[中报]福田汽车:2021年半年度报告摘要
公司代码： 600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福田汽车 600166 福田股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 电话 010 - 80716459 010 - 80716459 办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老 牛湾村北 北京市昌平区沙河镇沙阳路老 牛湾村北 电 子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 54,408,024,390.22 52,747,238,312.81 3.15 归属于上市公司股 16,070,350,806.15 15,465,074,619.69 3.91 东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 (%) 营业收入 31,930,686,002.95 27 ,214,719,715.22 17.33 归属于上市公司股 东的净利润 607,636,158.79 179,367,426.18 238.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 323,755,274.23 - 51,949,121.68 不适用 经营活动产生的现 金流量净额 1,340,841,524.37 4,927,783,301.13 - 72.79 加权平均净资产收 益率（ % ） 3.85 1.17 增加 2.68 个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.0937 0.0274 241. 97 稀释每股收益（元／ 股） 公司主要会计数据和财务指标的说明 一、报告期归母净利变动原因说明： 1、报告期商用车销量增长（其中中重卡销量较上年同期增长39.8%，轻卡（含微卡）销量同比增 长24.6%），合理控制资金占用带息负债压降影响财务费用同比降低，合、联营企业投资收益同 比增加，影响归母净利同比增加；上年同期处置冲压业务导致资产处置损益同比减少，折旧费同 比增加等，影响归母净利同比减少。上述主要因素最终影响归母净利同比增加4.28亿元。 2、涉及北京宝沃相关事项对公司2021年上半年利润总额的影响共计约为-4.90亿元，扣除上述 宝沃事项相关因素影响后，公司利润约为10.44亿元。 二、经营性净现金流同比减少35.87亿元，主要由于： 1、本年收到的新能源补贴较上年同期减少； 2、当期采购付款、付现费用增加导致现金流出同比增加。 2.3 前 1 0 名股东 持股 情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数（户） 189,533 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 (%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻 结的股份数量 北京汽车集团有限公司 国有法 人 27.46 1,805,288,934 0 无 0 北京国有资本经营管理中 心 国有法 人 4.51 296,626,400 0 无 0 许加元 境内自 然人 2.14 140,808,616 0 无 0 常柴股份有限公司 国有法 2.03 133,469,200 0 无 0 人 潍柴动力股份有限公司 国有法 人 1.22 80,000,000 0 无 0 诸城市义和车桥有限公司 境内非 国有法 人 0.91 60,120,000 0 无 0 山东莱动内燃机有限公司 国有法 人 0.75 49,570,000 0 无 0 全国社保基金一一一组合 其他 0.58 37,843,500 0 无 0 中国工商银行股份有限公 司－中欧价值智选回报混 合型证券投资基金 其他 0.5 32,556,520 0 无 0 青岛青特众力车桥有限公 司 境内非 国有法 人 0.49 32,320,070 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 、前十名无限售条件股东中 ，第一名股东为公司控 股股东，共派出四人担任本公司董事，并派出一人担任 本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100% 股份。 2 、 前十名无限售条件股东中，第二、五名股东各派出一人 担任董事，第四、六、七、十名股东各派出一人担任监 事。 3 、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.4 截止报告期末的 优先股 股东总数、前 1 0 名 优先股 股东情况表 □ 适用 √ 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 2.6 在半年度报告 批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（ % ） 北汽福田 汽车股份 有限公司 20 19 年度 第一期中 期票据 19 福田汽 车 MTN001 101901181 2019 - 8 - 27 2022 - 8 - 29 1,000,000,000.00 4.15 反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用 主要指标 报告期末 上年末 资产负债率 70.52 70.74 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 13.16 5.03 第三节 管理层讨论与分析 3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务及经营模式 福田汽车是一家国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧航、欧马可、奥铃、 祥菱、瑞沃、图 雅诺、风景、拓陆者、欧辉、智蓝新能源、时 代等业务品牌，生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、 重型卡车、轻型客车、大中型客车、以及核心零部件发动机、变速箱等。 公司定位于聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商，以高质量发展为主线，聚焦价 值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。 （二）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（ GB/T 4754 - 2017 ）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监 会公告【 2012 】 31 号），公司所处行业为 “ 汽车制造业 ” 。 20 21 年上半年，全国汽车累计销售 1289 . 1 万辆，同比增加 25.6 % 。其中，乘用车销售 1000 . 7 万辆，同比 27.0 % ，商用车销售 288 .4 万辆，同比 2 0.9 % 。 产品类别名称 报告期内销量（辆） 较去年同期增减比例 （ % ） 汽车总计 12,890,539 25.63 一、商用车总计 2,883,890 2 0.95 (1) 客车 258,151 39.71 其中：大型客车 2 2,462 - 2.4 中型客车 20,270 19.24 轻型客车 2,15,419 48.81 (2) 货车 2 , 625 , 739 19.37 其中：重型货车 1,044,509 27.97 中型货车 108,279 50.9 轻型货车 1,194,646 19.33 微型货车 278,305 - 10.37 二、乘用车总计 10,006,649 27.04 (1) 基本型乘用车（轿车） 4,643,274 26.23 ( 2 ) 运 动型多用途乘用车 ( SUV ） 4,730,618 28.6 ( 3 ) 多功能车乘用车（ MPV ） 456,057 25.22 (4) 交叉型乘用车 176,700 13.67 （以上数据来源于： 中国汽车工业协会 20 21 年第 7 期《中国汽车产销快讯》） 3.2 报告期内核心竞争力分析 1 、 坚持战略引领 ， 强化战略落实 2021 年是 “ 十四五 ” 规划开局之年，公司在战略上将继续聚焦商用车，坚持商用车定位于干 线 + 城乡的物流产品和服务综合方案提供商。一方面，围绕 “ 市场占有率 ” 和 “ 利润率 ” 两个核心 指标，全面提高发展质量，进一 步巩固和提升商用车业务的主体地位，扩大行业领先优势，以能 力成长为核心，推动业务全面转向竞争增长；坚持品牌向上，提升中国商用车第一品牌的美誉度 和社会认知；提升业务的盈利能力，成熟业务重点通过规模优势转化和产业链延伸，重点是关键 零部件自制。另一方面，继续加快非主营业务、亏损业务的改革调 整与退出，显著提高资产利用 效率；运营密切承接战略，严抓管理改善，坚持降本增效。报告期内，公司完成了长沙普罗科环 卫业务与雷萨重机业务的重组， 2021 年上半年公司实现销量 411,962 辆，同比增长 28. 67 % 。 十四五期间公司将继续坚 持“聚焦价值，精益运营”的核心经营理念，坚持高质量发展，在 聚焦商用车主业的基础上，进一步聚焦商用车核心业务，深入推进国际化，布局专用车、新能源 物流车及核心零部件，拓展汽车后市场业务，到 2025 年实现 “ 打造商用车第一品牌，实现有价值 的竞争性增长 ” 的战略目标。 2 、 创新驱动 ， 引领新发展 公司 坚持走科技创新 、商业模式 创新及管理 创新 之路 ，通过创新转换新动能，驱动公司向上 发展。 一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略，持续加大研发投入， 加强研发与场景紧密结 合，确保产品市场投放成功率 ， 提高研发投入产出效率 ；推进轻量化新材 料、动力电池、燃料电 池、智能网联、新一代动力传动等关键资源的核心技术投入， 链合全球资源，坚定推进动力系统 战略； 自主研发与合作相结合，将研发能力打造为公司的核心竞争力。二 是商业模式创新，深化 转型与调整，坚持商业模式创新，拓展后市场业务，打通全价值链 ， 助力新业务发展 ；以场景应 用为抓手，挖掘新能源业务的经济价值，带动新能源业务良性发展，增加动力电池的软件开发和 Pack 集成，逐步形成完整的新能源产业链布局 ， 氢燃料商用车引领商业化示范运营。 三 是管理创 新，优化管理架构，提升组织效率，推进干部队伍年轻化，改革人事与薪酬制 度，完善以价值为 导向的绩效管理机制，法人治理、廉政与党建工作与时俱进 ， 提升企业的软环境和软实力，为企 业发展创造良好的内外部环境 ， 推动公司实现有价值的增长。 3 、 打造国际水平的黄金价值链 以资本和战略联盟为纽带，深化产业一体化。继续深化与戴姆勒、康明斯、采埃孚的合资合 作，与康明斯就排放后处理系统新设合资公司，与戴姆勒继续推进 梅赛德斯 - 奔驰重卡的 国产 化， 不断深化商用车全系列发动机、变速箱、后处理等核心零部件 及新能源、智能化等未来关键技术 的布局 ，产品性能得到提升的同时， 创造新的利润增长点， 形成公司核心竞争优势。 4 、 优秀的企业文化。 公司以“成就客户价值，创建奋斗者家园”为使命，坚持“成为科技与品质领先的世界级商 用车企业”的企业愿景。公司践行“热情创新、高效务实、团队拼搏”的核心 价值观，聚焦商用 车主业，以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生命、以绩效为导向。创新绩效政策和分配制 度，让员工共享企业发展成果，打造 “ 自驱型 ” 的发展企业。 3.3 经营情况的讨论与分析 1 、 汽车产品经营情况 2021 年上半年，在做好疫情常态化防控的前提下，福田汽车全体员工不松劲、不懈怠，敢打 敢拼，销量、市场占有率持续改善。 202 1 年 上半年 ， 福田汽车销售 411,962 辆 （含合资公司福田戴姆勒产品） ，同比增长 28.7% ， 其中商用车市场占有率 14.2% ， 同比增长 0.9% ，位列商用车第 一 ，分车型情况如下： ①中重型卡车实现销量 134 , 277 辆 （含合资公司福田戴姆勒产品） ，较去年同期增长 39.8 % ， 行业同比增长 29.8% ，市场占有率 11.6% ，较去年同期增长 0.8 个百分点，竞争能力有所提升。 下 一步持续加大 AMT 推广，加快推进福康气体机上市，实现 LNG 突破，坚持走差异化发展策略， 提高市场价格竞争力，并提升网络质量，扩大网络规模，同时聚焦快递快运、普货、城 建渣土等 重点行业，定向抓取大客户，实现南方区域销量提升。 ②轻型卡车（含微卡）实现销量 250,770 辆， 较去年同期增长 24.6% ，行业同比增长 12.3% ， 市场占有率 17% ，较去年同期上升 1.7 个百分点，总体销量依然保持行业第一。面对法规变化和 客户需求升级，下半年重点做好核心资源保障、新产品推广、品牌传播和专用类市场突破，并提 升国六服务工程能力，提高市场竞争力。 ③大中型客车实现销量 1,095 辆， 较去年同期下降 53.7% ，行业同比增长 6.8% ，市场占有率 为 2.6% ，较去年同期下降 3.3 个百分点，主要受北京公交 订单 影响。下一步聚焦价值客户，推动 营销模式创新，精益运营，并做好大客户订单保障，快速提升销量。 ④轻型客车实现销量 22,513 辆， 较去年同期增长 31.1% ，行业同比增长 48.8% ，市场占有率 10.5% ，较去年同期下降 1.4 个百分点。下一步提升大中 VAN 产品竞争能力，深化立体网络建设， 推动网络下沉，突破大客户和专用车能力，并增加互联网金融，提高金融产品竞争力。 2 、 其中产品出口情况 报告期内公司出口整车 29,915 辆， 较去年同期增长 71. 0 % ，主要 是海外轻卡类市场有所 回暖 ， 销量主要集中在亚太、美洲、中南非等 区域。 3 、 发动机产品经营情况 报告期内公司 销售发动机 196,884 台，同比 增长 21.1% 。其中，福田康明斯 (50:50 合资公司 ) 发动机销量 165,567 台，同比 增长 22.3% ； 福田发动机 销量 31,317 台，同比 增长 14.9% 。 （以上数据来源于：中国汽车工业协会 2021 年第 7 期《中国汽车产销快讯》） 3.4 报告期内主营业务分析 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 31,930,686,002.95 27,214,719,715.22 17.33 营业成本 28, 575,382,757.29 23,894,840,638.10 19.59 销售费用 1,308,084,618.21 1,256,085,881.14 4.14 管理费用 975,505,418.78 660,888,262.13 47.61 财务费用 77,109,179.28 178,319,417.22 - 56.76 研发费用 870,956,164.26 872,336,954.06 - 0.16 经营活动产生的现金流量净额 1,340,841,524.37 4,927,783,301. 13 - 72.79 投资活动产生的现金流量净额 163,146,536.73 532,468,225.09 - 69.36 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,415,695,687.46 - 5,062,803,058.83 不适用 其他收益 77,275,366.07 37,943,633.49 103.66 投资收益 698,539,428.35 348,919,228.69 100.2 0 公允价值变动收益 51,984,427.86 34,363,321.40 51.28 信用减值损失 - 18 5,451,633.61 - 634,510,350.45 不适用 资产减值损失 - 35,433,322.45 - 2,705,368.15 不适用 资产处置收益 20,522,963.65 196,187,796.24 - 89.54 营业利润 529,414,639.88 126,766,503.97 317.63 利润总额 554,218,381.87 152,385,561.15 263.69 所得税费用 - 47,835,659.21 - 17,680,624.25 不适用 净利润 602,05 4,041.08 170,066,185.40 254.01 归属于母公司所有者的净利润 607,636,158.79 179,367,426.18 238.77 少数股东损益 - 5,582,117.71 - 9,301,240.78 不适用 购买商品、接受劳务支付的现金 15,656,791,885.91 11,487,010,664.28 36.30 支付的各项税费 893,203,930.74 445,145,504.97 100.65 收回投资所收到的现金 598,280,833.30 1, 300,000,000.00 - 53.98 取得投资收益所收到的现金 123,148,587.23 377,155,906.48 - 67.35 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,012,920.54 16,618,154.00 - 75.85 收到的其他与投资活动有关的 现金 389,926,599.68 218,085,036.44 78.80 投资所支付的现金 142,800,000.00 730,584,400.00 - 80.45 支付其他与投资活动有关的现 金 340,62 6,285.32 232,916,314.00 46.24 取得借款收到的现金 1,592,715,786.00 8,905,904,908.05 - 82.12 偿还债务支付的现金 2,525,880,466.06 13,656,138,609.15 - 81.5 0 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 88,237,398.52 272,820,064.54 - 67.66 支付其他与筹资活动有关的现 金 400,714,817.88 39,749,293.19 908.11 汇率变动对现金的影响 6, 819,547.04 10,302,417.64 - 33.81 营业收入变动原因说明：主要系本期商用车（中重卡、轻卡）销量增长所致 营业成本变动原因说明：主要系本期商用车（中重卡、轻卡）销量增长所致 销售费用变动原因说明：主要系本期销量增长售后服务费同比增加，同时广告宣传费同比下降所 致 管理费用变动原因说明：主要系本期折旧费增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期偿还借款，利息支出减少以及本期汇率波动导致汇兑损失减 少所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入略有降低所致 经营活动产生的现金流量净额变 动原因说明：主要系上年同期收到以前年度新能源补贴款以及本 年采购付款 、付现费用 增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期北京宝沃股权转让款收回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期偿还长期借款较大所致 其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助计入损益增加所致 投资收益变动原因说明：主要系本期合、联营企业盈利增加所致，详见附注七、 17 长期股权投资 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期持有的金融资产公允价值上升所致 信用减值损失变动原因说明：主要系本期其他应收减值 损失较同期减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价准备较同期增加所致 资产处置收益变动原因说明：主要系上期处置冲压业务导致上期资产处置损益增加所致 所得税费用变动原因说明：主要系本期递延所得税资产增加所致 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：报告期商用车销量 增长（其中中重卡销量较上年同期增长 39.8% ，轻卡（含微卡）销量同比增长 24.6% ），合理控制 资金占用带息负债压降影响财务费用同比降低，合、联营企业投资收益同比增加，影响净利同比 增加；上年同期处置冲压业务导致 资产处置损益同比减少，折旧费同比增加等，影响净利及归母 净利同比减少 少数股东损益变动原因说明：主要系本期非全资子公司亏损减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要系本期销量增加采购付款增加所致 支付的各项税费变动原因说明：主要系本期销量增加增值税、消费税及附加税增加所致 收回投资所收到的现金变动原因说明：主要系上年同期北京宝沃股权转让款收回所致 取得投资收益所收到的现金变动原因说明：主要系上期收到福田康明斯分红增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系本期 处置固定资 产减少所致 收到的其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期委托贷款现金流入增加所致 投资所支付的现金变动原因说明：主要系本期购买资产支持证券化产品及合联营企业投资较上年 减少所致 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：主要系本期委托贷款现金流出增加所致 取得借款收到的现金变动原因说明：主要系本期新增借款减少所致 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系本期偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系本期支付利息费用减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因 说明：主要系本期融资性存款增加所致 汇率变动对现金的影响变动原因说明：主要系本期汇率波动所致 第四节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 董事长： 巩月琼 北汽福田汽车股份有限公司 202 1 年 7 月 23 日 中财网
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