[中报]图南股份:2021年半年度报告
原标题:图南股份:2021年半年度报告 江苏图南合金股份有限公司 2021年半年度报告 公告编号：2021-068 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主 管人员)袁锁军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与 分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔 细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................. 27 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 40 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、图南股份 指 江苏图南合金股份有限公司 《公司章程》 指 《江苏图南合金股份有限公司章程》 立松投资 指 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） 立枫投资 指 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GB 指 中华人民共和国国家标准 GJB 指 中华人民共和国国家军用标准 AS9100D 指 航空、航天和国防组织的质量管理体系标准 两机 指 航空发动机和燃气轮机 热等静压 指 一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的 压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化 报告期、本报告期、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期、上期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 报告期末、本报告期末、期末 指 2021年6月30日 年初、期初 指 2021年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 图南股份 股票代码 300855 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏图南合金股份有限公司 公司的中文简称（如有） 图南股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ToLand 公司的法定代表人 万柏方 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万捷 范路璐 联系地址 江苏省丹阳市凤林大道9号 江苏省丹阳市凤林大道9号 电话 0511-86165566 0511-86165566 传真 0511-86165938 0511-86165938 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 347,457,286.51 256,100,842.59 35.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,300,059.59 39,753,388.22 124.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（元） 77,523,075.30 36,948,972.82 109.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,569,209.94 9,528,157.20 808.56% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.27 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.27 62.96% 加权平均净资产收益率 8.09% 7.66% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,173,167,924.18 1,108,370,199.34 5.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,120,258,168.76 1,061,055,980.19 5.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -103,440.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,673,391.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,225,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,130.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,194.22 减：所得税影响额 2,078,291.35 合计 11,776,984.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸 造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不 锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能 同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、 燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。 1、铸造高温合金 公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成 型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出 近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包 括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。 2、变形高温合金 变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能 的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于 航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。 3、特种不锈钢 特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐 高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船 舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制 造。 （三）经营模式 公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性 能合金材料及制品实现盈利。 1、采购模式 公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在《合格供应商名录》范围内采 购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采用市场竞价采购模式，在确保原材料品质的前提下， 优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。 2、生产模式 公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供 应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产 计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划 生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品 以及存货，进行市场化销售。 为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务 主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具 报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不 存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形；委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有 相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有《保密协议》，报告期内未发生技术泄密的情况。 3、销售模式 （1）直销模式 直销模式即公司与客户签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及 燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。 飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、 新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配 套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂 及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签 订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。 核电装备及燃气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。 一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。 （2）经销模式 报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：部分燃气轮机及核电装备制 造企业和部分小型民用产品终端客户。 终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关 资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对 燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。 针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。 （3）公司销售定价 公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客 户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。 报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价 格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。 4、质量监控模式 为保证公司产品的可靠性以及产品的质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求 （GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件， 制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文 件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、 铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016 管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。 （四）公司所处行业及行业地位 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32）。根据国 家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于有色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C32）。 先进金属材料行业中高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。高温合金产品要求具有较高的 耐高温强度、良好的抗氧化和抗腐蚀性能以及良好的疲劳性能，这对高温合金生产企业的技术研发能力、流程设计和质量控 制能力提出了较高的要求。 公司掌握了高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，经过多年发展， 公司已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业 化生产能力的企业。公司以“专、精、特”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展， 已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、 航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商，承担了我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生 产任务。 （五）主要的业绩驱动因素 1、国家政策的支持 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高 端民用产品制造领域，其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金 属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持。 2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张 高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能 工业等产业领域，从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断 开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领域也从单一走向多元化。 3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求 我国已全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），将逐步突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、 先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产 业体系。航空发动机和燃气轮机应用高温合金材料的比例较高，其发展对于高温合金材料行业需求起到最主要的推动作用， 未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。 4、稳定和威胁并存的国际环境 目前世界保持总体和平稳定的基本态势，新兴大国和发展中国家经济实力、国际地位和国际影响力显著增强，世界多极化前 景更加明朗，为中国航空工业的发展提供了良好的国际环境。与此同时，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略 竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和地区热点此起彼伏，主要国家加紧 调整安全和军事战略，加快军事改革步伐，大力发展军事高新技术，国际军事竞争依然激烈。因此，持续发展航空工业也是 我国保障国防安全的战略需求。 （六）行业发展情况 高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不 断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研 发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水 平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。虽然我国高温合金行业取得了长足的进步， 但与世界先进水平相比仍存在一定不足，我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差 距，整体产能、实际有效产量较小，尤其是高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求。目前国内从 业企业间属于竞合关系，直接竞争较少，基本上以努力实现技术创新、扩大产能、满足市场需求为目标共同发展。 二、核心竞争力分析 （一）市场优势 1、客户优势 经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在军用和高端民用领域都积累了丰富的优质客户资源。 军品领域，公司与国内航空发动机主要生产厂商集团A、集团B及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多 年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海电气核电集团上海第一机床厂等国 内大型企业的合格供应商名录，且均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需 求稳定、可预期，为本公司后续业务发展提供了可靠保障。另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据 客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和 工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 2、资质认证齐全 公司的产品主要应用于飞机、航空发动机、燃气轮机及核电装备等领域，由于产品和应用领域的特殊性，要求供应商必须取 得相应资质和认证方可参与产品的研制和生产。军品领域，航空发动机用高温合金材料及其部件的制造属于武器装备科研生 产活动的经营范畴，需要通过严格审查取得相关资格；民品领域，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的 先决条件之一。目前公司已经取得了军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书，是国内少数几家同时拥有 军民资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高温合金生产企业之一。 （二）技术和研发优势 公司通过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合 作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头， 以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制。实现了产 品与技术的持续创新，完成了由低技术含量产品向应用于高端制造领域的产品转型，形成了“预研一代、研制一代和生产一 代”的技术和产品开发体系。在高效的研发体制下，公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备，掌握了超纯 净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方面的核心技术。截 至报告期末，公司共获得国家发明专利授权34项，实用新型专利授权2项。 （三）高温合金系列产品全产业链优势 高温合金是先进金属材料中的重要组成部分，技术含量较高，产品工艺相对复杂。经过多年发展，公司目前已成为国内高温 合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。 全产业链生产能力的建设，有效地保证了产品的高质量和生产效率，内部各工序的高效协同有效地降低了产品制造成本。公 司可以同时为客户提供高温合金材料和终端制品，既可以实现客户高质量产品标准的要求，也满足了用户配套工程的需求， 增强了客户对公司产品的需求粘性。 （四）产品差异化优势 公司针对军品的多品种、小批量采购特性，有效的发挥了全产业链的优势，秉持“人无我有、人有我精”的“专、精、特”市场 差异化竞争模式，形成了具有高品质、高精度和专业化产线等特点的生产方式。通过专注于行业内细分市场，形成了细分领 域的技术制高点；对技术质量要求高的产品进行产业化，开发出最适合用户的产品，将技术优势转化为质量优势，保持产品 差异化优势。 （五）质量控制优势 为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求 （GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件， 制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文 件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管 材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体 系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。按照不同产品的质量控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产 准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利 水平不断提高。同时，公司利用民营企业高效的运营机制，主动出击，以技术服务获取市场。公司长期重视加强客户服务能 力，形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了包括售前、售中以及售后为主的专岗人员，以快速响应 客户的相关需求。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 347,457,286.51 256,100,842.59 35.67% 主要为受下游需求增长影响，业务订单增加所 致。 营业成本 209,969,485.17 182,701,661.61 14.92% 主要为营业成本随公司主营业务收入增长而增 长，同时本期销售的产品结构有所变化，不同 产品的毛利不同，营业成本增幅低于收入增幅。 销售费用 4,924,170.97 3,564,311.25 38.15% 主要为本期销售额增长，相应的职工薪酬、招 待费等运营支出增加所致。 管理费用 24,302,142.82 9,471,605.49 156.58% 主要为本期实施股权激励计划，确认股份支付 费用；以及公司经营规模扩大，各项管理费用 较上期均有所增加所致。 财务费用 -537,823.76 1,091,588.08 -149.27% 主要为银行借款归还后未续借，本期的借款利 息较上期减少；以及货币资金持有额增加致本 期利息收入较上期增加所致。 所得税费用 13,386,690.11 5,513,177.19 142.81% 主要为本期利润及应纳税所得额增加，相应计 提所得税费用增加所致。 研发投入 18,451,317.58 11,909,936.15 54.92% 主要为根据研发项目的任务要求和项目研发计 划进度，研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 86,569,209.94 9,528,157.20 808.56% 主要为本期销售额增长，销售回款及时，经营 活动产生的现金流入较上期大幅增长所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -78,797,732.61 -6,248,694.25 -1,161.03% 主要为相较于上期，本期公司使用募集资金投 入募投项目数额增加；以及公司参与投资设立 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）， 导致投资活动产生的现金流出同比增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -40,026,224.39 -51,786,134.27 22.71% 主要为随着公司盈利能力提升，现金持有量持 续增加，公司相应减少银行借款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -32,630,125.15 -48,235,942.79 32.35% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 有色金属冶炼及压延加工 341,128,376.47 205,679,731.41 39.71% 37.64% 16.39% 11.01% 分产品 铸造高温合金 157,914,224.00 77,799,321.47 50.73% 57.11% 35.83% 7.71% 变形高温合金 93,379,978.54 64,641,339.15 30.78% 4.03% -9.37% 10.24% 特种不锈钢 36,175,420.29 20,252,988.10 44.01% 76.68% 30.24% 19.96% 其他合金制品 53,658,753.64 42,986,082.69 19.89% 44.65% 32.04% 7.65% 分地区 国内 317,905,548.19 190,772,950.06 39.99% 51.28% 27.28% 11.31% 国外 23,222,828.28 14,906,781.35 35.81% -38.40% -44.42% 6.96% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 公允价值变动损益 5,225,000.00 5.09% 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款 计入交易性金融资产，其公允价值变动的影响额。 否 资产减值 -534,631.54 -0.52% 主要为计提的存货跌价准备。 否 营业外收入 26,130.61 0.03% 否 营业外支出 103,440.25 0.10% 否 其他收益 10,111,495.38 9.85% 主要为本期与日常活动相关的政府补助。 否 信用减值 -35,345.84 -0.03% 主要为按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用 否 减值损失。 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 228,052,407.08 19.44% 260,682,532.23 23.52% -4.08% 未发生重大变动。 应收账款 50,435,940.43 4.30% 32,256,279.85 2.91% 1.39% 应收账款期末金额比期初增长56.36%， 主要为本期销售额增长，应收账款增加 所致。 存货 240,012,389.91 20.46% 192,948,702.93 17.41% 3.05% 存货期末金额比期初增长24.39%，主要 为本期产销增加，原材料备货、在产品 相应增加所致。 固定资产 189,823,909.23 16.18% 192,216,997.77 17.34% -1.16% 未发生重大变动。 在建工程 22,586,933.26 1.93% 5,944,094.05 0.54% 1.39% 在建工程期末金额比期初增长 279.99%，主要为募投项目建设投入增加 所致。 合同负债 9,940,666.05 0.85% 8,871,452.72 0.80% 0.05% 未发生重大变动。 应收票据 7,117,089.35 0.61% 24,880,836.81 2.24% -1.63% 应收票据期末余额比期初减少71.4%， 主要为期初的商业承兑汇票陆续到期承 兑所致。 交易性金融资产 283,708,333.34 24.18% 278,483,333.34 25.13% -0.95% 未发生重大变动。 应收款项融资 28,190,105.68 2.40% 54,916,406.00 4.95% -2.55% 应收款项融资期末余额比期初减少 48.67%，主要为期初的银行承兑汇票承 兑、处置减少所致。 其他非流动金融 资产 20,000,000.00 1.70% 0.00 0.00% 1.70% 为公司参与投资设立丹阳盛宇鸿图创业 投资合伙企业（有限合伙）支付的投资 款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 278,483,333.34 5,225,000.00 283,708,333.34 4．其他权 益工具投 资 6,000,000.00 6,000,000.00 金融资产 小计 284,483,333.34 5,225,000.00 289,708,333.34 应收款项 融资 54,916,406.00 28,190,105.68 54,916,406.00 28,190,105.68 其他非流 动金融资 产 20,000,000.00 20,000,000.00 上述合计 339,399,739.34 5,225,000.00 48,190,105.68 54,916,406.00 337,898,439.02 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 26,000,000.00 6,000,000.00 333.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 丹阳盛宇鸿图 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 其他 否 投资方 向为向 军工新 材料、电 子信息 新材料 领域具 有核心 技术或 渠道优 势的高 成长性 科技型 企业进 行股权 投资 20,000,000.00 20,000,000.00 自筹 50.00% 不适用 0.00 不适用 2021年 01月13 日、 2021年 02月24 日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟 参与投资 设立基金 暨关联交 易的公告》 （公告编 号： 2021-013） 、《关于参 与投资设 立基金暨 关联交易 进展的公 告》（公告 编号： 2021-025） 合计 -- -- -- 20,000,000.00 20,000,000.00 -- -- -- 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 275,000,000.00 5,225,000.00 8,708,333.34 283,708,333.34 募集资金 闲置部分 其他 6,000,000.00 6,000,000.00 自有资金 其他 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 自有资金 其他 28,190,105.68 28,190,105.68 28,190,105.68 自有资金 合计 329,190,105.68 5,225,000.00 0.00 48,190,105.68 0.00 8,708,333.34 337,898,439.02 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,805.97 报告期投入募集资金总额 5,343.49 已累计投入募集资金总额 7,563.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804号）核准， 公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发 行费用5,744.03万元后，募集资金净额为46,805.97万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 为进一步提高募集资金投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于2021 年2月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目” 实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权 第0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243号”）；项目新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加建 筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更 除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期 披露的相关内容一致。 公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民 生证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 （四）本报告期使用金额及当前余额 截至2021年6月30日，公司本次募集资金已累计使用7,563.84万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余 额（含利息收入并扣除手续费）共39,461.22万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款11,961.22万元，购买银行结构性 存款产品27,500.00万元。该银行结构性存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资 计划正常进行。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1,000吨超纯净 高性能高温合金材 料建设项目 否 18,250 18,250 2,380.8 4,010.29 21.97% 2022年 07月31 日 不适用 否 年产3,300件复杂薄 壁高温合金结构件 建设项目 否 25,820 25,820 1,944.36 2,332 9.03% 2022年 12月31 日 不适用 否 企业研发中心建设 项目 否 2,735.97 2,735.97 1,018.33 1,221.55 44.65% 2022年 07月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 46,805.97 46,805.97 5,343.49 7,563.84 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 46,805.97 46,805.97 5,343.49 7,563.84 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 为进一步提高募集资金投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合 理性，公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原 规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”）以及公司以自有资金新增 购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”）；项目 新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加 建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资 金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募 集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。 公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分 建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事 项无异议。 具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金 结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2020年10月27日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚 鉴[2020] 46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司2020年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2021年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为39,461.22万元（含利息收入 并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款11,961.22万元，购买银行结构性存款产品 27,500.00万元。该银行结构性存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募 集资金投资计划正常进行。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 0 27,500 0 0 合计 0 27,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、客户集中度较高的风险 我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游配套企业普遍具有客户集中的特征。公司生产的高性能合金材料及其制品已 通过了多款航空发动机型号验证，成为了国内大型航空发动机制造厂商的主要供应商之一。公司与主要客户建立了良好稳定 的合作关系，该等客户亦能够带来稳定的订单，但如果现有客户需求受国家国防政策变化的影响而大幅下降，则较高的客户 集中度将对公司的经营产生一定的影响。为保证公司业务稳定发展，公司加大了对民品市场的开发力度，未来，将逐步改善 客户集中度较高的风险。 2、军品市场开发风险 军品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大。 根据现行武器装备采购体制，通过定型批准的产品才可实现批量销售。公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新， 如果未来公司新产品的研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核，将影响公司新产品作为定型产品的批量销 售，对公司未来业绩增长带来一定影响。公司重点关注航空领域军品市场销售，未来将不断加强新型号、新产品的开发力度， 形成多型号、多产品的配套；进一步降低新产品研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核的风险。 3、许可资质丧失的风险 公司所从事的军品科研、生产和销售业务需要取得相应的军工资质，而上述资质根据相关规定和要求，需要定期审查或延续 审查，如果未来公司因政策调整等原因不能持续取得这些资格，则将面临重大风险。 报告期内，公司各项体系、证书资质许可运行正常。公司质量管理部为体系审核及证书维护的专业部门，定期接受主管部门 关于新政策、新制度的贯标培训，及时向公司及各部门传达和贯彻落实各项新标准、新要求，保证公司各方面的管理水平及 条件符合证书资质的审核要求，可降低许可证资质丧失的风险。 4、技术泄密的风险 高温合金行业是技术密集型行业，公司生产的高温合金产品技术含量高、开发难度大，已取得了多项发明专利、实用新型专 利与非专利技术。虽然公司已建立了完善的保密管理制度，但若个别相关人员在有意或无意状态下，或者对外合作研发或委 托生产过程中，泄露了公司个别重要的工艺、技术数据、研发成果或其他敏感信息，会给公司生产经营带来一定负面影响。 应对技术泄密的风险，公司将不断完善公司保密管理制度，杜绝技术泄密事件的发生；建立科学合理的薪酬绩效考核制度、 研发创新激励制度，保障技术研发人员的各项待遇，进一步增强技术人员的企业归属感，形成稳定的技术研发团队，进一步 降低技术泄密的风险。 5、技术不能保持先进性的风险 公司专注于军工领域高端装备制造，具有核心研制生产能力，自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现了进口替 代。高温合金行业涉及真空冶炼、二次重熔、热处理、压延加工等多学科交叉，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，产 业发展涉及产、学、研、用各个环节，其研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关学科成果集成能力的约 束。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在超纯净高温合金熔炼技术等核心技术的领先优势，但不排除国内外竞争对手 或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从 而使本公司的产品和技术失去领先优势。应对技术不能保持先进性的风险，公司将时刻关注配套产品市场的发展动向，及时 调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性；加大研发投入，通过不断的技术创新，快速形 成产品配套，进入市场。 6、原材料价格上涨风险 公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。最 近三年，电解镍市场价格呈逐年上升趋势，虽然公司通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对原材料价格上涨的风 险，但是如果未来原材料价格仍持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不 利影响。为应对原材料价格上涨导致的产品毛利率下降风险，公司采取了如下措施：（1）增加合理的供应商数量，分散原 材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，不断提升公司对上游供应商的议价能力，并保证公司原材料供应的 持续和稳定性；对计划性强的军品订单，按照合同需求进行大宗原料备货，降低原材料波动对公司经营的影响；（2）加强 和提升原材料价格市场预测能力，如果原材料价格出现大的变化，公司部分产品销售价格将及时根据原材料价格变化进行联 动调整，建立起对部分产品的及时、有效的价格传导机制；通过公司不断提升的市场地位，提高产品价格议价能力；（3） 加强生产过程质量控制，提升产品质量；通过工艺过程优化，提升产品成材率；增加冶炼返回料回收再利用比例，提高原材 料利用率；加强生产管理，加快装备技术升级，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本；（4）进一步优化产品结构， 提升公司高温合金、特种不锈钢管材类等高技术含量、高附加值产品的销售收入和比重，提升产品毛利率；（5）持续加强 研发投入和产品创新，不断加强自主创新能力以及快速的新产品研发和交付能力，提升产品技术附加值，使公司技术与产品 始终处于行业竞争优势地位，进一步增强公司产品议价能力。 7、募投项目投资风险 本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并 会同有关专家对其可行性进行了充分论证，但如果行业环境、市场环境等情况发生突变，或项目建设过程中由于管理不善或 者产生在目前条件下无法预料的技术障碍等而影响了项目进程，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。应对募 投项目投资的风险，公司将以如下措施应对：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发 展趋势等情况，保证项目的实施；（2）加快募投项目的建设，争取早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化 客户结构，为募投项目的新增产能做好准备。 8、国家秘密泄露的风险 根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认定办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须 经过保密资格审查认证。公司持有保密资格证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，并贯彻到日常管理中。虽然 公司采取了各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司产生一定的不 利影响。公司保密管理体系健全，编制了《保密工作管理制度》，并针对公司涉及的保密业务分别制定了保密工作职责、涉 密人员管理制度、定密管理制度、涉密载体管理制度、保密要害部位管理制度、信息设备和存储设备保密管理制度、新闻宣 传保密管理制度、保密监督与保障管理制度、协作配套管理制度等相关保密制度，并通过定期组织人员对制度进行学习，按 要求进行考试等方式，加强各制度的落实，确保了涉密人员深入了解相关保密管理制度，做到所收外来涉密文件及公司产生 的相关秘密，都按照相关规定和要求进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息在传递、使用过程中的安全。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月 29日 全景网“投资者关 系互动平台” （http://ir.p5w.net） 其他 其他 参与图南股份 2020年度网上 业绩说明会的 投资者 公司业绩增长问题、 十四五规划对公司未 来是否有积极影响、 公司在整个高温合金 行业的竞争力情况、 募集资金投资项目进 展情况、市场竞争优 势等内容。 详见公司2021年4 月30日披露于巨潮 资讯网的投资者关系 活动记录表（编号： [2021]第001号） 2021年05月 13日 公司会议室 实地调研 机构 中航证券、弘 德投资、上海 德汇 公司募集资金投资项 目建设情况、现阶段 产能利用率情况、公 司与钢研高纳、抚顺 特钢在产品上的差 异、近期原材料价格 上涨是否会对公司业 绩带来负面影响、公 司订单一般交付的周 期等内容。 详见公司2021年5 月14日披露于巨潮 资讯网的投资者关系 活动记录表（编号： [2021]第002号） 2021年05月 26日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券、富 国基金、长城 财富 目前公司产品结构以 及军品的占比情况、 公司募集资金投资项 目建设情况、公司开 展研发的方式及目前 研发人员薪酬水平等 内容。 详见公司2021年5 月27日披露于巨潮 资讯网的投资者关系 活动记录表（编号： [2021]第003号） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 55.74% 2021年01月28日 2021年01月28日 巨潮资讯网，《2021 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编 号：2021-017） 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 62.57% 2021年03月16日 2021年03月16日 巨潮资讯网，《2021 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编 号：2021-041） 2020年年度股东大 会 年度股东大会 51.17% 2021年05月11日 2021年05月11日 巨潮资讯网，《2020 年年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2021-065） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈建平 董事 被选举 2021年01月28日 换届选举 解春梅 职工代表监事 被选举 2021年01月28日 换届选举 魏海涛 董事 任期满离任 2021年01月28日 任期满离任 曹星红 职工代表监事 任期满离任 2021年01月28日 任期满离任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟 以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授 予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示： 归属安排 对应考核年度 业绩考核目标 第一个归属期 2021年 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%； 2、以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于16%。 第二个归属期 2022年 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%； 2、以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于32%。 2021年3月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月16日为授予日，向31名激励对象授予268.00万股第 二类限制性股票，授予价格为18.58元/股。 具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股 票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-040）、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的公告》（公告编号：2021-045）等内容。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物排放标 准 排放总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 图南股份 颗粒物 有组织排 放 1 熔炼中频 炉排口 4.8mg/m3 大气污染物综合排放 标准GB16297-1996 0.1075 t/a 0.544 t/a 无 图南股份 化学需氧 量 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 11mg/L 污水处理厂接管标 准、《污水排入城镇下 水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 0.08272 t/a 0.307 t/a 无 图南股份 氨氮 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 0.524 mg/L 污水处理厂接管标 准、《污水排入城镇下 水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 0.00374 t/a 0.031 t/a 无 图南股份 总磷 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 0.02 mg/L 污水处理厂接管标 准、《污水排入城镇下 水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 0.00015 t/a 0.003 t/a 无 图南股份 总氮 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 6.05 mg/L 污水处理厂接管标 准、《污水排入城镇下 水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准 0.0454 t/a 0.092 t/a 无 图南股份 总铬 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 0.031mg/L 《铁合金工业污染物 排放标准》（GB 28666-2012） 0.00011 t/a 0.009 t/a 无 图南股份 六价铬 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 0.002mg/L 《铁合金工业污染物 排放标准》（GB 28666-2012） 0.0000074 t/a 0.003 t/a 无 图南股份 总镍 进入污水 处理厂 1 废水总排 口 0.079 mg/L 《钢铁工业水污染物 排放标准》 （ GB13456-2012） 0.00029 t/a 0.006 t/a 无 1、防治污染设施的建设和运行情况 公司建有一套设计处理能力为100t/d的废水处理站，配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进 行处理，废水处理达接管标准后经污水管网排入访仙污水处理厂；公司均采用清洁能源天然气或电能源，对尾气处理达标后 排放。报告期内，公司防治污染设施、系统等运行稳定，能够实现污染物稳定达标排放。 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 报告期内，公司按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中 的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。 3、突发环境事件应急预案 公司制定了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境应急资源调查报告》并报送生态环境 部门备案（备案号：321181-2019-056-M）。公司成立了义务消防队，包括现场指挥中心、应急抢险组、警戒疏散组等应急 救援组织，配备了应急救援物资，配置了应急收集池、消防沙等应急设施，且每年组织突发事件应急演练，具备较强的应急 处理能力。 4、环境自行监测方案 公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案，并按方案开展自行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指（未完）  |