仕净科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:仕净科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确 定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 行人声明 说明: 微信图片_20170828145100 苏州仕净环保科技股份有限公司 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.，Ltd （苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 说明: 民生股份logo （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 33,333,334股，本次发行的数量占发行后公司总股本的比例为 25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及股东公开发 售股份的情况 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 6.10元/股 发行日期 2021年7月13日 上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 本次发行后总股本 133,333,334股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年7月19日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价 值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股说明书 及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本 招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控 股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人 招股说明书 及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后 ，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读本 招股说明书 正文的全部内容： 一 、发行前滚存未分配利润的安排 2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第 五 次临时股东大会，审议通过了《关 于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配 方案的议案》， 公司本次发行如最终获得 中国证监会的核准，公司发行上市日前 所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。 二、 特别风险提示 （一）创新风险 公司自成立以来一直专注于工业污染治理领域的技术研发和创新，研发技术 成果已从单一污染物的处理，拓展到 N Ox 、酸雾废气、特气危气、 V OCs 、粉尘、 工业废水等多种污染物的协同处理和监测等，并成功实现了相关装备的开发和产 品销售。未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把 握市场，不能及时觉察到行业关键技术的发展方向，将使公司在新技术的研发方 向、重要产品或服务的 方案等方面不能及时做出准确决策，公司将存在技术创新 失败、新产品或服务的开发无法获得市场认可、新旧产业融合失败的风险。 （二） 市场竞争风险 随着政府对环保行业的日趋重视、国家不断加大对环保行业的政策支持，行 业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，未来公司在市场拓展等方面将面临 更为激烈的竞争。如果公司不能正确研判和准确把握行业的市场动态和发展趋 势，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新 和业务模式创新以提高自身竞争实力，公司将存在因市场竞争加剧导致的经营业 绩下滑或被竞争对手超越的风险。 （三）应收账款金额较大的回收风险 报告期各期末， 公司应收账款账面价值分别 48,248.15 万元 、 66,115.81 万元 及 75,444.41 万元 ，报告期各期公司营业收入分别为 68,477.33 万元 、 73,455.92 万元 及 66,831.88 万元 ，随着公司 业务 规模的扩大，公司应收账款规模也随之增 加。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账 损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。 （四）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响 公司主营业务为定制化的环保装备系统 ，项目实施地点分布于全国多个地 区， 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国， 为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政 管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。 受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降， 2020 年 度 净利润 较 2 019 年略有 下滑。 目前，公司业务开展已恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫 情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一 步提升产品服务品质等方式，努力降低疫情对 公司经营业绩产生的负面影响。国 内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫 情反复，导致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将 会对公司后续经营成果带来不利影响。 （五）重要框架协议的执行无法达到预期的风险 2019 年 9 月，发行人与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》 及《补充协议》，约定双方力争在 6 年内签订约 400 条左右生产线上新及改造项 目合同，累计金额约 76 亿元，预计 2020 年 - 2022 年内分别签订合同金额 7 亿元、 12 亿元、 15 亿元， 2023 - 2025 年约 签订合同总额 42 亿元。 发行人与中建材国际 签订的上述协议为框架协议，表明双方的合作意向及计划，实际执行情况要以该 协议项下签署的具体合同为准。 2 020 年，受全球疫情因素、水泥行业超低排放的推行进度、中建材集团内 部审批流程以及各水泥生产线脱硝改造的实施安排等因素影响，公司该协议项下 的合同签署 及执行情况未 能达到 预期 。未来仍可能存在因上述因素影响而导致该 协议项下具体合同的签署及执行无法达到框架协议 预期 的情形。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一）申报会计师的审阅意见 公司经审计财务报表的审计截止 日为 2020 年 12 月 31 日。申报会计师对公 司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年 1 - 3 月的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了致同 审字（ 2021 ）第 110A016425 号《审阅报告》，审阅意见如下： “ 根据我们的审阅， 我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编 制，未能在所有重大方面公允反映仕净环保的财务状况、经营成果和现金流量。 ” （二）审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司截至 2021 年 3 月 31 日、 2021 年 1 - 3 月经 审阅的主要财务信息如下： 1 、合并资产负债表主要数据 单位：万元、% 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 资产总额 210,640.02 181,096.56 16.31 负债总额 123,674.95 95,049.79 30.12 所有者权益 86,965.07 86,046.77 1.07 截至 2021 年 3 月末，公司资产总额 210,640.02 万元，较上年末增加 16.31% ， 负债总额 123,674.95 万元，较上年末增加 30.12% ，主要系公司借款增加所致； 所有者权益 总额 86,965.07 万元，较上年末增长 1.07% ，主要系未分配利润增加 所致。 2 、合并利润表主要财务数据 单位：万元、% 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 营业收入 10,511.41 126.41 8,215.34 营业利润 1,186.73 -1,947.42 160.94 利润总额 1,202.91 -1,954.73 161.54 净利润 918.30 -1,681.54 154.61 归属于母公司所有者的净利 润 873.11 -1,569.44 155.63 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 847.80 -1,576.94 153.76 2021 年 1 - 3 月，公司实现营业收入 10,511.41 万元，较上年同期增加 10,385.00 万元，同比增长 8,215.34% ；公司实现净利润 918.30 万元，较上年同期上升 154.61% 。 2021 年 1 - 3 月，公司经营业绩同比大幅增长，主要系：公司 2020 年 受疫情影响，实施进度有所延缓的项目在 2021 年一季度陆续完工验收，使得收 入同比大幅增加。 3 、合并现金流量表主要财务数据 单位：万元、% 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,127.27 -8,710.70 135.90 投资活动产生的现金流量净额 -83.65 -444.62 81.19 筹资活动产生的现金流量净额 -462.95 6,893.86 -106.72 2021 年 1 - 3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,127.27 万元，相比上 年同期增长 135.90% ，主要系公司销售回款大幅增加所致；投资活动产生的现金 流量净额为 - 83.65 万元，较上年同期增长 81.19% ，主要系购建固定资产支出减 少所致； 筹资活动产生的现金流量净额为 - 462.95 万元，较上年同期下降 106.72% ， 主要系公司开立银行承兑汇票保证金增加所致。 4 、非经常性损益表主要财务数据 单位：万元、% 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 非流动资产处置损益 - - - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外） 12.90 17.85 -27.73 委托他人投资或管理资产的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 16.18 -7.31 321.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2.45 - 100.00 非经常性损益合计 31.53 10.54 199.08 减：非经常性损益的所得税影响数 4.98 1.98 151.51 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 非经常性损益净额 26.55 8.56 210.08 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 25.31 7.50 237.29 2020 年，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 25.31 万元，较上 年同期增加 237.29% ，主要系其他营业外收入增加所致。 5 、审计截止日后主要经营状 况 财务报告审计截止日至本 招股说明书 签署日，公司经营状况良好，公司生产 经营的内外部环境未发生重大不利变化。 （三） 2021 年 1 - 6 月盈利预测情况 发行人结合报告期的实际经营成果、 2021 年 1 - 6 月的生产经营计划和财务预 算情况，以及公司采用的会计政策及核算方法，对 2021 年 1 - 6 月业绩情况进行 了预计，预计 2021 年 1 - 6 月将实现营业收入 32,7 8 8.19 万元、归属于母公司普通 股股东的净利润 3,116.23 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的 净利润 3,088.10 万元。 发行人 2021 年 1 - 6 月盈 利预计数据与 2020 年 1 - 6 月数据对比如下： 项目 2021年1-6月预测 数（万元） 2020年1-6月实际 数（万元） 2021年1-6月较 2020年1-6月同比 增长幅度 营业收入 32,788.19 17,937.21 82.79% 归属于母公司普通股股东的 净利润 3,116.23 -115.27 2803.43% 扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的净利润 3,088.10 -144.93 2230.81% 公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本 招股说明书 “ 第四节 风险因素 ” 等相关章节。 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 发行人声明 ................................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、发行前滚存未分配利润的安排 ........................................................................ 3 二、特别风险提示 .................................................................................................... 3 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .................................... 5 目 录 ............................................................................................................................ 8 第一节 释义 .............................................................................................................. 13 一、普通术语 .......................................................................................................... 13 二、专业术语 .......................................................................................................... 16 第二节 概览 ................................................................................................................ 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 19 二、本次发行基本概况 .......................................................................................... 19 三、发行人主要财务数据及财务指标 .................................................................. 21 四、发行人主营业务经营情况 .............................................................................. 21 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况 .................................................................................................. 25 六、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 27 七、发行人公司治理特殊安排 .............................................................................. 27 八、本次募投资金主要用途 .................................................................................. 27 第三节 本次发行概况 .............................................................................................. 29 一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 29 二、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 30 三、发行人与中介机构关系的说明 ...................................................................... 32 四、本次发行上市有关的重要日期 ...................................................................... 32 五、战略配售情况 .................................................................................................. 32 第四节 风险因素 ...................................................................................................... 34 一、创新风险 .......................................................................................................... 34 二、技术风险 .......................................................................................................... 34 三、市场风险 .......................................................................................................... 35 四、经营风险 .......................................................................................................... 36 五、财务风险 .......................................................................................................... 38 六、法律风险 .......................................................................................................... 39 七、发行失败风险 .................................................................................................. 40 八、其他风险 .......................................................................................................... 40 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 42 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 42 二、发行人设立情况 .............................................................................................. 42 三、发行人设立以来资产重组情况 ...................................................................... 54 四、发行人组织结构情况 ...................................................................................... 55 五、发行人子公司简要情况 .................................................................................. 56 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及发行人实际控制人基本情况 ....... 80 七、发行人股本情况 .............................................................................................. 89 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................................ 135 九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .... 154 十、发行人员工及其社会保障情况 .................................................................... 154 第六节 业务和技术 ................................................................................................ 162 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 .................................................... 162 二、公司所处行业的基本情况 ............................................................................ 200 三、公司主营业务的具体情况 ............................................................................ 256 四、公司主要固定资产和无形资产 .................................................................... 325 五、公司业务经营许可情况 ................................................................................ 340 六、公司技术和研发情况 .................................................................................... 342 七、公司境外经营情况 ........................................................................................ 364 第七节 公司治理与独立性 .................................................................................... 365 一、公司治理结构的建立健全情况 .................................................................... 365 二、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全 及运行情况 ................................................................................................................ 365 三、董事会专门委员会设置情况 ........................................................................ 368 四、发行人特别表决权股份或类似安排情况 .................................................... 368 五、发行人协议控制情况 .................................................................................... 368 六、发行人的内部控制制度 ................................................................................ 368 七、发行人最近三年内违法违规行为情况 ........................................................ 369 八、发行人最近三年资金占用、对外担保情况 ................................................ 369 九、独立持续经营情况 ........................................................................................ 369 十、同业竞争 ........................................................................................................ 371 十一、关联方及关联关系 .................................................................................... 372 十二、关联交易 .................................................................................................... 389 十三、公司报告期内发生的关联交易履行决策程序的情况及独立董事发表的 独立意见 .................................................................................................................... 393 十四、规范和减少关联交易的措施 .................................................................... 393 第八节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................... 395 一、发行人最近三年财务报表 ............................................................................ 395 二、注册会计师审计意见 .................................................................................... 400 三、关键审计事项 ................................................................................................ 400 四、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的因素及其变化趋势 ........ 402 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息 ............ 404 六、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况 .................................... 404 七、主要会计政策和会计估计 ............................................................................ 406 八、主要税项 ........................................................................................................ 453 九、分部信息 ........................................................................................................ 458 十、经注册会计师审核的非经常性损益明细表 ................................................ 459 十一、主要财务指标 ............................................................................................ 460 十二、经营成果分析 ............................................................................................ 462 十三、资产质量分析 ............................................................................................ 540 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................................ 585 十五、对发行人未来财务状况及持续经营造成影响的或有事项等重要事项 622 十六、所有者权益 ................................................................................................ 623 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ............................ 624 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................ 628 一、募集资金运用概况 ........................................................................................ 628 二、募集资金运用的具体情况 ............................................................................ 632 三、项目所履行的核准、备案程序 .................................................................... 659 四、项目所涉及的环保情况 ................................................................................ 659 五、项目实施用地情况 ........................................................................................ 661 六、募集资金运用对发行人经营及财务状况的影响 ........................................ 662 七、保荐机构对募集资金投资项目的核查意见 ................................................ 662 八、公司发展战略与规划 .................................................................................... 663 第十节 投资者保护 ................................................................................................ 667 一、投资者保护制度 ............................................................................................ 667 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 .................................................... 669 三、本次发行前后股利分配政策的差异 ............................................................ 673 四、本次发行前滚存利润的分配政策 ................................................................ 673 五、股东投票机制的建立情况 ............................................................................ 673 第十一节 其他重要事项 ........................................................................................ 675 一、重大合同 ........................................................................................................ 675 二、对外担保情况 ................................................................................................ 685 三、重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................... 685 四、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内涉及的守法情况 ............ 688 第十二节 有关声明 ................................................................................................ 690 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 690 二、控股股东、实际控制人声明 ........................................................................ 692 三、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................ 693 四、发行人律师声明 ............................................................................................ 696 五、会计师事务所声明 ........................................................................................ 697 六、资产评估机构声明 ........................................................................................ 698 七、验资机构声明 ................................................................................................ 699 八、验资复核机构声明 ........................................................................................ 700 第十三节 附件 ........................................................................................................ 701 一、备查文件 ........................................................................................................ 701 二、查阅时间及地点 ............................................................................................ 702 附件 与投资者保护相关的承诺 .......................................................................... 703 第一节 释义 在本 招股说明书 中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股 份公司、仕净环保 指 苏州 仕净环保科技股份有限公司 仕净有限 指 苏州仕净环保设备有限公司 ，为发行人前身 控股股东 指 朱叶 实际控制人 指 董仕宏、 朱叶 、 叶小红 合银投资 指 上海合银投资管理有限公司 荻溪文化 指 苏州荻溪文化创意产业投资中心 （有限合伙） 相城高新创投 指 苏州市相城高新创业投资有限责任公司 盈创兴科 指 成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙） 朋锦中和 指 成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙） 兴太实业 指 苏州兴太实业发展有限公司 埭溪创投 指 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 汇和成长 指 广东汇和成长股权投资合伙企业（有限合伙） 优顺创投 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙） 江诣创投 指 山东江诣创业投资有限公司 嘉睿万杉 指 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有 限合伙） 昊君华兴 指 苏州昊君华兴创业投资合伙企业（有限合伙） 上凯创投 指 苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 长河青秀 指 佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙） 鼎至创投 指 上海鼎至创业投资合伙企业（有限合伙） 汇石鼎慧 指 嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙） 诚隆飞越 指 珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙） 诚道天华 指 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙） 细水投资 指 上海细水投资管理有限公司 苏迪罗 指 苏州苏迪罗智能装备有限公司（曾用名苏州苏迪罗环保科 技 有限公司） 宁国环创 指 宁国环创环保科技有限公司 顺泽环境 指 盘锦顺泽环境科技有限公司 顺泽检测 指 苏州顺泽检测技术有限公司 长治产融 指 长治市产融仕净环保装备有限公司 仕诚环保 指 苏州工业园区仕诚环保设备有限公司 《公开转让说明书》 指 苏州仕净环保科技股份有限公司公开转让说明书 晶科能源 指 晶科能源有限公司及其下属公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能有限公司 及其下属公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司及其 下属 公司 阿特斯 指 加拿大阿特斯太阳能有限公司及其下属公司 隆基 股份 指 隆基绿能科技股份有限公司及其下属公司 龙净环保 指 福建龙净环保股份有限公司 永清环保 指 永清环保股份有限公司 奥福环保 指 山东奥福环保科技股份有限公司 雪浪环境 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司 国林科技 指 青岛国林环保科技股份有限公司 协鑫集团 指 协鑫集团有限公司及其 下属 公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 正泰太阳能 指 正泰集团股份有限公司 及其下属公司 无锡尚德 指 无锡尚德太阳能电力有限公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司 及其 下属 公司 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司 及其 下属 公司 国家电投 指 国家电力投资集团有限公司 及其 下属 公司 LG 化学 指 株式会社 LG 化学及其 下属 公司 富士康 指 富士康科技集团及其 下属 公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其 下属 公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 巴德士 指 广东巴德士化工有限公司及其下属公司 沙钢 集团 指 江苏沙钢集团有限公司及其下属公司 宏昌钢板 指 张家港宏昌钢板有限公司 ，系 江苏沙钢集团有限公司 的控 股子公司 济源钢铁 指 河南济源钢 铁（集团）有限公司 云铝股份 指 云南铝业股份有限公司及其 下属 公司 农垦集团 指 云南农垦集团有限责任公司及其下属公司 中建材 指 中国建材集团有限公司及其下属公司 台泥水泥 指 台湾水泥股份有限公司及其下属公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 及其下属公司 华润协鑫 指 华润协鑫（北京）热电有限公司 横滨轮胎 指 日本横滨橡胶株式会社 及其下属公司 世宗半导体 指 苏州世宗半导体材料有限公司（原为韩资企业，现已被中 资收购，更名为苏州天天供应链管理有限公司） 英利集团 指 英利集团有限 公司及其下属公司 天威新能源 指 天威新能源（扬州）有限公司 及其下属公司 向日葵 指 浙江向日葵光能科技股份有限公司 及其下属公司 后羿制药 指 河南后羿制药有限公司 建龙特钢 指 唐山建龙特殊钢有限公司 士兰微电子 指 杭州士兰微电子股份有限公司及其下属公司 REC Solar 指 REC Solar Pte. Ltd. 润阳悦达 指 江苏润阳悦达光伏科技有限公司 灵宝华鑫 指 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 及其下属公司 深南电路 指 深南电路股份有限公司及其下属公司 名硕电脑 指 名硕电脑（ 苏州）有限公司 住友橡胶 指 住友橡胶（中国）有限公司 及其下属公司 正新 橡胶 指 正新橡胶（中国）有限公司 横滨轮胎 指 日本横滨橡胶株式会社 及其下属公司 奇美化工 指 镇江奇美化工有限公司 长春化工 指 长春化工（江苏）有限公司 信阳钢铁 指 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 及其下属公司 圣戈班 指 法国圣戈班集团及其下属公司 华新水泥 指 华新水泥股份有限公司 江南化纤 指 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 汇达热力 指 天津汇达热力集团有限公司 山东华能 指 山东华能莱芜热电有限公司 霍宁碳素 指 内蒙古霍宁碳素有限责任公司 广东能源集团 指 广东省能源集团有限公司及其下属公司 威孚高科 指 无锡威孚高科技集团股份有限公司及其下属公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 中欧众益 指 安徽宁国中欧众益投资管理有限公司 《框架协议》 指 合同双方当事人就合同标的交易达成 合作 意向 及计划 ， 但 具体须以合同双方在框架协议基础上另行签订的项目合 同为准。 股东大会 指 苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州仕净环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州仕净环保科 技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经公司 2 019 年第五次临时股东大会审议通过的上市后生 效的《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案）》 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责 任公司 保荐人、主承销商、民生证 券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师、华商、律师 指 广东华商律师事务所 发行人会计师、 致同所 、 致 同、 会计师 指 致同 会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师、国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 本次发行 指 本公司本次公开发行的 33,333,334 股人民币普通股的行为 招股说明书 、本 招股说明书 指 苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票 并在 创业板上市 招股说明书 报告期、最近三年、 报告期 各期 指 2018 年度 、 2 019 年度 及 2 020 年度 报告 期各期末 指 2018 年 1 2 月 3 1 日 、 2 019 年 12 月 3 1 日 、 2 020 年 12 月 3 1 日 募投项目 指 本次公开发行股票募集资金投资项目 元 指 人民币元 二、专业术语 超低排放 指 通过多污染物高效协同控制技术，使燃煤机组的大气主要污染物排 放标准达到燃气机组的排放标准，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、 二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。 泛半导体 指 半导体是指常温下导电性介于导体和绝缘体之间的材料，半导体在 照明、显示、能源、集成电路等领域的应用构成了泛半导体产业， 并最终应用在光电、光伏等行业中。 制程污染防控 设备 指 持续处理在泛半导体（光电、光伏等）、精细化工、汽车制造等精 密制造业的产品制造工艺流程中产生的各类复杂污染物的环保设 备。 末端污染治理 设备 指 在钢铁冶金、水泥建材等重工业企业的生产环节末端集中排放的各 类污染物的环保设备。 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的 比率。 “十三五”规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 NOX 指 氮氧化物（nitrogen oxides）包括多种化合物，如一氧化二氮（N2O）、 一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、三氧化二氮（N2O3）、四氧 化二氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他 氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一 氧化氮又变为二氧化氮。因此，职业环境中接触的是几种气体混合 物常称为硝烟（气），主要为一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮 为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。 脱硝（脱氮） 指 从废气中去除氮氧化物，使之排放符合要求。 SOX 指 硫化物包括多种硫化合物，如二氧化硫（SO2）、三氧化硫（SO3）、 三氧化二硫（S2O3）、七氧化二硫（S2O7）等。在大气中比较常见 的是SO2和SO3，其混合物用SOx表示。SOx是大气污染、环境酸 化的主要污染物，与水滴、粉尘并存于大气中，由于颗粒物（包括 液态的与固态的）中铁、锰等起催化氧化作用，从而形成硫酸雾， 或造成酸性降雨。 脱硫 指 去除硫化物，使之排放符合要求。 VOCs 指 挥发性有机物（Volatile Organic Compounds），主要来自燃料燃烧和 交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。VOCs的主要 成分有：烃类、卤代烃、氧烃和氮烃，它包括：苯系物、有机氯化 物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。 集尘/除尘 指 从含尘气体中去除颗粒物以减少其向大气排放的技术措施。 N2 指 氮气 NH3 指 氨气 HAPS 指 有害性空气污染物（hazardous air pollutants），包括铬Cr、铅Pb、 镉Cd、汞Hg、磷P、镍Ni、锰Mn等。 CEMS 指 烟气自动监控系统（Continuous Emission Monitoring System），是指 对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续 监测并将信息实时传输到主管部门的装置。 DCS 指 分布式控制系统（Distributed Control System），是以微处理器为基 础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调 的设计原则的新型计算机控制系统。 SNCR 指 一种不使用催化剂，在850-1100℃温度范围内还原NOx的脱硝方法。 脱硝效率低，目前已基本淘汰。 SCR 指 一种炉后脱硝方法，目前全球通用的主要是利用氨对NOx的还原功 能，在催化剂的作用下将NOx（主要是NO）还原为对大气没有多 少影响的N2和水，还原剂为NH3。一般存在催化剂二次污染。 LCR 指 公司自主研发的低温液态催化脱硝技术，该技术以定制化液态脱硝 催化剂配方为核心，以专有设备的方式对NOx进行整体处理。 RTO 指 蓄热式有机废气焚烧炉（Regener-ative Thermal Oxidizer），主要用 于处理挥发性有机化合物。 CDS 指 化学品输送系统（Chemical Delivery Systems），主要用于泛半导体 产品制造工艺流程中添加、输送有机溶剂、稀释剂、显影液、漂洗 液、蚀刻液、剥离液等超净高纯试剂。 mg/m3 指 表示气体排放物浓度的一种单位 注：本文除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。 第二节 概览 本概览仅对 招股说明书 全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读 招股说明书 全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 苏州仕净环保科技股份有 限公司 有限公司成立日 期 2005年04月11日 英文名称 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.，Ltd. 股份公司成立日 期 2015年10月12日 注册资本 10,000.00万元 法定代表人 朱叶 注册地址 苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼 主要生产经 营地址 苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 4 楼 控股股东 朱叶 实际控制人 董仕宏、朱叶、叶小红 行业分类 专用设备制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或 上市的情况 股转系统 （已摘牌） （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 广东华商律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 评估机构 北京国融兴华资产评估有限 责任公司 二、本次发行基本概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 33,333,334股 占发行后总股本 的比例 25％ 其中：发行新股数量 33,333,334股 占发行后总股本 的比例 25％ 股东公开发售股份 数量 - 占发行后总股本 的比例 - 发行后总股本 133,333,334股 每股发行价格 6 .10 元 / 股 发行市盈率 1 3.82 倍（ 每股收益 按 2020 年度经 审计扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算 ） 发行前每股净资产 8.26元/股（根据2020年 12月31日经审计的归属 于母公司股东权益除以本 次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.61元/股（根据 2020年经审计的 归属于母公司股东 净利润除以本次发 行前总股本计算） 发行后每股净资产 7.26 元 / 股（以经审计的 2020 年 12 月 31 日归属于 母公司所有者权益 加上本 次发行募集资金净额 除以 发行后总股本计算） 发行后每股收益 0 .44 元/股（按2020 年度经审计扣除非 经常性损益前后孰 低的归属于母公司 所有者净利润除以 本次发行后总股本 计算） 发行市净率 0 . 84 倍（ 按 每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易 所规定的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条 件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、 深圳证券交易所认可的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名 称 本次发行不涉及股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份 募集资金总额 203,333,337.40元 募集资金净额 扣除发行费用后，142,087,773.49元 募集资金投资项目 苏州仕净环保科技股份有限公司新建生产厂房项目 苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目 补充流动资金 发行费用概算 发行费用为6,124.556391万元，其中： （1）保荐及承销费用：4,000.00万元； （2）审计及验资费用：816.037737万元； （3）律师费用：567.547170万元； （4）用于本次发行的信息披露费用：734.399157万元； （5）发行手续费及其他费用：6.572327万元。 注：以上发行费用均不含增值税和印花税。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2021 年 7 月 2 日 初步询价日期 2021 年 7 月 7 日 刊登发行公告日期 2 021 年 7 月 1 2 日 申购日期 2 021 年 7 月 1 3 日 缴款日期 2021年7月15日 股票上市日期 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标 项目 2020 年末 / 2020 年 度 2019 年末 / 2019 年度 2018 年末 / 2018 年度 资产总额（万元） 181,096.56 147,120.84 133,762.70 归属于母公司所有者权益（万元） 82,618.09 76,477.29 53,241.46 资产负债率（母公司）（ % ） 48.83 45.57 55.89 营业收入（万元） 66,831.88 73,455.92 68,477.33 净利润（万元） 6,374.63 6,817.46 6,003.25 归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,140.80 6,478.34 5,528.62 扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润（万元） 5,883.41 6,234.43 5,123.40 基本每股收益（元） 0.61 0.72 0.69 稀释每股收益（元） 0.61 0.72 0.69 加权平均净资产收益率（ % ） 7.72 10.38 11.91 经营活动产生的现金流量净额（万元） -2,065.83 -16,263.85 6,140.30 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入的比例（ % ） 3.65 3.26 3.12 四、发行人主营业务经营情况 （ 一）主要业务与产品情况 公司主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售， 是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司以 低温液态催化脱硝技术 为核心，以 环境污染协同处理技术应用为 基础 ，根据多行业客户的不同处理需求， 针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的 工业 污染治理整体解决方案。 公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控 领域，需要处理的污染物主要包括 NOx 、酸碱废气、特气危气、 VOCs 、粉尘和 废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx 、硫化物、粉 尘等 。 报告期内，公司主营业务收入构成具体如下： 单位： 万 元 、 % 项目 2020年度 2019年度 2018年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1、环保设备 64,467.27 96.55 72,457.47 98.73 67,529.40 98.73 制程污染防控设备 48,350.03 72.41 59,320.34 80.83 59,345.99 86.77 末端污染治理设备 12,406.58 18.58 12,744.38 17.37 7,869.20 11.50 远程在线监测系统 3,710.66 5.56 392.74 0.54 314.22 0.46 2、环保增值服务 2,304.21 3.45 929.26 1.27 869.11 1.27 托管运维 53.11 0.08 174.51 0.24 101.18 0.15 第三方检测 851.10 1.27 754.76 1.03 767.93 1.12 环保工程服务 1,400.00 2.10 - - - - 合计 （未完）  |