[中报]健民集团:健民集团2021年半年度报告全文
原标题:健民集团:健民集团2021年半年度报告全文 公司代码:600976 公司简称:健民集团 健民药业集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 何勤 、主管会计工作负责人 程朝阳 及会计机构负责人(会计主管人员) 张英 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本 报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括行业政 策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等,敬请查阅相关章节。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ......................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ....... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ............ 10 第四节 公司治理 ................................ .................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ .............. 26 第六节 重要事项 ................................ .................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................ .......... 35 第八节 优先股相关情况 ................................ .............. 40 第九节 债券相关情况 ................................ ................ 40 第十节 财务报告 ................................ .................... 41 备查文件目录 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件 以上备查文件备置地点:公司董事会办公室 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 健民集团,健民,公司、本集团 指 健民药业集团股份有限公司 《公司章程》 指 《健民药业集团股份有限公司章程》 小金胶囊 指 公司产品小金胶囊 龙牡 指 公司产品龙牡壮骨颗粒 健脾生血 指 公司产品健脾生血颗粒、健脾生血片 叶开泰国药 指 全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 叶开泰健康公司 指 全资子公司健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司 维生公司 指 全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公 司 新世纪大药房 指 全资子公司武汉健民新世纪大药房有限责任公司 健民中医门诊部 指 全资子公司健民中医门诊部(武汉)有限公司 福高公司 指 控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司 健民大鹏 指 参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 华盖医疗 指 华盖医疗健康创业投资成都合作企业(有限合伙) 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP 公司的法定代表人 何勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周捷 曹洪 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内没有变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内没有变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,792,722,536.20 1,027,323,574.04 74.50 归属于上市公司股东的净利润 167,152,775.88 57,196,566.32 192.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 158,928,248.12 52,382,254.32 203.40 经营活动产生的现金流量净额 77,575,100.99 28,097,696.31 176.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,392,573,679.47 1,316,907,795.03 5.75 总资产 2,584,719,184.14 2,417,176,831.31 6.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.10 0.37 197.30 稀释每股收益(元/股) 1.10 0.37 197.30 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 1.04 0.34 205.88 加权平均净资产收益率(%) 12.1 4.65 增加7.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 11.51 4.26 增加7.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 公司本期营业收入同比增长 74.50% ,其中医药工业收入同比增长 73.24% ,医药商业收 入同比增长 75.76% ;归属于上市公司股东的净利润同比增长 192.24% , 净利润的增长主要是公 司龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增加所致。 2. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.09% ,主要系 上期疫情影响回款及本期 公 司加强回款管理,销售回款率 提 高 所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 410,286.25 附注七、73、74、75 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,670,777.48 附注七、67 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 7,964,625.78 附注七、68、70 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -663,603.21 附注七.73、74、75 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 12,263.75 所得税影响额 -1,169,822.29 合计 8,224,527.76 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务,公司所处行业为医药行业,主要为医 药制造业(C27)(中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订)),公司主营业务与 2020年相比未发生重大变化,主要分为医药工业和医药商业两大板块。 (一)公司所属行业发展情况 2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现 代化国家新征程的第一年,是我国从旧常态跃迁到新常态、从高速增长向高质量发展转型的攻 坚期。 根据2021年3月国家《政府工作报告》,我国生物医药产业未来发展核心依然是“三医 联动”改革,即医药体制改革、医疗卫生体制改革和医保体制改革联动: 医药方面,强调要争取把更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入集中带量采购,进 一步显著降低患者医药负担;有序推进疫苗研制和免费接种,提高科学精准防控能力和水平; 坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程。 医疗方面,强调要创新医防协同机制,健全公共卫生应急处理和物资保障体系,建立稳定 的公共卫生事业投入机制;深入公立医院综合改革,扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试 点,加强全科医生和乡村医生队伍建设,提升县级医疗服务能力,加快建设分级诊疗体系;支 持社会办医,促进“互联网+医疗健康”规范发展。 医保方面,强调要增加居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补贴标准,推动基本医 保省级统筹、门诊费用跨省直接结算;建立健全门诊共济保障机制,逐步将门诊费用纳入统筹 基金报销,完善短缺药品保供稳价机制。 2021年在全球疫情依然严峻的形势下,国内疫情防控得当,医药行业在经受住疫情考验后 迅速恢复。 1、医药制造经济运行情况。 (1)医药制造企业数量持续增长,据统计局数据,2021年5月末规模以上企业数量8232 家,较年初增加567家,增长率7.4%。 (2)医药制造规模利润持续增长。据统计局数据,2021年1-5月医药制造实现营业收入 11162.3亿元,同比增长27.6%;实现利润总额2244.8亿元,同比增长81.7%。 (3)医药制造盈利能力提升。据统计局数据,规模以上医药制造企业,2021年1-5月利润 率为20.11%,较上年末提升6.18个百分点,高于全国工业整体水平13个百分点。 2、中药行业情况 公司在医药制造细分行业中属于中药行业中的中成药制造业,上游是中药材、中药饮片等 原材料供应者,中药材的产量受种植面积、自然条件影响较大,其供应数量、质量和价格将直 接影响中成药制造行业的生产经营。 (1)中药行业经济运行情况 中成药产量有所恢复。中药行业近几年在国家政策的大力扶持下发展较快,中成药产量逐 年增长,到2018年产量开始下降,2020年中成药产量持续下降至231.9万吨,扣除不可比因素 较上年同期减少3.9%。2021年中成药产量开始恢复,根据国家统计局数据显示:2021年1-3月 中国中成药累计产量为53.3万吨,累计增长15.4%;1-5月累计达到90.8万吨,同比增长11%。 (2)国家政策助推中医药发展,中医药仍有较大发展空间。中医药是中华民族瑰宝,是 积累几千年人们智慧结晶,在人们日常保健、疾病防治方面发挥了重要作用。近年来中药在癌 症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病、老年痴呆、高原病防治和微生物耐药等领域的独特优 势,以及在对抗新冠病毒细胞损伤和炎症修复等方面起到的作用,使中医药越来越受重视,国 家陆续出台多项政策,扶持中医药发展。2021年1月22日,国务院办公厅印发《关于加快中医 药特色发展的若干政策措施》,坚持问题导向和目标导向,提出7个方面28项支持政策,加快 推动中医药发展。2021年5月习主席在河南南阳发表讲话,支持进一步发展中医药;6月30日国 家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合制定了《关于进一步加强综合 医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》,中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效 考核,推动综合医院中医药发展。随着国家各项政策的落地执行以及国民人均可支配收入增长 引、消费升级、慢性病等因素影响,中药市场规模仍有较大空间。据米内网的中国医药产业经 济运行数据库,中成药生产企业销售收入和利润总额近几年有所下降,2019年中成药生产企业 实现销售收入4587亿元,比2018年减少68亿元,实现利润总额593亿元,比2018年减少48亿元。 3、医药商业经营情况 药品流通企业数量 众多 。 根据国家药监 局 发布的《 20 20 年度药品监管统计年报》, 截至2020 年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业57.33万家。其中,零售药店24.10万家,占经营 企业数量的42.03%,零售连锁企业和门店数量31.92万家,占比55.68%,批发企业1.31万家, 占比2.29%。 药品流通行业持续增长,增速有所 回升 。 据《中国药品流通行业发展报告( 2020 )》统计, 201 9 年药品流通行业的整体规模是:全国七大类医药商品销售总额 23667 亿元,扣除不可比因 素同比增长 8.6 % ,增速 上升 0.9 个百分点。其中, 药品零售市场销售为 4733 亿元,扣除不可比 因素同比增长 9.9% ,增速上升 0.9 个百分点。 市场占有率情况: 药品批发企业集中度有所提高, 201 9 年我国前 100 家药品批发企业主营 业务收入同比增长 14.7 % , 同比上升 1.3 个百分点,占 同期 全国医药 市场总规模 的 73.3 % , 同比 上升 1.3 个百分点。其中 4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 40.1% , 同比上升 1.9 个百分点。 医药电商快速发展。一是疫情促进医药电商发展。一方面减少接触等防疫措施,增加了线 上终端的关注度,另一方面疫情提高了人们的健康意识,在线问诊的增加,通过电子处方流转, 连接网上药店、零售药店或医院药房,医药电商配送优势得到体现;二是国家持续推动互联网 +发展,陆续出台多项政策,如《加快培育新型消费实施方案》提出积极发展“互联网+医疗健 康”、《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》提出在确保 电子处方来源真实可靠的前提下,允许网络销售除国家实行特殊管理药品以外的处方药,医药 电商处于较好的政策环下持续较快发展。据艾媒咨询数据显示:2020年我国医药电商规模已 达1956亿元,预计2021年交易规模将达到2260亿元。 (二)公司主要业务情况说明 1、公司主要业务及主要产品情况 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务,主要分为医药工业和医药商业两大板 块,具体如下: 医药工业分为药品和大健康产品的研发、制造和销售。药品主要聚焦儿科、妇科、老年等 多个治疗领域,涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规, 其中龙牡壮骨颗粒用于治疗和预防小儿佝偻病,小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解 感颗粒等为小儿感冒类用药,健脾生血颗粒、健脾生血片用于治疗缺铁性贫血;小金胶囊、小 金丸用于乳腺增生类疾病,公司主要药品还有便通胶囊、健民咽喉片、健胃消食片、雌二醇凝 胶、拔毒生肌散等。大健康品类主要有参桂鹿茸丸、益肾兴阳丸等传统中药和Vc咀嚼片、益 生菌固体饮料、茁倍高TM儿童成长奶粉等产品。报告期内医药工业收入占营业收入的比例为 49.3%。 医药商业板块主要为药品、食品、健康产品的批发和零售,批发业务主要通过公司下属福 高公司、维生公司两家医药商业子公司开展,销售本公司及其他企业的医药产品,包括中药、 西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等,业务区域主要集中在广东、湖北等地,零 售业务主要通过子公司新世纪大药房开展,主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保 健品等。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为50.7%。 中医诊疗服务:公司全资子公司健民中医门诊部(武汉)有限公司从事中医诊疗服务。 2、经营模式 (1)医药工业经营模式 原材料采购模式:公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理,统筹规划原辅包 材的外部采购,大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量,安排采 购计划和采购时点;严格执行安全库存制度及中药材采购标准,除部分药材(人工麝香)为国 家指定专供外,其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选,特殊中药材实施规 格等级优选或道地药材基地亲自培育,确保公司每批中药材品质上乘,为公司制造精品中药奠 定基础。 生产模式:公司根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划,确保药品生产 供应;在生产过程中严格执行新《药品管理法》,并按照GMP及药典要求,对药品生产中使用 的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测,并对生产过程、生产工艺等进行监控,确 保药品质量安全。 销售模式:主要分为OTC产品和处方药产品销售。 公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动,由医 药商业公司向公司采购,再将产品分销至各类批发和零售终端;直供专销模式主要依靠公司营 销团队完成由公司向连锁药店直接供货。 公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家招投标 的规定执行中标价格,医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。 (2)医药商业经营模式 公司严格执行新《药品管理法》,并按照GSP标准管理,充分保障药品流通过程中的产品 质量。医药商业主要为下属子公司从药品生产企业购进产品,通过自有销售渠道销往区域内的 其他医药商业公司、医疗机构或药店。 3、报告期内业绩驱动因素 报告期内公司实现营业收入1,792,722,536.20元,同比增长74.5%,其中医药工业收入 同比增长73.24%,医药商业收入同比增长75.76%。医药工业收入的增长主要是母公司营业收 入同比增长62.13%,报告期内公司大力推行精益生产,控制成本,提升品质,加强品牌建设、 渠道推广、优化销售策略,实现龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增加。医药商业收入的增长主要 是福高公司、维生公司持续加大新品种开发力度、积极布局新业务实现的收入增长。报告期内 实现归属于上市公司股东的净利润167,152,775.88元,同比增长192.24%,净利润的增长主 要是公司龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增加所致。 4、公司所处的行业地位 公司通过多年经营,树立了良好的口碑和较好的用户基础。公司(含在控股股东华立医药 的统计口径内,该统计口径包含健民集团和昆药集团两家上巿公司)在工信部2019年度医药 工业百强榜中排名第47位;“健民”品牌从2009年至2019年连续入选“中国500最具价值 品牌”;公司是国家高新技术企业,技术中心通过国家企业技术中心认定,荣获湖北省科技进 步奖、湖北省技术创新示范企业等。 从choice金融终端数据统计,申万行业分类的医药生物类上市公司388家,其中中药类 上市公司70家,根据2020年年报资料,健民集团营业收入在医药生物类上市公司中排145 位,在70家中药类上市公司中排第32位;净利润在医药生物类上市公司中排150位,在中药 类上市公司中排23位。 二、 报告期内 核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生变化。公司作为一家历史悠久和文化底蕴深厚的中药企业, 始终坚持以质量为核心、研发为动力、人才为根本的经营宗旨,发挥资源优势,夯实核心能力, 不断推进公司健康、稳定发展。 1、公司历史文化悠久,药品质量可靠。健民集团传承“叶开泰”近400年历史文化,秉 承“遵古酌今、虔诚修合、宁缺毋滥、不好再来”的制造理念、“并蓄兼收,损己无欺”的经 营理念,致力于精品中药制造与研发,从道地药材采购到产品销售至客户的每一个环节均精益 求精,至诚至信,体现着健民人“修合虽无人见、存心自有天知”的堂训,在业内树立了良好 的口碑和用户基础。 2、公司有较好的品牌优势。“健民”、“龙牡”商标先后被认定为中国驰名商标,其中 “健民”品牌自2009年至2019年连续11年入选《中国500最具价值品牌》。 3、公司有较好的人才基础。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人" 的人才机制,为员工提供有竞争力的薪资福利待遇和多样化培训、学习机会,形成“专业和管 理”人才成长双通道、职等职级晋升的人才成长体系,能够吸引人、留住人和激励人。公司现 有管理团队、员工队伍的综合素质、执业能力及忠诚度均较高。 4、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制,建有国家企业技术中心、博士后科研工 作站、湖北省暨武汉市中药现代化工程技术中心。截至2021年6月30日,公司在职科研人员 99人,其中博士4人、硕士31人,本科以上学历人数占79%,人员专业分布合理,研发骨干 人员均具备高级以上职称。科研管理实施研发项目责任制,优化考核与激励,持续开展人员培 训,不断提升公司自主研发能力。 5、截至2021年6月30日,公司共拥有国家专利79项,其中发明专利45项,实用新型 专利16项,外观专利18项。报告期内,公司新申请专利20项,其中发明专利6项,实用新 型专利11项,外观专利3项。 6、公司是全国重点中药企业和小儿用药生产基地。公司产品资源丰富,形成了以中成药 为主的儿科产品线、妇科产品线、特色中药产品线。其中儿科产品线有龙牡壮骨颗粒、小儿宝 泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、小儿解感颗粒等品种。妇科产品线有健脾生血颗粒、健脾生血 片、小金胶囊等,特色中药产品线主要包括便通胶囊、健胃消食片、健民咽喉片、拔毒生肌散 等。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内公司紧紧围绕“明道、取势、谋远”年度工作计划,发挥优势,创新机制,不断 夯实基础实力,圆满完成公司在营销、研发、制造等板块的经济工作目标,实现营业收入 1,792,722,536.20元,同比增长74.5%,其中医药工业收入同比增长73.24%,医药商业收入 同比增长75.76%;实现归属于上市公司股东的净利润167,152,775.88元,同比增长192.24%, 净利润的增长主要系公司龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增加所致。 健民集团近年来营业收入情况 单位:万元 项 目 2021年(1-6) 2020年(1-6) 2020年 2019年 营业收入 179,272.25 102,732.36 245,599.63 223,893.71 其中:医药工业 88,440.20 51,051.38 117,434.85 110,842.55 商业 90,832.05 51,680.97 128,164.78 113,051.16 归属于上市公司股东的净利润 16,715.28 5,719.66 14,778.84 9,149.03 在营销板块:通过广告持续传播、KA连锁合作、空白市场开发等举措,保持了主导产品 规模、利润的稳步提升,报告期内龙牡壮骨颗粒销售突破2亿袋;着力加大新产品的培育和开 发力度,布局终端市场,启动便通胶囊等OTC品种终端市场的开发工作;通过第三终端、县域 医疗机构的开发,加快基层市场的拓展,基本保持了健脾生血颗粒、小金胶囊等品种销量的稳 定增长;通过商业集约、流向直连、终端地图开发等营销信息化建设,有效提升公司营销管控、 市场拓展等综合能力。 健民集团近年来主要产品销售情况 主要产品 2021年(1-6) 2020年(1-6) 2020年 2019年 龙牡壮骨颗粒(万袋) 20,206.47 10,618.79 37,652.37 29,674.68 健脾生血颗粒/片(万盒) 427.37 322.91 739.44 700.09 小金胶囊(万盒) 349.02 204.55 455.19 516.42 便通胶囊(万盒) 260.11 216.5 437.62 381.76 健民咽喉片(万盒) 158.89 121.58 296.72 482.83 在研发板块:公司整体研发工作按年度计划稳步推进,两个儿童新制剂项目完成6个月加 速及长期稳定性试验;3个新立项的儿科制剂项目完成小试研究;儿科高端制剂JMEY002完成 生产设备安装并带样试机;中药1.1类新药利胃胶囊已进入申报生产后的药审中心专业评审; 小儿止咳糖浆及牛黄小儿退热贴Ⅲ期临床研究进展顺利;枳术通便颗粒、通降颗粒等新药临床 前研究工作按计划推进。报告期内公司牵头的湖北省重点产业创新链科技重大专项通过中期验 收;获得湖北省高质量发展专项、武汉市智能制造专项等政府资助。 制造板块:全面打造阳光采购体系,建立计划、策略和执行三权分立的采购模式,确保优 质原辅包料供应;加强黄金批次打造,对龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、麝香壮骨膏等产 品进行标准物耗、标准能耗、标准工时优化,开展生产各环节的5S体系建设,优化人、财、 物配置,提升装备水平,改进工艺,在提高品质的同时有效控制成本,报告期内医药工业成本 增长61.24%,低于医药工业收入增长比例。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计 未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( % ) 营业收入 1,792,722,536.20 1,027,323,574.04 74.5 营业成本 1,044,479,932.20 600,966,639.75 73.8 销售费用 540,382,216.90 361,718,208.20 49.39 管理费用 60,628,361.76 46,138,526.92 31.41 财务费用 1,139,518.40 206,039.81 453.06 研发费用 16,010,356.99 15,633,456.53 2.41 经营活动产生的现金流量净额 77,575,100.99 28,097,696.31 176.09 投资活动产生的现金流量净额 98,218,456.70 - 60,229,881.23 263.07 筹资活动产生的现金流量净额 - 90,435,231.70 - 4,420,652.65 - 1,945.74 营业收入变动原因说明: 主要系工业的主导产品销售收入增长 以及商业板块业务增长 所致 营业成本变动原因说明: 本期营业成本与营业收入同向增长 销售费用变动原因说明: 营业收入增长 带来 销售费用同向增长 管理费用变动原因说明: 主要系上期 疫情专项 社保减免 政策取消 以及本期新增股权激励成本摊销所致 财务费用变动原因说明: 主要系票 据 贴现利息较上期增加所致 研发费用变动原因说明 : 主要系上期受疫情影响,研发试制、临床等活动无法正常开展 , 相应 费用减 少 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 主要系 上期疫情影响回款及本期公司加强回款管理,销 售回款率提高所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 主要系本期已到期赎回的理财投资较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明: 主要系本期支付了股权激励的股份回购款及与上期相比 支付的票据保证金较多所致 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减(%) 医药工业 96,892.41 26,505.37 72.64 69.50 54.35 增加2.69个百分点 商业 107,083.21 102,965.19 3.85 76.71 77.47 减少0.42个百分点 抵消 -25,026.63 -25,026.63 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减(%) 儿科 48,139.92 6,695.34 86.09 119.22 63.48 增加4.74个百分点 妇科 21,558.83 4,335.67 79.89 49.44 46.24 增加0.44个百分点 特色中药 7,889.92 969.54 87.71 38.28 28.79 增加0.90个百分点 其他 19,303.74 14,504.83 24.86 28.08 54.98 减少13.04个百分点 工业小计 96,892.41 26,505.37 72.64 69.50 54.35 增加2.69个百分点 商业 107,083.21 102,965.19 3.85 76.71 77.47 减少0.42个百分点 商业小计 107,083.21 102,965.19 3.85 76.71 77.47 减少0.42个百分点 商业主营收入分板块情况 商业板块 金额合计 占商业主营收入比重(%) 占营业收入比重(%) 纯销收入 22,117.88 24.37 12.34 分销收入 68,657.39 75.63 38.30 合计 90,775.27 100.00 / 批发收入 89,154.77 98.21 49.73 零售收入 1,620.50 1.79 0.90 合计 90,775.27 100.00 / 注:公司“商业主营收入分板块情况”为抵消后的数据。 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减(%) 华东 16,671.14 3,061.25 81.64 68.85 64.78 增加0.45个百分点 华南 69,519.51 41,298.64 40.59 99.04 44.17 增加22.61个百分点 华中 89,753.99 82,075.89 8.55 62.78 97.69 减少16.15个百分点 华北 9,644.99 791.41 91.79 34.81 -34.50 增加8.68个百分点 西北 7,992.52 513.55 93.57 67.21 30.94 增加1.78个百分点 西南 7,946.54 1,369.18 82.77 75.41 5.01 增加11.55个百分点 东北 2,446.94 360.65 85.26 80.21 36.50 增加4.72个百分点 主营业务分行业、分产品情况的说明: 1、本年医药工业与商业的营业收入较上年增长,营业成本同向增长;工业毛利率的增长主要系儿科产 品的毛利增长。 2、本年儿科产品的主营收入增幅高于主营成本增幅,主要系毛利较高的产品销售占比增加。 3、其他类产品中,因营业收入增长导致成本同向增长,销售结构变化带来毛利率下降。 4、 华中地区主营成本较主营收入增幅较大,主要系该区域商业子公司本期销售收入增加,商业板块 的毛利率较低所致。 5、华北地区主营成本较上年减少,主要系公司优化产品结构,毛利率较高的产品销售占比增加。 (2). 产销量情况 分析表 分产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 儿科 万盒 1,461.73 1,322.25 150.55 44.60 87.30 -43.46 妇科 万盒 705.80 776.39 42.57 60.98 47.19 -44.19 特色中药 万盒 540.24 508.33 66.30 15.89 19.78 -50.16 其他 万盒 1,350.20 1,428.19 325.81 26.28 38.96 20.38 合计 4,057.97 4,035.16 585.23 35.96 50.25 -21.57 前五名主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 龙牡壮骨颗粒(万袋) 23,979.84 20,206.47 1,120.84 53.82 90.29 -32.86 健脾生血颗粒/片(万盒) 372.30 427.37 24.74 38.20 32.35 -34.47 小金胶囊(万盒) 333.50 349.02 17.83 97.27 70.63 -53.72 便通胶囊(万盒) 254.23 260.11 30.61 25.03 20.14 21.67 健民咽喉片(万盒) 190.69 158.89 13.69 14.08 30.69 -82.09 上年同期因受疫情因素影响基数偏低,本期销量与产量较上期均有较大增幅,库存量的下降主要是公 司加大产、供、销协同,优化库存管理所致。 (3). 成本分析表 单位 : 万元 币种 : 人 民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 医药工业 26,505.37 25.38 17,172.37 28.58 54.35 见表后 说明 商业 102,965.19 98.58 58,016.83 96.54 77.47 抵消 25,026.63 23.96 15,094.44 25.12 65.8 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 儿科 原料、包料 5,595.48 73.19 2,611.49 63.77 114.26 见表 后说明 人工工资 983.23 12.86 721.57 17.62 36.26 折旧 499.64 6.54 218.58 5.34 128.59 制造费用 566.93 7.41 543.77 13.27 4.26 妇科 原料、包料 3,816.26 88.02 2,507.48 84.58 52.19 人工工资 295.60 6.82 251.98 8.5 17.31 折旧 83.90 1.94 54.36 1.83 54.34 制造费用 139.91 3.22 150.89 5.09 -7.28 特色中药 原料、包料 636.09 65.61 456.83 60.68 39.24 人工工资 185.64 19.15 155.32 20.63 19.52 折旧 61.02 6.29 55.04 7.31 10.85 制造费用 86.79 8.95 85.61 11.38 1.38 成本分析其他情况说明 上年同期因受疫情因素影响基数偏低,同时本期儿科产品部分原、包料有不同程度的涨价,导致材料 成本较上期增长;儿科主导产品所投入的设备及生产线改造均已基本完工,相应折旧费用增加;妇科产品 的制造费用同比下降的主要系生产工艺改进、效率提升所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上年期末 数 上年期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%) 情况说明 货币资金 17,950.17 6.94 9,117.09 3.77 96.88 主要系期末理财投资到期赎 回所致 应收款项 55,581.15 21.5 33,207.53 13.74 67.38 主要系销售规模扩大带来的 应收款增加所致 存货 11,120.96 4.3 22,899.82 9.47 -51.44 主要系子公司前期备货在本 期已实现销售所致 合同资产 73.04 0.03 73.04 0.03 主要系销售合同约定的质保 金本期末仍未到期所致 投资性房地产 长期股权投资 25,034.47 9.69 22,696.33 9.39 10.30 主 要系联营企业健民大鹏按 权益法确认的 投 资收益增加 所致 固定资产 35,583.10 13.77 32,826.80 13.58 8.40 主要系本期将已竣工的工程 项目转固所致 在建工程 2,577.86 1.00 4,331.91 1.79 -40.49 主要系本期将已竣工的工程 项目转固所致 使用权资产 短期借款 1,200.00 0.46 2,000.00 0.83 -40.00 上年末 2,000 万元借款 本 期 已归还,本 期 新增借款 1200 万元 合同负债 6,566.21 2.54 4,167.72 1.72 57.55 主要系期末预先收取客户的 合同对价较上年末增加所致 长期借款 租赁负债 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产23,433,639(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.91%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 2015年12月4日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过“关于向‘FE3公司’投资 不超过550万美元参与其B轮融资的议案”,公司以550万美元的自有资金(现金方式)参与 美国FE3Medical有限责任公司(以下简称FE3公司)B轮融资,即以0.42648美元/股的价格, 认购FE3公司B类优先股1289.62万股。 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位:元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 31,985,108.80 该货币资金为票据保证金 应收款项融资 51,814,388.42 为子公司融资业务提供质押担保 合 计 83,799,497.22 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司没有新增的股权投资。根据公司年度工作计划,一是持续开展投资项目的筛 选,加强优质项目发掘,报告期内尚未有合适的投资标的;二是加强对已投项目的投后管理和 风险管控,现已投资的控参股子公司经营情况稳定,投资风险较小。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司2019年第一次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制 造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案》,公司投入18,000万元建设健民集团叶开 泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期),其中用募集资金本金6464.13万元及历年滚存 的利息合计约8900万元对全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司进行增资,其余 以自有资金投资。2020年5月叶开泰国药已完成增加注册资本的工商变更登记工作,其注册 资本由10363万元变更为19263万元,公司出资占注册资本的100%。2020年12月,健民集团 叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设已交付制造中心,其中中药前处理、提 取车间的生产线通过了湖北省药品监督管理局药品GMP符合性现场检查,2021年1月叶开泰 国药完成《药品生产许可证》的变更备案。截至2021年6月30日,健民集团叶开泰智能制造 基地建设与扩产升级项目(一期)累计支出13861.5万元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021年1月29日第九届董事会第十八次会议全票审议通过“关于制造中心五车间厂房改 造及设备采购的议案”,以自有资金585万元对综合制剂大楼五车间进行改造,其中设备投入 资金317万元,厂房改造等基建投入资金268万元。截止2021年6月30日,该项目进展顺利, 合计支付资金261.1万元。 2021年4月30日第九届董事会第二十三次会议全票审议通过“关于子公司生产车间升级 改造暨采购包装设备的议案”,同意叶开泰国药以自有资金投入1780万元采购仅一联合智造 有限公司自动联线包装线。截止2021年6月30日已签订生产线采购合同,支付设备订货款 865.2万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 485,792,079.41 471,991,210.99 -13,800,868.42 5,193,983.05 应收款项融资 206,473,574.83 179,319,161.90 -27,154,412.93 其他非流动金融资产 91,894,686.19 31,815,711.19 -60,078,975.00 合计 784,160,340.43 683,126,084.08 -101,034,256.35 5,193,983.05 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主 要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 企业 名称 注册资本 持股比 例 所处 行业 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润 叶开 泰国 药 19,263 100% 医药 制造 主要产品为健胃消食片、小儿 宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗 粒、复方紫草油等中成药品种 的生产与销售 45,971.73 27,186.16 2,062.68 福高 公司 1,070.85 80% 医药 商业 药品、医疗器械、医疗用品等 批发,主要向区域内的医疗服 务机构进行配送 31,916.41 3,327.01 150.17 维生 公司 5,000 100% 医药 商业 药品、医疗器械、医疗用品等 批发,主要向区域内的医疗服 务机构进行配送 27,416.86 6,146.80 2.58 健民 大鹏 17,441.86 33.54% 医药 制造 体外培育牛黄(原料药)的生 产与销售;体外培育牛黄制 剂、牛黄痔清栓、蛇胆陈皮液、 牛黄解毒片等药品的制造与 销售 57,296.32 46,383.00 18,219.09 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、不可抗力风险 2021年全球疫情依然严峻,给各国经济发展带来较大影响。我国有效的疫情防控措施, 保障了各行各业持续恢复,但仍存在不确定性,疫情局部地区小范围复发的风险依然存在。 应对措施:公司将坚持落实国家疫情防控措施,适度调整生产、销售措施,确保生产经营 不受影响。 2、政策变动风险 医药制造行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来,随着医药体制改革不断深 入,国家对医药行业的管理力度也不断加大。医改控费、两票制、药监新法等一系列政策措施 的实施,为整个医药行业的未来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化的风险。 应对措施:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时 把握行业发展变化趋势,在保持产品稳健增长的同时,根据市场状况,适时调整产品结构与营 销策略,充分发挥品牌、产品优势,提升公司整体竞争能力。 3、产品集中风险 报告期内公司产品龙牡壮骨颗粒、小金胶囊、健脾生血颗粒/片三者的合计销售收入占当 期工业收入的一半以上,上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的盈利水平,一 旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化,将对公司未来的经营业绩产 生不利影响。 应对措施:公司积极加大优势品种培育及产品梯队建设,努力改善产品结构,提高市场竞 争力。 4、原辅材料价格波动风险 中药行业的主要原材料为中药材,由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明 显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,因此其价格、产量容易受到自然条件、经济 环境、市场供求关系等外部因素变化的影响,构成原材料供应风险,将直接影响公司正常生产 经营和利润水平。 应对措施:公司将强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,通过对大宗物料实行战略性采 购、特殊中药材实行规格等级优选来打破部分原料药市场垄断、有效成本控制;搭建互联网采 购平台,完成包材、辅料平台建设、加快药材基地布局;通过优化供应商管理,控制全流程、 推进信息化等手段促使采购管理日趋精细化。 5、成本增加风险 受国家环保政策、原材料价格和人力成本上涨等因素影响,公司面临经营成本增加的风险。 应对措施:公司将加大环保投入,积极开展节能降耗,细化管理,合理控制成本。 6、市场竞争加剧的风险 随着国家推动医疗体制改革向纵深发展,“以量换价”等集采政策的落地执行,落标的药 品将会转战药店等零售终端市场,加剧了零售终端市场竞争。公司药品以OTC为主,药店零售 是主要的销售来源。 应对措施:公司将聚焦目标,提升品牌,全面加速核心业务发展;完善基础建设,加快在 研项目进度,系统布局研发新项目;强化资源整合,补齐软硬件短板,深入推进精益生产工作, 积极提升供应链体系综合效能。 7、研发风险 新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试 验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,可能面临临床疗效不足、 安全性风险等问题,导致项目无法继续开发;产品上市后也可能面临市场接受度不高和经济回 报不佳等风险。公司在研新药有30余项,均可能面临上述风险。 应对措施:公司将加强新药立项前的可行性研究,充分论证,谨慎新药立项。对于在研新 药,将加强研发风险防控,优化考核机制和人才建设,加快研发进程,提高生产转化率。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开 日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年 3月8日 上海证券交易所 网站 (www.sse.com. cn)公司公告专 区 2021年3月 9日 会议审议通过增补汪俊先生为公司董事、公司 2021年限制性股票激励计划等议案,详见公司 于2021年3月9日在中国证券报、证券时报、 上海证券报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《2021年 第一次临时股东大会决议公告 2020年年度股 东大会 2021年 4月19 日 上海证券交易所 网站 (www.sse.com. cn)公司公告专 区 2021年4月 20日 会议审议通过2020年年度报告、2020年年度 利润分配方案等议案,详见公司于2021年4月 20日在中国证券报、证券时报、上海证券报及 上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《2020年年度股东大会决议公告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李宏娅 董事 离任 汪俊 董事 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司董事李宏娅女士因个人工作变动辞去公司董事职务,经2021年第一次临时股东大会选 举汪俊先生为公司董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 0 每10股转增数(股) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2021年第一次临时股东大会批准实施《2021年限制性股票激励计划》, 经第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十一次会议决议,向符合条 件的7名激励对象授予限制性股票合计1,062,401股,并于2021年5月24日 完成该部分限制性股票的授予登记工作。 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公司公告专区 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司叶开泰国药主要污染物有废水、废气、固体废弃物,其中废水主要含COD、 BOD、氨氮等;废气主要含烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。排放方式:叶开泰国药污水处理废 水排放口一个,分布在该公司东南侧;废气排放口三个,分布在该公司西南侧。根据随州市环 境保护局重点污染源监测性监测数据,叶开泰国药排污情况如下: (1)2021年上半年排污情况 企业 名称 监测 点 执行 标准 执行 标准 条件 监测点 流量 (吨/ 天) 监测项目 污染物 浓度 标准限值 是否 达标 健民集团 叶开泰国 药(随州) 有限公司 总排 放口 污水综合排放标准 三级 标准 254 PH值 7.7 6-9 是 BOD 23.7mg/L (未完) |