[年报]彩虹集团:2020年年度报告（更新后）
原标题:彩虹集团:2020年年度报告（更新后） 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2020年年度报告 2021-012 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘荣富、主管会计工作负责人刘群英及会计机构负责人(会计主 管人员)刘群英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特 别注意产品和品牌被假冒、市场竞争加剧、极端暖冬气候导致业绩下滑、销售 以经销模式为主、税收优惠政策变化等风险因素，具体详见本年度报告“第四 节经营情况讨论与分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本81,032,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 7 第三节 公司业务概要 ........................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重要事项 ............................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 69 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 77 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................. 78 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 79 第十节 公司治理 ............................................................ 88 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 95 第十二节 财务报告 .......................................................... 96 第十三节 备查文件目录 ..................................................... 241 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、彩虹集团、彩虹电器 指 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 母公司 指 不包含任何附属子公司的本公司 彩虹实业 指 成都彩虹实业股份有限公司，为本公司控股股东 彩虹塑胶 指 成都彩虹塑胶有限公司，为本公司全资子公司 彩虹中南 指 成都彩虹电器（集团）中南有限公司，为本公司全资子公司 佳虹废旧 指 成都佳虹废旧物资回收有限公司，为本公司全资子公司 生活电器 指 成都彩虹集团生活电器有限公司，为本公司全资子公司 家卫环保 指 成都彩虹集团家卫环保科技有限公司，为本公司全资子公司 泉源卫生 指 成都泉源卫生用品有限公司，为本公司控股子公司 彩虹日化 指 成都彩虹日化有限公司，为本公司控股子公司 彩虹环保 指 成都彩虹环保科技有限公司，为本公司控股子公司 新材料科技 指 成都彩虹集团新材料科技有限公司，为本公司控股子公司 郑州彩虹 指 郑州彩虹商贸有限公司，为本公司全资子公司 江西彩虹 指 江西彩虹销售有限公司，为本公司全资子公司 长沙湘蜀 指 长沙湘蜀电器销售有限公司，为本公司全资子公司 南京永彩 指 南京永彩商贸有限公司，为本公司全资子公司 武汉彩虹 指 武汉腾力彩虹电器销售有限公司，为本公司全资子公司 沈阳创彩 指 沈阳创彩商贸有限公司，为本公司全资子公司 重庆蜀彩 指 重庆蜀彩商贸有限公司，为本公司全资子公司 贵州彩虹 指 贵州彩虹商贸有限责任公司，为本公司控股子公司 昆明彩虹 指 昆明联盛彩虹商贸有限责任公司，为本公司控股子公司 安徽永彩 指 安徽永彩商贸有限公司，为本公司控股子公司 重庆创彩 指 重庆创彩商贸有限责任公司，为本公司控股子公司 彩虹器械 指 成都彩虹医疗器械有限公司，为本公司全资子公司 北海资管 指 北海彩虹资产管理有限公司，为彩虹实业全资子公司 瑞焱投资 指 天津硅谷天堂瑞焱投资合伙企业（有限合伙） 通银创投 指 成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司 茂业商业 指 茂业商业股份有限公司（上市公司，股票代码：600828） 释义项 指 释义内容 联升商贸 指 昆明联升商贸有限责任公司 新迈贸易 指 成都新迈贸易有限责任公司 重庆百货 指 重庆百货大楼股份有限公司（上市公司，股票代码：600729） 成百大楼 指 成都百货大楼集团有限公司 鑫泰宇投资 指 四川省鑫泰宇投资有限公司 欣航投资 指 成都欣航投资有限公司 富恩德投资 指 成都富恩德股权投资有限公司 韵嘉投资 指 成都市韵嘉投资有限公司 蓝风股份 指 成都蓝风（集团）股份有限公司 豪笙源商贸 指 重庆豪笙源商贸有限公司 多利安泰 指 四川多利安泰电子工程有限公司 荣茂商业 指 重庆荣茂商业管理有限公司 锦悦酒店 指 成都锦悦酒店有限责任公司 福腾电气 指 成都福腾电气工程有限公司 金元瑞泰 指 四川省金元瑞泰科技有限公司 同森集团 指 同森集团有限公司 新南风装饰 指 成都新南风装饰工程有限责任公司（吊销未注销） 红旗纸箱厂 指 成都市红旗纸箱厂九里联营分厂（吊销未注销） 沃尔玛 指 沃尔玛（中国）投资有限公司及其体系内商超系统 永辉超市 指 永辉超市股份有限公司（上市公司，股票代码：601933）及其体系 内商超系统 红旗连锁 指 成都红旗连锁股份有限公司（上市公司，股票代码：002697）及其 体系内商超系统 重庆新世纪 指 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司及其体系内商超系统 步步高 指 步步高商业连锁股份有限公司（上市公司，股票代码：002251）及 其体系内商超系统 苏果超市 指 苏果超市有限公司及其体系内商超系统 成都托管中心 指 成都托管中心有限责任公司 成都市体改委 指 成都市经济体制改革委员会，其前身为"成都市体制改革委员会" 实际控制人 指 刘荣富 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 家用柔性取暖器具 指 电热毯、电热暖手器等小型家用取暖设备，不含空调、地暖、暖气 等类型取暖设备、设施 家用卫生杀虫用品 指 电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂等产品 线下销售 指 本公司产品通过连锁零售超市、零售或批发企业等有形销售渠道进 行销售 线上销售 指 本公司产品通过电商平台直接向消费者销售或者通过互联网经销 商渠道进行销售 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 彩虹集团 股票代码 003023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 公司的中文简称 彩虹集团 公司的外文名称（如有） Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LTD. 公司的法定代表人 刘荣富 注册地址 成都市武侯区武侯大道顺江段73号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武侯大道顺江段73号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 www.rainbow.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张浩军 张浩军 联系地址 成都市武侯区武侯大道顺江段73号 成都市武侯区武侯大道顺江段73号 电话 028-8536 2392 028-8536 2392 传真 028-8537 3601 028-8537 3601 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 915101002019667683 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 何均、李勇、欧思贝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 成都市高新区天府二街198号 唐忠富 2020.12.11-2022.12.31 华西证券股份有限公司 成都市高新区天府二街198号 周晗 2020.12.11-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,064,613,524.52 1,005,534,170.91 5.88% 1,070,904,078.28 归属于上市公司股东的净利润 （元） 112,565,993.15 84,215,972.77 33.66% 139,256,287.56 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 101,264,338.22 84,477,183.76 19.87% 97,108,452.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 195,227,488.24 19,989,101.68 876.67% 141,921,077.33 基本每股收益（元/股） 1.85 1.39 33.09% 2.29 稀释每股收益（元/股） 1.85 1.39 33.09% 2.29 加权平均净资产收益率 14.16% 11.69% 2.47% 21.83% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 1,881,968,471.31 1,305,495,142.90 44.16% 1,321,716,072.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,257,565,210.58 752,843,988.34 67.04% 698,446,932.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,102,538.74 295,050,507.44 158,523,048.81 420,937,429.53 归属于上市公司股东的净利润 25,021,042.52 47,891,867.46 6,489,277.14 33,163,806.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,481,068.86 45,069,670.09 6,336,222.25 28,377,377.02 经营活动产生的现金流量净额 117,270,983.99 -45,235,632.27 58,140,226.77 65,051,909.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -172,330.38 -355,870.26 45,581,462.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 14,721,246.72 2,105,207.60 3,685,047.18 债务重组损益 -450,035.15 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -472,641.72 -1,498,461.87 956,700.49 减：所得税影响额 2,362,825.16 -28,307.95 7,973,817.06 少数股东权益影响额（税后） 411,794.53 90,359.26 101,558.44 合计 11,301,654.93 -261,210.99 42,147,834.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主要从事电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具以及电热蚊香液（片）、杀虫气雾剂等系列家用卫生杀虫用 品的研发、生产和销售，坚持质量第一、用户至上的经营理念，以一流的产品和服务满足并超越顾客需求，致力于为广大消 费者提供创造安全温暖、卫生环保家居环境的产品。 2、主要产品包括： 家用柔性取暖器具类：电热毯、电热垫、电热披风、电热暖手器、暖身贴等室内外取暖产品。 家用卫生杀虫用品类：电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂等家用驱虫灭蚊产品。 其他产品：无纺布、化纤产品、农用喷雾器具、口罩等。 报告期内，公司主营业务及主要产品均未发生重大变化。 3、经营模式 公司集研制、采购、生产、销售于一体，形成了涵盖供产销的全业务链体系，家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品经 营模式基本相同，“自主采购、自主生产、自主销售”贯穿整个过程。公司坚持以市场为导向的原则，结合公司实际情况， 合理安排采购、生产、销售环节的具体工作，独立开展生产经营。 （1）研发模式 公司设立研究所和技术研发中心，以自主研发创新为主，结合具体产品和技术攻关需求，与高校和供应商开展合作，承 担单项研发任务。研究所根据公司经营需求制定产品的中长期技术创新规划及年度技术创新计划，开展产品新技术、新材料、 新工艺和新设备的研究与开发等；技术研发中心主要推动家电部、家卫部及各项目组按计划完成研发的阶段性工作，组织具 体产品的开发、试验、改进和技术实施。 （2）采购模式 公司设立采购部门专门负责所需原材料的比选和采购。建立起完善的供应商评估体系，通过样品评估筛选合格供应商， 建立合格供应商库，保证同一物料有多家合格供应商。采购部门、质量中心等联合对供应商的供应能力、原料质量进行供方 动态评定，将不合格的供应商从合格供方目录中剔除，并筛选补充新的合格供应商。年度经营计划确定后，采购、生产、销 售部门制定阶段性目标任务，由销售部门结合市场及存货情况，向生产部门提出全年和月度产品需求；生产部门根据原材料 及产成品库存、运输成本、生产线产能等情况，向采购部门提出原材料采购需求；采购部门根据生产部门的需求，组织采购 工作。采购物料入库前，质量中心对采购产品进行质量检验，确保采购物料质量。 （3）生产模式 年度经营计划确定后，生产部门根据销售部门提出的月度产品需求，在采购部门原材料供应到位后，即组织产品生产。 公司产品生产工作由母公司统一安排、集中管理，根据各生产型子公司设备设施、人员配置，并考虑地理位置、原材料及运 输成本等因素，统筹协调集团内的产品生产工作，各生产型子公司根据承担的具体任务进行生产。 （4）销售模式 家用柔性取暖器具销售集中于当年四季度与次年第一季度。公司电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具以及电热 蚊香液、电热蚊香片等系列家用卫生杀虫用品，均采取“经销为主+直销为辅”的销售模式。 1）经销模式 公司产品主要通过“经销模式”对外销售，经销商分为如下三类： 经销商类别 主要客户 公司管理部门 连锁零售超市 1、全国性连锁零售超市如沃尔玛、永辉超市、大润发等。 2、区域性连锁零售超市如红旗连锁、步步高、苏果超市、重庆新世纪等。 营销中心 经销商类别 主要客户 公司管理部门 地区性经销商 全国各地众多零售企业、批发商，覆盖大量的小型超市、社区便利店、日杂店以及农村市场。 互联网经销商 在互联网设立店铺销售公司产品的经销商。 电子商务中心 2）直销模式 除“经销模式”外，公司还通过直接销售模式向消费者销售产品。直接销售主要分为两类：一是公司通过线上电商平台向 消费者直接销售产品，二是公司通过线下直接向部分单位客户、个人消费者销售产品。 4、主要的业绩驱动因素 国家持续加强对家用卫生杀虫用品行业的规范力度，严格执行生产许可证、农药登记证制度，引导行业健康发展、有序 竞争；电热毯产品以“3C”认证替代许可证制度，提高产品安全性能，强化监管，有力地促进行业自我规范、良性发展。近 年来，随着经济发展，我国人均可支配收入总体稳定增长，人民生活水平的逐步提高，温暖、舒适、健康、环保的消费理念 深入人心，高品质、节能环保的家用取暖器具、家用卫生杀虫用品的需求保持增长。人口老龄化及户外运动的兴起，也推动 行业的稳定发展。顺应行业特点和市场需求，公司加大健康保健、节能环保产品的开发和生产，优化产品结构，提升研发能 力、生产技术水平，保持并巩固家用柔性取暖器具行业龙头企业、家用卫生杀虫用品行业骨干企业地位。 2020年11-12月，影响我国的冷空气偏强，对家用柔性取暖器具产品销售推动作用明显。公司抓住时机扩大销售，取得 了较好效果，弥补了年初受暖冬与疫情影响带来的业绩下滑。2020年新冠肺炎疫情期间，口罩类防疫产品需求增长，对公司 KN95口罩、喷雾器及其他与防疫相关的产品销售拉动作用较大。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 （1）家用柔性取暖器具行业 家用柔性取暖器具行业经过近30年的发展，目前已基本进入成熟期，市场化程度较高，产品竞争激烈。一方面，家用柔 性取暖器具市场需求旺盛，国内生产厂商综合实力参差不齐，市场上部分产品呈现出“企业规模小、科技含量低、销售价格 低”的特点；另一方面，市场也形成了一批具有品牌和规模效应的企业通过不断提升自身工艺技术水平，完善营销体系建设， 提升企业经营管理水平，在竞争中逐步扩大市场份额。 未来，家用柔性取暖器具的安全性能将越来越被大众所重视，随着国家对制售假劣的打击力度加大，低价劣质产品将逐 步淘汰出局，为行业主要品牌的成长让出空间。同时，随着技术不断发展，功能性新材料逐步应用，互联传感技术更加成熟， 家用柔性取暖器具的功能和附加值将进一步提高，产品品牌效应强、科技含量高的企业将在未来竞争中进一步赢得市场份额。 （2）家用卫生杀虫用品行业 近20年来，我国家用卫生杀虫用品行业发展迅速，一方面是引进了国外新原料药品种与先进技术，另一方面是国内有关 企业努力提升研发水平，使家用卫生杀虫用品的主要原料药及剂型大部分能自主生产，并且向着提高质量与开发新类型药物 的方向发展。但总体而言，产业集中度仍然较低，缺乏国际竞争力，难于与国际大公司抗衡，行业在整体上处于成熟前期。 随着新型原料药的研发和进步，环境友好、安全健康、生态环保将是家用卫生杀虫用品的发展方向，以天然植物精油为 主要有效成分的产品将受到追捧和欢迎。 2、周期性特点 家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品与人们日常生活息息相关，随着人们生活品质的提高，温暖、舒适、健康、环保 的生活理念逐渐深入人心，若不出现超强厄尔尼诺现象，电热毯等产品将保持较为旺盛的消费需求，电热蚊香液、电热蚊香 片等家用卫生杀虫用品一般不存在周期性，为夏、秋季节普通家庭必备用品。 3、公司所处的行业地位 公司是我国电热毯行业的龙头企业，在技术创新、生产水平及产品销量等多个方面连续多年领跑行业；同时，公司是我 国家用卫生杀虫用品行业的骨干企业，具有较高的知名度并持续保持了较强的市场竞争力。作为家用电器标准化技术委员会 委员单位、家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位和家用卫生杀虫用品标准化技术委员会委员单位，公 司主要参与起草制订两大行业产品标准，推动行业健康发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初减少45.31%，主要系本期公司新津工业园15号建筑项目、生活电器 9#、11#车间竣工转固所致。 长期待摊费用 期末较期初增加56.77%，主要系本期子公司彩虹新材料公司改造洁净车间增加所 致。 货币资金 期末较期初增加191.63%，主要系公司2020年12月公开发行新股募集资金到位 以及期末收到的预收款增加所致。 应收账款 期末较期初增加32.63%，主要系本年第四季度家用柔性取暖器具销售收入较上年 同期增加所致。 存货 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司以家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品两大行业产品为主业，坚持主业为导向，长期深耕，两大行业相互支撑， 优势互补，均衡匹配生产经营资源要素。长期不懈的深耕精作，积累了丰富的研发、生产、管理和销售经验，掌握独有的双 层螺旋线发热、高性能熔融材料、全线路安全保护和恒温、药液长效缓释、天然植物精油户外驱（避）蚊等技术，建立了自 有的专利技术、专有技术体系和经营管理模式与营销渠道系统，形成了稳定的市场消费群体。随着产品销售深度“触网”， 公司竞争力优势将更加稳固。 （一）企业品牌优势 在家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品行业，公司具有突出的品牌优势。公司在主导产品上使用“彩虹”商标。2002 年3月，公司注册并使用在灭蚊药片、电热毯商品上的“彩虹”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”；2003 年9月，国家质量监督检验检疫总局授予公司生产的“彩虹牌电热毯”为“中国名牌产品”；2006年9月，国家质量监督检验检疫 总局授予公司生产的“彩虹牌电蚊香”、“彩虹牌电热毯”为“中国名牌产品”；2014年1月，国家工商行政管理总局商标评审委 员会认定公司使用在液体蚊香上的“彩虹及图”注册商标为驰名商标。经过多年的发展和市场考验，“彩虹”品牌，已经植根于 消费者，深入人心。公司在家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品领域具有较高的知名度和美誉度。 （二）核心技术优势 公司历经多年的发展，在技术储备上具有突出的优势，在家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品领域，皆参与了相关产 品的国家标准的制定。在家用柔性取暖器具研发领域，公司掌握了双层螺旋发热线技术、发热线高性能熔融材料技术、电热 毯全线路安全保护技术、电热毯恒温控制及数码控温技术、电热暖手器特殊软骨架发热芯等核心技术；家用卫生杀虫用品领 域，公司掌握了电热蚊香液芯棒技术、电热蚊香片加热器智能控制技术、电热蚊香片长效缓释技术、植物精油配方户外驱蚊 等核心技术。上述核心技术运用于生产，是公司产品保持市场竞争力的重要保障。 （三）产品质量优势 公司注重产品质量管理工作，坚持以质量求生存，建立了完善的质量管理制度并深入贯彻执行，从供应商选择、原材料 采购、产品研发设计、生产、检测到产品交付执行严格的全过程管理程序。坚持遵守ISO9001、ISO14001等质量、环境管理 体系，实施环境标志产品及其他自愿认证。公司获得四川省政府质量管理奖、成都市政府质量奖。公司视质量为企业生命， 坚持质量事故“零”容忍，产品质量安全、稳定，是公司持续发展的重要基础。 （四）营销渠道优势 公司采取“经销为主+直销为辅”的销售模式，形成了具备规模效应和稳定合作关系的营销渠道体系。在经销方面，公司 与沃尔玛、大润发、永辉超市等全国性连锁商场开展合作；与成都红旗连锁、苏果超市、重庆新世纪等区域性连锁超市开展 合作；与超过30家互联网经销商合作；各类经销商数量超过1300家。同时，公司在京东、天猫等电商平台开设旗舰店，向终 端客户直接销售产品。公司与经销商长期良好合作，建立稳定的营销渠道，覆盖面广，对任一经销商不形成销售依赖。 （五）管理团队优势 公司是从事电热毯等系列家用柔性取暖器具和电热蚊香液等系列家用卫生杀虫用品研发、生产、销售的重要企业之一， 经营管理团队和谐、稳定，主要管理层、核心技术人员均拥有20年以上的行业经营管理经验，了解行业的发展规律，在品种 研发、生产工艺管理、营销体系建设等方面，具备较强的管理能力。随着企业的发展，公司董事、高级管理人员、核心技术 人员已经逐渐成长为行业的骨干人才，公司历届主要技术负责人一直担任中国家用电器标准化技术委员会委员。 报告期内，公司持续保持了上述优势，核心竞争力未受到不利影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年国内外经济形势严峻复杂，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，我国在全球主要 经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利。过去的一年，除新冠肺炎疫情冲击外，公司面对的情况复杂多变， 下半年市场上主要原材料价格上涨，给公司生产经营带来困难和压力。公司根据董事会制定的经营目标，紧紧围绕“推进卓 越绩效管理，实行需方考核的工作问责制”、“加快产品结构调整”、“积极推行工艺改革和技术创新”、“加强技术后备人才的 培养和储备，进一步完善激励机制和办法”、“精准营销，分区域施策”的生产经营方针开展工作。疫情初期抓好冬季产品销 售、转产夏季家用卫生杀虫用品的同时，利用具备口罩生产的资质和条件，抓好口罩等与防疫相关的产品，取得明显效果。 报告期内，公司很好的完成了董事会制定的年度目标，实现营业收入106,461.35万元，较上年同期增长5.88%，实现归 属于母公司所有者的净利润11,256.60万元，较上年同期增长33.66%。净利润增长高于营业收入增长幅度，主要原因在于2020 年受疫情影响，公司生产口罩等与防疫相关产品销量大幅增加，该类产品毛利率高于其他产品，带动了利润增长；同时，疫 情期间政府出台一定期限内减免企业缴纳的养老、失业等保险费用政策，减少了公司相应支出。 2020年公司主要着手并完成以下工作。 （一）以卓越绩效管理为着力点，强化考核，推动体系管理 在长期坚持的基础上，继续推动卓越绩效管理，并以此为管理工作的抓手，进一步完善细化和修订公司各项管理制度， 完善关键岗位工作流程。强化执行《方针目标和管理方案控制程序》、《认证产品管理办法》等规范程序性文件。管理考核过 程中发现问题，及时调整完善，推动公司管理再上台阶，为公司完成年初目标提供制度保证。 （二）坚守产品质量生命线，确保百分之百出厂合格率 公司在产品质量安全控制方面坚持质量问题零容忍，坚持以质量求生存，建立了完善的质量管控体系，形成以公司质量 中心为核心，其他部门参与的质量控制组织架构。实行原材料进厂检验、生产过程监督检验、最终产品检验的全过程控制制 度。坚持遵守ISO9001、ISO14001等质量、环境管理体系，结合实际情况形成了公司质量管理制度体系并严格执行。组织开 展“构筑质量安全，打造优质品牌”为主题的质量月活动，QC成果发布会，评选十大“金点子”项目，全员参与。产成品 的质量监督检查全系覆盖，确保100%质量合格。报告期全国范围内各地各级市场监督管理机关对公司产品实施抽检146批/ 次，抽检结果皆为合格。公司获得“全国质量诚信先进企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”等称号。 （三）推进产品结构调整，推行工艺改革和技术创新 公司坚持产品创新、结构调整和工艺改革、技术创新同步进行。公司两个系列产品支撑互补，生产销售统筹交替进行。 围绕两个行业产品，深入市场需求，加强产品创新，针对不同客户差异化需求，从用户使用体验、健康环保、安全舒适方面 着手，不断改进创新，提供差异化的产品和服务，提升产品附加值。注重与主导行业相关产品的开发，电热地毯、水暖毯、 植物精油系列户外驱蚊产品、防蚊网等丰富了产品阵容。公司生产使用多为专用设备，通用性不强，自动化生产水平提升方 面还有很大的潜力可以挖掘。报告期内，公司组织内部队伍联合第三方研发力量，推动生产设备的升级改造，迈出自动化生 产的步伐，布线设备的研制取得一定实效。加强生产和技术工艺优化改革，控制产品质量的基础上提高生产效率，努力降低 生产成本。 （四）加强人才的培养和储备，进一步完善激励机制和办法 公司坚持“以人为本，以奋斗者为核心”的价值理念，建立完善的人才培养机制，重视人才培养和储备。以导师制为依托 加强内部人才的培养，年度内以网课、现场培训等多种方式完成32项、68次培训，开展“彩虹工匠”、“遇见彩虹、实现梦想” 等形式多样的劳动竞赛、能力提升活动，有效提升了人才能力、员工素质。根据公司需求，以网络、现场、校园招聘的方式， 积极引进新的人才力量，推动人才队伍建设。建立平台，疏浚通道，为员工发展和晋升提供机会，建立激励考核机制，员工 实现自我价值，企业获得发展。 （五）分区域施策、精准营销 针对公司主导产品特性和不同消费市场习惯差异，结合区域性气候特点，公司坚持差异化的营销策略。长江沿线及以南 区域冬季气温低，空气潮湿，为电热毯为主的家用柔性取暖产品主销市场，公司在家用卫生杀虫产品领域也具有优势。公司 优先投放资源，推动销售渠道下沉，精耕细作，强化营销网络布局和建设，掌控营销渠道。西南外区域市场，公司立足巩固 发展，积极开拓，加强推广宣传，取得实效。充分利用植物精油户外驱蚊系列产品有效成分天然萃取，公司独家获得登记证 的优势，加大市场推广力度，强化营销团队与经销渠道的执行力，报告期内该系列产品实现较大幅度增长。2020年11-12月， 影响我国的冷空气偏强，对家用柔性取暖器具产品销售推动作用明显，公司抓住时机，启动“大战四季度”活动，调配资源， 实现产品更精准配送，有力促进了产品销售。 （六）强化互联网营销，开拓新领域 2020年新冠肺炎疫情缓解后，从消费心理和习惯、新技术的变化衍生出的市场新生态、新赛道，对电商团队的运营决策 和节奏把握提出了更高的要求。通过行业洞察在内容运营的主题营销策略下，公司电商运营团队提出了流量思维过度到用户 思维的深度化运营思路。围绕粉丝拉新、内容种草，以“boss直播”带货+多级KOL合作为抓手，积极打造“彩虹”的私域流量， 全方位开启品牌的市场占位，品牌电商渠道累计线上店铺粉丝数150多万。根据网络营销新的变化，及时调整策略，快速组 建品牌直播自运营内容营销队伍，不断改写单日和年度销售限值。 （七）战新冠疫情，化危为机 年初，新冠肺炎疫情凶猛爆发，快速蔓延。公司立即响应疫情防控号召，迅速成立疫情防控领导班子和工作小组，安排 疫情防控工作，报告期内，公司未出现一起确诊或疑似病例。受疫情影响，家用柔性取暖产品销售一季度出现下滑。根据疫 情发展态势，结合当地防控措施，公司稳妥推动复工复产“三步走”，3月初，除位于疫情严重区域的彩虹中南和武汉彩虹外， 公司及其余子公司全面复工，为保持公司业绩稳定发展提供了可能。 疫情初期，防疫物资严重短缺，日常防护用口罩一罩难求。子公司新材料科技具备特种劳动防护用品生产许可资质和生 产能力，政府防控部门紧急动员，提出公司迅速启动口罩生产、保障供应的要求。公司立即响应，抽调力量迅速行动，组建 技术攻关、工程服务、设备保障等攻关小组，新增3条生产线提升产能产量。春节期间放弃休假，克服困难，生产防护用KN95 口罩，交付政府应急保障部门统一调配。同时彩虹塑胶提前复工，加大消杀用喷雾器产品的生产。公司在勇挑疫情防控重担， 为地方疫情防控做出积极贡献的同时，与防疫相关的产品收入提升，2020年全年口罩销售收入增加3,091.26万元。 （八）登陆资本市场，助力公司新发展 2020年公司完成公开发行股票国内首发上市，于12月11日正式在深交所挂牌。扣除发行费用后募集资金净额41,606.00 万元将用于柔性电热产品产业化项目、营销网络及信息系统提升建设项目。公司成功上市迎来了新的发展机遇，如募集资金 投资项目全部顺利实施，公司的生产规模、市场拓展能力等将进一步提升，增强公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力， 为公司未来持续、健康发展提供有力支撑。 （九）建和谐企业，担社会责任 公司坚决拥护党的领导，秉承并坚持“团结、和谐、开拓、创新”的企业精神，以“为顾客提供舒适健康环保安全的家用 产品，创造优质美好新生活”为企业使命，传承“以人为本，以奋斗者为核心，共建和谐企业，共谋企业发展，共享发展成果” 的核心价值观，努力实现“塑造百年品牌，打造百年名企”的企业愿景。坚持公司、股东、员工、集体和社会利益相统一。维 护员工权益、助力员工成长，热心公益事业，担当社会责任。报告期内积极履行社会责任，参与“困难职工救助”、“精准帮 扶”、“阳光育苗”等社会公益工程，建立“彩虹生活电器科普基地”，为周边中小学校学生开展科普活动提供支持。继续坚持 在成都市慈善总会建立的“彩虹基金”救助工程，坚持一年一度的“慈善一日捐”活动，疫情期间向疫情严重地区捐款、捐献抗 疫物资。2020年，公司作为成都市第二批“新冠肺炎疫情防控先进集体”，受到中共成都市委表彰，获得成都市“万企帮万村 精准扶贫行动先进单位”称号。组织员工参与各类竞赛，获得“职工互联网营销直播大赛”银奖等各种奖励。 报告期内，公司在稳定发展的基础上，稳步提升职工的获得感、满足感、幸福感，积极担当社会责任，传播企业文化， 树立了良好的社会形象。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,064,613,524.52 100% 1,005,534,170.91 100% 5.88% 分行业 电气机械和器材 制造业 569,154,986.07 53.46% 566,770,376.90 56.37% 0.42% 化学原料和化学 制品制造业 427,447,790.93 40.15% 395,083,208.05 39.29% 8.19% 其他行业 60,951,828.61 5.73% 35,793,493.06 3.56% 70.29% 其他业务收入 7,058,918.91 0.66% 7,887,092.90 0.78% -10.50% 分产品 1.家用柔性取暖 产品 569,154,986.07 53.46% 566,770,376.90 56.37% 0.42% 2.家用卫生杀虫 用品 427,447,790.93 40.15% 395,083,208.05 39.29% 8.19% 3.其他产品 60,951,828.61 5.73% 35,793,493.06 3.56% 70.29% 4.其他业务收入 7,058,918.91 0.66% 7,887,092.90 0.78% -10.50% 分地区 四川地区 338,915,425.28 31.83% 313,178,942.88 31.15% 8.22% 线上直接销售 181,939,642.45 17.09% 114,574,124.32 11.39% 58.80% 西南外 373,275,231.87 35.06% 396,327,386.50 39.41% -5.82% 云贵渝 163,424,306.01 15.35% 173,566,624.31 17.26% -5.84% 其他 7,058,918.91 0.66% 7,887,092.90 0.78% -10.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电气机械和器材制 造业 569,154,986.07 281,977,635.93 50.46% 0.42% -2.30% 1.38% 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 化学原料和化学制 品制造业 427,447,790.93 239,337,659.90 44.01% 8.19% 7.21% 0.51% 分产品 1.家用柔性取暖产 品 569,154,986.07 281,977,635.93 50.46% 0.42% -2.30% 1.38% 2.家用卫生杀虫用 品 427,447,790.93 239,337,659.90 44.01% 8.19% 7.21% 0.51% 分地区 四川地区 338,915,425.28 183,781,071.89 45.77% 8.22% 1.42% 3.63% 网络销售 181,939,642.45 74,884,719.58 58.84% 58.80% 54.71% 1.09% 西南外 373,275,231.87 205,938,583.82 44.83% -5.82% -5.77% -0.03% 云贵渝 163,424,306.01 86,923,987.21 46.81% -5.84% -9.10% 1.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 1.家用柔性取暖产品 销售量 万床、万个 736.08 809.04 -9.02% 生产量 万床、万个 675.34 945.82 -28.60% 库存量 万床、万个 684.23 751.81 -8.99% 2.家用卫生杀虫用品 销售量 万套、万盒、万支 7,068.6 6,568.1 7.62% 生产量 万套、万盒、万支 7,370 6,594.87 11.75% 库存量 万套、万盒、万支 2,284.36 1,998.97 14.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 1.家用柔性取暖产品 直接材料 192,556,061.61 68.29% 195,788,634.63 67.84% -1.65% 1.家用柔性取暖产品 直接人工 66,168,978.14 23.47% 69,478,176.30 24.07% -4.76% 1.家用柔性取暖产品 制造费用 23,252,596.18 8.25% 23,338,306.55 8.09% -0.37% 2.家用卫生杀虫用品 直接材料 202,001,737.60 84.40% 189,059,951.63 84.69% 6.85% 2.家用卫生杀虫用品 直接人工 22,468,950.31 9.39% 21,023,860.21 9.42% 6.87% 2.家用卫生杀虫用品 制造费用 14,866,971.99 6.21% 13,154,941.32 5.89% 13.01% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于2020年2月10日设立子公司成都彩虹医疗器械有限公司，自设立该公司纳入本公司合并范围，主要业务及产品无变 化。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 213,517,704.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位 1 52,208,908.69 4.94% 2 单位 2 49,189,438.20 4.65% 3 单位 3 40,149,845.86 3.80% 4 单位 4 38,238,250.88 3.62% 5 单位 5 33,731,261.10 3.19% 合计 -- 213,517,704.73 20.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 65,790,262.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位 1 25,772,333.20 6.57% 2 单位 2 16,952,547.56 4.32% 3 单位 3 9,343,802.33 2.38% 4 单位 4 7,094,824.86 1.81% 5 单位 5 6,626,754.54 1.69% 合计 -- 65,790,262.49 16.77% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 239,352,144.12 218,779,930.10 9.40% 无重大变动变化 管理费用 112,005,507.52 104,834,461.48 6.84% 无重大变动变化 财务费用 -4,149,051.75 -2,937,928.46 -41.22% 主要系本期公司增加银行各类存款产品，利 息收入增加，且上期归还了母公司彩虹实业 的委托贷款后，利息支出减少所致。 研发费用 25,045,591.84 25,872,664.95 -3.20% 无重大变动变化 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司重视技术创新与新产品研发工作，成立了专门的研发部门，具有一定的技术研发实力。公司不断创新，研发出满足 市场需求的取暖产品和家庭卫生产品，公司优化激励机制，拥有稳定的研发团队，公司产品不断推陈出新，提高了公司未来 的市场竞争力，为公司的发展做好基本保障。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 162 152 6.58% 研发人员数量占比 5.13% 4.46% 0.67% 2020年 2019年 变动比例 研发投入金额（元） 25,045,591.84 25,872,664.95 -3.20% 研发投入占营业收入比例 2.35% 2.57% -0.22% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,198,501,230.20 1,130,349,204.45 6.03% 经营活动现金流出小计 1,003,273,741.96 1,110,360,102.77 -9.64% 经营活动产生的现金流量净额 195,227,488.24 19,989,101.68 876.67% 投资活动现金流入小计 26,129.00 109,776.00 -76.20% 投资活动现金流出小计 33,564,670.09 37,053,560.47 -9.42% 投资活动产生的现金流量净额 -33,538,541.09 -36,943,784.47 -9.22% 筹资活动现金流入小计 452,695,328.99 14,060,609.44 3,119.60% 筹资活动现金流出小计 38,327,894.98 72,686,206.30 -47.27% 筹资活动产生的现金流量净额 414,367,434.01 -58,625,596.86 806.80% 现金及现金等价物净增加额 576,056,372.74 -75,580,277.45 862.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入增加原因 1）系本期收入增加导致销售商品取得的现金流入增加影响所致。 2）本期公司取得政府补助资金较上年增加所致。 （2）经营活动现金流出减少原因 1）因消化库存减少了原材料采购，使购买商品支付流出的现金减少。 2）本期实际支付给职工的现金、支付的各项税费、支付的费用较上年减少。 （3）经营活动产生的现金流量净额 本期经营活动现金净流量大幅增加，主要系本期收入增加导致销售收款、取得政府补助资金现金流入增加，以及本期减 少原材料采购导致购买商品支付现金减少，实际支付给职工的现金、支付的各项税费、支付的费用减少等因素综合影响所致。 （4）筹资活动现金流入增加原因 系本期公司公开发行股票收到募集资金所致。 （5）筹资活动现金出减少原因 上期归还2,800万元委托贷款，贷款规模降低，公司与银行借款相应的支出金额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 863,183,796.99 45.87% 295,989,269.06 22.67% 23.20% 系公司2020年12月公开发行新股 募集资金到位以及期末收到的预 收款增加所致 应收账款 159,694,673.69 8.49% 120,408,442.13 9.22% -0.73% 主要系本年第四季度家用柔性取 暖器具销售收入较上年同期增加 所致。 存货 439,392,837.91 23.35% 474,881,631.59 36.38% -13.03% 2019年暖冬天气影响，年初公司 产成品库存较高，公司减少材料采 购和家用柔性取暖器具的生产量 所致 投资性房地产 2,931,702.64 0.16% 3,179,041.06 0.24% -0.08% 固定资产 288,777,171.33 15.34% 263,966,628.02 20.22% -4.88% 在建工程 20,414,366.56 1.08% 37,324,680.90 2.86% -1.78% 短期借款 8,019,166.66 0.43% 8,000,000.00 0.61% -0.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 计入权益 的累计公 本期计提 本期购 本期出 其他变动 期末数 损益 允价值变 动 的减值 买金额 售金额 金融资产 应收款项 融资 4,351,815.89 -2,501,815.89 1,850,000.00 上述合计 4,351,815.89 -2,501,815.89 1,850,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动系信用级别较高银行承兑的应收票据到期收款或背书转让终止确认。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 使用受限制的其他货币资金为银行承兑汇票保证金和第三方支付平台保证金存款。 所有权或使用权受到限制的资产。 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,252,246.39 银行承兑汇票保证金 货币资金 108,000.00 第三方支付平台保证金存款 固定资产 37,784,039.07 借款抵押的房屋 无形资产 16,976,799.21 借款抵押的土地使用权 合计 78,121,084.67 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2020 公开发 行股票 41,606 0 0 0 0 0.00% 43,011.51 专户存储 0 合计 -- 41,606 0 0 0 0 0.00% 43,011.51 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。 上述募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月8日出具了《验 资报告》（川华信验2020第0087号）。截止2020年12月31日，公司尚未使用募集资金，募集资金余额为43011.51万 元（含本期其他账户支付发行费221.16万元，应付未付发行费1179.62万元，募集资金利息收入4.73万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1. 柔性电热产品产 业化项目 否 32,111 32,111 0 0 0.00% 2022年12 月31日 0 不适用 否 2. 营销网络及信息 系统提升建设项目 否 9,495 9,495 0 0 0.00% 2022年12 月31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 41,606 41,606 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 41,606 41,606 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募 集资金的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、家用柔性取暖器具行业 取暖御寒是人们生活的基本需求，家用柔性取暖器具行业经过长期发展，已基本进入成熟期。市场化程度较高，竞争激 烈。一方面，市场需求旺盛，但国内生产厂商综合实力参差不齐，企业规模小、科技含量不高、销售价格低的特点较为突出。 另一方面，一批具有品牌和规模效应的企业通过不断提升工艺技术水平，完善营销体系建设，提升企业经营管理水平，在竞 争中逐步胜出。随着家用柔性取暖器具的安全性能越来越被大众高度重视，国家对假冒伪劣打击力度加大，低价劣质产品将 逐步淘汰出局，为行业主要品牌的成长让出空间；另外，技术不断发展，功能性新材料逐步应用，互联传感技术更加成熟， 家用柔性取暖器具的功能和附加值将进一步提高，产品品牌效应强、科技含量高的企业将在未来竞争中进一步赢得市场份额。 同时，社会老龄化的逐步到来以及消费者对舒适型、享受型、健康保健型更高消费需求的释放，都将促进行业稳定发展。 2、家用卫生杀虫用品行业 我国家用卫生杀虫用品行业发展迅速，一方面是引进了国外新原料药品种与先进技术，另一方面是国内企业努力提升研 发水平，使家用卫生杀虫用品的主要原料药及剂型大部分能自主生产，并且向着提高质量与开发新类型药物的方向发展。总 体上看，企业数量多、规模小，产业集中度仍然较低，国际竞争力不强，行业在整体上处于成熟前期。随着新型原料药的研 发和进步，环境友好、安全健康、生态环保将是家用卫生杀虫用品行业的发展方向，以天然植物精油为主要有效成分的产品 将更受欢迎。卫生杀虫用品为日常生活必需品，需求强劲。行业主要企业有广州超威日用化学用品有限公司、中山榄菊日化 实业有限公司、上海庄臣有限公司等。 公司跨越两个细分行业，主营业务依托互补。公司建立了完整的研发、生产、销售体系，积累了丰富的生产经营经验。 在电热毯、柔性暖手器为主的家用柔性取暖器具行业上下游产业链完整，优势明显，为行业龙头企业。家用卫生杀虫领域， 公司为重要的骨干企业。 （二）发展战略 公司始终坚持“为顾客提供温暖、健康、舒适的家用产品，创造优质新生活”的使命，秉承“以人为本，以奋斗者为核 心，共建和谐企业，共谋企业发展，共享发展成果”的价值观，员工和企业共同发展，实现经济效益和社会效益协调统一。 公司将继续坚持并深耕家用柔性取暖器具、家用卫生杀虫用品业务领域，以专注的态度、专业的技术、工匠的精神，实现“塑 造百年品牌，打造百年老店”的愿景。公司将通过扩大企业资本规模，进一步打造研发、生产、销售体系，扩展现有产品的 应用范围和功能，夯实企业持续、健康发展的根基。 在产品开发上，公司将根据行业发展趋势，结合现有资源与竞争优势，完善产学研合作机制，借力提升研发能力，构建 强大的研发体系，形成一批拥有自主知识产权的核心技术。公司将推动睡眠监测、健康指标管理等智能型电热毯和上盖电热 毯、电热地毯、冷暖毯等产品的研发和市场开拓，进一步提升高端电热毯产品产能和销售能力，通过差异化形成特定竞争优 势，保持在同行业中的领先地位。家用卫生杀虫用品领域，顺应人们对更高生活品质的追求，重点研发以天然植物提取物为 有效成分和自然挥散的户外驱蚊产品，努力将家用卫生杀虫用品作用范围从传统蚊、蝇、蟑螂等扩展到其他多种或特定害虫，（未完）  |