代表监事、生产副部长 9 王晗丹 有限合伙人 34.80 3.33 行政经理 10 李富荣 有限合伙人 34.80 3.33 工程师 11 汪吉东 有限合伙人 34.80 3.33 工程师 12 张来进 有限合伙人 34.80 3.33 营销员 13 石勇 有限合伙人 23.20 2.22 原财务总监（已离职） 14 李怀岗 有限合伙人 17.40 1.67 维修班长 合计 - 1,044.00 100.00 - （二）公司其他的股权激励或制度安排情况 除上述股权激励外，公司不存在其他正在执行的对其董事、监事、高级管理 人员、其他核心人员、员工实行的员工持股计划、限制性股票、股票期权等股权 激励及其他制度安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 夏军 44,208,830 52.01 44,208,830 39.01 自上市之日起 锁定36个月 林德建 4,784,000 5.63 4,784,000 4.22 自上市之日起 锁定12个月 徐高创投 3,000,000 3.53 3,000,000 2.65 自上市之日起 锁定12个月 夏硕 2,867,880 3.37 2,867,880 2.53 自上市之日起 锁定36个月 牛勇 2,700,000 3.18 2,700,000 2.38 自上市之日起 锁定12个月 余志灏 2,650,000 3.12 2,650,000 2.34 自上市之日起 锁定12个月 李冠丘 2,300,000 2.71 2,300,000 2.03 自上市之日起 锁定12个月 张辉 1,850,000 2.18 1,850,000 1.63 自上市之日起 锁定12个月 徐州博通 1,800,000 2.12 1,800,000 1.59 自上市之日起 锁定36个月 杨勇 1,750,000 2.06 1,750,000 1.54 自上市之日起 锁定12个月 何学超 1,749,000 2.06 1,749,000 1.54 自上市之日起 锁定12个月 欧阳志坚 1,700,000 2 1,700,000 1.5 自上市之日起 锁定12个月 广州凯得 （SS） 1,500,000 1.76 1,500,000 1.32 自上市之日起 锁定12个月 荐志红 1,450,000 1.71 1,450,000 1.28 自上市之日起 锁定12个月 王锐利 1,335,290 1.57 1,335,290 1.18 自上市之日起 锁定36个月 江山 1,200,000 1.41 1,200,000 1.06 自上市之日起 锁定36个月 丁家亮 1,143,964 1.35 1,143,964 1.01 自上市之日起 锁定12个月 黄灿桂 1,000,000 1.18 1,000,000 0.88 自上市之日起 锁定12个月 黄灿佳 1,000,000 1.18 1,000,000 0.88 自上市之日起 锁定12个月 朱晋 700,000 0.82 700,000 0.62 自上市之日起 锁定12个月 周喜德 700,000 0.82 700,000 0.62 自上市之日起 锁定12个月 王晓 600,000 0.71 600,000 0.53 自上市之日起 锁定12个月 田勇 586,188 0.69 586,188 0.52 自上市之日起 锁定12个月 张敬红 500,000 0.59 500,000 0.44 自上市之日起 锁定12个月 夏九庆 500,000 0.59 500,000 0.44 自上市之日起 锁定12个月 DINGENZHEN（丁恩振） 451,000 0.53 451,000 0.4 自上市之日起 锁定12个月 李雄 350,000 0.41 350,000 0.31 自上市之日起 锁定12个月 王静 326,848 0.38 326,848 0.29 自上市之日起 锁定12个月 刘碧波 99,000 0.12 99,000 0.09 自上市之日起 锁定12个月 李晟 99,000 0.12 99,000 0.09 自上市之日起 锁定12个月 屈敬彪 99,000 0.12 99,000 0.09 自上市之日起 锁定12个月 民生证券浩通 科技战略配售 1号集合资产 管理计划 - - 2,833,333 2.50 自上市之日起 锁定12个月 网下限售股份 - - 1,321,683 1.17 自上市之日起 锁定6个月 小计 85,000,000 100.00 89,155,016 78.67 - 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 24,178,318 21.33 无 小计 - - 24,178,318 21.33 - 合计 85,000,000 100.00 113,333,334 100.00 - 注 1 ：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份； 注 2 ：公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 3 2 , 488 名，其中前十名股东持有 股票的情况如下： 序号 股东名称 数量（股） 占比（%） 限售期限 1 夏军 44,208,830 39.01 自上市之日起锁定36个月 2 林德建 4,784,000 4.22 自上市之日起锁定12个月 3 徐州高新创业投资有限公 司 3,000,000 2.65 自上市之日起锁定12个月 4 夏硕 2,867,880 2.53 自上市之日起锁定36个月 5 民生证券-中信银行-民生 证券浩通科技战略配售1 号集合资产管理计划 2,833,333 2.50 自上市之日起锁定12个月 6 牛勇 2,700,000 2.38 自上市之日起锁定12个月 7 余志灏 2,650,000 2.34 自上市之日起锁定12个月 8 李冠丘 2,300,000 2.03 自上市之日起锁定12个月 9 张辉 1,850,000 1.63 自上市之日起锁定12个月 10 徐州博通企业管理合伙企 业（有限合伙） 1,800,000 1.59 自上市之日起锁定36个月 合计 68,994,043 60.88 - 发行人不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售的情况 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为 民生证券浩通科技战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称 “ 浩通科技 专项资产管理计划 ” 或 “ 浩 通科技资管计划 ” ）。发行人高级管理人员与核心员 工资产管理计划参与战略配售认购本次公开发行规模的比例为 10% ，总投资规模 不超过 7,082.50 万元。最终战略配售数量为 2, 833 , 333 股，占本次公开发行数 量的比例为 1 0 % 。本次发行战略配售结果具体情况如下： 具体名称 初始认购规模 （万元） 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期 浩通科技专项 资产管理计划 7,082.50 2,833,333 51,084,993.99 自上市之日起 锁定12个月 浩 通科技专项资产管理计划具体情况如下： 具体名称：民生证券浩通科技战略配售 1 号集合资产管理计划 设立时间： 202 1 年 0 5 月 3 1 日 募集资金规模： 7,082.50 万元 管理人：民生证券股份有限公司 实际支配主体：民生证券股份有限公司 参与人的基本情况如下： 序号 姓名 职务 认购金额 （万元） （未完）  |